OUTUBRO 2017 OUTUBRO/2017 CONJUNTURA DO SETOR AÉREO MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES, PORTOS E AVIAÇÃO CIVIL

Transcrição

1 OUTUBRO 2017 OUTUBRO/2017 CONJUNTURA DO OR AÉREO MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES, PORTOS E AVIAÇÃO CIVIL 1

2 CONJUNTURA DO OR AÉREO SUMÁRIO RESUMO EXECUTIVO 3 MOVIMENTAÇÃO DE PASSAGEIROS 5 MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS 10 COMPANHIAS AÉREAS 13 INDICADORES DE ATIVIDADE ECONÔMICA PARA O OR AÉREO 15 FATOS RELEVANTES 19 2

3 OUTUBRO 2017 RESUMO EXECUTIVO Movimentação total de passageiros registra maior crescimento no ano de 2017 para o mês de setembro, quando comparado com o mesmo período do ano anterior. MOVIMENTAÇÃO DE PASSAGEIROS A movimentação total de passageiros no mês de setembro apresentou o melhor desempenho observado para o ano de 2017, registrando um crescimento de 6,11% em relação ao mesmo período do ano anterior. Esse comportamento converge com o observado no acumulado do ano, no qual se observa um crescimento de 1,13% quando comparado ao mesmo período do ano de MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS Na comparação entre a movimentação de setembro de 2017 e setembro de 2016 foi registrado um crescimento de 11,20%, com 96,8 mil toneladas movimentadas no referido mês. Nesse período, 69,51% das cargas referem-se ao mercado internacional, ao passo que 30,49% são de natureza doméstica. COMPANHIAS AÉREAS As quatro principais companhias registraram um crescimento na movimentação de passageiros no comparativo entre os meses de setembro de 2017 e de Destaque para a companhia Avianca Brasil, que registrou o maior crescimento entre as quatro principais companhias áreas, alcançando uma variação de 17,17%. Em sequência, a companhia Azul apresentou o segundo melhor desempenho no mês em questão, registrando um crescimento de 9,59%. As outras duas companhias Gol e LATAM Airlines Brasil apresentaram um desempenho semelhante, registrando variações de 4,10% e 4,09%, respectivamente. INDICADORES DE ATIVIDADE ECONÔMICA Pelo terceiro mês consecutivo, em 2017, observa-se um aumento no consumo de combustíveis por parte das companhias aéreas em relação ao mesmo período do ano anterior. Diferentemente da tendência anual de redução no consumo acumulado, o mês de setembro manteve o comportamento registrado no mês de agosto, registrando um crescimento de 4,51%. No comportamento anual, a retração é de 3,23%. FATOS RELEVANTES A companhia aérea alemã Lufthansa iniciou no dia 29 de outubro operações de voos regulares exclusivamente cargueiros no Aeroporto Internacional de Guarulhos (SP). A companhia aérea alemã é a principal transportadora aérea de cargas da Europa e uma das maiores do mundo. Inicialmente, as frequências serão semanais, com chegadas e saídas aos domingos. Os voos serão operados, prioritariamente, pelos McDonnell-Douglas MD-11F da frota, podendo utilizar também o Boeing 777F em alguns de seus voos. A rota parte de Frankfurt, na Alemanha, com escala em Dakar, no Senegal. Entre os principais segmentos movimentados pela nova rota, estão o automotivo, o de maquinários e de eletroeletrônicos (AEROIN, 2017a). 3

4 CONJUNTURA DO OR AÉREO No Gráfico 1 é possível observar a série histórica de movimentação de passageiros em voos domésticos e a sua respectiva taxa de ocupação para os meses de setembro de 2016 até setembro de A taxa de ocupação registrada no último mês apresentou um nível de 82,88%, atingindo, dessa forma, a maior taxa de ocupação registrada na série histórica para o mês de setembro. A movimentação de passageiros em voos domésticos foi de 7,523 milhões, representando um crescimento de 6,64% em relação ao mesmo mês no ano anterior. 9 86,00% Milhões de passageiros ,00% 82,00% 80,00% 78,00% 76,00% 0 74,00% OUT NOV DEZ JAN FEV MAR ABR MAIO JUN JUL AGO PAX doméstico Taxa de ocupação Gráfico 1 Movimentação de passageiros vs. taxa de ocupação em voos domésticos (set. de 2016 a set. de 2017) Fonte: ANAC (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017) 4

5 OUTUBRO 2017 MOVIMENTAÇÃO DE PASSAGEIROS A movimentação total de passageiros nos aeroportos brasileiros no mês de setembro apresentou o melhor desempenho observado para o ano de 2017, registrando um crescimento de 6,11% em relação ao mesmo período no ano anterior. Esse comportamento converge com o observado no acumulado do ano, no qual, se observa um crescimento de 1,13% quando comparado ao mesmo período no ano de Após os dois primeiros meses de 2017 registrarem retrações na movimentação de passageiros nos aeroportos, os meses subsequentes vêm mostrando, constante, uma recuperação ao longo do tempo, com uma taxa de crescimento médio mensal de 3,31%, a partir de março. Como resultado, a diferença entre a movimentação acumulada dos últimos 12 meses (outubro de 2016 a setembro de 2017) em relação a movimentação acumulada dos 12 meses anteriores (outubro de 2015 a setembro de 2016) vem apresentando uma redução em cada novo mês inserido na série, registrando uma diferença de -0,83% no período analisado. Na análise do terceiro trimestre, houve um avanço de 3,96% na movimentação de passageiros com relação ao terceiro trimestre do ano anterior. O Gráfico 2 apresenta os dados de movimentação para os aeroportos brasileiros Milhões de passageiros OUT NOV DEZ JAN FEV MAR ABR MAIO JUN JUL AGO OUT NOV DEZ JAN FEV MAR ABR MAIO JUN JUL AGO OUT/ /2016 OUT/ /2017 Gráfico 2 Movimentação de passageiros nos aeroportos brasileiros (out. de 2015 a set. de 2017): acima, movimentação mensal; abaixo, movimentação acumulada Fonte: Hórus (BRASIL, 2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017). 5

