Apresentação Corporativa. Fevereiro 2015

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1 Apresentação Corporativa Fevereiro

2 Índice SECÇÃO 1 - Quem Somos SECÇÃO 2 - Eaglestone Assessoria Financeira SECÇÃO 3 - Eaglestone Asset Management SECÇÃO 4 - Eaglestone Mercado de Capitais SECÇÃO 5 - A Equipa 2

3 SECÇÃO 1 Quem Somos 3

4 Eaglestone Quem Somos Empresa Baseada em África A Eaglestone, baseada em África tem como principais objectivos a contribuição para o desenvolvimento da África Subsariana ( ASS ) e é considerada actualmente como um player de referência para as empresas regionais e internacionais a operar nestes mercados Visão / Missão Manter a posição de player de referência nas áreas de investment banking e private equity para o mercado da África Subsariana Continuar a desenvolver e a promover a plataforma de serviços financeiros e a unidade internacional de private equity para a África Subsariana, maioritariamente em países lusófonos, essencialmente focada nos sectores das energias renováveis e infraestructuras Plataforma de Serviços Financeiros EAGLESTONE está presente em Angola, em Moçambique, na Africa do Sul, no UK, em Portugal e na Holanda, com equipas de execução locais permitindo uma forte originação e conclusão de mandatos de Assessoria Financeira EAGLESTONE, via a Eaglestone Limited, é regulada no Reino Unido pela FCA (Financial Conduct Authority) Licença de Corretagem atribuída à EAGLESTONE pela Comissão do Mercado de Capitais em Angola Principais Drivers A Eaglestone pretende continuar a expandir a sua actividade através de: Manter e exponenciar a posição de liderança e destaque na região da África Subsariana Continuar a focar nos sectores-chave onde a equipa tem forte experiência e track record ( energias renováveis e infraestructura) Enraizar a actividade internacional de Mercado de Capitais junto de sponsors locais e internacionais Apostar na expansão do negócio para base multissectorial, desenvolvendo áreas de expertise como a de Recursos Naturais Responsabilidade Corporativa: envolvimento do negócio e comunidades na África Subsariana Valores Integridade: criar um clima de confiança para o indivíduo e incentivar a autoestima Confiança: estabelecer a confiança através da aprovação regulatória e serviços de elevada qualidade 4

5 Eaglestone Modelo de Negócio Presença em mercados com elevado potencial de crescimento Forte integração das várias áreas de negócio para uma abordagem 360º Adesão às melhores práticas internacionais Foco Geográfico e Presença Local Áreas de Negócio Escritórios (# Colaboradores) Foco Geográfico Reino Unido (# 3) Portugal (# 8) Angola (# 6) Moçambique (# 4) África do Sul (# 10) Modelo Eaglestone Expertise da Equipa & Presença Local Asset Management African Funds Phase 1 Industry & Consumer Serv. Real Estate Phase 2 Infrastructure Nat. Resource Agribusiness Structured Finance Strategic PPPs Pipeline para Fundos Gestão de Investimentos Club Deals Real Estate Opport. Wealth Mngt Invest. Tailor made solutions Informação e Relatórios Exit/ IPO/ Venda Directa Corporate Finance Fin. Restructuring Government Serv. Conhecimento Sectorial Financial expertise Securities Capital Markets Sales & Trading Research New issuances Business Intelligence 5

