ESTRUTURA ESCRITORIO SEDE CURITIBA, PR. Matriz

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2 ESTRUTURA ESCRITORIO SEDE CURITIBA, PR. Matriz 2

3 ESTRUTURA ESCRITÓRIOS OPERACIONAIS Porto Trombetas Belém Porto Franco Altamira São Luís Parauapebas Floriano Posto da Mata Cofins e Sabará Guarapuava Florianópolis Itaperuçú Curitiba Eunápolis São Mateus Aracruz Tunas do Paraná 3

4 ACORDOS OPERACIONAIS PARCERIAS COM EMPRESAS EM DIVERSOS PAÍSES Finlândia EUA França Honduras Peru Argentina Uruguai 4

5 ATUAÇÃO GLOBAL ESCRITORIOS -EQUADOR -EUA REINO UNIDO CANADÁ ESTADOS UNIDOS HONDURAS PANAMÁ COLÔMBIA EQUADOR PERÚ BOLÍVIA CHILE EL SALVADOR CONGO ARGENTINA URUGUAI PARAGUAI BRASIL GUIANA VENEZUELA PORTUGAL SENEGAL SERRA LEOA COSTA DO MARFIM GANA GABÃO ESPANHA ITÁLIA ALEMANHA FINLÂNDIA NIGÉRIA ISRAEL MOÇAMBIQUE JAPÃO FILIPINAS PAPUA -NOVA GUINÉ AUSTRÁLIA NOVA ZELÂNDIA SUÍÇA EMIRADOS ÁRABES 5

6 ÁREAS DE ATUAÇÃO CONSULTORIA ENGENHARIA GERENCIAMENTO NEGÓCIOS INOVADORES 6

7 MERCADO GLOBAL DE PRODUTOS FLORESTAIS E AS PERSPECTIVAS PARA O BRASIL E RIO GRANDE DO SUL Jefferson Garcia jgarcia@stcp.com.br Painéis de Madeira Reconstituída 7

8 Conteúdo 1. Tendências Globais 2. Panorama Nacional i. Players ii. Mercado iii. Drivers (Demanda) iv. Restrições (Oferta) 3. Perspectivas Futuras 4. Considerações Finais 8

9 1. Tendências Globais Mercado de Painéis milhões m³ Produção Total ,9 8,1 7, , 13 1,7 19 Impacto 178 da Crise 175 9,6 7,8 9,5 9,8 9, Fonte: FAO (212), adaptado STCP. MDF MDP Hardboard (+4% a.a.) (mesmo nível) 9

10 1. Tendências Globais Mercado de Painéis Produção Mundial de MDF 8 Desaceleração 6 Milhões m³ Fonte: FAO (212), adaptado STCP (+11% a.a.) (+6% a.a.) 1

11 1. Tendências Globais Mercado de Painéis Produção Mundial de MDP 12 Impacto da Crise Milhões m³ Fonte: FAO (212), adaptado STCP (+1% a.a.) (-4% a.a.) 11

12 1. Tendências Globais Mercado de Painéis 12 Produção Mundial Hardboard Impacto da Crise Milhões m³ 8 4 6,9 7,6 8,1 9, 1,7 9,6 7,8 9,2 9,5 9, Fonte: FAO (212), adaptado STCP (+4% a.a.) (mesmo nível) 12

13 1. Tendências Globais Mercado de Painéis Milhões m³ Comércio Mundial (Exportações) ,9 4,1 6,8 3,9 3,7 3, ,2 27 Impacto da Crise 3,8 21 3,8 3, Bilhões USD MDF (m³) MDP (m³) Hardboard (m³) Valor Total (USD) Fonte: FAO (212), adaptado STCP (+1% a.a.) (-6% a.a.) 13

14 1. Tendências Globais Mercado de Painéis Exportação Mundial - MDF 2 16 Impacto da Crise 8 6 Milhões m³ Bilhões USD Fonte: FAO (212), adaptado por STCP. Volume (m³) (+5% a.a.) (=) Valor (USD) (+1% a.a.) (+1% a.a.) 14

