IRICE INSTITUTO DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS E COMÉRCIO EXTERIOR

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1 IRICE INSTITUTO DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS E COMÉRCIO EXTERIOR PALESTRA A POLÍTICA COMERCIAL DO BRASIL PARA A ARGENTINA, CHINA E ESTADOS UNIDOS JOSÉ AUGUSTO DE CASTRO São Paulo, 05 de abril de 2016

2 2 RETROSPECTIVA DO COMÉRCIO EXTERIOR BRASILEIRO Entre 2001 e 2011 comércio exterior brasileiro teve expressivo crescimento Nada foi programado, Brasil aproveitou parte boom mundial commodities Neste período Brasil foi mais importado que exportador de commodities Empresas maximizaram resultados aproveitando preços altos commodities A política comercial aproveitou boom mundial? Não, apenas registrou, potencializou e capitalizou divulgação de seus milagres na exportação, importação, superávit comercial, corrente de comércio, geração empregos, crescimento econômico, receitas tributárias, aumento reservas cambiais, etc Apesar cenário favorável, Custo-Brasil continuou aumentando, mas era escondido pelo quantum exportado e elevadas cotações commodities A partir 2007, com início valorização Real, manufaturados começaram perder competitividade externa e interna, decorrente elevados custos e baixa produtividade, mostrando queda em rankings mundiais competitividade elaborados por organismos internacionais, gerando desindustrialização, apesar dados numéricos positivos do comércio exterior Mesmo com boom, número empresas exportadoras mostrou queda Brasil priorizou relações comerciais Sul-Sul em detrimento Sul-Norte Argentina, China e EUA são mercados distintos, porém protagonistas.

3 3 - RECEITAS DE EXPORTAÇÃO DE COMMODITIES Produtos Café cru 1,207 2,516 4,131 8,000 4,582 5,555 Soja em grão 2,725 5,345 10,952 16,327 22,812 20,983 Farelo soja 2,065 2,865 4,363 5,698 6,787 5,821 Óleo de soja 0,415 1,022 1,984 1,857 1,215 1,055 Açúcar bruto 1,401 2,382 3,649 11,549 9,163 5,901 Açúcar refinado 0,878 1,537 1,833 3,391 2,678 1,740 Carne frango 1,292 3,324 5,822 7,063 7,003 6,230 Carne bovina 0,739 2,419 4,006 4,169 5,358 4,664 Carne suína 0,346 1,123 1,364 1,286 1,227 1,168 Celulose 1,245 2,033 3,901 4,964 5,179 5,586 Petróleo 0,721 4,164 13,556 21,603 12,956 11,781 Alumínio 0,675 1,020 1,417 1,166 0,789 0,544 Minério de ferro 2,931 7,297 16,538 41,817 32,491 14,076 Fonte: MDIC/SECEX Elaboração: AEB US$ Bilhões

4 4 - QUANTIDADE DE EMPRESAS EXPORTADORAS E IMPORTADORAS ANOS EMPRESAS EXPORTADORAS EMPRESAS IMPORTADORAS QUANTIDADE VARIAÇÃO QUANTIDADE VARIAÇÃO Fonte: MDIC/SECEX Elaboração: AEB

5 5 - PARTICIPAÇÃO DO COMÉRCIO MUNDIAL, POR BLOCOS, EM 2014 BLOCOS DE PAÍSES EXPORTAÇÃO MUNDIAL IMPORTAÇÃO MUNDIAL SALDO US$ Trilhões Part. % US$ Trilhões Part. % US$ Trilhões NAFTA 2,495 13,5 3,297 17,8-0,802 ASIA 5,916 32,1 5,875 31,6 0,041 EUROPA 6,736 36,6 6,717 36,2 0,019 AMÉRICA SUL/ CARIBE 0,695 3,8 0,742 4,0-0,047 ÁFRICA 0,557 3,0 0,647 3,5-0,090 ORIENTE MÉDIO 1,293 7,0 0,790 4,2 0,503 EUROPA ORIENTAL 0,735 4,0 0,506 2,7 0,229 TOTAL 18, ,0 18, ,0-0,147 BLOCOS DE PAÍSES EXPORTAÇÃO BRASIL IMPORTAÇÃO BRASIL SALDO US$ Bilhões Part. % US$ Bilhões Part. % US$ Bilhões NAFTA 33,1 14,7 43,4 18,9-10,3 ASIA 73,5 32,7 71,2 31,1 2,3 EUROPA 46,8 20,8 51,5 22,5-4,7 AMÉRICA SUL/ CARIBE 42,5 18,9 32,2 14,1 10,3 ÁFRICA 9,7 4,3 17,1 7,5-7,4 ORIENTE MÉDIO 10,4 4,6 8,0 3,5 2,4 EUROPA ORIENTAL 4,6 2,0 4,0 1,7 0,6 PROVISÃO NAVIOS/Ñ DEC 4,5 2,0 1,7 0,7 2,8 TOTAL 225,1 100,0 229,1 100,0-4,0 Fonte: OMC e MDIC/SECEX Elaboração: AEB

