APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL NOVEMBRO 2013

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1 APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL NOVEMBRO 2013

2 INDICE Nota Prévia 3 Portfolio de Negócios 4 Operações Turísticas - Resorts 6 Operações Turísticas - Hotelaria 9 Operações Turísticas Fitness 10 Refrigeração, AVAC e Manutenção 11 Energia 12 Activos não Estratégicos 13 Principais Acontecimentos 14 Estrutura de Governo 15 Indicadores Financeiros 16 Comportamento Bolsista 18 Contactos 19

3 NOTA PRÉVIA Esta apresentação contém informações sobre a Sonae Capital, SGPS, SA, e foi preparada com o intuito de ser divulgada em apresentações da sociedade. Para obter detalhes adicionais sobre a Sonae Capital, SGPS, SA, deverá consultar a informação pública disponibilizada na página da Internet da sociedade: Algumas declarações constantes desta apresentação são ou podem ser previsionais e, nesse sentido, envolvem riscos e incertezas. Qualquer referência ao desempenho passado da Sonae Capital, SGPS, SA não deverá ser tomada como indicação do desempenho futuro. Esta apresentação não constitui uma oferta ou solicitação de compra ou subscrição de quaisquer acções, e nenhum excerto deverá servir de base ou ser considerado em relação com qualquer contrato ou compromisso. 3

4 PORTFOLIO DE NEGÓCIOS SONAE CAPITAL, SGPS, SA SONAE TURISMO ENERGIA GRUPO SISTAVAC OUTROS ACTIVOS RESORTS COGERAÇÃO AVAC ACTIVOS IMOBILIÁRIOS REFRIGERAÇÃO HOTELARIA FOTOVOLTAICO MANUTENÇÃO ACTIVOS FINANCEIROS FITNESS GENERAL CONTRACTING 4

5 PORTFOLIO DE NEGÓCIOS SONAE CAPITAL, SGPS, SA RESORTS Desenvolvimento e gestão de resorts turísticos. HOTELARIA Gestão de hotéis e serviços integrados (SPA, Centro de Congressos/Eventos e restauração). REFRIGERAÇÃO, AVAC E MANUTENÇÃO Projectos de engenharia e soluções de refrigeração comercial. Concepção, coordenação e execução de instalações de ar condicionado, ventilação e instalações eléctricas associadas. Serviço de manutenção e assistência técnica. Distribuição de equipamento de aquecimento, refrigeração e ar condicionado. Gestão de Health Clubs. HEALTH & FITNESS ENERGIA Prestação de serviços energéticos com vocação para a componente industrial, nomeadamente para o desenvolvimento e exploração de centrais de produção energética (cogeração). 5

6 OPERAÇÕES TURÍSTICAS - RESORTS troiaresort Localizado no extremo norte da Península de Tróia, a 60 km do aeroporto Internacional de Lisboa, entre a Reserva Natural do Estuário do Sado e o Parque Natural da Serra da Arrábida. Oficialmente inaugurado no dia 8 de Setembro de Dividido em 4 unidades operacionais (UNOP)... UNOP 1: Área Central; UNOP 2: Área da Praia; UNOP 3: Golfe e Hotel Resort; UNOP 4: Eco Resort.... Compreende: 486 ha de terreno e 380 mil m 2 de área de construção, dos quais 170 mil m 2 relativos a 618 apartamentos e 311 moradias; camas: em hotéis (4 dos quais já construídos e em operação) e em apartamentos e moradias. 6

7 OPERAÇÕES TURÍSTICAS - RESORTS Investimento Realizado até 31.Dez ,6 M.. troiaresort Village (em comercialização) Data de conclusão: Julho de 2009 Edifício Ácala (em comercialização) Data de conclusão: 1º Trim de 2009 Apartamentos da Praia (em comercialização) Data de conclusão: Setembro de 2008 Lotes de Moradias Praia, Lago e Golfe (em comercialização) A B Projectos em carteira: Projecto ABC* Detalhes C Apartamentos da Marina (em comercialização) Data de conclusão: Setembro de 2008 A B C Apartamentos da Lagoa m unidades Hotel Resort m 2 Eco Resort m camas turísticas 700 camas turísticas Aparthotéis Aqualuz troiamar, troiario e troialagoa (4*) (em comercialização) Data de conclusão: Setembro 2008 e Janeiro unidades residenciais comercializadas até 30.Jul.2013 * ABC = Área Bruta de Construção 7

