FEVEREIRO 2017 FEVEREIRO/2017 CONJUNTURA DO SETOR AÉREO MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES, PORTOS E AVIAÇÃO CIVIL 1

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1 FEVEREIRO FEVEREIRO/ CONJUNTURA DO SETOR AÉREO MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES, PORTOS E AVIAÇÃO CIVIL 1

2 CONJUNTURA DO SETOR AÉREO SUMÁRIO RESUMO 3 MOVIMENTAÇÃO DE PASSAGEIROS 4 MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS 7 COMPANHIAS AÉREAS 9 FATOS RELEVANTES 13

3 FEVEREIRO RESUMO MÊS DE EIRO Janeiro mantém a tendência de baixa e registra uma retração de 4,13% na movimentação de passageiros pagantes em relação ao mesmo mês do ano anterior. MOVIMENTAÇÃO DE PASSAGEIROS Quatro dos dez maiores aeroportos em movimentação de passageiros apresentaram crescimento desse índice em relação a janeiro de. TAXA DE OCUPAÇÃO A taxa de ocupação das aeronaves registrou mais um avanço, alcançando 84,24% em janeiro de. ROTAS Apenas três das dez maiores rotas registraram incremento no número de passageiros na comparação entre janeiro de e janeiro de. O ano de se inicia com crescimento no transporte de passageiros no comparativo mensal entre dezembro de e janeiro de em função do fluxo sazonal tradicionalmente observado nos períodos de final e início de ano. No Gráfico 1, é possível observar um breve descolamento, ocasionado pela sazonalidade na movimentação de passageiros (PAX) no mês de janeiro representada pela movimentação de passageiros no mercado doméstico e o índice de atividade econômica do Banco Central (IBC-Br). A queda na atividade econômica, ainda que exista uma perspectiva de melhora para o ano de, continua impactando negativamente o transporte de passageiros, reduzindo o nível da série de dados e refletindo mais uma queda de 4,13% na comparação com o mesmo período em. Milhões de passageiros PAX doméstico IBC-Br IBC-Br FEV MAR ABR JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 131 Gráfico 1: Movimentação de passageiros em voos domésticos vs IBC-BR. Fonte: ANAC (); BCB (). Elaboração: LabTrans/UFSC () 3

4 CONJUNTURA DO SETOR AÉREO MOVIMENTAÇÃO DE PASSAGEIROS A movimentação total de passageiros nos aeroportos brasileiros apresentou queda de 4,11% em janeiro de na comparação com o mesmo período de. O ano de iniciou-se mantendo a tendência do ano de, que registrou em todos os meses movimentações um patamar abaixo das de, como mostra o Gráfico 2: Milhões de passageiros FEV/ - / FEV/ - / FEV MAR ABR JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ FEV MAR ABR JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ Gráfico 2: Acima, movimentação acumulada de passageiros nos aeroportos brasileiros -. Abaixo, movimentação mensal de passageiros nos aeroportos brasileiros - Fonte: MTPA (). Elaboração: LabTrans/UFSC () 4

5 FEVEREIRO Como pode ser observado na série histórica do Gráfico 3, o mês de janeiro de apresentou a segunda queda consecutiva na movimentação de passageiros. O comparativo dos meses de janeiro de e de aponta uma continuidade do cenário de dificuldade de demanda, visto que esse mês é tradicionalmente de maior demanda para o setor. Milhões de passageiros % 25% 20% 15% 10% % 0% -5% % Movimentação mensal de passageiros Variação percentual da movimentação de passageiros Gráfico 3: Evolução e variação anual da movimentação de passageiros nos aeroportos brasileiros. Comparativo entre os meses de janeiro Fonte: MTPA (). Elaboração: LabTrans/UFSC () No mercado doméstico, a oferta de assentos (ASK) retraiu 3,15% em relação a janeiro de, enquanto a demanda (RPK), retraiu de forma menos aguda, caindo 1,79%. Bilhões de RPK e ASK RPK ASK 6 Em concordância com os dados anteriores, janeiro de registrou uma queda no número de passageiros pagantes de 4,13% com relação ao mesmo período do ano anterior. Percebese, assim, que ainda persiste o desempenho registrado ao longo do ano de. 4 2 Novembro Dezembro Janeiro Gráfico 4: Acima, RPK e ASK comparativo dos meses de janeiro de -. Abaixo, taxa de ocupação nos voos domésticos comparativo dos três últimos meses disponíveis (Brasil). Fonte: ANAC (). Elaboração: LabTrans/UFSC () 74% 76% 78% 80% 82% 84% 86% 5