6 POLÍTICA COMERCIAL PARA A ARGENTINA

7 7 - EXPORTAÇÕES DO BRASIL PARA ARGENTINA ANOS A TOTAL BR. B - ARGENTINA C - MANUFAT. ARGENT US$ bi US$ bi B/A % US$ bi C/B % ,119 6,237 11,32 5,722 91, ,438 2,346 3,88 2,004 85, ,203 4,569 6,24 4,063 88, ,529 9,930 8,38 9,139 92, ,807 11,739 8,52 10,779 91, ,649 14,416 8,97 13,409 93, ,942 17,605 8,89 16,159 91, ,994 12,784 8,36 12,117 94, ,915 18,522 9,17 16,836 90, ,041 22,709 8,87 20,411 89, ,579 17,997 7,42 16,385 91, ,178 19,615 8,10 18,022 91, ,101 14,281 6,34 12,752 89, ,134 12,800 6,70 11,889 92,88 Fonte: MDIC / SECEX Elaboração: AEB

8 8 - IMPORTAÇÕES PELA ARGENTINA DO BRASIL ANOS A - TOTAL ARGENT. B Fonte: MDIC / SECEX Elaboração: AEB - BRASIL US$ bi US$ bi B/A % ,237 24, ,009 25, ,569 32, ,930 34, ,739 34, ,416 32, ,605 30, ,784 32, ,522 33, ,709 30, ,997 26, ,615 26, ,281 21,97

9 9 POLÍTICA COMERCIAL PARA A ARGENTINA Percentual, maior importador manufaturado. Maior valor entre 2009 e 2013 Tradicionalmente, Brasil apresenta superávit comercial com Argentina Membro e principal parceiro Mercosul, união aduaneira, decisões unânimes Moratória 2001 excluiu Argentina mercado financeiro internacional Sem padrinho econômico, Argentina ficou isolada, brigando com mundo Ingresso Venezuela no Bloco politizou Mercosul, afetando comércio Reuniões Mercosul priorizavam temas ideológicos detrimento comerciais Brasil praticou com Argentina política comercial para país menor expressão Brasil não preservou maior mercado importador manufaturado Expressivo investimento industrial brasileiro não gerou decisões de apoio Decisões isoladas internas no Brasil às vezes prejudicavam Argentina Criado pagamento de exportação/importação em moeda local Apesar reservas elevadas, faltaram linhas crédito, Argentina restringiu CCR Negociar novos acordos comerciais ou waiver para Brasil isoladamente Alforria financeira Argentina recém conquistada pode custar caro Brasil Apoiar Argentina é fortalecer exportações brasileiras de manufaturados Independente sócio Mercosul, Argentina deve ser MERCADO PRIORITÁRIO

10 POLÍTICA COMERCIAL PARA A CHINA

11 11 - EXPORTAÇÕES DO BRASIL PARA CHINA ANOS A - TOTAL BR. B - CHINA C - MANUFAT. CHINA Fonte: MDIC/SECEX US$ bi US$ bi B/A % US$ bi C/B% ,119 1,085 1,97 0,203 18, ,438 2,521 4,17 0,520 20, ,203 4,533 6,19 1,174 25, ,529 6,834 5,77 1,140 16, ,807 8,402 6,10 0,879 10, ,649 10,748 6,69 0,867 8, ,442 16,522 8,35 1,094 6, ,994 21,003 13,73 1,422 6, ,915 30,785 15,25 1,394 4, ,041 44,314 17,31 2,031 4, ,579 41,227 17,00 2,373 5, ,178 46,026 19,02 1,559 3, ,101 40,616 18,04 1,625 4, ,134 35,607 18,63 2,290 6,43 Elaboração: AEB

