IFC: VALORIZANDO O INVESTIMENTO PRIVADO EM PAÍSES EMERGENTES

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1 IFC: VALORIZANDO O INVESTIMENTO PRIVADO EM PAÍSES EMERGENTES Katia Daude Goncalves Senior Country Officer, Angola and Mozambique Fevereiro, 2015

2 TABLE OF CONTENTS O Grup Banco Mundial 3-4 A International Finance Corporation 5-6 Como trabalha o IFC 7-10 O IFC como parceiro 11 Contactos 12

3 IFC é Membro do Grupo Banco Mundial IBRD International Bank for Reconstruction and Development IDA International Development Association IFC International Finance Corporation MIGA Multilateral Investment and Guarantee Agency ICSID International Centre for Settlement of Investment Disputes Est Est Est Est Est Missão: Promover reformas institucionais, legais e regulamentares Promover reformas institucionais, legais e regulamentares Promover o desenvolvimento do sector privado Reduzir o risco político do investimento Facilitar a conciliação e arbitragem dos litígios relativos ao investimento internacional Clientes: Os governos dos países membros com renda per capita entre $ 1,025 e $ 6,055 Os governos dos países mais pobres, com renda per capita de menos de 1025 dólares As empresas privadas dos países membros que investem em mercados emergentes Os investidores estrangeiros com investimentos em países membros Os governos e os investidores Produtos: assistência técnica Empréstimos assessoria política assistência técnica Empréstimos a taxa de juro reduzida assessoria política O capital de risco Empréstimos de longo prazo Gestão de Riscos Serviços de Consultoria Asset Management Seguro de risco político Conciliação e arbitragem Missão comum: promover o desenvolvimento econômico e reduzir a pobreza

4 Grupo Banco Mundial - Investimento em desenvolvimento Acima de US$ 100 bilhões investidos em mercados emergentes desde 1956 Os compromissos financeiros do Grupo Banco IFC Dados Principais FY13 Mundial em FY13 - US$52,6 bilhões IBRD $15.2 b MIGA $2.8 b Características chave do IFC IDA $15.2 b IFC* $18.3 b Accionistas Rating S&P & Moody s Actividade Total * Portfolio Total* Novos Investimentos Total investido em FY13 * 184 paises membros AAA/Aaa US$77.5 Bilhões US$49.6 Bilhões US$24.8 Bilhões - por conta do IFC - US$18.3 Bilhões - Mobilizações - US$6.5 Bilhões # de projectos 612 # de países 113 # de investimentos em porfolio hoje 819 * As of June 30, 2013 Nós assumimos o risco de mercado sem garantias soberanas Promotor de padrões de governança ambiental, social e corporativa Concentração no "impacto no desenvolvimento" O que procuramos em nossos clientes: Compromisso com o projeto (capital); Bom histórial e estratégia de longo prazo; Integridade IFC é a maior instituição de desenvolvimento concentrada exclusivamente no sector privado nas economias emergentes

5 Os compromissos financeiros do IFC em FY13 IFC Total de Compromissos para FY13: $18.3 Billiões IFC porfolio corrente * a 31 junho de 2013: $49.6 Bilhões Por Sector Trade Finance 35% Financial Markets 20% Infrastructure 12% Por Sector Oil, Gas, & Trade Finance Mining 6% 5% Funds 8% Telecom & IT 3% Financial Markets 29% Oil, Gas, & Mining 2% Telecom & IT 3% Funds 5% Agribusiness & Forestry 7% Manufacturin g 7% Consumer & Social Services 9% Consumer & Social Services 8% Agribusiness & Forestry 9% Manufacturing 13% Infrastructure 19% Por Região Middle East & North Africa 11% South Asia 9% Global 1% Latin America & the Caribbean 26% Por Região Middle East & North Africa 12% South Asia 11% Global 1% Sub-Saharan Africa 16% East Asia & the Pacific 16% Europe & Central Asia 18% Sub- Saharan Africa 19% East Asia & the Pacific 16% Europe & Central Asia 22% Latin America & the Caribbean 22% * Por conta do IFC

6 A REDE GLOBAL DO IFC 108 Escritorios regionais em 98 países, AAA credit rating 3,879 staff (59% baseados fora de Washington DC)

7 Categoriação dos nossos investimentos: Três grupos sectoriais Sendo uma instituição multilateral de desenvolvimento, o IFC pode investir em qualquer sector Listados abaixo estão as áreas em que a IFC investiu ou agiu no passado. Infraestrutura e Recursos Naturais Telecomunicações, Media e Tecnologia Energia e Energias Renováveis Trasportes Agúa Petroleo & Gas Extracção mineira IFC compromissos financeiros totais para FY13: $ 18,3 bilhões Trade Finance 35% Financial Markets 20% Mercados Financeiros Infrastructure 12% Banca Climate Change Finance Private Equity / Fundos Financiamento imobiliário Seguradoras Microfinanças Leasing Mercados de capitais Oil, Gas, & Mining 2% Telecom & IT 3% Funds 5% Agribusiness & Florestry 7% Industry 7% Consumer & Social Services 9% Indústria, Agroindústrias e Serviços Industria de fabricos Produtos quimicos Automobilistico Construcão Materiais Agroindústria Forestas Matérias primas Pecuária Agroprocessamento Serviços Saúde Educação Turismo Imobiliária Life sciences

