Identificando Transformações Industriais Por Meio Das Estatísticas de Cluster

Transcrição

1 Identificando Transformações Industriais Por Meio Das Estatísticas de Cluster Francisco Rosário, Dr. GPSAIC - IE/UFRJ GAIN - FEAC/UFAL Francisco Rosário, Dr. Identificando Transformações Industriais Por Meio Das Estatísticas De Cluster 1

2 Identificando transformações... O uso da análise de aglomerados (cluster analysis) vem sendo um artifício interessante para investigar a estrutura da concorrência dentro de uma indústria (PORTER, 1979; HARRIGAN, 1985; KANIOVSKI; PENEDER, 2002; PENEDER, 2007); A literatura que trata da agroindústria sucroalcooleira preconiza a grande heterogeneidade entre as firmas dessa indústria (VIAN, 2002; MORAES, 2000; RAMOS, 2002) é importante discriminar os grupos dentro da indústria para melhor compreender as transformações ocorridas. Francisco Rosário, Dr. Identificando Transformações Industriais Por Meio Das Estatísticas De Cluster 2

3 O que é Cluster Analysis? Esta técnica estatística agrupa informações homogêneas de grupos heterogêneos entre os demais e aponta o item que melhor representa cada grupo, permitindo, desta forma, que consigamos perceber a característica de cada grupo. Distâncias Intracluster são minimizadas Distâncias Intercluster são maximizadas Francisco Rosário, Dr. Identificando Transformações Industriais Por Meio Das Estatísticas De Cluster 3

4 Tamanho Combinando Clusters e Variância t t Tecnologia utilizada Anos de Safra 1996/97/ /00/ /05/06 A análise de variância irá verificar o efeito ano na variabilidade dentro dos clusters e testará se os clusters, ao longo do tempo, mantiveram suas características. Francisco Rosário, Dr. Identificando Transformações Industriais Por Meio Das Estatísticas De Cluster 4

5 Preparação da Base de Dados A Base foi construída com uma combinação de dados de usinas oriundos do Anuário da Cana e dos dados da UNICA; Os dados cobriram 10 anos de safra, entre 1996 e 2006, e foram tratados inicialmente com uma média móvel a cada 3 anos; As variáveis para cada usina corresponderam a: volume em tonelada de cana moída (CANAT) Produção de açúcar e álcool convertida em açúcares redutores totais (ART) uma proxy para a escala mínima eficiente da planta a partir da razão entre a mediana da distribuição dos tamanhos da indústria e o total de produção da indústria em cada safra específica (especificadas em Weiss (1963); Caves; Shirazi-Khalilzadeh; Porter (1975) e Davies (1980) Foi realizado um procedimento para retirada dos outliers e para homogeneização dos dados com log n. Francisco Rosário, Dr. Identificando Transformações Industriais Por Meio Das Estatísticas De Cluster 5

6 Heterogeneidade Produtiva (1) Escala Mínima Eficiente das Usinas do CS ( ) Fonte: elaborado pelo autor, a partir dos dados do Anuário da Cana Francisco Rosário, Dr. Identificando Transformações Industriais Por Meio Das Estatísticas De Cluster 6

7 Heterogeneidade Produtiva (2) Fonte: dados do IBGE Pesquisa Industrial Anual e MAPA. Francisco Rosário, Dr. Identificando Transformações Industriais Por Meio Das Estatísticas De Cluster 7

8 Taxonomia de Usinas na Agroindústria Sucroalcooleira Categoria Empresas marginais Empresas quase-marginais Empresas médias Empresas progressistas Características centrais Pequena escala de esmagamento; Crescimento da produção; Decréscimo da produtividade na planta industrial; Desvantagem em custos. Volume de esmagamento ligeiramente abaixo da escala mínima eficiente; Crescimento da produção; Produtividade estável na planta industrial; Vantagens em custos frente as empresas menores, mas desvantagens frente as empresas médias e progressistas. Escala de esmagamento acima da EME; Crescimento instável da produção Crescimento da produtividade da planta industrial; Vantagens em custos. Maiores em escala de esmagamento da indústria; Crescimento instável da produção; Crescimento da produtividade na planta industrial; Vantagens em custos. Francisco Rosário, Dr. Identificando Transformações Industriais Por Meio Das Estatísticas De Cluster 8

