Infraestrutura. Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados. Todos os direitos reservados.

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1 Infraestrutura Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados. Todos os direitos reservados.

2 Nossos serviços Eleito o melhor escritório da América Latina pelo Chambers & Partners Awards 2015 Com quatro sócios e 36 advogados e estagiários dedicados exclusivamente a projetos relacionados à infraestrutura, o Mattos Filho é o onestop-shop em questões regulatórias e transacionais para investidores, prestadores de serviços, fundos de private equity e bancos. A maioria de nossos advogados tem experiência em empresas de infraestrutura no Brasil e no exterior, o que nos permite absorver o conhecimento dos setores da indústria e de seus negócios, e oferecer soluções sob medida. O Mattos Filho é reconhecido por clientes e parceiros na prática de Infraestrutura, bem como no setor bancário, de mercado de capitais, concorrencial, societário/m&a, ambiental, seguros, resseguros e previdência, trabalhista, contencioso e arbitragem, negócios imobiliários e investimentos florestais, e fiscal. Oferecemos serviços jurídicos de alta qualidade para nossos clientes, com base no trabalho integrado de nossas práticas. Infraestrutura 2

3 Assistência jurídica em todos os segmentos de desenvolvimento de projetos de infraestrutura, incluindo questões transacionais, de direito ambiental, trabalhista, financiamento, seguros, compliance de governo e resolução de litígios; Elaboração e negociação de uma série de contratos, inclusive Engineering, Procurement and Construction Contracts (EPCs) e acordos de aliança, turn-key, built to suit, gestão de construção, joint venture, subcontratos, contratos de arquitetura e engenharia, e contratos de fornecimento; Estruturação, elaboração e negociação de todos os acordos em financiamento de projetos, incluindo cronograma de prazos, contratos de financiamento, documentos de garantia, patrocinador, contratos de suporte, contratos de gestão de conta, entre outros; Assistência a projetos de infraestrutura em relação aos aspectos dos processos de licitações públicas e Parcerias Público-Privadas (PPP). Assistência jurídica relacionada a todas as fases de projetos de infraestrutura de construção, energia, petróleo e gás, mineração, transporte, saneamento, life sciences, comunicações, portos, aeroportos, ferrovias, logística, entre outros; Infraestrutura 3

4 Indústria e setores A prática de Infraestrutura do Mattos Filho tem como foco a assessoria nas áreas de project finance, project development, e direito administrativo e regulatório. A equipe de Infraestrutura possui extensa experiência em questões legais relacionadas a diversos setores da indústria, em operações locais e transfronteiriças, como óleo e gás, energia, construção, mineração, logística, telecomunicações e saneamento básico. Infraestrutura 4

5 Nossos reconhecimentos Reconhecido pelo Chambers & Partners em Projects, Energy: Oil & Gas e Power (2015) Melhor escritório da América Latina (2015) Reconhecido pelo Chambers & Partners em Energy : Oil & Gas e Power, Projects e Public Law (2016) Best Mining Financing e Best Infra Financing Brazil Deal of the Year pelo financiamento de usina siderúrgica da Companhia Siderúrgica do Pecém (CSP) (2015) Best Transport Financing, Best Road Financing e Best Local Currency Infrastructure Financing para o Projeto Rodovias do Tiete (2014) Tier #1 no IFLR em Energy & Infrastructure: Corporate, Finance e Project Finance (2015) Reconhecido pelo The Legal 500 em Energy: Electricity, Mining e Oil & Gas; Projects and Infrastructure; Public Law; Transport e Shipping (2015) Infraestrutura 5

6 Direito Público 6

7 Nossos serviços Somos especializados em prestar assessoria nos âmbitos regulatório, judicial e contencioso administrativo O Mattos Filho é um dos únicos escritórios no Brasil especializado e apto a prestar assessoria jurídica necessária nos âmbitos de direito administrativo e regulatório. Nossa experiência abrange a assessoria aos clientes em assuntos contencioso, financiamento de projetos, bem como operações de fusão e aquisição, incluindo: Assessoria jurídica nos setores regulados como: defesa, produtos controlados, logística, aviação, educação, life sciences, energia, telecomunicações, entre outros; Representação perante as agências reguladoras e ministérios (Anvisa, ANEEL, Mapa, ANA, ANAC, ANS, MEC, etc.); Análise da legislação expedida pelas agências reguladoras envolvendo telecomunicações, energia, agricultura, água, aviação, saúde, educação, legislação sanitária e logística; Representação perante todos os Conselhos Profissionais (CREA, CRQ, CRF, CRBio, etc.); Assessoria jurídica sobre licenças, certificados e autorizações exigidos para a regular realização da atividade regulada; Consultoria na interpretação de atos normativos; Assessoria em procedimentos licitatórios incluindo análise e interpretação de aspectos regulatórios; Direito Público 7

