IMPORTÂNCIA E DESAFIOS DO VAREJO PARA A BAIXA RENDA. Juracy Parente GVcev 17 de junho de 2004

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1 IMPORTÂNCIA E DESAFIOS DO VAREJO PARA A BAIXA RENDA Juracy Parente GVcev 17 de junho de 2004

2 MERCADO DE BAIXA RENDA UM SEGMENTO DE CRESCENTE IMPORTÂNCIA E INTERESSE No Mundo: - Rápido crescimento econômico e aumento de renda de países emergentes, especialmente na Ásia. - Aumento da importância global de países como a China e a Índia mais de 2 bilhões de habitantes. - Centenas de milhões de novos domicílios passam a ter renda mensal entre US$ 200 e US$ Enormes oportunidades são criadas no mercado de bens de consumo. - Empresas multinacionais desenvolveram produtos e marcas globlais direcionadas para consumidores de países desenvolvidos. - Proposta de valor e das marcas globais mostra-se pouco adequadas para a atender necessidades e prioridades dos novos consumidores dos países emergentes - % de mercado das Empresas Globais declina a favor das Empresas Locais - mais ágeis e competentes para atender os novos mercados. - Interesse crescente no desenvolvimento de pesquisas para melhor entender o mercado da baixa renda.

3 Distribuição da Renda no Brasil QUEM É O MERCADO DE BAIXA RENDA? Faixas de Renda Familiar R$ mês Nº de domicílios (milhões) % domicílios 2000 a a a Total Fonte: IBGE - POF 2003

4 Distribuição da Renda no Brasil QUEM É O MERCADO DE BAIXA RENDA? Faixas de Renda Familiar R$ mês Nº de domicílios (milhões) % domicílios ,7 10% 2000 a ,0 14% 1200 a ,4 17% 600 a ,7 28% ,7 30% Total 48,5 100% Fonte: IBGE - POF 2003

5 Grande Desigualdade na Distribuição da Renda no Brasil % Domicílios por Faixa de Renda % R$ Mercado por Faixa de Renda 10% Faixas de Renda Familiar (R$ mês) 43% % 2000 a % 65% 17% 1200 a % 600 a % < % 35% 30% 6% Fonte: IBGE - POF 2003

6 Baixa Renda: Grandes Oportunidades para Bens de Consumo Alimentação no Domicílio Faixas de Renda Familiar R$ mês Nº de domicílios (milhões) Gastos em Alimentos no domicílio % do orçamento Média domiciliar R$ mês Demanda de Alimentos R$ bilhões ano % por segmentos mais de ,7 6,5% ,4 26% mais de 2000 a 4000 mais de 1200 a 2000 mais de 600 a ,0 9,7% ,4 20% 8,4 14,4% ,2 20% 13,7 17,8% ,0 22% até ,7 19,9% 73 12,9 11% Total 48,5 10,7% ,8 100% Fonte: IBGE - POF 2003

7 Mercado de Alimentos: Distribuição do Mercado por Faixas de Renda % R$ Mercado por Faixa de Renda % Mercado de Alimentos por Renda 22% 43% Faixas de Renda Familiar (R$ mês) 20% 26% 15% 13% a a % 22% 6% 600 a 1200 < % Fonte: IBGE - POF 2003

8 HETEROGENEIDADE NAS OPORTUNIDADES OU BAIXA RENDA MERCADO PROMISSOR PARA CERTAS CATEGORIAS Faixas de Renda Familiar R$ mês % do Orçamento Familiar gasto em: Ali Gás men dom. tos ,5% 0,4% 2000 a ,7% 0,7% 1200 a ,4% 1,3% 600 a ,8% 1,9% ,9% 2,8% Total 10,7% 0,9% Fonte: IBGE - POF 2003

9 HETEROGENEIDADE NAS OPORTUNIDADES OU BAIXA RENDA MERCADO PROMISSOR PARA CERTAS CATEGORIAS Faixas de Renda Familiar R$ mês % do Orçamento Familiar gasto em: Ele Ali Gás trodo Remé men dom. més dios tos ticos ,5% 0,4% 1,4% 1,5% 2000 a ,7% 0,7% 2,6% 1,9% 1200 a ,4% 1,3% 2,6% 2,4% 600 a ,8% 1,9% 2,6% 2,7% ,9% 2,8% 3,0% 2,9% Total 10,7% 0,9% 1,9% 1,9% Fonte: IBGE - POF 2003

