CONTAX PARTICIPAÇÕES S.A.

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1 Simplific Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Relatório Anual do Agente Fiduciário a Emissão de Debêntures Abril/2017

2 Rio de Janeiro, 28 de abril de 2017 Senhores Debenturistas Comissão de Valores Mobiliários Banco BTG Pactual S.A. CBLC CETIP Prezados Senhores, Na qualidade de Agente Fiduciário da 3 a emissão de debêntures da CONTAX PARTICIPAÇÕES S.A. apresentamos a V.Sas. o relatório anual sobre a referida emissão, atendendo o disposto na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 583, na alínea b do parágrafo 1º do artigo 68 da Lei 6.404/76 e na Escritura de Emissão. A apreciação sobre a situação da empresa foi realizada com base nas informações fornecidas pela Emissora, demonstrativos contábeis e controles internos deste Agente Fiduciário. Informamos, também, que este relatório encontra-se à disposição dos debenturistas na sede da companhia emissora; na Simplific Pavarini DTVM, na Comissão de Valores Mobiliários e na instituição que liderou a colocação das debêntures. A versão eletrônica deste relatório foi enviada à companhia emissora, estando também disponível em nosso website Atenciosamente, Simplific Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Agente Fiduciário

3 Emissora Denominação social Endereço da sede Av. Paulista, 407, 8º andar, São Paulo, SP, CNPJ/MF / Diretor de Relações com Investidores Atividade Situação Controle acionário Auditor independente José Roberto Beraldo até 28/01/2016 Daniel de Andrade Gomes a partir do dia 29/01/2016 Cristiane Barretto Sales a partir do dia 18/04/2016 ri@contax.com.br A Companhia tem por objeto social a participação, direta ou indireta, em outras sociedades, comerciais e civis, como sócia, acionista ou quotista, no país ou no exterior. Operacional Privado nacional KPMG Auditores Independentes Registro da Oferta Pública CVM Registro da Oferta Pública ANBIMA Código CETIP / Código ISIN Coordenador Líder Banco Liquidante Escriturador Mandatário Distribuição/Início- Encerramento Publicidade Rating Relatórios do Agente Fiduciário Status da Emissão Status da Emissora A Oferta está automaticamente dispensada de registro pela CVM, nos termos do artigo 6º da Instrução CVM 476, por se tratar de oferta pública de distribuição com esforços restritos de colocação A Oferta será objeto de registro pela ANBIMA, nos termos do artigo 1º, parágrafo 2º, do "Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para as Ofertas Públicas de Distribuição e Aquisição de Valores Mobiliários", apenas para fins de envio de informações para a Base de Dados da ANBIMA, desde que sejam divulgadas as diretrizes específicas nesse sentido pelo Conselho de Regulação e Melhores Práticas da ANBIMA anteriormente à data de encerramento da Oferta. CTAP13 / BRCTAXDBS062 Banco BTG Pactual S.A. Itaú Unibanco S.A. Itaú Corretora de Valores S.A 09/09/2014 DOERJ e no jornal Brasil Econômico Fitch AA(bra) em 04/09/2014 Fitch AA-(bra) em 24/09/2015 Fitch BBB+(bra) em 03/11/2015 Fitch C(bra) em 11/12/2015 Fitch CCC(bra) em 13/06/2016 Fitch B-(bra) em 14/09/2016 Anuais ATIVA ADIMPLENTE

4 Título Deliberações Emissão / Séries Debêntures simples Valor Nominal R$ ,00 Quantidade de Títulos Forma Espécie Características das Debêntures I. da reunião do conselho de administração da Companhia realizada em 1º de julho de 2014 ("RCA da Companhia de 1º de julho de 2014") II. da reunião do conselho de administração da Companhia realizada em 29 de agosto de 2014 ("RCA da Companhia de 29 de agosto de 2014"); III. da assembleia geral extraordinária de acionistas da Garantidora realizada em 1º de julho de 2014 ("AGE da Garantidora de 1º de julho de 2014"); e IV. da assembleia geral extraordinária de acionistas da Garantidora realizada em 29 de agosto de 2014 ("AGE da Garantidora de 29 de agosto de 2014"). Terceira / Única Escritural Quirografária, com garantia fidejussória Data de emissão 29 de agosto de 2014 Data de vencimento Repactuação Subscrição e Integralização Remuneração Datas de Pagamento das Amortizações Datas de Pagamento da Remuneração Destinação dos Recursos 22 de fevereiro de 2016 (antes do reperfilamento) 15 de dezembro de 2021 (após o reperfilamento) Não haverá repactuação programada As Debêntures serão subscritas e integralizadas por meio do MDA, por, no máximo, 20 (vinte) Investidores Qualificados, à vista, no ato da subscrição ("Data de Integralização"), e em moeda corrente nacional, pelo Valor Nominal Unitário (conforme definido abaixo), acrescido da Remuneração (conforme definido abaixo) aplicável, calculada pro rata temporis desde a Data de Emissão (conforme definido abaixo) até a respectiva Data de Integralização ("Preço de Subscrição"), podendo, ainda, ser subscritas com deságio a ser definido, se for o caso, no Procedimento de Bookbuilding, sendo certo que o Preço de Subscrição será o mesmo para todos os investidores que subscreverem e integralizaram Debêntures em uma determinada data. DI + 1,20% a.a. DI + 1,25% a.a. (a partir de 20/01/2016) O valor nominal unitário das Debêntures deverá ser pago pela Companhia em 16 parcelas trimestrais e sucessivas a partir de 15 de março de 2018, sendo o último pagamento de amortização do valor nominal unitário das Debêntures devido pela Companhia na Data de Vencimento das Debêntures. A Remuneração será paga semestralmente a partir da Data de Emissão, nos dias 28 de fevereiro de 2015, 30 de agosto de 2015, 15 de março de 2017 e a partir daí trimestralmente sendo o último pagamento na Data de Vencimento das Debêntures. Os recursos líquidos obtidos pela Companhia com a Emissão serão integralmente utilizados para o refinanciamento de dívidas da Companhia e o seu reforço de caixa.

5 Posição das Debêntures Data Emitidas Adquiridas Resgatadas Canceladas Tesouraria Circulação 29/09/ /12/ /12/ /12/ Garantia Fiadora e principal pagadora, solidariamente com a Companhia: CONTAX MOBITEL S.A., sociedade por ações sem registro de emissor de valores mobiliários perante a CVM, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo 370, 13º andar, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica sob o n.º / , neste ato representada nos termos de seu estatuto social ("Garantidora") Garantia Fidejussória. A Garantidora, neste ato, se obriga, solidariamente com a Companhia, em caráter irrevogável e irretratável, perante os Debenturistas, como fiadora, principal pagadora e solidariamente (com a Companhia) responsável por todas as obrigações da Companhia nos termos das Debêntures e desta Escritura de Emissão, renunciando expressamente aos benefícios de ordem, direitos e faculdades de exoneração de qualquer natureza previstos nos artigos 333, parágrafo único, 364, 366, 368, 821, 827, 830, 834, 835, 837, 838 e 839 da Lei n.º , de 10 de janeiro de 2002, conforme alterada ("Código Civil"), e nos artigos 77 e 595 da Lei n.º 5.869, de 11 de janeiro de 1973, conforme alterada ("Código de Processo Civil"), pelo pagamento integral de todos e quaisquer valores, principais ou acessórios, incluindo Encargos Moratórios (conforme definido abaixo), devidos pela Companhia e pela Garantidora nos termos das Debêntures e desta Escritura de Emissão, bem como todo e qualquer custo ou despesa comprovadamente incorrido pelo Agente Fiduciário e/ou pelos Debenturistas em decorrência de processos, procedimentos e/ou outras medidas judiciais ou extrajudiciais necessários à salvaguarda de seus direitos e prerrogativas decorrentes das Debêntures e/ou desta Escritura de Emissão, nas datas previstas nesta Escritura de Emissão ("Obrigações Garantidas"), independentemente de notificação, judicial ou extrajudicial, ou qualquer outra medida, observado o disposto na Cláusula 6.22 abaixo ("Fiança") Cabe ao Agente Fiduciário requerer a execução, judicial ou extrajudicial, da Fiança, conforme função que lhe é atribuída nesta Escritura de Emissão, uma vez verificada qualquer hipótese de insuficiência de pagamento de quaisquer das Obrigações Garantidas. A Fiança poderá ser excutida e exigida pelo Agente Fiduciário quantas vezes forem necessárias até a integral e efetiva quitação de todas as Obrigações Garantidas, sendo certo que a não execução da Fiança por parte do Agente Fiduciário não ensejará, em qualquer hipótese, perda do direito de execução da Fiança pelos Debenturistas A Fiança entrará em vigor na data de celebração desta Escritura de Emissão e permanecerá válida até o pagamento integral das Obrigações Garantidas A Garantidora, desde já, concorda e se obriga a, (i) somente após a integral quitação das Obrigações Garantidas, exigir e/ou demandar a Companhia em decorrência de qualquer valor que tiver honrado nos termos das Debêntures e/ou desta Escritura de Emissão; e (ii) caso receba qualquer valor da Companhia em decorrência de qualquer valor que tiver honrado nos termos das Debêntures e/ou desta Escritura de Emissão antes da integral quitação das Obrigações Garantidas repassar, no prazo de 1 (um) Dia Útil (conforme definido abaixo) contado da data de seu recebimento, tal valor ao Agente Fiduciário, para pagamento aos Debenturistas.

6 Resgate e Amortização Antecipados 6.17 Resgate Antecipado Facultativo. Sujeito ao atendimento das condições abaixo, a Companhia poderá, a seu exclusivo critério, realizar, a qualquer tempo a partir, inclusive, de 28 de fevereiro de 2015, e com aviso prévio aos Debenturistas (comunicados individualmente por meio do Agente Fiduciário ou na forma da Cláusula 6.28 abaixo, a critério da Companhia), ao Agente Fiduciário, ao Escriturador, ao Banco Liquidante e à CETIP, de 5 (cinco) Dias Úteis da data do evento, o resgate antecipado da totalidade (sendo vedado o resgate parcial) das Debêntures em circulação, com o consequente cancelamento de tais Debêntures, mediante o pagamento do saldo devedor do Valor Nominal Unitário das Debêntures, acrescido da Remuneração, calculada pro rata temporis desde a Data de Emissão ou a data de pagamento de Remuneração imediatamente anterior, conforme o caso, até a data do efetivo pagamento, sem qualquer prêmio ou penalidade Amortização Antecipada Facultativa. Sujeito ao atendimento das condições abaixo, a Companhia poderá, a seu exclusivo critério, realizar, a qualquer tempo a partir, inclusive, de 28 de fevereiro de 2015, e com aviso prévio aos Debenturistas (comunicados individualmente por meio do Agente Fiduciário ou na forma da Cláusula 6.28 abaixo, a critério da Companhia), ao Agente Fiduciário, ao Escriturador, ao Banco Liquidante e à CETIP, de 5 (cinco) Dias Úteis da data do evento, amortizações antecipadas sobre o saldo devedor do Valor Nominal Unitário da totalidade das Debêntures, mediante o pagamento de parcela do saldo devedor do Valor Nominal Unitário das Debêntures a ser amortizada, limitada a 98% (noventa e oito por cento) do saldo devedor do Valor Nominal Unitário das Debêntures em circulação, acrescido da Remuneração, calculada pro rata temporis desde a Data de Emissão ou a data de pagamento de Remuneração imediatamente anterior, conforme o caso, até a data do efetivo pagamento, sem qualquer prêmio ou penalidade Oferta Facultativa de Resgate Antecipado. A Companhia poderá, a seu exclusivo critério, realizar, a qualquer tempo, oferta facultativa de resgate antecipado, total ou parcial, das Debêntures em circulação, com o consequente cancelamento de tais Debêntures, que será endereçada a todos os Debenturistas, sem distinção, assegurada a igualdade de condições a todos os Debenturistas, para aceitar o resgate antecipado das Debêntures de que forem titulares, de acordo com os termos e condições previstos abaixo ("Oferta Facultativa de Resgate Antecipado"): I. a Companhia realizará a Oferta Facultativa de Resgate Antecipado por meio de comunicação ao Agente Fiduciário e, na mesma data, por meio de publicação de anúncio nos termos da Cláusula 6.28 abaixo ("Edital de Oferta Facultativa de Resgate Antecipado"), o qual deverá descrever os termos e condições da Oferta Facultativa de Resgate Antecipado, incluindo (a) se a Oferta Facultativa de Resgate Antecipado será relativa à totalidade ou a parte das Debêntures em circulação; (b) caso a Oferta Facultativa de Resgate Antecipado se refira a parte das Debêntures em circulação, a quantidade de Debêntures em circulação objeto da Oferta Facultativa de Resgate Antecipado, observado o disposto no inciso IV abaixo; (c) se a Oferta Facultativa de Resgate Antecipado estará condicionada à aceitação desta por uma quantidade mínima de Debêntures; (d) o valor do prêmio de resgate antecipado, caso exista, que não poderá ser negativo; (e) a forma de manifestação, à Companhia, pelos Debenturistas que optarem pela adesão à Oferta Facultativa de Resgate Antecipado; (f) a data efetiva para o resgate antecipado e o pagamento das Debêntures indicadas por seus respectivos titulares em adesão à Oferta Facultativa de Resgate Antecipado, que será a mesma para todas as Debêntures indicadas por seus respectivos titulares em adesão à Oferta Facultativa de Resgate Antecipado e que deverá ocorrer no prazo de, no mínimo, 10 (dez) dias contados da data de publicação do Edital de Oferta Facultativa de Resgate Antecipado; e (g) demais informações necessárias para a tomada de decisão pelos Debenturistas e à operacionalização do resgate antecipado das Debêntures indicadas por seus respectivos titulares em adesão à Oferta Facultativa de Resgate Antecipado;

7 II. a Companhia deverá (a) na respectiva data de término do prazo de adesão à Oferta Facultativa de Resgate Antecipado, confirmar ao Agente Fiduciário a respectiva data do resgate antecipado; e (b) com antecedência mínima de 2 (dois) Dias Úteis da respectiva data do resgate antecipado, comunicar ao Escriturador, ao Banco Liquidante e à CETIP a respectiva data do resgate antecipado; III. o valor a ser pago em relação a cada uma das Debêntures indicadas por seus respectivos titulares em adesão à Oferta Facultativa de Resgate Antecipado será equivalente ao saldo devedor do Valor Nominal Unitário, acrescido (a) da Remuneração, calculada pro rata temporis desde a Data de Emissão ou a data de pagamento de Remuneração imediatamente anterior, conforme o caso, até a data do efetivo pagamento; e (b) se for o caso, de prêmio de resgate antecipado a ser oferecido aos Debenturistas, a exclusivo critério da Companhia, o qual não poderá ser negativo; IV. caso a Oferta Facultativa de Resgate Antecipado se refira a parte das Debêntures, e a quantidade de Debêntures que tenham sido indicadas em adesão à Oferta Facultativa de Resgate Antecipado seja maior do que a quantidade à qual a Oferta Facultativa de Resgate Antecipado foi originalmente direcionada, então o resgate antecipado será feito mediante sorteio dentre aquelas que tenham sido indicadas em adesão à Oferta Facultativa de Resgate Antecipado, coordenado pelo Agente Fiduciário. Os Debenturistas sorteados serão informados, por escrito, com, no mínimo, 2 (dois) Dias Úteis de antecedência da data de resgate sobre o resultado do sorteio; V. o pagamento das Debêntures resgatadas antecipadamente por meio da Oferta Facultativa de Resgate Antecipado será realizado nos termos da Cláusula 6.22 abaixo; VI. o resgate antecipado parcial, com relação às Debêntures (a) que estejam depositadas na CETIP, será realizado em conformidade com os procedimentos operacionais da CETIP, sendo que todas as etapas desse processo, tais como habilitação dos Debenturistas, qualificação, sorteio, apuração, rateio e validação da quantidade de Debêntures a serem resgatadas antecipadamente serão realizadas fora do âmbito da CETIP; e (b) que não estejam depositadas na CETIP, será realizado em conformidade com os procedimentos operacionais do Escriturador; e VII. uma vez comunicada a realização do resgate, só será admitida a mudança da data prevista no inciso II acima mediante aprovação de titulares de Debêntures representando, no mínimo, 2/3 (dois terços) das Debêntures em circulação.

8 Assembleias de Debenturistas ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS DA 3a (TERCEIRA) EMISSÃO PÚBLICA DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA, COM GARANTIA FIDEJUSSÓRIA, DA CONTAX PARTICIPAÇÕES S.A., REALIZADA EM 19 DE JANEIRO DE DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 19 de janeiro de 2016, às 11:30 horas, na sede social da Contax Participações S.A. ( Companhia ou Contax ), localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, nº 407 e 423, 8o andar, CEP CONVOCAÇÃO: A presente Assembleia Geral de Debenturistas foi regularmente convocada na forma dos artigos 71, 2o, e 124 da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ( Lei das Sociedades Anônimas ), conforme edital de convocação publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo em 30 e 31 de dezembro de 2015 e 5 de janeiro de 2016 e no Jornal Folha de São Paulo em 30 e 31 de dezembro de 2015 e 1º de janeiro de 2016, na forma da Escritura e da legislação aplicável ( Edital de Convocação ). 3. PRESENÇA: Debenturistas detentores de debêntures representando 99,64% (noventa e nove inteiros e sessenta e quatro centésimos por cento) das debêntures em circulação ( Debenturistas ) objeto da 3ª (terceira) emissão pública de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia fidejussória, em série única, da Companhia ( Debêntures e Emissão, respectivamente), de acordo com o previsto no Instrumento Particular de Escritura de Emissão Pública de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, com Garantia Fidejussória, da Terceira Emissão de Contax Participações S.A. ( Escritura ), conforme assinaturas constantes da Lista de Presença de Debenturistas, conforme anexa. Presentes ainda representantes da Simplific Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., na qualidade de representante dos Debenturistas ( Agente Fiduciário ); e os Srs. Shakhaf Wine, Diretor Presidente, José Roberto Beraldo, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Daniel de Andrade Gomes, Diretor de Tesouraria, e Plínio José Lopes Shiguematsu, Gerente Societário, na qualidade de representantes da Companhia, conforme folha de assinaturas constante no final desta ata. 4. MESA: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Willian Takeo Murayama ( Presidente ), que convidou o Sr. Lauro Augusto Amaral Campos para secretariá-lo ( Secretário ). 5. ORDEM DO DIA: Deliberação pelos Debenturistas sobre: (i) a verificação da condição de eficácia das deliberações tomadas pelos Debenturistas no âmbito da assembleia geral de debenturistas da Companhia instalada em 14 de dezembro de 2015, suspensa e reaberta em 21 de dezembro de 2015 e encerrada em 22 de dezembro de 2015, cuja cópia encontrase disponível no endereço da Companhia na rede mundial de computadores ( ( AGD de Reperfilamento ) nos termos descritos na Proposta da Administração divulgada pela Companhia; e (ii) a autorização ao Agente Fiduciário para a celebração de aditamento à Escritura, caso necessário, para refletir eventuais alterações decorrentes da presente assembleia e/ou da AGD de Reperfilamento, conforme o caso. 6. DELIBERAÇÕES: Instalada validamente a presente Assembleia e após a discussão das matérias constantes da Ordem do Dia acima e negociação de determinados termos com os

9 representantes da Companhia que compareceram à assembleia, os Debenturistas representando 99,64% (noventa e nove inteiros e sessenta e quatro centésimos por cento) das Debêntures em circulação, deliberaram, por unanimidade de votos, e sem quaisquer restrições: 6.1. Aprovar que a presente ata seja lavrada na forma de sumário, conforme facultam os artigos 71, 2o, e 130, 1o, da Lei das Sociedades Anônimas Em razão da negociação de determinados termos e condições das Debêntures entre a Companhia e os Debenturistas, e em atendimento ao previsto no item 8.11 da AGD de Reperfilamento, de forma a estender aos Debenturistas as mesmas condições aprovadas no âmbito da assembleia geral de debenturistas da 2ª (segunda) emissão de debêntures da Companhia realizada em 14 de dezembro de 2015, suspensa, reaberta e suspensa em 21 de dezembro de 2015, reaberta e suspensa em 15 de janeiro de 2016, reaberta e encerrada em 19 de janeiro de 2016, aprovar a celebração de aditamento à Escritura para refletir as alterações definidas entre a Companhia e os Debenturistas no âmbito desta assembleia, conforme minuta anexa à presente ata (Anexo I) Para os fins desta assembleia, fica definido que eventuais condições que venham a ser aprovadas no âmbito da 1ª (primeira) emissão de debêntures da Companhia realizada em 19 de janeiro de 2016, suspensa e a ser reaberta em 3 de fevereiro de 2016, que sejam mais benéficas aos Debenturistas, deverão ser também estendidas aos Debenturistas, em igualdade de termos e condições, no âmbito de assembleia geral de Debenturistas a ser especificamente convocada para este fim Tendo em vista a aprovação do alongamento do perfil da Dívida Financeira (conforme definida na AGD de Reperfilamento), em termos e condições satisfatórios à Companhia e aos credores da Dívida Financeira, compatíveis com as condições de mercado e a situação da Companhia ( Reperfilamento ), conforme refletido no Aditamento à Escritura anexo à presente ata (Anexo I), aprovar a exclusão das seguintes hipóteses de vencimento antecipado na Cláusula da Escritura, cuja inclusão havia sido aprovada pelos Debenturistas no âmbito da assembleia geral de debenturistas realizada em 12 de novembro de 2015, às 9:00 horas: (XI) a Companhia e/ou a Garantidora efetue o pagamento de qualquer de suas dividas financeiras no Brasil, em montante que exceda R$ ,00 (dois milhões de reais), individual ou cumulativamente, com recursos que não estejam suportados por meio de novos financiamentos ou empréstimos (sem prejuízo do previsto no disposto na Cláusula 6.27, item v ) ou caso o saldo das obrigações classificadas como Programa de Reestruturação de Fornecedores (conforme definido nas demonstrações financeiras da Companhia) seja inferior a R$ ,00; e (XII) a alienação, prestação de garantia a terceiros ou a constituição de qualquer espécie de ônus ou gravame sobre as ações de sua propriedade direta ou indireta no capital de qualquer de suas controladas, coligadas ou investidas Aprovar a ocorrência, a qualquer tempo a partir desta data, de qualquer alteração no controle da Companhia decorrente (i) da conversão de suas ações preferenciais em ações ordinárias, (ii) do distrato do acordo de acionistas da CTX Participações S.A. ( CTX ) e/ou dissolução da CTX; ou (iii) da realização do aumento de capital da Companhia no montante de R$ ,00 (duzentos milhões de reais) a ser realizado até 30 de abril de 2016, conforme previsto na AGD de Reperfilamento Autorizar que o Agente Fiduciário, na qualidade de representante da comunhão dos Debenturistas, adote e pratique todos e quaisquer atos e tome todas as providências necessárias à efetivação das deliberações descritas nos itens anteriores, incluindo, sem limitação, a celebração e formalização de aditamento à Escritura, de forma a fazer constar

10 em referido instrumento as obrigações assumidas e a serem assumidas pela Companhia em decorrência das matérias aprovadas pelos Debenturistas na presente Assembleia. 7. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, encerrou-se a assembleia com a lavratura da presente ata que, após lida e achada conforme, foi assinada pelo Presidente, pelo Secretário, pelo Agente Fiduciário, pela Emissora e pela Fiadora, estando autorizada sua publicação sem as respectivas assinaturas, na forma disposta nos artigos 71, 2o, e 130, 2o, da Lei das Sociedades Anônimas. ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS DA 3a (TERCEIRA) EMISSÃO PÚBLICA DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA, COM GARANTIA FIDEJUSSÓRIA, DA CONTAX PARTICIPAÇÕES S.A., REALIZADA EM 24 DE FEVEREIRO DE ORDEM DO DIA: Deliberação pelos Debenturistas sobre: (i) a prorrogação do prazo de cumprimento das condições de eficácia do 2º (segundo) aditamento à Escritura aprovado pelos Debenturistas no âmbito da assembleia geral de Debenturistas da Companhia realizada em 19 de janeiro de 2016 ( Aditamento à Escritura e AGD de Reperfilamento, respectivamente), cuja cópia encontra-se disponível no endereço da Companhia na rede mundial de computadores ( (ii) (ii.1) a alteração de determinados termos e condições do Aditamento à Escritura, incluindo, mas não se limitando, a alteração da periodicidade de pagamento e demais condições da remuneração das Debêntures, e/ou (ii.2) a verificação e/ou alteração das condições de eficácia previstas no Aditamento à Escritura, conforme o caso; (iii) (iii.1) a possibilidade de alteração da data de vencimento das Debêntures e do prazo de pagamento do valor nominal unitário das Debêntures, conforme previstos, respectivamente, nas Cláusulas 6.13 e 6.14 da Escritura; (iii.2) a possibilidade de alteração da periodicidade de pagamento da remuneração das Debêntures prevista no item II da Cláusula 6.15 da Escritura; e (iv) a autorização para que o Agente Fiduciário, na qualidade de representante dos Debenturistas, adote e pratique todos e quaisquer atos e tome todas as providências necessárias para dar efeito às deliberações adotadas na presente Assembleia, incluindo, sem limitação, a possibilidade de celebração e formalização de aditamento à Escritura, caso necessário, para refletir eventuais alterações decorrentes da presente Assembleia, conforme o caso. 6. DELIBERAÇÕES: Instalada validamente a presente Assembleia e após a discussão das matérias constantes da Ordem do Dia acima e negociação de determinados termos com os representantes da Companhia que compareceram à assembleia, os Debenturistas representando 97,87% (noventa e sete inteiros e oitenta e sete centésimos por cento) das Debêntures em circulação, deliberaram, por unanimidade de votos, e sem quaisquer restrições: 6.1. Aprovar que a presente ata seja lavrada na forma de sumário, conforme facultam os artigos 71, 2o, e 130, 1o, da Lei das Sociedades Anônimas Tendo em vista a continuidade das negociações entre a Companhia e os credores de sua Dívida Financeira (conforme definido no Aditamento à Escritura), aprovar que a Companhia e/ou a Contax-Mobitel S.A. ( Contax-Mobitel ), conforme o caso, realize a contratação de empréstimo no montante total equivalente ao valor necessário para liquidação integral do saldo devedor junto ao Banco Safra S.A. ( Safra ) em razão da execução, pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social BNDES ( BNDES ), da fiança bancária nº , emitida pelo Safra em favor do BNDES ( Fiança Safra ), em garantia às obrigações da ContaxMobitel no âmbito do Contrato de Financiamento Mediante Abertura de Crédito nº , celebrado entre a Contax-Mobitel e o BNDES em 12 de março de 2010, conforme aditado de tempos em tempos ( Contrato de Financiamento nº ), cujo instrumento deverá observar substancialmente os mesmos termos e

11 condições aprovados pelos Debenturistas no âmbito do Aditamento à Escritura, exceto no que se refere aos prazos e periodicidade de pagamento e amortização de principal e juros no âmbito de tal empréstimo ( Empréstimo Extraordinário ), sendo certo que os recursos oriundos do Empréstimo Extraordinário, uma vez 3 desembolsados e disponíveis à Companhia e/ou à Contax-Mobitel, conforme o caso, deverão ser integralmente destinados ao pagamento da totalidade dos valores devidos pela Contax-Mobitel, subsidiária da Companhia, em razão da execução da Fiança Safra ( Pagamento da Fiança ) Em razão da aprovação do item 6.2 acima, aprovar a alteração da Cláusula 4.2 do Aditamento à Escritura de forma a (i) fazer constar em tal dispositivo que, tendo em vista o Pagamento da Fiança pela Contax-Mobitel, a Companhia e/ou a Contax-Mobitel, conforme o caso, não estarão mais obrigadas a formalizar o aditamento à Fiança Safra; e (ii) estender o prazo para cumprimento das condições de eficácia do Aditamento à Escritura pela Companhia de 04 de fevereiro de 2016 para a data em que for verificado o pagamento integral do saldo devedor da Fiança Safra pela Contax-Mobitel, conforme notificação a ser enviada pela Companhia ao Agente Fiduciário contendo cópia da evidência do pagamento integral da Fiança Safra. Em razão desta aprovação, a Cláusula 4.2 do Aditamento à Escritura passará a vigorar com a seguinte redação: 4.2. A eficácia deste Aditamento é condicionada à (i) aprovação e formalização contratual do Reperfilamento da Dívida Financeira, conforme refletido neste Aditamento, nos mesmos termos e condições ou em outros mais benéficos à Companhia, pelos demais credores da Dívida Financeira, exceto no que se refere exclusivamente às condições de prazo e periodicidade de pagamento e amortização de principal e juros no âmbito do Empréstimo Extraordinário (conforme definido na Escritura), cujos recursos, uma vez desembolsados e disponíveis à Companhia e/ou a Contax-Mobitel, conforme o caso, deverão ser integralmente destinados ao pagamento da totalidade dos valores devidos pela Contax-Mobitel em razão da execução, pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social BNDES ( BNDES ) da fiança bancária nº , emitida pelo Banco Safra S.A. em favor do BNDES em garantia às obrigações da Contax- Mobitel no âmbito do Contrato de Financiamento Mediante Abertura de Crédito nº , celebrado entre a Contax-Mobitel e o BNDES em 12 de março de 2010, conforme aditado de tempos em tempos ( Contrato de Financiamento nº e Pagamento da Fiança, respectivamente), sendo certo que, para fins de verificação de referido pagamento e cumprimento integral da condição estabelecida neste item (i), a Companhia deverá enviar notificação ao Agente Fiduciário contendo evidência do Pagamento da Fiança; (ii) formalização de aditamentos às cartas de fiança bancária concedidas para garantia da dívida decorrente das debêntures da 2ª série da 2ª emissão da Companhia e dos Contratos de Financiamento nº , de 18/04/2011 e nº , de 11/09/2012 celebrados pela Contax-Mobitel S.A. com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social BNDES, os quais serão aditados para refletir o Reperfilamento (tais instrumentos, quando em conjunto, são denominados Contratos de Financiamento Diretos BNDES ), ou a emissão de novas cartas de fiança, em qualquer caso, por instituição financeira de primeira linha, de forma a refletir as condições do Reperfilamento e manter todos os termos e condições das fianças atualmente conferidas 4 aos credores das Debêntures e dos referidos Contratos de Financiamento Diretos BNDES e (iii) à formalização dos compromissos assumidos no âmbito do Reperfilamento pelos acionistas controladores da Companhia. O Agente Fiduciário ficará responsável pela verificação do implemento destas condições, manifestando-se formalmente a respeito, mediante o envio de carta à Companhia Aprovar a alteração do item (a) da Cláusula da Escritura de forma a incluir na definição de Dívida Financeira (conforme definido na Escritura) o Empréstimo Extraordinário, de acordo com a seguinte redação: (...) (a) se o EBITDA Brasil da Companhia relativo a determinado período de apuração do Mecanismo de Step Up superar o valor correspondente a 90% (noventa por cento) do EBITDA de referência da Companhia indicado na tabela abaixo, 25% (vinte e cinco por cento) do valor do EBITDA Brasil da Companhia que exceder o valor correspondente a 90% (noventa por cento) do EBITDA de referência da Companhia ( EBITDA Adicional Brasil )

