Infraestrutura. Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados. Todos os direitos reservados.

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1 Infraestrutura Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados. Todos os direitos reservados.

2 Nossos serviços Eleito o melhor escritório da América Latina pelo Chambers & Partners Awards 2015 Com cinco sócios e 36 advogados e estagiários dedicados exclusivamente a projetos relacionados à infraestrutura, o Mattos Filho é o onestop-shop em questões regulatórias e transacionais para investidores, prestadores de serviços, fundos de private equity e bancos. A maioria de nossos advogados tem experiência em empresas de infraestrutura no Brasil e no exterior, o que nos permite absorver o conhecimento dos setores da indústria e de seus negócios, e oferecer soluções sob medida. O Mattos Filho é reconhecido por clientes e parceiros na prática de Infraestrutura, bem como no setor bancário, de mercado de capitais, concorrencial, societário/m&a, ambiental, seguros, resseguros e previdência, trabalhista, contencioso e arbitragem, negócios imobiliários e investimentos florestais, e fiscal. Oferecemos serviços jurídicos de alta qualidade para nossos clientes, com base no trabalho integrado de nossas práticas. Infraestrutura 2

3 Assistência jurídica em todos os segmentos de desenvolvimento de projetos de infraestrutura, incluindo questões transacionais, de direito ambiental, trabalhista, financiamento, seguros, compliance de governo e resolução de litígios; Elaboração e negociação de uma série de contratos, inclusive Engineering, Procurement and Construction Contracts (EPCs) e acordos de aliança, turn-key, built to suit, gestão de construção, joint venture, subcontratos, contratos de arquitetura e engenharia, e contratos de fornecimento; Estruturação, elaboração e negociação de todos os acordos em financiamento de projetos, incluindo cronograma de prazos, contratos de financiamento, documentos de garantia, patrocinador, contratos de suporte, contratos de gestão de conta, entre outros; Assistência a projetos de infraestrutura em relação aos aspectos dos processos de licitações públicas e Parcerias Público-Privadas (PPP). Assistência jurídica relacionada a todas as fases de projetos de infraestrutura de construção, energia, petróleo e gás, mineração, transporte, saneamento, life sciences, comunicações, portos, aeroportos, ferrovias, logística, entre outros; Infraestrutura 3

4 Indústria e setores A prática de Infraestrutura do Mattos Filho tem como foco a assessoria nas áreas de project finance, project development, e direito administrativo e regulatório. A equipe de Infraestrutura possui extensa experiência em questões legais relacionadas a diversos setores da indústria, em operações locais e transfronteiriças, como óleo e gás, energia, construção, mineração, logística, telecomunicações e saneamento básico. Infraestrutura 4

5 Nossos reconhecimentos Reconhecido pelo Chambers & Partners em Projects, Energy: Oil & Gas e Power (2015) Melhor escritório da América Latina (2015) Reconhecido pelo Chambers & Partners em Energy: Oil & Gas e Power, Projects e Public Law (2016) Best Mining Financing e Best Infra Financing Brazil Deal of the Year pelo financiamento de usina siderúrgica da Companhia Siderúrgica do Pecém (CSP) (2015) Best Transport Financing, Best Road Financing e Best Local Currency Infrastructure Financing para o Projeto Rodovias do Tiete (2014) Tier #1 no IFLR em Energy & Infrastructure: Corporate, Finance e Project Finance (2015) Reconhecido pelo The Legal 500 em Energy: Electricity, Mining e Oil & Gas; Projects and Infrastructure; Public Law; Transport e Shipping (2015) Infraestrutura 5

6 Financiamento de Projetos

7 Nossos serviços Nossa área de Financiamento de Projetos é um das maiores e mais respeitadas práticas de infraestrutura no Brasil. Com uma equipe de mais de 50 advogados, incluindo seis sócios, a nossa prática de Financiamento de Projetos desempenha um papel fundamental nas operações estratégicas que envolvem ativos de infraestrutura. Nossa equipe é altamente qualificada e especializada na representação de credores, subscritores, acionistas patrocinadores (sponsors), participantes de joint venture, devedores e instituições multilaterais em transações complexas que envolvem petróleo e gás, petroquímica, usinas de energia térmica, energia renovável, água e esgoto, mineração, aeroportos, portos, estradas e ferroviário, estádios e telecomunicações. Somos líderes no Brasil na estruturação de operações de financiamento de projetos (project finance) e distribuições públicas de valores mobiliários, envolvendo bancos comerciais, bancos de desenvolvimento (BNDES), agências de fomento a exportação (ECAs), instituições financeiras internacionais e organizações multilaterais de crédito. Em conjunto com as práticas de societário e comercial, frequentemente assessoramos em operações de M&As e joint ventures de alto nível nos setores público e privado. Somos líderes no Brasil na estruturação de operações de financiamento de projetos (project finance) e distribuições públicas de valores mobiliários Financiamento de Projetos 7

8 Nossos sócios

9 Bruno Werneck Tel.: São Paulo Giovani Loss Tel.: Rio de Janeiro Fabiano de Brito Tel.: São Paulo Lauro Celidonio Gomes dos Reis Neto Tel.: São Paulo! Clique na foto para visualizar o perfil completo. Nossos sócios 9

10 Marina Anselmo Schneider Tel.: São Paulo Pablo Sorj psorj@mattosfilho.com.br Tel.: Rio de Janeiro! Clique na foto para visualizar o perfil completo. Nossos sócios 10

11 SÃO PAULO PAULISTA Al. Joaquim Eugênio de Lima São Paulo SP Brasil T SÃO PAULO FARIA LIMA Rua Campo Verde 61 3º andar São Paulo SP Brasil T BRASÍLIA SHS Q6 Bloco C Cj. A sala Brasília DF Brasil T RIO DE JANEIRO Praia do Flamengo º andar Rio de Janeiro RJ Brasil T NEW YORK 712 Fifth Avenue 26 th floor New York NY USA T