6 Eaglestone Senior Management Pedro Neto CEO & Founding Partner, Global Head of Asset Management É o CEO e fundador da Eaglestone, com mais de 20 anos de experiência no sector bancário, e tendo sido responsável por investimentos superiores a EUR 50 mil milhões É igualmente Chief Investment Officer na Escom Investments Group B.V. e Membro do Conselho Superior da Ascendi Infra-estruturas de Transporte, SGPS, S.A. Até Março de 2012 foi Presidente do Conselho de Administração da Espírito Santo Concessões (veículo do Grupo BES para investimentos em infra-estruturas de transporte) Até Junho de 2011 foi igualmente Vice-Presidente Executivo do Espírito Santo Investment Bank, Administrador Executivo do BES Oriente, Administrador Não Executivo do BES Investimento Brasil e do BES Angola Nuno Gil Founding Partner, Portugal Country Manager, Global Head of Desempenha as funções de Managing Partner na Eaglestone, é responsável pelo escritório de Lisboa e Deputy Managing Director da Eaglestone Capital Ltd Tem mais de 16 anos de experiência em project finance, tendo executado diversas operações em vários países, incluindo Angola, Portugal, Moçambique, Senegal, Bulgária, Irlanda, Reino Unido, Cabo Verde, Marrocos e Polónia nos sectores de infraestruturas de transportes, energia, indústria, ambiente, hospitais e mineração Anteriormente, desempenhou as funções de Director Central/Managing Director na área de Project Finance e Securitização do Espírito Santo Investment Bank em Lisboa onde foi responsável pela actividade de assessoria Manuel Reis Founding Partner, Angola Country Manager, Global Head of Capital Markets Desempenha as funções de Managing Partner da Eaglestone e é responsável pelo escritório de Luanda Desenvolve actividade de banca de investimento em Angola há cerca de 9 anos, tendo liderado o Gabinete de Banca de Investimento do Banco Espírito Santo Angola. Em Angola, esteve envolvido na assessoria financeira e estruturação de financiamentos em diversos sectores de actividade, bem como na estruturação de diversas emissões de Obrigações do Tesouro da República de Angola, num montante superior a USD 3 mil milhões. Foi igualmente Adjunto do Secretário de Estado do Tesouro e das Finanças de Portugal, em 2002/2003, onde acompanhou a reestruturação do sector empresarial do estado e o lançamento e negociação de várias PPPs Alan Apter CFO, UK Country Manager Alan juntou-se à Eaglestone em Julho de Com 27 anos de experiência em Banca de Investimento, Alan trabalhou em várias instituições, destacando-se a Morgan Stanley, Merill Lynch e Renaissance Capital Actuou exclusivamente em mercados em desenvolvimento, essencialmente na Rússia, Europa de Leste e Central, mas também na China, Índia e América Latina A sua experiência abrange tanto mercados de capitais como trabalhos em corporate finance, incluindo a primeira IPO na NYSE da Rússia pós-soviética Coenraad Krige Managing Director Eaglestone Capital, South Africa Country Manager Coenraad Krige é Managing Director na Eaglestone e responsável pelo escritório da África do Sul, contando com cerca de 16 anos de experiência Liderou e participou em várias transacções locais e internacionais nos sectores de energias renováveis, concessões rodoviárias, transportes ferroviários, aeroportos, PPPs e infraestruturas de telecomunicações Anteriormente trabalhou durante 14 anos na área de assessoria e gestão de fundos da Macquarie Capital Advisors e colaborou no lançamento da unidade sul-africana de assessoria da Macquarie First South Vasco Gueifão Managing Director, Mozambique Country Manager Desempenha as funções de Managing Director na Eaglestone e é responsável pelo escritório de Maputo Em 2010regressou à F9 Consulting (socio fundador em 2001), assumindo a responsabilidade pelo projecto de internacionalização de consultoria financeira Entre 2007 e 2009 ingressou no Banco BPI, como director na Direcção de Project Finance, com responsabilidades em processos de financiamento em regime de Project Finance. Entre 2005 e 2007 foi Assessor financeiro do Secretário de Estado Adjunto das Obras Públicas e das Comunicações do Governo Português, assumindo o papel de interlocutor do SEAOPC junto dos primeiros responsáveis das empresas tuteladas pelo Ministério das Obras Publicas e junto de empresas privadas, nomeadamente do sector financeiro. 6

