PORTUGUESE & ENGLISH PROGRAM PROGRAMA EM PORTUGUÊS & INGLÊS

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1 PORTUGUESE & ENGLISH PROGRAM PROGRAMA EM PORTUGUÊS & INGLÊS

2 GRIClub Brazil Missão do GRI no Brasil e no mundo Conectar líderes do setor de infraestrutura e mercado imobiliário Contribuir de modo proativo na construção de relacionamentos privilegiados Construir oportunidades reais de negócios Contribuir para o desenvolvimento desses setores GRI mission in Brazil and in the world Connect real estate and infrastructure leaders Contribute to the development of privileged networking Build real business opportunities Contribute to the development of the real estate and infrastructure industries O GRI Club no Brasil Com atuação sólida no Brasil desde 2010, o GRI tornou-se o ponto de encontro daqueles que lideram o setor imobiliário; Muitos membros ressaltaram sua atuação e sinergia com o setor de infraesturtura. Sendo assim, por solicitação do board, o Club realiza o encontro mais senior do setor de infraestrutura de transportes, saneamento, mobilidade, energia, infraestrutura social, etc. São mais de 10 encontros anuais, de jantares e cafés-da-manhã a grandes conferências sobre os segmentos de real estate e infraestrutura. Importante ressaltar que a grande maioria dessas reuniões serão fechadas a membros do GRI. The Club in Brazil With a strong presence in Brazil since 2010, the GRI became the meeting point of those who leads the real estate industry and seek for new business. More than 10 annual meetings, as dinners, golf tournaments, and main events as Brazil GRI and GRI Infra. Importantly, the vast majority of these meetings will be closed to GRI members. O GRI Club Brazil tem o orgulho de promover o mais prestigiado evento de infraestrutura já realizado no país. PORTUGUESE & ENGLISH PROGRAM PROGRAMA EM PORTUGUÊS & INGLÊS GRI Club Brazil has the honour to organise the most senior infrastructure leaders meeting.

3 Board Members Conselho do Clube Adam Gallistel GIC USA Adriana de Alcantara TIAA-CREF USA Christopher Moad Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB) CANADA Claudio Bernardes Secovi - SP BRAZIL Daniel Cherman Tishman Speyer BRAZIL Daniel Citron Related Brasil BRAZIL Joshua Pristaw GTIS Partners USA Marcelo Fedak BTG Pactual BRAZIL Marcelo Santos Cushman & Wakefield BRAZIL Martin Jaco BR Properties BRAZIL Maximo Lima HSI - Hemisfério Sul Investimentos BRAZIL Nessim Sarfati Cyrela Commercial Properties BRAZIL Tom Alan Heneghan Equity International USA Paulo Gomes ADIA ABU DHABI Walter Cardoso CBRE BRAZIL A entrada de novos membros no GRI Club Brazil é apenas sob convite e sujeita a aprovação de Comitê Especial. Para mais informações, entre em contato: Diego Tavares Director - Brazil diego.tavares@griclub.org Tel

