CENTRO DE SUPORTE À DECISÃO. Manual de Uso

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1 CENTRO DE SUPORTE À DECISÃO Manual de Uso

2 AVISO O conteúdo deste documento é de propriedade intelectual exclusiva da GVDASA Inteligência Educacional e está sujeito a alterações sem aviso prévio. Nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida nem transmitida em qualquer forma e meio, sem autorização prévia expressa da GVDASA Inteligência Educacional. As informações contidas neste documento destinam-se somente para uso em capacitações ministradas pela GVDASA, e não nos responsabilizamos pelo uso dessas informações se aplicadas a outros fins.

3 Apresentação Este material serve de apoio ao treinamento ministrado pela GVDASA do Centro de Suporte à Decisão. Sua utilização é um complemento ao conhecimento das regras de negócio e processos de instituições de ensino.

4 Contextualização Uma instituição acumula informações (dados) a medida que sua experiência no mercado cresce. Estes dados podem ser transformados em informações gerenciais para análise, proporcionando uma tomada de decisão mais segura e objetiva. O termo Business Intelligence (BI) significa Inteligência de Negócio e refere-se à coleta de dados, organização e análise das informações que oferecem suporte a tomada de decisões. O Centro de Suporte à Decisão é uma ferramenta de BI que busca ultrapassar os seus limites, trazendo novas funcionalidades, visando aumentar a gama de recursos para auxiliar na tomada de decisão e tornar-se um centralizador de informações estratégicas; Os recursos oferecidos pelo Centro de Suporte à Decisão permitem criar uma visão gerencial dos resultados e prospecções da instituição a longo e curto prazo, permitindo a tomada de decisões estratégicas para a evolução do negócio. Nos próximos tópicos este manual abordará a forma de utilização do Centro de Suporte à Decisão.

5 Sumário 1 Acessando o Sistema Navegadores Homologados para Uso Centro de Suporte à Decisão Visualizando as Análises Gráficas dos Dados Realizando Pesquisas Cadastrando e Alterando Dashboards Cadastrando e Alterando Análises Modificando Dashboards associadas a uma Análise Modificando Grupos de Usuários com permissão de Acesso a uma Análise Cadastrando e Alterando Grupo de Análises Modificando Análises associadas a um Grupo de análises Consultando os Logs de auditoria Permissões de Acesso a nível de Dados Considerações Finais... 20

6 1 Acessando o Sistema O acesso ao sistema do Centro de Suporte à Decisão é feito a partir de um dos navegadores homologados para uso, conforme seção 1.1, acessando a URL informada pelo consultor. A tela inicial do sistema, vide Figura 1, apresenta os campos de usuário e senha, os quais devem ser preenchidos de acordo com as suas credencias cadastradas no ERP GVcollege, para acesso ao sistema. Figura 1 - Tela de Login 1.1 Navegadores Homologados para Uso Os navegadores homologados para uso são os constantes na Tabela 1. Tabela 1 - Navegadores homologados para uso Navegador Versão Google Chrome Maior que 56 Microsoft Internet Explorer Maior que 11 Microsoft Edge Maior que 38

7 2 Centro de Suporte à Decisão A tela principal da aplicação, apresentada na Figura 2, traz o ambiente principal da aplicação, nele é possível observar a caixa de Pesquisa (posicionada no lado esquerdo, canto superior), o Menu Principal com as análises (lado esquerdo, ao centro), o Menu de Configuração (lado esquerdo, canto inferior) e o botão de sair (lado direito, canto superior). Figura 2 - Tela Inicial Caixa de Pesquisa Botão de Saída Menu Principal Menu de Configuração Em tempo ainda é importante destacar que o sistema está estruturado em torno de três níveis hierárquicos que organizam as visualizações de dados do sistema. A Tabela 2 apresenta os três níveis trazendo uma breve explicação de cada um. Tabela 2 - Níveis hierárquicos de organização do sistema Nível Grupo de análises Análise Descrição Serve como um agrupador de análises, funcionando principalmente como facilitador na organização do Menu Principal. Serve como um agrupador de dashboards, apresentado como um item do Menu Principal, item filho de um Grupo de análises. A Análise tem a função de reunir diferentes visões em geral de uma mesma fonte de dados, oferecendo uma visão mais ampliada em relação a Dashboard.

8 Dashboard Item mais baixo da hierarquia, não sendo trazido como um item de menu. O Dashboard apresenta a visão gráfica dos dados, que será complementada com outros dashboads, associados a uma mesma Análise. 2.1 Visualizando as Análises Gráficas dos Dados A visualização das representações gráficas dos dados, apresentada pelos Dashboards, é feita acessando as análises a partir do Menu Principal. Ao clicar sobre a Análise irá se atualizar a parte central da tela apresentando o descritivo da Análise selecionada, bem como os Dashboards associados a ela com os seus respectivos descritivos. A Figura 3 apresenta a tela de Informações da Análise que da acesso aos Dashboards. Figura 3 - Tela de Informações da Análise Clicando sobre o botão Visualizar análise, uma nova janela irá se abrir, o que possibilita um melhor aproveitamento de tela, apresentando o Dashboard inicial associada à esta Análise, um exemplo de Dashboard é visto na Figura 4.

