Estudo sobre o valor económico da distribuição turística em Portugal. XLIII Congresso Nacional APAVT Macau Novembro 2017

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1 Estudo sobre o valor económico da distribuição turística em Portugal XLIII Congresso Nacional APAVT Macau Novembro 2017

2 Ficha Técnica Título Estudo sobre o valor da distribuição turística em Portugal Promotor APAVT Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo Autoria EY-AM&A Coordenação Sandra Primitivo Equipa Nuno Ferreira Nuno Morim Edição Novembro 2017 Page 2

3 Estudo sobre o valor económico da distribuição turística em Portugal Introdução Objetivos Metodologia Fontes de informação Estimação do valor económico do setor da distribuição turística e do seu contributo para a economia portuguesa Posicionamento do Setor no contexto das grandes tendências das viagens e turismo Conhecer melhor a realidade do setor nos seus diversos segmentos Delimitação da cadeia de valor da distribuição turística Análise das fontes estatísticas publicadas: Posicionamento do setor em Portugal e na UE Auscultação de atores: entrevistas Recolha de informação junto de stakeholders: ANA, GDS Inquérito lançado aos associados da APAVT Determinação do valor económico nas suas diversas componentes Posicionamento estratégico Sistema de Contas Integradas das Empresas do INE Central de Balanços do Banco de Portugal Eurostat Page 3

4 Valor económico da distribuição turística em Portugal Tabela de conteúdos Page 4

5 Distribuição Turística Uma cadeia de valor crescentemente complexificada Cadeia de distribuição tradicional Famílias Empresas Agências de Viagem Operadores Turísticos Transporte Rent-a-Car Estado Outras entidades GDS Agregadores B2B Alojamento Transfers Clientes Gatekeepers (Google, Facebook) OTA s (Edreams, Booking) Motores de busca (Tripadvisor) Desintermediação e novos canais de distribuição Fornecedores Centrais Fonte: EY-AM&A com base em ETTSA (2010), Technology and Independent Distribution in the European Travel Industry. Page 5

6 Retrato do setor Grandes números de 2016 Número de Empresas 2033 Valor Acrescentado Bruto 241 milhões EUR Volume de Negócios milhões EUR Produtividade 25 mil EUR/trabalhador Pessoal ao Serviço indivíduos Remunerações 183 Milhões EUR Fonte: EY-AM&A com base em dados do INE Page 6

7 Retrato do setor Dimensão empresarial Dimensão empresarial no setor da distribuição turística e em PT por classe 2015 Pessoal ao serviço Volume de negócios Dimensão média das empresas superior à do setor do turismo e à média nacional Empresas com 10 a 50 empregados em destaque no tecido empresarial da distribuição turística 20% 19% 10% 15% 30% 19% 40% Distribuição turística Fonte: EY-AM&A com base em dados do INE 47% PT Grandes Empresas Dimensão média empresarial nº de trabalhadores 2016 Médias Empresas Pequenas Empresas Microempresas 3 Turismo 19% 12% 43% 27% 26% Distribuição turística 3,1 PT 28% 22% 24% PT 4,8 Distribuição turística Page 7

8 Retrato do setor Maturidade das empresas Estrutura do tecido empresarial por classe de maturidade 2015 Número de empresas Volume de negócios Peso das empresas com menos de 5 anos na distribuição turística bastante mais superior à média nacional Relevância é verificada tanto no volume de negócios como no número de empresas 36,3% 16,0% 47,8% Distribuição turística 47,0% 17,5% 35,5% PT Mais de 10 anos De 6 a 10 anos Até 5 anos 74,3% 78,2% 10,5% 12,2% 15,2% 9,6% Distribuição turística PT Fonte: EY-AM&A com base em dados do INE Page 8

9 Retrato do setor Qualificações do pessoal ao serviço \ Estrutura do pessoal ao serviço por nível de escolaridade 2015 Nível de escolaridade superior ao verificado na economia nacional Peso do pessoal ao serviço com nível de licenciatura ou superior quase o dobro da média nacional 30% Distribuição Turística 52% 18% 28% 17% Média Nacional 54% Inferior ao ensino secundário Ensino secundário Ensino Superior Fonte: EY-AM&A com base em dados do INE Page 9 Legenda:

10 Dinâmica recente Page 10 1 January 2014 Presentation title

11 Dinâmica Recente Um setor sensível aos ciclos económicos que tem evidenciado uma boa capacidade de recuperação Evolução do pessoal ao serviço (2007=100) Variação média anual do pessoal ao serviço ,0% 115 Turismo Distribuição turística Portugal 1,9% 1,6% 4,7% 3,3% 100 PT Alojamento Transportes aéreos Distribuição turística Turismo 85 Perspetivas da distribuição turística para os próximos 5 anos Aumentar 35% Diminuir Manter-se 2% 63% Fonte: EY-AM&A com base em dados do INE Page 11

