Pertence ao Novo Mercado Educacional. Grau de Risco Médio. Grau de Risco Médio. Side de: 60,2%
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- Domingos Coelho Pais
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1 Boletim Semanal >> Indicações para a Semana de 06 a 10 de Julho de Na última semana tivemos uma agenda econômica agitada. No cenário interno, tivemos o péssimo resultado fiscal de maio (déficit de R$ 6,9 bilhões), em razão da queda na arrecadação federal. No acumulado do ano, as contas federais apresentaram um superávit de R$ 25,5 bilhões, sendo que para entregar a meta deste ano será necessária uma economia em torno de R$ 40,7 bilhões, ou seja, uma média de R$ 5,8 bilhões mensais até o fim do ano, sendo que a média de janeiro a maio ficou em R$ 5,1 bilhões. Tendo em vista a situação fiscal claudicante, o mercado vem criando expectativas de que o ministro Joaquim Levy reduza a meta de superávit para este ano, o que traria uma percepção maior realismo para as metas governamentais. Também por aqui foi aprovada em reunião de conselho da Caixa Econômica o inicio do processo de IPO da Caixa Seguridade, que deve ocorrer nos próximos meses, a instituição espera arrecadar entre R$ 7 bilhões a R$ 10 bilhões. No cenário externo, nos EUA tivemos a divulgação do payroll, a qual novamente trouxe dubiedade em seus números; com a taxa de desemprego de maio caindo para 5,3%, menor patamar em sete anos e criação de postos de trabalho e pedidos de auxílio desemprego de junho sensivelmente abaixo da mediana do mercado. Tendo em vista a proximidade da elevação dos juros tais números se fazem relevantes, sendo que em nosso cenário tal elevação deva ocorrer na reunião de setembro, assim como vem sendo precificado. Na China, os PMIs preliminares de junho de serviços e industrial apontaram novamente para uma contração da atividade por lá, sem grandes surpresas. Na Zona do Euro a Grécia continuou nos holofotes, depois de não quitar sua parcela de sua dívida de junho (1,6 bilhão de euros), novas cobranças se acumularam; com 3,5 bilhões de euros a vencer no dia 20 deste mês. O primeiro ministro grego solicitou um referendo para domingo (05/07), em que a população deverá decidir se acata as propostas de austeridade fiscal do FMI ou se opta por contestar as medidas, e continuar na briga para melhores condições de austeridade, o que eventualmente poderia levar a uma saída do país do bloco. As primeiras leituras do referendo indicam uma votação bem acirrada, sendo que primeiro ministro grego solicitou que a população não acate as condições atuais para um acordo. Assim, em uma eventual decisão contrária ao FMI podemos esperar novos capítulos da epopeia grega, devendo trazer considerável tensão e volatilidade para as bolsas mundiais no decorrer do mês. De forma geral as tensões internacionais em torno da Grécia, a queda nos preço internacionais de minério de ferro e novas notícias de corrupção na Petrobras pressionaram o Ibovespa na semana. Na próxima semana, por aqui continuaremos a ter um cenário adverso, com desdobramentos das investigações da operação Lava Jato e novas investigações envolvendo a Petrobras e a Braskem. Também por aqui deverá permanecer em pauta o andamento do projeto da desoneração da folha de pagamento, que após passar pela Câmara na última semana, deverá ser votado no Senado nas próximas semanas, ainda sem data definida, sendo importante ponto para o andamento do processo de ajuste fiscal. Em termos de indicadores será divulgado o IPCA de junho, que deverá continuar pressionado. Lá fora, a decisão do referendo grego deverá guiar os mercados, em um cenário em que a população decida dizer não as propostas vigentes pelo FMI, as tensões devem se reascender, porém ainda assim consideramos que até a data limite das novas parcelas, (20/07) a Grécia deverá chegar a um acordo, em vista do cenário catastrófico que se projeta para a economia grega em uma eventual saída do bloco. Ainda na Zona do Euro teremos as divulgações da produção industrial de maio da Inglaterra e da Alemanha, que devem continuar na tônica de recuperação de atividade. Nos EUA o destaque deve ser a ata do FOMC e o discurso da presidente do FED Janet Yellen e outros presidentes regionais, que deverão guiar as diretrizes sobre como deverá ocorrer o processo de elevação dos juros, sendo que fontes recentes do FED indicaram que pode haver duas elevações neste ano, a começar pela reunião em setembro e posteriormente em dezembro. De modo geral, acreditamos que as tensões decorrentes da Grécia e o surgimento de novos escândalos políticos no mercado interno não perfazem um cenário positivo para a bolsa, por outro lado a depender das sinalizações do FED, pode