6 CONJUNTURA DO SETOR AÉREO Com queda mais acentuada da oferta com relação à demanda, a taxa de ocupação das aeronaves mostrou novamente evolução na comparação entre janeiro de e, subindo de 83,08% para 84,24%. Isso demonstra continuidade da estratégia de adequação das companhias aéreas ao cenário de retração de demanda e reposicionamento das empresas Das dez maiores origens e Santos Dumont (RJ) Congonhas (SP) 2,5% destinos, três apresentaram crescimento quando comparadas com janeiro passado, como Congonhas (SP) Santos Dumont (RJ) Salvador (BA) Guarulhos (SP) Guarulhos (SP) Salvador (BA) Congonhas (SP) Brasília (DF) Recife (PE) Guarulhos (SP) -15,8% -13,3% -4,2% -11,1% 2,2% pode ser visto no Gráfico 5. Fazse um destaque para a queda registrada nas rotas com origem ou destino em Salvador (BA), que tradicionalmente atrai turistas durante o período de férias, Brasília (DF) Congonhas (SP) Guarulhos (SP) Recife (PE) Porto Alegre (RS) Guarulhos (SP) Confins (MG) Congonhas (SP) -11,5% -10,3% -13,3% 11,6% Milhares de passageiros Gráfico 5: Principais rotas nacionais comparativo dos meses de janeiro em vs. Fonte: ANAC (), elaborado por LabTrans/UFSC () entre dezembro e fevereiro. Porto Alegre/RS -4,5% Já as rotas internacionais operadas por companhias aéreas Recife/PE Salvador/BA Rio de Janeiro/RJ 0,3% -16,1% 3,2% brasileiras tiveram acréscimo no número de passageiros pagantes, Campinas/SP Confins/MG Brasília/DF 0,2% -6,4% -17,7% com 784 mil em janeiro de contra 743 mil em, ou seja, Rio de Janeiro/RJ - Galeão São Paulo/SP Guarulhos/SP -0,4% 12,8% -5,5% crescimento aproximado de 5,5% Milhares de passageiros O bom desempenho na movimentação de passageiros Gráfico 6: Dez maiores movimentações nos aeroportos brasileiros e sua variação percentual. Comparativo entre os meses de janeiro - Fonte: ANAC (), elaborado por LabTrans/UFSC () em voos internacionais se deve à vinda de estrangeiros para o Brasil para o período de verão. Além disso, a taxa de câmbio permanece favorável a turistas estrangeiros que ingressam no País, o que ajuda a aumentar a atratividade de viagens com destino ao Brasil. Cabo Frio/RJ Foz do Iguaçu/PR Maringá/PR Passo fundo/rs Araxá/MG Coari/AM Dourados/MS Petrolina/PE Altamira/PA Feira de Santana/BA Rondonópolis/MT São Gabriel da Cachoeira/AM Parnaíba/PI Rio verde/go Araguaína/TO Jaguaruna/SC Itaituba/PA Eirunepé/AM Belo Horizonte/MG Valença/BA -80% -70% -60% -50% -40% -30% -20% -10% 0% 0% 50% 100% 150% 200% Gráfico 7: Dez maiores variações em movimentação de passageiros nos aeroportos brasileiros. À esquerda, as maiores variações negativas e, à direita, as maiores variações positivas. Comparativo entre os meses de janeiro Fonte: MTPA (). Elaboração: LabTrans/UFSC () 6

