Infraestrutura. Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados. Todos os direitos reservados.

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1 Infraestrutura Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados. Todos os direitos reservados.

2 Nossos serviços Eleito o melhor escritório da América Latina pelo Chambers & Partners Awards 2015 Com cinco sócios e 36 advogados e estagiários dedicados exclusivamente a projetos relacionados à infraestrutura, o Mattos Filho é o onestop-shop em questões regulatórias e transacionais para investidores, prestadores de serviços, fundos de private equity e bancos. A maioria de nossos advogados tem experiência em empresas de infraestrutura no Brasil e no exterior, o que nos permite absorver o conhecimento dos setores da indústria e de seus negócios, e oferecer soluções sob medida. O Mattos Filho é reconhecido por clientes e parceiros na prática de Infraestrutura, bem como no setor bancário, de mercado de capitais, concorrencial, societário/m&a, ambiental, seguros, resseguros e previdência, trabalhista, contencioso e arbitragem, negócios imobiliários e investimentos florestais, e fiscal. Oferecemos serviços jurídicos de alta qualidade para nossos clientes, com base no trabalho integrado de nossas práticas. Infraestrutura 2

3 Assistência jurídica em todos os segmentos de desenvolvimento de projetos de infraestrutura, incluindo questões transacionais, de direito ambiental, trabalhista, financiamento, seguros, compliance de governo e resolução de litígios; Elaboração e negociação de uma série de contratos, inclusive Engineering, Procurement and Construction Contracts (EPCs) e acordos de aliança, turn-key, built to suit, gestão de construção, joint venture, subcontratos, contratos de arquitetura e engenharia, e contratos de fornecimento; Estruturação, elaboração e negociação de todos os acordos em financiamento de projetos, incluindo cronograma de prazos, contratos de financiamento, documentos de garantia, patrocinador, contratos de suporte, contratos de gestão de conta, entre outros; Assistência a projetos de infraestrutura em relação aos aspectos dos processos de licitações públicas e Parcerias Público-Privadas (PPP). Assistência jurídica relacionada a todas as fases de projetos de infraestrutura de construção, energia, petróleo e gás, mineração, transporte, saneamento, life sciences, comunicações, portos, aeroportos, ferrovias, logística, entre outros; Infraestrutura 3

4 Indústria e setores A prática de Infraestrutura do Mattos Filho tem como foco a assessoria nas áreas de project finance, project development, e direito administrativo e regulatório. A equipe de Infraestrutura possui extensa experiência em questões legais relacionadas a diversos setores da indústria, em operações locais e transfronteiriças, como óleo e gás, energia, construção, mineração, logística, telecomunicações e saneamento básico. Infraestrutura 4

5 Nossos reconhecimentos Reconhecido pelo Chambers & Partners em Projects, Energy: Oil & Gas e Power (2015) Melhor escritório da América Latina (2015) Reconhecido pelo Chambers & Partners em Energy: Oil & Gas e Power, Projects e Public Law (2016) Best Mining Financing e Best Infra Financing Brazil Deal of the Year pelo financiamento de usina siderúrgica da Companhia Siderúrgica do Pecém (CSP) (2015) Best Transport Financing, Best Road Financing e Best Local Currency Infrastructure Financing para o Projeto Rodovias do Tiete (2014) Tier #1 no IFLR em Energy & Infrastructure: Corporate, Finance e Project Finance (2015) Reconhecido pelo The Legal 500 em Energy: Electricity, Mining e Oil & Gas; Projects and Infrastructure; Public Law; Transport e Shipping (2015) Infraestrutura 5

6 Mineração 6

7 Nossos serviços Assessoria jurídica em todos os segmentos do setor mineral, incluindo a pesquisa mineral, desenvolvimento de mina, extração, comercialização, importação e exportação de minérios; Elaboração, negociação e análise de riscos de contratos comuns ao setor, incluindo os contratos de compra e venda, cessão e de arrendamento de direitos minerários, construção, fornecimento de equipamentos, distribuição, prestação de serviços diversos, entre outros; Assessoria na aquisição de participações de empresas do setor mineral, incluindo a preparação de relatórios de auditoria abrangendo todas as áreas relevantes, elaboração dos contratos de compra de ações/quotas, acordos de acionistas/quotistas, entre outros; Assessoria à sociedades em IPOs (Initial Public Offering), incluindo a preparação de relatórios de auditoria abrangendo todas as áreas relevantes, elaboração do prospecto, registros na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e outras instituições, entre outros; Assessoria em operações para financiamentos de projetos de desenvolvimento de minas, construção de plantas de ferro gusa, usinas siderúrgicas e outras grandes obras no setor de mineração; Representação de empresas de mineração, instituições financeiras e investidores em procedimentos de arbitragem relacionados ao setor mineral. Elaboração, negociação e análise de riscos de contratos comuns ao setor Mineração 7