haver uma onda de otimismo, caso haja sinalizações que o aumento pode ser postergado para a reunião de dezembro. Todavia nosso cenário base permanece para uma elevação em setembro, assim a próxima semana deverá permanecer pressionada. SER EDUCACIONAL ON Pertence ao Novo Mercado Educacional Preço Não Alvo: Pertence Em Revisão ao Ibovespa side: -x- SEER3 2,60 R$ 14,60 R$ 7,8 milhões R$ 213,9 milhões R$ 270,0 milhões 6,7 5,7 3,3% R$ 10,14 / R$ 30,97-50,6% -40,2% Comentário: Na última semana a companhia realizou uma aquisição, tomou financiamento de R$ 120 milhões para construção de novos campus e obteve autorização do MEC para abrir 10 mil novas vagas de graduação no segundo semestre. Recomendação: Aumentar a exposição às ações da Ser Educacional que, em meio às restrições do FIES, tem adotado estratégias para impulsionar o crescimento de suas operações. ITAÚ PN Bancos de Varejo Não Pertence Pertence ao Nível 1 de ao Governança Ibovespa Corporativa e ao Ibovespa Preço Alvo: Em Revisão side: -x- ITUB4 1,90 R$ 34,86 R$ 477,5 milhões Lucro 2014 Projeção p/ 2015 R$ ,6 milhões Em revisão -x- -x- -x- R$ 29,48 / R$ 40,44 3,6% 14,0% Comentário: Junho trouxe boas notícias para os bancos, como a continuidade do ciclo de alta de juros e a dissipação dos rumores acerca da elevação da tributação especialmente no setor financeiro. Recomendação: Aumentar a exposição às ações do banco. Com isso, voltamos a recomendar aos nossos investidores aumentar exposição ao setor, vendo no Itaú uma boa opção para esse momento.
2 p>2 ULTRAPAR ON Distribuição de Óleo / Gás UGPA3 4,60 R$ 65,88 R$ 107,8 milhões Lucro 2014 Projeção p/ 2015 R$ 1.241,6 milhões R$ 1.462,0 milhões 24,7 11,0 -x- R$ 45,15/ R$ 74,37 29,6% 31,4% Comentário: A despeito da recessão que aflige a economia doméstica, a Ultrapar deve continuar reportando bons resultados, principalmente no segmento farmacêutico, devido ao processo de integração e expansão da rede Extrafarma, sobretudo na região norte e nordeste do país. Recomendação: Aumentar a exposição às ações da companhia. O grupo prevê abrir 100 novas lojas farmacêuticas nesse ano (em dezembro de 2014 a rede contava com 223 pontos). Ressaltamos também que o segmento de distribuição de combustíveis confere interessante resiliência operacional as suas operações. LIGHT ON Energia / Distribuição LIGT3 1,00 R$ 17,70 R$ 16,4 milhões R$ 662,8 milhões R$ 431,0 milhões 8,4 6,4 7,5% R$ 11,70 / R$ 24,18 9,6% -9,8% Comentário: Na última sexta-feira a Light anunciou a venda de sua participação acionária na Renova Energia para a SunEdison por US$ 250 milhões, equivalente a cerca de R$ 770,5 milhões (com a última cotação do dólar em R$ 3,11/ US$). Recomendação: Aumentar a exposição às ações da Light. Além do preço estabelecido ser superior ao preço inicial de aquisição (R$ 360 milhões em 2011), entendemos que essa negociação (ainda sujeita a aprovação regulatória) é interessante para sua desalavancagem, trazendo um alívio ao fluxo de caixa e, portanto, possibilitando o desenvolvimento de novos projetos. SÃO MARTINHO ON Alimentos / Abatedouros SMTO3 1,60 R$ 67,43 R$ 142,3 milhões R$ 229,5 milhões R$ 353,5 milhões 12,0 7,1 0,8% R$ 31,30 / R$ 47,41 3,3% -5,0% Não Pertence ao Ibovespa Pertencente ao Novo ao Novo Mercado Mercado e ao IBOVESPA e ao Ibovespa Não Preço Preço Pertence ao Ibovespa Alvo Alvo: Em R$ Revisão 21,00 Side de: side: -x- 18,6% Comentário: A maior competitividade do etanol hidratado frente à gasolina (volta da CIDE sob a gasolina) vem impulsionando os volumes de venda de etanol; segundo dados da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), em maio os volumes avançaram 44,5% frente ao mesmo período de 2014, com uma representatividade de 23% no mercado de combustíveis, frente a 15% em maio/14. Recomendação: Aumentar exposição aos papéis SMTO3. A empresa se vê beneficiada com o aumento tanto da demanda por etanol hidratado, como dos preços; na safra 2014/15 as vendas de etanol hidratado representaram cerca de 30% de sua receita. Analistas Responsáveis Sandra Peres / Felipe Martins Silveira / Bruno Piagentini Caloni. Pertence ao Novo Mercado e ao Ibovespa Preço Alvo: R$ 80,00 side: 21,4% Pertence ao Novo Mercado Preço Alvo: R$ 47,00 side: 25,1%
3 p>3 :: AGENDA SEMANAL MACRO ECONÔMICA 06 A 10 DE JULHO DE 2015