7 FEVEREIRO MOVIMENTAÇÃO DE CARGA Para o transporte de carga, o mês de janeiro de registrou crescimento de 6,56% com relação a janeiro do ano anterior, movimentando 79,5 mil toneladas, considerando o transporte doméstico e internacional. O crescimento registrado se deve à base de comparação, visto que a movimentação em janeiro de foi de 74,4 mil toneladas, enquanto em janeiro dos anos de e esse valor se situou entre 83 e 85 mil toneladas, respectivamente. Por outro lado, o resultado é um bom indicativo de um possível início de uma retomada da atividade econômica, endossado por indicadores da Confederação Nacional das Indústrias (CNI) que apontam para uma redução da capacidade ociosa da indústria em 0,2% no comparativo com janeiro de. Bilhões de RTK e ATK RTK ATK Novembro 4,5 Dezembro Janeiro 4 3,5 3,5 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5-50% 51% 52% 53% 54% 55% 56% 57% 58% Gráfico 8: À esquerda, ATK e RTK - comparativo dos meses de janeiro -. À direita, aproveitamento geral doméstico e internacional - comparativo dos três útimos meses disponíveis Fonte: ANAC (). Elaboração: LabTrans/UFSC () Percebe-se no Gráfico 8 que, em, houve queda na oferta de tonelada por quilômetro (ATK) e na receita de tonelada por quilômetro (RTK), registrando-se quedas de 3,23% e 1,45%, respectivamente. A taxa de aproveitamento geral das aeronaves cresceu 1,83%, comparando-se janeiro de e janeiro de, alcançando a marca de 55,2%, frente aos 54,2% de ocupação anteriores. Do ponto de vista exclusivo do mercado interno, as taxas de aproveitamento se situam na casa dos 69,51%, patamar mais favorável e viável para a operação das companhias aéreas. 7

8 CONJUNTURA DO SETOR AÉREO Essa taxa de ocupação significa uma melhora na comparação dos meses de janeiro de e, com incremento de 3,52% no aproveitamento. Frankfurt (ALE) Guarulhos (SP) Miami (EUA) Guarulhos (SP) Luxemburgo (LUX) Campinas (SP) Campinas (SP) Miami (EUA) 76,5% 41,3% 31,4% 28,8% Santiago (CHI) Guarulhos (SP) -38,8% Guarulhos (SP) Miami (EUA) -23,5% Miami (EUA) Manaus (AM) Manaus (AM) Guarulhos (SP) 57,7% -3,6% Guarulhos (SP) Manaus (AM) 10,1% Miami (EUA) Campinas (SP) 26,5% Gráfico 9: Movimentação de cargas (t) por rota - vs. Fonte: ANAC (), elaborado por LabTrans/UFSC O crescimento registrado entre esses meses fica evidente na grande volatilidade no número de toneladas transportadas nas dez maiores rotas de transporte de carga doméstica e internacional, ainda que com valores negativos expressivos, registrando uma variação média de 33,8%. Janeiro/ Janeiro/ Confins/MG Salvador/BA Fortaleza/CE Recife/PE São Paulo/SP Brasília/DF Rio de Janeiro/RJ - Galeão Manaus/AM -20,8% 8,3% 0,6% -2,3% 26,8% 0,8% 8,1% 16,5% Campinas/SP 28,7% Guarulhos/SP 2,8% Gráfico 10: Movimentação de cargas (t) e variação percentual jan/ vs. jan/ Fonte: ANAC (), elaborado por LabTrans/UFSC 8