6 CONJUNTURA DO OR AÉREO Como pode ser observado na série histórica do Gráfico 3, o mês de setembro de 2017 apresentou crescimento de 6,12%, ante a queda de 7,76% registrada em 2016 na movimentação de passageiros nos aeroportos. O comparativo dos meses de setembro demonstrou que, mesmo com o crescimento registrado em 2017, o patamar da série ainda encontra-se em um nível de 3,35% inferior ao registrado em 2014, maior valor registrado da série para o mês de setembro % 25% Milhões de passageiros % 15% 10% 5% 0% -5% % Movimentação mensal de passageiros Variação percentual da movimentação de passageiros Gráfico 3 Evolução e variação anual da movimentação de passageiros nos aeroportos brasileiros em setembro ( ) Fonte: Hórus (BRASIL, 2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017) No mercado doméstico, a oferta de assentos (ASK, do inglês Available Seat Kilometers) cresceu 2,71% em relação a setembro de 2016, enquanto que a demanda (RPK, do inglês Revenue Passenger Kilometers) aumentou 6,43%. O aumento da demanda culminou em um crescimento de 6,64% na movimentação de passageiros pagantes. Com o crescimento do indicador de oferta (ASK) em magnitude inferior ao de demanda (RPK), obteve-se, para o último mês de 2017, um acréscimo de 3,62% na taxa de ocupação das aeronaves comparada com setembro de 2016, registrando uma taxa de 82,88%. Vale destacar que esse resultado representa o maior da série histórica para o mês de setembro, além de apresentar o terceiro mês do ano com maior aproveitamento. Na análise trimestral, houve um aumento de 3,57% na oferta de assentos (ASK) e de 5,08% na demanda (RPK). O crescimento da demanda em escala maior que a oferta resultou em uma taxa de aproveitamento das aeronaves 1,45% superior à registrada no terceiro trimestre de 2016, com 82,37% de aproveitamento. No acumulado do ano, a oferta de assentos (ASK) cresceu 0,86%, ao passo que a demanda (RPK) cresceu 2,18%, resultando em uma taxa de aproveitamento de 80,94%, um total de 1,05 p. p. superior ao registrado nos nove primeiros meses de A movimentação de passageiros pelas companhias aéreas também registrou crescimento de 1,02% em relação ao acumulado dos primeiros nove meses de

7 OUTUBRO Bilhões de RPK e ASK % 76% 78% 80% 82% 84% 86% RPK ASK Julho Agosto Setembro Gráfico 4 À esquerda, RPK, ASK: comparativo dos meses de agosto ( ); à direita, taxa de ocupação nos voos domésticos: comparativo dos três últimos meses disponíveis Fonte: ANAC (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017) O crescimento médio das dez principais rotas nos aeroportos brasileiros para o mês de setembro atingiu uma taxa de 7,19%. Apenas uma rota não registrou crescimento no mês em questão, quando comparado com o mesmo período no ano anterior, conforme indicado no Gráfico 5. Congonhas (SP) - Santos Dumont (RJ) 13,39% Santos Dumont (RJ) - Congonhas (SP) Brasília (DF) - Congonhas (SP) Congonhas (SP) - Brasília (DF) Guarulhos (SP) - Porto Alegre (RS) Porto Alegre (RS) - Guarulhos (SP) Recife (PE) - Guarulhos (SP) Guarulhos (SP) - Recife (PE) Congonhas (SP) - Confins (MG) Confins (MG) - Congonhas (SP) 1,31% 1,09% 12,23% 11,69% 11,20% 6,19% 3,31% 0,21% 13,50% Milhares de passageiros Gráfico 5 Movimentação de passageiros nas principais rotas nacionais em setembro: 2016 vs Fonte: ANAC (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017) As rotas internacionais tiveram um crescimento no número de passageiros pagantes transportados, com 1,784 milhão em setembro de 2017 contra 1,735 milhão em 2016, ou seja, um crescimento de 2,84%. No caso das rotas internacionais operadas por companhias brasileiras, o crescimento foi maior, registrando um aumento de 15,56% superior ao alcançado em setembro de 2016, com 707 mil passageiros transportados no mesmo mês no ano de As rotas operadas por companhias estrangeiras, por sua vez, obtiveram um decréscimo no número de passageiros pagantes transportados, com milhão de passageiros, representando um decréscimo de 4,10%. 7