15 1. Tendências Globais Mercado de Painéis Milhões m³ Exportação Mundial - MDP ,8 29,4 31, 31,6 24,3 25,5 27,2 Tendência de Queda desde 28 2,9 21,9 21, Bilhões USD Fonte: FAO (212), adaptado por STCP Volume (m³) (-1% a.a.) (-1% a.a.) Valor (USD) (+5% a.a.) (-11% a.a.) 15

16 1. Tendências Globais Mercado de Painéis Exportação Mundial Hardboard 8 6 Tendência de Queda desde Milhões m³ 4 2 3,4 3,7 3,9 4,1 6,8 4,9 4,2 3,8 3,8 3, Bilhões USD Fonte: FAO (212), adaptado por STCP Volume (m³) (+1% a.a.) (-7% a.a.) Valor (USD) (+8% a.a.) (-9% a.a.) 16

17 Indicadores Econômicos Taxa de Desemprego (Janeiro/212) Europa = Taxa Alta (retração das economias) Brasil = Baixo Desemprego (mercado interno aquecido) Espanha Portugal Irlanda Eslováquia Hungria Polônia França Itália Estados Unidos Eslovênia Dinamarca Suíça Canadá Finlândia Bélgica República Tcheca Alemanha Brasil Luxemburgo Austrália Holanda México Japão Áustria Coréia 1. Tendências Globais % 5% 1% 15% 2% 25% 1,9 1,1 1, 9,2 8,3 8,2 7,9 7,6 7,6 7,5 7,4 6,9 5,8 5,5 5,1 5,1 5, 4,8 4,6 4, 3,2 14,8 14,8 13,3 Fonte: OCDE / BACEN 23,3 17

18 1. Tendências Globais Consumo per capita de Produtos Selecionados Região América do Norte Europa Ásia MDP 4,8 21% 6, 19% Região Compensado Produto 25 1,8 46% 14,4 46% Hardboard 1,3 6% 2,4 9% MDF 6, 29% 1, 38% MDP 9,3 45% 1,2 39% Compensado 4,2 2% 3,8 14% América do Sul Produto 25 PARTICIPAÇÃO 29 PARTICIPAÇÃO (m³/1. hab) (%) (m³/1. hab) (%) Hardboard 5,6 4% 2, 2% MDF 13, 9% 2, 11% MDP 82,3 54% 45,5 52% Compensado 51, 34% 3,4 35% Hardboard 8,2 9% 4,2 5% MDF 12, 13% 15,7 18% MDP 6,7 66% 58,6 67% Compensado 11,7 13% 9,4 11% Hardboard,5 2% 1,1 4% MDF 7,3 31% 9,9 32% Fontes: FAO/FMI. MDF tem substituído outros painéis (>participação per capita) 18

19 2. Panorama Nacional Players Paragominas Floraplac 19

20 2. Panorama Nacional Capacidade Instalada Participação (212) Empresa MDF MDP HB OSB Total Duratex Arauco Berneck Fibraplac Masisa Eucatex LP Sudati Floraplac Guararapes Bonet TOTAL Volume Total (1. m³) Duratex e Arauco detêm metade da capacidade nacional Fontes: ABIPA, WBPI, Empresas, Banco de Dados STCP. Dados já incluem novos start-ups de Arauco e Berneck. (em %) 2

21 Capacidade Instalada Participação (212) 2. Panorama Nacional MDF MDP Masisa 7% Fibraplac 7% Berneck 11% Outras 16% Arauco 23% Duratex 36% Berneck 13% Eucatex 9% Fibraplac 15% Outras 7% Masisa 16% Duratex 4% Total = 5,4 milhões m³/ano Total = 4,8 milhões m³/ano Fontes: ABIPA, WBPI, Empresas, Banco de Dados STCP. Dados já incluem novos start-ups de Arauco e Berneck. 21