7 Eaglestone Senior Management Koosum Kalyan Board Director Desempenha as funções de Director na Eaglestone. Koosum participou em diversos projectos de desenvolvimento de novos negócios e entrada em mercados Africanos (Angola, Líbia, Tanzânia, Guiné Equatorial, Nigéria, Moçambique e Gana), onde desempenhou um papel relevante nas negociações com os diversos stakeholders, presidentes, primeiros-ministros e ministros Actualmente, é Administradora Não Executiva nas empresas: Mobile Telephone Networks Holding (MTN Group), South African Bank Note Company, Petmin Mining, EdgoMerap (Londres), Haileys Energy Services (Sri Lanka), AOS Orwell (Nigéria) e Aker Solutions (Noruega). É membro do Investment Council do Presidente do Togo, onde assiste o Presidente e Governo na identificação de novas oportunidades e projectos em diversos sectores Anteriormente, foi Senior Business Development Executive na Shell International em Londres, na área de Exploração de Petróleo e Gás em África Egídeo Leite Managing Director Egídeo Leite participou em vários investimentos de relevo em Moçambique enquanto Administrador de empresas como a Vale e a Vodacom Moçambique Egídeo é co-fundador do Grupo Insitec, tendo acompanhado a rápida expansão do grupo, o qual se tornou numa das maiores entidades moçambicanas, com participações relevantes em diversas empresas como o Banco Comercial e de Investimentos (BCI), Corredor de Desenvolvimento de Nacala (CDN) e Hidroeléctrica de Mphanda Nkuwa Egídeo foi CEO da Hidroeléctrica de Mphanda Nkuwa, um projecto de MW no Rio Zambeze e a 60 Km da Barragem de Cahora Bassa Guy Essomé Managing Director Guy possui 19 anos de experiência na originação e estruturação de financiamentos de projectos e activos em África, tendo executado a sua primeira transacção neste continente em 1995 Guy participou na execução de diversos mandatos de assessoria financeira na ordem dos milhares de milhões de dólares no sector de oil & gas no Gabão, Nigéria, Angola e Congo pela Merill Lynch, incluindo uma transacção de project finance de USD 1,5 mil milhões para a Mobil Oil na Guiné Equatorial (1997) Recentemente, Guy foi Executive Director - Head of Origination and Structuring na Exotix Partners LLP, tendo trabalhado ainda para a Iroko Securities (empresa do segmento de private equity do FMO) e fundado a Odyssey Securities Limited, uma boutique financeira regulada pela FCA Brett Botha Director, Johannesburg Brett juntou-se à EAGLESTONE em Brett conta com cerca de 15 anos de experiência, dos quais 12 anos em transacções de infraestructuras de project finance e 3 anos na estructuração de operações de project finance numa vertente fiscal Antes da EAGLESTONE, Brett foi Head de Infraestructura e Telecomunicações no Nedbank Capital onde era responsavel pela assessoria financeira e financiamento nos seguintes sectores: transporte, telecomunicações, energia e infrastructure focado essencialmente no continente Africano Anteriormente trabalhou como Financial Manager duma empresa do sector da construção Brett é registado na CA (SA), tendo efectuado a sua tese na KPMG Luis Rebelo Director, Head of Portugal Desempenha as funções de Director na área de assessoria da Eaglestone e conta com cerca de 15 anos de experiência Antes de iniciar funções na Eaglestone, trabalhou em 2011 como assessor sénior do Conselho de Administração da Mii Capital e em 2010 como Director de Corporate & Project Finance na ESCOM, em Angola, onde foi responsável pelo desenvolvimento e monitorização dos projectos existentes Entre 2008 e 2009, desempenhou as funções de Chief Investment Officer da TCN/IBRD (promotor imobiliário) Anteriormente, desempenhou as funções de Director Sénior no Banco Finantia durante 7 anos, onde participou em várias transacções de fusões e aquisições e avaliações. Foi ainda Director-Adjunto no Banco Efisa onde esteve envolvido em operações de Corporate Finance, Project Finance e Fixed Income 7

8 Eaglestone Expertise A Eaglestone oferece uma proposta de valor única com profundo conhecimento e assessoria independente prestada por equipas locais e reforçada pelo forte networking profissional da equipa de gestão Experiência da equipa em mais de 20 países espalhados pelos 5 continentes A equipa assessorou ou financiou projectos num montante superior a EUR 75 mil milhões Forte experiência em Project Finance Experiência comprovada em Fusões & Aquisições Experiência em estruturação de dívida Investimento directo e levantamento de fundos Experiência em estruturação de Joint Venture corporativas Análise e estruturação de investimentos Modelização financeira e experiência em avaliações Experiência em gestão de projectos Capacidade comprovada de closing de operações Conhecimento detalhado dos mercados financeiros locais Experiência internacional em infra-estruturas Experiência global no sector da energia e das renováveis 8

