Pré-Sal Avaliação e Perspectivas

Transcrição

1 Pré-Sal Avaliação e Perspectivas Academia Nacional de Engenharia PUC-RJ 28/junho/2012 Diomedes Cesário da Silva

2 Responsabilidade Os comentários, conceitos e opiniões emitidas na exposição são de inteira responsabilidade do autor

3 Sumário 1) O Sistema Petrolífero do Pré-Sal 2) A Importância do Pré-Sal 3) A Província do Pré-Sal 4) Plano de Negócios da Petrobrás 5) Marco Regulatório 6) Informações Adicionais 7) Questões para Discussão

4 O Sistema Petrolífero do Pré-Sal

5 Origem do Sistema Petrolífero do Pré-Sal Fonte: Petrobras

6 Origem do Sistema Petrolífero do Pré-Sal Fonte: Petrobras

7 Origem do Sistema Petrolífero do Pré-Sal Fonte: Petrobras

8 Origem do Sistema Petrolífero do Pré-Sal Fonte: Petrobras

9 Elementos Físicos do Sistema Petrolífero do Pré-Sal Fonte: Petrobras

10 Dinâmica do Sistema Petrolífero do Pré-Sal Fonte: Petrobras

11 A Importância do Pré-Sal

12 Matriz Energética Mundial

13 Matriz Energética Brasileira

14 Tendência da Produção de Petróleo

15 Demanda por Óleo Fonte: Petrobras

16 Demanda x Oferta de Petróleo Fonte: Petrobras

17 Propriedade das Reservas Mundiais Fonte: Petrobras

18 Zona Econômica Exclusiva Campos Descobertos Fonte: Petrobras

19 A Província do Pré-Sal

20 O Que é o Pré-Sal? Fonte: Petrobras

21 A Província do Pré-Sal Fonte: Petrobras

22 A Evolução do Portfólio Exploratório Fonte: Petrobras

23 O Pré-Sal e Sucesso Exploratório Fonte: Petrobras

24 Sistema de Produção Desafios do Pré-Sal Fonte: Petrobras

25 Necessidade de Expansão do Refino

26 Plano de Negócios da Petrobrás

27 Curva de Produção Brasil Fonte: Petrobras

28 Investimentos

29 Investimentos no E&P Fonte: Petrobras

30 Investimentos no Abastecimento Fonte: Petrobras

31 Reposição de Reservas Fonte: Petrobras

32 Novas Embarcações

33 Desenvolvimento da Indústria Nacional

34 Equipamentos e Materiais

35 Evolução do Conteúdo Local

36 Recursos Humanos Requisitados

37 Cenpes Inovação Tecnológica

38 Marco Regulatório

39 Novo Marco Regulatório

40 Regime de Partilha de Produção

41 Regime de Partilha de Produção

42 Distribuição dos Royalties

43 Partilha de Produção - CNPE

44 Partilha de Produção - MME

45 Partilha de Produção - ANP

46 Consórcio e Comitê Operacional

47 Papel do Operador

48 Vantagem Competitiva em Águas Profundas

49 Papel da Petro-Sal

50 Fundo Social

51 Fundo Social Fontes de Recursos

52 Fundo Social Comitê de Gestão e Conselho Deliberativo

53 Comparação entre os Marcos Regulatórios Lei 9478/97 1) Lei 9478/97 art. 26: 100% do petróleo é de quem produz Premissas Custo total de produção US$ 36/barril Preço internacional do petróleo: US$ 90/barril Consórcio fica com 100% do óleo produzido (art. 26) Royalties: 5 a 10% da produção Participação especial: máximo de 40% do óleo lucro (dec. 2705/98) - máximo de 7% com tabela progressiva (ver slide seguinte) Resultados obtidos: Consórcio fica com 100% do petróleo produzido: abate US$ 36 para remunerar seu custo de produção (36/90 = 40%) Consórcio retém 10% para pagar royalties em reais Total máximo pago à União Federal: 10% royalties + 7% participação especial (máxima) = 17%

54 Participação Especial A Shell produz barris/dia no campo de Bijupirá/Salema, na Bacia de Campos. Toda a produção é exportada. Não há participação especial, apenas royalties. É isento de imposto de exportação pela lei Kandir. Volume de Produção Trimestral Fiscalizada Alíquota (mil m3 petróleo equivalente) (%) Até (= barris por dia) isento Acima de até ( b/d) 10 Acima de até ( b/d) 20 Acima de até ( b/d) 30 Acima de até ( b/d) 35 Acima de ( b/d) 40

55 Comparação entre os Marcos Regulatórios Projeto de Lei 5938 do Governo Lula Premissas Custo total de produção US$ 36/barril Preço internacional do petróleo: US$ 90/barril Percentual do óleo lucro vencedor do leilâo: 60% para a União (40% para o Consórcio). (1) Petrobras (operadora), com 30% no Consórcio Resultados obtidos: Consórcio retém 40% da produção para remunerar custos (36/90 = 40%) Consórcio fica também com 40% do óleo lucro: 40% x (100-40) = 24% Total retido pelo Consórcio: = 64%. Retira-se 15% dos royalties, sobrando 49%, sendo 15% da Petrobras (30% de 49%) e 34% do líder do Consórcio União fica com 51% do óleo total (36% óleo lucro + 15% royalties) Obs - 1) No mundo, os países produtores recebem em média 84% do óleo lucro, equivalente a (royalties) = 69% na atual simulação

