Apresentação Institucional

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2 l Asset Management l Capital Markets Apresentação Institucional Março 2018 África do Sul Angola Moçambique Reino Unido Portugal

3 Eaglestone Quem Somos A EAGLESTONE é uma plataforma de serviços financeiros focada na África Subsariana onde é actualmente considerada um player de referência para as empresas regionais e internacionais a operar nestes mercados A EAGLESTONE está presente na África do Sul, Angola, Moçambique, Portugal e Reino Unido, com uma forte capacidade de originação e execução locais: Plataforma de Serviços Financeiros Assessoria financeira em Structured Finance, Corporate Finance e Assessoria Estratégica Asset Management Estruturação de gestão de operações de private equity em regime de club-deals e desenvolvimento de fundos sectoriais na África Subsariana Capital Markets & Research Originação, estruturação e colocação de dívida e equity; análises de research de qualidade sobre a região da África Subsariana Através da Eaglestone Limited, a EAGLESTONE é regulada no Reino Unido pela FCA ( Conduct Authority), tendo aderido aos mais exigentes princípios de corporate governance Visão & Principais Drivers Continuar numa posição de liderança e destaque na região da África Subsariana enquanto plataforma de banca de investimento com presença local em mercados pouco penetrados e com elevado potencial de crescimento Manter e exponenciar equipas especializadas com profundo conhecimento e expertise dos nossos produtos e geografias, prestando serviços de assessoria e gestão de investimentos com os mais altos padrões internacionais A EAGLESTONE procura continuar a desenvolver as suas actividades na África Subsariana com vista a: Enraizar a forte experiência e track record da sua equipa em infraestruturas, energia e imobiliário nos principais hubs da África do Sul, Reino Unido e Portugal Expandir a presença geográfica, o conhecimento único e a qualidade de serviço na África Subsariana Atender às necessidades actuais dos sectores público e privado para desenvolver e melhorar sectores-chave tais como infraestruturas, energia, petróleo e gás, imobiliário, agricultura/agroindústria e recursos naturais 3

4 Eaglestone Modelo de Negócio Foco Geográfico & Presença Local (31 Profissionais) Áreas de Negócio Reino Unido Portugal Modelo Eaglestone Expertise da Equipa & Presença Local Structured Finance Assessoria Estratégica PPPs Corporate Finance Restruturações Fin. Sector Público Escritórios Projectos fechados ou em curso Angola Moçambique África do Sul Asset Management Club Deals Pipeline para fundos Oportunidades no Imobiliário Assessoria em Transacções Fundos Africanos (a desenvolver) Imobiliário Indústria Rec. Naturais Infraestruturas Serviços Agribusiness Informação & Relatórios Cobertura de Exit/ IPO s Conhecimento Sectorial Expertise Financeira Capital Markets & Research Research Novas emissões Business Intelligence 4

5 Factores-chave de Sucesso 1 Track-Record Comprovado A EAGLESTONE possui uma equipa experiente com um track-record comprovado de transacções concluídas em África e internacionalmente 2 Reconhecimento de Mercado A EAGLESTONE já é reconhecida no mercado como líder em assessoria financeira. Em 2012, foi-lhe atribuído o prémio African Renewable Deal of the Year 2012 pela prestigiada revista International e, em 2014, o prémio Natural Gas Deal of the Year 2014 pela prestigiada revista World Finance 3 Foco Geográfico A EAGLESTONE diferencia-se dos outros assessores financeiros globais através da sua especialização no mercado da África Subsariana, o que lhe permite ser reconhecida como expert em transacções na região 4 Equipas Locais A EAGLESTONE tem equipas locais com forte expertise nos diversos sectores e mercados, permitindo uma abordagem célere e especializada das oportunidades e projectos 5 Acesso aos Principais Centros Financeiros A EAGLESTONE tem acesso aos principais centros financeiros mundiais, tais como Londres e Nova Iorque, proporcionando aos seus clientes oportunidades de negócio e uma extensa rede de contactos 6 Equipa de Research Interna A capacidade interna de research possibilita uma abordagem e conhecimento únicos dos sectores e países, criando oportunidades exclusivas e uma diferenciação face aos concorrentes 5

6 Experiência & Prémios Expertise em Energia e Infraestruturas Prémios Levantamento de mais de USD 7 mil milhões de fundos para projectos de energia em África Pipeline em curso em África de 3 Gigawatt num total de USD 9 mil milhões A Equipa participou em projectos de infraestruturas num total superior a USD 75 mil milhões Experiência internacional em mais de 100 projectos de infraestruturas em cerca de 20 países 6