9 Eaglestone Marcos Históricos Fev 2012 Out 2012 Nov 2012 Mai 2013 Jul 2013 Out 2013 Nov 2013 Out 2013 Aquisição de 50% da Kensani Aprovação FCA Financial Close de 3 Projectos Fotovoltaicos na África do Sul Publicação de Relatórios de Research e Newsletters Aumento da Participação na Kensani A Eaglestone concluiu a aquisição de 50% da Kensani Capital, criando a Kensani Eaglestone Capital e reforçando a capacidade de execução na África do Sul A Eaglestone Limited, subsidiária do Reino Unido, passou a ser regulada pela Financial Conduct Authority A Eaglestone actuou como assessor financeiro em dois projectos fotovoltaicos de 75 MW na África do Sul em Novembro de A prestigiada revista Project Finance International premiou os projectos como African Renewable Deal of the Year Em Maio de 2013, a Eaglestone concluiu o terceiro projecto fotovoltaico na África do Sul Agregadamente, os três projectos representaram um investimento de USD 830 milhões O segmento de Business Intelligence & Research da Eaglestone publicou 3 relatórios de research (Angolan Banking Sector Jul 13, Angolan Diamonds Out 13, Angolan Economy Nov 13) Em Agosto de 2013, a Eaglestone passou a distribuir quinzenalmente newsletters a milhares de contactos corporativos, incluindo os membros da Câmara de Comércio e Indústria da África do Sul Aumento da participação no capital na Kensany Eaglestone Capital de 50% para 77,25%, tendo a sua denominação sido alterada para Eaglestone Capital Nov 2013 Licença de Corretagem A licença de corretagem foi atribuída pela Comissão do Mercado de Capitais em Angola (4 meses após o pedido) Mai 2014 Jun 2014 Publicação de Relatórios de Research Gigawatt Project O segmento de Business Intelligence & Research da Eaglestone publicou: Relatório de research sobre o sector das Telecomunicações em Angola Relatório de research sobre Mozambique s Economy Assessor Financeiro no closing de uma Central Termoelétrica de 100MW em Moçambique. A prestigiada revista World Finance premiou o projecto como Natural Gas Deal of the Year Jul 2014 M&A Project Assessor Financeiro na acquisição de blocos em St. Tomé e Príncipe e Angola Set 2014 Dez 2014 Publicação de Relatórios de Research Prémio O segmento de Business Intelligence & Research da Eaglestone publicou: Relatório de research sobre o sector de Retalho Alimentar em Angola Relatório de research sobre o Update do sector Bancário em Angola Eaglestone foi recente premiada pela revista New Economy com o Award for Best Investment and Private Equity Firm in Sub-Saharan Africa 9

10 Eaglestone Operações-chave e Prémios A Eaglestone foi recente premiada pela revista New Economy com o Award for Best Investment and Private Equity Firm in Sub-Saharan Africa, em resultado das operações realizadas no passado recente nesta região de África e da forte dinâmica empresarial evidenciada. Em Maio 2014, a Eaglestone actuou como Assessor Financeiro no projecto de 100 MW Gigawatt Gas Fired Power Station localizado em Ressano Garcia, Moçambique. O projecto foi premiado Natural Gas Deal of the Year pela revista World Finance. Em 2013, a prestigiada revista Project Finance International premiou os projectos Lesedi & Letsatsi como Afrincan Renewables Deal of the Year por projectos do ano 2012 para o sector de energias renováveis. A Eaglestone Capital (subsidiária da Eaglestone na África do Sul) actuou como Assessor Financeiro nos dois projectos fotovoltaicos com capacidade de produção máxima de 75 MW cada na África do Sul e que foram assinados em Novembro de Os projectos Lesedi and Letsatsi representaram um investimento de ZAR 5,15 mil milhões, ou USD 594 milhões, tornando esta uma das maiores operações de project finance contratualizado na África do Sul Operações-chave Prémios 10

11 SECÇÃO 2 Eaglestone Assessoria Financeira 11

12 Assessoria Financeira Breve Apresentação ADVISORY Assessoria de valor acrescentado com especial enfoque em projectos complexos de Structured e Corporate Finance, baseada na experiência internacional da equipa de gestão Os serviços de assessoria da Eaglestone oferecem aconselhamento independente e de alta qualidade, capacidade de execução de Structured e Corporate Finance, Fusões e Aquisições, Assessoria Estratégica, Reestruturação Financeira, Parcerias Público- Privadas (PPPs) e Serviços Governamentais STRUCTURED FINANCE Âmbito dos Serviços Assessoria a empresas e governos na estruturação de financiamentos e levantamento de dívida (com ou sem recurso) em estruturas de project finance ou outras formas de structured finance CORPORATE FINANCE Aconselhamento a empresas em aspectos relacionados com financiamento empresarial como a estratégia de alocação de capital, levantamento e estruturação de financiamentos FUSÕES E AQUISIÇÕES Assessoria a empresas e investidores em processos de aquisição, desinvestimento, fusões e acordos accionistas ASSESSORIA ESTRATÉGICA Assessoria estratégica no desenvolvimento de planos de negócio e reestruturações empresariais que exijam análise estratégica e experiência em estruturação de negócios REESTRUTURAÇÃO FINANCEIRA Aconselhamento a empresas em situações de distress e falência com vista à recuperação financeira PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS Assessoria a clientes do sector privado ou público na implementação de projectos em regime PPP SERVIÇOS GOVERNAMENTAIS Aconselhamento a entidade governamentais sobre decisões políticas, estratégicas e financeiras 12