9 FEVEREIRO COMPANHIAS AÉREAS Das quatro maiores companhias do transporte aéreo brasileiro, Avianca e Azul obtiveram crescimento no transporte de passageiros pagantes no comparativo de janeiro de e, apresentando um aumento de 14,69% e 8,05%, respectivamente. Por outro lado, Gol e Latam viram esse número encolher 7,16% e 11,11%, respectivamente. Os dados do mês de janeiro refletem diretamente na variação da participação das companhias. Latam Gol Azul Avianca 25% 22% 18% 12% 31% Gol Latam Azul Avianca Outras (0%) 20% 15% 10% 5% 0% 1% 6% 39% -5% -10% -9% -15% Gráfico 11: À esquerda, participação das empresas aéreas no mercado brasileiro jan/. À direita, variação da participação jan/ vs. jan/ Fonte: ANAC (). Elaboração: LabTrans/UFSC () Ambas as companhias que apresentaram o maior crescimento, Avianca e Azul, registraram a maior variação na participação no comparativo de janeiro, enquanto a Gol, mesmo que com queda na movimentação com relação a janeiro do ano passado, também registrou um leve crescimento na participação. Por outro lado, a Latam, além de enfrentar uma queda significativa na movimentação de passageiros, registrou uma queda na participação de mercado na ordem de 9%. Como forma de acompanhar a produtividade da frota, é possível observar na Tabela 1 a taxa de aproveitamento das principais companhias, bem como a utilização média diária das aeronaves. 9

10 CONJUNTURA DO SETOR AÉREO Companhia Aproveitamento Novembro Dezembro Janeiro Utilização média diária da frota Latam 84% 84% 85% 9,48 h/d Gol 78% 79% 83% 12,38 h/d Azul 82% 81% 83% 10,40 h/d Avianca 84% 85% 88% 11,73 h/d Tabela 1: Aproveitamento das aeronaves (% ocupação mensal) e utilização média diária da frota (h/d) por companhia aérea em jan/. Fonte:ANAC (). Elaboração: LabTrans/UFSC (). De maneira geral, as companhias aéreas se em um nível adequado para a eficiência brasileiras mantêm níveis próximos de operacional: os dados do mês de janeiro foram utilização média diária da frota de forma positivos para todas as empresas, registrando a maximizar a utilidade das aeronaves. A aumentos na taxa de ocupação, o que fez com utilização média diária da frota se traduz em que as quatro principais companhias aéreas de uma estimativa de quantas horas em média transporte de passageiros no Brasil tivessem uma aeronave de determinada empresa se ocupação superior a 80%. mantém em voo, baseado nos registros de horas de voo da Agência Nacional de Aviação O consumo de combustível registrou queda de Civil (ANAC). 13,19% em janeiro de, em relação ao mesmo mês do ano anterior. O valor se dá em função da Acompanhado da utilização média da frota retração da oferta, conforme citado anteriormente, está o aproveitamento das aeronaves por e pela busca constante de maior eficiência por parte de cada empresa. Os números das parte das companhias aéreas. Se desagregarmos principais empresas brasileiras encontram- os dados por companhia, somente a Avianca registrou um crescimento Taxa de câmbio (R$/US$) Preço do galão (US$) 4,5 1,6 1,5 4 1,4 1,3 3,5 1,2 3 1,1 no consumo de combustível, por conta de estar em um processo de expansão no mercado brasileiro, evidenciado pelos dados de participação do mercado. 2,5 1 0,9 2 0,8 DEZ FEV MAR ABR JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ Taxa de câmbio (R$ x US$) Preço galão combustível da aviação (US$) Gráfico 12: Taxa de câmbio (R$ e US$) e preço do combustível da aviação (US$ por galão) Fonte: BCB (); U.S. Energy Information Administration (). Elaboração: LabTrans/UFSC () 10

