Painéis de Madeira Situação Atual e Perspectivas

Transcrição

1 Painéis de Madeira Situação Atual e Perspectivas Vaider Dal Forno Foletto Gerente Florestal Unidade RS 14 de Maio de 2015

2 GOVERNANÇA Empresa privada e de capital aberto, a Duratex é controlada pelos conglomerados Itaúsa - Investimentos Itaú S.A e Companhia Ligna de Investimentos. LIGNA* 20% FREE FLOAT 40% ITAÚSA 40% * Inclusa participação das famílias.

3 SOMOS ASSIM NOSSA MISSÃO NOSSA VISÃO NOSSOS VALORES Atendermos com excelência às demandas dos clientes, pelo desenvolvimento e pela oferta de produtos e serviços que contribuam para a melhoria da qualidade de vida das pessoas, gerando riqueza de forma sustentável. Sermos empresa de referência, reconhecida como a melhor opção por clientes, colaboradores, comunidade, fornecedores e investidores, pela qualidade de nossos produtos, serviços e relacionamentos. Integridade Comprometimento Valorização Humana Superação dos Resultados Melhoria Contínua Inovação Sustentabilidade

4 Duratex Visão Geral Líder de mercado no Brasil com as marcas Deca, Hydra, Duratex e Durafloor 63 anos de experiência no mercado da América Latina, Europa e Estados Unidos. 12 mil empregados. 15 unidades industriais no Brasil, além de três fábricas de painéis na Colômbia (Tablemac) artigos em cerâmica sanitária itens em acessórios de metal itens na Durafloor, Painéis de moldagem e linhas de MDP e MDF Carteira de mais de 20 mil clientes e exportações para 30 países.

5 Localização das Instalações Industriais Divisão Madeira 4,.00 empregados 5 plantas industriais 7 unidades florestais Divisão Deca 7,200 empregados 10 plantas industriais 1 Salão de Design Deca Cerâmica Sanitária João Pessoa, PB Cerâmica Sanitária Recife, PE Centro de Distribuição Cabo de St. Agostinho, PE Duchas Corona Aracaju, SE (Processo em aprovação no CADE) COLOMBIA (Tablemac) MDP - Manizales MDP - Yarumal MDF - Barbosa Móveis - Guarne MDF, Flooring & Molding Agudos, SP Cerâmica Sanitária & Acessórios de Metal Jundiaí, SP Thermosystem Tubarão, SC MDP & MDF Itapetininga, SP MDP Taquari, RS MDP & MDF Uberaba, SP MDF & Hardboard Botucatu, SP Acessórios de Metal Jacarei, SP Cerâmica Sanitária São Leopoldo, RS Cerâmica Sanitária Queimados, RJ Cerâmica Sanitária & Acessórios de Metal São Paulo, SP

6 UNIDADES FLORESTAIS

7 PROPRIEDADES E ÁREAS Eucalipto ha Pinus ha Conservação ha Outros Usos ha Áreas Próprias: ha Arrendamentos: ha Fomento: ha

8 COLABORADORES FLORESTAL Próprios 426 Terceiros Silvicultura e Colheita: Primarizada Carga e Transporte: Terceirizado

9 CERTIFICAÇÕES FSC SP e MG FSC RS Através da certificação do seu manejo florestal e de seu Sistema de Gestão Ambiental de acordo com os princípios do FSC, a Duratex Florestal Ltda. compromete-se em manejar suas florestas de modo ambientalmente adequado, socialmente benéfico e economicamente viável.