13 Assessoria Financeira Factores-Chave de Sucesso 1 Track-Record Comprovado A Eaglestone possui uma equipa experiente com um track-record de transacções concluídas comprovado nomeadamente no sector de infraestructuras e energia. 2 Reconhecimento do Mercado A Eaglestone já é reconhecida no mercado como líder em assessoria financeira. No primeiro ano de operação, foi-lhe atribuído o prémio African Renewable Deal of the Year 2012 pela prestigiada revista Project Finance International e recentemente o prémio Natural Gas Deal of the Year 2014 pela prestigiada revista World Finance 3 Foco Geográfico A Eaglestone diferencia-se dos outros assessores financeiros globais através da sua especialização no mercado da África Subsariana, o que lhe permite ser reconhecida como expert em transacções na região 4 Equipas Locais A Eaglestone tem equipas locais com forte expertise nos diversos sectores e mercados, permitindo uma abordagem célere e especializada das oportunidades e projectos 5 Acesso aos Principais Centros Financeiros Através da rede da Eaglestone, a Eaglestone tem acesso aos principais centros financeiros mundiais, tais como Londres e Nova Iorque, proporcionando aos seus clientes oportunidades de negócio e uma extensa rede de contactos 6 Equipa de Research Interna A capacidade interna de research possibilita uma abordagem e conhecimento únicos dos sectores e países, criando oportunidades exclusivas e uma diferenciação face aos concorrentes 13

14 Assessoria Financeira Parceria F9 Consulting A Eaglestone formalizou uma parceria com a F9 Consulting com vista a dinamizar a actividade de assessoria financeira para Portugal e Moçambique. Descrição e Estratégia A F9 Consulting, fundada no início de 2001, conta com uma equipa de 16 profissionais nos escritórios de Lisboa, São Paulo (Brasil) e Maputo (Moçambique), tendo ao longo dos seus anos de actividade registado uma presença relevante no mercado português nos sectores de água e saneamento, no sector de Transportes, em particular no segmento das infraestruturas rodoviárias, bem como no sector das energias renováveis. A F9 Consulting é uma entidade especializada em consultoria financeira e corporate finance nas áreas de infraestruturas, transportes, agua, saneamento e energia, constituída por uma equipa oriunda da banca de investimento, liderada por Jorge Carneiro Foco da Parceria: Em Moçambique: A Eaglestone e a F9 Consulting acordaram que a actividade passará a ser desenvolvida sob a marca Eaglestone, sendo nomeado como Senior Country Officer e Administrador Executivo da Eaglestone Moçambique o Dr. Vasco Gueifão, partner da F9 Consulting, passando desta forma a liderar a equipa da Eaglestone em Maputo. A aposta no mercado Moçambicano em 2015 é um dos vectores fundamentais de actuação da plataforma estratégica numa estreita colaboração e coordenação entre Maputo e as equipas da Eaglestone em Cape Town e Joanesburgo, beneficiando do posicionamento da Eaglestone no mercado financeiro e de clientes Sul Africanos. Em Portugal: A Eaglestone e a F9 Consulting consideram que existe um potencial de incremento da presença no mercado português, quer seja em trabalhos a realizar em Portugal, quer seja na captação de trabalhos de entidades/investidores baseados em Portugal que querem investir em Africa e investidores internacionais em Portugal, e que não está ser devidamente capturado neste momento. A F9 Consulting será responsável primário pela execução da actividade em Portugal sob a sua marca, apoiada pelo envolvimento do CEO da Eaglestone. Será da responsabilidade da Eaglestone desenvolver todas as oportunidades que se destinam ao mercado Africano. 14

15 Assessoria Financeira Operações Fechadas e em Curso South Africa (ongoing: 25) Angola (ongoing: 9) Mozambique (ongoing: 8) Portugal (ongoing: 2) ACED De Aar 75 MW Solar PV Project Finance & Debt Raising Ongoing Lengau 75 W Solar PV Project Finance Ongoing Oil & Gas Offshore Block M&A 2014 Real Estate Development Financial & Debt Raising Ongoing Ongoing Chókwe 120 MW Gas Fired Power Plant Financial & Debt Raising Ongoing Commercial Bank Start-up Financial Ongoing Sky Fashion Financial Ongoing 2012 Western Road Concession Independent Expert Review 2014 Nojoti Wind Farm 88 MW Project Finance Ongoing Ubuntu 100 MW Wind Farm Project Finance & Debt Raising Ongoing Salt Mining & Exploration Project Financial & Debt Raising Ongoing Sky Gallery Mix Brand Financial & Debt Raising Ongoing Gigawatt 100 MW Gas Fired Power Plant Financial & Debt Raising 2014 Health Unit Nampula Financial Ongoing Magazine Publisher M&A 2013 Medinfar Financial 2013 Witberg 78MW Wind Farm M&A 2014 Jasper 75 MW Solar PV Project Finance & Debt Raising 2013 Food Retail Company Assistance with ANIP, Financial & Debt Raising 2013 Quick Service Restaurants Chain Financial & Debt Raising 2013 Real Estate Development in Maputo CBD Debt Raising Ongoing Inhambane Wind Farm 30MW Project Finance 2014 Aquaculture Project Financial 2012 Entertainment Company M&A 2012 Lesedi 75 MW Solar PV Project Finance & Debt Raising 2012 Letsatsi 75 MW Solar PV Project Finance & Debt Raising 2012 Beer Joint Venture Company Financial 2012 Fish Capture & Processing Company Financial & Debt Raising 2012 Advertising Company M&A 2013 Security Firms M&A 2013 Lodging Company M&A and Debt Restructuring 2012 Luxury Goods Company M&A