4 50% de desconto no valor de inscrição do terceiro participante até dia rd delegate ½ price until October 3rd 2014 O ponto de encontro dos líderes do setor de infraestrutura no Brasil BEM-VINDO (A) ao Club WELCOME The meeting point of infrastructure leaders in Brazil O GRI Club Brazil tem o prazer de lhe convidar para o evento mais senior do setor de infraestrutura da história do país. Nos dias 26 e 27 de novembro no Hotel Paullman Ibirapuera em São Paulo, o GRI reunirá os líderes de transportes (aeroportos, ferrovias, portos, rodovias), saneamento, energia, mobilidade urbana, infraestrutura social (escolas, hospitais, prisões, etc.) em um modelo de discussões informais, nas quais todos podem participar. O GRI Infra ocorre estrategicamente 1 mês após o término das eleições, reunindo mais de 150 grandes conglomerados, concessionárias, grandes investidores internacionais e nacionais, bancos de investimentos, autoridades do governo e especialistas para debaterem os desafios e soluções para os próximo 4 anos, além claro, de se conectarem e desenvolverem oportunidades reais de negócios. Além disso, o GRI conta com uma interface com o mercado imobiliário, trazendo ainda mais oportunidades de negócios para ambos os setores. Se acredita na importância de conectar-se com colegas do mercado com interesses similares e complementares aos seus, bem-vindo (a) ao GRI Infra. The GRI Brazil Club is proud to invite you to the most senior event in the infrastructure sector of country's history. On 26 and 27 November at the Hotel Paullman Ibirapuera in Sao Paulo, the GRI will gather leaders of transport (airports, railways, ports, roads), sanitation, energy, mobility, social infrastructure (schools, hospitals, prisons, etc. ) in a informal discussion model where everybody participates. GRI Infra will happen one months after the 2014 elections in Brazil, gathering more than 150 large conglomerates, toll companies, international and national investors, investment bankers, government officials and experts to discuss challanges and solutions for the next 4 years. In addition the event will connect leaders to develop business opportunities. In addition, the GRI has an interface with the real estate market, bringing even more business opportunities for both sectors. If connecting with industry peers on topics of mutual interest is useful to you, we would be delighted to welcome you to the GRI Infra. See you in Sao Paulo. Nos vemos em São Paulo. Pedro Nicolau Country Coordinator Brazil Global Real Estate Institute Henri Alster Chairman GRI Global Real Estate Institute Mailson Ferreira da Nobrega Economist and Former Finance Minister Tendências Consultoria Integrada Claudio Ferreira Coordenador do Comitê de Infraestrutura e Sócio da Rio Bravo Investimentos ABVCAP Hamilton Amadeo Presidente AEGEA Saneamento Italo Tadeu Carvalho Freitas Filho COO Geração AES TIETÊ Mario Povia Diretor Geral ANTAQ Gustavo Bambini Presidente Executivo ANTF

5 ABOUT GRI AND INFRASTRUCTURE SOBRE O GRI E INFRAESTRUTURA GRI Club Brazil reuniu líderes do setor de infraestrutura em duas ocasiões este ano, a primeira em abril com um jantar que contou com a presença de Caled Fares, Viracopos Aeroportos Brasil, e um caféda-manhã em julho que teve como convidado especial de Wolfgang Schwerdtle, Head do GIC no Brasil. GRI Club Brazil got together leaders of the infrastructure sector in two occasions this year. First one was special dinner in April and we had a presence of Caled Fares, from Viracopos Airport. Second meeting was a breakfast with a special guest (Wolfgang Schwerdtle, Head of GIC in Brazil) in July. Depoimentos testimonials Acho muito válida a iniciativa da GRI, proporcionou a aproximação dos diversos stakeholders e também compreender as preocupações de cada agente da cadeia. Estevan Taguchi principal, ANGRA PARTNERS Seu formato permitiu reunir grandes atores da infraestrutura brasileira e internacional instigando reflexões produtivas que tenho certeza que se adaptam a realidade de cada participante, além de ser uma excelente oportunidade para troca de cartões. Pretendemos participar dos próximos eventos subsequentes. Jorge Nobre coordenador de novos negócios, FUNCEF O café-da-manhã do GRI possui um formato muito interessante, pois permite a interação entre os participantes de forma livre antes, durante e após a discussão do tema, deixando os particpantes bastante a vontade e facilitando o desenvolvimento do tema com a participação de todos. Mauricio Endo, socio, advisory - lider de governo e infraestrutura, KPMG A dinâmica da reunião do GRI me impressionou bem e a sensação de querer mais, de estender a discussão dos temas levantados, demonstra o acerto do modelo. Se convidado comparecerei a todas e certamente recomendarei aos meus associados. Nelson Carlini, chairman, LOGZ LOGÍSTICA BRASIL... achei o formato interessante do encontro e uma boa oportunidade para rever alguns contatos. Alexandre Macedo, diretor de investimentos, ODEBRECHT TRANSPORT Andrew C. Jenner CEO Astra Investimentos Samuel Oliveira Filho Diretor Banco Indusval & Partners Martin Andrés Jaco CIO BR Properties Carolina Burg Partner, Head of Real Estate Brasil Plural Kirk Robinson Partner Brookfield Financial Cassio Viana de Jesus Superintendente Nacional de Fundos Especiais Caixa Economica Federal