10 FÁBRICAS E PRODUTOS: PAINÉIS MDF/HDF (mil m³/ano) Agudos MDF 960 Botucatu MDF/HDF 280 Uberaba MDF 290 MDP (mil m³/ano) Itapetininga 440 Uberaba 700 Taquari 700 CHAPA DURA DE FIBRA (mil m³/ano) Botucatu 220 DURAFLOOR (mil m²/ano) Agudos Itapetininga MDF 560

11 Mobiliário- Visão Geral do Mercado Fábricas de móveis, com instalações industriais modernas e produtos de alta qualidade; MDP e MDF para a produção de móveis para varejistas como Magazine Luiza, Casas Bahia e Colombo; Melamina MDP / MDF usado para produzir móveis planejados; MDF Melamina usado por marceneiros ( Canal de Distribuição ) Crescimento de marceneiros gerados após MDF Melamina " Solução no Brasil.

12 Principais Centros Moveleiros Fonte: IEMI

13 Fábricas de Painéis MDP Nº Linhas SP 2 MG 1 RS 3 PR 3 Total 9 MDF Nº Linhas SP 5 MG 1 PA 1 RS 2 PR 6 SC 3 Total 18 Chapa Fibra Nº Linhas SP 2

14 Localização das Fábricas de Painéis MDP Município Estado Linhas Duratex S.A. Itapetininga SP 1 Duratex S.A. Taquari RS 1 Duratex S.A. Uberaba MG 1 Fibraplac Glorinha RS 1 Eucatex Botucatu SP 1 Masisa Montenegro RS 1 Berneck Araucária PR 1 Arauco Piên PR 1 Repinho Guarapuava PR 1 MDF Município Estado Linhas Duratex S.A. Agudos SP 2 Duratex S.A. Itapetininga SP 1 Duratex S.A. Uberaba MG 1 Duratex S.A. Botucatu SP 1 Fibraplac Glorinha RS 2 Eucatex Botucatu SP 1 Masisa Ponta Grossa PR 1 Berneck Araucária PR 1 Berneck Curitibanos SC 1 Arauco Piên PR 2 Arauco Jaguariaiva PR 2 Chapa de Fibra Município Estado Linhas Duratex S.A. Botucatu SP 1 Eucatex Salto SP 1 Floraplac Paragominas PA 1 Guararapes Caçador SC 1 Sudati Otacílio Costa SC 1 Fonte: Sites Empresas

15 Brasil - Capacidade Efetiva Particleboard (MDP) 2007 (2,48) 1% 2014 (4,12) 0% Duratex (1,76) 53% 46% Duratex (1,15) Outros (1,3) Importações (0,03) 57% 43% Outros (2,36) Importações (0,004) 66% * Valores em milhões de metros cúbicos * Capacidade Efetiva - Duratex Estimativas

16 Brasil - Capacidade Efetiva Medium Density Fiberboard (MDF) 2007 (1,98) 2% 2014 (5,27) 12% 25% Duratex (0,49) Outros (1,25) 37% Duratex (1,97) Importações (0,24) Outros (3,2) 61% Importações (0,1) 63% 166% * Valores em milhões de metros cúbicos * Capacidade Efetiva - Duratex Estimativas

17 Brasil - Capacidade Efetiva Hardboard (HB) Chapa de Fibra 2007 (0,53) 2014 (0,40) 0,2 37% Duratex Outros 0,2 50% 0,2 50% 0,3 63% -25% * Valores em milhões de metros cúbicos * Capacidade Efetiva - Duratex Estimativas

18 Demanda Brasil ( ) Particleboard (MDP) Demanda Oferta * Valores em mil metros cúbicos * IBA (Indústria Brasileira de Árvores) * Duratex Estimativas * Oferta = Capacidade + Importação

19 Demanda Brasil ( ) Medium Density Fiberboard (MDF) * Valores em mil metros cúbicos * IBA (Indústria Brasileira de Árvores) * Duratex Estimativas * Oferta = Capacidade + Importação Demanda Oferta

20 Demanda Brasil ( ) Hardboard (HB) Chapa de Fibra * Valores em mil metros cúbicos * IBA (Indústria Brasileira de Árvores) * Duratex Estimativas * Oferta = Capacidade + Importação Demanda Oferta