16 SECÇÃO 3 Eaglestone Asset Management 16

17 Asset Management Breve Apresentação ASSET MANAGEMENT At a Glance Os Fundos Presença Local A Eaglestone Asset Management ( EAM ) é um dos três segmentos de negócio do Grupo Eaglestone. A EAM é responsável pelo negócio de private equity, o qual está previsto entrar em road show durante o primeiro semestre de 2015 EAM estima levantar fundos de private equity numa óptica progressiva e fechar pontualmente alguns club deals de modo a promover o closing dos fundos Todos os fundos investem exclusivamente na África Subsariana, com especial enfase nos países lusófonos O primeiro fundo terá como foco a crescente necessidade pelo desenvolvimento de infraestruturas na região da ASS estando o primeiro closing previsto para o primeiro semestre de 2016 Um vez este fundo capitalizado e em andamento, antecipa-se o lançamento de um fundo de imobiliário, em 2017, que investirá fundamentalmente em Angola e Moçambique. No decorrer de 2015 e 2016 o foco será de concluir club deals em projectos imobiliários com sponsors estratégicos Por ultimo, dada a crescente procura por bens e serviços em Angola e Moçambique, a Eaglestone antevê a potencial necessidade de lançar um fundo para industria e serviços. A presença local da Eaglestone representa uma vantagem competitiva única no processo de captação de recursos, sendo ainda destacável as operações nos mercados Angolano e Moçambicano, onde poucos fundos de private equity têm uma penetração de mercado relevante A Eaglestone também está presente na Africa do Sul e pondera a expansão para outros países estratégicos da ASS seja por presença própria ou via parceria local. As equipas dedicadas serão suportadas por uma estrutura em Londres e Lisboa que dará apoio ao asset management nas áreas de marketing, legal, controlo financeiro e suporte operacional, assim como análise de investimento 17

18 Asset Management Fundos da África Subsariana Fundo de Infraestructura O fundo irá investir em diversos projectos de infraestruturas nos sectores de energia, transportes (estradas, ferrovias, portos), logística, água, tratamento de resíduos e telecomunicações bem como em projectos de energias renováveis Investimento focado em toda a África Subsariana com a politica acertada de risco/retorno Primeiro closing estimado para o primeiro semester de 2016 Dimensão-alvo de USD150 milhões a ocorrer em dois closings de USD75 milhões Establishment Fee de 2%, Management Fee de 2% p.a. e 20% de Carried Interest Club Deals e Fundo de Imobiliário Investimento nos segmentos habitacional, escritórios, retalho, industrial, logístico e turismo Primeiro closing estimado para Junho 2017 Dimensão-alvo de USD100 milhões a ocorrer em dois closings de USD50 milhões Establishment Fee de 2%, Management Fee de 2% p.a. e 20% de Carried Interest Durante a fase de fund raising para o fundo de imobiliário, a Eaglestone irá continuar a promover a estratégia de clud deals numa base temporária e transitória (essencialmente focados em Angola e Moçambique) Exemplo: club deal do projecto Kay Center, o desenvolvimento um grande edifício de escritórios em Maputo, Moçambique (com mais de 50,000 metro quadrados de GBA e aproximadamente 29 andares) A Eaglestone prevê concluir mais 2 club deals em 2015 e 2 em 2016 Fundo de Industria e Serviços (GICS) O fundo focar-se-á em empresas de comércio e indústria ligeira (em particular segmentos de retalho alimentar, oportunidades tecnológicas na área dos serviços financeiros e sector do petróleo e da mineração) Foco especial em Angola e Moçambique Primeiro closing por definir Dimensão-alvo de USD150 milhões a ocorrer em dois closings Establishment Fee de 2%, Management Fee de 2% p.a. e 20% de Carried Interest 18

