IMOVELWEB INDEX SÃO PAULO RELATÓRIO DE MERCADO DEZEMBRO 2018

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1 IMOVELWEB INDEX SÃO PAULO RELATÓRIO DE MERCADO DEZEMBRO 2018

2 RESUMO TENDÊNCIAS DESTACADAS VENDA PREÇOS ESTÁVEIS Os preços da cidade registraram uma média de R$ 5.982/m2, sem mudanças significativas no segundo semestre. Nos últimos doze meses os preços registraram queda de 1%. 80% dos bairros tem preço médio entre R$ e R$ 9.580/mês. Ibirapuera é o bairro mais caro, com preço médio de R$ /mês. As regiões Oeste, Centro-Sul e Centro registraram leve avanço de preços. O restante das regiões sofreram baixas entre 0.2% e 3.2%. ALUGUEL REGIÃO CENTRAL AVANÇOU 5% EM 2018 Aluguel atual de um apartamento de 65 m2 ficou R$ 1.744/mês. A dinâmica de preços é desigual em cada região: Os bairros da região Sul, Sudeste e Nordeste registraram dinâmica de aluguel abaixo da média, com variações limitadas ou negativas. No restante das regiões, os preços avançaram acima de 5% em % dos bairros tem preço médio entre R$ e R$ 3.300/mês. RENTABILIDADE 5.6% ANUAL Relação aluguel/preço se manteve estável no segundo semestre. São necessários 17.9 anos de aluguel para recuperar o gasto com a compra 3.8% menos que um ano atrás. A rentabilidade imobiliária total dos últimos doze meses foi de 4.3%. O retorno imobiliário total (compra, aluguel, venda) voltou a ficar abaixo do retorno da Poupança.

3 IMOVELWEB INDEX TRANSFORMANDO DADOS EM ESTATÍSTICAS CONFIÁVEIS OBJETIVO: OFERECER ESTATÍSTICAS CLARAS, OBJETIVAS E CONFIÁVEIS SOBRE OS PREÇOS DOS IMÓVEIS FONTE DE DADOS: TODOS OS ANÚNCIOS DE IMÓVEIS PUBLICADOS NO IMOVELWEB.COM.BR PERIODICIDADE: CÁLCULO MENSAL, PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL METODOLOGIA: UTILIZAMOS AS MELHORES PRÁTICAS ESTATÍSTICAS. DOCUMENTO METODOLÓGICO DISPONÍVEL NO WEBSITE..

4 PREÇOS VENDA

5 VENDA UNIDADE MÉDIA. PREÇO E METRAGEM ÁREA ÚTIL 65 M2 2 DORMITÓRIOS 1 VAGA PREÇO R$ 5.982/M2 ÁREA ÚTIL 90 M2 3 DORMITÓRIOS 1 VAGA PREÇO R$ 6.578/M2 O apartamento padrão de São Paulo de dois dormitorios, 65 m2, 1 vaga e valor de R$ 389 mil. O preço de um apartamento de 3 dormitorios e 90 m2 é de R$ 592 mil.

6 VENDA PREÇO MÉDIO DA CIDADE. EVOLUÇÃO dez-15 fev-16 abr-16 jun-16 ago-16 out-16 dez-16 fev-17 abr-17 jun-17 ago-17 out-17 dez-17 fev-18 abr-18 jun-18 ago-18 out-18 dez-18 EVOLUÇÃO MENSAL. R$/M2 VARIAÇÕES ACUMULADAS MENSAL ANUAL DÓLAR VS REAL 2.6% 18,0% IMÓVEIS SP -0.1% -1,0% INFLAÇÃO (IPCA15) 0.2% 4,0% BOVESPA -0.1% 18,1% O preço dos apartamento em São Paulo ficou R$ R$/m2, disminuindo 0.1% no mês. Em 2018, os preços acumularam queda de 1%. Em termos reais (IPCA-15) os preços caíram 5% no último ano.