12 será dividido proporcionalmente entre as dívidas da Companhia e da Contax-Mobitel representadas por operações financeiras e/ou contratadas no mercado de capitais até 15/01/2016 ( Dívida Financeira ), sendo certo que eventuais instrumentos desembolsados ou liquidados após tal data unicamente para fins de pagamento de parcelas de principal ou juros de operações financeiras existentes até 15/01/2016 também serão considerados na definição de Dívida Financeira, incluindo o empréstimo a ser contratado pela Companhia e/ou pela Contax-Mobitel, conforme o caso, no montante total equivalente ao valor necessário para o Pagamento da Fiança (conforme definido no Segundo Aditamento à Escritura) ( Empréstimo Extraordinário ), e deverá ser pago (i) na forma de sobretaxa adicional à remuneração das debêntures da 1ª (primeira) série da 2ª (segunda) emissão de debêntures da Companhia, à remuneração das debêntures da 1ª (primeira) emissão de debêntures da Companhia e à Remuneração das Debêntures da 3ª (terceira) emissão de debêntures da Companhia, em valor proporcional ao saldo devedor das debêntures em questão em relação ao total da Dívida Financeira ou (ii) na forma de amortização extraordinária da Dívida Financeira, também de forma proporcional, observada a seguinte lógica:(...) 6.5. Aprovar a alteração do prazo de realização do Aumento de Capital (conforme definido na Escritura) previsto no item (XXIV) da Cláusula 7.1 da Escritura pela Companhia, o qual passará de 30 de abril de 2016 para 31 de maio de 2016, com a respectiva alteração de tal previsão, conforme redação a seguir: (XXIV) até 31 de maio de 2016, realizar um aumento de seu capital social nos termos da Instrução CVM 476, no valor de R$ ,00 (duzentos milhões de reais) ( Aumento de Capital ), sendo que, anteriormente ao Aumento de Capital, (i) a 5 Companhia deverá convocar uma assembleia geral extraordinária para eleger novos membros de seu Conselho de Administração com mandato de 2 (dois) anos, e (ii) imediatamente após a eleição dos novos membros do Conselho de Administração, a Companhia envidará seus melhores esforços de forma a realizar a migração para o segmento especial de listagem Novo Mercado da BM&F Bovespa. (...) Aprovar a alteração das Cláusulas 6.14 e 6.15 da Escritura, conforme alteradas pelo Aditamento à Escritura, de forma a prever que a Remuneração (conforme definido na Escritura) das Debêntures incidente durante o período de carência de pagamento de Remuneração iniciado em 30 de agosto de 2015 (exclusive) e a se encerrar em 15 de março de 2017 (inclusive), seja capitalizada e incorporada ao Valor Nominal Unitário (conforme definido na Escritura) das Debêntures, as quais passarão a vigorar com a seguinte redação: 6.14 Pagamento do Valor Nominal Unitário. Sem prejuízo dos pagamentos em decorrência de resgate antecipado das Debêntures, de amortização antecipada das Debêntures e/ou de vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures, nos termos previstos nesta Escritura de Emissão, o Valor Nominal Unitário (ou o saldo do Valor Nominal Unitário, conforme o caso) das Debêntures será amortizado pela Companhia em 16 (dezesseis) prestações trimestrais e sucessivas, cada uma delas em valor equivalente ao Valor Nominal Unitário das Debêntures (ou saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures, conforme o caso) na Data de Emissão ou na data de incorporação da Remuneração, o que ocorrer por último, dividido pelo número de prestações de amortização ainda não vencidas, vencendo-se a primeira prestação em 15 de março de 2018, observado o disposto na Cláusula 6.23, comprometendo-se a Emissora a liquidar, com a última prestação em 15 de dezembro de 2021, todas as obrigações relativas às Debêntures. (...) Remuneração. A remuneração das Debêntures será a seguinte: (...) II. Juros remuneratórios: sobre o saldo devedor do Valor Nominal Unitário das Debêntures incidirão juros remuneratórios correspondentes a 100% (cem por cento) da variação acumulada das taxas médias diárias dos DI - Depósitos Interfinanceiros de um dia, "over extragrupo", expressas na forma percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis, calculadas e divulgadas diariamente pela CETIP, no informativo diário disponível em sua página na Internet ( ("Taxa DI"), acrescida de sobretaxa de 1,20% (um inteiro e vinte centésimos por cento) para o período entre a Data de Emissão e 19 de janeiro de 2016 (inclusive), e de 1,25% (um inteiro e vinte e cinco centésimos por cento) a partir de 20 de janeiro de 2016 (inclusive)

13 até a Data de Vencimento, em ambos os casos, ao ano, base (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis ("Sobretaxa", e, em conjunto com a Taxa DI, "Remuneração"), calculados de forma exponencial e cumulativa pro rata temporis por dias úteis decorridos, desde a Data de Emissão ou a data de pagamento de Remuneração imediatamente anterior, conforme o caso, até a data do efetivo pagamento. Sem prejuízo dos pagamentos em decorrência de resgate antecipado das Debêntures, de amortização antecipada das Debêntures e/ou de vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures, nos termos previstos nesta Escritura de Emissão, o pagamento da Remuneração das Debêntures, observado o previsto na Cláusula 6.23, será realizado nos dias 28 de fevereiro de 2015, 30 de agosto de 2015 e trimestralmente a partir de 15 de março de 2017, inclusive, sendo o último pagamento na Data de Vencimento das Debêntures. A Remuneração das Debêntures deverá ser paga em moeda corrente nacional e não será considerada parte integrante do Valor Nominal Unitário das Debêntures, exceto no que se refere à Remuneração devida em 15 de março de 2017, a qual deverá ser incorporada ao Valor Nominal Unitário das Debêntures, e será calculada de acordo com a seguinte fórmula: (...) Spread = 1,2000 para o período entre a Data de Emissão e 19 de janeiro de 2016 (inclusive), e 1,2500 para o período iniciado em 20 de janeiro de 2016 (inclusive) e encerrado na Data de Vencimento; e (...) 6.7. Aprovar a alteração (i) da data de vencimento das Debêntures e do prazo de pagamento do valor nominal unitário das Debêntures, conforme previstos, respectivamente, nas Cláusulas 6.13 e 6.14 da Escritura, o qual passará de 29 de fevereiro de 2016 para 22 de março de 2016; e (ii) do prazo de pagamento da parcela de remuneração das Debêntures com vencimento em 29 de fevereiro de 2016, conforme previsto no item II da Cláusula 6.15 da Escritura, o qual passará de referida data para 22 de março de 2016, sendo certo que, exclusivamente para o pagamento em questão, o período de capitalização aplicável será correspondente ao período de 30 de agosto de 2015 a 22 de março de 2016, sem alteração às demais datas de pagamento da remuneração das Debêntures previstas na Escritura Fica estabelecido que, uma vez verificadas as condições de eficácia previstas no item 4.2 do Aditamento à Escritura, conforme alterado no âmbito desta Assembleia (itens 6.2 e 6.3 acima), as deliberações do item 6.7 acima perderão efeito, passando a valer as novas datas de amortização de principal e juros das Debêntures previstas no Aditamento à Escritura Autorizar que o Agente Fiduciário, na qualidade de representante da comunhão dos Debenturistas, adote e pratique todos e quaisquer atos e tome todas as providências necessárias à efetivação das deliberações descritas nos itens anteriores, incluindo, sem limitação, a celebração e formalização de aditamento à Escritura, de forma a fazer constar em referido instrumento as alterações ao Aditamento à Escritura aprovadas pelos Debenturistas no âmbito da presente Assembleia. 7. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, encerrou-se a assembleia com a lavratura da presente ata que, após lida e achada conforme, foi assinada pelo Presidente, pelo Secretário, pelo Agente Fiduciário, pela Emissora e pela Garantidora, estando autorizada sua publicação sem as respectivas assinaturas, na forma disposta nos artigos 71, 2o, e 130, 2o, da Lei das Sociedades Anônimas. Os termos desta ata foram aprovados pelos debenturistas presentes e conferem com o original lavrado em livro próprio. São Paulo, 24 de fevereiro de (As assinaturas seguem nas próximas páginas) (Restante desta página intencionalmente deixado em branco.)

14 ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS DA 3a (TERCEIRA) EMISSÃO PÚBLICA DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA, COM GARANTIA FIDEJUSSÓRIA, DA CONTAX PARTICIPAÇÕES S.A., REALIZADA EM 25 DE NOVEMBRO DE DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 25 de novembro de 2016, às 11h15min horas, na sede social da Contax Participações S.A. ( Companhia ou Contax ), localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, nº 407 e 423, 8 o andar, Bairro Bela Vista, CEP CONVOCAÇÃO: A presente Assembleia Geral de Debenturistas foi regularmente convocada na forma dos artigos 71, 2 o, e 124 da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ( Lei das Sociedades Anônimas ), conforme edital de convocação publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no Jornal Folha de São Paulo em 09, 10 e 11 de novembro de 2016, na forma da Escritura (conforme abaixo definido) e da legislação aplicável. 3. PRESENÇA: Debenturistas detentores de debêntures representando 97,16% (noventa e sete inteiros e dezesseis centésimos por cento) das debêntures em circulação ( Debenturistas ) objeto da 3ª (terceira) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia fidejussória, da Companhia, realizada nos termos da Instrução da CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada ( Debêntures, Emissão e ICVM 476, respectivamente), de acordo com o previsto no Instrumento Particular de Escritura de Emissão Pública de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, com Garantia Fidejussória, da Contax Participações S.A., celebrado em 11 de julho de 2014, conforme aditado em 29 de agosto de 2014, 19 de janeiro de 2016 e 02 de março de 2016 ( Escritura ), conforme assinaturas constantes da Lista de Presença de Debenturistas anexa. Presentes ainda representantes da Simplific Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., na qualidade de agente fiduciário, representante da comunhão de Debenturistas ( Agente Fiduciário ); as Sras., Cristiane Barretto Sales, Diretora Presidente Interina e Diretora Financeira e de Relações com Investidores e Cristiane Almeida de Souza Cé, Diretora Jurídica, Auditoria e Compliance e os Srs. Plínio José Lopes Shiguematsu, Gerente Societário e Alan Infante, Gerente Sênior de Tesouraria, RI e M&A na qualidade de representantes da Companhia, conforme folha de assinaturas constante no final desta ata. 4. MESA: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Luis Eduardo Costacurta Maluf ( Presidente ), que convidou o Sr. Rinaldo Rabello Ferreira para secretariá-lo ( [Secretário/Secretária] ). 5. ORDEM DO DIA: Deliberação pelos Debenturistas sobre: (i) a dispensa (i.a) da observância do prazo previsto na Escritura para celebração do Contrato de Garantia (conforme definido na Cláusula 7.1, item (XXII), alínea (ii), da Escritura); e (i.b) da obrigação de celebração do Contrato de Penhor e

15 do Contrato de Promessa de Penhor (conforme definidos na Cláusula 7.1, item (XXII), alínea (ii), da Escritura); (ii) a alteração de determinados termos e condições relacionados ao Mecanismo de Step Up (conforme definido na Cláusula , da Escritura), de forma a prever os critérios de seu pagamento pela Companhia no exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2021; (iii) a alteração de determinados termos e condições relacionados à Remuneração das Debêntures (conforme definida na Cláusula 6.15, item (II), da Escritura) com o objetivo de regular a redação da Cláusula 6.15, item (II), da Escritura relativa ao período de carência para pagamento da Remuneração das Debêntures estabelecido entre a Companhia e os Debenturistas no âmbito do Reperfilamento (conforme definido na Escritura); (iv) a ratificação da amortização extraordinária parcial do saldo devedor das Debêntures, apurado em 15 de janeiro de 2016, com os recursos oriundos da Alienação da Divisão Allus (conforme definido na Cláusula 7.1, item (XXII), da Escritura), no valor total de R$ ,84 (cinquenta e oito milhões, quinhentos e sessenta e seis mil, quatrocentos e noventa e três reais e oitenta e quatro centavos), valor este referente à amortização extraordinária parcial, sendo R$ ,11 (quarenta e nove milhões, novecentos e onze mil, trezentos e três reais e onze centavos) de principal das Debêntures e R$ ,73 (oito milhões, seiscentos e cinquenta e cinco mil, cento e noventa reais e setenta e três centavos) pagamento parcial proporcional dos juros das Debêntures devidos pela Companhia até 10 de outubro de 2016 ( Data de Amortização ), nos termos previstos na Cláusula 7.1, item (XXII), da Escritura e no Contrato de Garantia, bem como encerrar as contas vinculadas objeto do Contrato de Garantia e destinar eventual saldo decorrente de investimentos permitidos ao caixa da Companhia; e (v) a autorização para que o Agente Fiduciário, na qualidade de representante dos Debenturistas, adote e pratique todos e quaisquer atos e tome todas as providências necessárias para dar efeito às deliberações adotadas na presente Assembleia, incluindo, sem limitação, a celebração e formalização de aditamento à Escritura, para refletir eventuais alterações decorrentes das matérias aprovadas no âmbito da presente Assembleia, conforme aplicável, na forma do Anexo I desta assembleia. 6. DELIBERAÇÕES: Instalada validamente a presente Assembleia, após a discussão das matérias constantes da Ordem do Dia acima, os Debenturistas representando 97,16% ( noventa e sete inteiros e dezesseis centésimos por cento) das Debêntures em circulação, deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições: 6.1. Aprovar que a presente ata seja lavrada na forma de sumário, conforme facultam os artigos 71, 2 o, e 130, 1 o, da Lei das Sociedades Anônimas Tendo em vista (a) a celebração, em 30 de agosto de 2016, do Contrato de Garantia; e (b) a consequente amortização dos instrumentos da Dívida Financeira (conforme definido na Escritura) de forma proporcional ao montante representado por cada instrumento da Dívida Financeira em relação à Dívida Financeira total da Companhia e da Contax-Mobitel na Data de Amortização, aprovar a dispensa (i) da observância do prazo de celebração do Contrato de Garantia originalmente previsto na Cláusula 7.1, item (XXII), item (ii), da Escritura; e (ii) da obrigação de celebração do Contrato de Penhor e do

16 Contrato de Promessa de Penhor, conforme previstos na Cláusula 7.1, item (XXII), item (iii), da Escritura Aprovar a inclusão da alínea (c) na Cláusula , da Escritura, de forma a regular o pagamento de eventual sobretaxa adicional da Dívida Financeira e/ou realização de amortização extraordinária da Dívida Financeira, nos termos dos itens (a) e (a.i) e/ou (b) da Cláusula , da Escritura, conforme o caso, decorrentes da aplicação do Mecanismo de Step Up (conforme definido na Cláusula , da Escritura) no exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de Em razão desta aprovação, a Cláusula da Escritura passará a vigorar com a seguinte redação: A Remuneração das Debêntures poderá ser acrescida de sobretaxa, bem como poderão ocorrer amortizações extraordinárias, a partir do exercício social de 2017, com vinculação ao resultado do EBITDA da Companhia apurado durante o respectivo período de pagamento da Remuneração das Debêntures em questão, considerando-se exclusivamente as operações desenvolvidas pela Companhia no Brasil ( EBITDA Brasil ), conforme venha a ser verificado pelo Agente Fiduciário de acordo com as demonstrações financeiras auditadas fornecidas pela Companhia ao Agente Fiduciário (que conterão a segregação necessária das atividades no Brasil e no exterior), observadas as regras estabelecidas abaixo ( Mecanismo de Step Up ), não sendo considerado no cálculo de EBITDA da Companhia as operações relacionadas à participação societária detida pela Contax-Mobitel no capital social da Stratton Spain, S.L.U., e/ou qualquer de suas controladas (conhecidas, em conjunto, como Divisão Allus ). (...) (c) excepcionalmente para fins de pagamento (i) de eventual sobretaxa adicional da Dívida Financeira, nos termos dos itens (a) e (a.i) acima, ou (ii) de amortização extraordinária da Dívida Financeira, nos termos do item (b) acima, em razão de eventual aplicação do Mecanismo de Step Up para o exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2021, fica estabelecido que (1) o período de aplicação do Mecanismo de Step Up para referido exercício deverá considerar o EBITDA Brasil anualizado da Companhia apurado no período de nove meses findo em 30 de setembro de 2021; e (2) eventual pagamento de sobretaxa adicional e/ou amortização extraordinária da Dívida Financeira, na forma prevista acima, resultante da aplicação do Mecanismo de Step Up para tal exercício social deverá ser realizado pela Companhia na Data de Vencimento das Debêntures, em conjunto com quaisquer pagamentos de amortização de principal e/ou pagamento de Remuneração das Debêntures devidas pela Companhia Aprovar a alteração da Cláusula 6.15, item (II), da Escritura, de forma a regular as parcelas de Remuneração das Debêntures que deverão ser incorporadas ao Valor Nominal Unitário das Debêntures (conforme definido na Escritura) em decorrência do período de carência no pagamento da Remuneração

17 das Debêntures. Em razão desta aprovação, a Cláusula 6.15, da Escritura passará a vigorar com a seguinte redação: A Remuneração das Debêntures será a seguinte: I. atualização monetária: o Valor Nominal Unitário das Debêntures não será corrigido monetariamente; e II. Juros remuneratórios: sobre o saldo devedor do Valor Nominal Unitário das Debêntures incidirão juros remuneratórios correspondentes a 100% (cem por cento) da variação acumulada das taxas médias diárias dos DI - Depósitos Interfinanceiros de um dia, "over extragrupo", expressas na forma percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis, calculadas e divulgadas diariamente pela CETIP, no informativo diário disponível em sua página na Internet ( ("Taxa DI"), acrescida de sobretaxa de 1,20% (um inteiro e vinte centésimos por cento) para o período entre a Data de Emissão e 19 de janeiro de 2016 (inclusive), e de 1,25% (um inteiro e vinte e cinco centésimos por cento) a partir de 20 de janeiro de 2016 (inclusive) até a Data de Vencimento, em ambos os casos, ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis ("Sobretaxa", e, em conjunto com a Taxa DI, "Remuneração"), calculados de forma exponencial e cumulativa pro rata temporis por dias úteis decorridos, desde a Data de Emissão ou a data de pagamento de Remuneração imediatamente anterior, conforme o caso, até a data do efetivo pagamento. Sem prejuízo dos pagamentos em decorrência de resgate antecipado das Debêntures, de amortização antecipada das Debêntures e/ou de vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures, nos termos previstos nesta Escritura de Emissão, a Remuneração das Debêntures deverá ser paga em moeda corrente nacional e não será considerada parte integrante do Valor Nominal Unitário das Debêntures, exceto no que se refere à Remuneração incidente durante o período de carência de pagamento de Remuneração iniciado em 30 de agosto de 2015 e a se encerrar em 15 de dezembro de 2016, a qual deverá ser incorporada ao Valor Nominal Unitário das Debêntures em 15 de dezembro de O pagamento da Remuneração das Debêntures será realizado nos dias 28 de fevereiro de 2015, 30 de agosto de 2015 e trimestralmente a partir de 15 de março de 2017, inclusive, e o último pagamento na Data de Vencimento das Debêntures. A Remuneração das Debêntures será calculada de acordo com a seguinte fórmula: J = VNe x (FatorJuros - 1)

18 Sendo que: J = valor unitário da Remuneração devida em cada data incorporação ou de pagamento de Remuneração, calculado com 8 (oito) casas decimais, sem arredondamento; VNe = saldo devedor do Valor Nominal Unitário das Debêntures, informado/calculado com 8 (oito) casas decimais, sem arredondamento; FatorJuros = fator de juros composto pelo parâmetro de flutuação acrescido de spread (Sobretaxa), calculado com 9 (nove) casas decimais, com arredondamento, apurado da seguinte forma: Sendo que: FatorJuros FatorDI FatorSpread Fator DI = produtório das Taxas DI-Over, desde a Data de Emissão ou a data de pagamento de Remuneração imediatamente anterior ou da data de incorporação da Remuneração, conforme o caso, inclusive, até a data de cálculo, exclusive, calculado com 8 (oito) casas decimais, com arredondamento, apurado da seguinte forma: Sendo que: n = número total de Taxas DI-Over, consideradas na apuração do produtório, sendo "n" um número inteiro; k = número de ordem das Taxas DI-Over, variando de "1" até "n"; TDI k = Taxa DI-Over, de ordem "k", expressa ao dia, calculada com 8 (oito) casas decimais, com arredondamento, apurada da seguinte forma: DIk TDIk Sendo que: DI k = Taxa DI-Over, de ordem "k", divulgada pela CETIP,

19 válida por 1 (um) dia útil (overnight), utilizada com 2 (duas) casas decimais; FatorSpread = Sobretaxa, calculada com 9 (nove) casas decimais, com arredondamento, apurado da seguinte forma: Sendo que: FatorSprea d spread n 252 spread = 1,2000 para o período entre a Data de Emissão e 19 de janeiro de 2016 (inclusive), e 1,2500 para o período iniciado em 20 de janeiro de 2016 (inclusive) e encerrado na Data de Vencimento; e n = número de dias úteis entre a Data de Emissão ou a data de pagamento de Remuneração imediatamente anterior ou a data de incorporação da Remuneração, conforme o caso, e a data de cálculo, sendo "n" um número inteiro. Observações: A Taxa DI deverá ser utilizada considerando idêntico número de casas decimais divulgado pela CETIP. O fator resultante da expressão (1 + TDI k ) é considerado com 16 (dezesseis) casas decimais, sem arredondamento. Efetua-se o produtório dos fatores (1 + TDI k ), sendo que a cada fator acumulado, trunca-se o resultado com 16 (dezesseis) casas decimais, aplicando-se o próximo fator diário, e assim por diante até o último considerado. Estando os fatores acumulados, considera-se o fator resultante "Fator DI" com 8 (oito) casas decimais, com arredondamento. O fator resultante da expressão (Fator DI x FatorSpread) deve ser considerado com 9 (nove) casas decimais, com arredondamento Ratificar a amortização extraordinária parcial do saldo devedor das Debêntures apurado em 15 de janeiro de 2016, com os recursos oriundos da Alienação da Divisão Allus (conforme definido na

20 Cláusula 7.1, item (XXII), da Escritura), no valor total de R$ ,84 (cinquenta e oito milhões, quinhentos e sessenta e seis mil, quatrocentos e noventa e três reais e oitenta e quatro centavos), valor este referente à amortização extraordinária parcial, sendo R$ ,11 (quarenta e nove milhões, novecentos e onze mil, trezentos e três reais e onze centavos) de principal das Debêntures e R$ ,73 (oito milhões, seiscentos e cinquenta e cinco mil, cento e noventa reais e setenta e três centavos) pagamento parcial proporcional dos juros das Debêntures devidos pela Companhia até a Data de Amortização, nada mais sendo devido pela Companhia aos Debenturistas a título de amortização parcial da Dívida Financeira com os recursos oriundos da Alienação da Divisão Allus pela Companhia e pela Contax-Mobitel, nos termos previstos na Cláusula 7.1, item (XXII), da Escritura e conforme estabelecido no Contrato de Garantia. Os Debenturistas ratificam, ainda, que o montante de R$ ,79 (quatrocentos e um mil, cento e setenta e cinco reais e setenta e nove centavos), decorrente dos investimentos permitidos realizados com a totalidade dos recursos oriundos da Alienação da Divisão Allus, seja destinado ao caixa da Companhia, ficando a Companhia autorizada a encerrar as contas vinculadas objeto do Contrato de Garantia Autorizar que o Agente Fiduciário, na qualidade de representante da comunhão dos Debenturistas, adote e pratique todos e quaisquer atos e tome todas as providências necessárias à efetivação das deliberações descritas nos itens anteriores, incluindo, sem limitação, a celebração e formalização de aditamento à Escritura, na forma do Anexo I à presente ata, de forma a fazer constar em referido instrumento as alterações à Escritura aprovadas pelos Debenturistas no âmbito da presente Assembleia. 7. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, encerrou-se a assembleia com a lavratura da presente ata que, após lida e achada conforme, foi assinada pelo Presidente, [pelo/pela] [Secretário/Secretária], pelo Agente Fiduciário, pela Emissora e pela Fiadora, estando autorizada sua publicação sem as respectivas assinaturas, na forma disposta nos artigos 71, 2 o, e 130, 2 o, da Lei das Sociedades Anônimas.

21 Pagamentos Efetuados e Programados Data do Pagamento Evento Parcela Valor Evento Parcela Valor R$/deb Status 02/03/ Juros 1 /3 618, Pago 31/08/ Juros 2 /3 706, Pago 29/02/ /10/ /12/2016 Amort Extra Amort Extra , * - - 2, ** 15/12/ Prêmio AGD 12/11/15 Juros Prop Juros Prop Incorporação de Juros ,73 Pago , * Pago - - 0, ** Pago , Pago 15/03/ Juros 3 /22 339, Pago 16/06/ Juros 4 /22 DI - 15/09/ Juros 5 /22 DI - 15/12/ Juros 6 /22 DI - 15/03/2018 Amort 1 /16 6,25% Juros 7 /22 DI - 15/06/2018 Amort 2 /16 6,25% Juros 8 /22 DI - 17/09/2018 Amort 3 /16 6,25% Juros 9 /22 DI - 17/12/2018 Amort 4 /16 6,25% Juros 10 /22 DI - 15/03/2019 Amort 5 /16 6,25% Juros 11 /22 DI - 17/06/2019 Amort 6 /16 6,25% Juros 12 /22 DI - 16/09/2019 Amort 7 /16 6,25% Juros 13 /22 DI - 16/12/2019 Amort 8 /16 6,25% Juros 14 /22 DI - 16/03/2020 Amort 9 /16 6,25% Juros 15 /22 DI - 15/06/2020 Amort 10 /16 6,25% Juros 16 /22 DI - *Eventos de Pagamento de Amortização Extraordinária, Juros Proporcionais em 10/10/2016 Evento de Pagamento 10-out-16 Total Proporção Valor Nominal , ,00 85,2216% Remuneração Devida 1.734, ,23 14,7784% PU , ,23 100,0000% SALDO DEVEDOR ,23 Venda Allus ,44 Venda Allus ,81 Total Venda ,25 Percentual 3ª Emissão 23,0254% Valor Total a Pagar ,84

22 Quantidade de Debêntures Valor a Pagar por Deb 1.889, AMORTIZAÇÃO E JUROS 10-out-16 Total % Valor Nominal Amortização Proporcional 1.610, ,11 16,100420% Juros Proporcional 279, ,73 Total 1.889, , , Valor Nominal Após Amortização **Eventos de Pagamento de Amortização Extraordinária, Juros Proporcionais e Incorporação de Juros em 15/12/2016 Data 15/12/2016 Valor Nominal Juros PU R$8.389, R$1.708, R$10.098, Proporção Principal 83,0841% Proporção Juros 16,9159% Parcela EXTRAORDINÁRIA Data 15/12/2016 Saldo da Conta Vinculada em 14/12/16 R$ ,14 Percentual 3ª Emissão 23, % Quantidade de Debêntures Valor a Pagar por Debênture Evento Valor por Deb Evento R$2, AMORTIZAÇÃO EXTRAORD R$2, AMORTIZAÇÃO EXTRAORD % por Deb 0, % Evento Valor por Deb JUROS PROPORCIONAIS R$0, Debêntures Circ Valor Total Evento Valor por Deb Valor Nominal após Amort e Incorporação de Juros R$92.877,52 JUROS INCORPORADOS R$1.707, R$10.095,

23 Vencimento Antecipado Com base nas informações fornecidas ao Agente Fiduciário nos termos da Escritura de Emissão, bem como aquelas informações que sejam de conhecimento do Agente Fiduciário, sem que este tenha realizado qualquer investigação independente, não foi verificada a ocorrência de qualquer evento mencionado na Escritura de Emissão que pudesse ensejar o vencimento antecipado da Emissão. Covenants A não observância, pela Companhia, de qualquer dos índices financeiros abaixo (em conjunto, "Índices Financeiros"), a serem apurados pelo Auditor Independente (conforme definido abaixo) trimestralmente, e verificados pelo Agente Fiduciário no prazo de até 5 (cinco) Dias Úteis contados da data de recebimento, pelo Agente Fiduciário, das informações a que se refere a Cláusula 7.1 abaixo, inciso II, alínea (a), tendo por base as Demonstrações Financeiras Consolidadas da Companhia, a partir, inclusive, das Demonstrações Financeiras Consolidadas da Companhia relativas a 30 de setembro de 2014, poderá ensejar o vencimento antecipado da emissão: (a) Dívida Líquida/EBITDA igual ou inferior a 3,0 (três) vezes; e (b) EBITDA/Despesa Financeira Líquida igual ou superior a 1,65 (um inteiro e sessenta e cinco centésimos) vez. A AGD de 12/11/2015 aprovou a dispensa de manutenção pela Companhia dos Índices Financeiros previstos no item X da Cláusula da Escritura exclusivamente para o 3º (terceiro) trimestre do exercício social de A AGD de 21/12/2015 aprovou a dispensa de manutenção, pela Companhia, dos índices financeiros previstos na Cláusula , item X da Escritura ( Índices Financeiros ) exclusivamente para o 4º (quarto) trimestre do exercício social de A AGD de 21/12/2015 aprovou (a) dispensa temporária de manutenção, pela Companhia, dos Índices Financeiros (conforme previstos na , item X, da Escritura), a partir do 4º (quarto) trimestre do exercício social de 2015, inclusive, até o 4º (quarto) trimestre do exercício social de 2016, inclusive; e (b) alteração dos Índices Financeiros, a partir do 1º (primeiro) trimestre do exercício social de 2017, inclusive, até o 4º (quarto) trimestre do exercício social de 2019, inclusive ( Período de Alteração dos Índices Financeiros ), com a consequente alteração da Cláusula , item X da Escritura, observados os seguintes termos e condições. (i) o índice de alavancagem financeira máxima da Companhia (previsto na alínea a do item X da Cláusula da Escritura) a ser apurado trimestralmente de acordo com as demonstrações financeiras trimestrais da Companhia, decorrente do resultado obtido por meio da divisão da Dívida Líquida da Companhia pelo EBITDA da Companhia ( Índice Dívida Líquida / EBITDA ), deverá observar os seguintes percentuais durante o Período de Alteração dos Índices Financeiros:

24 Demonstrações Financeiras Índice (ratio) resultante da apuração do Índice Dívida trimestrais relativas Líquida / EBITDA aplicável ao exercício social de 2017 Índice Dívida Líquida / EBITDA da Companhia em razão igual ou inferior a 5,25 (cinco inteiros e vinte e cinco centésimos) vezes Índice Dívida Líquida / EBITDA da Companhia em razão igual ou inferior a 4,25 (quatro inteiros e vinte e cinco centésimos) vezes. Índice Dívida Líquida / EBITDA da Companhia em razão igual ou inferior a 3,50 (três inteiros e cinquenta centésimos) vezes. A partir do exercício Índice Dívida Líquida / EBITDA da Companhia em razão igual ou social de 2020 inferior a 3,00 (três inteiros) vezes. (ii) o índice de geração de resultado financeiro da Companhia (previsto na alínea b do item X da Cláusula da Escritura) a ser apurado trimestralmente de acordo com as demonstrações financeiras trimestrais da Companhia, decorrente do resultado obtido por meio da divisão do EBITDA da Companhia pela Despesa Financeira Líquida da Companhia ( Índice EBITDA / Despesa Financeira Líquida ), deverá observar os seguintes percentuais durante o Período de Alteração dos Índices Financeiros. Demonstrações Financeiras Índice (ratio) resultante da apuração do Índice EBITDA / trimestrais relativas Despesa Financeira Líquida aplicável ao exercício social de Índice EBITDA / Despesa Financeira Líquida da Companhia em 2017 razão igual ou superior a 1,25 (um inteiro e vinte cinco centésimos) vez. Índice EBITDA / Despesa Financeira Líquida da Companhia em 2018 e 2019 razão igual ou superior a 1,50 (um inteiro e cinquenta centésimos) vez. Índice EBITDA / Despesa Financeira Líquida da Companhia em A partir do exercício razão igual ou superior a 1,65 (um inteiro e sessenta e cinco social de 2020 centésimos) vez. A aprovação, pelos Debenturistas, das alterações aos Índices Financeiros descritas neste item é condicionada à aprovação da matéria do item 8.6 abaixo. Para os fins deste item, os Índices Financeiros acima referidos deverão voltar a ser aqueles atualmente previstos na Escritura a partir do término do Período de Alteração dos Índices Financeiros (i.e., a partir do 1º (primeiro) trimestre do exercício social de 2020, inclusive), com a respectiva alteração da Escritura para todos os fins e efeitos, não havendo necessidade de realização de nova assembleia geral de debenturistas para fins de deliberação e aprovação do reestabelecimento dos Índices Financeiros originalmente previstos na Escritura.