6 Sobre o nosso formato Veja o vídeo sobre o formato do GRI Watch the video about GRI s Format Utilize o leitor de códigos QR do seu smartphone ou o link abaixo no seu computador. griclub.org/the-club/video/co-chair Nessim Daniel Sarfati Diretor de Novos Negócios e Desenvolvimento Cyrela Commercial Properties Carlos da Costa Parcias Junior Diretor Vice Presidente de Desenvolvimento de Novos Negócios CPFL Mauro Rubin Diretor Financeiro e de Operações Cone Suape, Condomínio de Negócios Ana Fontes Senior Vice President Darby Overseas Investments, Ltd / Franklin Templeton Investimentos Marcelo Perrupato Snr Advisor, Region Americas Deutsche Bahn International Brasil Ltda Rovena Negreiros Diretora de Planejamento EMPRESA PAULISTA DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO, EMPLASA

7 About our format Porque participar do GRI Infra 2014 WHY ATTEND THE GRI INFRA? PÓS ELEIÇÕES 2014 Reunião ocorre após as elições 2014 momento ideal para se conectar com os líderes do setor e traçar expectativas e estratégias. PARTICIPE E CONECTE-SE DIRETAMENTE COM OS LÍDERES DO SETOR O formato de discussão informal do GRI, no qual todos participam, permite que você discuta desafios, soluções e as últimas oportunidades de mercado da maneira mais natural e espontânea possível. Participar de uma discussão no GRI é como ter uma conversa com um grupo de amigos na sua sala de estar. Veja o vídeo sobre o formato do GRI: CONHEÇA OS DESAFIOS, SOLUÇÕES, TENDÊNCIAS E PERSPECTIVAS DO SETOR DE INFRAESTRUTURA BRASILEIRO Mais de 15 discussões pautadas pelas dinâmicas do mercado e pelos desafios que todos temos que enfrentar hoje e amanhã. Conheça os desafios e soluções dos setores de transportes, energia, saneamento, mobilidade, infraestrutura social, etc através de mais de 15 grupos de discussão e um keynote especial do ex-ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega. INTERFACE COM O MERCADO IMOBILIÁRIO Conecte-se com um segmento estratégico para construir parcerias que podem dinamizar suas operações. AFTER 2014 ELECTIONS GRI Infra occurs after 2014 elections in Brazil the ideal moment to connect to industry leaders and outline expectations and strategies. DON T JUST LISTEN, ENGAGE DIRECTLY WITH INDUSTRY LEADERS The informal GRI Discussion Format, where everybody participates, enables you to discuss the market in as natural, spontaneous and collegial a setting as possible. Walking into a discussion is much like entering a conversation amongst a group of friends in your own living room. Watch the video about GRI s Format: LEARN ABOUT CURRENT CHALLENGES, SOLUTIONS, TRENDS AND ACTIVITIES IN BRAZIL With a selection of up to 4 discussion rooms running at a time, choose topics of interest based on your business needs and learn about trends, challenges and solutions for transportation, energy, sanitation, mobility, social infrastructure. INTERFACE WITH REAL ESTATE Connect with a strategic sector to build partnerships that can improve your operations. Alan Fernandes Member of the Board of Directors and Global Head of Project Finance Espirito Santo Investment Bank Mauricio Pereira Marcellini Diretor de Investimentos Funcef Paulo Coutinho Diretor de Projetos Estruturados GALVÃO ENGENHARIA Fernando Schlieper Director, Project Finance GS Inima Nelson Carlini Chairman LOGZ LOGÍSTICA BRASIL Fausto Vassere CFO OAS SOLUÇÕES AMBIENTAIS