9 Figura 4 Exemplo de Dashboard Nesta mesma página também é possível movimentar-se entre as Dashboards associadas à esta análise através das abas no topo da página. Os diferentes componentes do Dashboard possuem diferentes funções, de acordo também com o que o analista disponibilizou. Em geral as seguintes ações são possíveis: Seleção com filtro de dados, feita a partir do clique em um determinado pedaço de um gráfico o que ocasiona a filtragem, com base na seleção feita, de todos os dados do Dashboard. Para limpar a seleção pressione o botão. Drill-Down, feita a partir do duplo clique em uma parte de um gráfico, o qual irá ampliar o seu nível de detalhamento para aquele ponto em que se clicou. A partir do ícone é possível voltar um nível. Filtragem a partir de seletores, certos componentes possuem lista de itens a serem selecionados ou caixas de seleção para realizar a filtragem; Informações adicionais, quando ao parar ou passar o mouse sobre determinado itens estes podem apresentar informações mais detalhadas.

10 Adicionalmente, acima de cada componente de gráfico e da própria Dashboard há o ícone, que possibilita exportar a imagem do componente de gráfico ou da dashboard inteira, ou exportar os pontos de dados de um determinado componente. Para retornar a tela principal basta fechar esta janela. 2.2 Realizando Pesquisas A partir da tela principal é possível acessar a funcionalidade de Pesquisa, conforme apresentado em destaque na Figura 5. Figura 5 Exemplo de Pesquisa sendo realizada. Esta funcionalidade permite que seja feita uma pesquisa textual no Menu Principal que contém as Análises e Grupos de Análises. Os itens que corresponderem ao termo inserido na caixa de pesquisa serão automaticamente filtrados, fazendo com que o Menu Principal mostre somente aquelas Análises ou grupos que corresponderam a pesquisa. A procura das correspondências é somente feita com base no nome das Análises ou grupos.

11 2.3 Cadastrando e Alterando Dashboards O cadastro de uma Dashboard é realizado acessando o item Dashboards do Menu de Configuração (vide Figura 2). Ao acessar o item, a listagem de Dashboards já cadastradas será apresentada na parte central da tela, como visto na Figura 6. Figura 6- Lista de Dashboards Cadastradas A partir da tela de listagem de Dashboards, acessando o atalho Cadastrar dashboard, chega-se a tela apresentada na Figura 7. O primeiro campo a ser preenchido é o nome da Dashboard, após, o arquivo XML gerado pelo GVDashboardDesigner 1 deve ser selecionado clicando-se no ícone. Por fim, no último campo é recomendado informar uma breve descrição dos dados utilizados e o propósito da dashboard. O editor rich-text pode auxiliar na criação de textos com diferentes formatações, criando destaques, tabelas e inclusive links a imagens externas. 1 GVDashboardDesigner: Ferramenta para a diagramação das dashboards, para maiores informações vide manual separado ou fale com um consultor GVDASA.

12 Figura 7 - Cadastro de nova Dashboard Clicando no botão Salvar, caso não haja nenhum erro a tela se fecha e retorna a listagem de Dashboards cadastradas (vide Figura 6), com o novo item adicionado. Atenção: Para a recém-criada Dashboard aparecer dentro de alguma análise, ainda será necessário adiciona-la a uma nova ou já existente Análise (vice subseção 2.4). Os dados cadastrados podem ser alterados a qualquer momento clicando-se no botão, o que fará com que uma tela similar a da Figura 7 seja apresentada, adicionalmente o botão irá excluir o item e o botão serve para baixar o arquivo XML que foi selecionado na hora do cadastro da dashboard. 2.4 Cadastrando e Alterando Análises O cadastro de uma Análise é realizado acessando o item Análises do Menu de Configuração (vide Figura 2). Ao acessar o item, a listagem de Análises já cadastradas será apresentada na parte central da tela, como visto na Figura 11.

13 Figura 8 - Listagem de Análises Cadastradas A partir da tela de listagem de Análises, acessando o atalho Cadastrar análise, chega-se a tela apresentada na Figura 9. Figura 9 - Cadastro de nova Análise O primeiro campo a ser preenchido é o nome da Análise, em seguida, no último campo é recomendado informar uma breve descrição dela, incluindo o propósito da análise. O editor rich-text pode auxiliar na criação de textos com diferentes formatações, criando destaques, tabelas e inclusive links a imagens externas.

14 Clicando no botão Salvar, caso não haja nenhum erro a tela se fecha e retorna a listagem de Análises cadastradas (vide Figura 8), com o novo item adicionado. Atenção: Para a recém-criada análise aparecer dentro de algum Grupo de análises, ainda será necessário adiciona-la a um novo ou já existente Grupo de análises (vice subseção 2.5). Os dados cadastrados podem ser alterados a qualquer momento clicando-se no botão, o que fará com que uma tela similar à da Figura 9 seja apresentada, adicionalmente, o botão serve para excluir o item Modificando Dashboards associadas a uma Análise A partir da tela de Listagem de Análises cadastradas (vide Figura 8), clicando no ícone é possível acessar a tela de Parametrização de Análises referente a Análise em questão, conforme visto na Figura 10. Figura 10 - Parametrização de Análises Clicando no link Adicionar dashboard, uma nova tela irá se abrir possibilitando associar uma Dashboard já criada à essa Análise.