22 2. Panorama Nacional Capacidade Instalada Rio Grande do Sul (212) Empresa Local MDF MDP Total Fibraplac Glorinha Masisa Montenegro Duratex Taquari TOTAL (em %) Volume (1. m³) Share RS (%) RS BRASIL RS / BR % da capacidade nacional de MDPestá no RS 8% do MDFe 25% do total Fontes: ABIPA, WBPI, Empresas, Banco de Dados STCP. 22

23 2. Panorama Nacional Tendências Capacidade instalada 12 Estimativa 1 Milhões m³ OSB Hardboard MDP MDF Mais que dobrou desde 24 Fonte: ABIPA, adaptado por STCP. 23

24 2. Panorama Nacional Tendências Produção 8 6 Milhões m³ OSB Hardboard MDP MDF Crescimento de 8% aa Fonte: ABIPA, adaptado por STCP. 24

25 Tendências 2. Panorama Nacional Produção, Consumo e Comércio internacional de Painéis 8 Milhões de m³ ,5 milhões m³ Produção Importação Exportação Consumo Aparente 192 mil m³ Fonte: ABIPA/SECEX, adaptado por STCP. Painéis (MDF+MDP+HB) Predominância do Mercado doméstico 25

26 2. Panorama Nacional Tendências Balança comercial de MDP Volume Valor m³ USD milhões Exportação Importação Balança Comercial Fonte: ABIPA e SECEX, adaptado por STCP. Exportação Importação Balança Comercial 26

27 2. Panorama Nacional Tendências Balança comercial de MDF 3 Volume 6 Valor m³ 1-1 USD milhões Exportação Importação Balança Comercial Fonte: ABIPA e SECEX, adaptado por STCP. Exportação Importação Balança Comercial 27

28 2. Panorama Nacional Tendências Balança comercial de Hardboard 25 Volume 12 Valor m³ USD milhões Exportação Importação Balança Comercial Fonte: ABIPA e SECEX, adaptado por STCP. Exportação Importação Balança Comercial 28

29 2. Panorama Nacional Tendências Balança comercial de OSB 25 Volume 6 Valor 1. m³ USD milhões Exportação Importação Balança Comercial Fonte: ABIPA e SECEX, adaptado por STCP. Exportação Importação Balança Comercial 29

30 2. Panorama Nacional Tendências Participação Brasileira na Produção Global Item Volume da Produção 22 (milhões de m³) Volume da Produção 211 (milhões de m³) MDF- RS --,4 (novo) MDF Brasil,8 3, ( 16% a.a.) MDF Mundo 27,6 7,4 ( 11% a.a.) % Brasil 3,1% 4,3% MDP- RS,2 2, ( 3% a.a.) MDP Brasil 1,9 3,2 ( 6% a.a.) MDP Mundo 85,8 94,6 ( 1% a.a.) % Brasil 2,3% 3,4% Hardboard Brasil,5,4 ( 2% a.a.) Hardboard Mundo 6,9 9,8 ( 4% a.a.) % Brasil 7,3% 3,9% Comentário - Aumento da Participação do Brasil no Mundo. - No RS, fábrica da Fibraplac - Aumento da Participação do Brasil no Mundo. - Substancial aumento da produção gaúcha Queda da Participação do Brasil Fonte: FAO (212), adaptado por STCP. 3

31 2. Panorama Nacional Aplicações Construção Eletrodomésticos Automotivo Embalagens 31

32 2. Panorama Nacional Aplicações MDP MDF Construção Civil,4% Revenda 1,5% Pisos,3% Outros,7% Pisos 1,9% Outros 9,8% Indústria de Móveis 46,6% Indústria de Móveis 97,1% Fonte: ABIPA (212). Revenda 4,7% Construção Civil 1,% 32