8 Sessões em Destaque PROGRAM HIGHLIGHTS Hotel Pullman Ibirapuera Rua Joinville, 515 Sao Paulo, , Brasil Panorama geral cenário macroeconômico pós eleições - O que esperar? infraestrutura - O que esperar para os próximos quatro anos? programa de investimentos em logística - Onde estão as melhores oportunidades? ppps no brasil - Engatinhando ou modalidade emergente? INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO mercado de capitais - Alternativa viável para financiar projetos de infraestrutura? project finance e financiamento privado de projetos - Como dinamizar o processo? SETORES mudanças no setor portuário - Mais investimentos ou incertezas? nova modelagem de concessões ferroviárias - Dinamização de investimentos ou muito risco para capital privado? geração de energia - Novas regras para leilões no mercado regulado saneamento - Parcerias entre setor público e privado: hora da decolagem do setor? rodovias - As novas concessões saíram do papel... e agora o que esperar? setor elétrico - Grandes projetos, mudanças, aumento da demanda... onde estão as melhores oportunidades de investimentos? ppps e concessões de mobilidade urbana - Capital privado como saída para o caos nas cidades? INFRAESTRUTURA E MERCADO IMOBILIÁRIO infraestrutura e real estate - Potencializando negócios e parcerias grande projetos de infraestrutura e mercado imobiliário - Parceria natural ou casamento distante? The big picture Macroeconomic scenario after elections in Brazil - What to expect? Infrastructure - What to expect for the next four years? Logistics Investment Program - Where are the best opportunities? PPPs in Brazil - Crawling or emerging modality? INVESTIMENTS AND FUNDING Capital markets - Viable alternative to fund infrastructure projects? Project finance and private financing of projects - How to stimulate this modality process? SECTORS Changes in port sector - More investments or uncertainty? New modeling of railway concessions - Stimulation of investments or too much risk for private capital? Power Generation - New rules for auctions in the regulated market Sanitation - Partnerships between public and private sector: Takeoff time in the industry? Highways - The new concessions became real... and now what to expect? Energy sector - Huge projects, changes, demand increasing... Where are the best investment opportunities? PPPs and concessions for urban mobility - Private Capital as a solution to the chaos in the cities? INFRASTRUCTURE AND REAL ESTATE Infrastructure and real estate - Optimizing businesses and partnerships Infrastructure projects and real estate - Natural partnership or distant marriage? Geraldo Villin Diretor Superintendente, Propriedades Públicas Odebrecht Properties Alexandre Silva Macedo Investments Director Odebrecht TransPort Antonio Bastos CEO Omega Energia Sergio Negro CEO Brazil Pylos Group Marcelo Michalua Managing Partner RB Capital Marcelo Haddad CEO RIO NEGÓCIOS

9 overview VisÃo geral PROGRAMAÇÃO Timetable Keynote 26 Nov Quarta-Feira Wednesday 13H00-14H00 Credenciamento Check In 14H00-18H00 Discussões Discussions 18H15-19H15 Cocktail Reception Cenário macroeconômico pós eleições - O que esperar? Macroeconomic scenario after elections in Brazil - What to expect? 19H15-23H00 VIP Board Dinner (Apenas sob convite- reservado para membros do GRI, patrocinadores e discussion (co)-chairs/ debatedores). (By Invitation only - reserved for GRI members, sponsors & brazil GRI discussion (co)-chairs). 27 Nov Quinta-Feira Thursday 08H00-09H00 09H00-10H00 10H00-13H00 13H00-14H30 14H30-15H30 15H30-16H30 Credenciamento Check In Apresentação Especial Keynote Discussões Discussions Almoço Lunch Discussões Discussions Cocktail Reception Mailson Ferreira da Nobrega Economist and Former Finance Minister TENDÊNCIAS CONSULTORIA INTEGRADA Brazil Marco Aurelio Barcelos Superintendente de Projetos SÃO PAULO NEGÓCIOS Guilherme Walder Mora Ramalho Secretário Executivo Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República Joao Gouveia Ferrao Diretor de Operação Supervia Daniel Cherman Senior Managing Director & Country Head for Brazil Tishman Speyer Rodrigo Rocha Fund Manager VINCI PARTNERS Aluizio Margarido Diretor Comercial Viracopos - Aeroportos Brasil