8 CONJUNTURA DO OR AÉREO No que se refere à oferta (ASK) para o mercado internacional, observa-se uma retração do mercado de 2,84%, enquanto a demanda (RPK) apresenta estabilidade, com uma variação de 0,26%. Por outro lado, as companhias brasileiras registraram avanços na oferta na ordem de 18,45%, já as companhias estrangeiras, responsáveis por cerca de 70% da oferta do mercado, retraíram a oferta em 9,88%. Do ponto de vista da demanda (RPK), as companhias brasileiras viram esse número crescer 16,69%, já as companhias estrangeiras observaram a diminuição desse número em 5,33%. Desse modo, as companhias nacionais tiveram decréscimo na taxa de ocupação das aeronaves de 1,48%, enquanto que as internacionais tiveram incremento na taxa de ocupação de 5,05%, alcançando 85,55% e 88,76% de ocupação, respectivamente. Na análise trimestral, as rotas internacionais tiveram um crescimento no número de passageiros pagantes transportados, com 5,691 milhões em setembro de 2017 contra 5,468 milhões em 2016, ou seja, um aumento de 4,09% no terceiro trimestre. No caso das rotas internacionais operadas por companhias brasileiras, o crescimento também foi maior na análise trimestral, registrando um aumento de 15,32%, com 2,239 milhões de passageiros transportados no terceiro trimestre de As rotas operadas por companhias estrangeiras, por sua vez, obtiveram um decréscimo no número de passageiros pagantes transportados, com 3,451 milhões de passageiros, representando um decréscimo de 2,12%. As métricas de oferta e demanda do mercado internacional se comportaram da seguinte maneira na análise trimestral: a oferta (ASK) diminuiu 2,76%, puxada pela forte retração de 9,68% por parte das companhias estrangeiras, ao passo que as companhias brasileiras expandiram a oferta em 18,21%. No lado da demanda (RPK) houve um crescimento de 0,32% do mercado, no qual as companhias estrangeiras tiveram uma queda de 5,48%, enquanto que as companhias brasileiras registraram um crescimento de 17,30%. Sendo assim, o aproveitamento do mercado ficou em 86,52%, 3,16% superior ao terceiro trimestre de 2016, com crescimento de 4,65% no aproveitamento das companhias estrangeiras, e queda de 0,77% no aproveitamento das companhias brasileiras. O cenário de crescimento contínuo registrado nos últimos meses se reflete nos dez aeroportos com maior movimentação de passageiros no mês de setembro. No comparativo dos dez aeroportos mais movimentados em 2017, todos apresentaram um crescimento na movimentação de passageiros com relação a setembro de O total movimentado pelos dez aeroportos analisados registrou uma variação de 6,56% em relação ao mesmo período do ano anterior. Guarulhos (SP) Congonhas (SP) Brasília (DF) Galeão (RJ) Confins (MG) Rio de Janeiro (RJ) Viracopos (SP) Porto Alegre (RS) Recife (PE) Salvador (BA) 8,21% 5,18% 1,81% 1,24% 14,20% 7,91% 0,72% 7,13% 19,98 % 8,74% Milhões de passageiros Gráfico 6 Dez maiores movimentações nos aeroportos brasileiros e sua variação em setembro: 2016 vs Fonte: ANAC (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017) 8

9 OUTUBRO 2017 O Gráfico 7 e o Gráfico 8 trazem informações quanto aos aeroportos que receberam voos regulares no decorrer da série histórica iniciada em Uberaba (MG) Uruguaiana (RS) Varginha (MG) Parintins (AM) Lençóis (BA) Feira de Santana (BA) Pelotas (RS) Santa Maria (RS) Forquilhinha (SC) Araxá (MG) % Porto Seguro (BA) Carauari (AM) Bauru (SP) Oriximiná (PA) Eirunepé (AM) Parnaíba (PI) Barcelos (AM) Cruzeiro do Sul (AC) Jaguaruna (SC) Itaituba (PA) >300% % Gráfico 7 Maiores variações percentuais (à esquerda, negativas, e à direita, postivas) em movimentação de passageiros nos aeroportos brasileiros em agosto: 2016 e 2017 Fonte: Hórus (BRASIL, 2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017) Passageiros por aeródromo Aérodromos com voos regulares PAX/aeródromo Aerodromos com voos regulares Gráfico 8 Número médio de aeródromos recebendo voos regulares (evolução anual média) e concentração média de passageiros por aeroportos Fonte: Hórus (BRASIL, 2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017) Para o ano de 2017, até o mês de setembro, aproximadamente, 106 aeródromos receberam voos regulares, segundo a evolução anual média. No total do ano, 110 aeródromos receberam, ao menos, um voo regular ao longo desse período. O mês de setembro, em particular, registrou a operação de 109 aeródromos com voos regulares, valor superior ao registrado em 2016, que registrou a operação de 105 aeródromos. Destaque para as novas movimentações nos aeródromos de Barra do Garças (MT), Coari (MT), Divinópolis (MG), Cruz (CE), Ponta Grossa (PR) e Santo Ângelo (RS), que não tinham registrado voos regulares em agosto de Por outro lado, em setembro, os aeródromos de Araxá (MG), e Forquilhinha (SC), que haviam registrado movimentações regulares em 2016, não mantiveram tais operações para o ano corrente. Dessa maneira, a concentração média de passageiros por aeródromo para o mês de setembro foi de 151 mil passageiros, registrando, assim, uma concentração 0,76% superior ao mesmo período no ano de Na avaliação anual, a concentração média de passageiros por aeródromo é de 154 mil passageiros por aeródromo, até o momento superior à média do ano de