25 Aprovar a alteração da definição do EBITDA da Companhia previsto na Cláusula , item V, da Escritura, de modo que o EBITDA da Companhia a ser considerado para fins de cálculo e apuração dos Índices Financeiros da Companhia passe, a partir da presente data, a ser definido como o lucro líquido da Companhia antes de despesas financeiras líquidas, imposto de renda e contribuição social, amortização e depreciação do resultado não operacional, da equivalência patrimonial e da participação de acionistas minoritários apurado (i) de forma acumulada nos últimos 4 (quatro) trimestres anteriores à data de verificação dos Índices Financeiros pelo Agente Fiduciário, ou, alternativamente, (ii) de forma isolada no trimestre imediatamente anterior à data de apuração dos Índices Financeiros pelo Agente Fiduciário, multiplicado por 4 (quatro) vezes; dos dois montantes, o que for maior, com a consequente alteração da Cláusula , item V, da Escritura. Para os fins do previsto acima, no caso de aquisição de participação societária, o EBITDA da Companhia será ajustado adicionando-se os últimos 4 (quatro) trimestres da(s) sociedade(s) em que a Companhia tenha adquirido participação, no caso do item (i) acima, ou, alternativamente, de forma isolada no últimos 3 (três) meses imediatamente anteriores à data de sua respectiva verificação pelo Agente Fiduciário, multiplicado por 4 (quatro) vezes. Contax Participações S.A - Consolidado - R$ Mil 31/03/ /06/ /09/ /12/2016 DÍVIDA LÍQUIDA Empréstimos e Financiamentos CP Debêntures CP Arrendamento Financeiro CP Empréstimos e Financiamentos LP Debêntures LP Arrendamento Financeiro LP Aquisição de participação societária TOTAL BRUTO Caixa e Equivalentes de Caixa DÍVIDA LÍQUIDA (1) EBITDA 12 MESES Resultado Liquido Imposto de Renda e Contribuição Social Receita Financeira (-) Despesa Financeira (+) Equivalência Patrimonial Depreciação e Amortização Atribuído a Sócios Não Controladores EBITDA 12 MESES (2) DESPESA FINANCEIRA LÍQUIDA Despesa Financeira (-) Receita Financeira (+) DESPESA FINANCEIRA LÍQUIDA (3)

26 COIVENANTS I (1)/(2) 4,07 7,51 5,55 4,63 <= 3,00 3,00 3,00 3,00 NOK NOK NOK NOK COIVENANTS II (2)/(3) 1,49 0,91 1,00 1,39 >= 1,65 1,65 1,65 1,65 NOK NOK NOK NOK

27 Declaração da Emissora

28 Preços Unitários ao Par - PU s Os valores calculados refletem nossa interpretação da escritura de emissão não implicando em aceitação de compromisso legal ou financeiro. Os PU's apresentados foram calculados "ao par", isto é, na curva de atualização e remuneração estabelecida na escritura de emissão. Outros agentes do mercado financeiro poderão apresentar valores diferentes dependendo da metodologia de cálculo aplicada. Em caso de dúvida de como os valores aqui apresentados foram apurados solicitamos entrar em contato para maiores esclarecimentos. CTAP13 CTAP13 CTAP13 CTAP13 CTAP13 CTAP13 CTAP13 CTAP13 CTAP13 CTAP13 CTAP13 DATA PU VALOR TAXA DI TAXA DI SPREAD SPREAD SPREAD FATOR DI JUROS AMORTIZAÇÃO PAR NOMINAL %aa FATOR DIAS FATOR +SPREAD CTAP13 ACUMULADO AA ÚTEIS ACUMULADO ACUMULADO VN DIk FatorDI Spread Dp FatorSpread FatorJuros J R$ R$ R$ R$ 31/12/ , ,00 14,14% 1, ,20% 84 1, , , /01/ , ,00-1, ,20% 85 1, , , /01/ , ,00-1, ,20% 85 1, , , /01/ , ,00-1, ,20% 85 1, , , /01/ , ,00 14,14% 1, ,20% 85 1, , , /01/ , ,00 14,14% 1, ,20% 86 1, , , /01/ , ,00 14,14% 1, ,20% 87 1, , , /01/ , ,00 14,14% 1, ,20% 88 1, , , /01/ , ,00 14,14% 1, ,20% 89 1, , , /01/ , ,00-1, ,20% 90 1, , , /01/ , ,00-1, ,20% 90 1, , , /01/ , ,00 14,14% 1, ,20% 90 1, , , /01/ , ,00 14,14% 1, ,20% 91 1, , , /01/ , ,00 14,14% 1, ,20% 92 1, , , /01/ , ,00 14,14% 1, ,20% 93 1, , , /01/ , ,00 14,14% 1, ,20% 94 1, , , /01/ , ,00-1, ,20% 95 1, , , /01/ , ,00-1, ,20% 95 1, , , /01/ , ,00 14,14% 1, ,20% 95 1, , , /01/ , ,00 14,14% 1, ,20% 96 1, , , /01/ , ,00 14,14% 1, ,25% 1 1, , , /01/ , ,00 14,13% 1, ,25% 2 1, , , /01/ , ,00 14,13% 1, ,25% 3 1, , , /01/ , ,00-1, ,25% 4 1, , , /01/ , ,00-1, ,25% 4 1, , , /01/ , ,00 14,13% 1, ,25% 4 1, , , /01/ , ,00 14,13% 1, ,25% 5 1, , , /01/ , ,00 14,13% 1, ,25% 6 1, , , /01/ , ,00 14,13% 1, ,25% 7 1, , , /01/ , ,00 14,13% 1, ,25% 8 1, , ,

29 CTAP13 CTAP13 CTAP13 CTAP13 CTAP13 CTAP13 CTAP13 CTAP13 CTAP13 CTAP13 CTAP13 DATA PU VALOR TAXA DI TAXA DI SPREAD SPREAD SPREAD FATOR DI JUROS AMORTIZAÇÃO PAR NOMINAL %aa FATOR DIAS FATOR +SPREAD CTAP13 ACUMULADO AA ÚTEIS ACUMULADO ACUMULADO VN DIk FatorDI Spread Dp FatorSpread FatorJuros J R$ R$ R$ R$ 30/01/ , ,00-1, ,25% 9 1, , , /01/ , ,00-1, ,25% 9 1, , , /02/ , ,00 14,13% 1, ,25% 9 1, , , /02/ , ,00 14,13% 1, ,25% 10 1, , , /02/ , ,00 14,13% 1, ,25% 11 1, , , /02/ , ,00 14,13% 1, ,25% 12 1, , , /02/ , ,00 14,13% 1, ,25% 13 1, , , /02/ , ,00-1, ,25% 14 1, , , /02/ , ,00-1, ,25% 14 1, , , /02/ , ,00-1, ,25% 14 1, , , /02/ , ,00-1, ,25% 14 1, , , /02/ , ,00 14,13% 1, ,25% 14 1, , , /02/ , ,00 14,13% 1, ,25% 15 1, , , /02/ , ,00 14,13% 1, ,25% 16 1, , , /02/ , ,00-1, ,25% 17 1, , , /02/ , ,00-1, ,25% 17 1, , , /02/ , ,00 14,13% 1, ,25% 17 1, , , /02/ , ,00 14,13% 1, ,25% 18 1, , , /02/ , ,00 14,13% 1, ,25% 19 1, , , /02/ , ,00 14,13% 1, ,25% 20 1, , , /02/ , ,00 14,13% 1, ,25% 21 1, , , /02/ , ,00-1, ,25% 22 1, , , /02/ , ,00-1, ,25% 22 1, , , /02/ , ,00 14,13% 1, ,25% 22 1, , , /02/ , ,00 14,13% 1, ,25% 23 1, , , /02/ , ,00 14,13% 1, ,25% 24 1, , , /02/ , ,00 14,13% 1, ,25% 25 1, , , /02/ , ,00 14,13% 1, ,25% 26 1, , , /02/ , ,00-1, ,25% 27 1, , , /02/ , ,00-1, ,25% 27 1, , , /02/ , ,00 14,13% 1, ,25% 27 1, , , /03/ , ,00 14,13% 1, ,25% 28 1, , , /03/ , ,00 14,13% 1, ,25% 29 1, , , /03/ , ,00 14,13% 1, ,25% 30 1, , , /03/ , ,00 14,13% 1, ,25% 31 1, , , /03/ , ,00-1, ,25% 32 1, , , /03/ , ,00-1, ,25% 32 1, , ,

30 CTAP13 CTAP13 CTAP13 CTAP13 CTAP13 CTAP13 CTAP13 CTAP13 CTAP13 CTAP13 CTAP13 DATA PU VALOR TAXA DI TAXA DI SPREAD SPREAD SPREAD FATOR DI JUROS AMORTIZAÇÃO PAR NOMINAL %aa FATOR DIAS FATOR +SPREAD CTAP13 ACUMULADO AA ÚTEIS ACUMULADO ACUMULADO VN DIk FatorDI Spread Dp FatorSpread FatorJuros J R$ R$ R$ R$ 07/03/ , ,00 14,13% 1, ,25% 32 1, , , /03/ , ,00 14,13% 1, ,25% 33 1, , , /03/ , ,00 14,13% 1, ,25% 34 1, , , /03/ , ,00 14,13% 1, ,25% 35 1, , , /03/ , ,00 14,13% 1, ,25% 36 1, , , /03/ , ,00-1, ,25% 37 1, , , /03/ , ,00-1, ,25% 37 1, , , /03/ , ,00 14,13% 1, ,25% 37 1, , , /03/ , ,00 14,13% 1, ,25% 38 1, , , /03/ , ,00 14,13% 1, ,25% 39 1, , , /03/ , ,00 14,13% 1, ,25% 40 1, , , /03/ , ,00 14,13% 1, ,25% 41 1, , , /03/ , ,00-1, ,25% 42 1, , , /03/ , ,00-1, ,25% 42 1, , , /03/ , ,00 14,13% 1, ,25% 42 1, , , /03/ , ,00 14,13% 1, ,25% 43 1, , , /03/ , ,00 14,13% 1, ,25% 44 1, , , /03/ , ,00 14,13% 1, ,25% 45 1, , , /03/ , ,00-1, ,25% 46 1, , , /03/ , ,00-1, ,25% 46 1, , , /03/ , ,00-1, ,25% 46 1, , , /03/ , ,00 14,13% 1, ,25% 46 1, , , /03/ , ,00 14,13% 1, ,25% 47 1, , , /03/ , ,00 14,13% 1, ,25% 48 1, , , /03/ , ,00 14,13% 1, ,25% 49 1, , , /04/ , ,00 14,13% 1, ,25% 50 1, , , /04/ , ,00-1, ,25% 51 1, , , /04/ , ,00-1, ,25% 51 1, , , /04/ , ,00 14,13% 1, ,25% 51 1, , , /04/ , ,00 14,13% 1, ,25% 52 1, , , /04/ , ,00 14,13% 1, ,25% 53 1, , , /04/ , ,00 14,13% 1, ,25% 54 1, , , /04/ , ,00 14,13% 1, ,25% 55 1, , , /04/ , ,00-1, ,25% 56 1, , , /04/ , ,00-1, ,25% 56 1, , , /04/ , ,00 14,13% 1, ,25% 56 1, , , /04/ , ,00 14,13% 1, ,25% 57 1, , ,

31 CTAP13 CTAP13 CTAP13 CTAP13 CTAP13 CTAP13 CTAP13 CTAP13 CTAP13 CTAP13 CTAP13 DATA PU VALOR TAXA DI TAXA DI SPREAD SPREAD SPREAD FATOR DI JUROS AMORTIZAÇÃO PAR NOMINAL %aa FATOR DIAS FATOR +SPREAD CTAP13 ACUMULADO AA ÚTEIS ACUMULADO ACUMULADO VN DIk FatorDI Spread Dp FatorSpread FatorJuros J R$ R$ R$ R$ 13/04/ , ,00 14,13% 1, ,25% 58 1, , , /04/ , ,00 14,13% 1, ,25% 59 1, , , /04/ , ,00 14,13% 1, ,25% 60 1, , , /04/ , ,00-1, ,25% 61 1, , , /04/ , ,00-1, ,25% 61 1, , , /04/ , ,00 14,13% 1, ,25% 61 1, , , /04/ , ,00 14,13% 1, ,25% 62 1, , , /04/ , ,00 14,13% 1, ,25% 63 1, , , /04/ , ,00-1, ,25% 64 1, , , /04/ , ,00 14,13% 1, ,25% 64 1, , , /04/ , ,00-1, ,25% 65 1, , , /04/ , ,00-1, ,25% 65 1, , , /04/ , ,00 14,13% 1, ,25% 65 1, , , /04/ , ,00 14,13% 1, ,25% 66 1, , , /04/ , ,00 14,13% 1, ,25% 67 1, , , /04/ , ,00 14,13% 1, ,25% 68 1, , , /04/ , ,00 14,13% 1, ,25% 69 1, , , /04/ , ,00-1, ,25% 70 1, , , /05/ , ,00-1, ,25% 70 1, , , /05/ , ,00 14,13% 1, ,25% 70 1, , , /05/ , ,00 14,13% 1, ,25% 71 1, , , /05/ , ,00 14,13% 1, ,25% 72 1, , , /05/ , ,00 14,13% 1, ,25% 73 1, , , /05/ , ,00 14,13% 1, ,25% 74 1, , , /05/ , ,00-1, ,25% 75 1, , , /05/ , ,00-1, ,25% 75 1, , , /05/ , ,00 14,13% 1, ,25% 75 1, , , /05/ , ,00 14,13% 1, ,25% 76 1, , , /05/ , ,00 14,13% 1, ,25% 77 1, , , /05/ , ,00 14,13% 1, ,25% 78 1, , , /05/ , ,00 14,13% 1, ,25% 79 1, , , /05/ , ,00-1, ,25% 80 1, , , /05/ , ,00-1, ,25% 80 1, , , /05/ , ,00 14,13% 1, ,25% 80 1, , , /05/ , ,00 14,13% 1, ,25% 81 1, , , /05/ , ,00 14,13% 1, ,25% 82 1, , , /05/ , ,00 14,13% 1, ,25% 83 1, , ,

32 CTAP13 CTAP13 CTAP13 CTAP13 CTAP13 CTAP13 CTAP13 CTAP13 CTAP13 CTAP13 CTAP13 DATA PU VALOR TAXA DI TAXA DI SPREAD SPREAD SPREAD FATOR DI JUROS AMORTIZAÇÃO PAR NOMINAL %aa FATOR DIAS FATOR +SPREAD CTAP13 ACUMULADO AA ÚTEIS ACUMULADO ACUMULADO VN DIk FatorDI Spread Dp FatorSpread FatorJuros J R$ R$ R$ R$ 20/05/ , ,00 14,13% 1, ,25% 84 1, , , /05/ , ,00-1, ,25% 85 1, , , /05/ , ,00-1, ,25% 85 1, , , /05/ , ,00 14,13% 1, ,25% 85 1, , , /05/ , ,00 14,13% 1, ,25% 86 1, , , /05/ , ,00 14,13% 1, ,25% 87 1, , , /05/ , ,00-1, ,25% 88 1, , , /05/ , ,00 14,13% 1, ,25% 88 1, , , /05/ , ,00-1, ,25% 89 1, , , /05/ , ,00-1, ,25% 89 1, , , /05/ , ,00 14,13% 1, ,25% 89 1, , , /05/ , ,00 14,13% 1, ,25% 90 1, , , /06/ , ,00 14,13% 1, ,25% 91 1, , , /06/ , ,00 14,13% 1, ,25% 92 1, , , /06/ , ,00 14,13% 1, ,25% 93 1, , , /06/ , ,00-1, ,25% 94 1, , , /06/ , ,00-1, ,25% 94 1, , , /06/ , ,00 14,13% 1, ,25% 94 1, , , /06/ , ,00 14,13% 1, ,25% 95 1, , , /06/ , ,00 14,13% 1, ,25% 96 1, , , /06/ , ,00 14,13% 1, ,25% 97 1, , , /06/ , ,00 14,13% 1, ,25% 98 1, , , /06/ , ,00-1, ,25% 99 1, , , /06/ , ,00-1, ,25% 99 1, , , /06/ , ,00 14,13% 1, ,25% 99 1, , , /06/ , ,00 14,13% 1, ,25% 100 1, , , /06/ , ,00 14,13% 1, ,25% 101 1, , , /06/ , ,00 14,13% 1, ,25% 102 1, , , /06/ , ,00 14,13% 1, ,25% 103 1, , , /06/ , ,00-1, ,25% 104 1, , , /06/ , ,00-1, ,25% 104 1, , , /06/ , ,00 14,13% 1, ,25% 104 1, , , /06/ , ,00 14,13% 1, ,25% 105 1, , , /06/ , ,00 14,13% 1, ,25% 106 1, , , /06/ , ,00 14,13% 1, ,25% 107 1, , , /06/ , ,00 14,13% 1, ,25% 108 1, , , /06/ , ,00-1, ,25% 109 1, , ,

33 CTAP13 CTAP13 CTAP13 CTAP13 CTAP13 CTAP13 CTAP13 CTAP13 CTAP13 CTAP13 CTAP13 DATA PU VALOR TAXA DI TAXA DI SPREAD SPREAD SPREAD FATOR DI JUROS AMORTIZAÇÃO PAR NOMINAL %aa FATOR DIAS FATOR +SPREAD CTAP13 ACUMULADO AA ÚTEIS ACUMULADO ACUMULADO VN DIk FatorDI Spread Dp FatorSpread FatorJuros J R$ R$ R$ R$ 26/06/ , ,00-1, ,25% 109 1, , , /06/ , ,00 14,13% 1, ,25% 109 1, , , /06/ , ,00 14,13% 1, ,25% 110 1, , , /06/ , ,00 14,13% 1, ,25% 111 1, , , /06/ , ,00 14,13% 1, ,25% 112 1, , , /07/ , ,00 14,13% 1, ,25% 113 1, , , /07/ , ,00-1, ,25% 114 1, , , /07/ , ,00-1, ,25% 114 1, , , /07/ , ,00 14,13% 1, ,25% 114 1, , , /07/ , ,00 14,13% 1, ,25% 115 1, , , /07/ , ,00 14,13% 1, ,25% 116 1, , , /07/ , ,00 14,13% 1, ,25% 117 1, , , /07/ , ,00 14,13% 1, ,25% 118 1, , , /07/ , ,00-1, ,25% 119 1, , , /07/ , ,00-1, ,25% 119 1, , , /07/ , ,00 14,13% 1, ,25% 119 1, , , /07/ , ,00 14,13% 1, ,25% 120 1, , , /07/ , ,00 14,13% 1, ,25% 121 1, , , /07/ , ,00 14,13% 1, ,25% 122 1, , , /07/ , ,00 14,13% 1, ,25% 123 1, , , /07/ , ,00-1, ,25% 124 1, , , /07/ , ,00-1, ,25% 124 1, , , /07/ , ,00 14,13% 1, ,25% 124 1, , , /07/ , ,00 14,13% 1, ,25% 125 1, , , /07/ , ,00 14,13% 1, ,25% 126 1, , , /07/ , ,00 14,13% 1, ,25% 127 1, , , /07/ , ,00 14,13% 1, ,25% 128 1, , , /07/ , ,00-1, ,25% 129 1, , , /07/ , ,00-1, ,25% 129 1, , , /07/ , ,00 14,13% 1, ,25% 129 1, , , /07/ , ,00 14,13% 1, ,25% 130 1, , , /07/ , ,00 14,13% 1, ,25% 131 1, , , /07/ , ,00 14,13% 1, ,25% 132 1, , , /07/ , ,00 14,13% 1, ,25% 133 1, , , /07/ , ,00-1, ,25% 134 1, , , /07/ , ,00-1, ,25% 134 1, , , /08/ , ,00 14,13% 1, ,25% 134 1, , ,

34 CTAP13 CTAP13 CTAP13 CTAP13 CTAP13 CTAP13 CTAP13 CTAP13 CTAP13 CTAP13 CTAP13 DATA PU VALOR TAXA DI TAXA DI SPREAD SPREAD SPREAD FATOR DI JUROS AMORTIZAÇÃO PAR NOMINAL %aa FATOR DIAS FATOR +SPREAD CTAP13 ACUMULADO AA ÚTEIS ACUMULADO ACUMULADO VN DIk FatorDI Spread Dp FatorSpread FatorJuros J R$ R$ R$ R$ 02/08/ , ,00 14,13% 1, ,25% 135 1, , , /08/ , ,00 14,13% 1, ,25% 136 1, , , /08/ , ,00 14,13% 1, ,25% 137 1, , , /08/ , ,00 14,13% 1, ,25% 138 1, , , /08/ , ,00-1, ,25% 139 1, , , /08/ , ,00-1, ,25% 139 1, , , /08/ , ,00 14,13% 1, ,25% 139 1, , , /08/ , ,00 14,13% 1, ,25% 140 1, , , /08/ , ,00 14,13% 1, ,25% 141 1, , , /08/ , ,00 14,13% 1, ,25% 142 1, , , /08/ , ,00 14,13% 1, ,25% 143 1, , , /08/ , ,00-1, ,25% 144 1, , , /08/ , ,00-1, ,25% 144 1, , , /08/ , ,00 14,13% 1, ,25% 144 1, , , /08/ , ,00 14,13% 1, ,25% 145 1, , , /08/ , ,00 14,13% 1, ,25% 146 1, , , /08/ , ,00 14,13% 1, ,25% 147 1, , , /08/ , ,00 14,13% 1, ,25% 148 1, , , /08/ , ,00-1, ,25% 149 1, , , /08/ , ,00-1, ,25% 149 1, , , /08/ , ,00 14,13% 1, ,25% 149 1, , , /08/ , ,00 14,13% 1, ,25% 150 1, , , /08/ , ,00 14,13% 1, ,25% 151 1, , , /08/ , ,00 14,13% 1, ,25% 152 1, , , /08/ , ,00 14,13% 1, ,25% 153 1, , , /08/ , ,00-1, ,25% 154 1, , , /08/ , ,00-1, ,25% 154 1, , , /08/ , ,00 14,13% 1, ,25% 154 1, , , /08/ , ,00 14,13% 1, ,25% 155 1, , , /08/ , ,00 14,13% 1, ,25% 156 1, , , /09/ , ,00 14,13% 1, ,25% 157 1, , , /09/ , ,00 14,13% 1, ,25% 158 1, , , /09/ , ,00-1, ,25% 159 1, , , /09/ , ,00-1, ,25% 159 1, , , /09/ , ,00 14,13% 1, ,25% 159 1, , , /09/ , ,00 14,13% 1, ,25% 160 1, , , /09/ , ,00-1, ,25% 161 1, , ,

35 CTAP13 CTAP13 CTAP13 CTAP13 CTAP13 CTAP13 CTAP13 CTAP13 CTAP13 CTAP13 CTAP13 DATA PU VALOR TAXA DI TAXA DI SPREAD SPREAD SPREAD FATOR DI JUROS AMORTIZAÇÃO PAR NOMINAL %aa FATOR DIAS FATOR +SPREAD CTAP13 ACUMULADO AA ÚTEIS ACUMULADO ACUMULADO VN DIk FatorDI Spread Dp FatorSpread FatorJuros J R$ R$ R$ R$ 08/09/ , ,00 14,13% 1, ,25% 161 1, , , /09/ , ,00 14,13% 1, ,25% 162 1, , , /09/ , ,00-1, ,25% 163 1, , , /09/ , ,00-1, ,25% 163 1, , , /09/ , ,00 14,13% 1, ,25% 163 1, , , /09/ , ,00 14,13% 1, ,25% 164 1, , , /09/ , ,00 14,13% 1, ,25% 165 1, , , /09/ , ,00 14,13% 1, ,25% 166 1, , , /09/ , ,00 14,13% 1, ,25% 167 1, , , /09/ , ,00-1, ,25% 168 1, , , /09/ , ,00-1, ,25% 168 1, , , /09/ , ,00 14,13% 1, ,25% 168 1, , , /09/ , ,00 14,13% 1, ,25% 169 1, , , /09/ , ,00 14,13% 1, ,25% 170 1, , , /09/ , ,00 14,13% 1, ,25% 171 1, , , /09/ , ,00 14,13% 1, ,25% 172 1, , , /09/ , ,00-1, ,25% 173 1, , , /09/ , ,00-1, ,25% 173 1, , , /09/ , ,00 14,13% 1, ,25% 173 1, , , /09/ , ,00 14,13% 1, ,25% 174 1, , , /09/ , ,00 14,13% 1, ,25% 175 1, , , /09/ , ,00 14,13% 1, ,25% 176 1, , , /09/ , ,00 14,13% 1, ,25% 177 1, , , /10/ , ,00-1, ,25% 178 1, , , /10/ , ,00-1, ,25% 178 1, , , /10/ , ,00 14,13% 1, ,25% 178 1, , , /10/ , ,00 14,13% 1, ,25% 179 1, , , /10/ , ,00 14,13% 1, ,25% 180 1, , , /10/ , ,00 14,13% 1, ,25% 181 1, , , /10/ , ,00 14,13% 1, ,25% 182 1, , , /10/ , ,00-1, ,25% 183 1, , , /10/ , ,00-1, ,25% 183 1, , , /10/ , ,00 14,13% 1, ,25% 183 1, , , , /10/ , ,96 14,13% 1, ,25% 184 1, , , /10/ , ,96-1, ,25% 185 1, , , /10/ , ,96 14,13% 1, ,25% 185 1, , , /10/ , ,96 14,13% 1, ,25% 186 1, , ,

36 CTAP13 CTAP13 CTAP13 CTAP13 CTAP13 CTAP13 CTAP13 CTAP13 CTAP13 CTAP13 CTAP13 DATA PU VALOR TAXA DI TAXA DI SPREAD SPREAD SPREAD FATOR DI JUROS AMORTIZAÇÃO PAR NOMINAL %aa FATOR DIAS FATOR +SPREAD CTAP13 ACUMULADO AA ÚTEIS ACUMULADO ACUMULADO VN DIk FatorDI Spread Dp FatorSpread FatorJuros J R$ R$ R$ R$ 15/10/ , ,96-1, ,25% 187 1, , , /10/ , ,96-1, ,25% 187 1, , , /10/ , ,96 14,13% 1, ,25% 187 1, , , /10/ , ,96 14,13% 1, ,25% 188 1, , , /10/ , ,96 14,13% 1, ,25% 189 1, , , /10/ , ,96 13,88% 1, ,25% 190 1, , , /10/ , ,96 13,88% 1, ,25% 191 1, , , /10/ , ,96-1, ,25% 192 1, , , /10/ , ,96-1, ,25% 192 1, , , /10/ , ,96 13,88% 1, ,25% 192 1, , , /10/ , ,96 13,88% 1, ,25% 193 1, , , /10/ , ,96 13,88% 1, ,25% 194 1, , , /10/ , ,96 13,88% 1, ,25% 195 1, , , /10/ , ,96 13,88% 1, ,25% 196 1, , , /10/ , ,96-1, ,25% 197 1, , , /10/ , ,96-1, ,25% 197 1, , , /10/ , ,96 13,88% 1, ,25% 197 1, , , /11/ , ,96 13,88% 1, ,25% 198 1, , , /11/ , ,96-1, ,25% 199 1, , , /11/ , ,96 13,88% 1, ,25% 199 1, , , /11/ , ,96 13,88% 1, ,25% 200 1, , , /11/ , ,96-1, ,25% 201 1, , , /11/ , ,96-1, ,25% 201 1, , , /11/ , ,96 13,88% 1, ,25% 201 1, , , /11/ , ,96 13,88% 1, ,25% 202 1, , , /11/ , ,96 13,88% 1, ,25% 203 1, , , /11/ , ,96 13,88% 1, ,25% 204 1, , , /11/ , ,96 13,88% 1, ,25% 205 1, , , /11/ , ,96-1, ,25% 206 1, , , /11/ , ,96-1, ,25% 206 1, , , /11/ , ,96 13,88% 1, ,25% 206 1, , , /11/ , ,96-1, ,25% 207 1, , , /11/ , ,96 13,88% 1, ,25% 207 1, , , /11/ , ,96 13,88% 1, ,25% 208 1, , , /11/ , ,96 13,88% 1, ,25% 209 1, , , /11/ , ,96-1, ,25% 210 1, , , /11/ , ,96-1, ,25% 210 1, , ,

37 CTAP13 CTAP13 CTAP13 CTAP13 CTAP13 CTAP13 CTAP13 CTAP13 CTAP13 CTAP13 CTAP13 DATA PU VALOR TAXA DI TAXA DI SPREAD SPREAD SPREAD FATOR DI JUROS AMORTIZAÇÃO PAR NOMINAL %aa FATOR DIAS FATOR +SPREAD CTAP13 ACUMULADO AA ÚTEIS ACUMULADO ACUMULADO VN DIk FatorDI Spread Dp FatorSpread FatorJuros J R$ R$ R$ R$ 21/11/ , ,96 13,88% 1, ,25% 210 1, , , /11/ , ,96 13,88% 1, ,25% 211 1, , , /11/ , ,96 13,88% 1, ,25% 212 1, , , /11/ , ,96 13,88% 1, ,25% 213 1, , , /11/ , ,96 13,88% 1, ,25% 214 1, , , /11/ , ,96-1, ,25% 215 1, , , /11/ , ,96-1, ,25% 215 1, , , /11/ , ,96 13,88% 1, ,25% 215 1, , , /11/ , ,96 13,88% 1, ,25% 216 1, , , /11/ , ,96 13,88% 1, ,25% 217 1, , , /12/ , ,96 13,63% 1, ,25% 218 1, , , /12/ , ,96 13,63% 1, ,25% 219 1, , , /12/ , ,96-1, ,25% 220 1, , , /12/ , ,96-1, ,25% 220 1, , , /12/ , ,96 13,63% 1, ,25% 220 1, , , /12/ , ,96 13,63% 1, ,25% 221 1, , , /12/ , ,96 13,63% 1, ,25% 222 1, , , /12/ , ,96 13,63% 1, ,25% 223 1, , , /12/ , ,96 13,63% 1, ,25% 224 1, , , /12/ , ,96-1, ,25% 225 1, , , /12/ , ,96-1, ,25% 225 1, , , /12/ , ,96 13,63% 1, ,25% 225 1, , , /12/ , ,96 13,63% 1, ,25% 226 1, , , /12/ , ,96 13,63% 1, ,25% 227 1, , , /12/ , ,96 13,63% 1, ,25% 228 1, , , , /12/ , ,15 13,63% 1, ,25% 1 1, , , /12/ , ,15-1, ,25% 1 1, , , /12/ , ,15-1, ,25% 1 1, , , /12/ , ,15 13,63% 1, ,25% 2 1, , , /12/ , ,15 13,63% 1, ,25% 3 1, , , /12/ , ,15 13,63% 1, ,25% 4 1, , , /12/ , ,15 13,63% 1, ,25% 5 1, , , /12/ , ,15 13,63% 1, ,25% 6 1, , , /12/ , ,15-1, ,25% 7 1, , , /12/ , ,15-1, ,25% 7 1, , , /12/ , ,15 13,63% 1, ,25% 7 1, , , /12/ , ,15 13,63% 1, ,25% 8 1, , ,

38 CTAP13 CTAP13 CTAP13 CTAP13 CTAP13 CTAP13 CTAP13 CTAP13 CTAP13 CTAP13 CTAP13 DATA PU VALOR TAXA DI TAXA DI SPREAD SPREAD SPREAD FATOR DI JUROS AMORTIZAÇÃO PAR NOMINAL %aa FATOR DIAS FATOR +SPREAD CTAP13 ACUMULADO AA ÚTEIS ACUMULADO ACUMULADO VN DIk FatorDI Spread Dp FatorSpread FatorJuros J R$ R$ R$ R$ 28/12/ , ,15 13,63% 1, ,25% 9 1, , , /12/ , ,15 13,63% 1, ,25% 10 1, , , /12/ , ,15 13,63% 1, ,25% 11 1, , , /12/ , ,15-1, ,25% 12 1, , ,

39 Eventos Societários e Alterações Estatutárias Assembleias AGE REALIZADA EM 20 DE ABRIL DE Deliberações: Por proposta do Presidente da Mesa, os acionistas presentes deliberaram, por unanimidade, a lavratura da ata a que se refere esta Assembleia Geral Extraordinária em forma de sumário, bem como sua publicação com omissão das assinaturas dos acionistas presentes, nos termos do artigo 130 da Lei das S.A. e do art. 10 do Estatuto Social. Também por unanimidade, foi dispensada a leitura das matérias constantes da Ordem do Dia da presente Assembleia e documentos correlatos Aprovada, por votos favoráveis, representando 99,88% das ações com direito a voto presentes, não tendo sido registrados votos contrários e registrada a abstenção expressa por detentores de ações ordinárias, a composição do Conselho de Administração por 07 (sete) membros efetivos, e 04 (quatro) membros suplentes para determinados membros titulares, todos com mandato até a Assembleia Geral que aprovará as demonstrações financeiras do exercício social findo em 31 de dezembro de Ato contínuo, foi aprovada por votos favoráveis, representando 99,77% das ações com direito a voto presentes, não tendo sido registrados votos contrários e registrada a abstenção expressa por detentores de ações ordinárias, a eleição dos seguintes membros do Conselho de Administração, com mandato até a Assembleia Geral que aprovará as demonstrações financeiras do exercício social findo em 31 de dezembro de 2017: (1) como efetivo, o Sr. Shakhaf Wine, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade nº , expedida pela SSP/RJ, inscrito no CPF/FM sob o nº , domiciliado na cidade e Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Cidade e Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, nº 407 e 423, Vila Mariana; (2) como efetivo, o Sr. Renato Torres de Faria, brasileiro, casado, engenheiro de minas, portador da carteira de identidade nº M , expedida pela SSP-MG, inscrito no CPF/MF sob o nº , domiciliado na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, com endereço comercial na Avenida do Contorno, nº 8.123, Cidade Jardim, e, como seu respectivo suplente, o Sr. Matias Ezequiel Aron, argentino, solteiro, licenciado em comércio exterior, portador da identidade RNE V DPF, inscrito no CPF/MF nº , domiciliado na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, com endereço comercial na Av. do Contorno nº 8.123, Cidade Jardim; (3) como efetivo, o Sr. Rafael Cardoso Cordeiro brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da carteira de identidade nº M , inscrito no CPF/MF sob o nº , domiciliado na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, com endereço comercial na Avenida do Contorno, nº 8.123, Cidade Jardim, e, como sua respectiva suplente, a Sra. Carolina Alvim Guedes Alcoforado, brasileira, casada, economista, portadora do documento de identidade nº , expedido pela SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº , domiciliada na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, com endereço comercial na Av. do Contorno, nº 8.123, Cidade Jardim; (4) como efetivo, o Sr. Fernando Antonio Pimentel de Melo, brasileiro, casado, advogado, portador da carteira de identidade nº. 5880, expedida pela OAB/PE, inscrito no CPF/MF sob o nº , domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Rua Lauro Muller, nº 116, sala 2901, Botafogo e, como seu respectivo suplente, o Sr. Marcio de Araújo Faria, brasileiro, separado, engenheiro elétrico, portador da carteira de identidade nº D, expedida pelo CREA/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº , domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Rua Lauro Muller, nº 116, sala 2901, Botafogo; (5) como efetiva, a Sra. Cristiane Barretto Sales, brasileira, casada, administradora, portadora da carteira de identidade nº , expedida pela SSP/BA, inscrita no CPF/MF sob o nº , domiciliada na Cidade e Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Paulista, nº 407 e 423, Vila Mariana; (6) como efetivo, o Sr. Fábio Soares de Miranda Carvalho, brasileiro, casado, advogado, portador da carteira de identidade nº , expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº CPF , domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Praia de Botafogo, nº 228, sala 1103, Botafogo e, como seu respectivo suplente, o Sr. Marcel Paes Machado de Andrade, brasileiro, solteiro, economista, portador da carteira de identidade nº , expedida pelo Detran-RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº CPF: , domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Rua Lauro Muller, nº 116, sala 2901, Botafogo; e (7) como efetiva, a Sra. Lívia Xavier de Mello, brasileira, casada, economista, portadora da carteira de identidade nº , expedida pelo IFP/RJ, inscrita no CPF/MF sob o nº , domiciliada na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua General Urquiza, 235/1303, Leblon. Foi declarado durante as votações que nenhum dos eleitos incorre em impedimentos ou restrições legais para investidura no cargo. Os Srs. Fábio Soares de Miranda Carvalho e Lívia Xavier de Mello, eleitos para compor o novo Conselho de Administração da Companhia, caracterizam-se como Conselheiros Independentes nos termos da definição de Conselheiro Independente prevista pelo Regulamento de Listagem do Nível 2 e do Novo Mercado da BM&FBOVESPA Aprovada por votos favoráveis, representando 100% das ações com direito a voto presentes, não tendo sido registrados votos contrários ou abstenções, a admissão da Companhia ao segmento especial de listagem denominado Novo Mercado da BM&FBOVESPA Aprovada por votos favoráveis, representando 100% das ações com direito a voto presentes, não tendo sido registrados votos contrários ou abstenções, nos termos do artigo 47 do Estatuto Social da Companhia e das deliberações tomadas na Assembleia Especial de acionistas detentores de ações preferenciais da Companhia realizada em 02 de abril de 2013, com o objetivo de permitir a migração para o Novo Mercado da BM&FBOVESPA, a proposta de conversão