10 Infra GRI 2014 Grupos de discussão acontecem simultaneamente em salas separadas Infraestrutura - O que esperar para os próximos quatro anos? Infrastructure - What to expect for the next four years? Querginaldo Camargo Diretor de Relações Institucionais Ecoporto Santos Brazil Daniel Ferreira Lima Diretor Administrativo Financeiro ODEBRECHT PREVIDÊNCIA Brazil Mauricio Marcellini Diretor de Investimentos Funcef - Pension Fund Brazil Paulo Mattos Diretor e Head de Investimentos em Infraestrutura GP INVESTMENTS Brazil Marcelo Perrupato Senior Advisor - Region Americas Deutsche Bahn International Brasil Brazil Gustavo Zeno Relações com Investidores Invepar Brazil Querginaldo Camargo Daniel Ferreira Lima Mauricio Marcellini Paulo Mattos Marcelo Perrupato Gustavo Zeno Mercado de capitais - Alternativa viável para financiar projetos de infraestrutura? Capital markets - Viable alternative to fund infrastructure projects? Carolina Burg Partner, Head of Real Estate Brasil Plural Brazil Claudio Ferreira Coordenador do Comitê de Infraestrutura e Sócio da Rio Bravo Investimentos ABVCAP Brazil Andrew C. Jenner CEO Astra Investimentos Brazil Marcelo Michalua Managing Partner RB Capital Brazil Frederico Porto Diretor Brazilian Securities- Grupo PAN Brazil Flavio Souto Sócio Vila Rica Capital Brazil Fausto Vassere CFO OAS SOLUÇÕES AMBIENTAIS Brazil Carolina Burg Claudio Ferreira Andrew C. Jenner Marcelo Michalua Frederico Porto Flavio Souto Fausto Vassere PPPs no Brasil - Engatinhando ou modalidade emergente? PPPs in Brazil - Crawling or emerging modality? Frederico Estrella Valladares Diretor Executivo de Negócios TENDÊNCIAS CONSULTORIA INTEGRADA Brazil Marco Aurelio Barcelos Superintendente de Projetos SÃO PAULO NEGÓCIOS Brazil Mauricio Endo Sócio, Advisory - Lider de Governo e Infraestrutura KPMG Brazil Rovena Negreiros Diretora de Planejamento Emplasa Brazil Kirk Robinson Partner Brookfield Financial Brazil Geraldo Villin Diretor Superintendente - Propriedades Públicas Odebrecht Properties Brazil Frederico Estrella Valladares Marco Aurelio Barcelos Mauricio Endo Rovena Negreiros Kirk Robinson Geraldo Villin O conteúdo desta brochure pode ser sujeito a alterações sem notícia prévia.

11 DISCUSSIONS DISCUSSÕES Group discussions run concurrently, several going on at the same time in separate rooms Grande projetos de infraestrutura e mercado imobiliário Parceria natural ou casamento distante? Infrastructure projects and real estate - Natural partnership or distant marriage? Nathália de Oliveira Dias Soares Partner DUARTE GARCIA, CASELLI GUIMARAES E TERRA ADVOGADOS Brazil Cleber Gurgel Partner - Real Estate Brookfield Financial Brazil Martin Jaco CIO BR Properties Brazil Cristiane Mamprin de C. Guerra Partner Barbosa, Müssnich & Aragão Brazil Aluizio Margarido Diretor Comercial Viracopos Brazil Armando Mesquita Netto Diretor de Novos Negócios Metodo Engenharia Brazil Marcio Moraes Founder & President RFM Brazil Allan Paiotti Presidente GuardeAqui Brazil Mauro Rubin Diretor Financeiro e de Operações Cone Suape Brazil Nessim Sarfati Diretor de Novos Negócios e Desenvolvimento CCP - Cyrela Commercial Properties Brazil Nathália de Oliveira D. Soares Cleber Gurgel Martin Jaco Cristiane Mamprin de C. Guerra Aluizio Margarido Armando Mesquita Netto Marcio Moraes Allan Paiotti Mauro Rubin Nessim Sarfati Programa de Investimentos em Logística - Onde estão as melhores oportunidades? Logistics Investment Program - Where are the best opportunities? Roberto Lopes Diretor de Investimentos e Novos Negócios LogZ Brazil Jorge Nobre Coordenador de Desenvolvimento de Negócios Funcef - Pension Fund Brazil Cassio Viana de Jesus Superintendente Nacional de Fundos Especiais CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Brazil Guilherme Walder Mora Ramalho Secretário Executivo Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República Brazil Roberto Lopes Cassio Viana de Jesus Jorge Nobre Guilherme W. M. Ramalho All material throughout this brochure is subject to change without notice.

