Societário e Mercado de Capitais

Transcrição

1 APRESENTAÇÃO

2 Nossos Profissionais Formado por profissionais altamente qualificados para prestar serviços jurídicos em diversas áreas do direito a clientes brasileiros e estrangeiros, com pessoalidade, qualidade e celeridade. Nossos profissionais possuem larga e reconhecida experiência no atendimento a empresas das mais variadas áreas de atuação, inclusive empresas com atuação nas diversas áreas relacionadas com a infraestrutura, bancos e outras entidades do setor financeiro, homens de negócios, famílias e instituições públicas e privadas, em diversas áreas do Direito e em assuntos de natureza complexa que exigem conhecimento, talento, dedicação, energia e criatividade. 2

3 Experiência O escritório possui foco de atuação em direito empresarial, com grande ênfase em estruturação de negócios, fusões e aquisições, reorganizações e associações de empresas, transações comerciais, consultoria tributária, planejamento fiscal, captação de recursos no mercado nacional e internacional, produtos financeiros e financiamento a projetos. Oferecemos assistência jurídica em geral a pessoas físicas e jurídicas nas áreas societária, fiscal, comercial, civil, contenciosa, administrativa, telecomunicações, energia elétrica e petróleo, entre outras. 3

4 Societário e Mercado de Capitais Elaboração de contratos e estatutos sociais, acordos de acionistas e quotistas, atas e demais documentos societários. Assessoria consultiva em aspectos societários de sociedades simples, limitadas e sociedades por ações de capital aberto e fechado. Estruturação de negócios e atividades empresariais. Constituição de sociedades, joint ventures, consórcios, fundações e outras formas de associação e parcerias. Assessoria na compra e venda de empresas, participações societárias, ativos, operações de private equity e aquisições financiadas. 4

5 Societário e Mercado de Capitais Auditoria legal e assessoria para reorganizações societárias, incluindo fusões, cisões, incorporações e liquidação de sociedades. Assessoria em emissões e ofertas públicas de distribuição de ações e outros valores mobiliários nos mercados brasileiro e internacional. Processos de abertura e fechamento de capital e ofertas públicas de aquisição em geral, incluindo ofertas públicas por alienação de controle. Registros, representações e defesas em órgãos públicos, incluindo processos administrativos e consultas perante a Comissão de Valores Mobiliários. 5

6 Contratos Assessoria na negociação e elaboração de contratos de financiamento e empréstimos em geral. Assessoria na negociação e elaboração de contratos de franquia (franchise), licença, associação, administração representação, distribuição, operacionais, consultoria, assistência técnica, transferência de tecnologia e propriedade industrial, prestação de serviços em geral, bem como outros contratos similares. 6

7 Tributário Nossa área tributária dedica se à assessoria jurídica de empresas estrangeiras que desejam implementar seus negócios no Brasil, bem como à assessoria de empresas estrangeiras e nacionais que têm por objetivo a ampliação ou otimização de seus serviços em conformidade com a legislação tributária brasileira. Neste sentido, prestamos tanto assessoria jurídica preventiva quanto voltada à condução de processos administrativos e judiciais. 7

8 Tributário No segmento de consultoria tributária e planejamento tributário, elaboramos memorandos e pareceres acerca da legalidade e da constitucionalidade da legislação tributária, sempre relacionando o posicionamento das autoridades fiscais, da doutrina e da jurisprudência sobre as principais questões envolvidas. Neste contexto, destacamos que nossos profissionais possuem vasta experiência na aplicação da legislação tributária nas mais diversas situações apresentadas por clientes, os quais atuam em diferentes ramos econômicos, dentre eles, farmacêutico, industrial, financeiro, prestação de serviços em geral, comércio nacional e internacional, tecnologia, etc., bem como nos setores de telecomunicação e infraestrutura, dentre os quais se destacam os setores de produção e/ou distribuição de gás, energia elétrica e petróleo. 8

9 Tributário Analisamos, ainda, os aspectos fiscais de diversas operações societárias (incorporações, fusões, cisões, etc.) e alienações de participações societárias. Nosso atendimento é voltado ao exame das questões tributárias mais relevantes envolvidas em cada uma das estruturas que nos ésugerida por nossos clientes, e também, sempre que possível, apresentamos outras alternativas estratégicas a serem utilizadas. A forma como os nossos serviços relacionados a área de consultoria tributaria são prestados se adapta às necessidades do cliente, podendo ser por meio de ligações telefônicas, e mails, memorandos, pareceres, reuniões, etc. 9

10 Tributário Em matéria de Contencioso Tributário, estamos preparados para oferecer assistência jurídica em todos os aspectos relacionados a lides tributárias. Atuamos tanto na esfera judicial quanto na administrativa, neste caso, inclusive, perante os Tribunais Estaduais Administrativos, Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, e Tribunais Municipais. 10