10 HETEROGENEIDADE NAS OPORTUNIDADES OU BAIXA RENDA MERCADO PROMISSOR PARA CERTAS CATEGORIAS Faixas de Renda Familiar R$ mês % do Orçamento Familiar gasto em: Ele Ali Ves Gás trodo Remé men tuá dom. més dios tos rio ticos Edu ca ção ,5% 0,4% 1,4% 1,5% 3,1% 5,7% 2000 a ,7% 0,7% 2,6% 1,9% 4,5% 4,0% 1200 a ,4% 1,3% 2,6% 2,4% 4,9% 2,5% 600 a ,8% 1,9% 2,6% 2,7% 5,3% 1,1% ,9% 2,8% 3,0% 2,9% 4,8% 0,5% Total 10,7% 0,9% 1,9% 1,9% 4,0% 4,0% Fonte: IBGE - POF 2003

11 PERUS TREMEBÉ ANHANGUERA Dentre os 96 Distritos Municipais da Cidade de São Paulo, foram selecionados dois para análise: Sapopemba (Zona Leste) e Capão Redondo (Zona Sul) BRASILÂNDIA JARAGUÁ NORTE CACHOEIRINHA JAÇANÃ TUCURUVI MANDAQUI VILA MEDEIROS PIRITUBA FREGUESIA DO Ó SANTANA SÃO DOMINGOS LIMÃO CASA VERDE VILA JAGUARA GUILHERME VILA MARIA OESTE BARRA FUNDA LAPA BOM RETIRO VILA PARI LEOPOLDINA SANTA BELÉM CECÍLIA CENTRO PERDIZES ALTO DE PINHEIROS BRÁS SÉ TATUAPÉ JAGUARÉ CONSOLAÇÃO CIDADE DUTRA REPÚBLICA JARDIM HELENA ERMELINO MATARAZZO SÃO MIGUEL CANGAÍBA ITAIM PAULISTA VILA JACUÍ VILA CURUÇÁ PONTE RASA PENHA ITAQUERA LAJEADO LESTE VILA MATILDE ARTUR ALVIM CARRÃO GUAIANASES BELA VISTA CAMBUCI MOOCA CIDADE LIDER JARDIM LIBERDADE VILA FORMOSA JOSÉ PINHEIROS PAULISTA ÁGUA RASA BONIFÁCIO RIO PEQUENO ARICANDUVA PARQUE DO CARMO BUTANTÃ CIDADE TIRADENTES VILA MARIANA IPIRANGA VILA PRUDENTE SÃO LUCAS RAPOSO TAVARES ITAIM BIBI VILA SONIA MORUMBI MOEMA SÃO MATEUS SAPOPEMBA IGUATEMI SAÚDE SACOMÃ CAMPO BELO CURSINO SÃO RAFAEL VILA ANDRADE CAMPO LIMPO SANTO AMARO SUL JABAQUARA CAPÃO JARDIM REDONDO SAO LUIS CAMPO GRANDE CIDADE ADEMAR SOCORRO PEDREIRA JARDIM ANGELA São Paulo Distritos Analisados Sapopemba GRAJAÚ Capão Redondo PARELHEIROS

12 Concentração comercial da Av. Sapopemba Jardim Grimaldi (raio de 500 metros) R GAL PORFIRIO DA PAZ Econ (fechado) AV VILA EMA R JOSE ANTONIO FONTES AV SAPOPEMBA Faixas de Renda Média Familiar (R$ mês) 2000 a a a Dia% WMart-TodoDia Nagumo Barateiro R NOVA BRAS AV SAPOPEMBA AV PROF LUIZ INACIO ANHAIA MELO EST CASA GRAND a a a 600 < 400 supermercados, mercearias, etc. padarias, bares e lanchonetes drogarias, perfumarias pet shops, rações p/ animais

13 Aspectos da região de Sapopemba

14 Av. Sapopemba - Grandes redes

15 Av. Sapopemba Redes menores e pequeno varejo local

16 FORMATO DE LOJA, ACESSOS E INTEGRAÇÃO NA COMUNIDADE -Loja recuada da rua -Loja para clientes motorizados -Pedestres têm que caminhar uns 100 metros -Loja avança pela calçada -Maior integração com polo comércial -Maior comodidade para pedestres

17 MERCHANDISE VISUAL: GRANDE VOLUME DE PRODUTOS TRANSMITE IMAGEM DE BAIXO PREÇO

18 MIX DE PRODUTOS: AJUSTANDO PARA DIFERENTES NECESSIDADES

19 ALGUNS GRANDES DESAFIOS PARA O VAREJO 1- COMPREENDER O CLIENTE DE BAIXA RENDA 2- ADEQUAR DECISÕES DE: - FORMATO DE LOJA - MERCHANDISE VISUAL - MIX DE PRODUTOS - PREÇOS E PROMOÇÕES - SERVIÇOS E RELACIONAMENTO

20 OBRIGADO!