40 da totalidade das ações preferenciais de emissão da Companhia em ações ordinárias, na proporção de 1 (uma) ação preferencial para cada ação ordinária, inclusive no que diz respeito às ações preferenciais integrantes dos certificados de depósito de ações de emissão da Companhia ( Conversão de Ações ), e a consequente extinção dos certificados de depósito de ações de emissão da Companhia (units). Foi consignado, ainda, que a Conversão de Ações, conforme prevista no artigo 47 do Estatuto Social, não está sujeita à Assembleia Especial dos acionistas detentores de ações preferenciais da Companhia, nem tampouco está sujeita ao direito de retirada Aprovado por votos favoráveis, representando 100% das ações com direito a voto presentes, não tendo sido registrados votos contrários ou abstenções, o grupamento da totalidade das ações de emissão da Companhia, na proporção de 100 (cem) ações para 1 (uma) ação, sem modificação do valor do capital social, nos termos do art. 12 da Lei das S.A. ( Grupamento ). Em decorrência da aprovação do Grupamento e da Conversão de Ações, o capital social da Companhia no valor de R$ ,90 (cento e oitenta e um milhões, seiscentos e trinta e sete mil, seiscentos e oitenta e três reais e noventa centavos), passará a ser dividido em (três milhões, quatrocentas e cinquenta e sete mil, seiscentas e setenta e oito) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal de emissão da Companhia, com a consequente alteração do caput do art. 5º do Estatuto Social da Companhia. Foi esclarecido aos acionistas e registrado que a acionista CTX Participações S.A., companhia aberta, com sede na cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua Beneditinos nº 15 / 17, parte, Centro, inscrita no CNPJ/MF sob o nº / ( CTX ), doará as ações ordinárias necessárias para que todos os acionistas da Companhia sejam titulares de ações ordinárias em número múltiplo de 100, de tal forma que cada acionista receba, após o Grupamento, um número inteiro de ações, sendo, portanto, mantidas inalteradas as participações. Eventuais frações de ações detidas pela CTX remanescentes após a aplicação do fator do Grupamento serão canceladas. As ações de emissão da Companhia passarão a ser negociadas grupadas em 22 de abril de 2016, data do primeiro pregão da BM&FBOVESPA subsequente à data da Assembleia Aprovada por votos favoráveis, representando 100% das ações com direito a voto presentes, não tendo sido registrados votos contrários ou abstenções, a fim de (i) refletir a alteração do número de ações e das espécies de ações em que se divide o capital social da Companhia, constante do art. 5º do Estatuto Social da Companhia, em decorrência da Conversão de Ações e do Grupamento; (ii) adequar o Estatuto Social ao Regulamento de Listagem do Novo Mercado da BM&FBOVESPA, de forma a permitir a migração da Companhia ao Novo Mercado da BM&FBOVESPA, e (iii) promover a adoção pela Companhia de práticas elevadas de governança corporativa, aprovar a reforma global do Estatuto Social da Companhia, conforme Proposta da Administração divulgada na forma do Anexo I que, após rubricado pelos membros da mesa, ficará arquivado na sede da Companhia e a cópia, após rubricada pelo Secretário, fica fazendo parte integrante da presente ata. O Estatuto Social vigorará com a redação ora aprovada a partir desta data, sendo que até que a Companhia seja admitida pela BM&FBOVESPA no Novo Mercado, todas as referências do novo Estatuto Social ao Regulamento do Novo Mercado deverão ser lidas e compreendidas como referências ao Regulamento de Listagem do Nível 2 de Governança Corporativa, segmento onde permanecerão listadas as ações da Companhia até a listagem no Novo Mercado Aprovada por votos favoráveis, representando 100% das ações com direito a voto presentes, não tendo sido registrados votos contrários ou abstenções, a autorização aos administradores a praticarem todos os atos necessários à efetivação e formalização das deliberações ora tomadas, incluindo aqueles referentes ao arquivamento e publicação dos atos societários e às averbações necessárias junto aos registros públicos competentes. AGO REALIZADA EM 06 DE MAIO DE Deliberações: Por proposta do Presidente da Mesa, os acionistas presentes deliberaram, por unanimidade, a lavratura da ata a que se refere esta Assembleia Geral Ordinária em forma de sumário, bem como sua publicação com omissão das assinaturas dos acionistas presentes, nos termos do artigo 130 da Lei das S.A. e do art. 10 do Estatuto Social. Também por unanimidade, foi dispensada a leitura das matérias constantes da Ordem do Dia da presente Assembleia e documentos correlatos. 6.1 Aprovada, por votos favoráveis, representando 100% das ações com direito a voto presentes, não tendo sido registrados votos contrários ou abstenções, depois de examinados, o Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial e as demais Demonstrações Financeiras, acompanhadas do parecer dos Auditores Independentes e do parecer do Conselho Fiscal, documentos esses referentes ao exercício encerrado em 31/12/2015, conforme publicação integral no Diário Oficial do Estado de São Paulo, edição de 25/03/2016, páginas 20 a 33, e no jornal Folha de São Paulo, edição de 25/03/2016, páginas A17 a A22, em conformidade com o artigo 133, da Lei nº 6.404/76, tendo sido dispensada a leitura de ditos documentos, uma vez que foram publicados na íntegra e eram de pleno conhecimento dos acionistas Aprovada, por votos favoráveis, representando 100% das ações com direito a voto presentes, não tendo sido registrados votos contrários ou abstenções, a destinação do prejuízo do exercício findo em 31 de dezembro de 2015, no montante de R$ ,59 (duzentos e vinte e seis milhões, setecentos e setenta e sete mil, novecentos e sessenta e nove reais e cinquenta e nove centavos), para a conta de prejuízos acumulados Aprovada, por votos favoráveis, representando 99,95% das ações com direito a voto presentes, registrados os votos contrários de acionista detentor de ações ordinárias representativas de 0,05% das ações com direito a voto presentes, a remuneração da Administração conforme a seguir: (a) verba global anual para o Conselho de Administração no valor de até R$ ,00 (um milhão, setecentos e dez mil reais); e (b) verba global anual para a Diretoria da Companhia, de até R$ ,00 (onze milhões, oitocentos e cinquenta mil reais), incluindo a remuneração baseada em ações e excluindo benefícios, verbas de representação e participação nos lucros Aprovada, por votos favoráveis, representando 100% das ações com direito a voto presentes, não tendo sido registrados votos contrários ou abstenções, a eleição dos membros efetivos e suplentes

41 para o Conselho Fiscal, todos com mandato até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia de 2017, conforme a seguir: (i) como membro efetivo, o Sr. MARCO TULIO DE OLIVEIRA ALVES, brasileiro, solteiro, contador, portador da carteira de identidade nº. MG , expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF/MF nº , domiciliado na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, com endereço comercial na Avenida do Contorno, nº º andar, bairro Gutierrez, CEP , e seu respectivo suplente, o Sr. NEWTON BRANDÃO FERRAZ RAMOS, brasileiro, casado, contador, portador da carteira de identidade nº. CRC- MG , expedida pela CRC-MG, inscrito no CPF/MF nº , domiciliado na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, com endereço comercial na Avenida do Contorno, nº 8123, Cidade Jardim, CEP ; (ii) como membro efetivo o Sr. APARECIDO CARLOS CORREIA GALDINO, brasileiro, viúvo, administrador de empresas, portador da carteira de identidade nº expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº , domiciliado na cidade e Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Angelina Maffei Vita, nº. 200, 9º andar, bairro Jardim Europa, CEP: , e seu respectivo suplente, o Sr. SIDNEI NUNES, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade nº expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº , domiciliado na cidade e Estado de São Paulo, com endereço na Rua Angelina Maffei Vita, nº. 200, 9º andar, bairro Jardim Europa, CEP: ; e (iii) como membro efetivo, o Sr. MARCIO MAGNO DE ABREU, brasileiro, casado, contador, portador da carteira de identidade nº MG expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº , domiciliado na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, com endereço comercial na Avenida do Contorno, nº º andar, bairro Gutierrez, CEP , e seu respectivo suplente, a Sra. FLÁVIA MARIA ARAÚJO DINI BRAIA ROSA, brasileira, casada, advogada, portadora da identidade nº e inscrita no CPF/MF sob o nº , domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Angelina Maffei Vita, 200, 9º andar, bairro Jardim Europa, CEP: ; 6.5. Aprovada, por votos favoráveis, representando 100% das ações com direito a voto presentes, não tendo sido registrados votos contrários ou abstenções, a remuneração para cada membro efetivo do Conselho Fiscal no valor de R$6.000,00 (seis mil reais) mensais, respeitado o limite mínimo em lei, na forma do parágrafo terceiro do artigo 162 da Lei n /76. Os membros suplentes do Conselho Fiscal receberão proporcionalmente às reuniões que participarem em substituição ao membro efetivo, que deixará de aferir remuneração proporcionalmente às reuniões em que não estiver presente. AGE REALIZADA EM 29 DE SETEMBRO DE Deliberações: Por proposta do Presidente da Mesa, os acionistas presentes deliberaram, por unanimidade, a lavratura da ata a que se refere esta Assembleia Geral Extraordinária em forma de sumário e sua publicação com omissão das assinaturas dos acionistas presentes, nos termos do artigo 130 da Lei das S.A. e do art. 10 do Estatuto Social da Companhia. Também por unanimidade, foi dispensada a leitura da matéria constante da Ordem do Dia da presente Assembleia e documentos correlatos. 6.1 Foi aprovada por unanimidade dos votos válidos, representando 84,18% dos votos presentes e 21,15% das ações com direito a voto da Companhia, tendo sido registrada a abstenção de 15,82% dos votos presentes, conforme declaração de voto arquivada na sede da Companhia, a eleição como membro efetivo para o Conselho Fiscal, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia de 2017, do Sr. ADEMIR JOSÉ SCARPIN, brasileiro, casado, administrador e contador, portador da Carteira de Identidade RG nº e inscrito no CPF/MF nº , domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Iguatemi, 252, 5º andar, conjunto 56, Itaim Bibi, CEP em substituição ao Sr. Marco Tulio de Oliveira Alves, que renunciou ao cargo. AGE REALIZADA EM 19 DE DEZEMBRO DE DELIBERAÇÕES: Por acionistas representando mais de 25,03% do capital social votante da Companhia presentes à Assembleia, foram tomadas as seguintes deliberações: 7.1. Tendo em vista o resultado e consequente geração de caixa da Companhia ao longo do exercício de 2016, a expectativa de recebimento de determinados créditos, submetidos à recuperação judicial do principal cliente da Companhia, a indisponibilidade de crédito no mercado para novas captações, e compromissos futuros da dívida financeira, associado ao cenário macroeconômico, e, ainda, a necessidade de evitar a aceleração das dívidas das 1ª e 3ª Emissões Públicas de Debêntures da Companhia, aprovar, pela totalidade de votos dos presentes, representando 25,03% dos acionistas, a manutenção da suspensão do pagamento dos Dividendos declarados na AGO/2015, cujo pagamento encontra-se suspenso conforme deliberado na AGE/2015, mantida a correção monetária pela TR no período compreendido entre 1º de janeiro de 2015 a 31 de dezembro de 2015 (inclusive), e pela variação do CDI a título de remuneração pela postergação do pagamento, no período compreendido entre 1º de janeiro de 2016 e a data do efetivo pagamento, a ser realizado tão logo a situação financeira da Companhia o permita, deduzido o montante correspondente aos Dividendos que vierem a ser habilitados para fins de capitalização, nos termos da ata de Reunião do Conselho de Administração e Aviso aos Credores de Dividendos e Acionistas, ambos de 25 de novembro de Por unanimidade de votos dos presentes e sem quaisquer restrições, aprovar, nos termos do art. 13, 1º do Estatuto Social da Companhia, a eleição dos Conselheiros abaixo mencionados, para complementação de mandato até a assembleia geral ordinária a ser realizada no exercício de 2018, tendo a totalidade dos acionistas presentes manifestado voto favorável com relação à eleição dos Conselheiros em questão: (i) como CONSELHEIRO TITULAR, o senhor Márcio Adolpho Girão Barros Quixadá, brasileiro, casado, advogado, portador da carteira de identidade nº , expedida pelo SSP/SP, e inscrito no CPF/MF sob o nº , residente e domiciliado na cidade e Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua

42 Mario Amaral, 205, bairro Paraíso, na Cidade de São Paulo, SP, CEP O conselheiro: (i) atende aos critérios de independência previstos no Regulamento do Novo Mercado da BM&FBovespa; (ii) declara, sob as penas de lei, que cumpre todos os requisitos previstos no Artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações e na Instrução 367/02 para sua investidura como membro do Conselho de Administração da Companhia; (iii) tomará posse em seu cargo mediante a assinatura do respectivo Termo de Posse lavrados em livro próprio, e da declaração a que se refere a Instrução CVM 367/02. (ii) como CONSELHEIRO TITULAR, o senhor Cleber Pereira de Morais, brasileiro, casado, engenheiro eletrônico, portador da carteira de identidade RG n SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob n , residente e domiciliado na cidade e Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Paulista, 407 e 423, 8º andar, na cidade e Estado de São Paulo, CEP O conselheiro: (i) atende aos critérios de independência previstos no Regulamento do Novo Mercado da BM&FBovespa; (ii) declara, sob as penas de lei, que cumpre todos os requisitos previstos no Artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações e na Instrução 367/02 para sua investidura como membro do Conselho de Administração da Companhia; (iii) tomará posse em seu cargo mediante a assinatura do respectivo Termo de Posse lavrados em livro próprio, e da declaração a que se refere a Instrução CVM 367/ Por unanimidade de votos dos presentes e sem quaisquer restrições, em decorrência do quanto deliberado na presente Assembleia, autorizar, a Administração da Companhia, a praticar todos os atos, registros e publicações necessários, e demais medidas que se fizerem indispensáveis para implementar o quanto deliberado na presente assembleia geral. AGE REALIZADA EM 28 DE DEZEMBRO DE DELIBERAÇÕES: Por acionistas representando 25,03% do capital social votante da Companhia presentes à Assembleia, foram tomadas as seguintes deliberações: 7.1. Por unanimidade de votos dos presentes e sem quaisquer restrições, foi aprovada a alteração do caput do artigo 16 do Estatuto Social da Companhia, a fim de modificar a periodicidade das reuniões do Conselho de Administração da Companhia. Em virtude desta deliberação, o artigo 16º do Estatuto Social da Companhia passa a vigorar com a seguinte nova redação: Artigo 16 Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, pelo menos uma vez a cada trimestre, e extraordinariamente, sempre que necessário, mediante a convocação pelo Presidente do Conselho de Administração ou por 3 (três) de seus membros. As reuniões do Conselho de Administração poderão ser realizadas, de forma presencial ou não, podendo excepcionalmente ser realizada por conferência telefônica, vídeo conferência, correio eletrônico ou por qualquer outro meio de comunicação que permita a identificação do conselheiro e a comunicação com todas as demais pessoas que participarem da reunião Por unanimidade de votos dos presentes e sem quaisquer restrições, em decorrência do quanto deliberado na presente Assembleia, autorizar, a Administração da Companhia, a praticar todos os atos, registros e publicações necessários, e demais medidas que se fizerem indispensáveis para implementar o quanto deliberado na presente assembleia geral. Fatos Relevantes FATO RELEVANTE EM 15 DE JANEIRO DE 2016 FATO RELEVANTE São Paulo, 15 de janeiro de A Contax Participações S.A. ("Contax" ou "Companhia"; CTAX11; CTAX3 e CTAX4), em cumprimento ao disposto no artigo 157, 4º, da Lei nº 6404, de 15/12/1976, e na Instrução CVM nº 358/02, vem a público comunicar aos seus acionistas, investidores e ao mercado em geral que, nesta data, foi reaberta a assembleia geral de debenturistas da 2ª (segunda) emissão de debêntures da Companhia, a qual, mediante proposta da Companhia e concordância dos debenturistas da referida emissão, foi suspensa, para permitir a continuidade das negociações com os debenturistas, com sua reabertura prevista para o dia 19 de janeiro de 2016, às 10:30 horas, no mesmo local previamente divulgado, quando os debenturistas da referida emissão retomarão as deliberações dos temas previstos no edital de convocação e proposta da administração divulgados pela Companhia. FATO RELEVANTE EM 19 DE JANEIRO DE 2016 Fato Relevante São Paulo, 19 de janeiro de A Contax Participações S.A. ("Contax" ou "Companhia"; CTAX11; CTAX3 e CTAX4), em cumprimento ao disposto no artigo 157, 4º, da Lei nº 6404, de 15/12/1976 ("Lei das Sociedades por Ações"), e na Instrução CVM nº 358/02, vem a público comunicar aos seus acionistas, investidores e ao mercado em geral, em complementação aos Fatos Relevantes divulgados em 21 e 22 de dezembro de 2015, que, nesta data, foram realizadas as assembleias gerais de debenturistas das 1ª, 2ª e 3º emissões de debêntures da Companhia, nas quais foram confirmadas as condições para o alongamento do endividamento financeiro da Companhia. No âmbito da 2ª emissão, o alongamento foi aprovado em termos e condições substancialmente iguais aos aprovados pelos debenturistas das 1º e da 3º emissão, conforme divulgado em Fato Relevante de 22 de dezembro de Em razão da aprovação do alongamento pelos debenturistas da 2º emissão, as debêntures das 1ª, 2ª e 3º emissões passarão a ter vencimentos finais unificados em dezembro de 2021, sendo que (i) as debêntures da 1ª e 3ª emissões serão amortizadas em 16 (dezesseis) parcelas trimestrais com início em de março de 2018 e (ii) as debêntures da 2ª emissão serão amortizadas em 48 (quarenta e oito) parcelas mensais e sucessivas com início em 15 de janeiro de As demais condições do alongamento, as quais são igualmente aplicáveis às debêntures da 1ª, 2ª e 3ª emissões, bem como a aprovação

43 para a alienação da Divisão Allus, conforme descritas no Fato Relevante de 22 de dezembro de 2015, não sofreram alterações. Os debenturistas da 2ª e da 3ª aprovaram a celebração dos aditivos às respectivas escrituras de emissão para refletir as condições do alongamento, sendo que a eficácia desses aditivos ficará condicionada (i) à formalização, até 04 de fevereiro de 2016, de aditamentos (ou substituição) às cartas de fiança bancária concedidas pelo Banco do Brasil S.A., Banco Itaú BBA S.A., Banco Safra S.A. e Banco Santander (Brasil) S.A., para garantia da dívida decorrente das debêntures da 2ª série da 2ª emissão e de determinados contratos celebrados pela Contax-Mobitel S.A. com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social BNDES, os quais serão aditados para refletir os termos e condições do alongamento e (ii) à formalização dos compromissos assumidos no âmbito do alongamento pelos acionistas controladores da Companhia. Em razão da necessidade de determinados debenturistas da 1º emissão requererem a verificação das condições de eficácia antes de aprovarem os documentos definitivos do alongamento (incluindo o respectivo aditivo à escritura da 1ª emissão de debentures), os debenturistas da 1º emissão decidiram suspender a assembleia de debenturistas da 1ª emissão, a qual será reaberta no dia 03 de fevereiro de 2016 para fins de verificação destas condições. Adicionalmente, os debenturistas da 1º emissão de debêntures decidiram postergar os vencimentos de parcela da amortização de principal e da remuneração das debêntures de 20 de janeiro de 2016 (conforme deliberado em assembleia de debenturistas realizada em 22 de dezembro de 2015) para 26 de fevereiro de Os demais termos e condições das matérias acima mencionadas estão detalhadamente descritos nas atas de assembleia geral de debenturistas das 1ª, 2ª e 3º emissões de debêntures da Companhia, as quais encontram-se disponíveis na página da Companhia na internet ( A Companhia manterá seus acionistas, investidores e o mercado em geral informados sobre os acontecimentos relacionados aos assuntos objeto deste fato relevante. FATO RELEVANTE EM 25 DE JANEIRO DE 2016 Fato Relevante São Paulo, 25 de janeiro de A Contax Participações S.A. ("Contax" ou "Companhia"; CTAX11; CTAX3 e CTAX4), em cumprimento ao disposto no artigo 157, 4º, da Lei nº 6404, de 15/12/1976 ("Lei das Sociedades por Ações"), e na Instrução CVM nº 358/02, comunica aos seus acionistas, investidores e ao mercado em geral, que o Sr. José Roberto Beraldo, Diretor Executivo de Finanças e de Relações com Investidores comunicou à Companhia que se desligará da empresa no final do mês para assumir novos desafios. Em função do desligamento do Sr. José Roberto Beraldo, suas atividades serão interinamente assumidas pelo Sr. Daniel de Andrade Gomes, Diretor de Tesouraria e de Relações com Investidores. O conselho, por fim, agradece a dedicação do Sr. Beraldo durante o período em que esteve no exercício de seu cargo. FATO RELEVANTE EM 01 DE FEVEREIRO DE 2016 FATO RELEVANTE Em cumprimento ao disposto no art. 157, 4º da Lei nº 6.404/76 ( Lei das S.A. ) e na forma da Instrução CVM nº 358/2002, CTX Participações S.A. ( CTX ) e sua controlada Contax Participações S.A. ( Contax, Bovespa: CTAX3, CTAX4, CTAX11, e, em conjunto com a CTX, denominadas Companhias ), vêm informar aos seus acionistas e ao mercado em geral que, nesta data, foi arquivado na sede das Companhias o Quarto Aditivo do Instrumento Particular de Acordo de Acionistas da CTX Participações S.A. e da Contax Participações S.A., celebrado pelas partes Andrade Gutierrez S.A., Jereissati Telecom S.A. e Fundação Atlântico de Seguridade Social, acionistas da CTX, com a interveniência das Companhias. FATO RELEVANTE EM 03 DE FEVEREIRO DE 2016 Fato Relevante São Paulo, 03 de fevereiro de A Contax Participações S.A. ("Contax" ou "Companhia"; CTAX11; CTAX3 e CTAX4), em cumprimento ao disposto no artigo 157, 4º, da Lei nº 6404, de 15/12/1976 ("Lei das Sociedades por Ações"), e na Instrução CVM nº 358/02, vem a público comunicar aos seus acionistas, investidores e ao mercado em geral, em complementação aos Fatos Relevantes divulgados em 21 e 22 de dezembro de 2015 e em 19 de janeiro de 2016, que, nesta data, foram realizadas as assembleias gerais de debenturistas da 1ª e 2ª séries da 1ª emissão de debêntures da Companhia, nas quais foram aprovadas as condições para o alongamento do endividamento financeiro da Companhia, em termos e condições substancialmente iguais aos aprovados pelos debenturistas da 2ª e 3ª emissões de debêntures da Companhia, bem como aprovada a alienação da Divisão Allus. Da mesma forma como aprovado pelos debenturistas da 2ª e 3ª emissões de debêntures nas, os debenturistas da 1ª emissão de debêntures da Companhia aprovaram a celebração do aditivo à escritura de emissão para refletir as condições do alongamento e a aprovação da alienação da Divisão Allus, estando a eficácia de tal aditivo sujeita às mesmas condições previstas nos aditivos às escrituras da 2ª e 3ª emissões de debêntures, conforme divulgadas no fato relevante datado de 19 de janeiro de Os demais termos e condições das matérias acima mencionadas estão detalhadamente descritos nas atas das assembleias gerais de debenturistas da 1ª e 2ª séries da 1ª emissão de debêntures da Companhia, as quais encontram-se disponíveis na página da Companhia na internet ( A Companhia manterá seus acionistas, investidores e o mercado em geral informados sobre os acontecimentos relacionados aos assuntos objeto deste fato relevante. FATO RELEVANTE EM 04 DE FEVEREIRO DE 2016 São Paulo, 04 de fevereiro de A Contax Participações S.A. ("Contax" ou "Companhia"; CTAX11; CTAX3 e CTAX4), em cumprimento ao disposto no artigo 157, 4º, da Lei nº 6404, de 15/12/1976, e na Instrução CVM

44 nº 358/02, vem a público comunicar aos seus acionistas, investidores e ao mercado em geral, em complementação aos Fatos Relevantes divulgados em 19 de janeiro de 2016 e 3 de fevereiro de 2016, que, nesta data, com exceção da obtenção da prorrogação de uma carta de fiança, foram verificadas as condições de eficácia para o alongamento do endividamento financeiro da Companhia e/ou foi indicado à Companhia pelos credores necessários que estão de acordo com os termos e condições para atendimento das condições de eficácia, razão pela qual a Companhia convocará novas assembleias gerais de debenturistas da 1ª, 2ª e 3ª emissões para deliberar sobre a extensão do prazo para verificação das condições de eficácia. A Companhia manterá seus acionistas, investidores e o mercado em geral informados sobre os acontecimentos relacionados aos assuntos objeto deste fato relevante. FATO RELEVANTE EM 18 DE FEVEREIRO DE 2016 FATO RELEVANTE Proposta de Grupamento da Totalidade das Ações Ordinárias e Preferenciais de Emissão da Companhia A Contax Participações S.A. ( Contax ou Companhia ), nos termos da Instrução CVM nº 358/02 e da Lei 6.404/76, conforme alteradas, comunica aos seus acionistas, investidores e ao mercado em geral que seu Conselho de Administração, em reunião realizada em 18 de fevereiro de 2016, aprovou submeter à apreciação e aprovação em Assembleia Geral Extraordinária, a ser convocada e realizada oportunamente ( AGE ), proposta de grupamento da totalidade das ações ordinárias e preferenciais representativas do capital social da Companhia ( RCA Grupamento ). 1. A proposta do Conselho de Administração consiste no grupamento da totalidade das (trezentos e quarenta e cinco milhões, setecentas e sessenta e sete mil, oitocentas e setenta) ações escriturais de emissão da Companhia, todas nominativas e sem valor nominal, sendo (cento e dezenove milhões, setecentas e vinte e cinco mil, setecentas e sete) ações ordinárias e (duzentos e vinte e seis milhões, quarenta e duas mil, cento e sessenta e três) ações preferenciais, na proporção de 100 (cem) ações de cada espécie para 1 (uma) ação da respectiva espécie, sem modificação do valor do capital social da Companhia, de acordo com o previsto no artigo 12 da Lei nº 6.404/1976 (o Grupamento ). 2. O capital social da Companhia permanecerá no valor de R$ ,90 (cento e oitenta e um milhões, seiscentos e trinta e sete mil, seiscentos e oitenta e três Reais e noventa centavos), passando, após a conclusão do Grupamento, a ser dividido em (três milhões, quatrocentas e cinquenta e sete mil, seiscentas e setenta e oito) ações escriturais, todas nominativas e sem valor nominal, sendo (um milhão, cento e noventa e sete mil, duzentas e cinquenta e sete) ações ordinárias e (dois milhões, duzentas e sessenta mil, quatrocentas e vinte e uma) ações preferenciais. 3. O Grupamento visa mitigar o risco de volatilidade excessiva da cotação das ações ordinárias e preferenciais de emissão da Companhia em razão do seu baixo valor atual de negociação na BM&FBOVESPA S.A. Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros ( BM&FBovespa ), bem como adequar a cotação das ações da Companhia, conforme previsto no Regulamento para Listagem de Emissores e Admissão à Negociação de Valores Mobiliários da BM&FBovespa e no Manual de Orientação de Emissores da BM&FBovespa, e nos termos do Ofício 3140/2015-SAE, de 22 de outubro de 2015, emitido pela BM&FBovespa, a fim de que o valor de cada ação negociada seja superior a R$1,00 (um real). 4. Caso o Grupamento seja aprovado pela AGE, as Units representativas de ações da Companhia serão desmembradas, de forma que as ações representadas pelas Units possam ser objeto do Grupamento. Após a efetivação do Grupamento, as Units serão recompostas com base nas ações resultantes do Grupamento, desde que existentes em número suficiente para formação de, ao menos, uma Unit, i.e., 1 (uma) ação ordinária e 4 (quatro) ações preferenciais, observado o número de Units detidas por cada acionista imediatamente antes do Grupamento. Eventuais ações remanescentes que não forem passíveis de constituir Units serão entregues diretamente aos acionistas, sem a emissão de Units. 5. O Grupamento não afetará os direitos patrimoniais e políticos das ações de emissão a Companhia. As frações de ações que possam eventualmente ser atribuídas aos acionistas da Companhia como resultado do Grupamento serão completadas por frações de ações a serem doadas diretamente pela CTX Participações S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº / , com sede na Rua Beneditinos, 15/17, parte, Centro, CEP , Município do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, uma das acionistas controladoras da Companhia, de tal forma que cada acionista receberá a fração necessária para garantir a titularidade do próximo número inteiro de ações após a aplicação do fator de Grupamento. Se aprovado o Grupamento nos termos ora propostos, haverá a suspensão da emissão de novas ações ou formação de novas Units pelo prazo de 3 (três) dias contados da data de realização da AGE. As ações da Companhia serão negociadas grupadas no primeiro pregão da BM&FBovespa subsequente à data da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia que aprovar o Grupamento. 6. Na RCA Grupamento também foi deliberado submeter à AGE a proposta de alteração do caput e 1º do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia para refletir a nova quantidade de ações em que se dividirá o seu capital social em decorrência do Grupamento. 7. A Companhia informará seus acionistas por meio de um comunicado ao mercado sobre eventual aprovação do Grupamento pela AGE. FATO RELEVANTE EM 24 DE FEVEREIRO DE 2016 São Paulo, 24 de fevereiro de A Contax Participações S.A. ("Contax" ou "Companhia"; CTAX11; CTAX3 e CTAX4), em cumprimento ao disposto no artigo 157, 4º, da Lei nº 6404, de 15/12/1976, e na Instrução CVM nº 358/02, conforme alterada, vem a público comunicar aos seus acionistas, investidores e ao mercado em geral, em complementação aos Fatos Relevantes divulgados em 19 de janeiro de 2016, 3 de fevereiro de 2016 e 4 de fevereiro de 2016, que, nesta data, foram realizadas as assembleias gerais de debenturistas da 1ª, 2ª e 3ª emissões de debêntures da Companhia. Os debenturistas da 1ª e 3ª emissões aprovaram a extensão do prazo de cumprimento das condições de eficácia relacionadas ao reperfilamento do endividamento financeiro da