7 Principais Operações Fechadas África do Sul Angola Moçambique Portugal Soul City Debt 2017 SolarReserve Debt 2016 Microcredit Bank 2017 Oil & Gas Services Joint-Venture M&A 2016 Chókwe 120 MW Gas Fired Power Plant & Debt 2016 Zimpeto Retail Park M&A 2015 Douro Litoral Arbitral Court Process 1 & I.S.Q 2017 SATA Airlines 2016 Nojoti Wind Farm 88 MW 2015 Building Energy Debt 2015 Odebrecht Ambiental 2016 Building Materials Company 2015 Gigawatt 100 MW Gas Fired Power Plant & Debt 2014 Chókwe 120 MW Gas Fired Power Plant Feasibility Study 2014 Travel Management Company 2015 Western Road Concession Independent Expert Review 2014 Medinfar 2013 Roggeveld 140 MW Wind Farm M&A 2014 Jasper 75 MW Solar PV & Debt 2013 Oil & Gas Offshore Block M&A 2014 Food Retail Company & Debt 2013 Health Unit Nampula Inhambane Wind Farm 30MW Outras Geografias Lesedi 75 MW Solar PV & Debt 2012 Letsatsi 75 MW Solar PV & Debt 2012 Fish Capture & Processing Company & Debt 2012 Beer Joint Venture Company 2012 Maputo Office Building K Center Investment 2015 Maputo Office Building JFS Tower Investment 2015 Cameroon Garoua Stadium Debt 2017 Uganda 10MW Solar PV Tororo Solar North

8 Operações em Curso África do Sul Moçambique Sirius 75 MW Solar PV Dyason's Klip 1 75 MW Solar PV Dyason's Klip 2 75 MW Solar PV Bokomoso 75 MW Solar PV Zolograph Solar PV DP S79 Solar PV Hidroeléctrica Cahora Bassa Gigawatt 150 MW Expansion & Debt Zeerust Solar PV Droogfontein Solar PV Greefspan Solar PV Aggeneys 75 MW Solar PV Karusa 140 MW Wind Farm Soetwater 140 MW Wind Farm Maputo Office Building K Center Cotton Project M&A Roggeveld 140 MW Wind Farm Garob 140 MW Wind Farm Wolf 140 MW Wind Farm Redstone 100 MW CSP Limestone 150 MW CSP Rooipunt 150 MW CSP Retail Park 3 Mini Hydro Power Plants & Equity/Debt Kotulo Tsatsi 150 MW CSP Kruisvallei Small Hydro Rookait Small Hydro Soul City BEE Refinancing Sethekgo PPP Refinancing Optic 1 M&A 8

9 Operações em Curso (cont.) Angola Portugal Outras Geografias Commercial Bank PPP Water Company and Debt Oil & Gas Waste Processing Co. Lusoponte M&A Ivory Coast CAN 2021 Stadium Debt Ivory Coast Waste Processing Unit Debt Uganda 10 MW Wind Farm Commercial Bank Sell side M&A Commercial Bank Buy side M&A Group Restructuring Commercial Real Estate M&A Uganda PPP Accommodation Project Ghana - Bank Debt Zimbabwe 600 MW Coal Fired plant Swaziland 12MW Lower Maguduza HPP Nigeria 100MW Solar PV Project Mali 25 MW Solar PV Project Kenya Nairobi-Mau Highway PPP Botswana 100MW PV Ethiopia Solar PV 9

10 Research & Business Intelligence proprietários A equipa de Research & Business Intelligence da Eaglestone publica regularmente relatórios de research sobre vários países da África Subsariana, incluindo Angola e Moçambique. Estes relatórios apresentam análises macroeconómicas e sectoriais actualizadas, incluindo os sectores da banca, telecomunicações, retalho e indústria mineira. A equipa publicou mais de 20 relatórios de research durante Adicionalmente, são distribuídas newsletters quinzenais (Inside Africa) e semanais (Africa Weekly) a mais de 2500 contactos corporativos Estratégia de Research e futuros Relatórios Angola Macro Janeiro 2018 Mozambican Banks Setembro 2017 Cabo Verde Macro Maio 2017 Angolan Capital Market Fevereiro 2017 Angola Telecomunicações Banca Infra-estrutura Retalho Diamantes Moçambique Angolan Banking Sector Outubro 2015 Angolan Telecom Sector Maio 2014 Africa Weekly (Newsletter Semanal) Inside Africa (Newsletter Quinzenal) País Banca Telecomunicações Infraestruturas / Energia Industria Mineira 10