10 CONJUNTURA DO OR AÉREO MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS Na comparação entre a movimentação de setembro de 2017 e setembro de 2016 foi registrado um crescimento de 11,20%, com 96,8 mil toneladas movimentadas no mês. Nesse período, 69,51% das cargas referem-se ao mercado internacional, ao passo que 30,49% são de natureza doméstica. Na comparação entre a movimentação do terceiro trimestre de 2017 e de 2016, foi registrado um crescimento de 12,55%, com 289,9 mil toneladas movimentadas. Analisando o mercado doméstico e internacional separadamente, obtém-se um crescimento de 7,45% para o mercado doméstico e 14,99% para o mercado internacional. Nesse período, 69,17% das cargas referem-se ao mercado internacional, ao passo que 30,83% são de natureza doméstica, mantendo a divisão mensal apresentada acima. No acumulado do ano até setembro de 2017, o mercado de carga aérea obteve um crescimento de 8,60% na tonelagem de carga transportada em relação ao mesmo período do ano anterior, tendo o mercado doméstico e internacional crescido em magnitudes semelhantes, 7,15% e 8,60%, respectivamente. No Gráfico 9, é possível observar o comportamento da quantidade de toneladas ofertadas por quilômetro (ATK, do inglês Available Tonne Kilometer) e da receita de toneladas por quilômetros (RTK, do inglês Revenue Tonne Kilometer), para o mês de agosto durante o último triênio. Bilhões de RTK e ATK 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0, % 62% 64% 66% 68% 70% RTK ATK Julho Agosto Setembro Gráfico 9 À esquerda, ATK e RTK: comparativo dos meses de setembro ( ); à direita, aproveitamento geral doméstico e internacional: comparativo dos três últimos meses disponíveis Fonte: ANAC (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017) 10

11 OUTUBRO 2017 O desempenho observado em setembro de 2017 com queda da oferta (ATK) e crescimento da demanda (RTK), quando comparado ao ano de 2016, registrou variações de -1,60% e 3,51%, respectivamente. Com o decréscimo da oferta e crescimento da demanda, a taxa de aproveitamento geral das aeronaves sofreu um crescimento de 5,19% na análise comparativa entre setembro de 2017 e setembro de Com esse desempenho, o aproveitamento passou a ser de 57,37%. No acumulado até setembro de 2017, a oferta (ATK) recuou 0,61%, enquanto que a demanda (RTK) cresceu 1,29%, resultando em uma taxa de aproveitamento de 54,09%, 1,92% superior em relação ao registrado no acumulado até agosto de Analisando somente o mercado doméstico, o mês de setembro registrou um crescimento na oferta (ATK) de 4,24% com relação a setembro de 2016, e a demanda avançou 3,67%, traduzindo-se em uma leve queda na taxa de aproveitamento das aeronaves de 0,55%, alcançando a taxa de 66,72% para o mês de setembro. Na análise trimestral, o terceiro trimestre do ano registrou retração da oferta (ATK) de 0,05% e crescimento da demanda (RTK) de 2,91%. Com esses resultados, o aproveitamento do setor registrou a taxa de 54,52%, 2,96% superior ao terceiro trimestre de Analisando somente o mercado doméstico, o terceiro trimestre de 2017 registrou um crescimento na oferta (ATK) de 2,95% com relação ao terceiro trimestre de 2016, e a demanda avançou 3,00%, traduzindo-se em um pequeno crescimento na taxa de aproveitamento das aeronaves de 0,05%, alcançando a taxa de 66,72% para o terceiro trimestre, a mesma registrada para o mês de setembro. No acumulado do ano até setembro, houve retração da oferta (ATK) de 1,23% e crescimento da demanda (RPK) de 1,18%, resultando em um crescimento de 2,44% no aproveitamento das aeronaves no transporte de carga doméstico que ficou em 66,20% no acumulado. O Gráfico 10 apresenta a movimentação de cargas, em toneladas, por rota realizada no mês de setembro, nos anos de 2016 e Miami (EUA) - Caminpinas (SP) Guarulho (SP) - Miami (EUA) Miami (EUA) - Manaus (AM) Santiago (CHI) - Guarulhos (SP) Miami (EUA) - Guarulhos (SP) Frankfurt (ALE) - Campinas (SP) Luxemburgo (LUX) - Campinas (SP) Guarulhos (SP) - Nova York (EUA) Campinas (SP) - Miami (EUA) Amsterdam (HOL) - Campinas (SP) 25,65% 12,42% 12,31% 27,23% 26,60% 33,86% 7,00% 25,46% 5,54% 44,66% Milhares de toneladas Gráfico 10 Movimentação de cargas (em t) por rota no mês de setembro: 2017 vs Fonte: ANAC (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC 11

12 CONJUNTURA DO OR AÉREO O Gráfico 11 apresenta os dez aeroportos que registraram maior movimentação de cargas no mês de setembro de 2017, além dos valores observados no ano anterior, para comparação. Guarulhos (SP) 6,30% Campinas (SP) 11,69% Galeão (RJ) Manaus (AM) Brasília (DF) Congonhas (SP) Recife (PE) 1,64% 38,58% 4,49% 0,25% 6,81% Fortaleza (CE) Confins (MG) 3,39% 29,12% Salvador (BA) 0,13% Milhares de toneladas Gráfico 11 Movimentação de cargas (em t) nos principais aeroportos brasileiros no mês de setembro: 2017 vs Fonte: ANAC (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017) 12