19 Asset Management Parceria W1 Capital EAGLESTONE Limited (UK) formalizou uma parceria com a W1 Capital ( com vista a dinamizar a colocação dos fundos desta gestora de ativos Descrição e Estratégia W1 Capital Management Limited é uma gestora de ativos sedeada em Malta recentemente fundada por três gestores de fundos e private bankers com uma vasta experiência na gestão de ativos, wealth management e banca de investimento: Javier Uribarren and Andrea Michelli foram partners seniores da Stenham Advisors e Gaston Marquevich fundou e desenvolveu a family office Optimum Advisors A W1 Capital estrutura e comercializa soluções de investimento slim and lean para family offices, clientes particulares e institucionais, adaptando a oferta de produtos às necessidades dos seus clientes A W1 Capital implementou esquemas de remuneração e partilha de risco em total alinhamento de interesses com os seus clientes, nomeadamente por via da superior ponderação das comissões de performance em detrimento das comissões fixas Foco da Parceria : Colocação de Fundos Alternativos A parceria entre a EAGLESTONE e W1 Capital incide na comercialização dos fundos alternativos geridos pela W1 Capital junto de clientes alvo Africanos e Portugueses O primeiro fundo lançado pela W1 Capital foi W1 Global Macro Fund O W1 Global Macro Fund é constituído por 10 a 15 investimentos em fundos especializados e temáticos, com mandato de investimento global em instrumentos com elevada liquidez de derivados e opções, dívida, ações, e commodities. Cada gestor de porfolio de investimento terá o seu próprio objectivo de retorno absoluto, tendo por base classes de ativos com diferentes perspetivas de exposição a eventos macro-económicos a nível mundial Ao longo dos últimos 13 anos o Chief Investment Officer do W1 Global Macro Fund, Javier Uribarren, alcançou retornos médios absolutos de cerca de 9% ao ano, em ambientes similares de volatilidade dos mercados de dívida e com baixa correlação com as tradicionais classes de ativos de ações e obrigações corporate No quadro da parceria formalizada com a W1 Capital, a EAGLESTONE nomeou um representante para o Comité de Investimento desta sociedade gestora de ativos 19

20 SECÇÃO 4 Eaglestone Mercado Capitais 20

21 Mercado de Capitais Breve Apresentação SERVIÇOS Operações A Eaglestone Securities oferece produtos inovadores aos players locais, beneficiando da sua presença local em Angola e Moçambique A Eaglestone Securities possui uma capacidade interna de originação, estruturação e distribuição de produtos financeiros, actuando como player de referência na abordagem aos mercados da África Subsariana A Eaglestone Securities possibilita o acesso directo a Relatórios de Research, os quais promovem o Grupo Eaglestone como empresa de referência na realização de negócios na África Subsariana MERCADO PRIMÁRIO DE DÍVIDA Âmbito dos Serviços Originação, estruturação e colocação de obrigações: obrigações soberanas e corporativas e papel comercial (mercado nacional e cross border) MERCADO PRIMÁRIO DE ACÇÕES Originação, estruturação e emissão de acções: Ofertas Públicas Iniciais (OPI) e privatizações (mercado nacional e cross border) CORRETAGEM Trading, clearance e custódia de títulos dos clientes da Eaglestone Securities GESTÃO DE PORTFÓLIOS Gestão de portfólios dos clientes da Eaglestone Securities RESEARCH Apoio à actividade de mercados de capitais através de uma abordagem especializada dos países, mercados e empresas da África Subsariana bem como contribuição para uma maior notoriedade da marca Eaglestone 21

22 Mercado de Capitais No decorrer de 2014, a actividade de Marcado de Capitais centrou-se (i) na dinamização das actividade de ICM e DCM, (ii) na área de Research e (iii) na consolidação da licença de corretagem em Angola. Debt Capital Markets (DCM) A actividade de DCM irá focar inicialmente no Mercado Angolano dado a posse de uma licença de corretagem. Angola encontra-se no processo de incorporação de uma bolsa de valores num futuro próximo. Numa segunda fase, a Eaglestone prevê a possibilidade de integrar a actual bolsa de valores de Mozambique. International Capital Markets (ICM) A Eaglestone prevê ser uma dos motores do desenvolvimento de mercado de capitais (primário e secundário) em Angola, focando na captação de investidores local e internacional. Aposta na emissão de corporate bonds em moeda local de modo a providenciar liquidez e motivar a expansão económica. A Eaglestone antevê promover e/ou participar nas potenciais futuras emissões de Eurobonds para mercados locais (ex: Angola). Actuar como placement agent em emissões de obrigações locais. Research A Eaglestone tem sido reconhecida como uma plataformas de research de elevada qualidade e tem por objectivo continuar a ser uma das mais conceituadas casa de research para Angola e Mozambique 22