8 Casos relevantes M&A em mineração Anglo American Appian Capital Bahia Mineração BTG Pactual Representamos a MMX Mineração e Metálicos S.A. na alienação, para a Anglo American, de 51% de participação no Complexo Minas-Rio e 70% de participação do Complexo Amapá Representamos a Appian Capital no investimento de $150 milhões em um grupo seleto de companhias públicas e privadas do setor de mineração Representamos a Zamin Resources Venda de 50% das ações da BMBV, que detém 100% das ações da Bahia Mineração Ltda., para a Eurasian Natural Resources Corporation (ENRC) Representamos a AGN Mineração na constituição da joint venture com o BTG Pactual para investimentos no setor mineral Paranapanema Laterra Mineração Laterra Mineração LGA Representamos a Paranapanema S.A. na alienação do projeto Taboca/Mamore para a Minsur S.A. (Peru) Representamos a Laterra Mineração Ltda. na aquisição de 50% do capital social da Pesquisa S/A Indústria e Comércio de Minérios Representamos a Laterra Mineração Ltda. na aquisição de participação na Wolvs-x Mineração Ltda Representamos a LGA Mineração na aquisição de 12% da Horizonte Metals PLC pela Quantum Holdings Mineração 8

9 Manabi MMX MMX Prosperity Minerals Representamos a Korean Investment Corporation na aquisição de participação societária na Manabi S.A., por meio de emissão privada de ações Representamos MMX Mineração e Metálicos S.A. na venda de 11% de sua participação para SK Networks Representamos a MMX Mineração e Metálicos S.A. na venda de 21,52% de suas ações para Wuhan Iron e Steel Co. Representamos a Prosperity Minerals na aquisição de participação societária na Cobre Sul Holding Ltda Severstal Usiminas WMR Brasil Zamin Representamos a Severstal Resources na aquisição de 25% da SPG Mineração S.A., referente a projeto de minério de ferro no Amapá Representamos a Techint Group na aquisição de participação integrante do bloco de controle da Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. Representamos a World Mineral Resources Participações S.A. (WMR Brasil) na alienação de 12.5% de seu capital Representamos a Zamin Resources na aquisição de projeto de minério de ferro da Anglo American no estado do Amapá Mineração 9

10 Casos relevantes - ofertas de ações Outros projetos relevantes em mineração BMO Magnesita Sabó Silver Wheaton Representamos o banco BMO Nesbitt Burns na Oferta pública de ações da Belo Sun Mining Corp. na bolsa de valores de Toronto, Canadá Representamos Magnesita na emissão de debêntures no valor de $169 milhões de dólares Representamos o Grupo Sabó no desenvolvimento de projetos de mineração no Estado de São Paulo Representamos a Silver Wheaton Corp. na aquisição de ouro da Salobo S.A., empresa subsidiária da Vale S.A. MMX Vale REVDB Nestle Waters Representamos a MMX Mineração e Metálicos S.A. em seu IPO (Initial Public Offer) na Bolsa de Valores de São Paulo Stock Exchange Representamos a Vale S.A. na listagem secundária de suas ações na bolsa de valores de Hong Kong, China Atualmente representando a REVDB Revestimentos Cerâmicos do Brasil no desenvolvimento de projetos de mineração de argila no estado de São Paulo Representamos a Nestle Waters do Brasil na aquisição de direitos minerários e demais ativos para a exploração de água mineral no estado do Rio de Janeiro Mineração 10

11 Nossos sócios 11

12 Bruno Werneck Tel.: São Paulo Stephen Charles O Sullivan stephen@mattosfilho.com.br Tel.: São Paulo! Clique na foto para visualizar o perfil completo. Nossos sócios 12

13 SÃO PAULO PAULISTA Al. Joaquim Eugênio de Lima São Paulo SP Brasil T SÃO PAULO FARIA LIMA Rua Campo Verde 61 3º andar São Paulo SP Brasil T BRASÍLIA SHS Q6 Bloco C Cj. A sala Brasília DF Brasil T RIO DE JANEIRO Praia do Flamengo º andar Rio de Janeiro RJ Brasil T NEW YORK 712 Fifth Avenue 26 th floor New York NY USA T