11 FEVEREIRO A taxa de câmbio continua trazendo um alívio para os custos das companhias (Gráfico 12), registrando queda de 21% em relação ao mesmo mês de, a qual impacta positivamente um dos principais componentes de custos das empresas: o combustível. Por outro lado, o preço do combustível registou alta de 63% com relação a janeiro de. Cabe ressaltar que a base de comparação de janeiro é sobre um valor que não se via nesse mercado desde 2004 e, portanto, o valor expressivo é um cenário atípico. Porém, a perspectiva de preços para o querosene de aviação é de mais crescimento no preço, devido aos cortes na produção de petróleo anunciados pela Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP), ainda em. Com isso, a melhora cambial que vem ocorrendo tem seu efeito reduzido e, portanto, as empresas podem enfrentar algumas dificuldades em suas margens operacionais / / 13% 23% % Nacionais Regionais Internacionais NOV DEZ Gráfico 13: À esquerda, participação da natureza de operação registrada no HOTRAN de 31/01/. Á direita, variação da quantidade de voos autorizados por natureza de operação no HOTRAN 30/11/ a 31/01/ vs. 30/11/ a 31/01/ Fonte: ANAC (), elaborado por LabTrans/UFSC O acompanhamento do Horário de Transportes (HOTRAN), documento que registra e autoriza as concessões para a exploração de linhas aéreas pelas empresas de transporte aéreo, horários, números de voos, frequências, tipos de aeronaves e oferta de assentos, registrou aumento de 0,53% entre dezembro de e janeiro de, considerando voos vigentes comerciais de passageiros. Na comparação entre com o mesmo mês de e novembro e dezembro de com os mesmos meses de (Gráfico 13, à direita), fica visível o menor patamar encontrado no ano mais recente. Apesar disso, observa-se uma diminuição da intensidade da queda nos últimos meses de e um leve crescimento em janeiro de, podendo indicar uma inflexão da trajetória para os próximos meses. Os voos autorizados no HOTRAN, assim como os preços de combustíveis e taxa de câmbio, como também o IBC-Br e indicadores de empregabilidade, podem ser vistos como indicadores antecedentes. Tais indicadores mostram que, apesar de vista uma retração em e os dados atuais não darem sinais conjuntos de uma mudança de cenário, há perspectivas positivas para o setor aéreo em, ainda que de forma lenta, devido à expectativa de volta do crescimento econômico. 11

12 CONJUNTURA DO SETOR AÉREO Contudo, os primeiros resultados do setor quanto à empregabilidade, endossado pela queda na movimentação e na oferta (ASK), vêm demonstrando um início de ano ainda difícil para o setor. No mês de janeiro foram registradas mais demissões do que contratações nas três modalidades de transporte aéreo (transporte regular de passageiros, táxi aéreo e transporte de carga). Os três subsetores registraram um saldo negativo de 330 postos de trabalho, sendo o transporte regular de passageiros responsável por 264, táxi aéreo 61 e transporte de cargas por 5 postos de trabalho. Em comparação com janeiro de, também houve piora. No mesmo mês do ano passado o saldo negativo registrado foi de 171 postos de trabalho nas três modalidades, sendo novamente o transporte regular de passageiros responsável pelo maior montante, com menos 92 postos de trabalho, taxi aéreo registrando queda de 66 e transporte de cargas com queda de 13 postos de trabalho. Saldo de postos de trabalho Transporte regular de passageiros Táxi aéreo Transporte de carga DEZ OUT 2009 MAR 2010 AGO JUN 2011 NOV 2011 ABR 2012 SET 2012 FEV 2013 JUL 2013 DEZ 2013 OUT MAR AGO JUN NOV Número de empregos (transporte regular de passageiros) Número de empregos (táxi aéreo e transporte de carga) , , , , , , , , , , , , , SET SET SET 2013 SET 1.000,00 Transporte regular de passageiros Táxi aéreo Transporte de carga Gráfico 14: Acima, postos de trabalho por setor do transporte aéreo (saldo de 12 meses). Abaixo, número de empregos por setor do transporte aéreo. Fonte: MTE (). Elaboração: LabTrans/UFSC () 12

