Estratégias de Crescimento e Internacionalização no cluster Habitat. AICCOPN Associação dos Industriais de Construção Civil e Obras Públicas

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1 Estratégias de Crescimento e Internacionalização no cluster Habitat AICCOPN Associação dos Industriais de Construção Civil e Obras Públicas 1

2 Universo de Referência: A Fileira da Construção e do Imobiliário PROMOÇÃO E INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITECTURA INDÚSTRIA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO COMERCIALIZAÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS CONSTRUÇÃO MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E IMOBILIÁRIO 2

3 Peso da Construção e do Imobiliário VAB das Empresas da Construção e do Imobiliário 3

4 Peso da Construção e do Imobiliário VAB das Empresas da Construção e do Imobiliário 4

5 Peso da Construção e do Imobiliário Repartição da Formação Bruta de Capital Fixo, por tipo de produto, em 2007 Formação Bruta de Capital Fixo por Produto 6% 1% 9% Construção 61% Outras máquinas e equipamentos Material de transporte 23% Activos fixos incorpóreos Produtos da agricultura, silvicultura e pescas Fonte: INE, Contas Nacionais Trimestrais,

6 Peso da Construção e do Imobiliário Peso do Investimento em Construção no Investimento Total 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Alemanha França Portugal Zona Euro Estados Unidos 6

7 Peso da Construção e do Imobiliário Evolução do Investimento (FBCF) em Portugal FBCF PIB Peso da FBCF no PIB: 23,3% (média ) 7

8 Peso da Construção e do Imobiliário O Investimento FBCF FBCF Construção Peso da FBCF Construção (Investimento) na FCBF Total: 74,5% (média ) 8

9 Peso da Construção e do Imobiliário Peso do Investimento em Construção no Investimento Total (Média dos últimos 5 anos) Suiça Suécia Roménia Turquia Bélgica República Checa Estados Unidos Eslováquia Alemanha Eslovénia Dinamarca Itália Reino Unido Grécia Áustria Luxemburgo Holanda Polónia Espanha Lituânia Canadá Macedónia FYR França Finlândia Noruega Chipre Irlanda Portugal Média 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 9 Fonte: AMECO, Direcção-Geral de Assuntos Económicos e Financeiros da Comissão Europeia

10 Peso da Construção e do Imobiliário Pessoal ao Serviço das Empresas, em 2007 Construção Indústria de Produtos da Construção Materiais de Construção e Equipamentos Serviços de Engenharia e Arquitectura Promoção e Investimento Imobiliário Serviços de Construção Mediação Imobiliária Total da Construção e do Imobiliário Pessoal ao Serviço das Empresas - Total Nacional Peso da Construção e do Imobiliário no Total das empresas 21,37% Peso da Construção e do Imobiliário no Total do Emprego 15,83% Fonte: INE, Sistema de Contas Integradas das Empresas Número de empresas, em 2007 Construção, Engenharia e Arquitectura Imobiliário Indústria de Produtos da Construção Materiais de Construção e Equipamentos Outros Serviços da Construção e Imobiliário Total da Construção e do Imobiliário Número Total de Empresas Peso da Construção e do Imobiliário no Total 20,02% Fonte: INE, Sistema de Contas Integradas das Empresas

11 O Défice de Investimento Evolução do Investimento em Construção e do PIB 11 Investimento Em Construção Produto Interno Bruto País Portugal 1,2% 3,9% -3,5% 3,4% 2,9% 0,9% Alemanha 1,8% -1,5% 1,6% 0,8% Grécia -3,6% 1,3% -1,2% 0,8% 1,9% 3,5% Holanda 0,5% 1,9% 0,4% 2,2% 3,2% 1,5% Áustria 0,6% 2,4% 0,4% 1,9% 2,6% 1,7% Irlanda -1,9% 9,7% 0,4% 3,1% 7,0% 3,8% Dinamarca -0,5% 1,1% 1,2% 1,9% 2,4% 0,9% Finlândia 3,7% -0,9% 1,4% 3,5% 1,6% 2,1% Itália 0,9% -0,3% 1,5% 2,6% 1,4% 0,6% Bélgica 0,0% 1,8% 1,5% 2,2% 2,2% 1,5% Reino Unido 5,7% 0,6% 1,6% 2,4% 2,2% 1,8% Republica Checa -2,6% 1,7% 0,0% 3,3% França 1,1% -0,4% 2,3% 2,3% 1,9% 1,5% Eslovénia 2,0% 2,4% 1,7% 3,2% Suécia 1,3% -4,2% 2,7% 2,3% 1,7% 1,9% Espanha 4,2% 2,9% 3,0% 2,7% 2,7% 2,6% Eslováquia 3,2% 5,0% 4,5% Polónia 3,3% 3,8% 3,9% Luxemburgo 2,3% 5,4% 3,7% 4,6% 4,8% 3,5% Lituânia 4,5% -3,4% 4,5% Chipre -0,6% 5,4% 3,5% 3,3% Roménia 6,2% 9,8% -1,9% 4,4% Média 1,1% 1,7% 2,0% 2,6% 2,2% 2,5% Variação média anual real. Fonte: AMECO Fonte: AMECO, Direcção-Geral de Assuntos Económicos e Financeiros da Comissão Europeia

