A qualidade e a Competitividade como Estratégias para a Internacionalização : Case Marcopolo " Dia da Qualidade Caxias CIC Caxias do Sul

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2 A qualidade e a Competitividade como Estratégias para a Internacionalização : Case Marcopolo " Dia da Qualidade Caxias CIC Caxias do Sul 23/07/2012 Walter Cruz

3 I. VISÃO GERAL MARCOPOLO II. INTERNACIONALIZAÇÃO

4 I. VISÃO GERAL MARCOPOLO II. INTERNACIONALIZAÇÃO

5 A Marcopolo fundada em 1949 Em Caxias do Sul / RS, Brasil. 4 sócios descendentes de Italianos ( 3 +1) 17 funcionários total 1 ônibus a cada 100 dias Fabricado de madeira em chassi de caminhão importado.

6 DADOS DA MARCOPOLO Capacidade de Produção Nº de Colaboradores Número de Fábricas Brasil Brasil e Exterior Brasil Brasil e Exterior Brasil Brasil e Exterior 115 un/dia 240 un/dia Receita 2011Líquida R$ Bilhões Produção 2011 Unidades

7 PRESENÇA GLOBAL - EXPORTAÇÃO

8 POSICIONAMENTO GLOBAL - FÁBRICAS MOSCOU - RUSSIA CHANGZHOU - CHINA MONTERREY - MÉXICO COTA - COLÔMBIA SUEZ - EGITO DHARWAD/LUCKNOW ÍNDIA LOMA HERMOSA - ARGENTINA RIO DE JANEIRO- BRASIL CAXIAS DO SUL - BRASIL JOHANNESBURG - ÁFRICA DO SUL Melbourne - Austrália

9 NOSSOS PRODUTOS

10 MARCAS MARCOPOLO

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12 SEGMENTO ESCOLARBUS

13 SEGMENTO MUNICIPAL W FLY URBANO

14 SEGMENTO TURISMO E FRETAMENTO W FLY EXECUTIVO

15 SEGMENTO TURISMO E FRETAMENTO W FLY LIMOUSINE

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17 SENIOR SENIOR URBANO SENIOR RODOVIÁRIO

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19 ARTICULADOS GRAN VIALE ARTICULADO Comprimento: 20,300 m Capacidade: 160 passageiros BIARTICULADO Comprimento: 27,235 m Capacidade: 220 passageiros

20 VIALE BRT

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22 Geração 7 Rodoviários

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24 I. VISÃO GERAL MARCOPOLO II. INTERNACIONALIZAÇÃO

25 Nossa Situação e do mercado década 90

26 POSICIONAMENTO GLOBAL: FIM DOS ANOS 90 Coimbra - Portugal Rio de Janeiro - Brasil Caxias do Sul - Brasil

27 Ana Rech Caxias do Sul-RS Planalto Caxias do Sul-RS Neobus Caxias do Sul-RS Ciferal Duque de Caxias - RJ

28 Alternativas para o Crescimento

29 Examinamos as seguintes alternativas para aumento do tamanho de nosso negócio: a) Abrir novos mercados interno/ externo b) Criar novos produtos Inovar c) Comprar Competidores d) Associar-se a competidores e) Internacionalizar

30 Participação da Marcopolo nos anos 90 no mercado nacional

31 Mercado Interno sem grandes perspectivas crescimento Alta participação de mercado Grande esforço e gasto para ganhar mercado. Market Share % Exportações seriamente afetadas pela relação cambial. Os preços já não tão competitivos. Logística internacional muito cara.