7 VENDA PREÇO MÉDIO DA CIDADE REGIÃO VARIAÇÃO R$/M2 MENSAL ANUAL OESTE % 0.7% CENTRO-SUL % 0.4 % CENTRO % 0.2% SUDESTE % -0.2% NORDESTE % -0.7% SAO PAULO % -1.0 % NOROESTE % -2.1% SUL % -3.2% LESTE % -1.4 %

8 VENDA MAPA DE CALOR DOS PREÇOS RANKING BAIRRO R$/M2 MAIOR PREÇO Ibirapuera Jardim Europa Vila Nova Conceição ZONA MÉDIA Jardim Brasil (Zona Sul) City América Freguesia do ó Jardim Sabará Vila Nova Alba MENOR PREÇO Guaianases Conjunto Residencial José Bonifácio Chácara Santa Etelvina Ibirapuera e Jardim Europa são os bairros com maior preço.

9 VENDA MAPA DE CALOR VARIAÇÃO DE PREÇOS RANKING BAIRRO VARIAÇÃO ANUAL Jardim Nordeste 19% MAOR AUMENTO Caxingui 14% Jardim Santa Ifigênia 14% Vila Guarani(Zona Sul) 1% Santa Teresinha 0% ZONA MÉDIA Jardim Norma 0% Praça da Árvore -1% Cidade Ademar -2% AUMENTO ACIMA DA MÉDIA AUMENTO ABAIXO DA MÉDIA MAIOR QUEDA Vila São Silvestre Parque São Lourenço -15% -17% Chácara Santa Etelvina -32% Maioria dos bairros (60%) ficaram com os preços estáveis, sem mudanças nos últimos 12 meses.

10 PREÇOS ALUGUEL Preço do aluguel mensal de um apartamento de 2 dormitórios e 65 m2

11 ALUGUEL UNIDADE MÉDIA. PREÇO E METRAGEM ÁREA ÚTIL 65 M2 2 DORMITÓRIOS 1 VAGA PREÇO R$ 27/M2/MÊS ÁREA ÚTIL 90 M2 3 DORMITÓRIOS 1 VAGA PREÇO R$ 25/M2/MÊS Aluguel médio de um apartamento de dois dormitórios ficou R$ 1.744, ou R$ 27 por m2. Aluguel de um apartamento de três dormitorios ficou R$ 2.222, ou R$ 25 por m2/mês

12 ALUGUEL PREÇO MÉDIO DA CIDADE. EVOLUÇÃO dez-15 fev-16 abr-16 jun-16 ago-16 out-16 dez-16 fev-17 abr-17 jun-17 ago-17 out-17 dez-17 fev-18 abr-18 jun-18 ago-18 out-18 dez-18 EVOLUÇÃO MENSAL. R$/M2 VARIAÇÃO ACUMULADA MENSAL ANUAL ALUGUEL IMÓVEIS INFLAÇÃO (IPCA 15) -0.3% 0.2% 3,0% 4,0% IGP-M -1.1% 7,6% O preço do aluguel ficou R$ 1.744/mês. Durante 2018 os preços acumularam aumento de 3%, levemente abaixo da inflação (IPCA-15) do ano.

13 ALUGUEL PREÇO POR ZONAS DA CIDADE REGIÃO VARIAÇÃO R$/MÊS MENSAL ANUAL CENTRO-SUL % 7.0 % CENTRO % 6.5% OESTE % 5.3% SAO PAULO % 3.0 % SUL % -5.4 % SUDESTE % 1.5% NOROESTE % 5.2% NORDESTE % 1.1% LESTE % 8.5%

14 ALUGUEL MAPA DE CALOR DOS PREÇOS RANKING BAIRRO R$/MÊS MAIOR PREÇO Vila Olímpia Itaim Bibi Cidade Monções ZONA MÉDIA Á gua Branca Panamby Raposo Tavares Jaguaré Pirajuáara MENOR PREÇO Parque Novo Mundo Vila Campestre Nossa Senhora do ó Os bairros com maior preço de aluguel ficaram no centro-sul da cidade