12 Infra GRI 2014 Infraestrutura e real estate - Potencializando negócios e parcerias Infrastructure and real estate - Optimizing businesses and partnerships Leon Bensoussan Diretor de Desenvolvimento Imobiliario SERVENG DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO Brazil Eduardo Camargo Diretor de Desenvolvimento de Negócios Accor Brazil Daniel Cherman Senior Managing Director & Country Head Tishman Speyer Brazil Marcos José Moura Dubeux Acionista Moura Dubeux Engenharia Brazil Felipe Goes CEO São Carlos Empreendimentos e Participações Brazil Silvio Leal Sócio BRC Group Brazil Ricardo Manarini Regional VP of Development IHG - InterContinental Hotels Group Brazil Sergio Negro CEO Pylos Group Brazil Leon Bensoussan Eduardo Camargo Daniel Cherman Marcos José M. Dubeux Felipe Goes Silvio Leal Ricardo Manarini Sergio Negro Project finance e financiamento privado de projetos - Como dinamizar o processo? Project finance and private financing of projects - How to stimulate this modality process? Paulo Coutinho Diretor de Projetos Estruturados GALVÃO ENGENHARIA Brazil Fernando Faria Sócio de Infraestrutura e Project Finance Europa e Africa KPMG Brazil Alan Fernandes Member of the Board of Directors and Global Head of Project Finance ESPÍRITO Santo Investment Bank Brazil Rodrigo Rocha Fund Manager VINCI PARTNERS Brazil Paulo Coutinho Alan Fernandes Fernando Faria Rodrigo Rocha O conteúdo desta brochure pode ser sujeito a alterações sem notícia prévia.

13 DISCUSSIONS DISCUSSÕES PPPs e concessões de mobilidade urbana - Capital privado como saída para o caos nas cidades? PPPs and concessions for urban mobility - Private Capital as a solution to the chaos in the cities? Regio Fernandes Diretor Financeiro Viaquatro Brazil Joao Gouveia Ferrao Diretor de Operação Supervia Brazil Marcelo Haddad CEO RIO NEGÓCIOS Brazil Sergio Lopes Diretor de Administração e Finanças Porto Maravilha Brazil Alexandre Silva Macedo Investments Director Odebrecht TransPort Brazil Ivan Carlos Regina Gerente de Desenvolvimento e Planejamento EMTU Brazil Rodolfo Torres Chefe do Departamento de Desenvolvimento e Mobilidade Uurbana BNDES Brazil Regio Fernandes Joao Gouveia Ferrao Alexandre Silva Macedo Marcelo Haddad Ivan Carlos Regina Sergio Lopes Rodolfo Torres Geração de energia - Novas regras para leilões no mercado regulado Power Generation - New rules for auctions in the regulated market Antonio Bastos CEO Omega Energia Brazil Italo Tadeu Carvalho Freitas Filho COO Geração AES TIETÊ Brazil Antonio Bastos Italo Tadeu C. Freitas Filho Mudanças no setor portuário - Mais investimentos ou incertezas? Changes in port sector - More investments or uncertainty? Nelson Carlini Chairman LogZ Brazil Fernando Fonseca Diretor AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS - ANTAQ Brazil Miguel Noronha Managing Director BARBOSA MELLO PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS Brazil Mario Povia Diretor Geral AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS - ANTAQ Brazil Henry Robinson Diretor Presidente BRASIL TERMINAL PORTUÁRIO Brazil Nelson Carlini Fernando Fonseca Mario Povia Miguel Noronha Henry Robinson All material throughout this brochure is subject to change without notice.