13 OUTUBRO 2017 COMPANHIAS AÉREAS O desempenho das companhias aéreas em relação à participação de mercado foi positivo para duas das quatro maiores companhias aéreas, no comparativo entre setembro de 2017 e Avianca e Azul, que há alguns meses vêm ganhando participação, registraram mais um crescimento na participação de mercado, com um aumento de 10,09% e 2,97%, respectivamente. No outro extremo estão a Gol e a Latam que viram sua participação de mercado cair, 2,19% e 2,21%, respectivamente. Os dados referentes a participação de mercado das companhias e suas respectivas variações podem ser observados no Gráfico ,12% 0,47% 12% 10% 8% 10,09% 17,63% 35,58% 6% 4% 2% 2,97% 33,20% 0% -2% -4% - 2,19% - 2,21% Gol Latam Azul Avianca Outras Gráfico 12 À esquerda, participação das empresas aéreas no mercado brasileiro: setembro de 2017; à direita, variação percentual da participação de mercado (em RPK): set.2016 vs. set.2017 Fonte: ANAC (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017) As quatro principais companhias aéreas registraram um crescimento na movimentação de passageiros no comparativo entre os meses de setembro de 2017 e Destaque para a companhia Avianca, que registrou o maior crescimento entre as quatro principais, alcançando uma variação de 17,17%. Em sequência, a companhia Azul apresentou o segundo melhor desempenho no mês, registrando um crescimento de 9,59%. As outras duas companhias Gol e Latam apresentaram um desempenho semelhante, registrando variações de 4,10% e 4,09%, respectivamente. 13

14 CONJUNTURA DO OR AÉREO No acumulado até setembro de 2017, o bom desempenho registrado pelas companhias Azul e Avianca foi responsável pelo crescimento da movimentação de passageiros das quatro companhias analisadas, que quando comparado com os nove primeiros meses do ano anterior, registrou uma variação positiva de 1,02%. Como resultado, a participação das companhias Azul e Avianca cresceu em 6,54% e 14,39%, e sua movimentação de passageiros em 8,31% e 14,49%, respectivamente. Por sua vez, a companhia Gol obteve um crescimento mais tímido, de 0,21% na participação e uma queda de 1,66% na movimentação de passageiros. No extremo negativo estão as quedas registradas pela Latam, que viu sua participação de mercado encolher 7,14% e a movimentação de passageiros reduzir em 3,83% no acumulado do ano até setembro. Dessa forma, o mercado, no acumulado até setembro de 2017, ficou dividido da seguinte maneira: Gol (35,94%), Latam (32,58%), Azul (18,11%) e Avianca (12,87%). Como forma de acompanhar a produtividade da frota, é possível observar a taxa de aproveitamento das principais companhias, bem como a utilização média diária das aeronaves. Companhia Aproveitamento Julho Agosto Setembro Utilização média diária da frota Latam 86% 83% 86% 9.25 h/d Gol 82% 78% 80% h/d Azul 84% 82% 83% 8.88 h/d Avianca 87% 82% 85% 9.72 h/d Tabela 1 Aproveitamento das aeronaves (percentual de ocupação mensal) e utilização média diária da frota, acumulada no ano (horas/dia) por companhia aérea: jan. a set/2017 Fonte: ANAC (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017) De maneira geral, as companhias aéreas brasileiras mantêm níveis próximos de utilização média diária da frota, de forma a maximizar a utilidade das aeronaves. A utilização média diária da frota traduz-se em uma estimativa de quantas horas, em média, uma aeronave de determinada empresa se mantém em voo, baseada nos registros de horas de voo da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC). Acompanhado da utilização média da frota está o aproveitamento das aeronaves por parte de cada empresa. Os números das principais empresas brasileiras encontram-se em um bom nível para a eficiência operacional e alinhados com a estratégia de cada empresa. 14

15 OUTUBRO 2017 INDICADORES DE ATIVIDADE ECONÔMICA PARA O OR AÉREO Pelo terceiro mês consecutivo, em 2017, observa-se um aumento no consumo de combustíveis por parte das companhias aéreas em relação ao mesmo período do ano anterior. Diferentemente da tendência anual de redução no consumo acumulado, o mês de setembro manteve o comportamento registrado em agosto, registrando um crescimento de 4,51%. No comportamento anual a retração é de 3,23%. A taxa de câmbio vem registrando, em 2017, um nível mensal abaixo do observado no ano anterior. No mês de setembro, a média mensal da taxa de câmbio atingiu R$ 3,13, nível 3,73% inferior ao observado no mesmo mês do ano anterior. Esse comportamento da taxa de câmbio é positivo para as companhias, uma vez que impacta, positivamente, em um dos principais componentes de custos das empresas, que é o combustível. Vale destacar que uma maior estabilidade na taxa de câmbio promove uma maior capacidade de previsibilidade para os custos das companhias. 3,6 2 3,4 1,8 Taxa de câmbio (R$/US$) 3,2 3 2,8 2,6 2,4 2,2 1,6 1,4 1,2 1 Preço do galão (US$) OUT NOV DEZ JAN FEV MAR ABR ,8 MAIO JUN JUL AGO Taxa de câmbio (R$/US$) Preço do galão (US$) Gráfico 13 Taxa de câmbio (R$ x US$) vs. preço do combustível da aviação (US$ por galão) Fonte: BCB (2017), EIA (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017) A variação do preço de combustível manteve o comportamento do ano e registrou um crescimento de 36,47% no mês de setembro em relação ao mesmo período do ano anterior. No acumulado observado em 2017, o nível médio do preço de combustível apresenta-se 26,34% acima do observado no mesmo período do ano anterior. 15