9 Taxonomia de Usinas na Agroindústria Sucroalcooleira A unidade de análise são as usinas (plantas industriais), pois em função da pouca concentração e da existência de muitas usinas independentes a análise não foi prejudicada. Os agrupamentos oriundos da taxonomia podem ser considerados grupos estratégicos e são resultado da desconcentração da indústria. verificou-se que os grupos de empresas marginais e quase-marginais são os mais vulneráveis, em função das desvantagens de custo no momento em que a indústria está crescendo. as empresas quase-marginais são especializadas em na produção de açúcar, não diversificando a produção de modo mais intenso como as empresas maiores. As empresas médias e as empresas progressistas estão apresentando uma conduta mais proativa e com isso sustentam a tendência de consolidação da indústria, com o crescimento da produção e o aprofundamento da diversificação e verticalização da produção. Francisco Rosário, Dr. Identificando Transformações Industriais Por Meio Das Estatísticas De Cluster 9

10 Taxonomia de Usinas na Agroindústria Sucroalcooleira A escala mínima eficiente, calculada pela mediana, indica que a implantação das plantas grandes ainda não está influenciando na estrutura da indústria. Existe um limite de custos para o tamanho das plantas, principalmente em função do transporte da matéria-prima e isso está limitando os ganhos tecnológicos nos processos de produção. A estratégia dos grandes grupos sucroalcooleiros para reduzir essa limitação é possuir várias plantas de menor porte dentro de um espaço geográfico definido e próximo. Francisco Rosário, Dr. Identificando Transformações Industriais Por Meio Das Estatísticas De Cluster 10

11 Taxonomia e Padrão Competitivo o padrão competitivo é que a indústria concorre de um lado por aumentos de escala na produção e por outro por incrementos tecnológicos que permitam as empresas aprofundar a diversificação produtiva. Mas, a escala eficiente mediana das plantas industrias entre 1996 a 2006 mantiveram-se estáveis em 0,35% do produto da indústria, indicando que a despeito do aumento da demanda existe limitações no crescimento das firmas para se antecipar a essa demanda - reação. o principal vetor de competitividade dessa agroindústria é a diversificação produtiva das empresas progressistas. Mas existe, em boa parte da indústria, a dependência do açúcar bruto (VHP) para exportação, implicando que essas empresas irão operar ao sabor dos preços relativos e isso pode levar a desajustes na oferta como em épocas passadas. Para reduzir a volatilidade de seus mercados, as empresas marginais e quase-marginais recorrem a cooperativas e grupos de comercialização, conseguindo assim operar com contratos futuros e tentar manter suas receitas e sobrevivência no tempo. Francisco Rosário, Dr. Identificando Transformações Industriais Por Meio Das Estatísticas De Cluster 11

12 Dificuldades encontradas e agenda futura Agenda Futura de pesquisa com essa metodologia na direção de descrever a competitividade setorial: Trabalhar os grupos de empresas e verificar se o comportamento encontrado é o mesmo; Realizar uma pesquisa com dados primários e ampliar as variáveis pesquisadas e verificar a conformação da taxonomia de empresas; Decompor os indicadores de tecnologia (idade do maquinário, nível de formação da mão-de-obra, novos processos, investimento em melhorias e novas máquinas, etc.), verificar as taxonomias observadas a partir da tecnologia e correlacionar com a produtividade de cada planta. Francisco Rosário, Dr. Identificando Transformações Industriais Por Meio Das Estatísticas De Cluster 12

13 OBRIGADO. Francisco Rosário Francisco Rosário, Dr. Identificando Transformações Industriais Por Meio Das Estatísticas De Cluster 13