15 É possível ainda excluir associações clicando no ícone que encontrase sob a coluna Ações na área com o título DASHBOARDS (esta exclusão não irá apagar o Dashboard somente a associação), da mesma forma pressionando os botões e fará com que a ordem dos Dashboards se altere, refletindo na ordem em que aparecem, principalmente, na tela de visualização de Análises Modificando Grupos de Usuários com permissão de Acesso a uma Análise clicando no ícone A partir da tela de Listagem de Análises cadastradas (vide Figura 8), é possível acessar a tela de Parametrização de Análises referente a Análise em questão, conforme visto na Figura 10. Clicando no link Adicionar grupo de usuários, uma nova tela irá se abrir possibilitando associar um grupo de usuários, definido no ERP GVcollege, à essa análise. A associação de um grupo de usuários à uma análise faz com que todos os usuários que pertencem ao grupo (conforme definido no ERP GVcollege), tenham acesso a Análise e as Dashboards associadas a ela. É possível ainda excluir associações clicando no ícone que encontrase sob a coluna Ações na área com o título GRUPO DE USUÁRIOS COM PERMISSÃO. Observações: Para realizar as associações dos usuários aos grupos, bem como a granularidade do acesso (visualização, edição, etc) utilize o ERP GVcollege Atenção: O usuário que criou a análise automaticamente já possui acesso a ela. 2.5 Cadastrando e Alterando Grupo de Análises O cadastro de um Grupo de análises é realizado acessando o item Grupo de análises do Menu de Configuração (vide Figura 2). Ao acessar o item, a listagem de grupos de análises já cadastradas será apresentada na parte central da tela, como visto na Figura 11.

16 Figura 11 - Listagem de Grupos de Análises Cadastradas A partir da tela de listagem de Grupo de análises, acessando o atalho Cadastrar grupo de análises, chega-se a tela apresentada na Figura 12 possibilitando o cadastro de um novo Grupo de análises. Figura 12 - Cadastro de novo Grupo de análises O único campo a ser preenchido, neste caso, é o nome do Grupo de análises que irá aparecer no Menu Principal.

17 Clicando no botão Salvar, caso não haja nenhum erro a tela se fecha e retorna a listagem de Grupos de análises cadastrados (vide Figura 11), com o novo item adicionado. Os dados cadastrados podem ser alterados a qualquer momento clicando-se no botão, o que fará com que uma tela similar à da Figura 12 seja apresentada, adicionalmente, o botão serve para excluir o item Modificando Análises associadas a um Grupo de análises A partir da tela de Listagem de Grupo de Análises Cadastradas (vide Figura 11), clicando no ícone é possível acessar a tela de Parametrização de Grupos de Análises, visto na Figura 13. Figura 13 - Parametrização de Grupo de análises Clicando no link Adicionar análise, uma nova tela irá se abrir possibilitando associar uma Análise já criada para esse grupo. É possível ainda excluir associações clicando no ícone que encontrase sob a coluna Ações (esta exclusão não irá apagar a análise, somente a associação), da mesma forma pressionando os botões e fará com que a ordem das análises se altere, refletindo na ordem em que aparecem no menu.

18 2.6 Consultando os Logs de auditoria Os Logs de auditoria, tela vista na Figura 14, permitem ter uma visão de todas as alterações efetuadas no sistema, incluindo exclusões e adições. Permitindo ainda identificar de onde partiu a alteração e quem a fez. Inicialmente, pode-se preencher alguns filtros ou somente clicar no botão filtrar para retornar os últimos registros. Na parte de baixo da tela aparecerá os registros correspondentes. Clicando sobre o ícone é possível obter mais detalhes, como o valor anterior a alteração. Figura 14 - Logs de auditoria

19 3 Permissões de Acesso a nível de Dados Todos os dados apresentados e visualizados nos Dashboards são filtrados com base na Empresa e Unidade a qual o usuário está vinculado no ERP GVcollege. Este filtro é implementado pelo analista ao desenvolver o Dashboard e não pode ser alterado através da aplicação.

20 4 Considerações Finais O presente manual abordou os procedimentos para operação do sistema Centro de Suporte à Decisão, indo desde o modo acesso até o cadastro das dashboards para posterior visualização. Percebeu-se no exposto aqui, a flexibilidade da ferramenta e as diversas possibilidade de organização e trabalho que facilitam a sua operação, permitindo que o usuário se foque na análise gráfica dos dados. Por fim, percebe-se que, o Centro de Suporte à Decisão alavanca os conhecimentos dos usuários permitindo que alcancem maior maturidade e segurança nas suas tomadas de decisão.

21 Versionamento Responsável Versão Data Observações Paulo Marcon 1 20/03/2017 Criação do documento