45 Companhia, tendo em vista estar pendente apenas a formalização de certos instrumentos definitivos com credores que já indicaram à Companhia sua concordância com os termos e condições do reperfilamento do endividamento financeiro da Companhia. Os debenturistas da 2ª emissão suspenderam a assembleia de debenturistas da 2ª emissão, a qual será reaberta no dia 11 de março de 2016 especificamente para fins de ratificação dos documentos definitivos e plena eficácia do reperfilamento do endividamento financeiro da Companhia. A Companhia agradece o apoio recebido de todos os seus credores que possibilitaram alcançar o amplo consenso requerido. A Companhia manterá seus acionistas, investidores e o mercado em geral informados sobre os acontecimentos relacionados aos assuntos objeto deste fato relevante. FATO RELEVANTE EM 07 DE MARÇO DE 2016 Fato Relevante São Paulo, 7 de março de A Contax Participações S.A. ("Contax" ou "Companhia"; CTAX11; CTAX3 e CTAX4), em cumprimento ao disposto no artigo 157, 4º, da Lei nº 6404, de 15/12/1976, e na Instrução CVM nº 358/02, vem a público comunicar aos seus acionistas, investidores e ao mercado em geral que seu Conselho de Administração, em reunião realizada em 4 de março de 2016, elegeu o atual Diretor Presidente da Companhia, o Sr. Shakhaf Wine, para o cargo de Presidente do Conselho de Administração da Companhia, a ser confirmado na próxima assembleia geral da Companhia. A Companhia agradece aos serviços prestados pelo Sr. Shakhaf com a certeza de que, agora na condição de Presidente do Conselho de Administração, continuará a colaborar de forma relevante para o sucesso da Contax. Nesta mesma reunião do Conselho de Administração foi aprovada a nomeação do Sr. Nelson Armbrust para o cargo de Diretor Presidente da Companhia e da Sra. Cristiane Almeida de Souza Cé para o cargo de Diretora, respondendo pelas áreas jurídicas e de compliance, pelas quais já é atualmente responsável. O Sr. Nelson Armbrust tem 51 anos e foi CEO da Atento Brasil (Diretoria Regional Brasil) de 2010 até 2016, tendo atuado no Grupo Atento desde 1999 em diversas funções incluindo: Diretor Executivo Comercial e de Negócios e VP Comercial, Marketing e Negócios - Brasil; Diretor Geral para a Argentina e Uruguai; Diretor Comercial para América Latina e Alianças Estratégicas nos Estados Unidos. Anteriormente, de 1987 a 1999, ocupou cargos de liderança nas áreas de produtos, projetos e comercial na Siemens Brasil. É graduado em Eng. Eletrônica pela Universidade Católica do RJ, com MBA em Gestão Empresarial pela FIA USP, Universidade de São Paulo e cursos de especialização no Brasil, Estados Unidos, Espanha e Alemanha. O Sr. Nelson assumirá as funções de Diretor Presidente com o propósito de dar continuidade ao processo de turnaround da Companhia, apoiado em sua larga experiência operacional no setor. Conforme divulgado em fato relevante de 24 de fevereiro de 2016, o processo de reperfilamento da dívida financeira da Companhia deverá ser em breve formalmente concluído, de modo que a Contax reitera os compromissos assumidos de, entre outros, buscar a migração para o segmento especial de listagem Novo Mercado da BM&F Bovespa, realizar oferta pública de ações nos termos da Instrução CVM 476/09 e, se aplicável, realizar emissão de debêntures conversíveis subordinadas, nos termos dos fatos relevantes divulgados pela Companhia. FATO RELEVANTE EM 11 DE MARÇO DE 2016 Fato Relevante São Paulo, 11 de março de A Contax Participações S.A. ("Contax" ou "Companhia"; CTAX11; CTAX3 e CTAX4), em cumprimento ao disposto no artigo 157, 4º, da Lei nº 6404, de 15/12/1976, e na Instrução CVM nº 358/02, conforme alterada, vem a público comunicar aos seus acionistas, investidores e ao mercado em geral, em complementação aos Fatos Relevantes divulgados em 19 de janeiro de 2016, 3 de fevereiro de 2016, 4 de fevereiro de 2016 e 24 de fevereiro de 2016, que, foram obtidas junto aos credores financeiros da Companhia todas as autorizações formais para a implementação das condições de eficácia para o alongamento do endividamento financeiro da Companhia. Nesta data foi também realizada a assembleia geral de debenturistas da 2ª emissão de debêntures da Companhia, na qual os debenturistas da 2º emissão, da mesma forma que haviam feito os debenturistas da 1ª e 3ª emissões nas assembleias gerais de 24 de fevereiro de 2016, aprovaram a extensão do prazo para o pleno cumprimento das condições de eficácia, o que deverá ocorrer até o dia 15 de março de 2016, quando o alongamento do endividamento financeiro da Companhia estará formalmente concluído. A Companhia manterá seus acionistas, investidores e o mercado em geral informados sobre os acontecimentos relacionados aos assuntos objeto deste fato relevante. FATO RELEVANTE EM 14 DE MARÇO DE 2016 Fato Relevante São Paulo, 14 de março de A Contax Participações S.A. ("Contax" ou "Companhia"; CTAX11; CTAX3 e CTAX4), em atendimento ao disposto no artigo 157, 4º, da Lei nº 6.404/76 ( Lei das S.A. ), e na Instrução CVM nº 358/02, vem informar aos seus acionistas e ao mercado em geral que o Conselho de Administração da Companhia, em reunião realizada nesta data, autorizou a Diretoria a tomar todas as providências para a migração da Companhia para o segmento especial de listagem do Novo Mercado da BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros ( BM&FBovespa ). Adicionalmente, com o objetivo de permitir a migração da Companhia para o Novo Mercado da BM&FBovespa, o Conselho de Administração da Companhia aprovou submeter à Assembleia Geral propostas para: (i) a conversão da totalidade das ações preferenciais de emissão da Companhia em ações ordinárias, na proporção de 1 ação preferencial para cada ação ordinária, nos termos do artigo 47 do Estatuto Social da Companhia ( Conversão ), e a consequente extinção dos certificados de depósito de ações de sua emissão (units). A Conversão não está sujeita à Assembleia Especial dos acionistas detentores de ações preferenciais da Companhia, nem tampouco está sujeita ao direito de retirada;

46 (ii) a reforma do Estatuto Social da Companhia para adequação ao Regulamento de Listagem do Novo Mercado da BM&FBOVESPA ( Regulamento do Novo Mercado ) e adoção de práticas elevadas de governança corporativa. As matérias aprovadas pelo Conselho de Administração visam ao aprimoramento das práticas de governança corporativa adotadas pela Companhia e a sua migração ao segmento especial de listagem do Novo Mercado da BM&FBOVESPA, em linha com os compromissos assumidos perante o mercado, seus acionistas e credores, visando a proporcionar uma maior atratividade de investimento, bem como geração de valor à Companhia, seus acionistas e credores. Etapas da migração para o Novo Mercado e da implementação da nova estrutura de governança Nos próximos dias, a Diretoria requererá à BM&FBOVESPA a listagem da Companhia no Novo Mercado da BM&FBovespa, em observância às normas do Regulamento do Novo Mercado e do Manual do Emissor da BM&FBovespa. Após a Reunião do Conselho de Administração que deliberará sobre as demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício social de 2015 e a indicação dos membros para o novo Conselho de Administração da Companhia, será convocada assembleia geral extraordinária de acionistas da Contax ( AGE ), para deliberar, dentre outras matérias, sobre (a) o grupamento da totalidade das ações ordinárias e preferenciais de emissão da Companhia divulgado no Fato Relevante de 18 de fevereiro de 2016; (b) a Conversão; (c) a reforma de seu estatuto social, com a adesão da Companhia às regras do Novo Mercado da BM&FBOVESPA; e (d) a eleição do novo Conselho de Administração da Companhia. Estima-se que a AGE seja realizada na primeira quinzena de abril de 2016, sendo que a eficácia do novo Estatuto Social e da eleição do novo Conselho de Administração, caso aprovados, ficarão sujeitos à admissão da Companhia no Novo Mercado, pela BM&FBovespa. Alterações Estatutárias Mais Relevantes O novo Estatuto Social da Companhia preverá, dentre outras disposições: (i) a divisão do capital social da Companhia somente em ações ordinárias; e (ii) a criação dos seguintes comitês de assessoramento ao Conselho de Administração: (a) Comitê de Pessoas; (b) Comitê Estratégico Operacional; (c) Comitê Financeiro; e (d) Comitê de Auditoria, Gestão de Riscos e Compliance. A proposta do novo Estatuto Social está disponível desde já para consulta na página da Companhia no Sistema IPE da Comissão de Valores Mobiliários, como anexo à ata da reunião do Conselho de Administração realizada nesta data. Extinção do Acordo de Acionistas Uma vez admitida a Companhia no Novo Mercado da BM&FBovespa, o Acordo de Acionistas da CTX Participações S.A., atual controladora da Companhia, e da Contax perderá sua eficácia, conforme consta do Quarto Aditivo do Instrumento Particular de Acordo de Acionistas da CTX Participações S.A. e da Contax Participações S.A., cujo arquivamento foi informado no Fato Relevante de 1º de fevereiro de Mais informações sobre as matérias objeto do presente Fato Relevante, na forma da Instrução CVM nº 481/09, serão divulgadas pela Companhia na data de convocação da AGE. A administração da Companhia manterá seus acionistas e o mercado informados sobre o andamento dos eventos relacionados às matérias objeto do presente Fato Relevante. FATO RELEVANTE EM 15 DE MARÇO DE 2016 Fato Relevante Cumprimento das Condições de Eficácia São Paulo, 15 de março de A Contax Participações S.A. ("Contax" ou "Companhia"; CTAX11; CTAX3 e CTAX4), em cumprimento ao disposto no artigo 157, 4º, da Lei nº 6404/76, e na Instrução CVM nº 358/02, conforme alterada, vem a público comunicar aos seus acionistas, investidores e ao mercado em geral, em complementação aos Fatos Relevantes divulgados em 19 de janeiro de 2016, 3 de fevereiro de 2016, 4 de fevereiro de 2016, 24 de fevereiro de 2016 e 11 de março de 2016, que, nesta data, foram verificadas todas as condições de eficácia para o alongamento do endividamento financeiro da Companhia. Além disso, os debenturistas e demais credores da dívida financeira da Companhia ratificaram autorização para a alienação, pela Companhia, da Divisão Allus (que concentra as operações conduzidas pela Companhia na Argentina, Peru, Colômbia e Espanha), em uma ou mais operações, de forma a envolver a totalidade ou parte das sociedades que atualmente compõem a Divisão Allus, desde que a Companhia utilize parte dos recursos recebidos em razão de tais operações para amortização e/ou liquidação parcial de seu endividamento financeiro. A Companhia renova seu agradecimento ao apoio recebido de todos os seus credores, que possibilitaram alcançar o amplo consenso requerido para o alongamento do endividamento financeiro da Companhia. FATO RELEVANTE EM 16 DE MARÇO DE 2016 São Paulo, 16 de março de A Contax Participações S.A. ("Contax" ou "Companhia"; CTAX11; CTAX3 e CTAX4), em atendimento ao disposto no artigo 157, 4º, da Lei nº 6.404/76 ( Lei das S.A. ), e na Instrução CVM nº 358/02, vem informar aos seus acionistas e ao mercado em geral que, em virtude de liminar concedida nos autos do Processo nº , pelo juízo da 28ª Vara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o Sr. Nelson Armbrust está momentaneamente impedido de exercer as suas funções de Diretor Presidente da Companhia, cargo para o qual foi eleito em reunião do Conselho de Administração realizada em 04 de março de Referida liminar foi requerida pelo Grupo Atento. A Companhia está tomando as medidas necessárias visando à reversão da medida judicial descrita acima e manterá os seus acionistas, investidores e o mercado em geral atualizado sobre o andamento da questão. Comunicado ao Mercado em 17 de março de 2016 Cumprimento das Condições de Eficácia São Paulo, 17 de março de A Contax Participações S.A. ("Contax" ou "Companhia"; CTAX11; CTAX3 e CTAX4), em cumprimento ao disposto no artigo 157, 4º, da Lei nº 6404/76, e na Instrução CVM nº 358/02, conforme alterada, vem a público comunicar aos seus acionistas, investidores e

47 ao mercado em geral, que, em atendimento às obrigações assumidas no âmbito do alongamento do endividamento financeiro da Companhia, cujas condições de eficácia foram verificadas em 15 de março de 2016 (conforme Fato Relevante divulgado na mesma data), a Companhia contratou junto a seu acionista controlador, a CTX Participações S.A, um empréstimo subordinado no valor total de R$ ,00 (quarenta e cinco milhões e quatrocentos e sessenta mil reais), cujos recursos foram recebidos pela Companhia em 16 de março de FATO RELEVANTE EM 04 DE ABRIL DE 2016 A Contax Participações S.A. ("Contax" ou "Companhia"; CTAX11; CTAX3 e CTAX4), em cumprimento ao disposto no artigo 157, 4º, da Lei nº 6404/76 ( Lei das S.A. ) e na Instrução CVM nº 358/02, vem a público comunicar aos seus acionistas, investidores e ao mercado em geral que, conforme decisão nos autos do Processo n.º , em trâmite na 59ª Vara do Trabalho de São Paulo, o Sr. Nelson Armbrust, eleito diretor presidente da Companhia em 4 de março de 2016, obteve, em 1º de abril, tutela antecipada assegurando o direito de exercer suas funções estatutárias, na condição de diretor presidente da Companhia. FATO RELEVANTE EM 11 DE ABRIL DE 2016 São Paulo, 11 de abril de A Contax Participações S.A. ("Contax" ou "Companhia"), em atendimento ao disposto no artigo 157, 4º, da Lei nº 6.404/76 ( Lei das S.A. ), e na Instrução CVM nº 358/02, vem informar aos seus acionistas e ao mercado em geral que, diante da inexistência do quórum de instalação previsto no artigo 135 da Lei das S.A. para a deliberação da reforma do Estatuto Social da Companhia prevista no item 5 da Ordem do Dia da Assembleia Geral Extraordinária convocada para esta data ( Assembleia ) e, tendo em vista a interrelação entre a reforma do Estatuto Social e os demais itens da Ordem do Dia, a Companhia promoverá a publicação do Edital de Segunda Convocação, em 12 de abril de 2016, para a realização da Assembleia, em segunda convocação, no dia 20 de abril de 2016, na qual serão deliberados todos os itens da Ordem do Dia. Por essa razão, a conversão de ações preferenciais em ordinárias e o grupamento da totalidade das ações de emissão da Companhia, caso aprovados, serão operacionalizados após a Assembleia a ser realizada no dia 20 de abril de 2016, e as ações ordinárias de emissão da Companhia passarão a ser negociadas grupadas no primeiro pregão da BM&FBOVESPA S.A. Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros subsequente. Daniel de Andrade Gomes Diretor de Finanças e de Relações com Investidores FATO RELEVANTE EM 18 DE ABRIL DE 2016 São Paulo, 18 de abril de A Contax Participações S.A. ("Contax" ou "Companhia"; CTAX11; CTAX3 e CTAX4), em cumprimento ao disposto no artigo 157, 4º, da Lei nº 6404, de 15/12/1976 ("Lei das Sociedades por Ações") e na Instrução CVM nº 358/02, comunica aos seus acionistas, investidores e ao mercado em geral, que a Sra. Cristiane Barretto Sales foi eleita, em reunião do conselho de administração, realizada nesta data, para os cargos de Diretora de Finanças e de Relações com Investidores da Companhia. Cristiane Barretto Sales acumulou experiência na área de finanças, exercendo diversos cargos por 15 anos na Vivo, tendo ocupado nos últimos anos, dentre outros, o cargo de Chief Financial Officer (CFO); Vice Presidente Executiva de Controladoria e RI; Vice Presidente Executiva de Estratégia Financeira e RI; e Vice Presidente Executiva de Clientes, Estratégia e Qualidade. O Sr. Daniel de Andrade Gomes, que ocupava interinamente os cargos de Diretor de Finanças e de Relações com Investidores, retomará suas funções anteriormente exercidas na Companhia. O conselho, por fim, agradece a dedicação do Sr. Daniel de Andrade Gomes durante o período em que esteve no exercício do cargo. FATO RELEVANTE EM 20 DE ABRIL DE 2016 São Paulo, 20 de abril de A Contax Participações S.A. ("Contax" ou "Companhia"), em atendimento ao disposto no artigo 157, 4º, da Lei nº 6.404/76 ( Lei das S.A. ), e na Instrução CVM nº 358/02, vem informar aos seus acionistas e ao mercado em geral que, nesta data, a Assembleia Geral Extraordinária de acionistas da Companhia ( AGE ) aprovou a proposta de admissão da Companhia ao Novo Mercado da BM&FBOVESPA S.A. Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros ( BM&FBOVESPA ), bem como as seguintes matérias: (1) Conversão da totalidade das ações preferenciais de emissão da Companhia em ações ordinárias, na proporção de uma ação preferencial para cada ação ordinária e a extinção dos certificados de depósitos de ações de emissão da Companhia (units) ( Conversão de Ações ); (2) Grupamento da totalidade das ações de emissão da Companhia, na proporção de 100: 1, sem modificação do valor do capital social ( Grupamento ); (3) Reforma do Estatuto Social da Companhia para adequá-lo às cláusulas mínimas do Regulamento de Listagem do Novo Mercado da BM&FBOVESPA, bem como para a adoção de práticas elevadas de governança corporativa e, ainda, para refletir a Conversão de Ações e o Grupamento; e (4) Eleição do novo Conselho de Administração da Companhia, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2018, que deliberar sobre as contas do exercício social findo em Conversão de Ações e Grupamento: Tendo em vista a aprovação da Conversão de Ações e do Grupamento, após a operacionalização da Conversão de Ações e antes da aplicação do fator de grupamento, a acionista CTX Participações S.A. doará as ações ordinárias necessárias, de forma que todos os acionistas da Companhia sejam

48 titulares de ações ordinárias em número múltiplo de 100. A Conversão de Ações é realizada com base no art. 47 do Estatuto Social, não estando sujeita ao direito de retirada. As ações ordinárias de emissão da Companhia passarão a ser negociadas grupadas no dia 22 de abril de 2016, primeiro pregão da BM&FBOVESPA subsequente à data da AGE. Eficácia do Novo Estatuto Social da Companhia As disposições do novo Estatuto Social da Companhia entrarão em vigor nesta data, exceto com relação às referências do novo Estatuto Social ao Regulamento do Novo Mercado, que deverão ser lidas e compreendidas como referências ao Regulamento de Listagem do Nível 2 de Governança Corporativa até que a Companhia seja admitida pela BM&FBOVESPA no Novo Mercado, tendo o pedido de migração já sido formulado pela Companhia. As ações ordinárias de emissão da Companhia permanecerão listadas no Nível 2 de Governança Corporativa até a listagem no Novo Mercado. A Companhia informará prontamente aos acionistas e ao mercado sobre os andamentos relevantes relacionados com o pedido de migração ao Novo Mercado. FATO RELEVANTE EM 25 DE MAIO DE 2016 Fato Relevante São Paulo, 25 de maio de A Contax Participações S.A. ("Contax" ou "Companhia"; CTAX3), em cumprimento ao disposto no artigo 157, 4º, da Lei nº 6.404/76 ("Lei das Sociedades por Ações") e na Instrução CVM nº 358/02 e em complemento aos Fatos Relevantes divulgados em 13 de março e 20 de abril de 2016, comunica aos seus acionistas, investidores e ao mercado em geral, que, nesta data, a BM&FBOVESPA S.A. Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros ( BM&FBOVESPA ) deferiu a migração da Companhia para o segmento especial de governança corporativa denominado Novo Mercado, conforme pleiteado pela Companhia. Nos próximos dias, a Diretoria da Companhia dará continuidade às tratativas com a BM&FBOVESPA visando à assinatura dos documentos necessários à formalização da migração ao Novo Mercado. A Companhia informará aos seus acionistas, investidores e ao mercado em geral a data de início da negociação das ações ordinárias de sua emissão no Novo Mercado. FATO RELEVANTE EM 31 DE MAIO DE 2016 FATO RELEVANTE Contax Participações S.A. ( Companhia ), em atendimento às disposições da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários ( CVM ) nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada, da Instrução da CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada ( Instrução CVM 476 ), e para os fins do parágrafo 4º do artigo 157 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ( Lei das Sociedades por Ações ), vem informar aos seus acionistas e ao mercado em geral que, em reunião do Conselho de Administração da Companhia, realizada em 31 de maio de 2016, foi aprovada a realização de oferta pública de distribuição primária de ações ordinárias de emissão da Companhia, todas nominativas, escriturais, sem valor nominal, livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames ( Ações ), com esforços restritos de colocação, nos termos da Instrução CVM 476 ( Oferta Restrita ). OFERTA RESTRITA: A Oferta Restrita consistirá na distribuição pública primária, com esforços restritos de colocação, no Brasil, de até Ações a serem emitidas pela Companhia, e será coordenada pelo Banco Modal S.A. ( Coordenador Líder ou Modal ). No âmbito da Oferta Restrita será admitida a distribuição parcial, nos termos do artigo 5º-A da Instrução CVM 476 e artigos 30 e 31 da Instrução da CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada ( Instrução CVM 400 ), desde que seja atingindo o montante mínimo de Ações equivalente a R$ ,00 ( Volume Mínimo da Oferta Restrita ), observado o disposto neste Fato Relevante ( Distribuição Parcial ). Em caso de Distribuição Parcial, não haverá abertura de prazo para desistência, nem para modificação dos Pedidos de Subscrição Prioritária (conforme abaixo definidos) e das intenções de investimento dos Investidores Profissionais (conforme abaixo definidos). No âmbito da Oferta Restrita, a emissão das Ações pela Companhia será feita com exclusão do direito de preferência dos seus atuais acionistas, nos termos do artigo 172, inciso I, da Lei das Sociedades por Ações, e tal emissão será realizada dentro do limite de capital autorizado previsto em seu estatuto social. De forma a dar cumprimento ao disposto no artigo 9º-A da Instrução CVM 476 e a assegurar a participação dos atuais acionistas da Companhia na Oferta Restrita, será concedida prioridade aos acionistas titulares de ações ordinárias de emissão da Companhia na Primeira Data de Corte (conforme abaixo definida) ( Acionistas ) para subscrição de até a totalidade das Ações a serem distribuídas por meio da Oferta Restrita, na proporção de suas participações acionárias no total de ações ordinárias representativas do capital social da Companhia ( Oferta Prioritária ). Não será admitida a negociação ou cessão, total ou parcial, dos direitos de prioridade dos Acionistas a quaisquer terceiros, incluindo entre os próprios Acionistas. Após o atendimento da Oferta Prioritária, a Oferta Restrita será realizada exclusivamente no Brasil, em mercado de balcão não-organizado, em conformidade com a Instrução CVM 476, com público alvo composto exclusivamente por: investidores profissionais, conforme definidos no artigo 9º-A da Instrução da CVM nº 539, de 13 de novembro de 2013, conforme alterada ( Instrução CVM 539 ), quais sejam: (i) instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil; (ii) companhias seguradoras e sociedades de capitalização; (iii) entidades abertas e fechadas de previdência complementar; (iv) pessoas naturais ou jurídicas que possuam investimentos financeiros em valor superior a R$ ,00 (dez milhões de reais) e que, adicionalmente, atestem por escrito sua condição de investidor profissional mediante termo próprio; (v) fundos de investimento; (vi) clubes de investimento, desde que tenham a carteira gerida por administrador de carteira de valores mobiliários autorizado pela CVM; (vii) agentes autônomos de investimento, administradores de carteira, analistas e consultores de valores mobiliários autorizados pela CVM, em relação a seus recursos próprios; e (viii) investidores não residentes ( Investidores Profissionais ). Oferta Prioritária: No contexto da Oferta Prioritária, a totalidade das Ações a ser distribuída no

49 âmbito da Oferta Restrita será destinada prioritariamente aos Acionistas que realizarem solicitações de subscrição mediante o preenchimento de formulário específico junto a um Agente de Custódia (conforme abaixo definido) ( Pedido de Subscrição Prioritária ), durante o período compreendido entre 2 de junho de 2016, inclusive, e 8 de junho de 2016, inclusive ( Período de Subscrição Prioritária ). De forma a assegurar a participação dos Acionistas na Oferta Prioritária, tomar-se-á como base a participação acionária dos respectivos Acionistas verificada nas posições em custódia: (a) ao final do dia 31 de maio de 2016 ( Primeira Data de Corte ): (i) na Central Depositária de Ativos da BM&FBOVESPA S.A. Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros ( Central Depositária e BM&FBOVESPA, respectivamente); e (ii) na Itaú Corretora de Valores S.A., instituição responsável pela escrituração das ações ordinárias de emissão da Companhia e das Ações, a partir do momento em que elas venham a ser distribuídas no âmbito da Oferta Restrita ( Escriturador ); e (b) ao final do dia 7 de junho de 2016 ( Segunda Data de Corte ): (i) na Central Depositária; e (ii) no Escriturador. A Oferta Prioritária será destinada aos Acionistas da Companhia na Primeira Data de Corte, sendo que seus respectivos Limites de Subscrição Proporcional (conforme definido abaixo) serão calculados de acordo com as respectivas posições acionárias dos Acionistas na Segunda Data de Corte, em relação ao total de ações ordinárias representativas do capital social total da Companhia, aplicado sobre a quantidade de Ações da Oferta Prioritária, observado o disposto abaixo, desconsiderando-se eventuais frações de Ações. Cada Acionista titular de ações ordinárias de emissão da Companhia, desde que assim seja evidenciado na Primeira Data de Corte, terá o direito de subscrever até 5,7412 Ações para cada ação ordinária de emissão da Companhia de sua titularidade na Segunda Data de Corte ( Limite de Subscrição Proporcional ). Caso a relação resulte em fração de ação, o valor de subscrição será limitado ao valor inteiro, desconsiderando-se eventuais frações de ações. Referida proporção considera a colocação da totalidade das Ações da Oferta Restrita, o Limite de Subscrição Proporcional será alterado caso não seja colocada a totalidade das Ações. Os Acionistas que pretenderem participar da Oferta Prioritária deverão indicar, nos seus respectivos Pedidos de Subscrição Prioritária, a quantidade de Ações que pretendem subscrever no âmbito da Oferta Prioritária, sendo que a quantidade efetivamente subscrita estará limitada ao Limite de Subscrição Proporcional, nos termos deste Fato Relevante. Adicionalmente, em razão da possibilidade de Distribuição Parcial, os Acionistas poderão condicionar a sua adesão à Oferta Prioritária, nos termos deste Fato Relevante. No âmbito da Oferta Prioritária, não há valor mínimo de investimento a ser realizado pelos Acionistas, sendo certo, no entanto, que o valor máximo de investimento está sujeito ao respectivo Limite de Subscrição Proporcional. O direito de prioridade não poderá ser negociado ou cedido pelos Acionistas. Não haverá rateio de sobras para Acionistas na Oferta Prioritária. Assim, as eventuais sobras de Ações não subscritas pelos Acionistas no âmbito da Oferta Prioritária serão alocadas aos Investidores Profissionais no âmbito da Oferta Restrita, nos termos da Instrução CVM 476 ( Oferta Institucional ). Caso os Acionistas subscrevam a totalidade das Ações ofertadas no âmbito da Oferta Prioritária, não haverá Ações a serem alocadas aos Investidores Profissionais no âmbito da Oferta Institucional. Os Acionistas que desejarem participar da Oferta Prioritária deverão se cadastrar ou, caso já sejam cadastrados, deverão se certificar que seus respectivos cadastros estejam atualizados perante agente de custódia detentor de autorização de acesso para custódia de ativos no ambiente da BM&FBOVESPA, devidamente habilitado para atuar no exercício de direito de prioridade no âmbito de ofertas públicas de ações com esforços restritos, nos termos do Ofício Circular 087/2014-DP da BM&FBOVESPA ( Agente de Custódia e Ofício Circular 087, respectivamente), pelo qual desejem efetivar seus respectivos Pedidos de Subscrição Prioritária. Ficará a cargo de cada Acionista tomar as medidas cabíveis para efetivar o cadastro ou atualizar seu cadastro, conforme o caso, junto ao Agente de Custódia em tempo hábil para permitir a efetivação do Pedido de Subscrição Prioritária durante o Período de Subscrição Prioritária, observados os procedimentos de cada Agente de Custódia, bem como os procedimentos previstos neste Fato Relevante. Os Agentes de Custódia atuarão com a estrita finalidade de atender os Acionistas no âmbito da Oferta Prioritária, sendo que, em nenhuma hipótese, poderão realizar qualquer tipo de esforço de venda ou colocação das Ações, uma vez que a Oferta Restrita é destinada exclusivamente aos Investidores Profissionais, sendo garantida aos Acionistas apenas a prioridade na subscrição das Ações, nos termos da Instrução CVM 476. Os Acionistas que desejarem participar da Oferta Prioritária estarão sujeitos às normas e procedimentos internos dos respectivos Agentes de Custódia, custodiantes, representantes de investidores não residentes e da BM&FBOVESPA, em especial às regras e normas aplicáveis à Central Depositária, não sendo a Companhia, nem o Coordenador Líder, nem o Agente de Custódia e nem a BM&FBOVESPA responsáveis por quaisquer perdas, demandas, prejuízos, danos ou obrigações decorrentes do não atendimento pelos Acionistas dos requisitos para a participação na Oferta Prioritária estabelecidos neste Fato Relevante. Tendo em vista os procedimentos operacionais adotados por cada Agente de Custódia, recomenda-se aos Acionistas que desejarem participar da Oferta Prioritária que entrem em contato com o Agente de Custódia de sua preferência, antes de realizarem os seus respectivos Pedidos de Subscrição Prioritária, para: (i) verificarem a necessidade de manutenção de recursos em conta nele aberta e/ou mantida, para fins de garantia dos seus respectivos Pedidos de Subscrição Prioritária; (ii) verificarem a possibilidade de débito antecipado da conta por parte do Agente de Custódia; (iii) obterem informações mais detalhadas acerca dos prazos estabelecidos para a realização do Pedido de Subscrição Prioritária; e, se for o caso, (iv) efetuarem o cadastro naquele Agente de Custódia. Os credores que participaram do reperfilamento da dívida da Companhia, conforme divulgado no Fato Relevante do Reperfilamento ( Credores ), que forem Acionistas e optarem por participar da Oferta Prioritária, deverão realizar a subscrição e integralização de Ações mediante pagamento à vista, em créditos líquidos e certos existentes contra a Companhia e devidamente habilitados junto à Companhia, sendo que tais créditos, para fins de conferência na integralização de Ações no âmbito da Oferta Restrita, corresponderão ao saldo devedor atualizado (se houver atualização monetária prevista no respectivo instrumento) em aberto, acrescido de juros acruados até a data da conclusão do Procedimento de Bookbuilding e/ou fixação do Preço por Ação (isto é, em 14 de junho de 2016) e subtraídos os valores do imposto de renda devido por cada Credor ( Valor do Crédito Habilitado e

