Quem somos. 60 sócios. 22 anos de atuação. 328 administração. 365 associados e estagiários. Escritório em Números

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2 Quem somos O Mattos Filho é um dos escritórios líderes no mercado brasileiro, com destacada atuação na área empresarial e reconhecido pela qualidade de seus serviços em diversas práticas jurídicas. Nossa excelência, combinada com uma inteligência criativa e inovadora, nos diferencia no mercado pela capacidade de gerar soluções valiosas para casos estratégicos e desafiadores. E isso só é possível com o trabalho de uma afinada e talentosa equipe, inteiramente comprometida com as expectativas e necessidades de nossos clientes. Escritório em Números 22 anos de atuação 60 sócios Nosso escritório representa empresas nacionais e internacionais, instituições financeiras, investidores, agências multilaterais, fundos de investimento, fundos de pensão, companhias de seguro e resseguro, empresas públicas e privadas em diversos setores de indústria, organizações sem fins lucrativos e entidades governamentais. Internacionalmente, o Mattos Filho é reconhecido por sua experiência em assessorar grandes corporações estrangeiras. 365 associados e estagiários 328 administração Corpo jurídico: = 425 (número de abril/2014)

3 PRÁTICAS O conhecimento profundo das diversas práticas do direito é o que nos qualifica a atuar com competência como um escritório fullservice. Essa condição nos habilita a identificar as melhores soluções e as grandes oportunidades para nossos clientes. Administrativo e Regulatório Ambiental Comercial Compliance e Ética Corporativa Concorrencial Contencioso e Arbitragem Energia Elétrica Etanol e Combustíveis Famílias e Sucessões Financiamento de Projetos Financiamentos Infraestrutura Marítimo Mercado de Capitais Mineração Negócios Imobiliários e Investimentos Florestais Petróleo e Gás Previdência Fechada Propriedade Intelectual Reestruturação e Recuperação Seguros, Resseguros e Previdência Societário/Fusões e Aquisições Telecomunicações Terceiro Setor, Cultura e Responsabilidade Social TI e Comércio Eletrônico Trabalhista e Remuneração de Executivos Tributário

4 RECONHECIMENTOS Rankings Chambers Latin America Brazilian Law Firm of the Year 2012 e Latin Finance Brazilian Law Firm of the Year 2011, 2012 e Deal of the year Best IPO (BB Seguridade). Deal of the year Best Corporate High Yield Bond (Cosan). Deal of the year Best Bond (Petrobras). Deal of the year Best Follow on (Taesa). Deal of the year Best Private Equity (EBX/MUBADALA). Deal of the year Best Bond Offering (Petrobras). Latin Lawyer Restructuring Deal of the Year, com a reestruturação da Celpa Centrais Elétricas do Pará S.A. (2012). Top Legal Advisor no Brasil em número e em volume de deals (2012 e 2013) M&A. Top Legal Advisor na América Latina (considerando-se as seis maiores economias do continente) e posicionado em quarto lugar, considerando-se o volume envolvido (2012) M&A. Indicado entre os escritórios mais engajados na prática da advocacia pro bono na América Latina na pesquisa Pro Bono Survey, realizada em conjunto com o Cyrus R. Vance Center (2012 e 2013). IFLR Americas Award Private Equity Deal of the Year pelo caso Apollo Global/El Paso (2012). League Tables Bloomberg Top Legal Advisor no Brasil em e M&A. Único escritório brasileiro listado entre os 20 principais players do mercado nos rankings Global Announced Deals 2012 Counsel to Principals e Cross Border Announced Deals. Único escritório brasileiro listado entre os 20 principais players do mercado em rankings europeus (2012) M&A. 1 - em número de deals 2 - em número de deals e em volume negociado Mergermarket Top Legal Advisor na América Latina em número de deals (2013) M&A. Top Legal Advisor no Brasil em volume e número de deals (2013) M&A. Líder entre os escritórios brasileiros por volume e em terceiro lugar por número de deals (2012) M&A. Thomson Reuteurs Top Legal Advisor no Brasil em número e volume de deals (2012 e Q3 2013) M&A. Top Legal Advisor na América Latina no ranking Undisclosed Values & Values up to US$500m (Q3 2013) M&A. Janeiro 2014