56 Comparação entre os Marcos Regulatórios PL Alterado pelo Relator Premissas Iguais às do ítem 2, pioradas para a União, pelo pagamento dos royalties pelo Consórcio em reais e não em óleo Resultados obtidos: Consórcio retém 40% da produção para remunerar seus custos Consórcio fica com 40% do óleo lucro: 40% x (100-40) = 24% Consórcio paga os 15% dos royalties em reais (mantendo a propriedade do óleo) Total retido pelo Consórcio: = 64%, sendo 19% (30% de 64%) da Petrobras e 45% do líder do Consórcio União fica com 36% do óleo total + royalties em reais

57 Comparação entre os Marcos Regulatórios Conclusão Em suma: com a continuidade dos leilões e com as modificações no PL do governo: Premissas Custo total de produção US$ 36/barril Custo internacional do petróleo: US$ 90/barril Participação da União: 60% do óleo lucro Petrobras (operadora), com 30% no Consórcio Conseqüências: Consórcio retém 40% do óleo para remunerar seus custo de produção Consórcio fica também com 40% do óleo lucro = 40% (100 40) = 24% Royalties (15% da produção) são pagos pelo Consórcio em reais (mantendo a propriedade do óleo) Total retido pelo Consórcio: 64% (Petrobras = 19%; Líder = 45%) Participação da União: = 36% da produção em óleo + royalties em reais

58 Diferença entre receber royalties em óleo ou em reais O petróleo exportado pelo Consórcio não paga imposto de exportação, ICMS e outros, reduzindo a arrecadação da União e Estados e Municípios. Os produtos vendidos pela Petrobrás no país propiciam impostos médios de 33% do valor de venda; Para abastecer o país, será necessário elevar a produção, visto que uma maior parcela será exportada; O petróleo refinado propiciará maior compra de equipamentos, serviços e empregos gerados no país; O petróleo é um bem estratégico, aumentando o poder de negociação do país no comércio com outras nações; Valor Agregado pela Petrobrás à Economia do País - Se subtrairmos do resultado da venda da Petrobrás no mercado interno os produtos que ela adquire de outros fornecedores, chegamos ao valor agregado por ela à economia. Em 2010, ele foi de R$ 158,7 bilhões, dos quais 57% foi destinado à União, Estado e Municípios para o pagamento de impostos, taxas e contribuições; Conclusão: para o país é melhor refinar e vender o petróleo no mercado interno que exportá-lo

59 A Emenda Pedro Simon Art. 64: a parcela dos royalties do pré-sal será dividida da seguinte forma: I) 50% para os estados e DF de acordo com o Fundo de Participação dos Estados; II) 50% para os municípios de acordo com o Fundo de Participação dos Municípios; A União compensará, usando as parcelas que lhe couberem, os estados e municípios produtores que forem prejudicados em virtude da Lei (1)... 3º: Os royalties correspondem à participação no resultado da exploração de petróleo, gás e outros hidrocarbonetos, vedada a sua inclusão no cálculo do custo em óleo (custo de produção), bem como qualquer outra forma de devolução ou compensação aos (consórcios) contratados (1) Se alterada a Lei Kandir (que isenta do imposto de exportação o petróleo remetido ao exterior), geram-se os recursos para a compensação Fonte: AEPET

60 Situação Atual no Congresso (junho/2012) O ponto crucial: Como estava no PLS 448 1º Os royalties, com alíquota de 15% (quinze por cento) do valor da produção, correspondem à compensação financeira pela exploração do petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos de que trata o 1 do art. 20 da Constituição Federal, sendo vedada, em qualquer hipótese, o seu ressarcimento em óleo, bem como sua inclusão no cálculo do custo em óleo Como ficou no substitutivo Zaratini 1º Os royalties, com alíquota de 15% (quinze por cento) do valor da produção, correspondem à compensação financeira pela exploração do petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos de que trata o 1 do art. 20 da Constituição Federal, sendo vedada, em qualquer hipótese, sua inclusão no cálculo do custo em óleo. Fonte: AEPET

61 Informações Adicionais

62 Composição do Capital Social Participação apenas da União Federal no capital social: 47% (Dez/1992), 33% (Dez/2000), 31% (Dez/2010), 29% (Dez/2011)

63 Remuneração da Petrobrás

64 Preços Internacionais da Gasolina

65 Questões para Discussão 1) Delimitação das reservas do pré-sal e elaboração de planejamento energético; 2) Estabelecimento do nível de produção e exportação de petróleo e derivados; 3) Definição de conteúdo local e política industrial e tecnológica; 4) Estabelecimento de política para distribuição de royalties; 5) Aplicação dos recursos do Fundo Social