12 O Défice de Investimento Evolução do PIB e do Investimento em Construção 4,0% 2,0% 0,0% -2,0% -4,0% -6,0% -8,0% -10,0% -12,0% -14,0% PIB Investimento em Construção (FBCF) 12

13 O Défice de Investimento Evolução do PIB Potencial e do Diferencial do Produto 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% -2,0% ,0% -6,0% Crescimento do Produto Potencial Diferencial entre o Produto Observado e o Produto Potencial Fonte: AMECO, Direcção-Geral de Assuntos Económicos e Financeiros da Comissão Europeia 13

14 O Défice de Investimento 12,0% Produto Interno Bruto - Uma Retrospectiva Histórica 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% ,0% -4,0% -6,0% 14

15 Índice de Produção (base 100: 2001) Situação Actual do Sector Evolução da Produção do Sector da Construção, por segmentos Valor Bruto de Produção: Taxas de crescimento anual (%) EDIFÍCIOS Residenciais -6,2-13,0-3,0-3,0-6,0-4,0-10,3-22,0-15,0 Não Residenciais 1,3 2,8 0,4-1,9-4,5 6,8 0,2-10,5-4,9 Particulares 1,5 3,0 0,0-2,5 0,0 13,0 2,6-17,0-9,0 Públicos 1,0 2,5 1,0-1,0-12,0-5,0-5,4 5,5 3,0 Engenharia Civil -1,5-8,0-3,0-4,0-6,0-1,0 3,0 5,0-1,0 VBP DO SECTOR -3,1-8,2-2,3-3,1-5,7-0,5-3,1-9,0-6,5-9,5 110,0 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30, Residenciais Não Residenciais Engenharia Civil SECTOR 15

16 Situação Actual do Sector Evolução do Emprego na Construção e Imobiliário 0 Perda Acumulada de Emprego º Trim

17 Índice de Produção (base 100: 2001) Situação Actual do Sector Evolução da Produção do Sector da Construção, por segmentos Valor Bruto de Produção: Taxas de crescimento anual (%) EDIFÍCIOS Residenciais -6,2-13,0-3,0-3,0-6,0-4,0-10,3-22,0-15,0 Não Residenciais 1,3 2,8 0,4-1,9-4,5 6,8 0,2-10,5-4,9 Particulares 1,5 3,0 0,0-2,5 0,0 13,0 2,6-17,0-9,0 Públicos 1,0 2,5 1,0-1,0-12,0-5,0-5,4 5,5 3,0 Engenharia Civil -1,5-8,0-3,0-4,0-6,0-1,0 3,0 5,0-1,0 VBP DO SECTOR -3,1-8,2-2,3-3,1-5,7-0,5-3,1-9,0-6,5-9,5 110,0 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30, Residenciais Não Residenciais Engenharia Civil SECTOR 17

18 Situação Actual do Sector Fogos Licenciados (n.º) em construções novas * Fonte: INE; *- Até Setembro 18

19 Situação Actual do Sector Evolução Recente da Contratação Pública Jan. a Out Jan a Out 2011/Jan a Out 2010 Concursos Abertos Concursos Adjudicados Concursos Abertos Concursos Adjudicados Nº Valor Valor Valor Valor (10^6 Nº (10^6 Nº Nº (*) (*) euros) euros) Entidades Administração Central , ,7-37,8-69,5-23,6-12,8 Administração Local , ,6 49,0 43,5 68,5 65,3 Regiões Autónomas , ,8 110,3 200,9-7,4 99,4 Outras Entidades , ,8 81,2 40,5 4,9 140,9 TOTAL , ,9 21,6-30,0 34,2 24,0 Tipo de Obra Edifícios Residenciais 34 33, ,4 6,3-47,1 0,0 98,0 Edificios Não Residenciais , ,6 32,0-39,6 40,8 63,7 Obras Hidráulicas , ,6-23,3-16,5-15,8 28,1 Vias de Comunicação , ,2 5,4-35,7 19,2-12,2 Obras de Urbanização , ,3 35,6-2,8 57,4 20,8 Instalações Eléctric. e Mecan , ,8-12,1 15,5 2,5-27,7 Diversos 27 12, ,0 8,0-58,4-20,0-65,6 TOTAL , ,9 21,6-30,0 34,2 24,0 19