11 Breve Apresentação SERVIÇOS DE ASSESSORIA FINANCEIRA Assessoria Assessoria de valor acrescentado com especial enfoque em projectos complexos de Structured e Corporate Finance, baseada na experiência internacional da equipa de gestão A Eaglestone oferece serviços de aconselhamento independente e de alta qualidade, com capacidade de execução de Structured Finance, Corporate Finance, Fusões e Aquisições, Assessoria Estratégica, Reestruturação Financeira, Parcerias Público-Privadas (PPPs) e Sector Público/Estado STRUCTURED FINANCE Âmbito de Serviços Assessoria a empresas, bancos e governos na estruturação de financiamentos e levantamento de dívida (com ou sem recurso) em estruturas de project finance ou outras formas de structured finance CORPORATE FINANCE Aconselhamento relacionado com financiamento empresarial como a estratégia de alocação de capital, levantamento e estruturação de financiamentos FUSÕES E AQUISIÇÕES Assessoria em processos de aquisição, desinvestimento, fusões e reestruturações empresariais ASSESSORIA ESTRATÉGICA Assessoria estratégica no desenvolvimento de planos de negócio, bem como apoio na implementação, execução e gestão de projectos empresariais e investimento directo estrangeiro REESTRUTURAÇÃO FINANCEIRA Aconselhamento a empresas em situações de distress e falência com vista à recuperação financeira PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS Assessoria a clientes do sector privado ou público na implementação de projectos em regime PPP SERVIÇOS GOVERNAMENTAIS Aconselhamento a entidade governamentais sobre decisões políticas, estratégicas e financeiras 11

12 Asset Management Breve Apresentação ACTIVIDADE E SERVIÇOS DE GESTÃO DE ACTIVOS A Eaglestone Asset Management ( EAM ) é uma área de negócio da Eaglestone que desenvolve uma actividade de gestão de activos que tem gerado interesse de investidores e parceiros na região de África Subsariana: A EAM está a estruturar e implementar club-deals no sector imobiliário, essencialmente focados em Angola e Moçambique. A Eaglestone representa actualmente um fundo de investimento finlandês em 2 projectos imobiliários em Moçambique: Em breve Club Deals Projecto K-Center (Maputo / Moçambique) Activo: Escritórios de m 2 Localização: Baixa de Maputo (CBD) Projecto JFS (Maputo / Moçambique) Activo: Escritórios m 2 Localização: Baixa de Maputo (CBD) Promotor: Liberty Real Estate Promotor: JFS Imobiliária Retorno: TIR > 25% (em USD) Retorno: TIR > 25% (em USD) Fundos A EAM está a analisar o lançamento de vários fundos sectoriais na região da África Subsariana incluindo infraestruturas, imobiliário, indústria e serviços, agricultura/agroindústria e recursos naturais Estes fundos terão como foco a crescente necessidade desta região desenvolver infraestruturas e produção local, bem como aproveitar o aumento do consumo e o crescimento urbano Presença Local A presença local da EAM é essencial para desenvolver uma actividade de private equity bem sucedida. As nossas equipas em Angola e Moçambique conferem uma vantagem competitiva única em mercados onde poucos fundos de private equity têm uma penetração de mercado relevante A EAM também está presente na África do Sul e pondera a expansão para outros países da África Subsariana caso se revele necessário para o sucesso da actividade 12

13 Capital Markets Breve Apresentação SERVIÇOS DE CAPITAL MARKETS Capital Markets & Research A Eaglestone oferece produtos inovadores aos players locais, beneficiando da sua presença local em Angola e Moçambique A Eaglestone possui uma capacidade interna de originação, estruturação e distribuição de produtos financeiros, actuando como player de referência na abordagem aos mercados da África Subsariana A Eaglestone possibilita o acesso directo a Relatórios de Research, os quais promovem o Grupo Eaglestone como entidade de referência na realização de negócios na África Subsariana MERCADO PRIMÁRIO DE DÍVIDA Âmbito de Serviços Originação, estruturação e colocação de obrigações: obrigações soberanas e corporativas e papel comercial (mercado nacional e cross border) MERCADO PRIMÁRIO DE ACÇÕES Originação, estruturação e emissão de acções: Ofertas Públicas de Venda (OPV) e privatizações (mercado nacional e cross border) STRUCTURED PRODUCTS Desenvolver e estruturar produtos customizados para investidores (institucionais e particulares) e clientes empresariais (cambial, commodities, acções, obrigações e derivativos) CORRETAGEM Trading, clearance e custódia de títulos dos clientes da Eaglestone GESTÃO DE PORTFÓLIOS Gestão de portfólios dos clientes da Eaglestone (sob mandato dos mesmos) RESEARCH Apoio à actividade de Capital Markets com uma research especializado nos países, mercados e empresas da África Subsariana, contribuindo para uma maior notoriedade da Eaglestone 13