8 IFC Investimentos - Depósitos, capital de risco, financiamento de projectos, financiamento directo do investidor Dívida e equivalentes Divida (corporate finance, project finance) Taxas fixas e variáveis, em Dollar, Euro e Moeda local onde possível Taxas comerciais, reembolsos personalizados Períodos: 7-12 anos com períodos de graça adequados Os pacotes de segurança adequadas para projecto / país Mobilização de fundos de outros credores e investidores através da plataforma de sindicação, subscrições e garantias Mezzanine / Quasi Equity Capital Gestão de Risco Inclui empréstimos subordinados, empréstimos com participação nos lucros, obrigações convertíveis, instrumentos híbridos Opção de financiamento flexível compatível com o perfil de risco Parceria a longo prazo sem controlo do IFC na sociedade No gral a participacão em capital social é entre 5-20% 6-8 annos de duraçao Mais do que apenas um investidor financeiro, a IFC agrega valor para os acionistas IFC traz conhecimentos técnico e comerciais através de um assento no conselho de adminstração; "Provedor de Justiça neutro" entre as partes interessadas, a IFC pode mitigar riscos políticos Os swaps cambiais e de taxa de juros Derivativos Moeda Os derivativos de commodities

9 Requisitos básicos para um projecto financiado pelo IFC Quem? Os clientes da IFC são empresas detidas maioritáriamente pelo sector privado IFC pode financiar expansões ou projetos greenfield O compromisso do investidor é essencial na forma de ações no capital social e / ou garantias O Quê? O projeto deve ser económico e comercialmente viável O projeto deve estar de acordo com as normas ambientais e sociais da IFC Onde? IFC trabalha com todos tipos de empresas exclusivamente para projetos em mercados emergentes Como? Enviar uma breve descrição do projeto, incluindo: Um estudo de mercado e viabilidade técnica / ambiental Informações sobre os investidores e operadores do projeto Informações sobre os requisitos financeiros, as projeções de financiamento e de fluxo de caixa

10 Características dos projectos e do financiamento Custo total mínimo de projecto: US$ 10 milhões Tipo de Projecto (Total de projecto) Greenfield, valor total inferior a $50 milhões Greenfield, valor total superior a $50 milhões Expansão o rehabilitação Capacidade de mobilizar financiamento bancário, fundos de capitais Perfil da empresa Experiência solida no sector Estratégia a longo prazo Participação financeira forte no projecto Investimento IFC Máximo 35% do custo total do projecto Máximo 25% do custo total do projecto Máximo 50% do custo total do projecto Mobililação de financiamento de terceiros Perfil do Projecto > 50% accionistas privados Comercialmente e economicamente sustentável Dentro das regras e normas socio-ambientais do IFC No geral, o financiamento por conta do IFC não pode exceder 25% do custo total do projeto (dívida + patrimônio líquido). As excepções à regra são dependentes da indústria e do projeto, como mostrado acima.

11 Como IFC se distingue de outros parceiros Experiencia Global Financiamento a longo prazo a taxas competitivas Mobilização de capital Redução do Risco Soberano Conhecimento Regional Gestao de Riscos Socio- Ambientais Equipe de investimento global dedicada a diversos sectores nos mercados emergentes; Specialistas em cada industria entre os funcionários. One-stop-shop para o financiamento: capital de risco, divida, financiamentos estruturados, etc., com base nas necessidades do cliente; Horizonte temporal mais longos e menos ciclícos do que doutros investidores: até anos, tanto no capital como na dívida. IFC pode mobilizar financiamento adicional: divida da banca comercial e entre DFIs (divida sindicada), capitais de outros investidores (AMC), etc. Risco politico reduzido através de relações com o governo, o status de credor preferencial e o papel do corretor neutro; Redução na taxa de retenção na fonte. Presença global e local mais de 108 paises com focus principal na presença e experiência local; Professionais de investimentos em Hubs regionais e escritórios locais. Consultoria em melhores prácticas Socio-ambientais; Equator Principles foram modelados com base nos principios do IFC(60 bancos internacionais); Consulta e divulgação local; Corporate Governance and Sustainability Toolkit.

12 IFC - EQUIPE PARA ANGOLA & MOÇAMBIQUE NOME TITULO LOCALIZAÇÃO CONTACTO Mr. C. Oumar Seydi Mrs. Jumoke Jagun-Dokunmu Mrs. Katia Daude Goncalves Regional Director East and Southern Africa Country Manager Angola and Mozambique Senior Country Officer Angola and Mozambique NAIROBI, KENYA MAPUTO, MOÇAMBIQUE MAPUTO, MOÇAMBIQUE OSeydi@ifc.org JJagun@ifc.org KDaude@ifc.org