8 Análise e interpretação de editais de licitação, incluindo os anexos e o esclarecimentos de seus termos; Elaboração de pedidos de esclarecimento à Comissão de Licitação; Elaboração de eventuais documentos relativos à licitação; Análise e elaboração dos documentos exigidos pelo edital e demais procedimentos para a entregas dos envelopes; Análise dos documentos e propostas de outros licitantes; Elaboração de recursos administrativos relacionados aos procedimentos licitatórios; Assessoria em licitações para a homologação do resultado; Representação perante os Tribunais de Conta; Análise de contratos administrativos e assessoria na sua execução; Assessoria em procedimentos de manifestação de interesse (PMI); Constituição e estruturação de consórcios e sociedades de propósito específico para PPPs; Assessoria de clientes em setores logísticos em geral, e especificamente em temas que tangenciam concessões para a exploração de serviços setoriais tais como rodovias, ferrovias, metrôs, portos e aeroportos; Assessoria a clientes em questões relativas à exploração de receitas acessórias a concessões de serviços públicos, tais como projetos para a exploração de receitas em concessões de aeroportos, e exploração de arenas e equipamentos públicos correlatos. Direito Público 8

9 Casos relevantes Direito Público e Regulatório Iluminação pública Iluminação pública Saúde inteligente Transporte metroviário São Paulo Vitória São Paulo São Paulo O Mattos Filho assessorou investidores privados na realização de estudos de modelagem para a concessão dos serviços de iluminação pública no Município de São Paulo. O Mattos Filho assessora investidores privados na realização de estudos de modelagem para a concessão dos serviços de iluminação pública no Município de Vitória/ES. O Mattos Filho assessorou entes privados na realização de análises para a concessão dos serviços de Saúde Integrada do Município de São Paulo. O Mattos Filho assessorou investidores privados na realização de estudos de modelagem para a concessão dos serviços de transporte metroviário da Linha 18 Bronze do Metrô de São Paulo. PPP healthcare Distrito Federal Transporte metroviário São Paulo Saneamento básico Fortaleza Transporte hidroviário de passageiros Espírito Santo O Mattos Filho assessorou a GE Healthcare na análise de aspectos da concessão de serviços de saúde do Distrito Federal. O Mattos Filho assessorou investidor privado em diversas questões relativas à parceria público-privada da Linha 6 do Metrô de São Paulo. O Mattos Filho assessorou investidores privados na pesquisa de alternativas para implementação de PPP e outras concessões em Fortaleza. O Mattos Filho assessora entes privados na realização de estudos referentes à concessão dos serviços de transporte aquaviário na Região Metropolitana de Vitória/ES. Direito Público 9

10 Casos relevantes Direito Público e Regulatório Sistema Produtos São Lourenço Concessões aeroportuárias Setor aéreo Participações acionária em serviços de telecomunicações Assessoramos a concessionária do Sistema Produtor São Lourenço em análises relativas à fase de obras do projeto e ao início da prestação dos serviços concedidos. Assessoramos a concessionária do aeroporto de Guarulhos em defesas perante entes da Administração Pública e em aspectos da regulamentação setorial. Assistência jurídica à Embraer em consultas de direito público e questões regulatórias. Assistência jurídica à Prefeitura Municipal de Londrina em questões ligadas a participação acionária em empresa local de telecomunicações. Regulação do setor aeroportuário Legislação de telecomunicações Defesa nacional Transferência de controle perante a ANAC Atualmente, prestamos assessoria jurídica na redefinição do marco regulatório dos aeródromos públicos autorizados no Brasil. Assistência jurídica a Motorola Credit Corporation em análise de legislação de telecomunicações e na negociação de garantias com o grupo Nextel. Assistência jurídica a European Aeronautic Defense e Space Company em temas do setor de defesa perante a Polícia Federal. Assistência legal a Whitetjet Transportes Aéreos S.A perante a ANAC em procedimentos administrativos para aprovação de transferência de controle societário. Direito Público 10