14 Eaglestone Senior Management Pedro Neto CEO & Founding Partner, Global Head of Asset Management Antes de fundar a Eaglestone em 2012, foi Vice-Presidente Executivo do Espírito Santo Investment Bank até Junho 2011 onde era responsável da área de do Grupo Banco Espírito Santo desde Tem mais de 25 anos de experiência no sector bancário e executou operações que totalizam mais de 50 mil milhões em 5 continentes Anteriormente, foi Chief Investment Officer da Escom (empresa do Grupo Espírito Santo com vasta actividade na África Subsariana e, em especial, Angola), Presidente do Conselho de Administração da ES Concessões (veículo do Grupo BES para investimentos em infraestruturas de transporte) e membro do Conselho Superior da Ascendi. Foi também Administrador Executivo do BES Oriente e Administrador Não Executivo do BES Investimento Brasil e do BES Angola Nuno Gil Founding Partner, Portugal Country Manager, Global Head of Antes de fundar a Eaglestone em 2012, desempenhou funções de Managing Director na equipa de do Espírito Santo Investment Bank em Lisboa Entre , foi responsável pela área de assessoria em do Espírito Santo Investment Bank após ter trabalhado durante 4 anos no escritório de Londres Conta com mais de 18 anos de experiência em, tendo executado diversas operações em Angola, Moçambique, África do Sul, Portugal, Grécia, Irlanda, Bulgária, Hungria, Senegal e Cabo Verde nos sectores de infraestruturas de transportes (rodovias, ferrovias, portos, aeroportos), energia, indústria, ambiente, hospitais e mineração Alan Apter Managing Director, UK Country Manager, Global Head of Capital Markets Integrou a Eaglestone em 2013 com 27 anos de experiência em banca de investimento em várias instituições (Morgan Stanley, Merill Lynch e Renaissance Capital) Actuou exclusivamente em mercados em desenvolvimento, incluindo a Rússia, Europa de Leste e Central, China, Índia e América Latina A sua experiência abrange tanto mercados de capitais como trabalhos em corporate finance, incluindo a primeira IPO na NYSE da Rússia pós-soviética. Tem igualmente experiência no aconselhamento de vários fundos de private equity e empresas multinacionais em investimentos na Rússia e Europa de Leste e Central Coenraad Krige Managing Director, South Africa Country Manager Integrou a Eaglestone em Tem uma vasta experiência em banca de investimento tendo liderado e participado em várias transacções locais e internacionais nos sectores de energias renováveis, concessões rodoviárias, transportes ferroviários, aeroportos, PPPse infra-estruturas de telecomunicações Antes de se juntar à Eaglestone, trabalhou 2 anos na Kensani Capital Advisors e 8 anos na Macquarie Capital Advisors, na respectiva equipa de gestão de fundos de investimento Anteriormente, colaborou no lançamento da unidade sul-africana de assessoria financeira da Macquarie First South, onde foi responsável durante 6 anos Egídeo Leite Managing Director, Mozambique Country Manager Integrou a Eaglestone em Participou em vários investimentos de relevo em Moçambique enquanto Administrador de empresas como a Vale e a Vodacom Moçambique É co-fundador do Grupo Insitec, tendo acompanhado a rápida expansão do grupo, o qual se tornou numa das maiores entidades moçambicanas, com participações relevantes em diversas empresas como o Banco Comercial e de Investimentos (BCI), Corredor de Desenvolvimento de Nacala (CDN) e Hidroeléctrica de Mphanda Nkuwa Desempenhou ainda a função de CEO da Hidroeléctrica de Mphanda Nkuwa, um projecto de MW no Rio Zambeze e a 60 Km da Barragem de Cahora Bassa 14