21 Demanda Brasil ( ) Flooring * Valores em mil metros quadrados * IBA (Indústria Brasileira de Árvores) * Duratex Estimativas * Oferta = Capacidade + Importação Demanda Oferta

22 PRODUÇÃO X DEMANADA ( ) PRODUÇÃO DE PAINÉIS DEMANDA DE PAINÉIS Total MDP MDF Chapa de Fibra Total MDP MDF Chapa de Fibra Valores em mil metros cúbicos (1) Vendas industriais brasileira + importação IBA (Indústria Brasileira de Árvores)

23 PRODUÇÃO X DEMANADA ( ) Painéis de Madeira m³ Variação % Jan - Dez Jan - Dez Produção ,08 MDP ,50 MDF ,74 Chapa de Fibra ,51 Demanda Interna (1) ,18 MDP ,12 Crú ,08 FF ,32 BP ,81 MDF ,43 <= 6 mm Crú ,54 <= 6 mm Revestido ,19 > 6 mm Crú ,10 > 6 mm Revestido ,77 Chapa de Fibra ,70 Crú ,84 Revestido ,21 Valores em mil metros cúbicos (1) Vendas industriais brasileira + importação (2) Fonte associados (3) Fonte Secex/MDIC IBA (Indústria Brasileira de Árvores)

24 mil m³ Importação e Exportação MDP MDP Importação Exportação Valores em mil metros cúbicos (2) Fonte associados (3) Fonte Secex/MDIC IBA (Indústria Brasileira de Árvores)

25 mil m³ Importação e Exportação MDF 300 MDF Importação Exportação Valores em mil metros cúbicos (2) Fonte associados (3) Fonte Secex/MDIC IBA (Indústria Brasileira de Árvores)

26 mil m³ Importação e Exportação HB 250 HB (Chapa de Fibra) Importação Exportação Valores em mil metros cúbicos (2) Fonte associados (3) Fonte Secex/MDIC IBA (Indústria Brasileira de Árvores)

27 mil m³ Importação e Exportação Painéis MDP - MDF - HB Importação Exportação Valores em mil metros cúbicos (2) Fonte associados (3) Fonte Secex/MDIC IBA (Indústria Brasileira de Árvores)

28 EXPORTAÇÕES E IMPORTAÇÕES ( ) Painéis de Madeira m³ Variação % Jan - Dez Jan - Dez Exportação (2) ,06 MDP ,61 MDF ,30 Chapa de Fibra ,60 Importação (3) ,04 MDP ,86 MDF ,27 Chapa de Fibra ,44 Valores em mil metros cúbicos (1) Vendas industriais brasileira + importação (2) Fonte associados (3) Fonte Secex/MDIC IBA (Indústria Brasileira de Árvores)

29 Painéis de Madeira Importação ( ) * Valores em metros cúbicos. * IBA (Indústria Brasileira de Árvores)

30 Painéis de Madeira exportação ( ) Exportações 2013 (MDP, MDF e HB) Exportações 2014 (MDP, MDF e HB) América do Norte (123) América do Sul (133) 7% 1% 0% 0% 5% América do Norte (117) América do Sul (96) 9% 3% 0% África (39) América Central (23) 12% 36% África (35) América Central (82) 6% 29% Europa (18) Europa (24) 20% Oriente Médio (4) Oriente Médio (39) Asia (1) 39% Asia (13) 9% 24% Oceania (0,5) Oceania (0,7) Total 341,5 Total 406,7 * Valores em mil metros cúbicos. * IBA (Indústria Brasileira de Árvores) + 19%

31 Consumo Per Capita MDF MDP USA EUROPA BRASIL *Valores em metros cúbicos / mil habitantes * Fonte: FAP / FMI / IBA / Duratex Estimativas

32 Estimativa Oferta Painéis ( ) Brasil Oferta MDP Oferta MDF * Valores em mil metros cúbicos * Duratex Estimativas

33 Obrigado