4 p>4 EQUIPE COINVALORES >> Mesa de Operações / Bovespa tel: Anderson dos Santos Antonio Cláudio Bonagura Carlos Alberto de Oliveira Ribeiro Gênesis Rodrigues João Pinto Braga Filho João Paulo de Souza Angeli Dias José Antonio Penna Leonardo Antonio Sampaio Campos Luiz Carlos Camasmie Gabriel Mario Ruy de Barros Mauricio Gomes de Souza Sergio Aparecido da Costa William Celso Scarparo >> Aluguel de Ações - BTC tel: Wagner Soares de Andrade Marcelo Milani >> Diretoria tel: Fernando Ferreira da Silva Telles Francisco Candido de Almeida Leite Henrique Freihofer Molinari José Ataliba Ferraz Sampaio Paulino Botelho de Abreu Sampaio >> Fora de São Paulo DDG anderson.santos@coinvalores.com.br bonagura@coinvalores.com.br cribeiro@coinvalores.com.br genesis@coinvalores.com.br zito@coinvalores.com.br joaopaulo@coinvalores.com.br penna@coinvalores.com.br lcampos@coinvalores.com.br lalo@coinvalores.com.br mario.ruy@coinvalores.com.br mauricio.souza@coinvalores.com.br sergio.costa@coinvalores.com.br william@coinvalores.com.br wagner.andrade@coinvalores.com.br marcelo.milani@coinvalores.com.br fernandostelles@coinvalores.com.br franciscoleite@coinvalores.com.br molinari@coinvalores.com.br coin@coinvalores.com.br paulino@coinvalores.com.br >> Atendimento Home Broker tel: Jaime Nascimento Marcio Espigares Deborah Bloise Cristiano Batista Ribeiro >> Gestão de Investimentos tel: Tatiane C.C. Pereira Valeria Landim jaimejr@coinvalores.com.br mespigares@coinvalores.com.br deborahbloise@coinvalores.com.br cristiano.ribeiro@coinvalores.com.br tatiane.cruz@coinvalores.com.br valeria.landim@coinvalores.com.br >> Fundos de Investimento/Clubes/Carteiras Administradas tel: Jussara Pacheco Marcelo Rizzo Paulo Botelho A. Sampaio Neto Carlos Eduardo Campos de Abreu Sodré Fabio Katayama Diego Philot >> Fundos Imobiliários tel: Maria de Fátima Carvalheiro Russo >> Mesa de BM&F tel: Mauricio M. Mendes Paulo Nepomuceno Octavio Sequini Junior Thiago Vicari Jayme Kannebley >>Mesa de Renda Fixa tel: Mauricio M. Mendes Roberto Lima Natanael Fernandes Luiz Carlos Brandão Emilio Carlos Barbosa de Carvalho jussara.pacheco@coinvalores.com.br marcelorizzo@coinvalores.com.br paulo@coinvalores.com.br cesodre@coinvalores.com.br fabio.katayama@coinvalores.com.br diego.philot@coinvalores.com.br fatima.russo@coinvalores.com.br mauricio@coinvalores.com.br paulo.celso@coinvalores.com.br octavio.sequini@coinvalores.com.br thiago.vicari@coinvalores.com.br jayme@coinvalores.com.br mauricio@coinvalores.com.br rlima@coinvalores.com.br natanaelfernandes@coinvalores.com.br lcb@coinvalores.com.br emilio.carvalho@coinvalores.com.br IMPORTANTE Este material foi elaborado em nome da Coinvalores CCVM Ltda., para uso exclusivo no mercado brasileiro, sendo destinado a pessoas físicas e jurídicas residentes no país, e está sujeito às regras e supervisão da Comissão de Valores Mobiliários e Banco Central do Brasil, estando em conformidade aos aspectos regulatórios contidos na Instrução da CVM n 483/10. Destaca-se que os Comentários, Análises e Projeções contidas neste trabalho foram elaboradas de forma absolutamente independente das posições detidas por esta instituição, refletindo a opinião pessoal dos analistas que as avaliam. Este trabalho é fornecido a seu destinatário com a finalidade exclusiva de apresentar informações e os valores mobiliários de que trata, não se constituindo numa oferta de venda ou uma solicitação para compra de ações. As informações utilizadas para sua elaboração foram obtidas de fontes públicas e/ou diretamente junto à(s) companhias(s), objeto da análise. Consideramos tais fontes confiáveis e de boa fé, porém não há nenhuma garantia, expressa ou implícita, sobre sua exatidão. As informações, opiniões, estimativas e projeções contidas neste documento referem-se à data presente e estão sujeitas à mudanças, não implicando necessariamente na obrigação de qualquer comunicação no sentido de atualização ou revisão com respeito a tal mudança. As opiniões aqui contidas a respeito da compra, venda ou manutenção dos papéis das companhias em análise ou a ponderação de tais valores mobiliários numa carteira teórica expressam o melhor julgamento dos analistas responsáveis por sua elaboração, porém não devem ser tomados por investidores como recomendação para uma efetiva tomada de decisão ou realização de negócios de qualquer natureza. Desta forma, a Coinvalores e os analistas envolvidos em sua elaboração não aceitam responsabilidade por qualquer perda direta ou indireta decorrente da utilização do conteúdo deste documento. De acordo com a Instrução CVM 483/10 é declarado que os analistas da Coinvalores CCVM Ltda possuem posições de investimento em cotas de Fundos e Clubes de Investimento administrados e geridos ou não, por esta instituição, os quais poderão sofrer influência indireta das análises e opiniões dos mesmos. A analista Sandra Peres, cônjuge ou companheiro, detêm (na data de publicação deste relatório), direta ou indiretamente, em nome próprio ou de terceiros, ações de emissão das companhias BM&FBovespa (BVMF3), Bradesco (BBDC4), e Companhia Siderúrgica Nacional (CSNA3).