33 2. Panorama Nacional Principais Drivers (Demanda) Salário Mínimo Massa Salarial Ampliada Disponível R$/mês Bilhões R$ Fonte: BACEN Fonte: BACEN - Depec

34 2. Panorama Nacional Principais Drivers (Demanda) Disponibilidade de Crédito no Mercado Governo, Indústria, Habitação, Rural, Comércio, Pessoas Físicas Relação Crédito Total x PIB no Brasil 25 6%??? ,5 945, 1.229, , ,2 2.26,5 5% 4% 3% 2% 1% 26% 24% 26% 28% 31% 35% 41% 44% 45% 49% Fonte: BACEN jan/7 jan/8 jan/9 jan/1 jan/11 jan/12 % jan/3 jan/4 jan/5 jan/6 jan/7 jan/8 jan/9 jan/1 jan/11 jan/12 34

35 Principais Drivers (Demanda) Crescimento da demanda: Principais Indicadores Renda, Crédito, Consumo 14% 12% 1% 8% 6% 4% 2% 11,25 11,25 Taxa de Juros anual 8,75 11,75 Fonte: BACEN 9,75 % mar/8 mar/9 mar/1 mar/11 mar/12 1% 8% 6% 4% 2% 8, 8,2 Taxa de desemprego no Brasil (%) 7,2 6,1 5,5 % jan/8 jan/9 jan/1 jan/11 jan/ ,7 Confiança do Consumidor (base 1) 96,3 111, 123,1 12,4 Fonte: FGV fev/8 fev/9 fev/1 fev/11 fev/12 35

36 2. Panorama Nacional Principais Restrições à Oferta Produtores Brasileiros de Uréia-Formaldeído Excesso de Capacidade; Tecnologia de ponta; Localização Geográfica Impacto no custo do frete; Metanol Uréia Fornecedores Internacionais; Novos combustíveis (biodiesel); Oferta interna ainda baixa, irregular e captive Oferta Limitada por produtores brasileiros (Vale e Petrobrás); Usada principalmente para fertilizantes; Novo aditivo no combustível (ARLA 32); 36

37 Pirâmide de Consumo Classe C 27,2% Classes D e E 11,3% Total em 25: R$ Bi Classe A 23,3% Classe C 27,7% Total em 21: R$ 2.22 Bi Classes D e E 5,6% 3. Perspectivas Futuras Classe A 2,% Classe C 3,8% Estimativa para 214: R$ Bi Classes D e E 1,% Classe A 17,9% Fonte: Diversas, Adaptado por STCP. Classe B 38,2% Classe B 46,6% A verticalização da pirâmide social e a concentração do consumo nas classes B e C estimulariam a compra de produtos em geral. O poder de compra dos consumidores seria mais igualitário, criando uma geração mais acentuada por consumo. Classe B 5,4% 37

38 3. Perspectivas Futuras Economia Renda (ainda que PIB cresça pouco: 2% em 212) Crédito (estabilização inadimplência) Juros básicos (nem tanto para o consumidor final) Construção civil (apesar de desaceleração próx. anos) Setor de Painéis Manutenção consumo MDPpelas classes mais baixas (móveis sem usinagem de detalhes, retos ) MDFpara móveis em geral, revendas HDF/SDFna construção civil (pisos e substituição da chapa dura em móveis) 38

39 4. Considerações Finais Mercado Externo Incipiente e não deverá crescer Mercado Doméstico Déficit de novas moradias (9,3 MM); estimativa adicional de consumo de até 5,6MM m³ de painéis Maior poder de consumo / baixo índice de desemprego Substituição de PMS por painéis reconstituídos (ex.: ind. moveleira) Estímulo à produção industrial nacional Isenção de IPI Investimentos na ampliação e novas plantas industriais (RS, SP e PR) 39

40 OBRIGADO! STCP Engenharia de Projetos Ltda. Telefone: Fax: Rua Euzébio da Motta, 45 -CEP Curitiba-PR - Brasil - stcp@stcp.com.br 4