50 Créditos Habilitados, respectivamente). Para ter seus créditos habilitados pela Companhia, o Credor deverá dirigir-se à sede da Companhia, até as 13h00 (horário de Brasília) do dia 8 de junho de 2016, e: (a) obter declaração por escrito da Companhia sobre a existência, o valor, a liquidez e a certeza dos créditos existentes contra a Companhia que o Credor desejar utilizar na integralização de Ações, assim como o valor total do imposto de renda aplicável a cada Credor ( Declaração de Habilitação de Créditos ); (b) entregar à Companhia versão original da Declaração de Habilitação de Créditos; (c) entregar à Companhia, caso o Crédito Habilitado seja debêntures de emissão da Companhia registradas na Cetip, (c.1) comprovante da realização do autobloqueio junto à Cetip com relação aos títulos representativos de seu Crédito Habilitado até a Data de Liquidação ( Autobloqueio ); (c.2) versão original, devidamente assinada, conforme cartão de autógrafos do Acionista Credor, junto à Cetip e demais instruções indicadas em referido documento, da correspondência específica, endereçada à Cetip, contendo pedido de desbloqueio e subsequente transferência dos títulos representativos de seu Crédito Habilitado agendada para a Data de Liquidação, a qual encontra-se anexa ao Pedido de Subscrição Prioritária ( Correspondência Cetip ); e (c.3) versão original, devidamente assinada, de procuração outorgando poderes à Companhia para preenchimento das informações pendentes da Correspondência Cetip relacionadas aos dados de alocação obtidos após a determinação do Preço por Ação. Caso o Acionista Credor não entregue tempestivamente a documentação indicada no parágrafo acima e/ou não preencha e assine adequadamente referidos documentos, os Pedidos de Subscrição Prioritária firmados junto ao Agente de Custódia serão cancelados, não sendo a Companhia, nem o Coordenador Líder e nem o Agente de Custódia responsáveis por quaisquer perdas, demandas, prejuízos ou danos incorridos pelo Acionista Credor. O número de Ações a que cada Acionista Credor terá direito será o resultado da divisão entre o Valor do Crédito Habilitado e o Preço por Ação, desconsiderando-se eventuais frações de Ações, sendo que a quantidade efetivamente subscrita estará limitada ao Limite de Subscrição Proporcional. O resultado do Valor do Crédito Habilitado pelo Preço por Ação será limitado ao valor inteiro, desconsiderando-se eventuais frações de ações, sendo que nesta hipótese, não haverá qualquer forma de restituição de eventual saldo remanescente do Crédito Habilitado. Cada um dos Acionistas Credores que optar pela integralização de Ações com Créditos Habilitados, total ou parcialmente, concederá à Companhia, no ato do recebimento das Ações correspondentes, a mais ampla, geral e irrestrita quitação com relação aos Créditos Habilitados utilizados, os quais serão assim automaticamente extintos. Os Acionistas Credores que optarem por participar da Oferta Prioritária realizando a integralização de Ações com Créditos Habilitados deverão observar com atenção os procedimentos descritos abaixo, já que a integralização com Créditos Habilitados demandará, em comparação com a integralização com moeda corrente nacional, (i) o preenchimento, assinatura e envio de documentos adicionais; e (ii) ações e procedimentos adicionais junto à Cetip S.A. Mercados Organizados ( Cetip ), Escriturador, Agente de Custódia, Companhia e Coordenador Líder. Os Acionistas Credores, que sejam titulares de debêntures de emissão da Companhia registradas na Cetip e optarem por participar da Oferta Prioritária realizando a integralização de Ações com Créditos Habilitados, deverão entrar em contato com a Cetip para certificar-se de que estão com cartões de autógrafos atualizados e para realizar o Autobloqueio. O Autobloqueio deverá viger até a Data de Liquidação, ou seja, 20 de junho de A Companhia, o Coordenador Líder, o Agente de Custódia e a BM&FBOVESPA não serão responsáveis por quaisquer perdas, demandas, prejuízos, danos ou obrigações decorrentes do não atendimento pelos Acionistas Credores dos requisitos para a participação na Oferta Prioritária e integralização das Ações com Créditos Habilitados estabelecidos neste Fato Relevante. Os Pedidos de Subscrição Prioritária são irrevogáveis e irretratáveis, observadas as condições do próprio instrumento de Pedido de Subscrição Prioritária e de acordo com os seguintes termos e condições: (i) cada Acionista poderá efetuar seu Pedido de Subscrição Prioritária junto a um único Agente de Custódia, mediante o preenchimento do Pedido de Subscrição Prioritária durante o Período de Subscrição Prioritária, indicando no Pedido de Subscrição Prioritária a quantidade de Ações que pretende subscrever no âmbito da Oferta Prioritária, sendo que o Acionista poderá estipular, no Pedido de Subscrição Prioritária, um preço máximo por Ação, como condição de eficácia de seu Pedido de Subscrição Prioritária. Caso o Acionista opte por estipular um preço máximo por Ação no Pedido de Subscrição Prioritária e o Preço por Ação (conforme abaixo definido) for fixado em valor superior ao estipulado, o seu respectivo Pedido de Subscrição Prioritária será desconsiderado; (ii) adicionalmente, os Acionistas devem atentar para o seguinte: conforme mencionado no item Preço por Ação abaixo, caso não haja demanda de Investidores Profissionais suficiente para a conclusão do Procedimento de Bookbuilding (conforme abaixo definido), o Preço por Ação será o Preço de Referência (conforme abaixo definido). Se o Preço de Referência for maior que o preço de fechamento das ações ordinárias de emissão da Companhia na BM&FBOVESPA ao final do pregão do dia 14 de junho de 2016, data em que ocorrerá a efetiva fixação do Preço por Ação, consequentemente o Preço por Ação na Oferta Restrita será maior que o preço de mercado das ações ordinárias de emissão da Companhia na data de sua fixação. Para mais informações, veja o fator de risco O Preço por Ação no âmbito da Oferta Restrita pode ser fixado acima do preço de mercado das ações ordinárias de nossa emissão na data de sua fixação. do item 4.1, subitem c do Formulário de Referência da Companhia. COMO OS PEDIDOS DE SUBSCRIÇÃO PRIORITÁRIA SÃO IRREVOGÁVEIS E IRRETRATÁVEIS, CASO OS ACIONISTAS NÃO ESTEJAM DISPOSTOS A PAGAR UM PREÇO POR AÇÃO NA OFERTA RESTRITA MAIOR QUE O PREÇO DE MERCADO DAS AÇÕES NA DATA DE SUA FIXAÇÃO NA SITUAÇÃO DESCRITA ACIMA, OS MESMOS DEVERÃO ESTIPULAR, NOS RESPECTIVOS PEDIDOS DE SUBSCRIÇÃO PRIORITÁRIA, UM PREÇO MÁXIMO POR AÇÃO QUE ACEITAM PARA PARTICIPAR DA OFERTA RESTRITA. Caso os Acionistas optem por estipular um preço máximo por ação no Pedido de Subscrição Prioritária e o Preço por Ação for fixado em valor superior ao estipulado, o seu respectivo Pedido de Subscrição Prioritária será desconsiderado; (iii) em razão da possibilidade de Distribuição Parcial, cada Acionista poderá condicionar a sua adesão à Oferta Prioritária à distribuição: (1) da totalidade das Ações ofertadas; ou (2) de uma proporção ou quantidade mínima de Ações, correspondente ao Volume Mínimo da Oferta Restrita. Adicionalmente, o Acionista que tenha optado pelo cumprimento da condição

51 constante do subitem (2) anterior, deverá indicar o desejo de adquirir: (a) a totalidade das Ações indicadas no seu Pedido de Subscrição Prioritária; ou (b) a proporção entre a quantidade de Ações efetivamente distribuídas até o término da Oferta Restrita, e a quantidade total de Ações originalmente objeto da Oferta Restrita, aplicada à quantidade de Ações indicada no seu Pedido de Subscrição Prioritária. Caso o Acionista não faça a indicação acima mencionada, presumir-se-á o interesse em receber apenas a totalidade das Ações por ele indicada no seu Pedido de Subscrição Prioritária. Adicionalmente, em caso de Distribuição Parcial, não haverá abertura de prazo para desistência, nem para modificação dos Pedidos de Subscrição Prioritária; (iv) na hipótese de ocorrência de Distribuição Parcial e do Acionista assinalar o subitem (1) acima, o seu respectivo Pedido de Subscrição Prioritária será automaticamente cancelado pelo respectivo Agente de Custódia e os valores eventualmente depositados por tal Acionista serão devolvidos observados os procedimentos descritos no item (xiv) abaixo; na hipótese de ocorrência de Distribuição Parcial e do Acionista assinalar a alínea b do subitem (2) acima, os valores excedentes eventualmente depositados por tal Acionista serão devolvidos observados os procedimentos descritos no item (xiv) abaixo; (v) até as 10h00 (horário de Brasília) do Dia Útil subsequente à divulgação do fato relevante que comunicará a fixação do Preço por Ação e a efetivação e homologação do aumento do capital social ( Comunicado do Preço por Ação ), a BM&FBOVESPA informará aos Agentes de Custódia a quantidade de Ações a ser subscrita e o respectivo valor do investimento de cada Acionista; (vi) a quantidade de Ações a ser subscrita e o respectivo valor do investimento serão informados ao Acionista e à Companhia até as 16h00 (horário de Brasília) do Dia Útil subsequente à divulgação do Comunicado do Preço por Ação, pelo Agente de Custódia junto ao qual o Acionista tiver efetuado seu Pedido de Subscrição Prioritária, por meio de seu respectivo endereço eletrônico, telefone, fax ou correspondência, sendo o pagamento limitado ao valor indicado no Pedido de Subscrição Prioritária. Será assegurado o atendimento integral e prioritário da totalidade dos Pedidos de Subscrição Prioritária de Acionistas até o Limite de Subscrição Proporcional de cada Acionista; (vii) até as 11h00 (horário de Brasília) do dia 16 de junho de 2016, a Companhia deverá enviar ao Escriturador e à Cetip, com cópia para o Coordenador Líder, com relação a todos os Acionista Credores que optaram pela integralização de Ações com Créditos Habilitados (a) os respectivos dados de alocação; e (b) as respectivas cópias eletrônicas da Correspondência Cetip devidamente assinada, juntamente com a comprovação da realização do Autobloqueio; (viii) salvo se de outra forma for exigido pelo respectivo Agente de Custódia ou se o Acionista for um Credor que optar pela integralização de Ações com Créditos Habilitados, cada Acionista deverá efetuar o pagamento à vista, em moeda corrente nacional, do valor do investimento informado pelo respectivo Agente de Custódia ao Acionista (conforme procedimento mencionado no item (v) acima), pagamento este a ser feito ao Agente de Custódia com quem efetuou seu respectivo Pedido de Subscrição Prioritária, em recursos imediatamente disponíveis, até as 10h00 (horário de Brasília) do 3º (terceiro) Dia Útil contado da data de divulgação do Comunicado do Preço por Ação ( Data de Liquidação ); (ix) no caso do Acionista ser um Credor que optar pela integralização de Ações com Créditos Habilitados e ter entregue, tempestivamente, toda a documentação necessária, após as 15h00 (horário de Brasília) da Data de Liquidação, o número de Ações subscritas e integralizadas correspondente ao Valor do Crédito Habilitado dividido pelo Preço por Ação, observado o Limite de Subscrição Prioritária informado pelo Agente de Custódia ao Acionista Credor (conforme procedimento mencionado no item (vi) acima) será inserido no livro escritural, pelo Escriturador, como de titularidade do Acionista Credor em questão. O resultado do Valor do Crédito Habilitado pelo Preço por Ação será limitado ao valor inteiro, desconsiderando-se eventuais frações de ações, sendo que nesta hipótese, não haverá qualquer forma de restituição de eventual saldo remanescente do Crédito Habilitado; (x) o Agente de Custódia com o qual o Pedido de Subscrição Prioritária tenha sido realizado entregará, após as 15h00 (horário de Brasília) da Data de Liquidação, a cada Acionista que com ele tenha feito o Pedido de Subscrição Prioritária, o número de Ações objeto da Oferta Prioritária correspondente à quantidade de Ações indicada no Pedido de Subscrição Prioritária, respeitado o Limite de Subscrição Proporcional; (xi) o Agente de Custódia que venha atender o Pedido de Subscrição Prioritária deverá, no prazo e nos valores estabelecidos pela BM&FBOVESPA, nos termos do Ofício Circular 087, realizar um depósito de garantias para se habilitar na Oferta Prioritária ( Depósito de Garantia ), depositando as garantias necessárias para que o Pedido de Subscrição Prioritária possa ser liquidado; (xii) na eventualidade de um determinado Agente de Custódia não realizar o Depósito de Garantia, os Pedidos de Subscrição Prioritária firmados junto a este Agente de Custódia serão cancelados, não sendo a Companhia, nem o Coordenador Líder e nem a BM&FBOVESPA responsáveis por quaisquer perdas, demandas, prejuízos ou danos incorridos pelo Acionista; (xiii) na eventualidade de um determinado Agente de Custódia realizar o Depósito de Garantia parcialmente, os Pedidos de Subscrição Prioritária firmados junto a este Agente de Custódia que não tenham sido integralmente garantidos serão cancelados pelo Agente de Custódia, não sendo a Companhia, nem o Coordenador Líder e nem a BM&FBOVESPA responsáveis por quaisquer perdas, demandas, prejuízos ou danos incorridos pelo Acionista. Na hipótese de o Agente de Custódia não cancelar os Pedidos de Subscrição Prioritária cujo valor não foi garantido conforme previsto neste item (xiii), na forma e no prazo determinado pela BM&FBOVESPA, nos termos do Ofício Circular 087, todos os Pedidos de Subscrição Prioritária realizados pelo Agente de Custódia serão cancelados, não sendo a Companhia, nem o Coordenador Líder e nem a BM&FBOVESPA responsáveis por quaisquer perdas, demandas, prejuízos ou danos incorridos pelo Acionista; (xiv) nas hipóteses previstas neste Fato Relevante, incluindo aquelas previstas nos itens (i), (ii), (iv), (xii) e (xiii) acima, o Acionista que tiver seu Pedido de Subscrição Prioritária cancelado: (a) não participará da Oferta Prioritária; e (b) terá os valores eventualmente depositados por ele integralmente devolvidos pelo respectivo Agente de Custódia, sem juros ou correção monetária, sem reembolso de custos incorridos e com dedução, se for o caso, de quaisquer tributos ou taxas (incluindo, sem limitação, quaisquer tributos sobre movimentação financeira aplicáveis, o IOF/Câmbio e quaisquer outros tributos que venham a ser criados, bem como aqueles cuja alíquota atualmente equivalente a zero venha ser majorada), eventualmente incidentes, no prazo de 3 (três) Dias Úteis contado do cancelamento do seu Pedido

52 de Subscrição Prioritária. O procedimento para devolução dos valores eventualmente depositados pelo Acionista de que trata este item (xiv) também se aplica, mutatis mutandi, na hipótese de devolução de valores eventualmente excedentes em relação ao Pedido de Subscrição Prioritária nos termos previstos na alínea b do subitem (2) do item (iii) e do item (iv) acima. Compromisso de Investimento da CTX: Conforme Fato Relevante divulgado ao mercado em 22 de dezembro de 2015 ( Fato Relevante do Reperfilamento ), a acionista CTX Participações S.A. ( CTX ) assumiu junto à Companhia o compromisso de subscrever e integralizar, no âmbito da Oferta Prioritária, pelo Preço por Ação, mediante exercício de seu direito de prioridade e apresentação de Pedido de Subscrição Prioritária, durante o Período de Subscrição Prioritária, observado o seu Limite de Subscrição Proporcional, número de Ações suficiente para manter sua atual participação acionária na Companhia em relação às ações que venham a ser subscritas por outros Acionistas, Investidores Profissionais e/ou Credores (conforme abaixo definido), mediante a utilização de créditos detidos contra a Companhia no valor máximo de R$ ,00 (quarenta e cinco milhões e quatrocentos e sessenta mil reais) oriundos de empréstimo subordinado realizado pela CTX à Companhia, conforme descrito em Comunicado ao Mercado divulgado em 23 de março de 2016 ( Créditos Subordinados ). Mediante a integralização de Ações com Créditos Subordinados, a CTX concederá à Companhia, no ato do recebimento das Ações correspondentes, a mais ampla, geral e irrestrita quitação com relação aos Créditos Subordinados utilizados, os quais serão assim automaticamente extintos. Oferta Institucional: Após o atendimento dos Pedidos de Subscrição Prioritária, no âmbito da Oferta Prioritária, todas as Ações remanescentes serão destinadas à colocação exclusivamente junto a Investidores Profissionais, por meio do Coordenador Líder, não sendo admitidas para tais Investidores Profissionais reservas antecipadas e não sendo estipulados valores mínimo ou máximo de investimento, observados os termos da Instrução CVM 476. Os Credores que forem Investidores Profissionais e optarem por participar da Oferta Institucional, deverão realizar a subscrição e integralização de Ações mediante pagamento à vista, em Créditos Habilitados. Para ter seus créditos habilitados pela Companhia, o Credor deverá dirigir-se à sede da Companhia, até as 13h00 (horário de Brasília) do dia 8 de junho de 2016, e (a) obter a Declaração de Habilitação de Créditos, (b) entregar à Companhia versão original da Declaração de Habilitação de Créditos; (c) entregar à Companhia, caso o Crédito Habilitado seja debêntures de emissão da Companhia registradas na Cetip, (c.1) comprovante do Autobloqueio; (c.2) versão original, devidamente assinada, conforme cartão de autógrafos do Acionista Credor, junto à Cetip e demais instruções indicadas em referido documento, da Correspondência Cetip; e (c.3) versão original, devidamente assinada, de procuração outorgando poderes à Companhia para preenchimento das informações pendentes da Correspondência Cetip relacionadas aos dados de alocação obtidos após a determinação do Preço por Ação. O número de Ações a que cada Investidor Profissional Credor terá direito será o resultado da divisão entre o Valor do Crédito Habilitado e o Preço por Ação, desconsiderando-se eventuais frações de Ações, observado ainda eventual Rateio (conforme abaixo definido). O resultado do Valor do Crédito Habilitado pelo Preço por Ação será limitado ao valor inteiro, desconsiderando-se eventuais frações de ações, sendo que nesta hipótese, não haverá qualquer forma de restituição de eventual saldo remanescente do Crédito Habilitado. Cada um dos Credores que optar pela integralização de Ações com Créditos Habilitados, total ou parcialmente, concederá à Companhia, no ato do recebimento das Ações correspondentes, a mais ampla, geral e irrestrita quitação com relação aos Créditos Habilitados utilizados, os quais serão assim automaticamente extintos. Os Credores terão suas intenções de investimento atendidas apenas após o atendimento integral das intenções de investimento dos Investidores Profissionais que realizarão a integralização das Ações em moeda corrente nacional. Uma vez atendidas referidas intenções de investimento, as Ações remanescentes, se houver, serão destinadas aos Credores. Dessa forma, pode não haver Ações a serem alocadas aos Credores no âmbito da Oferta Institucional. Caso, no âmbito da Oferta Institucional, haja alocação de Ações aos Credores (i) em quantidade igual ou superior à demanda prevista nas intenções de investimento dos Credores, não haverá Rateio (conforme definido abaixo), sendo integralmente atendidas todas as intenções de investimento dos Credores; e (ii) em quantidade inferior à demanda prevista nas intenções de investimento dos Credores, as Ações remanescentes serão rateadas proporcionalmente ao valor dos respectivos Créditos Habilitados, desconsiderando-se, as frações de Ações, sendo que nesta hipótese, não haverá qualquer forma de restituição de eventual saldo remanescente do Crédito Habilitado ( Rateio ). A quantidade de Ações a ser subscrita e o respectivo valor do investimento serão informados ao Investidor Profissional até as 16h00 (horário de Brasília) do Dia Útil subsequente à divulgação do Comunicado do Preço por Ação, pelo Coordenador Líder, por meio de envio no endereço eletrônico correspondente do Investidor Profissional. Até as 11h00 (horário de Brasília) do dia 16 de junho de 2016, a Companhia deverá enviar ao Escriturador e à Cetip, com cópia para o Coordenador Líder, com relação a todos os Investidores Profissionais Credores que optaram pela integralização de Ações com Créditos Habilitados (a) os respectivos dados de alocação; e (b) as respectivas cópias eletrônicas da Correspondência Cetip devidamente assinada, juntamente com a comprovação do Autobloqueio. No caso do Investidor Profissional ser um Credor que optar pela integralização de Ações com Créditos Habilitados e ter entregue, tempestivamente, toda a documentação necessária conforme indicado acima, após as 15h00 (horário de Brasília) da Data de Liquidação, o número de Ações subscritas e integralizadas correspondente ao Valor do Crédito Habilitado dividido pelo Preço por Ação, observado eventual Rateio informado pelo Coordenador Líder ao Investidor Profissional Credor (conforme procedimento mencionado acima) será inserido no livro escritural, pelo Escriturador, como de titularidade do Investidor Profissional em questão. O resultado do Valor do Crédito Habilitado pelo Preço por Ação será limitado ao valor inteiro, desconsiderando-se eventuais frações de ações, sendo que nesta hipótese, não haverá qualquer forma de restituição de eventual saldo remanescente do Crédito Habilitado. Os Investidores Profissionais que optarem por participar da Oferta Institucional realizando a integralização de Ações com Créditos Habilitados deverão observar com atenção os procedimentos descritos acima, já que a integralização com Créditos Habilitados demandará, em comparação com a integralização com moeda corrente nacional, (i) o preenchimento, assinatura e envio de documentos

53 adicionais; e (ii) ações e procedimentos adicionais junto à Cetip, Escriturador, Companhia e Coordenador Líder. Os Investidores Profissionais que sejam titulares de debêntures de emissão da Companhia registradas na Cetip e optarem por participar da Oferta Institucional realizando a integralização de Ações com Créditos Habilitados, deverão entrar em contato com a Cetip para certificar-se de que estão com cartões de autógrafos atualizados e para realizar o Auto-Bloqueio. A Companhia e o Coordenador Líder não serão responsáveis por quaisquer perdas, demandas, prejuízos, danos ou obrigações decorrentes do não atendimento pelos Investidores Profissionais dos requisitos para a participação na Oferta Institucional e integralização das Ações com Créditos Habilitados estabelecidos neste Fato Relevante. Será admitida Distribuição Parcial no âmbito da Oferta Restrita, nos termos do artigo 5º-A da Instrução CVM 476 e artigos 30 e 31 da Instrução CVM 400, desde que seja atingindo o Volume Mínimo da Oferta Restrita. Assim, caso não haja demanda para a subscrição do Volume Mínimo da Oferta Restrita por parte dos Acionistas e dos Investidores Profissionais até a data da conclusão do Procedimento de Bookbuilding e/ou fixação do Preço por Ação, nos termos do Instrumento Particular de Contrato de Coordenação, Colocação e Garantia Firme de Liquidação de Ações Ordinárias de Emissão da Contax Participações S.A., a ser celebrado entre a Companhia e o Coordenador Líder ( Contrato de Colocação ), a Oferta Restrita será cancelada, sendo todos os Pedidos de Subscrição Prioritária e todas as intenções de investimento, automaticamente cancelados. Neste caso, os valores eventualmente depositados pelos Investidores Profissionais deverão ser integralmente devolvidos pelos respectivos Agentes de Custódia ou Coordenador Líder, conforme o caso, sem juros ou correção monetária, sem reembolso de custos incorridos e com dedução, se for o caso, de quaisquer tributos ou taxas (incluindo, sem limitação, quaisquer tributos sobre movimentação financeira aplicáveis, o IOF/Câmbio e quaisquer outros tributos que venham ser criados, bem como aqueles cuja alíquota atualmente equivalente a zero venha ser majorada), eventualmente incidentes, no prazo de 3 (três) Dias Úteis contado da data de cancelamento da Oferta Restrita ou da intenção de investimento, conforme o caso. Preço por Ação: O preço por Ação ( Preço por Ação ) será fixado após a apuração do preço por Ação no âmbito do procedimento de coleta de intenções de investimento junto a Investidores Profissionais, a ser realizado no Brasil pelo Coordenador Líder ( Procedimento de Bookbuilding ). O Preço por Ação será calculado tendo como parâmetro: (a) a cotação das ações ordinárias de emissão da Companhia na BM&FBOVESPA; e (b) as indicações de interesse em função da qualidade e quantidade da demanda (por volume e preço) pelas Ações, coletadas junto a Investidores Profissionais, no âmbito do Procedimento de Bookbuilding. O Preço por Ação não será indicativo de preços que prevalecerão no mercado após a Oferta Restrita. Será considerada no Procedimento de Bookbuilding somente a demanda que, no melhor julgamento da Companhia e do Coordenador Líder, esteja de acordo com os objetivos da Companhia na realização da Oferta Restrita e o procedimento de coleta de intenções usualmente observados em ofertas públicas de ações subsequente (follow-on), considerando o preço de mercado das ações ordinárias de emissão da Companhia, nos termos da legislação aplicável. O preço de fechamento das ações ordinárias de emissão da Companhia na BM&FBOVESPA em 30 de maio de 2016 foi de R$11,00 (onze reais) ( Preço de Referência ). Caso, por qualquer razão, não haja demanda de Investidores Profissionais suficiente para a conclusão do Procedimento de Bookbuilding, o Preço por Ação será o Preço de Referência. Se o Preço de Referência for maior que o preço de fechamento das ações ordinárias de emissão da Companhia na BM&FBOVESPA ao final do pregão do dia 14 de junho de 2016, data em que ocorrerá a efetiva fixação do Preço por Ação, consequentemente o Preço por Ação na Oferta Restrita será maior que o preço de mercado das ações ordinárias de emissão da Companhia na data de sua fixação. Para mais informações, veja o fator de risco O Preço por Ação no âmbito da Oferta Restrita pode ser fixado acima do preço de mercado das ações ordinárias de nossa emissão na data de sua fixação. do item 4.1, subitem c do Formulário de Referência da Companhia. COMO OS PEDIDOS DE SUBSCRIÇÃO PRIORITÁRIA SÃO IRREVOGÁVEIS E IRRETRATÁVEIS, CASO OS ACIONISTAS NÃO ESTEJAM DISPOSTOS A PAGAR UM PREÇO POR AÇÃO NA OFERTA RESTRITA MAIOR QUE O PREÇO DE MERCADO DAS AÇÕES NA DATA DE SUA FIXAÇÃO NA SITUAÇÃO DESCRITA ACIMA, OS MESMOS DEVERÃO ESTIPULAR, NOS RESPECTIVOS PEDIDOS DE SUBSCRIÇÃO PRIORITÁRIA, UM PREÇO MÁXIMO POR AÇÃO QUE ACEITAM PARA PARTICIPAR DA OFERTA RESTRITA. O Preço por Ação, o efetivo aumento de capital da Companhia, dentro do limite do capital autorizado previsto em seu estatuto social, verificação da subscrição das Ações no âmbito do aumento de capital, bem como a homologação do aumento de capital, serão aprovados em reunião do Conselho de Administração da Companhia a ser realizada após a conclusão do Procedimento de Bookbuilding e/ou fixação do Preço por Ação conforme mencionado no parágrafo anterior, cuja ata será devidamente registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo ( JUCESP ) e publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no jornal Folha de São Paulo após a obtenção do seu registro na JUCESP. A escolha do critério de fixação do Preço por Ação é justificada, nos termos do artigo 170, parágrafo 1º, inciso III, da Lei das Sociedades por Ações, na medida em que o preço de mercado das Ações a serem subscritas será aferido com a realização do Procedimento de Bookbuilding, o qual reflete o valor pelo qual os Investidores Profissionais apresentaram suas intenções de investimento nas Ações e a cotação das ações ordinárias de emissão da Companhia na BM&FBOVESPA, não promovendo, portanto, diluição injustificada dos atuais acionistas. Ainda que não haja demanda de Investidores Profissionais suficiente para a conclusão do Procedimento de Bookbuilding, a fixação do Preço por Ação como sendo o Preço de Referência também não promove diluição injustificada dos atuais Acionistas já que tal critério utiliza o preço de mercado das ações ordinárias de emissão da Companhia no dia 30 de maio de 2016 como referência, como faculta o mesmo artigo 170, parágrafo 1º, inciso III, da Lei das Sociedades por Ações, e os atuais Acionistas terão direito de prioridade para subscrição das Ações no âmbito da Oferta Prioritária. O fato de os Acionistas terem direito de prioridade proporciona a eles a possibilidade de não serem diluídos. Ademais, como os Acionistas podem estipular, nos respectivos Pedidos de Subscrição Prioritária, um preço máximo por Ação que aceitam para participar da Oferta Restrita, caso o façam e o preço máximo por Ação estipulado seja inferior ao Preço por Ação e superior ao preço de mercado das ações ordinárias de emissão da Companhia na data da fixação do Preço por Ação, o que pode

54 acontecer, por exemplo, se o Preço por Ação for fixado como sendo o Preço de Referência e este for maior que o preço de fechamento das ações ordinárias de emissão da Companhia na BM&FBOVESPA ao final do pregão do dia 31 de maio de 2016, os mesmos têm a possibilidade de, nessa situação, utilizarem o mesmo volume financeiro que se pré- dispuseram a despender na Oferta Restrita para adquirirem no mercado ações ordinárias de emissão da Companhia que possibilitem a eles manter suas respectivas participações acionárias. Os (i) Acionistas que venham a participar exclusivamente da Oferta Prioritária; e (ii) os Credores que venham a participar da Oferta Prioritária e/ou da Oferta Institucional e que integralizem suas Ações com Créditos Habilitados; não participarão do Procedimento de Bookbuilding e, portanto, não participarão do processo de determinação do Preço por Ação. Poderá ser aceita a participação de Investidores Profissionais que sejam Pessoas Vinculadas (conforme abaixo definidas) no Procedimento de Bookbuilding, sendo que o tratamento a ser dado a esses investidores será definido de forma discricionária entre a Companhia e o Coordenador Líder, observado o plano de distribuição. A participação de Investidores Profissionais que sejam Pessoas Vinculadas no Procedimento de Bookbuilding, poderá impactar adversamente a formação do Preço por Ação, e o investimento nas Ações por tais Investidores Profissionais poderá promover redução da liquidez das Ações no mercado secundário. Serão consideradas pessoas vinculadas à Oferta Restrita os Investidores Profissionais que sejam: (i) controladores e/ou administradores da Companhia, bem como seus respectivos cônjuges ou companheiros, seus ascendentes, descendentes e colaterais até o 2º grau; (ii) controladores e/ou administradores do Coordenador Líder; (iii) empregados, operadores e demais prepostos do Coordenador Líder diretamente envolvidos na Oferta Restrita; (iv) agentes autônomos que prestem serviços ao Coordenador Líder; (v) demais profissionais que mantenham, com o Coordenador Líder, contrato de prestação de serviços diretamente relacionados à atividade de intermediação ou de suporte operacional no âmbito da Oferta Restrita; (vi) sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo Coordenador Líder; (vii) sociedades controladas, direta ou indiretamente por pessoas vinculadas ao Coordenador Líder desde que diretamente envolvidos na Oferta Restrita; (viii) cônjuge ou companheiro e filhos menores das pessoas mencionadas nos itens (ii) a (v) acima; e (ix) clubes e fundos de investimento cuja maioria das cotas pertença a pessoas vinculadas, salvo se geridos discricionariamente por terceiros não vinculados ( Pessoas Vinculadas ). Nos termos da Instrução da CVM nº 530, de 22 de novembro de 2012, fica vedada a subscrição de Ações por investidores que tenham realizado vendas a descoberto de ações de emissão da Companhia na data de fixação do Preço por Ação e nos cinco pregões que a antecederem. São consideradas vendas a descoberto aquelas realizadas por investidores que não sejam titulares das ações, ou cuja titularidade resulte de empréstimo ou outro contrato de efeito equivalente. Ademais, são consideradas operações de um mesmo investidor as vendas a descoberto e as aquisições de ações realizadas em seu próprio nome ou por meio de qualquer veículo cuja decisão de investimento esteja sujeita à sua influência. Fundos de investimento cujas decisões de investimento sejam tomadas pelo mesmo gestor não serão considerados um único investidor para efeito do disposto neste item, desde que as operações estejam enquadradas nas respectivas políticas de investimento de cada fundo. A vedação prevista neste item não se aplica nos seguintes casos: (i) operações realizadas por pessoas jurídicas no exercício da atividade de formador de mercado de ações de emissão da Companhia, conforme definida na norma específica; e (ii) operações posteriormente cobertas por aquisição em mercado da quantidade total de ações correspondente à posição a descoberto até, no máximo, dois pregões antes da data de fixação do Preço por Ação. Os Pedidos de Subscrição Prioritária e as intenções de investimento, conforme o caso, realizados por Acionistas ou por Investidores Profissionais que tenham realizado vendas a descoberto de ações de emissão da Companhia na data de fixação do Preço por Ação e nos cinco pregões que a antecederem serão cancelados e os valores eventualmente depositados por tais Acionistas ou Investidores Profissionais serão integralmente devolvidos pelo Agente de Custódia ou pelo Coordenador Líder, conforme o caso, sem juros ou correção monetária, sem reembolso de custos incorridos e com dedução, se for o caso, de quaisquer tributos ou taxas (incluindo, sem limitação, quaisquer tributos sobre movimentação financeira aplicáveis, o IOF/Câmbio e quaisquer outros tributos que venham ser criados, bem como aqueles cuja alíquota atualmente equivalente a zero venha ser majorada), eventualmente incidentes, no prazo de 3 (três) Dias Úteis contados do respectivo cancelamento. Não haverá procedimento de estabilização do preço das Ações após a realização da Oferta Restrita e, consequentemente, o preço das Ações no mercado secundário da BM&FBOVESPA poderá flutuar significativamente após a colocação das Ações. Dispersão Acionária Em atendimento ao disposto no item 5.4 do Ofício Circular 072/2014-DP da BM&FBOVESPA, a Companhia comunica que atende ao critério descrito no item 5.4 a) do Ofício Circular 072/2014- DP, tendo, pelo menos, 10% de seu capital social de titularidade de pessoas físicas ou clubes de investimento. Cronograma Estimado da Oferta Restrita: Encontra-se abaixo um cronograma estimado das principais etapas da Oferta Restrita, informando seus principais eventos a partir desta data:

55 Custos de Distribuição: Para informações acerca dos Custos de Distribuição decorrentes da realização da Oferta Restrita, vide item Ofertas públicas de distribuição efetuadas pelo emissor ou por terceiros, incluindo controladores e sociedades coligadas e controladas, relativas a valores mobiliários do emissor do Formulário de Referência da Companhia. Capitalização: Para informações acerca dos impactos da realização da Oferta Restrita na capitalização da Companhia, vide item Ofertas públicas de distribuição efetuadas pelo emissor ou por terceiros, incluindo controladores e sociedades coligadas e controladas, relativas a valores mobiliários do emissor do Formulário de Referência da Companhia. Diluição: O Acionista que não exercer sua prioridade no âmbito da Oferta Prioritária, ou exercer seu direito de prioridade para subscrição de Ações no âmbito da Oferta Prioritária subscrevendo quantidade de Ações inferior à sua respectiva proporção na posição acionária, será diluído. Para informações acerca da diluição do valor das Ações decorrente da realização da Oferta Restrita, vide item Ofertas públicas de distribuição efetuadas pelo emissor ou por terceiros, incluindo controladores e sociedades coligadas e controladas, relativas a valores mobiliários do emissor do Formulário de Referência da Companhia. Destinação dos Recursos da Oferta Restrita: Os recursos líquidos oriundos da Oferta Restrita serão destinados da seguinte forma: (i) reforço de caixa e financiamento do plano de negócios da Companhia, na hipótese de, até a liquidação da Oferta Restrita, não ter sido concluída e liquidada a venda da Divisão Allus, composta por nossas empresas localizadas na Argentina, Espanha, Colômbia e Peru ( Divisão Allus ); ou (ii) reforço de caixa e financiamento do nosso plano de negócios, bem como para a amortização de nossa dívida financeira, na hipótese de, até a liquidação da Oferta Restrita, ter sido concluída e liquidada a venda da Divisão Allus. O valor a ser utilizado na redução de nosso endividamento financeiro equivalerá ao valor em dinheiro que, após dedução dos custos e despesas relacionados à Oferta Restrita, (a) exceder R$ ,00 e (b) for imediatamente disponível à Companhia. Para informações adicionais acerca da destinação dos recursos da Oferta Restrita, vide item Ofertas públicas de distribuição efetuadas pelo emissor ou por terceiros, incluindo controladores e sociedades coligadas e controladas, relativas a valores mobiliários do emissor do Formulário de Referência da Companhia. Direitos, Vantagens e Restrições das Ações objeto da Oferta Restrita: As Ações conferirão aos seus titulares os mesmos direitos, vantagens e restrições conferidos aos titulares de ações ordinárias de emissão da Companhia, nos termos previstos em seu estatuto social, na Lei das Sociedades por Ações e no Regulamento de Listagem do Nível 2 da BM&FBOVESPA, conforme vigentes nesta data, dentre eles a participação de forma integral em eventuais distribuições de dividendos e/ou juros sobre o capital próprio que venham a ser declarados pela Companhia a partir da data de divulgação do Comunicado do Preço por Ação. Restrições à Negociação das Ações (Lock-up) A Companhia, sua acionista CTX e os administradores da Companhia detentores de ações ordinárias de emissão da Companhia nesta data se obrigarão perante o Coordenador Líder, nos termos a serem previstos nos Lock-up Agreements, a não realizar, pelo prazo de 90 (noventa) dias a contar da data de divulgação do Comunicado do Preço por Ação, certas operações envolvendo quaisquer Ações de que sejam titulares