8 OPERAÇÕES TURÍSTICAS - RESORTS As operações turísticas incluem um conjunto de serviços e âncoras do troiaresort, de entre os quais se destacam: troiamarina, com 184 postos de amarração para náutica de recreio; troiagolf championship course, concebido por Robert Trent Jones Senior. O campo tem 18 buracos e foi classificado em 2009 pela revista Golf World como o 20º melhor campo de golfe da Europa; troiamarket, um moderno supermercado localizado na área central do resort; troiashopping, com 34 espaços comerciais, incluindo uma vasta oferta de lojas, restaurantes e esplanadas no centro do resort; Atlantic Ferries, concessionária para o transporte público fluvial entre Setúbal e a Península de Tróia. O transporte é assegurado por 2 ferries (capacidade para 60 veículos ligeiros e 500 passageiros cada) e 2 catamarans (capacidade para 350 passageiros cada); ruínas romanas, classificadas como monumento nacional; Centro de eventos. 8

9 OPERAÇÕES TURÍSTICAS - HOTELARIA Complexo da Boavista Porto Palácio Hotel, hotel de 5 estrelas, com 251 quartos e suites, localizado no Porto, orientado para o segmento de negócios e membro do The Leading Hotels of the World ; Oferta integrada de serviços, nomeadamente, Centro de Congressos com 11 salas, Health Club, SPA e VIP Lounge. Aqualuz Lagos Suite Hotel Apartamentos Aparthotel de 4 estrelas, localizado em Lagos (Algarve), com 163 apartamentos; Valências complementares incluem 5 salas de reunião, restaurante e bar, health club e acordos com campos de golfe da região. Aqualuz Tróia Aqualuz troiamar, troiario e troialagoa Suite Hotel Apartamentos de 4 estrelas, com 353 estúdios e suites, localizados na Área Central da Península de Tróia; Centro de Eventos Aqualuz, com capacidade para acolher até 630 pessoas, inaugurado no dia 29 de Abril de 2011; Valências complementares incluem um Wellness Centre & SPA, duas piscinas exteriores e uma piscina interior, e área de restauração e bar. 9

10 OPERAÇÕES TURÍSTICAS - FITNESS Cadeia de Health Clubs Solinca, lançada em 1995 e alargada a partir de Tem 10 unidades em operação localizadas em Portugal, das quais 2 em unidades hoteleiras da Sonae Turismo (Porto Palácio Hotel e Aqualuz Lagos) e tendo a última sido inaugurada em Fevereiro de 2011 (Gaia); Compreende uma área total de m 2. Actualmente o número médio de sócios activos ascende a cerca de

11 REFRIGERAÇÃO, AVAC E MANUTENÇÃO A actividade desta área de negócio compreende quatro áreas de actuação: Projectos de Engenharia e soluções para as áreas de refrigeração comercial, industrial e hoteleira; Concepção, projecto e construção de instalações de ar condicionado, ventilação e sistemas de gestão e controlo das instalações; Serviços de manutenção e assistência técnica; Distribuição de equipamentos de refrigeração, ar condicionado e aquecimento. Assegurada presença em Portugal, Espanha e Brasil. Em curso o estudo de outros mercados. 11

12 ENERGIA Na área de Energia a Sonae Capital actua: na produção de energia como detentora e operadora de centrais de cogeração, tendo adquirido uma central em 2009 e assinado em 2010 e 2011 contratos para converter duas centrais de cogeração a fuelóleo em centrais de cogeração a gás natural (que entraram em operação em Julho de 2011 e de 2012, respectivamente); na produção de energia via desenvolvimento de projectos fotovoltaicos, tendo elevado a potência sob gestão com o arranque de novo projecto em Actualmente, a potência sob gestão é de aproximadamente 19,3 MW 16,3 MW em cogeração 3 MW em fotovoltaico 12

13 ACTIVOS NÃO ESTRATÉGICOS ACTIVOS NÃO ESTRATÉGICOS DETIDOS PARA VENDA SC ASSETS Activos Turísticos Activos residenciais Activos de Exploração PARTICIPAÇÕES FINANCEIRAS Norscut Saúde Atlântica Lidergraf Fundo F-Hitec (capital de risco) 13