13 FEVEREIRO FATOS RELEVANTES * O marco relevante do mês de março é o leilão de concessão de quatro aeroportos brasileiros. Os aeroportos de Porto Alegre, Florianópolis, Salvador e Fortaleza foram concedidos à iniciativa privada no dia 16 de março, ocorrido na Bolsa de Valores de São Paulo (BM&F Bovespa) (ANAC, ). Juntos, os aeroportos arrematados são responsáveis por 12% da movimentação de passageiros nos aeroportos brasileiros. Além da importante representatividade na movimentação de passageiros, três dos quatro aeroportos concedidos Porto Alegre, Salvador e Fortaleza são vistos para o mercado como potenciais hubs nacionais e internacionais, aumentando a atratividade do investimento. Os vencedores do leilão foram grandes companhias europeias que já administram outros aeroportos pelo mundo: a alemã Fraport AG Frankfurt Airport Services arrematou os aeroportos de Porto Alegre e Fortaleza por R$290,512 milhões e R$425 milhões, respectivamente; a francesa Vinci Airports arrematou o aeroporto internacional de Salvador por R$660,9 milhões; e a suíça Zurich International Airport AG arrematou o aeroporto de Florianópolis por R$83,3 milhões. Para o governo, a arrecadação com as concessões foi de 3,7 bilhões, 23% maior que o valor inicial esperado de R$3 bilhões (VALOR ECONÔMICO, ). As concessionárias terão 30 anos para administrar os aeroportos, com exceção do aeroporto de Porto Alegre, que terá concessão de 25 anos (ANAC, ). * Contrário ao processo de elaboração da análise da conjuntura, que depende de dados temporais, divulgados com defasagem, busca-se na análise dos fatos relevantes discorrer sobre os dados mais atuais possíveis até o fechamento da edição. 13

14 A análise da conjuntura do setor aéreo brasileiro é um produto mensal de acompanhamento do mercado de aviação. O documento é dividido em: movimentação de passageiros, movimentação de cargas, companhias aéreas, indicadores antecedentes para o mercado e fatos relevantes para o setor. A elaboração e análise são de autoria da equipe do Laboratório de Transportes e Logística da Universidade Federal de Santa Catarina (LabTrans/UFSC), em parceria com a Secretaria Nacional de Aviação Civil do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (SAC/MTPA). As interpretações dos dados e análises são de inteira responsabilidade do leitor. Mais informações sobre as fontes e análises dos dados se encontram nas notas metodológicas deste documento. REFERÊNCIAS AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL (ANAC). Base de Dados Estatísticos do Transporte Aéreo.. Disponível em: < empresas/envio-de-informacoes/base-de-dados-estatisticos-do-transporte-aereo/>. Acesso em: 6 mar.. MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (MTE). Cadastro Geral de Empregados e Desempregados.. Disponível em: <mte.gov.br>. Acesso em: 15 mar.. MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES, PORTOS E AVIAÇÃO CIVIL (MTPA). Secretaria de Aviação Civil (SAC). Laboratório de Transportes e Logística da Universidade Federal de Santa Catarina (LabTrans/UFSC). Sistema Hórus. [S.l]: SAC/LabTrans.. ANAC aprova edital dos aeroportos e leilão será realizado no dia 16 de março de : Outorga mínima dos quatro terminais será de R$ 3,01 bilhões Última atualização: 21 mar.. Disponível em: <horus.labtrans.ufsc.br>. Acesso em: 10 mar.. e os investimentos são estimados em R$ 6,613 bilhões; leilão ocorrerá na Bolsa de Valores de São Paulo.. Disponível em: < noticias//11/anac-aprova-edital-dos-aeroportos-e-leilao-sera-realizado-nodia-16-de-marco-de->. Acesso em: 20 fev. U.S. ENERGY INFORMATION ADMINISTRATION. U.S. Gulf Coast Kerosene-Type Jet Fuel Spot Price FOB (Dollars per Gallon).. Disponível em: < dnav/pet/hist/leafhandler.ashx?n=pet&s=eer_epjk_pf4_rgc_dpg&f=d>. Acesso em: 13 fev. BANCO CENTRAL DO BRASIL (BCB). Sistema Gerenciador de Séries Temporais.. Disponível em: < do?method=preparartelalocalizarseries>. Acesso em: 10 mar.. VALOR ECONÔMICO. Aeroportos são leiloados com ágio de 93,6%.. Disponível em: < Acesso em: 17 mar.. CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS INDÚSTRIAS (CNI). Indicadores Industriais: Indústria sem sinais claros de recuperação.. Disponível em: < portaldaindustria.com.br/publicacoes/>. Acesso em: 2 mar..

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