11 Casos relevantes Direito Público e Regulatório Concessão do aeroporto de Brasília Concessão do aeroporto de São Gonçalo do Amarante Aspectos da legislação sanitária Marco regulatório de gasodutos Assistência jurídica à Inframerica em questões legais relacionadas a projeto imobiliário no entorno do aeroporto de Brasília. Prestamos assistência jurídica à Inframerica em questões regulatórias relativas à concessão do Aeroporto de São Gonçalo do Amarante. Assistência jurídica à Companhia Farmecêutica perante a Anvisa. Prestamos diversas assessorias à COMGÁS a respeito do marco regulatório do setor de transportes por gasodutos no país. Fornecimento de energia para aeroporto Consulta sobre devolução de trechos ferroviários Regulamentação de meios eletrônicos de pagamento Concessão municipal de saneamento Assistência jurídica à COMGÁS em consultas de direito público e questões regulatórias referentes à implantação de usina para fornecimento de energia elétrica a sítio aeroportuário. Assistência jurídica à CBA em consultas de direito público e questões regulatórias referentes à devolução de trechos ferroviários federais. Assistência jurídica à REPOM em consultas de direito público e questões regulatórias referentes à regulamentação da gestão de meios eletrônicos de pagamentos de fretes. Assistência jurídica a investidor privado em consultas de direito público e questões regulatórias referentes à concessão de serviços de saneamento básico em Município do Estado de São Paulo. Direito Público 11

12 Casos relevantes Direito Público e Regulatório Financiamento de estádio Natal Modelagens para saneamento Regulamentação do OFI Concessão de rodovia estadual Mattos Filho assessorou investidores privados na realização de financiamento de estádio em Natal. Assistência jurídica a investidores privados, em consultas de direito público referentes a concessões estaduais de saneamento básico. Assistência jurídica a investidor privado, preparação de sugestões para a regulamentação da figura do Operador Ferroviário Independente OFI. Assistência jurídica à J&F em consultas de direito público referente à concessão rodoviária no Estado do Mato Grosso. Procedimentos de seleção com recursos para o setor de esportes Concessões de uso de áreas Concessões de aeroportos municipais PPP da gestão integrada do Distrito Federal Assistência jurídica à Confederação Brasileira de Clubes em procedimentos de seleção, com a aplicação de recursos públicos relativos ao setor de esportes. Assessoramos a GJP Participações em diversas defesas perante entes da Administração Pública e em aspectos sobre a regulamentação de concessão de uso de áreas aeroportuárias. Assistência jurídica à Costa do Sol S/A relativa a aspectos da concessão do aeroporto de Cabo Frio e da possível operação do aeroporto de Armação dos Búzios, ambos Municípios do Estado do Rio de Janeiro. Assistência jurídica à ITEN em consultas de direito público e questões regulatórias referentes à parceria público-privada do Centro de Gestão Integrada do Distrito Federal. Direito Público 12

13 Casos relevantes Direito Público e Regulatório Licitação de equipamentos de raio-x para defesa nacional PPP do sistema prisional do Amazonas Parcerias para desenvolvimento produtivo Importação de máquinas de diagnósticos Assistência jurídica à AS&E em licitação promovida pelo Ministério da Justiça para a aquisição de equipamentos de raio-x para a defesa nacional. Assistência jurídica à empresa vencedora da licitação da PPP do sistema prisional do Amazonas em aspectos de direito administrativo. Assistência jurídica à Protalix relativa a aspectos regulatórios das Parcerias para Desenvolvimento Produtivo PDP. Assistência jurídica à Epirus relativa a aspectos regulatórios, no âmbito da Anvisa, da importação de equipamentos de diagnóstico in vitro. Segurança privada Leilão da UHE Tapajós Procedimento licitatório do IPEN Processo administrativo da ARSESP Assistência jurídica a investidor estrangeiro de aspectos regulatórios referentes às condicionantes para a realização de investimento estrangeiro em empresa de segurança privada no Brasil. Assistência jurídica ao Consórcio Tapajós na participação em leilão para a concessão da UHE Tapajós, localizada no Estado do Pará. Assistência jurídica à Best Theratronics na participação em procedimento licitatório realizado pelo IPEN, para a comercialização de sementes de iodo. Assistência jurídica à COMGÁS em procedimento administrativo de reajuste tarifário no âmbito da ARSESP. Direito Público 13