56 imediatamente após a Oferta Restrita. Para informações adicionais, vide item Ofertas públicas de distribuição efetuadas pelo emissor ou por terceiros, incluindo controladores e sociedades coligadas e controladas, relativas a valores mobiliários do emissor do Formulário de Referência da Companhia. Informações Adicionais: Após o atendimento da Oferta Prioritária, a Oferta Restrita será destinada exclusivamente aos Investidores Profissionais no âmbito da Oferta Institucional, sendo a procura limitada a, no máximo, 75 (setenta e cinco) Investidores Profissionais e a subscrição de Ações limitada a, no máximo, 50 (cinquenta) Investidores Profissionais, nos termos do artigo 3º da Instrução CVM 476. Os referidos limites não se aplicam às subscrições por Acionistas no âmbito da Oferta Prioritária. Fundos de investimento e carteiras administradas de valores mobiliários cujas decisões de investimento sejam tomadas pelo mesmo gestor serão considerados como um único Investidor Profissional, nos termos do artigo 3º, parágrafo 1º, da Instrução CVM 476. A Oferta Restrita será colocada nos termos da Instrução CVM 476 e, portanto, está automaticamente dispensada do registro de distribuição pública pela CVM de que trata o artigo 19 da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, conforme alterada, e nos termos do artigo 6º da Instrução CVM 476. Por se tratar de distribuição pública com esforços restritos, a Oferta Restrita poderá vir a ser registrada na Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais ANBIMA ( ANBIMA ), nos termos do parágrafo 2º do artigo 1º do Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para as Ofertas Públicas de Distribuição e Aquisição de Valores Mobiliários atualmente em vigor, exclusivamente para fins de envio de informações para a base de dados da ANBIMA, após a expedição de diretrizes específicas nesse sentido pelo Conselho de Regulação e Melhores Práticas da ANBIMA e desde que a ANBIMA tenha divulgado tais diretrizes até a data de envio do Comunicado de Encerramento da Oferta Restrita à CVM. A Oferta Restrita não será objeto de análise pela CVM ou por qualquer entidade reguladora ou autorreguladora. A COMPANHIA RECOMENDA QUE OS ACIONISTAS INTERESSADOS EM PARTICIPAR DA OFERTA PRIORITÁRIA LEIAM, ATENTA E CUIDADOSAMENTE, OS TERMOS E CONDIÇÕES, ESPECIALMENTE OS PROCEDIMENTOS RELATIVOS AO PAGAMENTO E FIXAÇÃO DO PREÇO POR AÇÃO E À LIQUIDAÇÃO DA OFERTA PRIORITÁRIA, DESTE FATO RELEVANTE, BEM COMO O FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA COMPANHIA QUE CONTEMPLA AS INFORMAÇÕES ADICIONAIS E COMPLEMENTARES A ESTE FATO RELEVANTE, ESPECIALMENTE OS FATORES DE RISCO DESCRITOS NO ITEM 4. FATORES DE RISCO, BEM COMO DOS ITENS 17. CAPITAL SOCIAL E 18. VALORES MOBILIÁRIOS ANTES DA TOMADA DE QUALQUER DECISÃO DE INVESTIMENTO. Para fins do disposto neste Fato Relevante, considerar-se-á(ão) Dia(s) Útil(eis) qualquer dia que não seja sábado, domingo ou feriado nacional ou, ainda, quando não houver expediente bancário na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. FATO RELEVANTE EM 10 DE JUNHO DE 2016 São Paulo, 10 de junho de A Contax Participações S.A. ("Companhia"; CTAX3), em cumprimento ao disposto no artigo 157, 4º, da Lei nº , de , conforme alterada e em vigor ( Lei das Sociedades por Ações ), e na Instrução CVM nº. 358, de , conforme alterada e em vigor, e em complementação ao Fato Relevante divulgado pela Companhia em 31 de agosto de 2015, vem a público informar que foi celebrado nesta data um Contrato de Compra e Venda de Ações ( Contrato ), entre a Contax-Mobitel S.A. ( Contax- Mobitel ), subsidiária integral da Companhia, como Vendedora, e o Grupo Konectanet, S.L. ( Konecta ), como Compradora, por meio do qual foi acordada a alienação da divisão Allus à Konecta, com operações na Colômbia, Argentina e Peru, conduzida por suas controladas ( Operação ). A Allus apresentou receita de R$221,7 milhões no primeiro trimestre de 2016, contando atualmente com cerca de 22,3 mil colaboradores. O valor global de avaliação (Enterprise Value) da Allus é US$ 192 milhões, sendo que o pagamento do preço de aquisição está previsto para o terceiro trimestre de O fechamento da Operação está sujeito ao cumprimento de determinadas condições precedentes previstas no Contrato, incluindo a aprovação da Operação por órgãos de defesa da concorrência na Colômbia. No interesse de seus acionistas e em linha com as melhores práticas de governança corporativa, a Companhia manterá o mercado oportunamente atualizado sobre informações relevantes relacionadas ao progresso da Operação. FATO RELEVANTE EM 13 DE JUNHO DE 2016 Contax Participações S.A. ( Companhia ), em atendimento às disposições da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários ( CVM ) nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada, da Instrução da CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada ( Instrução CVM 476 ), e para os fins do parágrafo 4º do artigo 157 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ( Lei das Sociedades por Ações ) e em complemento ao fato relevante divulgado pela Companhia em 31 de maio de 2016 ( Fato Relevante da Oferta Restrita ), vem, no âmbito da oferta pública de distribuição primária de ações ordinárias de emissão da Companhia, todas nominativas, escriturais, sem valor nominal, livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames ( Ações ), com esforços restritos de colocação, nos termos da Instrução CVM 476 ( Oferta Restrita ), alterar o cronograma da Oferta Restrita de maneira a conceder prazo adicional para que os Acionistas realizem Pedido de Subscrição Prioritária e, consequentemente, prorrogar os demais eventos subsequentes relativos à Oferta Restrita. Exceto quando especificamente definidos neste Fato Relevante, os termos aqui utilizados iniciados em letra maiúscula terão o significado a eles atribuído no Fato Relevante da Oferta Restrita. Todas as disposições não expressamente alteradas por este Fato Relevante permanecem conforme descritas no Fato Relevante da Oferta Restrita.

57 Oferta Prioritária: No contexto da Oferta Prioritária, os Acionistas poderão apresentar seus Pedidos de Subscrição Prioritária no período compreendido entre 2 de junho de 2016, inclusive, e 8 de junho de 2016, inclusive ( Período de Subscrição Prioritária ). Será concedido prazo adicional para que Acionistas possam realizar Pedido de Subscrição Prioritária exclusivamente no dia 14 de junho de 2016 ( Prazo Adicional de Subscrição Prioritária ) De forma a assegurar a participação dos Acionistas na Oferta Prioritária, tomar-se-á como base a participação acionária dos respectivos Acionistas verificada nas posições em custódia: (a) ao final do dia 31 de maio de 2016 ( Primeira Data de Corte ): (i) na Central Depositária; e (ii) no Escriturador; e (b) ao final do dia 13 de junho de 2016 ( Segunda Data de Corte ): (i) na Central Depositária; e (ii) no Escriturador. Os Credores, que forem Acionistas e optarem por participar da Oferta Prioritária, deverão realizar a subscrição e integralização de Ações mediante pagamento à vista, em créditos líquidos e certos existentes contra a Companhia e devidamente habilitados junto à Companhia, sendo que tais créditos, para fins de conferência na integralização de Ações no âmbito da Oferta Restrita, corresponderão ao saldo devedor atualizado (se houver atualização monetária prevista no respectivo instrumento) em aberto, acrescido de juros acruados até a data da conclusão do Procedimento de Bookbuilding e/ou fixação do Preço por Ação (isto é, em 16 de junho de 2016) e subtraídos os valores do imposto de renda devido por cada Credor ( Valor do Crédito Habilitado e Créditos Habilitados, respectivamente). Para ter seus créditos habilitados pela Companhia, o Credor deverá dirigir-se à sede da Companhia, até as 13h00 (horário de Brasília) do dia 14 de junho de 2016, e: (a) obter Declaração de Habilitação de Créditos; (b) entregar à Companhia versão original da Declaração de Habilitação de Créditos; (c) entregar à Companhia, caso o Crédito Habilitado seja debêntures de emissão da Companhia registradas na Cetip, (c.1) comprovante da realização do Autobloqueio; (c.2) versão original, devidamente assinada, conforme cartão de autógrafos do Acionista Credor, junto à Cetip e demais instruções indicadas em referido documento, da Correspondência Cetip; e (c.3) versão original, devidamente assinada, de procuração outorgando poderes à Companhia para preenchimento das informações pendentes da Correspondência Cetip relacionadas aos dados de alocação obtidos após a determinação do Preço por Ação. Os Acionistas Credores que optarem por participar da Oferta Prioritária realizando a integralização de Ações com Créditos Habilitados deverão observar com atenção os procedimentos descritos abaixo, já que a integralização com Créditos Habilitados demandará, em comparação com a integralização com moeda corrente nacional, (i) o preenchimento, assinatura e envio de documentos adicionais; e (ii) ações e procedimentos adicionais junto à Cetip, Escriturador, Agente de Custódia, Companhia e Coordenador Líder. Os Acionistas Credores, que sejam titulares de debêntures de emissão da Companhia registradas na Cetip e optarem por participar da Oferta Prioritária realizando a integralização de Ações com Créditos Habilitados, deverão entrar em contato com a Cetip para certificar-se de que estão com cartões de autógrafos atualizados e para realizar o Autobloqueio. O Autobloqueio deverá viger até a Data de Liquidação, ou seja, 22 de junho de A Companhia, o Coordenador Líder, o Agente de Custódia e a BM&FBOVESPA não serão responsáveis por quaisquer perdas, demandas, prejuízos, danos ou obrigações decorrentes do não atendimento pelos Acionistas Credores dos requisitos para a participação na Oferta Prioritária e integralização das Ações com Créditos Habilitados estabelecidos no Fato Relevante da Oferta Restrita. Até as 11h00 (horário de Brasília) do dia 20 de junho de 2016, a Companhia deverá enviar ao Escriturador e à Cetip, com cópia para o Coordenador Líder, com relação a todos os Acionista Credores que optaram pela integralização de Ações com Créditos Habilitados (a) os respectivos dados de alocação; e (b) as respectivas cópias eletrônicas da Correspondência Cetip devidamente assinada, juntamente com a comprovação da realização do Autobloqueio; Oferta Institucional: Os Credores que forem Investidores Profissionais e optarem por participar da Oferta Institucional, deverão realizar a subscrição e integralização de Ações mediante pagamento à vista, em Créditos Habilitados. Para ter seus créditos habilitados pela Companhia, o Credor deverá dirigir-se à sede da Companhia, até as 13h00 (horário de Brasília) do dia 14 de junho de 2016, e (a) obter a Declaração de Habilitação de Créditos, (b) entregar à Companhia versão original da Declaração de Habilitação de Créditos; (c) entregar à Companhia, caso o Crédito Habilitado seja debêntures de emissão da Companhia registradas na Cetip, (c.1) comprovante do Autobloqueio; (c.2) versão original, devidamente assinada, conforme cartão de autógrafos do Acionista Credor, junto à Cetip e demais instruções indicadas em referido documento, da Correspondência Cetip; e (c.3) versão original, devidamente assinada, de procuração outorgando poderes à Companhia para preenchimento das informações pendentes da Correspondência Cetip relacionadas aos dados de alocação obtidos após a determinação do Preço por Ação. Até as 11h00 (horário de Brasília) do dia 20 de junho de 2016, a Companhia deverá enviar ao Escriturador e à Cetip, com cópia para o Coordenador Líder, com relação a todos os Investidores Profissionais Credores que optaram pela integralização de Ações com Créditos Habilitados (a) os respectivos dados de alocação; e (b) as respectivas cópias eletrônicas da Correspondência Cetip devidamente assinada, juntamente com a comprovação do Autobloqueio. Preço por Ação: Caso, por qualquer razão, não haja demanda de Investidores Profissionais suficiente para a conclusão do Procedimento de Bookbuilding, o Preço por Ação será o Preço de Referência. Se o Preço de Referência for maior que o preço de fechamento das ações ordinárias de emissão da Companhia na BM&FBOVESPA ao final do pregão do dia 16 de junho de 2016, data em que ocorrerá a efetiva fixação do Preço por Ação, consequentemente o Preço por Ação na Oferta Restrita será maior que o preço de mercado das ações ordinárias de emissão da

58 Companhia na data de sua fixação. Para mais informações, veja o fator de risco O Preço por Ação no âmbito da Oferta Restrita pode ser fixado acima do preço de mercado das ações ordinárias de nossa emissão na data de sua fixação. do item 4.1, subitem c do Formulário de Referência da Companhia. Cronograma Estimado da Oferta Restrita: Encontra-se abaixo um cronograma estimado das principais etapas da Oferta Restrita, informando seus principais eventos a partir da data de divulgação do Fato Relevante da Oferta Restrita: Informações Adicionais: A Oferta Restrita será colocada nos termos da Instrução CVM 476 e, portanto, está automaticamente dispensada do registro de distribuição pública pela CVM de que trata o artigo 19 da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, conforme alterada, e nos termos do artigo 6º da Instrução CVM 476. Por se tratar de distribuição pública com esforços restritos, a Oferta Restrita poderá vir a ser registrada na Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais ANBIMA ( ANBIMA ), nos termos do parágrafo 2º do artigo 1º do Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para as Ofertas Públicas de Distribuição e Aquisição de Valores Mobiliários atualmente em vigor, exclusivamente para fins de envio de informações para a base de dados da ANBIMA, após a expedição de diretrizes específicas nesse sentido pelo Conselho de Regulação e Melhores Práticas da ANBIMA e desde que a ANBIMA tenha divulgado tais diretrizes até a data de envio do Comunicado de Encerramento da Oferta Restrita à CVM. A Oferta Restrita não será objeto de análise pela CVM ou por qualquer entidade reguladora ou autorreguladora. A COMPANHIA RECOMENDA QUE OS ACIONISTAS INTERESSADOS EM PARTICIPAR DA OFERTA PRIORITÁRIA LEIAM, ATENTA E CUIDADOSAMENTE, OS TERMOS E CONDIÇÕES, ESPECIALMENTE OS PROCEDIMENTOS RELATIVOS AO PAGAMENTO E FIXAÇÃO DO PREÇO POR AÇÃO E À LIQUIDAÇÃO DA OFERTA PRIORITÁRIA, DO FATO RELEVANTE DA OFERTA RESTRITA, DESTE FATO RELEVANTE, BEM COMO O FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA COMPANHIA QUE CONTEMPLA AS INFORMAÇÕES ADICIONAIS E COMPLEMENTARES AO DO FATO RELEVANTE DA OFERTA RESTRITA, A ESTE FATO RELEVANTE, ESPECIALMENTE OS FATORES DE RISCO DESCRITOS NO ITEM 4. FATORES DE RISCO, BEM COMO DOS ITENS 17. CAPITAL SOCIAL E 18. VALORES MOBILIÁRIOS ANTES DA TOMADA DE QUALQUER DECISÃO DE INVESTIMENTO. Para fins do disposto neste Fato Relevante, considerar-se-á(ão) Dia(s) Útil(eis) qualquer dia que não seja sábado, domingo ou feriado nacional ou, ainda, quando não houver expediente bancário na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

59 FATO RELEVANTE EM 16 DE JUNHO DE 2016 FATO RELEVANTE São Paulo, 16 de junho de A Contax Participações S.A. ( Companhia ), em atendimento às disposições da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários ( CVM ) nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada, da Instrução da CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada ( Instrução CVM 476 ), e para os fins do parágrafo 4º do artigo 157 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ( Lei das Sociedades por Ações ) e em complemento aos fatos relevantes divulgados pela Companhia em 31 de maio de 2016 e 13 de junho de 2016 que comunicou a realização de oferta pública de distribuição primária de ações ordinárias de emissão da Companhia, todas nominativas, escriturais, sem valor nominal, livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames, com esforços restritos de colocação, nos termos da Instrução CVM 476 ( Oferta Restrita ), vem informar aos seus acionistas e ao mercado em geral o cancelamento da Oferta Restrita, em decorrência da atual conjuntura desfavorável do mercado nacional. Os valores eventualmente depositados pelos Acionistas no âmbito da Oferta Prioritária serão devolvidos pelo respectivo Agente de Custódia, sem juros ou correção monetária, sem reembolso de custos incorridos e com dedução, se for o caso, de quaisquer tributos ou taxas eventualmente incidentes, no prazo de 3 (três) Dias Úteis contados da presente data. FATO RELEVANTE EM 20 DE JUNHO DE 2016 São Paulo, 20 de junho de A Contax Participações S.A. ( Companhia, CTAX3), em atendimento às disposições da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários ( CVM ) nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada, da Instrução da CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada ( Instrução CVM 476 ), e para os fins do parágrafo 4º do artigo 157 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ( Lei das Sociedades por Ações ), vem informar aos seus acionistas e ao mercado em geral que um de seus principais clientes, a Oi S.A. ( Oi ), divulgou, nesta data, que ajuizou pedido de recuperação judicial. Conforme divulgado em seu fato relevante, a Oi manterá normalmente sua atuação, com suas atividades comerciais, operacionais e administrativas. A Oi esclarece que tal medida foi adotada, entre outros motivos, para preservar a continuidade da oferta de serviços e do valor de suas empresas, bem como para a continuidade de seu negócio e proteção organizada de seu caixa. A Companhia manterá seus acionistas e o mercado informados e divulgará, oportunamente, demais informações relevantes que estejam disponíveis. FATO RELEVANTE EM 08 DE JULHO DE 2016 Contax Participações S.A. ( Companhia ou Emissora ), em atendimento às disposições da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários ( CVM ) nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada, da Instrução da CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada ( Instrução CVM 476 ), e para os fins do parágrafo 4º do artigo 157 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ( Lei das Sociedades por Ações ), vem informar aos seus acionistas e ao mercado em geral que, em reunião do Conselho de Administração da Emissora, realizada em 08 de julho de 2016 ( RCA ), foi aprovada a realização de oferta pública de distribuição de debêntures nominativas, escriturais, simples, conversíveis em ações, da espécie subordinada, em série única, da 5ª (quinta) emissão da Emissora, ( Debêntures ), com esforços restritos de colocação, nos termos da Instrução CVM 476 ( Oferta Restrita e Emissão, respectivamente). A Emissora informa, ainda que, nos termos das deliberações adotadas no âmbito da RCA, adotará os procedimentos necessários para solicitar a admissão das Debêntures à negociação em mercados organizados administrados pela BM&FBOVESPA S.A. Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros ( BM&FBOVESPA ), em atendimento ao previsto no Regulamento para Listagem de Emissores e Admissão à Negociação de Valores Mobiliários da BM&FBOVESPA. A Oferta Restrita consistirá na distribuição pública, com esforços restritos de colocação, no Brasil, de (cinquenta e quatro mil, quinhentas e quarenta) Debêntures, com valor nominal unitário de R$1.000,00 (mil reais), na data de emissão das Debêntures, a qual corresponderá a data em que ocorrer a subscrição e efetiva integralização das Debêntures ( Data de Emissão e Valor Nominal Unitário, respectivamente), perfazendo o montante total de R$ ,00 (cinquenta e quatro milhões e quinhentos e quarenta mil reais), e será coordenada pelo Banco Modal S.A. As Debêntures terão sua data de vencimento prevista para 16 de dezembro de 2021 ( Data de Vencimento ), e serão da espécie subordinada, sem a constituição de qualquer garantia real ou fidejussória, nos termos do artigo 58 da Lei das Sociedades por Ações. O Valor Nominal Unitário das Debêntures não será atualizado monetariamente. As Debêntures farão jus a uma remuneração correspondente à variação acumulada de 100% (cem por cento) das taxas médias diárias dos Depósitos Interfinanceiros DI de 1 (um) dia, over extragrupo, expressas na forma percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, calculadas e divulgadas diariamente pela CETIP no informativo diário disponível em sua página da Internet ( ( Taxa DI ), acrescida exponencialmente de um spread ou sobretaxa de 1,25% (um inteiro e vinte e cinco centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis ( Sobretaxa e, em conjunto com a Taxa DI, Remuneração ). A Remuneração será calculada de forma exponencial e cumulativa, pro rata temporis, por Dias Úteis decorridos, incidente sobre o Valor Nominal Unitário (ou sobre o saldo do Valor Nominal Unitário, conforme aplicável) de cada Debênture, desde a Data de Emissão até a data do efetivo pagamento final das Debêntures. A Remuneração das Debêntures será calculada de acordo com a fórmula a ser descrita na escritura de emissão. As Debêntures serão conversíveis em ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, de emissão da Companhia ( Ações ), nos termos do artigo 57 da Lei das Sociedades por Ações, deste item (e subitens) e da escritura de emissão. As Debêntures poderão ser convertidas,

60 a exclusivo critério dos Debenturistas, a qualquer tempo a partir de 3 (três) anos contados da Data de Emissão até que ocorra a efetiva quitação de todas as obrigações pecuniárias da Companhia previstas na escritura de emissão, exceto (i) nos dias em que haja assembleia geral de acionistas da Companhia; e (ii) na Data de Vencimento (conforme definido abaixo) das Debêntures, ( Período de Conversão ), sendo que a conversão poderá se referir à parte ou à totalidade das Debêntures de titularidade do respectivo Debenturista. A qualquer momento durante o Período de Conversão, cada Debênture poderá ser convertida em 45 (quarenta e cinco) Ações, sendo que tal fator de conversão será ajustado para refletir eventuais proventos (dividendos e juros sobre capital próprio JCP) que vierem a ser distribuídos pela Emissora após a Data de Emissão das Debêntures em um número de ações calculado de acordo com a fórmula a ser prevista na Escritura de Emissão, observados os procedimentos estabelecidos para tanto na escritura de emissão. O fator de conversão deverá ser divulgado pela Emissora imediatamente após cada data de divulgação de distribuição de tais proventos pela Emissora. A conversão de qualquer Debênture em Ações implicará, automaticamente, o cancelamento da respectiva Debênture, bem como a perda dos direitos referentes à Debênture previstos na escritura de emissão. Para os fins de conversão das Debêntures, em qualquer hipótese, nenhum titular das Debêntures ( Debenturista ) poderá converter Debêntures em Ações da Emissora caso, após tal conversão, este Debenturista, suas controladas, controladoras e/ou sociedades sob controle em comum, quando consideradas em conjunto, venham a deter uma participação no capital social da Emissora superior a 45% (quarenta e cinco por cento) do capital social da Emissora. A Remuneração relativa às Debêntures que tenham sido objeto de conversão será (i) calculada de forma pro rata temporis desde a Data de Emissão até a respectiva data de conversão da Debênture em questão; e (ii) incorporada ao Valor Nominal Unitário das Debêntures objeto da conversão para fins de determinação do preço por Ação utilizado para a conversão. As Ações advindas da conversão das Debêntures terão as mesmas características e condições e gozarão dos mesmos direitos e vantagens atribuídos às demais ações ordinárias de emissão da Companhia, nos termos de seu estatuto social. FATO RELEVANTE EM 19 DE JULHO DE 2016 FATO RELEVANTE Contax Participações S.A. ( Companhia ou Emissora ), em atendimento às disposições da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários ( CVM ) nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada, da Instrução da CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada ( Instrução CVM 476 ), e para os fins do parágrafo 4º do artigo 157 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ( Lei das Sociedades por Ações ), vem informar aos seus acionistas e ao mercado em geral, em complemento ao fato relevante divulgado pela Companhia em 08 de julho de 2016, que, em reunião do Conselho de Administração da Emissora, realizada em 19 de julho de 2016 ( RCA ), foi aprovado o cancelamento da oferta pública de distribuição de debêntures nominativas, escriturais, conversíveis em ações, da espécie subordinada, em série única, da 5ª (quinta) emissão da Emissora, com esforços restritos de colocação, nos termos da Instrução CVM 476. Também no âmbito da RCA, a Companhia informa que foi aprovada a alteração dos termos e condições da oferta pública de distribuição de debêntures nominativas, escriturais, não conversíveis em ações, da espécie subordinada, em série única, de sua 4ª (quarta) emissão ( Debêntures ), com esforços restritos de colocação, nos termos da Instrução CVM 476 ( Oferta Restrita e Emissão, respectivamente), conforme aprovada em reunião do Conselho de Administração da Emissora realizada em 04 de maio de 2016, e posteriormente alterada de acordo com as deliberações adotadas no âmbito da reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 08 de julho de Com base nas aprovações da RCA, as Debêntures e a Emissão passarão a contar com as características descritas abaixo. A Oferta Restrita consistirá na distribuição pública, com esforços restritos de colocação, no Brasil, de (cem mil, oitocentas e quarenta e três) Debêntures, sendo (quarenta e seis mil, trezentas e três) debêntures da primeira série ( Debêntures da Primeira Série ) e (cinquenta e quatro mil, quinhentas e quarenta) debêntures da segunda série ( Debêntures da Segunda Série ), com valor nominal unitário de R$1.000,00 (mil reais), na Data de Emissão das Debêntures da Primeira Série e na Data de Emissão das Debêntures da Segunda Série (conforme abaixo definidos) ( Valor Nominal Unitário ), perfazendo o montante total de R$ ,00 (cem milhões, oitocentos e quarenta e três mil reais), nas respectivas Data de Emissão das Debêntures da Primeira Série e na Data de Emissão das Debêntures da Segunda Série (conforme abaixo definidos), e será coordenada pelo Banco Modal S.A. A data de emissão (1) das Debêntures da Primeira Série é 4 de maio de 2016 ( Data de Emissão das Debêntures da Primeira Série ); e (2) das Debêntures da Segunda Série será a data em que ocorrer a subscrição e efetiva integralização das Debêntures da Segunda Série ( Data de Emissão das Debêntures da Segunda Série ). Para fins de definição da Data de Emissão das Debêntures da Segunda Série, ficou definido que a escritura de emissão das Debêntures deverá ser aditada anteriormente à data em que vier a ocorrer a efetiva integralização das Debêntures da Segunda Série. As Debêntures terão sua data de vencimento prevista para 16 de dezembro de 2021 ( Data de Vencimento ), e serão da espécie subordinada, sem a constituição de qualquer garantia real ou fidejussória, nos termos do artigo 58 da Lei das Sociedades por Ações. O Valor Nominal Unitário das Debêntures não será atualizado monetariamente. As Debêntures farão jus a uma remuneração correspondente à variação acumulada de 100% (cem por cento) das taxas médias diárias dos Depósitos Interfinanceiros DI de 1 (um) dia, over extragrupo, expressas na forma percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, calculadas e divulgadas diariamente pela CETIP no informativo diário disponível em sua página da Internet ( ( Taxa DI ), acrescida exponencialmente de um spread ou sobretaxa de 1,25% (um inteiro e vinte e cinco centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis ( Sobretaxa e, em conjunto com a Taxa DI, Remuneração ). A Remuneração será calculada de forma exponencial e cumulativa, pro rata temporis, por Dias Úteis decorridos, incidente sobre o Valor Nominal Unitário (ou sobre o saldo do Valor Nominal Unitário, conforme

61 aplicável) de cada Debênture, desde a Data de Emissão das Debêntures da Primeira Série ou a Data de Emissão das Debêntures da Segunda Série, conforme o caso, até a data do efetivo pagamento final das Debêntures. A Remuneração das Debêntures será calculada de acordo com a fórmula a ser descrita na escritura de emissão. As Debêntures da Segunda Série serão conversíveis em ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, de emissão da Companhia ( Ações ), nos termos do artigo 57 da Lei das Sociedades por Ações, deste item (e subitens) e da escritura de emissão. As Debêntures da Segunda Série poderão ser convertidas, a exclusivo critério dos Debenturistas (conforme abaixo definido), a qualquer tempo a partir de 3 (três) anos contados da Data de Emissão das Debêntures da Segunda Série até que ocorra a efetiva quitação de todas as obrigações pecuniárias da Companhia previstas na escritura de emissão, exceto (i) nos dias em que haja assembleia geral de acionistas da Companhia; (ii) durante o período compreendido entre (ii.a) a publicação de edital de convocação pela Companhia para convocação de assembleia geral de acionistas da Companhia que tenha por objeto deliberar a respeito da distribuição de dividendos pela Companhia para o respectivo período em questão e (ii.b) a data de realização de referida assembleia geral de acionistas da Companhia; e (iii) na Data de Vencimento das Debêntures, ( Período de Conversão ), sendo que a conversão poderá se referir à parte ou à totalidade das Debêntures da Segunda Série de titularidade do respectivo Debenturista (conforme abaixo definido). A qualquer momento durante o Período de Conversão, cada Debênture da Segunda Série poderá ser convertida em 45 (quarenta e cinco) Ações, sendo que tal fator de conversão será ajustado para refletir eventuais proventos (dividendos e juros sobre capital próprio JCP) que vierem a ser distribuídos pela Emissora após a Data de Emissão das Debêntures da Segunda Série em um número de ações calculado de acordo com a fórmula a ser prevista na escritura de emissão, observados os procedimentos estabelecidos para tanto na escritura de emissão. O fator de conversão das Debêntures da Segunda Série deverá ser divulgado pela Emissora imediatamente após cada data de divulgação de distribuição de tais proventos pela Emissora. A conversão de qualquer Debênture da Segunda Série em Ações implicará, automaticamente, o cancelamento da respectiva Debênture da Segunda Série, bem como a perda dos direitos referentes à Debênture da Segunda Série previstos na escritura de emissão. Para os fins de conversão das Debêntures da Segunda Série, em qualquer hipótese, nenhum titular das Debêntures ( Debenturista ) poderá converter Debêntures da Segunda Série em Ações da Emissora caso, após tal conversão, este Debenturista, suas controladas, controladoras e/ou sociedades sob controle em comum, quando consideradas em conjunto, venham a deter uma participação no capital social da Emissora superior a 45% (quarenta e cinco por cento) do capital social da Emissora. A Remuneração relativa às Debêntures da Segunda Série que tenham sido objeto de conversão será (i) calculada de forma pro rata temporis desde a Data de Emissão até a respectiva data de conversão da Debênture da Segunda Série em questão; e (ii) incorporada ao Valor Nominal Unitário das Debêntures da Segunda Série objeto da conversão para fins de determinação do preço por Ação utilizado para a conversão. As Ações advindas da conversão das Debêntures da Segunda Série terão as mesmas características e condições e gozarão dos mesmos direitos e vantagens atribuídos às demais ações ordinárias de emissão da Companhia, nos termos de seu estatuto social. FATO RELEVANTE EM 16 DE AGOSTO DE 2016 A Contax Participações S.A. ("Contax ou Companhia"; CTAX3), em cumprimento ao disposto no artigo 157, 4º, da Lei nº 6.404/76 ( Lei das Sociedades por Ações ) e na Instrução CVM nº 358/02, comunica aos seus acionistas, investidores e ao mercado em geral, que foi proferida decisão judicial nos autos do Conflito de Competência nº /SP em trâmite perante o Superior Tribunal de Justiça mantendo, provisoriamente, os efeitos da tutela antecipada anteriormente deferida pelo juízo da 28ª Vara Cível de São Paulo, conforme fato relevante divulgado em 16 de março de 2016, no processo que se discute divergências contratuais do Diretor Presidente Sr. Nelson Armbrust com seu antigo empregador, Grupo Atento. A decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça é provisória e está sujeita à reanálise quando do julgamento do Conflito de Competência. A Companhia continuará adotando todas as medidas cabíveis. A Contax manterá os seus acionistas, investidores e o mercado em geral atualizado sobre o andamento da questão. FATO RELEVANTE EM 17 DE AGOSTO DE 2016 A Contax Participações S.A. ("Contax ou Companhia"; CTAX3), em cumprimento ao disposto no artigo 157, 4º, da Lei nº 6.404/76 ( Lei das Sociedades por Ações ) e na Instrução CVM nº 358/02, comunica aos seus acionistas, investidores e ao mercado em geral, que foi proferida, nesta data, decisão judicial nos autos do Processo nº , pelo juízo da 28ª Vara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo revogando a tutela de urgência anteriormente concedida, conforme divulgado no fato relevante do dia 16 de março de 2016, tendo assim reconsiderado seu entendimento. A Contax manterá os seus acionistas, investidores e o mercado em geral atualizado sobre o andamento da questão. FATO RELEVANTE EM 29 DE AGOSTO DE 2016 FATO RELEVANTE A Contax Participações S.A. ( Companhia ou Emissora ), em atendimento às disposições da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários ( CVM ) nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada, da Instrução da CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada ( Instrução CVM 476 ), e para os fins do parágrafo 4º do artigo 157 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, em complemento aos fatos relevantes divulgados pela Companhia em 08 e 19 de julho de 2016 e 11 de agosto de 2016, vem