32 Decisão Estratégica foi de... *Em milhões de USD

33 Que é diferente de Exportar Exportar: São vendas para o exterior de bens e serviços de um país. ( fonte Informações FIESP ) Internacionalizar: Criar bases de produção, Implantação produtiva que se substitui, total ou parcialmente ao fluxo de exportação ( Fonte Wikipédia)

34 INTERNACIONALIZAR Internacionalizar: Criar bases de produção, Implantação produtiva que se substitui, total ou parcialmente ao fluxo de exportação ( Fonte Wikipédia) De forma competitiva e com qualidade adequada ao perfil local

35 Mercado Mundial de Ônibus

36 E.U.A / CANADÁ 1998= = = MÉXICO 1998= = = (UNIÃO EUROPÉIA) EUROPA OCIDENTAL 1998= = = AMÉRICA CENTRAL E SUL /CARIBE 1998 = = = NORTE DA ÁFRICA E ORIENTE MÉDIO 1998 = = = ÁFRICA 1998= = = EUROPA ORIENTAL E INDIA SUDESTE DA ÁSIA 1998= = = = = = AUSTRÁLIA E PACÍFICO 1998 = = = CHINA 1998= = = JAPÃO 1998= = = CORÉIA DO SUL 1998= = = = = = = = Acima de 8 ton. PBT

37 Tendências Mundiais

38 Tendência crescente população urbana, e sem controle Países com maior crescimento populacional são de baixa renda. Melhora gradual do poder aquisitivo da população : acesso a transporte público Alto investimento em linhas de Metrô. * Investimento BRT Metrô 10 km R$ 111 mi R$ mi 20 VEZES Países desenvolvidos e em desenvolvimento restrições ao uso de automóvel para reduzir congestionamentos e contaminação ambiental. * Fonte: anuário do ônibus

39 Exemplos: Paris - ampliação das faixas exclusivas de ônibus para reduzir carros nas ruas; São Paulo Rodizio Bogotá Pico y Placa ( hoje o dia inteiro ) Buenos Aires - restrições por placas na área central da Capital Federal Londres Pedágio área central a partir de 2003 Singapura - Proibição do uso de automóveis nas áreas centrais da cidade.

40 Sem palavras...

41 Internacionalização

42 CONCEITOS BÁSICOS A Internacionalização ocorre quando uma empresa decide tornar-se uma empresa multinacional. Ir e fincar Bandeira no País. Esse processo pode ser : Através do controle 100% da empresa Matriz. Através de operacionais de joint venture com empresas localizadas nos países para onde a empresa Matriz quer implantar. Joint-ventures poderão ser feitas com controle majoritário, minoritário ou 50% / 50%. É importante não confundir contratos de transferência de tecnologia, exportação de componentes ou produtos completos com Internacionalização.

43 Os processo de exportação passam primeiramente por exportações de produtos completos (CBU). Surgem as barreiras de importação os países desejam a industrialização e criação de empregos. Inicia o processo em CKD o SKD. Depois desta fase, os governos pressionam para que exista uma nacionalização progressiva (Local Content), com crescimento percentual.

44 CBU Completely Built Unit PKD Partial Knocked Down SKD Semi Knocked Down CKD Completely Knocked Down

45 CBU

46 PKD

47 SKD/CKD SKD (semi-montada) Principais componentes já montados CKD (completamente desmontada) Carrocería completamente desmontada

48 Marcopolo iniciou processos em CKD em 1971 com Venezuela, Gana, Chile, Peru, Equador e México. Decisão: Deixar de ser um simples exportador de carrocerias CBU e partir para processos KD. Desenvolvendo e implementando una estratégia de Internacionalização.

49 A CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO DAS OPORTUNIDADES INTERNACIONAIS Potencial do mercado. Existência de mercados comuns. Impostos de importação. Incentivos para exportação. Disponibilidade e especialização de mano de obra. Custo mano de obra. Logística - preços de fretes - frequência de navios - infraestrutura portuárias - movimento interno.

50 Infra-estrutura geral do país - riscos políticos, sociais, religiosos. Disponibilidade de matéria prima local. Invetimentos na operação. Fontes de financiamento para venda dos produtos. Perfil do transporte, empresas operadoras, produtos adequados, infra-estrutura de rodovias disponíveis, tarifas usadas, nichos de mercado, etc. Qualidade de produtos adequadas a cada mercado Competitividade nos mercados em que irá atuar

51 Banco de Dados B- DETERMINAÇÃO DE MERCADOS ALVO PARA INTERNACIONALIZAÇÃO Competitividade X Atratividade ( GE-McKinsey ) Matriz de Atratividade Matriz de Competitividade