14 Casos relevantes Direito Público e Regulatório GP Investments Sistema produtor Rio Manso Concessão municipal de saneamento Modelagem estados de Alagoas e Rio Grande do Norte Assistência jurídica à GP Investments no que diz respeito à realização de investimento em empresa do setor de saneamento e esgotamento sanitário. Assistência à Odebrecht Ambiental no que diz respeito à análise dos ativos referentes ao Sistema Produtor de Águas Rio Manso. Assistência jurídica a investidor privado em consultas de direito público e questões regulatórias referentes à concessão de serviços de saneamento básico em Município do Estado de São Paulo. Assistência jurídica à J&F Investimentos em consultas de direito público e questões regulatórias referentes à estruturação de investimento no setor de saneamento e esgotamento sanitário dos Estados de Alagoas e Rio Grande do Norte. IPO SANEPAR Modelagens para saneamento Saneamento básico Fortaleza Estações de tratamento de esgoto Assistência jurídica à realização de IPO da SANEPAR, concessionária de saneamento básico do Estado do Paraná. Assistência jurídica a investidores privados em consultas de direito público referentes a concessões estaduais de saneamento básico. O Mattos Filho assessorou investidores privados na pesquisa de alternativas para implementação de PPP e outras concessões em Fortaleza. Assessoria a diversos players privados no que diz respeito à regularização ambiental de Estações de Tratamento de Esgoto. Direito Público 14

15 Casos relevantes Direito Público e Regulatório Camargo Corrêa Águas de Limeira Camargo Corrêa e Mitsui Sabesp Ações e ADSs Assistência à Camargo Corrêa na licitação da AP-05 para prestação de serviços de saneamento. Privatização da rede de esgoto da cidade de Limeira pelo Consórcio Águas de Limeira, formado pelo Grupo Odebrecht e Grupo Lyonnaise des Eaux. Assistência à Camargo Corrêa e Mitsui em negociação de planta de fornecimento de água e tratamento de esgoto para a ALPA (VALE). Oferta Pública de Ações Ordinárias e ADSs (ADRSs Nível III) registradas perante a CVM e a SEC, de emissão da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo Sabesp, no valor de BRL ,00. Sabesp - notas Sabesp debêntures Manaus saneamento Sabesp debêntures II Oferta pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo SABESP de 7.5% das notas com vencimento em 2016 no mercado internacional, e oferta de compra e solicitação de consentimento de 12% das notas com vencimento em 2008, no valor total de USD ,00. 7ª Oferta Pública de Debêntures, a segunda oferta sob o Primeiro Programa de Debêntures da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo Sabesp, no valor de BRL ,00. Privatização da rede de esgoto da cidade de Manaus por meio da aquisição da Manaus Saneamento pelo grupo Lyonnaise des Eaux, no valor de BRL 193 milhões. Oferta Pública de Debêntures pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo Sabesp, no valor de BRL ,00. Assessoria à Sabesp. Direito Público 15

16 Nossos sócios 16

17 Bruno Werneck Tel.: São Paulo Fabiano de Brito fabiano.brito@mattosfilho.com.br Tel.: São Paulo Giovani Loss giovaniloss@mattosfilho.com.br Tel.: Rio de Janeiro Pablo Sorj psorj@mattosfilho.com.br Tel.: Rio de Janeiro! Clique na foto para visualizar o perfil completo. Nossos Sócios 17

18 SÃO PAULO PAULISTA Al. Joaquim Eugênio de Lima São Paulo SP Brasil T SÃO PAULO FARIA LIMA Rua Campo Verde 61 3º andar São Paulo SP Brasil T BRASÍLIA SHS Q6 Bloco C Cj. A sala Brasília DF Brasil T RIO DE JANEIRO Praia do Flamengo º andar Rio de Janeiro RJ Brasil T NEW YORK 712 Fifth Avenue 26 th floor New York NY USA T