5 p>5 EQUIPE COINVALORES - ANÁLISE >> ANALISTA CHEFE Sandra Peres sandra@coinvalores.com.br r. 442 >> ANALISTAS DE INVESTIMENTOS Felipe Martins Silveira felipe.silveira@coinvalores.com.br r. 443 Bruno Piagentini Caloni bruno.piagentini@coinvalores.com.br r. 445 >> ASSISTENTE DE ANÁLISE Daniel Cosentino Liberato daniel.liberato@coinvalores.com.br r. 574 es acompanhados: Açúcar e Álcool - Sandra Peres Agrícola Sandra Peres Alimentos / Abatedouros - Sandra Peres Alimentos / Massas e Farináceos - Sandra Peres Aluguel de Frota Felipe Martins Silveira e Daniel Cosentino Liberato. Autopeças - Bruno Piagentini Caloni Bancos de Nicho - Felipe Martins Silveira Bancos de Varejo - Felipe Martins Silveira Bebidas Sandra Peres Bens de Capital / Infra-Estrutura Bruno Piagentini Caloni Calçados - Sandra Peres Call Center Felipe Martins Silveira Cias Aéreas Felipe Martins Silveira e Daniel Cosentino Liberato. Comércio Farmacêutico - Sandra Peres Concessões em Infra-Estrutura - Felipe Martins Silveira Construção Civil - Felipe Martins Silveira Distribuição de Óleo e Gás - Bruno Piagentini Caloni Educacional - Felipe Martins Silveira e Daniel Cosentino Liberato. Eletroeletronicos - Sandra Peres Energia / Distribuição - Bruno Piagentini Caloni Energia / Geração - Bruno Piagentini Caloni Energia / Integradas - Bruno Piagentini Caloni Energia / Transmissão - Bruno Piagentini Caloni Entretenimento - Felipe Martins Silveira Fertilizantes - Sandra Peres Hardware / Software Felipe Martins Silveira e Daniel Cosentino Liberato. Higiene / Farma / Limpeza - Sandra Peres Imobiliárias - Felipe Martins Silveira Ind. Aeronáutica - Sandra Peres Locação Comercial - Felipe Martins Silveira Logística / Transportes - Felipe Martins Silveira e Daniel Cosentino Liberato. Material de Construção Sandra Peres Material de Transporte - Bruno Piagentini Caloni Medicina Diagnóstica - Felipe Martins Silveira e Daniel Cosentino Liberato. Metalurgia - Bruno Piagentini Caloni Mineração - Bruno Piagentini Caloni Papel e Celulose - Sandra Peres Petróleo - Bruno Piagentini Caloni Petroquímico - Bruno Piagentini Caloni Planos de Saúde - Felipe Martins Silveira e Daniel Cosentino Liberato. Plataformas de Negociação Felipe Martins Silveira e Daniel Cosentino Liberato. Programas de Fidelidade - Felipe Martins Silveira Saneamento Básico - Bruno Piagentini Caloni Seguros - Felipe Martins Silveira Serviços de Engenharia - Felipe Martins Silveira Serviços Financeiros - Felipe Martins Silveira Shopping Center - Felipe Martins Silveira Siderurgia Bruno Piagentini Caloni Telecom / Banda larga - Felipe Martins Silveira e Daniel Cosentino Liberato. Terminais Portuarios - Sandra Peres Turismo - Felipe Martins Silveira e Daniel Cosentino Liberato. Varejo de Vestuario Sandra Peres Varejo Geral - Sandra Peres
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