15 Eaglestone Senior Management (cont.) Fábio Campos Managing Director, Angola Country Manager Antes de ingressar na Eaglestone em 2012, trabalhou como gestor de relação e originação para clientes do sector de petróleo e gás na direcção de banca de investimento e grandes empresas do Standard Bank de Angola. Iniciou a sua carreira em Londres no sector de Telecomunicações e na banca como analista estagiário na Lehman Brothers Possui experiência na banca de investimento como assessor e consultor nos sectores imobiliário, mineiro, de infra-estruturas e consumíveis para empresas angolanas e multinacionais, assim como para o Governo Angolano Brice Beumo Managing Director, Head of West & Francophone Africa Juntou-se ao escritório de Londres da Eaglestone em 2015 onde é responsável pela África Ocidental, incluindo países francófonos. Enquanto executivo de business development tem experiência em mercados de capitais locais e internacionais, financiamento de projectos e fundos de investimento em toda a África Subsariana Antes de integrar a Eaglestone, foi sócio fundador e membro do conselho de Administração da Gemfonds Plc em Londres, um hedge fund focado em mercados emergentes. Ocupou também vários cargos de responsabilidade no Ecobank Capital, Renaissance Capital e Irokosecurities (veículo de private equity da FMO) Luís Rebelo Executive Director, Head of Portugal Antes de integrar a Eaglestone em 2012, foi assessor sénior na Mii Capital e Director de Corporate & na ESCOM em Angola, onde desenvolveu e monitorizou projectos nas áreas do imobiliário, energia, mineração e infraestruturas. Foi ainda Chief Investment Officer da TCN/IBRD (grupo imobiliário irlandês-holandês) durante 2 anos Anteriormente, foi Director Sénior do Banco Finantia durante 7 anos na área de assessoria financeira e fusões & aquisições e Director-Adjunto no Banco Efisa onde esteve envolvido em operações de Corporate Finance, e Fixed Income Samuel Franco Director, Head of Capital Markets Angola & Moçambique É Director da Eaglestone na área de mercados de Capitais da Eaglestone para Angola Tem mais de 18 anos de experiência de trabalho na área de mercado de capitais e Investment Banking. Foi Head de Capital Markets no Banco Kwanza Invest durante 2 anos Anteriormente, ocupou cargos executivos nas áreas de mercado primário e secundário de acções e obrigações em bancos como o BPI, Banco Finantia, Finibanco e Montepio. Esteve envolvido em diversas transacções em mercados primários e em fusões e aquisições Brett Botha Director, Johannesburg Antes de se juntar à Eaglestone em 2014, foi Head de Infraestruturas e Telecomunicações no Nedbank Capital onde era responsável pela assessoria financeira e financiamento nos sectores dos transportes, telecomunicações, energia, água, indústria e infrastruturas sociais, focado essencialmente no continente Africano Conta com mais de 15 anos de experiência, dos quais 12 anos em transacções de infraestruturas de project finance e 3 anos na estruturação de operações de project finance numa vertente fiscal. Anteriormente, trabalhou como Manager de uma empresa do sector da construção Ana Corvalan Managing Director, Appointed Representative of Eaglestone Ltd Integrou o escritório de Londres da Eaglestone em Tem mais de 28 anos de experiência em banca de investimento e de empresas na Europa, África, Ásia Central, Austrália e América Latina. Participou no levantamento de 40 mil milhões de dívida para projectos em vários sectores: Oil & Gas, energia, mineração, infraestruturas e ambiente Anteriormente, ocupou vários cargos incluindo: Directora Executiva na EMFC Loans Syndication (foco na África Subsariana) e Directora de Structured & no Espirito Santo Investment Bank em Londres (foco na região EMEA e Austrália) 15

16 Contactos Luanda Londres Lisboa Cidade do Cabo Londres Cidade do Cabo Pedro Neto CEO & Founding Partner Tel Móvel (PT) Móvel (GB) Móvel (AO) Móvel (MZ) Nuno Gil Founding Partner Tel Móvel (PT) Móvel (AS) Fax Alan Apter CFO Tel Móvel Fax Coenraad Krige Managing Director Tel Móvel Fax Joanesburgo Maputo Douala Londres Luanda Brett Botha Director Tel Móvel Egídeo Leite Managing Director Tel Móvel Fax Brice Beumo Managing Director Móvel (GB) Móvel (Cam.) Fax (GB) Fábio Campos Managing Director Tel Móvel Móvel África do Sul Angola Moçambique Reino Unido Portugal 16