62 informar aos seus acionistas e ao mercado em geral, que, nesta data, ocorreu a liquidação da oferta pública de distribuição de debêntures nominativas, escriturais, da espécie subordinada, em 2 (duas) séries, sendo a primeira série composta por debêntures simples, não conversíveis em ações, e a segunda série composta por debêntures conversíveis em ações, da 4ª (quarta) emissão da Emissora ( Debêntures ), com esforços restritos de colocação, nos termos da Instrução CVM 476 ( Oferta Restrita e Emissão, respectivamente). A Oferta Restrita compreendeu a distribuição pública, com esforços restritos de colocação, no Brasil, de (cem mil, oitocentas e quarenta e três) Debêntures, sendo (quarenta e seis mil, trezentas e três) debêntures da primeira série ( Debêntures da Primeira Série ) e (cinquenta e quatro mil, quinhentas e quarenta) debêntures da segunda série ( Debêntures da Segunda Série ), com valor nominal unitário de R$1.000,00 (mil reais), nas respectivas datas de emissão das Debêntures da Primeira Série e das Debêntures da Segunda Série, perfazendo o montante total de R$ ,00 (cem milhões, oitocentos e quarenta e três mil reais), coordenada pelo Banco Modal S.A. As Debêntures da Primeira Série foram liquidadas integralmente por meio da capitalização do saldo devedor atualizado do empréstimo subordinado contratado pela Companhia junto à CTX Participações S.A. ( CTX ), no âmbito do reperfilamento de suas dívidas financeiras concluído com seus credores no primeiro trimestre de 2016 ( Reperfilamento ), de acordo com os termos do Instrumento Particular de Mútuo Subordinado e Outras Avenças, celebrado entre a CTX e a Companhia em 14 de março de As Debêntures da Segunda Série foram subscritas e integralizadas em dinheiro no valor de R$ ,00 (cinquenta e quatro milhões, quinhentos e quarenta mil reais). Nos termos previstos na escritura de emissão das Debêntures e de acordo com o acordado entre a Companhia e seus credores no âmbito do Reperfilamento, a Andrade Gutierrez S.A. e a Fundação Atlântico de Seguridade Social subscreveram a totalidade das Debêntures da Segunda Série objeto da Oferta Restrita, conforme seus compromissos de investimento assumidos junto à Companhia e seus credores no Reperfilamento, sendo que os recursos da Oferta Restrita serão destinados pela Companhia dentro da gestão ordinária de seus negócios, para fins de complementação e/ou reforço do fluxo de caixa da Companhia e/ou de suas sociedades controladas. Este Fato Relevante tem caráter meramente informativo e não deve, em nenhuma circunstância, ser interpretado como recomendação de investimento tampouco como uma oferta para aquisição de quaisquer valores mobiliários da Companhia, incluindo as Debêntures. FATO RELEVANTE EM 30 DE AGOSTO DE 2016 Fato Relevante São Paulo, 30 de agosto de A Contax Participações S.A. ("Contax ou Companhia"; CTAX3), em cumprimento ao disposto no artigo 157, 4º, da Lei nº 6.404/76 ( Lei das Sociedades por Ações ) e na Instrução CVM nº 358/02, comunica aos seus acionistas, investidores e ao mercado em geral, que foi proferida decisão judicial nos autos do Agravo de Instrumento nº , em trâmite perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, concedendo, de forma liminar, o restabelecimento dos efeitos da tutela antecipada anteriormente deferida pelo juízo da 28ª Vara Cível de São Paulo, conforme fato relevante divulgado em 16 de março de 2016, no processo que se discute divergências contratuais do Diretor Presidente Sr. Nelson Armbrust com seu antigo empregador, Grupo Atento. A decisão proferida pelo E. Tribunal de Justiça de São Paulo é provisória e está sujeita a recurso. A Companhia continuará adotando todas as medidas cabíveis. FATO RELEVANTE EM 09 DE SETEMBRO DE 2016 São Paulo, 09 de setembro de A Contax Participações S.A. ( Contax ou Companhia ; BM&FBovespa: CTAX3), em cumprimento ao disposto no artigo 157, 4º, da Lei nº /76, conforme alterada e em vigor ( Lei das Sociedades por Ações ), e na Instrução CVM nº. 358/02, conforme alterada e em vigor, e em complementação ao Fato Relevante divulgado pela Companhia em 31 de agosto de 2015 e 10 de junho de 2016, vem a público informar que foi concluída nesta data a alienação da Divisão Allus, com operações na Colômbia, Argentina, Peru e Espanha, ao Grupo Konectanet, S.L. ( Konecta ), após a implementação das condições precedentes estabelecidas no Contrato de Compra e Venda de Ações ( Contrato ), celebrado em 10 de junho de O valor global de avaliação (Enterprise Value) da Allus foi de US$ 192,0 milhões, conforme divulgado no fato relevante de 10 de junho de 2016, sendo que este valor foi ajustado em função da dívida existente na sociedade colombiana e por passivos e contingências existentes. A operação foi liquidada nesta data com o pagamento de US$ 140,4 milhões pela Konecta à Companhia. Os recursos serão convertidos em reais e utilizados para (i) pagamento das despesas relacionadas à Venda da Allus, (ii) recomposição do caixa da Companhia e (iii) amortização antecipada de parte da dívida da Companhia, em conformidade com os compromissos assumidos no âmbito do Reperfilamento realizado no 1ª trimestre de FATO RELEVANTE EM 16 DE SETEMBRO DE 2016 Fato Relevante São Paulo, 16 de setembro de A Contax Participações S.A. ("Contax ou Companhia"; CTAX3), em cumprimento ao disposto no artigo 157, 4º, da Lei nº 6.404/76 ( Lei das Sociedades por Ações ) e na Instrução CVM nº 358/02, comunica aos seus acionistas, investidores e ao mercado em geral, que o Diretor Presidente da Companhia, Sr. Nelson Armbrust, encontra-se licenciado provisoriamente do exercício de suas funções estatutárias na Contax em decorrência da decisão judicial precária proferida em processo que discute divergências contratuais com seu antigo empregador, Grupo Atento, conforme fato relevante divulgado em 30 de agosto. Durante este período de licenciamento provisório, as atividades de Diretor Presidente serão interinamente

63 assumidas pela Diretora de Finanças e Relações com Investidores da Companhia, a Sra. Cristiane Barretto Sales, que promoverá a condução dos projetos e atividades a cargo do Diretor Presidente. A Companhia informa ainda que a deliberação judicial que impõe as restrições possui caráter provisório e a Companhia continuará adotando todas as medidas jurídicas cabíveis, com o intuito de reverter legalmente o impedimento ora vigente, bem como para reparar as perdas e os danos sofridos. A Contax manterá os seus acionistas, investidores e o mercado em geral atualizado sobre o andamento do assunto. FATO RELEVANTE EM DE DE 2016 Reuniões do Conselho de Administração RCA REALIZADA EM 25 DE JANEIRO DE 2016 VI. DELIBERAÇÕES: Iniciado a reunião, quanto ao item 1 da Ordem do Dia, foi aprovada, por unanimidade dos membros do conselho, a eleição do Sr. Daniel de Andrade Gomes, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº X, expedida pela SSP-SP, e inscrito no CPF/MF sob o nº , domiciliado na cidade e Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Paulista, nº 407 e 423, 8º andar, com efeitos a partir de 29 de janeiro de 2016, para ocupar os cargos de Diretor de Finanças e de Relações com Investidores da Companhia, em complementação de mandato até a primeira reunião do Conselho de Administração da Companhia a se realizar após a Assembleia Geral Ordinária do exercício de 2018, tendo em vista a renúncia com efeitos a partir de 29 de janeiro de 2016, apresentada pelo Sr. José Roberto Beraldo. Os membros do Conselho agradeceram ao Sr. José Roberto Beraldo pelos serviços prestados no exercício de sua função. O Diretor ora eleito, Sr. Daniel de Andrade Gomes, firmará o respectivo Termo de Posse e Investidura a partir de 29 de janeiro de 2016 e declara, sob as penas da lei, estar legalmente habilitado a exercer a função, não estando incurso em nenhum dos crimes e impedimentos previstos na Instrução CVM nº 367/02, passando a Diretoria da Companhia, a partir de 29 de janeiro de 2016 a contar com a seguinte composição: Sr. Shakhaf Wine como Diretor Presidente, Sr. Daniel de Andrade Gomes como Diretor de Finanças e de Relações com Investidores, Sr. Giulio Salomone como Diretor sem designação específica, todos com mandato até a primeira reunião do Conselho de Administração da Companhia a se realizar após a Assembleia Geral Ordinária do exercício de Passando ao item 2 da Ordem do Dia, foi autorizada a eleição do Sr. Daniel de Andrade Gomes para compor a Diretoria e/ou Conselho de Administração das controladas diretas e indiretas da Companhia, em substituição ao Sr. José Roberto Beraldo, bem como, foi aprovada a convocação dos respectivos órgãos colegiados para proceder às substituições necessárias. Por CNPJ nº / NIRE Companhia Aberta ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 25 DE JANEIRO DE 2016 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CONTAX PARTICIPAÇÕES S.A. 25 de janeiro de 2016, 8h30min fim, foi registrado que os materiais pertinentes às matérias deliberadas foram previamente encaminhados aos senhores conselheiros e ficam arquivados no Escritório de Governança da Companhia. RCA REALIZADA EM 18 DE FEVEREIRO DE 2016 VI. DELIBERAÇÕES: Após a discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, os conselheiros presentes deliberaram por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas: (i) aprovar a proposta a ser submetida à apreciação da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia referente ao Grupamento da totalidade das (trezentos e quarenta e cinco milhões, setecentas e sessenta e sete mil, oitocentas e setenta) ações escriturais de emissão da Companhia, todas nominativas e sem valor nominal, sendo (cento e dezenove milhões, setecentas e vinte e cinco mil, setecentas e sete) ações ordinárias e (duzentos e vinte e seis milhões, quarenta e duas mil, cento e sessenta e três) ações preferenciais, na proporção de 100 (cem) ações de cada espécie para 1 (uma) ação da respectiva espécie, sem modificação do valor do capital social da Companhia, de acordo com o previsto no artigo 12 da Lei nº 6.404/1976; (i.1) caso o Grupamento seja aprovado, o capital social da Companhia permanecerá no valor de R$ ,90 (cento e oitenta e um milhões, seiscentos e trinta e sete mil, seiscentos e oitenta e três Reais e noventa centavos), passando, após a conclusão do Grupamento, a ser dividido em (três milhões, quatrocentas e cinquenta e sete mil, seiscentas e setenta e oito) ações escriturais, todas nominativas e sem valor nominal, sendo (um milhão, cento e noventa e sete mil, duzentas e cinquenta e sete) ações ordinárias e (dois milhões, duzentas e sessenta mil, quatrocentas e vinte e uma) ações preferenciais; (i.2) a proposta de Grupamento visa mitigar o risco de volatilidade excessiva da cotação das ações ordinárias e preferenciais de emissão da Companhia em razão do seu baixo valor atual de negociação na BM&FBOVESPA S.A. Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros ( BM&FBovespa ), bem como adequar a cotação das ações da Companhia, conforme previsto no Regulamento para Listagem de Emissores e Admissão à Negociação de Valores Mobiliários da BM&FBovespa e no Manual de

64 Orientação de Emissores da BM&FBovespa, e nos termos do Ofício 3140/2015-SAE, de 22 de outubro de 2015, emitido pela BM&FBovespa, a fim de que o valor de cada ação negociada seja superior a R$1,00 (um real); (i.3) caso o Grupamento seja aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, as Units representativas de ações da Companhia serão desmembradas, de forma que as ações representadas pelas CONTAX PARTICIPAÇÕES S.A. CNPJ nº / NIRE Companhia Aberta ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 18 DE FEVEREIRO DE 2016 Units possam ser objeto do Grupamento. Após a efetivação do Grupamento, as Units serão recompostas com base nas ações resultantes do Grupamento, desde que existentes em número suficiente para formação de, ao menos, uma Unit, i.e., 1 (uma) ação ordinária e 4 (quatro) ações preferenciais, observado o número de Units detidas por cada acionista imediatamente antes do Grupamento. Eventuais ações remanescentes que não forem passíveis de constituir Units serão entregues diretamente aos acionistas, sem a emissão de Units; (i.4) o Grupamento não afetará os direitos patrimoniais e políticos das ações da Companhia. As frações de ações que possam eventualmente ser atribuídas aos acionistas da Companhia como resultado do Grupamento serão completadas por frações de ações a serem doadas diretamente pela CTX Participações S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº / , com sede na Rua Beneditinos, 15/17, parte, Centro, CEP , Município do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, uma das acionistas controladoras da Companhia, de tal forma que cada acionista receberá a fração necessária para garantir a titularidade do próximo número inteiro de ações após a aplicação do fator de Grupamento. Se aprovado o Grupamento nos termos ora propostos, haverá a suspensão da emissão de novas ações ou formação de novas Units pelo prazo de 3 (três) dias contados da data de realização da Assembleia Geral Extraordinária que aprovar o Grupamento. As ações da Companhia serão negociadas grupadas no primeiro pregão da BM&FBovespa subsequente à data da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia que aprovar o Grupamento; (ii) aprovar a proposta a ser submetida à apreciação da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia referente à alteração do caput e 1º do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia para refletir o novo número de ações ordinárias e preferenciais da Companhia resultante do Grupamento, o qual passará a vigorar com a seguinte nova redação: Artigo 5º - O capital social é de R$ ,90 (cento e oitenta e um milhões, seiscentos e trinta e sete mil, seiscentos e oitenta e três Reais e noventa centavos), dividido em (três milhões, quatrocentas e cinquenta e sete mil, seiscentas e setenta e oito) ações, sendo (um milhão, cento e noventa e sete mil, duzentas e cinquenta e sete) ações ordinárias e (dois milhões, duzentas e sessenta mil, quatrocentas e vinte e uma) ações preferenciais, todas escriturais, nominativas e sem valor nominal. 1º A Companhia está autorizada a aumentar seu capital social em até (cinco milhões) de ações, ordinárias ou preferenciais, independentemente de reforma estatutária, mediante deliberação do Conselho de Administração, que fixará as condições de emissão ; e (iii) aprovar a convocação da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia a ser convocada e realizada oportunamente, na sede social da Companhia, para deliberar a respeito dos seguintes assuntos, que constituirão a Ordem do Dia, a saber: (1) O grupamento da totalidade das (trezentos e quarenta e cinco milhões, setecentas e sessenta e sete mil, oitocentas e setenta) ações escriturais de emissão da Companhia, todas nominativas e sem valor nominal, sendo (cento e dezenove milhões, setecentas e vinte e cinco mil, setecentas e sete) ações ordinárias e (duzentos e vinte e seis milhões, quarenta e duas mil, cento e sessenta e três) ações preferenciais, na proporção de 100 (cem) ações de cada espécie para 1 (uma) ação da respectiva espécie, sem modificação do valor do capital social da Companhia, de acordo com o CNPJ nº / NIRE Companhia Aberta ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 18 DE FEVEREIRO DE 2016 previsto no artigo 12 da Lei nº 6.404/1976 (o Grupamento ); e (2) A consequente alteração do caput do caput e 1º do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, com a finalidade de refletir o novo número de ações ordinárias e preferenciais de sua emissão resultante do Grupamento, caso venha ser efetivamente aprovado o grupamento da totalidade das ações ordinárias e preferenciais de emissão da Companhia. RCA REALIZADA EM 04 DE MARÇO DE 2016 EXTRATO DE ITENS DA ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 04 DE MARÇO DE 2016 Na qualidade de secretária da reunião do Conselho de Administração da Contax Participações S.A. ( Companhia ou Contax Participações ) realizada em 04 de março de 2016, às 14 horas, na sede social da Companhia, localizada na Av. Paulista, 407 e 423, 8º andar, na cidade e Estado de São Paulo, com a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração, CERTIFICO que foram aprovados os seguintes temas, conforme redação abaixo: Passando ao item 2 da Ordem do Dia, os Srs. Conselheiros receberam a renúncia do Sr. Shakhaf Wine ao cargo de Diretor Presidente da Companhia e aprovaram, por unanimidade, sua eleição para o cargo de membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia com mandato até a próxima Assembleia Geral de Acionistas da Companhia preenchendo o cargo vago e anteriormente ocupado pelo Sr. Ronaldo Vieira Carneiro, cuja renúncia foi recebida por escrito no dia 02 de março de O Conselho de Administração registra seu agradecimento ao Sr. Ronaldo Vieira Carneiro pela dedicação e contribuição ao longo do período em que exerceu suas funções como conselheiro da Companhia. O Sr. Fernando Antônio Pimentel de Melo, atual Presidente do Conselho de Administração, bem como todos os demais Conselheiros agradeceram e destacaram a importante atuação do Sr. SHAKHAF WINE na condição de Diretor Presidente da Companhia e o elegeram como Presidente do Conselho de Administração, reconhecendo que sua eleição como Presidente do Conselho de Administração contribuirá ainda mais para o sucesso da Companhia. Os membros do Conselho de Administração agradeceram ao Sr. Fernando Antônio Pimentel de Melo pelo empenho, dedicação e inestimáveis contribuições durante o período em que presidiu este órgão. O Sr. Fernando Antônio

65 Pimentel de Melo permanece como membro titular do Conselho de Administração, conforme eleito na Assembleia Geral Ordinária realizada em 30 de abril de Em seguida, os Srs. Conselheiros aprovaram por unanimidade dos presentes, registrada a abstenção da conselheira Marina Arantes Braga Prado, a eleição do Sr. NELSON ARMBRUST, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº expedida pela SSP- SP e inscrito no CPF/MF sob o nº , domiciliado na cidade e Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Paulista, nº 407 e 423, 8º andar, para ocupar o cargo de Diretor Presidente da Companhia, em complementação de mandato até a primeira reunião do Conselho de Administração a se realizar após a Assembleia Geral Ordinária do exercício de Os Srs. Conselheiros aprovaram, ainda, por unanimidade, a eleição da Sra. CRISTIANE ALMEIDA DE SOUZA CÉ, brasileira, casada, advogada, portadora da carteira de identidade nº expedida pela SJS-RS e inscrita no CPF/MF sob o nº , domiciliada na cidade e Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Paulista, nº 407 e 423, 8º andar, para o cargo de Diretora Sem Designação Específica da Companhia, com mandato até a primeira reunião do Conselho de Administração a se realizar após a Assembleia Geral Ordinária do exercício de Os Diretores ora eleitos, Srs. Nelson Armbrust e Cristiane Almeida de Souza Cé, firmarão os respectivos Termos de Posse e Investidura nesta data e declaram, sob as penas da lei, estarem legalmente habilitados ao exercício das funções para quais foram eleitos, não estando incurso em nenhum dos crimes e impedimentos previstos na Instrução CVM nº 367, de 29/05/2002. A Diretoria da Companhia passa, a partir desta data a contar com a seguinte composição: Sr. Nelson Armbrust como Diretor Presidente, Sr. Daniel de Andrade Gomes como Diretor de Finanças e de Relações com Investidores, Sr. Giulio Salomone como Diretor Sem Designação Específica e Sra. Cristiane Almeida de Souza Cé como Diretora Sem Designação Específica, todos com mandato até a primeira reunião do Conselho de Administração da Companhia a se realizar após a Assembleia Geral Ordinária do exercício de (...) Presente a totalidade dos membros em exercício do Conselho de Administração e apostas as assinaturas dos senhores Conselheiros: (a.a.) Fernando Antonio Pimentel de Melo (Presidente); Guido Barbosa de Oliveira (Membro Suplente); Alexandre Jereissati Legey; Renato Torres de Faria; Armando Galhardo Nunes Guerra Jr.; Marina Arantes Braga Prado. Certifico que as deliberações acima foram extraídas e são cópia fiel das deliberações tomadas na ata lavrada em livro próprio. RCA REALIZADA EM 14 DE MARÇO DE 2016 EXTRATO DE ITENS DA ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 14 DE MARÇO DE 2016 Na qualidade de secretária da reunião do Conselho de Administração da Contax Participações S.A. ( Companhia ou Contax Participações ) realizada em 14 de março de 2016, às 15 horas, na sede social da Companhia, localizada na Av. Paulista, 407 e 423, 8º andar, na cidade e Estado de São Paulo, com a presença da maioria dos membros do Conselho de Administração, CERTIFICO que foram aprovados os seguintes temas conforme redação abaixo, relacionados à proposta de migração da Companhia para o segmento especial de listagem do Novo Mercado da BM&FBOVESPA S.A. Bolsa de valores, Mercadorias e Futuros ( BM&FBOVESPA ): Ao início da reunião, os Conselheiros presentes discutiram o aprimoramento das práticas de governança corporativa adotadas pela Companhia e sua migração ao segmento especial de listagem do Novo Mercado da BM&FBOVESPA, em linha com os compromissos assumidos perante o mercado, seus acionistas e credores, visando proporcionar uma maior atratividade de investimento, bem como geração de valor à Companhia, seus acionistas e credores. Após a discussão das matérias constantes da Ordem do Dia os Conselheiros presentes deliberaram por unanimidade dos membros presentes e sem quaisquer reservas ou ressalvas: (i) Aprovar, nos termos do artigo 47 de seu Estatuto Social e das deliberações tomadas na Assembleia Especial de acionistas detentores de ações preferenciais da Companhia realizada em 2 de abril de 2013, com o objetivo de permitir a migração para o Novo Mercado da BM&FBOVESPA, a proposta de conversão da totalidade das ações preferenciais de emissão da Companhia em ações ordinárias, na proporção de 1 (uma) ação preferencial para cada ação ordinária ( Conversão ) e a consequente extinção dos certificados de depósito de ações de emissão da Companhia (units). Os Conselheiros consignaram, ainda, que, tendo em vista a autorização prévia da Conversão pelos detentores de ações preferenciais da Companhia, na forma prevista no artigo 136, 1º, da Lei n 6.404/76, a Conversão está sujeita apenas à aprovação em assembleia geral extraordinária da Companhia; (ii) Aprovar a proposta de migração da Companhia para o Novo Mercado da BM&FBOVESPA e a proposta de reforma de seu Estatuto Social a fim de adequá-lo ao Regulamento de Listagem do Novo Mercado da BM&FBOVESPA, com adoção de práticas elevadas de governança corporativa, na forma da minuta de Estatuto Social constante do Anexo 1 a esta ata. Os Conselheiros consignaram, ainda, que a minuta de Estatuto Social proposta já reflete a proposta de Conversão aprovada no item (ii) acima, bem como a proposta de grupamento da totalidade das ações ordinárias e preferenciais aprovada na reunião do Conselho de Administração realizada em 18 de fevereiro de 2016; (iii) Aprovar a convocação de assembleia geral extraordinária para deliberar sobre os itens (i) e (ii) acima; (iv) Autorizar a Diretoria a tomar e praticar junto à BM&FBOVESPA e quaisquer outros órgãos, todas as providências e atos que se façam necessários no âmbito da Conversão e da migração da Companhia ao Novo Mercado da BM&FBovespa, incluindo, a negociação dos termos e condições de contratos e documentos, observadas as deliberações tomadas nesta reunião. (...). Presente a maioria dos membros em exercício do Conselho de Administração e apostas as assinaturas dos senhores Conselheiros: (a.a.) Shakhaf Wine (Presidente); Márcio de Araújo Faria (Membro Suplente); Rafael Cardoso Cordeiro (Membro Suplente); Armando Galhardo Nunes Guerra Jr.; Marina Arantes Braga Prado. Certifico que as deliberações acima foram extraídas e são cópia fiel das deliberações tomadas na ata lavrada em livro próprio.

66 RCA REALIZADA EM 23 DE MARÇO DE 2016 Na qualidade de secretária da reunião do Conselho de Administração da Contax Participações S.A. ( Companhia ou Contax Participações ), realizada aos 23 (vinte e três) dias do mês de março de 2016, às 14:00 horas, na sede social da Companhia, localizada na Avenida Paulista, 407 e 423, 8º andar, na cidade e Estado de São Paulo, com a presença dos Conselheiros representando a maioria dos membros em exercício, CERTIFICO que foram aprovados os itens (i), (iii) e (vii) da ordem do dia, referente às Demonstrações Financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2015; a indicação de novos membros do Conselho de Administração da Companhia com mandato de 2 anos; e aprovação da Política Anticorrupção da Companhia, conforme redação abaixo: Quanto ao item 1 da Ordem do Dia, foi apresentado pela administração o resultado do 4º Trimestre de 2015 e as Demonstrações Financeiras consolidadas, detalhando o Balanço Patrimonial, o fluxo de caixa direto e o Demonstrativo do Resultado, o Relatório da Administração da Companhia, bem como o Parecer dos Auditores Independentes da KPMG Auditores Independentes ( KPMG ), conforme disposto no artigo 133 da Lei n.º 6.404/76 e no inciso VIII do artigo 17 do Estatuto Social da Companhia, referentes ao exercício social findo em 31/12/2015. Os membros do Conselho de Administração apreciaram as Demonstrações Financeiras e analisaram ainda todos os demais documentos estabelecidos no artigo 133 da Lei n.º 6.404/76, referentes ao exercício social findo em 31/12/2015, tendo sido todos os documentos aprovados, por unanimidade dos votos computados, registrada a abstenção da Sra. Marina Arantes Braga Prado, assim como seu posterior encaminhamento para aprovação pela Assembleia Geral Ordinária da Companhia, que será realizada até o dia 30 de abril de Também foi autorizado, por unanimidade dos votos computados, registrada a abstenção da Sra. Marina Arantes Braga Prado, em decorrência do prejuízo acumulado no exercício, o encaminhamento de proposta de não distribuição de dividendos relativos ao exercício findo em 31/12/2015. A Diretoria fica autorizada a tomar as providências necessárias para a inclusão deste item na ordem do dia e para providenciar a convocação da Assembleia Geral Ordinária dentro dos prazos legais. Passando ao item 3 da Ordem do Dia, na forma do novo estatuto social proposto para o Novo Mercado, os Srs. Conselheiros deliberaram e aprovaram a lista proposta para membros do Conselho de Administração a serem eleitos antes da migração da Companhia para o Novo Mercado, registrada a abstenção da Sra. Marina Arantes Braga Prado, quais sejam: Shakhaf Wine, como membro titular e Presidente do Conselho de Administração, sem membro suplente correspondente; Renato Torres de Faria como membro titular e Matias Ezequiel Aron como seu membro suplente; Rafael Cardoso Cordeiro como membro titular e Carolina Alvim Guedes Alcoforado como seu membro suplente; Cristiane Barretto Sales como membro titular independente, sem membro suplente correspondente; Fernando Antônio Pimentel de Melo como membro titular e Márcio de Araújo Faria como seu membro suplente; Fábio Soares de Miranda Carvalho como membro titular independente e Marcel Paes Machado de Andrade como seu membro suplente e Lívia Xavier Mello como membro titular independente sem membro suplente correspondente. A Diretoria fica autorizada a tomar as providências necessárias para a inclusão deste item na ordem do dia da Assembleia Geral Extraordinária a se realizar em 11 de abril de 2016, bem como para tomar as providências necessárias para sua convocação. Quanto ao item 7 da Ordem do Dia, foi aprovada CNPJ nº / NIRE Companhia Aberta EXTRATO DOS ITENS (I), (III), E (VII) DA ORDEM DO DIA DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 23 DE MARÇO DE 2016 EXTRATO DE ITENS DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA 23 de março de 2016, 14h00min por unanimidade a Política Anticorrupção ( Política ) da Companhia, conforme proposta apresentada, com alteração do seu item 7 para que o valor limite permitido para recebimento de gratuidades, presentes ou benefícios de qualquer natureza seja de até R$250,00

67 RCA REALIZADA EM 07 DE ABRIL DE 2016 RCA REALIZADA EM 18 DE ABRIL DE 2016 DELIBERAÇÕES: Iniciada a reunião, quanto ao item 1 da Ordem do Dia, foi aprovada, por maioria dos membros do conselho, registrado o voto contrário da conselheira Sra. Marina Arantes Braga Prado, a eleição da Sra. Cristiane Barretto Sales, brasileira, casada, administradora, portadora da carteira de identidade nº , expedida pela SSP/BA, inscrita no CPF/MF sob o nº , domiciliada na cidade e Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Paulista, nº 407 e 423, 8º andar, para ocupar os cargos de Diretora de Finanças e de Relações com Investidores da Companhia, em complementação de mandato até a primeira reunião do Conselho de Administração da Companhia a se realizar após a Assembleia Geral Ordinária do exercício de 2018, tendo em vista a renúncia apresentada pelo Sr. Daniel de Andrade Gomes, que ocupava interinamente os cargos. Os membros do Conselho agradeceram ao Sr. Daniel de Andrade Gomes pelos serviços prestados durante o exercício de sua função e destacaram o mesmo retomará as atividades anteriormente desempenhadas na Companhia. A Diretora ora eleita, Sra. Cristiane Barretto Sales, firmará o respectivo Termo de Posse e Investidura e declara, sob as penas da lei, estar legalmente habilitada a exercer a função, não estando incursa em nenhum dos crimes e impedimentos previstos na Instrução CVM nº 367/02, passando a Diretoria da Companhia contar com a seguinte composição: Sr. Nelson Armbrust, como Diretor Presidente, Sra. Cristiane Barretto Sales, como Diretora de Finanças e de Relações com Investidores, Sr. Giulio Salomone, como Diretor sem designação específica e Cristiane Almeida de Souza Cé, como Diretora sem designação específica, todos com mandato até a primeira reunião do Conselho de Administração da Companhia a se realizar após a Assembleia Geral Ordinária do exercício de Foi autorizada também a eleição da Sra. Cristiane Barretto Sales para compor a Diretoria e/ou Conselho de Administração das sociedades controladas direta e indiretamente da Companhia, em substituição ao Sr. Daniel de Andrade Gomes, bem como, foi aprovada a oportuna REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA 18 de abril de 2016, 10h00min convocação dos respectivos órgãos colegiados para proceder às substituições necessárias. Por fim, os membros do conselho tomaram conhecimento da nova estrutura organizacional da Companhia, conforme material apresentado pelo Diretor Presidente. Registra-se que os materiais pertinentes às matérias analisadas foram previamente encaminhados aos senhores conselheiros e ficam arquivados no Escritório de Governança da Companhia. RCA REALIZADA EM 04 DE MAIO DE 2016 Na qualidade de secretária da reunião do Conselho de Administração da Contax Participações S.A. ( Companhia ou Contax Participações ), realizada aos 04 (quatro) dias do mês de maio de 2016, às 16h00min, na sede social da Companhia, localizada na Avenida Paulista, 407 e 423, 8º andar, na cidade e Estado de São Paulo, com a presença dos Conselheiros representando a totalidade dos membros em exercício, CERTIFICO que foi aprovado o item 2.d. da Ordem do Dia, referente às Demonstrações Financeiras do primeiro trimestre de 2016, conforme redação abaixo: Aprovaram, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas, a 4ª (quarta) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie subordinada, em série única, da Companhia ( Debêntures ), no montante total de R$ ,00 (quarenta e seis milhões, trezentos e três mil reais), as quais serão objeto de distribuição pública com esforços restritos de distribuição, nos termos da Instrução CVM 476 ( Emissão e Oferta, respectivamente), sendo que a Oferta terá as seguintes principais características e condições, a serem descritas e detalhadas na Escritura de Emissão (conforme abaixo definida): (a) Número da Emissão: A Emissão representa a 4ª (quarta) emissão de Debêntures da Companhia; (b) Valor Total da Emissão: O valor total da Emissão será de R$ ,00 (quarenta e seis milhões, trezentos e três mil reais) na data de emissão que vier a ser definida no Instrumento Particular de Escritura da 4ª (Quarta) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Subordinada, em Série Única, para Distribuição Pública, com Esforços Restritos