23 Mercado de Capitais A equipa de Research & Business Intelligence da Eaglestone publicou: (i) em relatórios de research (Angolan Banking Sector, Angolan Diamonds e Angolan Economy) e (ii) em 2014, 2 relatórios de research (Angolan Telecom Sector and Mozambique Economy), os quais apresentam uma caracterização dos sectores/países bem como as suas perspectivas de evolução. Adicionalmente, são distribuídas quinzenalmente newsletters (Inside Africa) a milhares de contactos corporativos Relatórios de Research Angolan Banking Sector Julho 2013 Angolan Diamonds Outubro 2013 Angolan Telecom Sector Maio 2014 Mozambique Economy Maio 2014 Angola Telecomunicações Banca Infra-estrutura Retalho Diamantes País Moçambique Angolan Banking Sector Setembro 2014 Angolan Retail Sector Setembro 2014 Angolan Economy Novembro 2014 Newsletters Quinzenal Banca Telecomunicações Infra-estrutura / Energia Industria Mineira Africa do Sul Renováveis 23

24 SECÇÃO 5 A Equipa 24

25 A Equipa por Zona Geográfica A actual equipa é composta por 41 profissionais experientes espalhados pela Cidade do Cabo, Joanesburgo, Londres, Lisboa, Luanda e Maputo Luanda Maputo Cape Town / Johannesburg Pedro Neto CEO & Founding Partner Manuel Reis Founding Partner Francisco Carriço Project Manager Carla Bettencourt Fábio Campos Assistant Assistant Director Manager Nelson Mangueira Assistant Manager Vasco Gueifão Managing Director Egideo Leite Managing Director Vanessa Carrilho Assistant Director Koosum Kalyan Board Director Coenraad Krige Managing Director Brett Botha Director Lisbon Tânia Dinis Analyst London Jussi Savukoski Head of Fund (GICS) K. Govender Assistant Director António Pinto Assistant Director Jaimie Jeftha Executive Andrew Feasey Executive Blaine Foster Executive Nuno Gil Founding Partner Luís Rebelo Director Executivo Pedro Domingues Assistant Director Tiago Dionísio Assistant Director Tiago Santos Assistant Director Caroline Ferreira Business Intelligence Manager Alan Apter CFO Guy Essomé Managing Director Francisco Ramirez General Counsel Asset Mgt Jessica Bazley Executive Yasthira Ramdenee Executive Guido Santos Assistant Manager The Netherlands Senior Country Officer Senior Country Officer 25

26 A Equipa por Áreas de Negócio Actualmente, a Equipa é composta por 41 profissionais que se repartem pelas 3 áreas de negócio da Eaglestone Pedro Neto CEO & Founding Partner Nuno Gil Founding Partner Manuel Reis Founding Partner Alan Apter CFO Vasco Gueifão Managing Director Koosum Kalyan Board Director Coenraad Krige Managing Director Egideo Leite Managing Director Guy Essomé * Managing Director Luís Rebelo Director Executivo Brett Botha Director Krayvasan Govender Assistant Director Jussi Savukoski Head of Fund (GICS) Francisco Carriço Project Manager Pedro Domingues Assistant Director Caroline Ferreira Business Intel. Manager Tiago Dionísio Assistant Director António Pinto Assistant Director Tiago Santos Assistant Director Vanessa Carrilho Assistant Director Andrew Feasey Manager Blaine Foster Manager Jessica Bazley Executive Francisco Ramirez General Counsel Asset Management Fábio Campos Assistant Director Carla Bettencourt Assistant Manager Guido Santos Assistant Manager Jaimie Jeftha Executive Tânia Dinis Analyst Yasthira Ramdenee Executive Nelson Mangueira Assistant Manager * Dividido a 50/50 entre as áreas de & Securities 26

27 Contactos Luanda London Lisbon Cape Town Luanda London Pedro Neto CEO & Founding Partner Tel Mobile (PT) Mobile (UK) Mobile (AO) Fax Nuno Gil Founding Partner Tel Mobile (PT) Mobile (SA) Fax Manuel Reis Founding Partner Tel Mobile Fax Alan Apter CFO Tel Mobile Fax Cape Town Johannesburg Maputo Coenraad Krige Managing Director Tel Mobile Fax Brett Botha Director Tel Mobile brett.botha@eaglestone.eu Vasco Gueifão Managing Director Tel Mobile Fax vasco.gueifao@eaglestone.eu Eaglestone Website: 27