16 CONJUNTURA DO OR AÉREO % 65% 21% Julho Agosto Setembro Regionais Nacionais Internacionais Gráfico 14 À esquerda, participação da natureza de operação registrada no HOTRAN de 30 de setembro de 2017; à direita, quantidade de voos autorizados por natureza de operação no HOTRAN: 31/07/2016 a 30/09/2016 vs. 31/07/2017 a 30/09/2017 Fonte: ANAC (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017) O acompanhamento do Horário de Transporte (HOTRAN), documento que registra e autoriza as concessões para a exploração de linhas aéreas pelas empresas de transporte aéreo, bem como horários, números de voos, frequências, tipos de aeronaves e oferta de assentos, registrou variação de 0,27% entre agosto e setembro de 2017, mantendo-se praticamente estável, considerando voos vigentes comerciais de passageiros. A quantidade de voos autorizados nos últimos três meses de 2017 apresenta-se 3,25% superior ao observado no mesmo período do ano anterior. A composição das linhas autorizadas em agosto de 2017 apresenta grande concentração nos voos entre capitais, uma vez que representa 64,52% do total. Em sequência, há dois grupos com relevância na composição, sendo voos entre regionais e capitais, chegando a representar 20,90% do total, e voos entre capitais e internacionais, com uma representatividade de 13,84%. As demais rotas, voos entre regionais e voos entre regionais e internacionais não chegam a representar nem 1%. Os voos autorizados no HOTRAN, os preços de combustíveis e a taxa de câmbio, além do Índice de Atividade Econômica do Banco Central - Brasil (IBC-Br) e dos indicadores de empregabilidade, podem ser vistos como indicadores antecedentes para o setor aéreo. No Gráfico 15, é possível observar que o índice de atividade econômica vem retomando patamares registrados anteriormente, registrando crescimento na análise anual. O nível do índice registrado para agosto de 2017, último dado disponível, demonstra que a atividade econômica alcançou um crescimento de 1,48% em relação ao mês de agosto de Na avaliação da média móvel trimestral, utilizada para observar a tendência do índice, obteve-se um crescimento de 0,23% com relação à média dos três meses 16

17 OUTUBRO 2017 anteriores. A movimentação de Passageiros (PAX) doméstico registrou um crescimento de 6,64% no mês de setembro em relação ao mesmo mês do ano anterior. O recente desempenho observado pelo IBC-Br e a movimentação de PAX podem indicar a continuidade do aquecimento da demanda para o setor aéreo, se o desempenho do índice manter a tendência positiva nos períodos subsequentes e se a movimentação de passageiros continuar dando sinais de recuperação ,5 Milhões de passageiros , , ,5 132 IBC-Br 1 0 JUN ,5 131 JUL AGO OUT NOV DEZ JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO 2017 PAX doméstico IBC-Br Gráfico 15 Movimentação de passageiros em voos domésticos vs. IBC-Br (dessazonalizado) Fonte: ANAC (2017), BCB (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017) No Gráfico 16, é apresentado o comportamento do mercado de trabalho para o setor aéreo. Após meses de abertura de vagas no setor aéreo (480 novas vagas abertas entre maio e julho), e um mês de agosto que apresentou um fechamento de 149 postos de trabalho, o mercado de trabalho em setembro voltou ao patamar positivo com a abertura de 38 postos de trabalho. O subsetor com maior abertura de vagas foi o de transporte aéreo de passageiros regular, com o saldo final de 22 novos postos. No subsetor de táxi aéreo e locação de aeronaves com tripulação e transporte aéreo de carga também foi observado um saldo positivo no mês, com 13 e três novos postos de trabalhos, respectivamente. No entanto, mesmo com o movimento recente de contratações, o saldo de 12 meses nos subsetores de transporte regular de passageiros e táxi aéreo permanece negativo em 609 e 359 vagas, respectivamente. Por outro lado, o subsetor de táxi aéreo já apresenta valores positivos, registrando um saldo positivo de 34 postos de trabalho nos últimos 12 meses. 17

18 CONJUNTURA DO OR AÉREO Saldo de postos de trabalho JAN MAR MAI JUL NOV JAN MAR MAI JUL NOV JAN MAR MAI JUL NOV JAN MAR MAI JUL Número de postos de tra balho - tra nsporte regul ar de passageiros JAN MAR MAI JUL NOV JAN MAR MAI JUL NOV JAN MAR MAI JUL NOV JAN MAR MAI JUL Número de postos de trabalho - táxi aéreo e transporte de carga Trasporte Aéreo de Passageiros Regular Táxi Aéreo Transporte de carga Gráfico 16 Acima, postos de trabalho por setor do transporte aéreo (saldo de 12 meses); abaixo, número de empregos por setor do transporte aéreo. Fonte: MTE (BRASIL, 2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017) 18