5 RETORNO À SOCIEDADE Conscientes de nosso papel social, valorizamos e promovemos iniciativas de estímulo à cidadania e de promoção do acesso à justiça. Somos pioneiros na prática da advocacia pro bono e, em 2013, dedicamos mais de 4 mil horas em assessoria jurídica a 40 organizações sem fins lucrativos. Continuamos também como apoiadores e parceiros do Instituto Pro Bono, que se dedica a promover a ampliação do acesso à Justiça. Esse trabalho levou nosso escritório a figurar pelo segundo ano consecutivo como Pro bono Leading Lights entre os 50 escritórios latino-americanos mais engajados na prática da advocacia pro bono, na edição 2013 da Pro Bono Survey, realizada pelo Latin Lawyer e pelo Cyrus R. Vance Center. Além do Mattos Filho, apenas outros quatro brasileiros foram listados. O escritório destina parte dos recursos desembolsados com tributos para apoiar programas de grande impacto social e cultural. A escolha dos projetos é sempre motivada por valores que pautam nossa cultura e nosso direcionamento estratégico, estimulando iniciativas que contribuam para uma sociedade melhor. Por meio da Lei de Incentivo à Cultura, apoiamos a exposição David Bowie É, o projeto cultural Fronteiras do Pensamento e o Centro de Contação de Histórias, da Associação Viva e Deixe Viver. Pela Lei de Incentivo ao Esporte, apoiamos a Associação Esporte Solidário, vinculada à nossa assessoria esportiva Run&Fun, e a Corrida da Paz, realizada pela associação internacional Caminho de Abraão. Por meio do Pronon (Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica), somos, pela primeira vez, apoiadores do Hospital do Câncer de Barretos e inovamos também ao apoiar, pela Lei do Idoso, o Fundo Estadual do Idoso. E, ainda, fizemos nossa doação anual ao Fumcad ( Fundo Municipal da Criança e Adolescente), que reserva recursos voltados a programas e projetos de atenção aos direitos da criança e do adolescente. Parte do nosso investimento foi destinada ao projeto Colégio Mão Amiga, que atende cerca de 350 crianças. Em 2013, demos continuidade às atividades com o Centro Social São José, em São Paulo, com a participação de nossos profissionais. Realizamos a terceira Semana do Voluntariado Mattos Filho, que, entre outras atividades, arrecadou 59 bolsas de sangue para o Hospital Sírio-Libanês. Demos andamento às campanhas de doação de tampas plásticas, de envio das embalagens de papel sulfite para a Terracycle e de reciclagem das cápsulas Nespresso, além de termos abolido copos plásticos nos escritórios. Doamos itens com nossa antiga identidade visual para a Associação Brasileira de Resíduos e Excedentes (ABRE), que facilita a redistribuição de materiais excedentes para instituições beneficentes. Realizamos, no mês de outubro, uma campanha em prol da prevenção do Câncer de Mama e, em dezembro, pela primeira vez, organizamos um almoço de Natal na Casa do Candango, cliente pro bono do escritório de Brasília.

6 São Paulo - Paulista Al. Joaquim Eugênio de Lima, São Paulo SP Tel.: São Paulo - Faria Lima Rua Campo Verde, 61-3º andar - São Paulo SP Tel.: Brasília SHS Quadra 6 Conjunto A, Bloco C - Sala Brasília DF Tel.: Rio de Janeiro Praia do Flamengo, º andar - Rio de Janeiro RJ Tel.: New York 712 Fifth Avenue - 26th Floor - New York NY EUA Tel.: Para mais detalhes acesse O Mattos Filho está comprometido em reduzir o consumo de papel e aumentar sua presença no mundo virtual.

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