52 BANCO DE DADOS

53 CONTINENTE EUROPA ÁFRICA FÁBRICA DE ÔNIBUS NO MUNDO PRODUÇÃO FÁBRICAS ATIVAS HOME SHKODER OUTROS TOTAL ALGERIA'S NATIONAL INDUSTRIAL VEHICLES MAVIA OUTROS TOTAL BANCO DE DADOS AMÉRICA DO SUL ARMAR CORWINI DIC EL DETALHE EL LUCERO EUROBUS FAVORITA GALÍCIA IMECA (Argentina Sudam ITALBUS LA FAVORITA LUCERO MANHOS MARCOPOLO MARRI COLONNESE MASTER BUS METALPAR METALSUR NICOLO ROSSI PILAR EXPRESS SALDIVIA SAN ANTONIO TATSA TROYANO OUTROS TOTAL

54 MATRIZ COMPETITIVIDADE X ATRATIVIDADE Matriz GE- McKinsey

55 MATRIZ DE ATRATIVIDADE Atratividade dos Mercados Alvo Carroceria Fator Peso Comercialização A B C D E Tamanho do Mercado Crescimento Setor Ônibus Concentração de Player s Competição por Diferenciação Margens Competidores Globais Barreiras Legais - Investimentos Barreiras Comerciais Poder Clientes Substitutos Pontuação Máxima e por Mercado Linha minima = 60% do maximo 87 60% Max

56 MATRIZ DE ATRATIVIDADE Alvos 120 INDICE Descartados Pais / Região 0 A B C D E

57 MATRIZ DE COMPETITIVIDADE Custos Vantagem Competitiva Fatores Pais X Importância Marcopolo Alvo Concorrente Setor Diferenças Atratividade X de Aquisição Curva de Aprendizagem (Mercadológica) % 4 16 Controle de Processos / Operação % 5 25 Melhorias Processo Produtivo % 5 25 Economia Escala % 5 25 Economia Escopo % 4 12 Custo Financeiro % 4 16 Custo de Compras % 5 20 Custo Entrega % 4 12 Capacidade de Desenvolvimento (Design) % 5 25 Velocidade Entrega % 5 20 Valor Revenda Solidez da Empresa (Continuidade) Custo Total (Aquis. Fin. Oper. Rep.) % 4 20 Variedade / Qualidade de Produtos % 5 15 Assistência Tec % 3 15 Premiun Price 15% Total % Máximo do Setor % 62.22% 54.29% MP % Atratividade Marcopolo 18.41% 7.94% Alvo %

58 Matriz de Competitividade X Atratividade G 105 F C Atratividade J E D B A 90 I H Competitividade

59 Qualidade do produto B- DETERMINAÇÃO DE MERCADOS ALVO PARA INTERNACIONALIZAÇÃO Avaliação do mercado consumidor : pesquisas Perfil do usuário Perfil do sistema de transporte Características dos veículos Características de uso Qualidade Adequada ao local e ao publico

60 AMÉRICA

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64 PROJETOS ESPECIAIS Shaik

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66 MÉXICO

67 MÉXICO

68 RUSSIA

69 COLOMBIA

70 ÍNDIA

71 POSICIONAMENTO GLOBAL Moscou Coimbra - Portugal Monterrey - México Suez - Egito Changzhou - China Bogotá - Colombia Loma Hermosa - Argentina Rio de Janeiro - Brasil Caxias do Sul - Brasil Johannesburgo África do Sul Melbourne -Austrália

72 POSICIONAMENTO GLOBAL Moscou Coimbra - Portugal Suez - Egito Changzhou - China Monterrey - México Bogotá - Colombia Dharwar / Lucknow Índia Rio de Janeiro - Brasil Loma Hermosa - Argentina Caxias do Sul - Brasil Johannesburgo África do Sul Melbourne -Austrália

73 POSICIONAMENTO GLOBAL 2011 Moscou Monterrey - México Bogotá - Colombia Suez - Egito Dharwar / Lucknow Índia Changzhou - China Loma Hermosa - Argentina Rio de Janeiro - Brasil Caxias do Sul - Brasil Johannesburgo África do Sul Melbourne -Austrália

74 Obrigado!!