12 Dinâmica Recente Um setor sensível aos ciclos económicos que tem evidenciado uma boa capacidade de recuperação Evolução do número de empresas (2007=100) Variação média anual do número de empresas Turismo Distribuição turística Portugal 22,9% 9,6% 120 2,4% 3,3% 2,6% 100 PT Alojamento Transportes aéreos Distribuição turística Turismo Fonte: EY-AM&A com base em dados do INE Page 12

13 Dinâmica Recente Um setor sensível aos ciclos económicos que tem evidenciado uma boa capacidade de recuperação Evolução do volume de negócios (2007=100) Variação média anual do volume de negócios ,3% 115 Turismo Distribuição turística Portugal 1,4% 4,3% 5,3% 100-0,6% PT Alojamento Transportes aéreos Distribuição turística Setor do turismo 85 Perspetivas da distribuição turística para os próximos 5 anos Aumentar 16% Manter-se % Fonte: EY-AM&A com base em dados do INE e nas respostas ao inquérito Page 13

14 Dinâmica Recente Um setor sensível aos ciclos económicos que tem evidenciado uma boa capacidade de recuperação Evolução do valor acrescentado bruto (2007=100) Variação média anual do valor acrescentado bruto ,0% 115 Turismo Distribuição turística PT 3,7% 0,8% 6,1% 7,7% 100 PT Alojamento Transportes aéreos Distribuição turística Turismo 85 Evolução da rendibilidade das vendas da distribuição turística % 1% Fonte: EY-AM&A com base em dados do INE e Banco de Portugal Page 14

15 Diferencial de crescimento face à média nacional Comparação Benchmarking Dinâmica recente A recuperação não é um fenómeno apenas português Peso da distribuição turística no volume de negócios Crescimento das vendas da distribuição turística face ao total da economia MT UK ES SE EL HR AT PT NL DK BE LV DE SI CZ LT BG EE IT RO FI FR IE CY HU SK PL LU -79% -12% -12% -19% -21% -44% -45% -48% -50% -50% -52% -54% -3% -6% -31% -32% -33% -36% -37% -40% +10% +67% +34% +27% +25% +37% média europeia +118% +161% O peso da distribuição turística em Portugal é 10% superior à média europeia 40% 30% 20% 10% 0% A decrescer mais que a economia nacional FI BE IT SE ES FR MT CZ SI LV PT DE EE HU SK Crescimento das vendas da distribuição turística HR BG Países em que a dinâmica da distribuição turística supera a média da economia RO LT UK A crescer mais que a economia nacional -10% CY DK LU IE A decrescer menos A crescer menos que a economia nacional que a economia nacional -20% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% EL PL Page 15

16 Dinâmica Recente e situação financeira Evolução da situação financeira: Um setor excessivamente endividado Autonomia financeira Peso do passivo remunerado 57% 55% 27% 30% 29% 32% 34% 31% Um setor em que o relativamente elevado nível de endividado não se reflete inteiramente na tesouraria das empresas como sugere a menor expressão do montante de financiamentos remunerados na sua estrutura de passivos Distribuição turística PT Solvabilidade Geral 42% 46% 37% 41% 390% 350% Distribuição turística PT Taxa de endividamento % Distribuição turística PT Distribuição turística PT Fonte: EY-AM&A com base em dados da Central de Balanços do Banco de Portugal Page 16

17 O Valor Económico da distribuição turística para Portugal Page 17

18 Metodologia de aferição do valor económico Matrizes Input-Output Valor económico do turismo Portugal 16% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 7% 7% 7% 7% 7% 7% Impacto Induzido Valor acrescentado e emprego induzido pelas despesas dos trabalhadores direta e indiretamente ligados ao setor Impacto Indireto Valor acrescentado e emprego gerado ao longo da cadeia de valor, não só nos fornecedores diretos mas também nas suas aquisições de bens e serviços Impacto direto Valor acrescentado e emprego gerado pelo setor de atividade Impacto induzido Impacto indireto Impacto direto 5% 5% 6% 6% 6% 6% Mundo 10% 10% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 3% 3% 3% 3% 3% 3% Efeito Direto Indireto Induzido Fonte: - World Travel & Tourism Council Page 18

19 Metodologia de aferição do valor económico Definição do valor económico autonómo e catalisado pela distribuição turística Efeito Autónomo Efeito catalisado Incoming Outgoing Doméstico Transporte (aéreo e cruzeiros) e atividades de suporte Distribuição Turística Alojamento Deslocações no destino (transfers, rent-a-car, ) Organização de eventos Despesas dos turistas Page 19

20 Valor económico da distribuição turística Contributo de agências de viagens e operadores turísticos para a criação de riqueza nacional - VAB Efeito Autónomo agências, operadores 270 M 550 M 1090 M Efeito Catalisado outgoing, incoming 780 M 1270 M 2150 M Efeito Total 1050 M (0,7% do PIB) 1820 M (1,2% do PIB) 3240 M (2,1% do PIB) Impacto direto Impacto direto e indireto Impacto direto, indireto e induzido Page 20

21 Valor económico da distribuição turística Contributo de agências de viagens e operadores turísticos para a criação de riqueza nacional Valor Acrescentado 2,1% do PIB Emprego 82 mil postos de trabalho Distribuição Turística Remunerações 1,5 mil milhões de euros Page 21