12 12 - IMPORTAÇÕES PELA CHINA DO BRASIL ANOS A TOTAL CHINA Fonte: MDIC/SECEX B - BRASIL US$ bi US$ bi B/A % ,085 0, ,902 0, ,533 1, ,834 1, ,402 1, ,748 1, ,522 1, ,003 2, ,785 2, ,314 2, ,227 2, ,026 2, ,616 2,07 Elaboração: AEB

13 13 POLÍTICA COMERCIAL PARA A CHINA Maior importador Brasil, alta concentração commodities e baixa participação manufaturados. Brasil mais importado e menos exportador China dependente Brasil ou Brasil dependente China? Política comercial do Brasil cerimoniosa, respeitosa, receosa, tímida Propostas negociações Brasil normalmente envolvem abertura mercado commodities e última palavra geralmente é da China China país comunista / socialista para dentro e capitalista para fora Acordo OMC vai considerar China economia mercado Dezembro Em 2003 Brasil prometeu reconhecer China economia mercado troca China apoiar Brasil Conselho Segurança ONU. Nenhum país cumpriu. China já avisou que se não reconhecer agora pode haver represália. Negociações bilaterais envolvendo abertura mercados não prosperaram Custo logística dificulta criar política comercial e exportação manufaturado Redução comércio leva negociação. China está buscando novos mercados Avaliar pauta importação China, selecionar potenciais produtos, desenvolver agressiva política comercial e diplomática, mais missões comerciais, organizar eventos na China para mostrar Brasil industrial

14 POLÍTICA COMERCIAL PARA OS ESTADOS UNIDOS

15 15 - EXPORTAÇÕES DO BRASIL PARA ESTADOS UNIDOS ANOS A - TOTAL BR. B - ESTADOS UNIDOS C - MANUFAT. EUA US$ bi US$ bi B/A % US$ bi C/B% ,119 13,189 23,93 9,544 72, ,438 15,378 25,44 11,610 75, ,203 16,728 22,85 12,909 77, ,529 22,539 19,02 16,050 71, ,807 24,524 17,80 16,655 67, ,649 25,065 15,60 15,829 63, ,942 27,423 13,85 16,109 58, ,994 15,601 10,20 9,328 59, ,915 19,307 9,56 9,973 51, ,041 25,804 10,08 11,685 45, ,579 26,700 11,01 13,440 50, ,178 24,653 10,19 13,064 52, ,101 27,027 12,01 13,666 50, ,134 24,049 12,60 13,803 57,32 Fonte: MDIC/SECEX Elaboração: AEB

16 16 - IMPORTAÇÕES PELOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL ANOS Fonte: MDIC/SECEX A - TOTAL EUA B - BRASIL US$ bi US$ bi B/A % ,189 1, ,208 1, ,728 1, ,539 1, ,524 1, ,065 1, ,423 1, ,601 0, ,307 0, ,804 1, ,700 1, ,653 1, ,027 1,12 Elaboração: AEB

17 17 POLÍTICA COMERCIAL PARA EUA Maior importador e vitrine mundial. Exportar é status/ atestado competência Maior produtor, exportador e concorrente Brasil commodities agronegócio 2003 a 2014 nenhuma visita presidente, ministro ou missão tratar comércio Razões ideológicas (não) definiram políticas comerciais nos últimos anos Ainda assim, nominalmente, EUA maior importador manufaturados do Brasil Déficit comercial 2014 e queda cotações commodities, estimulou, em 2015, reaproximação, com visitas Ministro Armando Monteiro e Presidente Dilma Desenvolvimento negociação direta de temas de interesse ambos países Início acordos convergência regulatória produtos são muito bem vindos 2015 e 2016, apesar taxa cambial favorável, crescimento tímido exportações. Brasil é exportador novo e precisa tempo para reconquistar confiança Participação EUA acordo TPP cria reserva mercados, gera desconforto Brasil, aumenta concorrência e pode reduzir mercados para Brasil EUA único grande mercado potencial para ampliar exportação manufaturado Priorizar missões comerciais, promoção comercial e campanha institucional Comércio exterior não negocia ideologia, mas bens e serviços. Vide China