15 ALUGUEL MAPA DE CALOR VARIAÇÃO DOS PREÇOS RANKING BAIRRO VARIAÇÃO ANUAL MAIOR AUMENTO Sé Cidade Líder 24% 23% Vila Moreira 22% Consolação 7% ZONA MÉDIA Indianópolis Vila Andrade 4% 2% Campo Limpo 1% Bosque da Saúde -3% AUMENTO ACIMA DA MÉDIA Jardim Taquaral -17% AUMENTO ABAIXO DA MÉDIA MAIOR QUEDA Vila Gomes Cardim Parque São Jorge -26% -19% Oeste e Centro-sul são as zonas que concentram a maioria dos bairros com aumento acima da média

16 RENTABILIDADE IMOBILIÁRIA Relação aluguel anual, preço de venda e rentabildidade bruta nos últimos 12 meses

17 RENTABILIDADE RELAÇÃO ALUGUEL X PREÇO DE VENDA dez-15 fev-16 abr-16 jun-16 ago-16 out-16 dez-16 fev-17 abr-17 jun-17 ago-17 out-17 dez-17 fev-18 abr-18 jun-18 ago-18 out-18 dez-18 dez-15 fev-16 abr-16 jun-16 ago-16 out-16 dez-16 fev-17 abr-17 jun-17 ago-17 out-17 dez-17 fev-18 abr-18 jun-18 ago-18 out-18 dez-18 ALUGUEL ANUAL COMO % DE VALOR IMÓVEL ANOS PARA RECUPERAR O GASTO 5,4% 5,2% 5,6% 18,6 18,8 17,9 A relação aluguel anual / preço se manteve estável, ficando em 5.6% anual bruto. São necessários 17.9 anos de aluguel para recuperar o gasto com a compra, 3.8% menos que um ano atrás.

18 RENTABILIDADE RELAÇÃO ALUGUEL PREÇO DE VENDA POR ZONA DA CIDADE REGIÃO ALUGUEL ANUAL VARIAÇÃO MENSAL ANUAL SUL 6,3% = CENTRO 6,1% CENTRO-SUL 5,8% = OESTE 5,7% = SAO PAULO 5,6% = LESTE 5,5% SUDESTE 5,3% = NOROESTE 4,8% = NORDESTE 4,5% =

19 RETORNO TOTAL IMOBILIÁRIO RESULTADO DA OPERAÇÃO DE COMPRA + ALUGUEL + VENDA RETORNO BRUTO IMOBILIÁRIO RETORNO ANUAL, COMPARAÇÃO VARIAÇÃO DE PREÇO AJUSTE IGP-M ALUGUEL ANUAL -1.0% 0.1% 5.2% RETORNO TOTAL 4.3% 4,0% 4,6% RENTABILIDADE DO INMOVEIL IMÓVEL IPCA 15 POUPANÇA NOTA: RETORNO BRUTO IMOBILIÁRIO NÃO INCLUI CUSTOS DE TRANSAÇÃO DE COMPRA-VENDA Retorno Poupança últimos doze meses A operação de compra de um apto. em São Paulo en Dez/2017, aluguel durante 12 meses e venda em Dez/2018 obteve um retorno bruto de 4.3%. Voltou a ficar abaixo do retorno da Poupança

20 RETORNO TOTAL IMOBILIÁRIO COMPARAÇÃO E EVOLUÇÃO HISTÓRICA 8,4% POUPANÇA 7,8% 6,3% 6,8% 6,6% 5,3% RETORNO BRUTO IMOBILIÁRIO 5,2% 4,8% 4,6% 4,3% ,7% 2,6% 1,9% -0,3% DIFERENÇA POUPANÇA E RETORNO IMOBILIÁRIO O retorno anual do investimento da Poupança vem caindo desde Dez/2016 acompanhando a queda da taxa SELIC. O retorno imobiliário subindo de mar 18 até jul 18. Atualmente a rentabilidade está levemente abaixo do retorno da Poupança