Marrocos Uma Opção, Um Desafio

Transcrição

1 Portugal Constroi

2 Marrocos Uma Opção, Um Desafio Estabilidade política e institucional Programas de modernização das infra-estruturas Baixos custos de produção Zona Franca de Tanger (empresas beneficiam de condições especiais em termos fiscais e de comércio externo) Acordo de Associação com a UE, e o desmantelamento alfandegário total até 2012

3 Evolução recente da economia marroquina Comportamento errático nos últimos anos, embora com tendência claramente positiva. Crescimento do PIB superior a 5% em 2008 e 5% em 2009 (PIB agricola: 5,3%; PIB não agricola: 2,7%) Previsão crescimento do PIB em 2010: 3,5% PIB per capita em franco crescimento (3380 USD em 2004, 4345 USD em 2009 EIU)

4 Evolução recente das relações economicas com Marrocos Exportações em forte crescimento (de 131 milhões de Euros em 2005 para 215,5 milhões em 2009) Mais de 800 exportadores portugueses a trabalhar com o mercado (eram menos de 600 em 2004) Cerca de 150 empresas nacionais implantadas Contratos de obras públicas e privadas ganhos por empresas portuguesas num valor superior 1000 milhões de Euros (de 2007 a 2009)

5 Empresas Portuguesas no Mercado Marroquino Sectores % Metalurgia, metalo e electromecânica 30 C.C.O.P. 18 Comércio e Serviços 12 Têxteis e Confecções 7 Cerca de 120 empresas com capitais portugueses, repartidas por vários sectores Indústria automóvel 6 Cimentos e mat. construção 3 Indústria química e farmacêutica 3 Alimentar 3 Cortiça 2 Turismo 2 Banca 2 Outros sectores 11

6 Presença portuguesa no mercado marroquino

7 O sector da construção em Marrocos: Modelo de desenvolvimento até 2009 Grandes Infraestruturas (autoestradas, portos, aeroportos, caminho de ferro etc.) Construção de segundas residências (para clientes europeus ou MRE) Infraestruturas turisticas (hotéis, resorts com componente imobiliària associada etc.)

8 O sector da construção em Marrocos: O modelo depois de 2009 Infraestruturas (autoestradas, portos, caminhos de ferro, projectos com impacto social escolas, recintos desportivos etc. projectos de energia) Habitação social Habitação para o segmento médio Recentragem estratégica dos grandes promotores marroquinos (Addoha, Alliances, CGI)

9 O sector da construção em Marrocos: Evolução recente A fileira representa cerca de 13% para o PIB marroquino, representando mais de um milhão de empregos e com efeitos transversais a toda a economia. O prolongamento da crise internacional, fez temer o pior em Marrocos. No entanto, a escassa exposição do sector bancàrio local ao resto do sistema financeiro internacional, limitou bastante os efeitos devastadores. Por outro lado, o dinamismo da economia marroquina permitiu conservar um ritmo de crescimento positivo, se bem que se tenha observado algum abrandamento e mesmo um recuo em alguns segmentos.

10 O sector da construção em Marrocos: Evolução recente Segmento de habitação de gama alta sofreu um impacto significativo. Todas as cidades turisticas de Marrocos (Marraqueche, Agadir, Tanger) sofreram o impacto da crise, com os preços do imobiliàrio a cair entre 20% e 50%. Na raiz desta queda està a forte diminuição da procura da clientela estrangeira, sobretudo de segundas residências, restringindo as decisões de compra e orientando-se para outros mercados nos quais os preços cairam fortemente. Por outro lado, a procura dos clientes marroquinos desacelerou, prevalecendo uma atitude de expectativa e de retardamento das decisões de compra.

11 Segmentos com potencial Água e Meio Ambiente Investimento em 2010: 331 milhões de Energia Investimento : milhões de Melhoria do acesso ao alojamento Investimento em 2010: 993 milhões de. Investimento das empresas publicas OCP, ONE, ADM, ONEP, Régies Regionais de Agua e Electricidade, ONCF, CasaTransport etc. Investimento em 2010: milhões de

12 Segmentos com potencial Imobiliàrio de empresa (escritorios, logistica, comércio etc) Tendência de crescimento, não existindo excesso de oferta, verificando-se antes uma racionalização da procura (com maior tempo de decisão e anàlise profunda de todos os parâmetros). Desadequação entre a oferta existente (sobretudo residencial reconvertida) e as necessidades reais das empresas. Lacuna que alguns promotores estão em vias de colmatar (a começar pelos promotores publicos, com projectos como Casanearshore, Technopolis, FésShore etc). Com taxas de rendimento na ordem dos 15%, em vez dos 40% e mais de outros segmentos, é contudo uma àrea com forte potencial.

13 Segmentos com potencial Habitação social e economica Situada entre 140 mil e 500 mil DH em termos de preço, dà sinais de crescimento sustentado, tendo em conta o enorme défice habitacional existente (calculado em cerca de 1 milhão de habitações, mais 120 mil adicionais/anualmente até 2012). Depois de ter abrandado fortemente em 2008 (devido à redução das vantagens fiscais da lei de finanças desse ano e à escassez de terrenos a preços competitivos), este segmento promete conhecer uma forte expansão a partir deste ano, sendo crescente a refocalização das estratégias dos grandes promotores locais nesta àrea (casos dos grupos Alliances ou Addoha), em resultado da aposta dos poderes publicos no mesmo (reflectido na lei de finanças de 2010).