18 18 - EXPORTAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE MANUFATURADOS, POR PAÍS ANOS ARGENTINA ESTADOS UNIDOS CHINA US$ bi % US$ bi % US$ bi % ,722 91,74 9,544 72,36 0,203 18, ,492 89,68 11,001 77,43 0,464 24, ,063 88,92 12,909 77,03 1,174 25, ,139 92,03 16,050 71,20 1,140 16, ,779 91,82 16,655 67,91 0,879 10, ,409 93,01 15,829 63,15 0,867 8, ,159 91,78 16,109 58,74 1,094 6, ,117 94,78 9,328 59,79 1,422 6, ,836 90,90 9,973 51,65 1,394 4, ,411 89,88 11,685 45,28 2,031 4, ,385 91,84 13,440 50,33 2,373 5, ,022 91,88 13,064 52,99 1,559 3, ,752 89,29 13,666 50,56 1,625 4, ,889 92,88 13,803 57,32 2,290 6,43 Fonte: OMC Elaboração: AEB

19 19 - PARTICIPAÇÃO NAS EXPORTAÇÕES MUNDIAIS ANOS CHINA EUA BRASIL ARGENTINA US$ bi % US$ bi % US$ bi % US$ bi % , , ,99 8 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00* 57 - Fonte: OMC Elaboração: AEB *Previsão

20 NÚM. ORDEM Fonte: OMC 20 - RANKING MUNDIAL DE EXPORTAÇÃO, EM 2014 PAÍSES EXPORTADORES VALOR US$ Bi PART. % NUM. ORDEM PAÍSES EXPORTADORES VALOR US$ BI TOTAL MUNDIAL US$ BILHÕES % Elaboração: AEB PART. % 1 CHINA ,37 16 EMIR. ÁRABES 359 1,89 2 ESTADOS UNIDOS ,57 17 ARÁBIA SAUDITA 354 1,87 3 ALEMANHA ,98 18 ESPANHA 323 1,70 4 JAPÃO 684 3,61 19 ÍNDIA 317 1,67 5 HOLANDA 672 3,55 20 TAIWAN 314 1,66 6 FRANÇA 583 3,08 21 AUSTRÁLIA 240 1,27 7 CORÉIA DO SUL 573 3,03 22 SUIÇA 239 1,26 8 ITÁLIA 529 2,79 23 MALÁSIA 234 1,23 9 HONG KONG 524 2,77 24 TAILÂNDIA 228 1,20 10 REINO UNIDO 507 2,68 25 BRASIL 225 1,19 11 RÚSSIA 497 2,62 26 POLÔNIA 217 1,15 12 CANADÁ 474 2,50 27 ÁUSTRIA 177 0,93 13 BÉLGICA 469 2,48 28 INDONÉSIA 176 0,93 14 SINGAPURA 410 2,16 29 REPÚBL.CHECA 174 0,92 15 MÉXICO 398 2,10 30 SUÉCIA 165 0,87

21 DESAFIOS E AS PERSPECTIVAS PARA O BRASIL

22 22 DESAFIOS DO BRASIL NO COMÉRCIO EXTERIOR FAZER DEVER DE CASA para depender mais de nós e menos da sorte Realizar reformas ESTRUTURAIS: tributária, trabalhista e previdenciária Priorizar investimentos INFRAESTRUTURA transporte, indispensável para reduzir elevados custos logística e gerar competitividade externa Criar política integrada de governo e não política isolada de ministérios Reduzir burocracia operacional - Portal Único de Comércio Exterior Criar PREVISIBILIDADE e eliminar insegurança jurídica e operacional Elevar produtividade, reduzir Custo-Brasil e ampliar competitividade Selecionar países / mercados prioritários e criar política comercial voltada para características / peculiaridades de cada país TAXA CAMBIAL adequada, mas sem custos ociosos internos

23 23 OBJETIVOS VOLTAR A NEGOCIAR EM PORTUGUÊS E SER EXPORTADOR, E NÃO EM MANDARIM E SER IMPORTADO

24 AEB ASSOCIAÇÃO DE COMÉRCIO EXTERIOR DO BRASIL JOSÉ AUGUSTO DE CASTRO Presidente Avenida General Justo, 335-4º andar Centro Rio de Janeiro Cep: Fone: (21) Fax: (21)