14 PRINCIPAIS ACONTECIMENTOS 07 de Dezembro de 2012 Alteração na estrutura de participações qualificadas via alienação da totalidade das participações detidas por Mohnish Pabrai no capital social da Sonae Capital. 17 de Dezembro de 2012 Pagamento de juros do empréstimo obrigacionista Sonae Capital SGPS 2011/ de Março de 2013 Deliberação de constituição da Comissão Executiva da Sociedade, tendo sido designada como Presidente da referida Comissão Executiva Maria Cláudia Teixeira de Azevedo NOV DEZ JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT 5 de Dezembro de 2012 Pagamento de juros do empréstimo obrigacionista Sonae Capital SGPS 2007/ de Dezembro de de Fevereiro de 2013 Sonae Capital atinge o limiar de detenção de acções próprias de 1% do capital social, detendo acções representativas de 1,017% do seu capital social. 19 de Junho de 2013 Pagamento de juros do empréstimo obrigacionista Sonae Capital SGPS 2011/2016. Alteração na estrutura de participações qualificadas da Sonae Capital via aquisição no mercado de 2% do capital social por parte do BlueShore Equity Fund. 14

15 ESTRUTURA DE GOVERNO Composição e Comissões do Conselho de Administração CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Belmiro de Azevedo (Presidente) Álvaro Portela (Vice Presidente) Cláudia Teixeira de Azevedo Ivone Pinho Teixeira Francisco Sánchez Paulo Soares de Pinho COMISSÃO DE AUDITORIA E FINANÇAS Francisco Sánchez (Presidente) Paulo Soares de Pinho COMISSÃO EXECUTIVA Cláudia Teixeira de Azevedo (CEO) Álvaro Portela Ivone Pinho Teixeira (CFO) COMISSÃO DE NOMEAÇÃO E REMUNERAÇÕES Belmiro de Azevedo (Presidente) Francisco Sánchez 15

16 INDICADORES FINANCEIROS Demonstração de Resultados Consolidados (Valores em M. ) 1S S 2012 D 2013/2012 Volume de Negócios 54,6 51,9 +5% EBITDA 1 0,1-3,2 - EBIT -6,5-10,3 +37% Resultado Financeiro -5,3-5,6 +5% Resultados de Investimentos 3,0 2,0 +48% Resultado Líquido -11,9-12,5 +5% Evolução Trimestral do Volume de Negócios Evolução Trimestral do Cash-Flow Operacional (EBITDA) 25,1 24,6 26,8 30, ,0 1, ,9 1T 2T -3,2 1T 2T 1 EBITDA = Resultados Operacionais (EBIT) + Amortizações e Depreciações + Provisões e Perdas por Imparidade + Perdas por Imparidade de Activos Imobiliários em Existências (incluídas em Custo das Mercadorias Vendidas) - Reversão de Perdas de Imparidade e Provisões (incluídas em Outros Proveitos Operacionais) 16

17 INDICADORES FINANCEIROS Balanço Consolidado (Valores em M. ) Total do Activo 647,3 657,4 Activos Não Correntes 409,9 418,3 Activos Correntes 237,4 239,2 Capital Próprio 314,4 324,0 Empréstimos Bancários 263,1 259,3 Total do Capital Próprio e Passivo 647,3 657,4 Endividamento Líquido 1 258,8 256,1 Investimento Bruto 2 2,3 12,1 Rácio de Gearing atingiu 82,3% em Junho de Endividamento Líquido = Empréstimos Não Correntes + Empréstimos Correntes - Caixa e Equivalentes de Caixa 2 Investimento Bruto = Investimento em Activos Corpóreos e Incorpóreos 17

18 índice (Base 100) COMPORTAMENTO BOLSISTA Sonae Capital vs. PSI 20 Evolução da Acção Sonae Capital - YTD 2013 Volume ( ) SONAE CAPITAL PSI20 milhões de euros 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0 Fonte: Sonae Capital, SGPS, SA; Euronext Lisbon O preço das acções da Sonae Capital aumentou 150% durante 2013, comparativamente com um aumento de 11,8% no PSI-20. Data de Admissão: 28 Janeiro 2008 Capital Social: Quantidade admitida: acções Reuters: SONAC.LS Bloomberg: SONC.PL Preço Máximo (11 Nov.13): 0,36 Preço Mínimo (3 Jan.13): 0,14 Total acções transaccionadas: Volume médio diário: 0,08 milhões de euros Capitalização bolsista:

19 CONTACTOS Anabela Nogueira de Matos Representante para as Relações com o Mercado de Capitais anm@sonaecapital.pt Tel.: Fax: Bárbara Almeida Responsável pelo Departamento para as Relações com Investidores ir@sonaecapital.pt Tel.: Fax: Sonae Capital, SGPS, SA Lugar do Espido, Via Norte Apartado Maia Portugal 19

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