22 Outros contributos para a economia A flexibilidade de tesouraria das agências como uma importante mais valia das agências Prazos médios de recebimento e pagamento em número de dias Num contexto em que muitas empresas estendem os seus prazos de pagamento para prosseguir a sua atividade operacional, a flexibilidade de tesouraria das agências de viagens para dilatar os seus prazos de recebimento nos gastos relativos às viagens de negócios é uma importante mais-valia que qualifica as agências de viagens como parceiros naturais de negócio. 40 Distribuição turística 28 PT Fonte: EY-AM&A com base em dados da Central de Balanços do Banco de Portugal Page 22

23 Posicionamento Estratégico do Setor Page 23 1 January 2014 Presentation title

24 Posicionamento estratégico do setor O aumento da intensidade turística e da eficiência operacional constituem as principais oportunidades Principais fatores externos com influência positiva nas vendas nos últimos anos Popularidade da marca Portugal 86% Dimensão do mercado (intensidade turística) 73% Confiança sobre a evolução da economia portuguesa 72% Atuação da APAVT 69% Situação económica dos mercados emissores 64% Acrescido nível de exigência dos clientes face à experiência de viagem 64% Garantia de qualidade dos serviços oferecidos pelos fornecedores 60% Plataformas integradas de reservas (GDS, KeyForTravel) 53% Crescimento das companhias aéreas low-cost 45% Apoio do Estado na promoção da atividade turística e na atividade das empresas do setor 46% Muito positivo Positivo Fonte: Respostas ao inquérito Page 24

25 Posicionamento estratégico do setor Aumento da concorrência e maior autonomia do consumidor constituem as maiores ameaças ao setor Principais fatores externos com influência negativa nas vendas nos últimos anos Concorrência direta por parte dos fornecedores (hotéis, companhias aéreas) 88% Legislação fiscal (regime de dedução do IVA) Aumento do poder negocial por parte dos fornecedores (com reflexo na redução das margens) Opinião pública, que associa preços mais elevados às reservas através das agências de viagens Clima de instabilidade (terrorismo, vírus zika, desastres naturais) Aumento da concorrência entre agências/operadores turísticos Concorrência das agências online (OTA s) Disseminação das reservas online Maior sensibilidade ao preço por parte dos clientes Maior autonomia dos clientes na preparação e marcação das viagens 69% 64% 63% 60% 60% 58% 58% 57% 76% Fonte: Respostas ao inquérito Muito negativo Negativo Page 25 Legenda:

26 Posicionamento estratégico do setor Pontos fortes e pontos fracos Recursos Humanos Disponibilidade de recursos humanos 46% 33% 20% Competências tecnológicas dos colaboradores 72% 17% 11% Conhecimento dos colaboradores sobre a gama de produtos oferecidos 87% 7% 6% Soft skills 80% 9% 11% Fonte: Respostas ao inquérito Ponto Forte Sem influência Ponto Fraco NS/NR Page 26

27 Posicionamento estratégico do setor Pontos fortes e pontos fracos Recursos Materiais e Financeiros Dimensão da empresa 35% 39% 24% Situação financeira/disponibilidade de tesouraria 63% 26% 11% Localização/Horário dos balcões de atendimento ao público 44% 35% 9% 11% Presença online (site, redes sociais) 46% 28% 22% Investimento em Marketing/Canais de distribuição 43% 30% 22% Acesso às tecnologias mais recentes 52% 28% 19% Ponto Forte Sem influência Ponto Fraco NS/NR Fonte: Respostas ao inquérito Page 27 Lgenda:

28 Posicionamento estratégico do setor Pontos fortes e pontos fracos Processos e oferta de produtos Nível de preço dos serviços oferecidos 58% 38% Oferta de produtos/serviços diferenciados 89% 9% Disponibilização de serviços complementares aos clientes 51% 36% 9% Acompanhamento personalizado da viagem 75% 19% Programas de fidelização de clientes 21% 43% 21% 15% Condições comerciais favoráveis com fornecedores (Hotéis, companhias aéreas) 43% 42% 13% Ponto Forte Sem influência Ponto Fraco NS/NR Fonte: Respostas ao inquérito Page 28

29 Posicionamento estratégico do setor Apostas: costumização dos serviços, maior eficiência operacional, cooperação vertical Principais iniciativas tomadas nos últimos anos para responder às ameaças Maior enfoque no tratamento personalizado de cada cliente 74% Aposta na formação dos colaboradores 67% Investimento em tecnologia para aumentar eficiência das operações Estabelecimento de parcerias com fornecedores Aposta em nichos de mercado especializados Investimento em ações de marketing Diversificação de mercados-alvo Aumento da presença online Reforço das ações de cooperação com concorrentes (integração em redes colaborativas) 35% 54% 53% 53% 47% 46% 44% Downsizing da atividade da empresa 21% Fonte: Respostas ao inquérito Page 29

30 Contactos Sandra Primitivo Executive Director da Unidade EY-AM&A Telefone: Page 30