19 OUTUBRO 2017 FATOS RELEVANTES * Com os resultados referentes ao terceiro trimestre de 2017 fechados as companhias aéreas nacionais começam a divulgar seus balanços ao mercado. Num primeiro movimento, observa-se o crescimento do lucro das companhias aéreas Azul e Gol. A companhia aérea Azul aumentou seu lucro em 21 vezes em comparação com o terceiro trimestre de 2016, alcançando a cifra de R$204 milhões. As receitas do terceiro trimestre aumentaram 15% em função do crescimento da tarifa média do período em 7,6%, pelo crescimento de 6,7% nos passageiros embarcados e pela maior receita média por passageiro embarcado a cada assento que cresceu 3%. (OLIVEIRA, 2017). Já a companhia aérea Gol obteve um lucro líquido de R$327 milhões no terceiro trimestre de 2016, ante perda de R$ 900 mil no terceiro trimestre de O resultado foi um produto do aumento da receita de 13,2%, valor médio da passagem 11,6% superior. Além disso, a companhia obteve êxito em conter custos, com crescimento de apenas 8,3% no período incluindo o combustível. (OLIVEIRA, 2017). O aumento da lucratividade é produto de uma boa percepção das companhias brasileiras ao cenário da demanda vivenciado nos últimos dois anos ( ). Conforme evidenciado na Conjuntura do Setor Aéreo de meses anteriores, as companhias passaram por um período de ajuste de oferta de assentos, frota, frequências e capilaridade da malha. Tal movimento ainda que menos favorável ao consumidor pois reduz a oferta de voos e horários e tende a aumentar o preço médio das passagens, garante a saúde financeira do setor de forma a garantir a prestação de serviço aos consumidores. Com a aproximação da alta temporada de final de ano, as companhias aéreas começam a anunciar suas malhas para o período. A companhia aérea Gol anunciou que terá sete mil voos extras de dezembro de 2017 a fevereiro de 2018, ampliando em um milhão a oferta de assentos. As operações serão reforçadas em 37 aeroportos brasileiros, com foco, principalmente, nas cidades da região Nordeste, destino muito procurado nessa época do ano. A ampliação da malha também conta com uma abrangência internacional, com a inclusão de mais 800 voos para Argentina, Chile e Caribe, ligando sem escalas ou conexões as cidades de Salvador (BA) e Santiago (CHI), Buenos Aires (ARG) e Navegantes (SC), e Rio de Janeiro (RJ) e Mendoza (ARG). Além disso, a companhia também vai iniciar, nesse mesmo período, um novo trecho direto entre Recife (PE) e Córdoba (ARG) e ampliar a frequência para Buenos Aires (ARG), para três voos semanais que serão mantidos após a alta temporada. (OLIVEIRA, 2017). Além das rotas sazonais, a companhia aérea Gol anunciou a operação entre Aracaju (SE) e Buenos Aires (ARG), marcando o primeiro voo internacional regular da capital sergipana. Os voos serão realizados, de ida e volta, realizados aos sábados, fazendo uma escala em Salvador (BA). Os voos da nova rota serão operados com aeronaves Boeing com capacidade para até 170 passageiros. Com o lançamento dessa nova operação, Aracaju passa a ser a oitava base da Gol no Nordeste com voos para a Argentina. (AIRWAY, 2017a). Na alta temporada o território brasileiro também receberá voos da companhia aérea polonesa LOT Polish Airlines. No entanto, os voos ainda não se tratam de frequências regulares, mas sim, de fretamentos que devem durar o verão inteiro, demonstrando a atratividade do mercado aéreo brasileiro, principalmente nos períodos de alta temporada. Pelo fato de se tratar de uma operação não regular, o intervalo entre os voos é alto, de 10 a 11 dias, partindo de Varsóvia (POL), capital da Polônia, e pousando no aeroporto do Galeão (RJ). A rota será operada pelo moderno Boeing da companhia, com capacidade para 252 passageiros. (AIRWAY, 2017B). * Contrário ao processo de elaboração da análise da conjuntura, que depende de dados temporais, divulgados com defasagem, busca-se na análise dos fatos relevantes discorrer sobre os dados mais atuais possíveis até o fechamento da edição. 19

20 CONJUNTURA DO OR AÉREO A companhia aérea panamenha, Copa Airlines, anunciou mais uma frequência entre Porto Alegre (RS) e a Cidade do Panamá (PAN), a partir do dia 20 de fevereiro de Com o anúncio, a companhia passa a ter mais uma frequência, operando quatro dias da semana, totalizando 11 voos semanais em cada sentido. (AVIAÇÃO BRASIL, 2017a). A companhia aérea Latam Airlines anunciou o início das vendas de passagens aéreas para a rota São Paulo (SP) Roma (ITA), que será operada pela Latam Airlines Brasil, e o plano de inaugurar voos nas rotas São Paulo (SP) Lisboa (POR) e São Paulo (SP) Boston (EUA) em meados de O novo voo de Roma (ITA) segue a estratégia de investir em mercados sustentáveis que ampliam a conectividade disponível para passageiros de diversas regiões da América do Sul. Roma (ITA) será o sétimo destino da companhia na Europa e o seu segundo na Itália, depois de Milão (ITA). A partir de 16 de março de 2018, o voo decolará do Aeroporto Internacional de Guarulhos (SP) às 15h55 das quartas-feiras, sextas-feiras e domingos, e pousará em Roma (ITA) às 7h55 do dia seguinte, em uma viagem de 12 horas de duração. A operação contará com aeronaves modelo Boeing 767, que acomodam 191 passageiros em classe Economy e 30 em Premium Business. Inicialmente, a nova rota São Paulo (SP) Roma (ITA) será operada três vezes por semana. A partir de julho de 2018, a rota passará a ser operada cinco vezes por semana (AVIAÇÃO BRASIL, 2017b). As novas rotas também alcançam o mercado exclusivamente cargueiro. A companhia aérea alemã Lufthansa iniciou no dia 29 de outubro operações de voos regulares exclusivamente cargueiros no Aeroporto Internacional de Guarulhos (SP). A companhia aérea alemã é a principal transportadora aérea de cargas da Europa e uma das maiores do mundo. Inicialmente, as frequências serão semanais, com chegadas e saídas aos domingos. Os voos serão operados, prioritariamente, pelos McDonnell-Douglas MD- 11F da frota, podendo utilizar também o Boeing 777F em alguns voos. A rota parte de Frankfurt, na Alemanha, com escala em Dakar, no Senegal. Entre os principais segmentos movimentados pela nova rota estão o automotivo, o de maquinários e de eletroeletrônicos (AEROIN, 2017). No campo da infraestrutura de operação, a companhia aérea Latam investirá R$ 130 milhões para a construção de um novo centro de manutenção da companhia no Aeroporto Internacional de Guarulhos (SP). O novo hangar será utilizado para a manutenção e processos de checagem de todos os modelos de aeronaves da frota da empresa (Boeing 767 e 777; e Airbus 330, A319, A , A , A321 e A350). A proposta da Latam é que o investimento da ordem de R$ 130 milhões seja realizado por meio do modelo built to suit, no qual se caracteriza pela parceria em que a construtora realiza o projeto e faz o aporte em troca de contratos de locação de longo prazo (AVIAÇÃO BRASIL, 2017c). O Governo do Estado de São Paulo transfere cinco aeroportos para a inciativa privada. Os aeroportos concedidos, Itanhaém, Bragança Paulista, Campos dos Amarais (Campinas), Jundiaí e Ubatuba, são importantes pontos para a aviação geral e executiva. O novo controlador dos aeroportos é a concessionária Via São Paulo. A empresa venceu a licitação com um lance de R$24,4 milhões, que representou um ágio de 101% sobre o valor mínimo estipulado. Os cinco aeroportos receberão investimentos (AIRWAY, 2017c). 20