11 Infraestrutura Assistência a investidores para participação de concorrências e exploração de serviços públicos por meio de concessões, permissões ou autorizações. Acompanhamento da exploração do serviço público e a assistência perante os órgãos reguladores. Suporte jurídico em todos os aspectos regulatórios, contratuais, societários, fiscais e financeiros dos projetos, sempre tendo em vista atingir os objetivos dos investidores. Assessoria na estruturação de financiamento de projetos, estruturação de garantias e term sheets. Assistência na preparação de contratos de financiamento e de garantia, contratos de longo prazo para o fornecimento de insumos ou produtos que lastreiam garantias. 11

12 Contencioso Representação dos clientes em processos judiciais e administrativos, procedimentos de mediação e arbitragem nas mais variadas instituições arbitrais, bem como consultoria preventiva para resolução de conflitos. Condução e acompanhamento firmes e dedicadas dos processos perante os Tribunais de Justiça do país, instituições arbitrais e órgãos da administração pública. Atuação em questões relacionadas ao Direito Civil, Direito Societário e Comercial, Direito Falimentar e de Recuperação de Empresas, Direito do Consumidor, Direito Regulatório, bem como em Direito Bancário, inclusive no que diz respeito às disputas submetidas a Comissão de Valores Mobiliários e Banco Central do Brasil. 12

13 Contencioso Assessoria em recuperações de empresas extrajudiciais, tanto mediante negociações envolvendo credores e devedores, como por meio de planos de reestruturação de dívida. Rastreamento, busca e apreensão, nacional e internacional, de ativos obtidos ilicitamente. Execução e homologação de sentenças no Brasil e no exterior, bem como citações e instruções de atos jurisdicionais estrangeiros. 13

14 Currículo Júlio Cesar Barbosa tem atuação em operações societárias, incluindo M&A s, negociações societárias e contratuais. Formado em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro UERJ, em 1995, e possui cursos de extensão em Business Law and Business Negotiating pela Universidade de Berkeley, California, EUA (1997) e em Purposes in Law pela Universidade de Columbia, Nova Iorque, EUA (1997). 14

15 Currículo Pedro Henrique Fonseca Raimundo atua em transações internacionais e nacionais, incluindo M&A s, projetos de infraestrutura (em especial O&G e mineração), negociações societárias e contratuais, operações bancárias e financiamento de projetos. Formado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Cândido Mendes, Rio de Janeiro, em 2004, é pós graduado em Direito Empresarial pelo Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais IBMEC, Rio de Janeiro (2006) e possui especialização em Direito Societário e Mercado de Capitais pela Fundação Getúlio Vargas FGV, Rio de Janeiro (2007). Membro da Ordem dos Advogados do Brasil e da filial brasileira da International Chamber of Commerce ICC. Ranqueado, em 2010, entre os principais advogados brasileiros na área societária e M&A pelo guia internacional de advocacia Chambers and Partners. 15

16 Currículo Renata De Paoli Gontijo atua nas áreas de consultoria e contencioso tributário, incluindo a análise e elaboração de planejamentos fiscais, análise de impactos fiscais em diversos tipos de transações nacionais e internacionais, prestando assessoria em operações societárias diversas, tais como reestruturações, M&A, operações financeiras, etc. É formada em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro PUC Rio, em Foi associada ao escritório Hughes Hubbard & Reed LLP, Miami, em Possui cursos de extensão em International Aspects of U.S. Income Taxation, Corporate Taxation, Update on Mergers and Acquisitions e International Law & Economics Policy pela Harvard Law School, EUA. Émembro da Ordem dos Advogados do Brasil, da Associação Brasileira de Direito Financeiro ABDF e da International Fiscal Association IFA. 16

17 Currículo Rodrigo Câmara do Vale. tem atuação em mercados de capitais, incluindo oferta pública de ações (IPOs) e em operações societárias, incluindo M&A s e reorganizações societárias em geral. É formado em Direito pela Universidade Cândido Mendes, Rio de Janeiro, em 1999, pós graduado em Direito Empresarial pelo Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais IBMEC, Rio de Janeiro (2003) e Mestre em Direito Internacional Econômico pela University of Warwick, Reino Unido (2007). Possui curso de especialização em Project Finance pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro UERJ (2005). Foi associado ao escritório White & Case LLP, Nova Iorque, entre 2007 e É membro da Ordem dos Advogados do Brasil. 17

18 Currículo Gustavo Rebello Horta atua na área de contencioso cível, relações de consumo, telecomunicações, mediação e arbitragem, recuperação de empresas e falência e elaboração e revisão de contratos empresariais. Formado em Direito pela Universidade Cândido Mendes, Rio de Janeiro, em 1999, possui especialização em Direito Civil pela Universidade Cândido Mendes (2001). É árbitro do Centro Brasileiro de Mediação e Arbitragem CBMA. Professor convidado do curso LL.M Novos Desafios dos Contenciosos da Fundação Getúlio Vargas FGV (2009). É membro da Ordem dos Advogados do Brasil. 18

19 Rua Visconde de Pirajá, 572 3º andar Ipanema Rio de Janeiro