14 Segmentos com potencial Habitação social e economica (cont.) Estado marroquino acaba de disponibilizar quase 4000 hectares de terrenos publicos com vista à construção de fogos (4.500 milhões de Euros de investimento), através da criação de 14 polos e zonas urbanas e de 28 programas de habitação social em 32 cidades repartidas por 11 regiões. Em paralelo, foi criado um fundo especial para o apoio à aquisição de habitação para a classe média (Damane Essakane) e todos os agentes publicos (ministérios da habitação, finanças e interior), operadores publicos (Al Omrane, CGI etc) e actores privados (bancos, promotores imobiliàrios etc.) mostram um real empenho no desenvolvimento deste segmento.

15 Tendência geral de mercado Apesar do abrandamento geral que se verifica na conjuntura actual, existe um relativo optimismo em relação à evolução futura do sector da construção, tendo em conta as grandes obras publicas e privadas previstas para os proximos 5 anos e em face da carência de alojamento e de infraestruturas do pais.

16 Grandes desafios do sector Questão dos terrenos (multiplicação de estatutos terras privadas, publicas, terras guich, terras de propriedade colectiva ou do dominio religioso etc. com aplicação de regras juridicas diferentes direito positivo, constumeiro ou direito mulçulmano conjugado com o registo ou não registo de propriedade, problemas com heranças que dificultam processos de legalização) Normas de construção e seu cumprimento ; a corrupção ; o respeito pelos planos directores; e a inexistência de um codigo urbano e de construção (que pudesse identificar os profissionais do sector, fazer o inventàrio exaustivo dos diferentes materiais de construção, realizar uma lista de procedimentos de construção e de sistemas de controlo etc.

17 Factores de insucesso das empresas portuguesas em Marrocos 1 - Problemas linguísticos e de comunicação. 2 - Escasso conhecimento da cultura de negócios local e das suas especificidades, associado à falta de um trabalho rigoroso de estudo e prospecção de mercado. 3 - Limitada informação fidedigna sobre o mercado e as empresas locais. 4 - Sensibilidade particular aos factores preço e condições de pagamento.

18 Análise SWOT do mercado de Marrocos na óptica das empresas portuguesas Oportunidades: 1 - Forte crescimento económico e lançamento de vastos programas de obras publicas e privadas 2 - Significativos investimentos estrangeiros em curso ou em vias de concretização 3 - Existência de mecanismos de crédito preferenciais (linha de crédito de 200 milhões de Euros que deverá ser proximamente duplicada) Ameaças: 1 - Concorrência movida por todos os países que já têm presença significativa no mercado (em especial europeus no sub-sector dos materiais de construção, bem como China e Turquia) 2 - Sensibilidade particular aos factores preço e condições de pagamento. Pontos Fortes: 1 - Simpatia em relação a Portugal. 2 - Proximidade geográfica 3 - Flexibilidade e adaptabilidade das empresas portuguesas Pontos Fracos: 1 - Não associação de Portugal a inovação tecnológica 2 - Escasso acompanhamento/apoio dos clientes por parte dos fornecedores portugueses. 3 Especificidades culturais

19 Serviços prestados pelo CN da AICEP em Marrocos 1 Identificação e divulgação de oportunidades de negócio e concursos públicos e privados 2 Apoio institucional e na resolução de litígios 3 Apoio ao investimento das empresas portuguesas 4 - Market Intelligence (informação sectorial e sobre parceiros) 5 Facilitação da actividade exportadora e/ou de investimento (identificação de importadores, organização de programas de contactos comerciais) 6 Co-organização de eventos de promoção comercial (apoio em feiras e outros eventos) 7 Participação nas acções de diplomacia económica do governo

20 Actividades do Centro de Negócios de Marrocos em 2008 Resposta a 648 solicitações de empresas (83% portuguesas e 17% marroquinas) 401 em 2008 Divulgação de 758 oportunidades de negocio (projectos e concursos públicos internacionais, oportunidades comerciais e de cooperação) menos de 500 em 2008 Apoio a 5 missões empresariais de associações e câmaras de comércio (num total de 50 empresas) e Organização de 43 programas individuais de contactos entre empresas portuguesas e marroquinas ; Apoio a 91 empresas que participaram em feiras e outros eventos de promoção. Contacto com 95 empresas locais e com mais de 70 entidades no sentido de apresentar empresas portuguesas e diligenciar a resolução de problemas com empresas e instituições locais.

21 Centro de Negócios de Marrocos Contactos: Centro de Negócios de Marrocos Embaixada de Portugal 5, Rue Thami Lamdaouar B.P Souissi Rabat Director: Eduardo Henriques Tels. : / Direcção de Apoio à Rede Carlos Julião, Desk do Magrebe carlos.juliao@portugalglobal.pt

22 Obrigado!