Bancarização por meio dos Sistemas de Garantia de Crédito no Brasil

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1 XV FÓRUM IBERO AMERICANO SISTEMAS DE GARANTIA E FINANCIAMENTO PARA AS MICRO, PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS Bancarização por meio dos Sistemas de Garantia de Crédito no Brasil Cidade do México, 30 de Setembro de 2010 Roberto Marinho Figueiroa Zica

2 Representatividade dos Pequenos Negócios no Brasil 5,8 milhões de empresas formais (99%) e 10 milhões de informais 56,1% da força de trabalho que atua no setor formal urbano 26% da massa salarial 20% do PIB 13% do fornecimento para o governo 15,3% de Taxa de Empreendedorismo

3 US$ MILHÕES Operações de crédito Volume Total TOTAL DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO ,9% dez/04 jun/05 dez/05 jun/06 dez/06 jun/07 dez/07 jun/08 dez/08 dez/09 jul/10 Fonte: BACEN, Jul/2010 Volume de Crédito Participação dos Bancos Set/2008 * US$ 606 milhões Dez/2008 US$ 645 milhões Jun/2010 US$ 815 milhões * Início da crise mundial US$ 1,00 = R$ 1,90 Dez/08 Públicos: 36% Privados: 43% Estrang.: 21% Jun/10 Públicos: 42% Privados: 40% Estrang.: 18%

4 US$ MILHÕES Operações de crédito Valor da Operação OPERAÇÕES COM PESSOA JURÍDICA % 43% 39% 38% 18% 19% 19% 46% 46% 43% 38% 44% 38% 40% 43% 38% 38% 16% 16% 17% 18% dez/04 dez/05 dez/06 dez/07 dez/08 dez/09 abr/10 Até US$ 52,63 mil até Até R$ US$ ,63 Mil mil entre De US$ R$ 52,63100 Mil a mil US$ 5,263 e R$ Milhões 10 milhões acima Acima de US$ R$ 5, Milhões milhões Fonte: BACEN, Jul/2010 US$ 52,63 mil US$ 5,263 milhões Acima US$ 5,263 milhões Set/08* Jun/10 Set/08* Jun/10 Set/08* Jun/10 US$57,9 bilhões; US$69,5 bilhões US$142,6 bilhões US$143,7 bilhões US$136,3 bilhões US$167,4 bilhões 17% do Vol PJ. 16% de PJ. 42% do Vol PJ. 38% de PJ. 41% do Vol PJ. 46% de PJ. * Início da crise mundial

5 % Inadimplência no Sistema Financeiro Tendência a Equalização a médio prazo 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 6,5 5,0 3,6 jan-08 mar-08 mai-08 jul-08 set-08 nov-08 jan-09 mar-09 mai-09 jul-09 set-09 nov-09 jan-10 mar-10 mai-10 jul-10 Pessoa Jurídica Pessoa Física Total Fonte: BACEN, Jul/2010 Crédito Referencial, incluídas as operações com atrasos superiores a noventa dias

6 Demanda por Crédito 120,0 110,0 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 jan/07 mar/07 mai/07 jul/07 set/07 nov/07 jan/08 mar/08 mai/08 jul/08 set/08 nov/08 jan/09 mar/09 mai/09 jul/09 set/09 nov/09 jan/10 mar/10 mai/10 MPE Médias Grandes Indicadores: 1 Semestre/2010 Micro e Pequenas: Crescimento de 19%. Médias e Grandes: Redução de 1%.

7 Raio X das Dificuldades em se Obter Recursos junto às Instituições Financeiras Empresas 0% 5% 10% 15% 20% Insuficiência de garantias reais Insuficiência de documentos Registro no CADIN/SERASA Saldo médio insuficiente Falta de recursos próprios Linhas de crédito fechadas Inadimplência da empresa Projeto inviável Conta corrente nova Outras(*) 3% 5% 16% 15% 13% 11% 9% 9% 9% 9% Fonte: Sebrae/SP 2009

8 Composição Integrada dos Fundos de Aval Valores em US$ FUNDO Número de Operações Financiamentos Concedidos Avais Concedidos Avais Honrados Avais Recuperados Patrimônio FAMPE¹ ,63 bilhões 1,95 bilhões 41,32 milhões 6,84 milhões 254,7 milhões Funproger² ,80 bilhões 3,72 bilhões 362 milhões 26,8 milhões 51 milhões FGPC³ ,88 bilhões 1,37 bilhões 141 milhões 27 milhões 377 milhões FGI milhões FGO² ,91 bilhões 4,45 bilhões 35,42 milhões - 368,4 milhões Total ,22 bilhões 11,49 bilhões 579,74 milhões 60,64 milhões 1,45 bilhão US$ 1,00 = R$ 1,90 ¹Data base: 30/06/2010; ²Data base: 31/07/2010; ³Data base: 31/12/2009

9 Expansão das Sociedades de Garantia Chamada Pública: US$ 15 milhões Apoio Técnico - Custeio - Fundo de Risco. 18 Unidades Federativas envolvidas 19 Propostas recebidas: 83 Proponentes e 193 Parceiros Preparação de lideranças e profissionais. 1 SGC já constituída no Rio Grande do Sul Garantias emitidas: US$ 5,7 milhões Financiamentos viabilizados: US$ 10 milhões. US$ 1,00 = R$ 1,90 Data base: 31/08/2010

10 Distribuição Regional das Sociedades de Garantia de Crédito AM Metropolitana de Manaus PB Campina Grande Âmbito Nacional Abrapost Unisol MT Baixada Cuiabana GO Goiânia e Metropolitana PR Noroeste Sudoeste Oeste Norte Centro Sul MG Leste de Minas Sul de Minas Alto Paranaíba RJ Belo Horizonte Bacia produtora de petróleo e gás Sul Fluminense RS Garantiserra (em operação) Vale dos Sinos BA Salvador e Recôncavo

11 Desafio Constituir a SGC Ser Competitiva e Eficaz

12 Posição Atual dos Agentes Financeiros

13 Percepções da Expansão do Crédito Estabilidade favorável dos indicadores macroeconômicos; Controle de índice de inflação; Alongamento de prazos; Crescimento do crédito consignado, de veículos e habitacional; Readequação de produtos e serviços financeiros para a base da pirâmide; Potencial do mercado das MPE ainda pouco explorado; Ampliação dos mecanismos de garantia de crédito.

14 Pontos de Atenção Ampliação do arco de instituições financeiras que atuam com mecanismos de garantia; Contínua integração junto a regiões com capital social e empresarial preponderantes; Redução dos custos e riscos da operação de crédito; Consulta a sistemas de informações de crédito a baixo custo; Regulamento e outros diplomas legais para Sociedades de Garantia de Crédito.

15 Obrigado pela Atenção! Roberto Marinho Figueiroa Zica Sebrae Nacional 15