20 Mercado da Habitação Distribuição da Habitação, por tipo de ocupação Arrendamento Casa Própria Outros Fonte: CECODHAS Housing Europe, INE, CPCI 20

21 Mercado da Habitação Caracterização do Parque Habitacional Variação N.º % População Residente ,9% Famílias Residentes ,7% Alojamentos Familiares (fogos) ,9% Residência Habitual ,6% Residência Secundária ,6% Vagos ,1% Para Venda Para Arrendar ,6% Outros Alojamentos Familiares Arrendados ,3% Rendas Anteriores a ,4% Rendas até ,4% Fonte: INE, Censos

22 Mercado da Habitação Medidas do PAEF, com Impacto no Sector 22

23 Mercado da Habitação Reabilitação Urbana / Arrendamento: Um vector estratégico essencial Crédito à Habitação - Banco de Portugal Total Mal Parado Novos Empréstimos Valor Var. Hom. Peso Valor Var. Hom. Peso Valor Var. Hom ,5% 79,1% ,3% 1,40% ,86% ,5% 79,3% ,9% 1,67% ,24% ,1% 80,1% ,4% 1,73% ,31% Jan ,9% 80,7% ,6% 1,7% ,9% Fev ,6% 80,7% ,9% 1,7% ,1% Mar ,2% 80,8% ,6% 1,7% ,2% Abr ,8% 80,6% ,3% 1,7% ,1% Mai ,4% 80,7% ,5% 1,7% ,0% Jun ,8% 80,7% ,8% 1,7% ,4% Jul ,3% 80,8% ,3% 1,8% ,3% milhões de euros Total Com Necessidades de Conservação Pequena Média Degradado Fonte: INE; IHRU; CPCI Fogos por necessidades de Conservação % % % % % Peso Relativo das Obras de Reabilitação % da Construção % da Habitação Europa Ocidental 36,82% 49,9% França 39,4% 51,1% Alemanha 44,6% 61,3% Irlanda 20,3% 27,5% Itália 45,5% 60,1% Espanha 24,0% 32,1% Holanda 34,8% 44,3% Reino Unido 37,6% 54,4% Portugal 6,5% 17,4% Fonte: EuroConstruct (2007), European Construction Market Trends to 2010 Notas: (1) Contabilizando apenas o IVA, o IRC e a TSU cobrados sobre o volume de investimento público realizado (2) De acordo com informação recolhida sobre projectos de reabilitação em curso 23

24 Internacionalização do Sector 24

25 Internacionalização do Sector Actividade das Empresas Portuguesas nos Mercados Internacionais de Construção Volume de Negócios Novos Contratos Tx Crescimento (V.N.) 70,0% 8,3% 19,1% 5,1% 46,1% 57,7% 50,1% 5,5% 68,1% 63,0% Média 32,5% 39,5% Peso da Int. no Sector 18% 30% Distribuição Geográfica do Vol. Negócios 2009 África ,2% Europa - U.E ,6% Resto do Mundo ,2% 25

26 Internacionalização do Sector 26

27 Internacionalização do Sector Vol. Negócios Exterior Nº Empresas Act. Int. Por Segmento da Construção e Imobiliário Valor ( ) % do Total Número % do Total Construção ,53 8,57% ,62% Serviços de Engenharia e Arquitectura ,21 3,05% ,58% Indústria de Produtos da Construção ,24 3,03% ,89% Comércio de Materiais de Construção e Equipamentos ,28 0,80% ,14% Promoção e Investimento Imobiliário ,46 0,14% 505 0,66% Serviços de Construção e Imobiliário ,92 0,05% 176 0,23% Mediação Imobiliária ,16 0,00% 67 0,09% Total ,80 15,66% ,19% Fonte: IES 2009, PEIE - IRN 27

28 Contactos: Paulo Lobo AICCOPN Associação dos Industriais de Construção Civil e Obras Públicas 28