21 OUTUBRO 2017 A análise da conjuntura do setor aéreo brasileiro é um produto mensal de acompanhamento do mercado de aviação. O documento é dividido em: movimentação de passageiros, movimentação de cargas, companhias aéreas, indicadores de atividade econômica para o setor aéreo e fatos relevantes. A elaboração e a análise são de autoria da equipe do Laboratório de Transportes e Logística da Universidade Federal de Santa Catarina (LabTrans/ UFSC), em parceria com a Secretaria Nacional de Aviação Civil do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (SAC/MTPA). As interpretações dos dados e das análises são de inteira responsabilidade do leitor. Mais informações sobre as fontes e análises dos dados se encontram nas notas metodológicas deste documento. REFERÊNCIAS AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL (ANAC). Base de Dados Estatísticos do Transporte Aéreo Disponível em: < empresas/envio-de-informacoes/base-de-dados-estatisticos-do-transporte-aereo/>. Acesso em: 3 nov OLIVEIRA, J. J. Lucro da Azul aumenta 21 vezes no trimestre e alcança R$204 milhões. Valor Econômico Disponível em: < empresas/ /lucro-da-azul-aumenta-21-vezes-no-trimestre-e-alcanca-r-204- milhoes>. Acesso em: 9 nov AEROIN. Empresas Aéreas. Lufthansa Cargo inicia operações regulares no GRU Airport, 1 nov Disponível em: < Acesso em: 3 nov OLIVEIRA, J. J. Gol lucra R$327 milhões e eleva metas para Valor Econômico. AIRWAY. Aeroportos. Gol anuncia o primeiro voo internacional de Aracaju, 26 out. 2017a. Disponível em: Acesso em: 3 nov Aeroportos. LOT passa a fazer voos charter entre Varsóvia e o Rio de Janeiro, 1 nov. 2017b. Disponível em: < Acesso em: 3 nov Aeroportos. Governo de SP transfere cinco aeroportos para iniciativa privada, 1 nov. 2017c. Disponível em: < Acesso em: 3 nov Disponível em: < milhoes-e-eleva-metas-para-2017>. Acesso em: 9 nov OLIVEIRA, J. J. Gol terá 7 mil novos voos extras entre dezembro de 2017 e fevereiro de Valor Econômico Disponível em: < empresas/ /gol-tera-7-mil-voos-extras-entre-dezembro-de-2017-e-fevereirode-2018>. Acesso em: 6 nov U.S. ENERGY INFORMATION ADMINISTRATION (EIA). U.S. Gulf Coast Kerosene-Type Jet Fuel Spot Price FOB (Dollars per Gallon) Disponível em: < eia.gov/dnav/pet/hist/leafhandler.ashx?n=pet&s=eer_epjk_pf4_rgc_dpg&f=d>. Acesso em: 3 nov LISTA DE SIGLAS AVIAÇÃO BRASIL. Alteração e novos voos. Copa Airlines anuncia voo em Porto Alegre, 1 nov. 2017a. Disponível em: < Acesso em: 3 nov Alteração e novos voos. Latam voará para Boston, Lisboa e Roma, 17 out. 2017b. Disponível em: < Acesso em: 3 nov Aeroportos (notícias). Latam Brasil realizará investimento de R$ 130 milhões em Guarulhos, 19 out. 2017c. Disponível em: < Acesso em: 3 nov BANCO CENTRAL DO BRASIL (BCB). Sistema Gerenciador de Séries Temporais Disponível em: < do?method=preparartelalocalizarseries>. Acesso em: 3 nov BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Cadastro Geral de Empregados e Desempregados Disponível em: <mte.gov.br>. Acesso em: 9 nov BRASIL Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (MTPA). Secretaria de Aviação Civil (SAC). Laboratório de Transportes e Logística da Universidade Federal de Santa Catarina (LabTrans/UFSC). Sistema Hórus Disponível em: <horus. labtrans.ufsc.br>. Acesso em: 3 nov ANAC ASK ATK BCB EIA HOTRAN IBC-Br LabTrans MTE MTPA PAX RPK RTK SAC UFSC Agência Nacional de Aviação Civil Available Seat Kilometer Available Tonne Kilometer Banco Central do Brasil Energy Information Administration Horário de TRansporte Índice de Atividade Econômica do Banco Central - Brasil Laboratório de Transportes e Logística Ministério do Trabalho e Emprego Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil Passageiros Revenue Passenger Kilometer Revenue Tonne Kilometer Secretaria Nacional de Aviação Civil Universidade Federal de Santa Catarina 21

22 CONJUNTURA DO OR AÉREO CONJUNTURA DO OR AÉREO OUTUBRO MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES, PORTOS E AVIAÇÃO CIVIL