14 Infra GRI 2014 Nova modelagem de concessões ferroviárias - Dinamização de investimentos ou muito risco para capital privado? New modeling of railway concessions - Stimulation of investments or too much risk for private capital? Vicente Abate Presidente ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA FERROVIÁRIA - ABIFER Brazil Gustavo Bambini Presidente Executivo ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS TRANSPORTADORES FERROVIÁRIOS Brazil Vicente Abate Gustavo Bambini Saneamento - Parcerias entre setor público e privado: Hora da decolagem do setor? Sanitation - Partnerships between public and private sector: Takeoff time in the industry? Hamilton Amadeo Presidente AEGEA Saneamento Brazil Pedro Cardoso Alves CEO SGA Brazil Fernando Reis CEO Odebrecht Ambiental Brazil Fernando Schlieper Director, Project Finance GS Inima Brazil Charles Schramm Sócio de Infraestrutura KPMG Brazil Hamilton Amadeo Pedro Cardoso Alves Fernando Reis Fernando Schlieper Charles Schramm Rodovias - As novas concessões saíram do papel... e agora o que esperar? Highways - The new concessions became real... and now what to expect? Marcos Maximo Diretor BRVias Brazil Ricardo Oliveira CFO RODOVIAS DO TIETÊ Brazil Marcos Maximo Ricardo Oliveira Setor elétrico - Grandes projetos, mudanças, aumento da demanda... Onde estão as melhores oportunidades de investimentos? Energy sector - Huge projects, changes, demand increasing... Where are the best investment opportunities? Carlos da Costa Parcias Junior Diretor Vice Presidente de Desenvolvimento de Novos Negócios Compania Paulista de Força e Luz - CPFL Brazil Ana Fontes Senior Vice President Darby Overseas Investments Brazil Augusto Francisco da Silva Diretor Técnico e Comercial COMPANHIA ENERGÉTICA DE GOIÁS - CELG Brazil Samuel Oliveira Filho Diretor Banco Indusval & Partners Brazil Romeu Donizete Rufino Diretor Geral Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL Brazil Rodrigo Sartori Diretor de Desenvolvimento de Novos Negócios AES TIETÊ Brazil Carlos da Costa P. Junior Samuel Oliveira Filho Ana Fontes Romeu Donizete Rufino Augusto Francisco da Silva Rodrigo Sartori O conteúdo desta brochure pode ser sujeito a alterações sem notícia prévia.

15 OPORTUNIDADES DE PATROCÍNIO Oportunidades de Patrocínio Aproveite a oportunidade ideal para fortalecer a sua posição no setor de infraestrutura através de um encontro que vai reunir os tomadores de decisão seniores para discutir soluções e oportunidades de negócios do setor. Aproveite a oportunidade para desenvolver negócios e relacionamentos estratégicos e promover a sua empresa através dos executivos chave. O GRI possui um número limitado de pacotes de patrocínio, que podem ser moldados de acordo com seu interesse e orçamento. Sponsorship Opportunities Take the optimal opportunity to strengthen your position in the infrastructure market through a meeting that will bring together senior decision makers to discuss the solutions and businesses opportunities. Take this chance to develop business and strategic relationships and promote your company through the key executives. The GRI has a limited number of commercial packages available and our sponsorship team will be happy to tailor a package to you and maximise your investment return. Gustavo Favaron, CEO, GRI Club Brazil BR Tel: Cel.: Gustavo Favaron, CEO, GRI Club Brazil BR Tel: Cel.:

16 patrocinadores sponsors silver SPONSOR Reconhecida mundialmente como a melhor e maior consultoria imobiliária, a CBRE estabeleceu-se no Brasil em 1979 e constituiu uma das maiores plataformas de negócio do país e da América Latina. A empresa atua em todo território nacional através de departamentos especializados e equipados para proporcionar o melhor atendimento a todos os seus clientes. Dentro de uma política internacional agressiva, através de aquisições de várias empresas ao redor do mundo, a empresa expandiu extraordinariamente sua atuação para ocupantes e usuários de escritórios e de indústrias, tanto no Brasil como no exterior. A abrangência dos serviços oferecidos, o crescente volume de transações realizadas e a expertise adquirida durante seus 238 anos de existência no mundo, proporcionam à CBRE um conhecimento diferenciado do mercado, permitindo identificar as melhores oportunidades e aconselhar seus clientes com excelência, sejam eles investidores, incorporadores, construtoras, ocupantes ou proprietários. Walter Cardoso - Presidente walter.cardoso@cbre.com.br silver SPONSOR A Cushman & Wakefield é a maior empresa privada de serviços imobiliários comerciais do mundo. Fundada em Nova York, em 1917, tem 250 escritórios em 60 países e funcionários. Oferece uma gama completa de serviços para todos os tipos de propriedade, incluindo locações, vendas e aquisições, equity, dívida, estruturação financeira, investimentos, gestão de propriedades, gerenciamento de projetos, gestão de facilities, consultoria para sustentabilidade e certificação ambiental, avaliações e estudos de viabilidade. A C&W iniciou sua operação na América do Sul em 1994 com a abertura do primeiro escritório no Brasil. Hoje conta com cinco escritórios no Brasil (São Paulo, Barueri, Rio de Janeiro, Manaus e Porto Alegre), assim como um em Buenos Aires, Argentina, em Bogotá, Colômbia, em Lima, Peru, e em Santigo, Chile. Marcelo da Costa Santos - VP, South America Capital Markets; Valuation & Advisory silver SPONSOR Líder em pesquisa e inteligência de mercado para o setor imobiliário, a Datastore atende mais de 300 incorporadoras, investidores, loteadoras e construtoras em todo o território nacional. Uma participação protagonista na definição da nova malha urbana brasileira, construída ao longode 20 anos de experiência. A trajetória da Datastore, de pequenas cidades à grandes centros urbanos, nos preparou para atender e oferecer suporte à tomada de decisões estratégicas de todo tipo de empreendimento imobiliário, independente do tamanho, localização ou mercado de atuação. De loteamentos a condomínios residenciais, comerciais, mixed-use a distritos industriais, a Datastore oferece as melhores ferramentas de pesquisa mercadológica nos rocessos de captação, definição de produto, vocação de áreas, quantidade ótima de unidades, programas de lazer, elasticidade de preço, vendas e marketing de empreendimentos imobiliários. Airton Medeiros - CEO Tel airton@datastore.com.br silver SPONSOR Fundada em 1992, a ENGEBANC ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA. é uma empresa de Engenharia Consultiva estruturada para atendimento nos segmentos de Implantação de Projetos Imobiliários, Gerenciamento de Obras públicas e privadas, Projetos de Engenharia e Arquitetura, Avaliações de Imóveis e Telecomunicações. Conta com equipe de profissionais treinados e capacitados para atuar com sistemas informatizados de gerenciamento e controle, visando às metas pretendidas de acordo com a necessidade de cada cliente ou parceria. A logística para o atendimento - coordenada pela matriz na cidade de São Paulo é prontamente atendida por meio dos 26 escritórios nas principais cidades do país, com toda a infra estrutura para parcerias de qualidade e confiança, garantindo resultados e controle total dos processos, bem como sua uniformidade e alto padrão, já comprovados por desempenhos de excelência para dezenas de clientes. Eng. Armando Prudencio Garcia de Mesquita Diretor de Gerenciamentos Tel (11) armando@engebanc.com.br

17 GRI Infra 2014 Register Online Inscreva-se online REGISTRATION FORM INSCRIÇÃO Alternative ways to register Outras formas de inscrição Fax Tel Scan & this form to Escaneie o formulário e envie para: registrations@globalrealestate.org Tear out & fax this form to Envie o formulário via fax para: Call & talk to us on Ligue para: BR UK First Nome Middle Last Sobrenome Mr/Mrs/Dr Sr(a)./Dr(a) (III/Jr/...) NickNAME GRI Infra 2014 São Paulo, novembro Individual Grupo (3+) (por pessoa) Discussion (Co-)Chair Club Brazil position/job title cargo Direct tel Tel. direto Advance Rate Até 3 de outubro Early Bird Até 31 de outubro Standard Rate Após 31 de outubro US$ 2,275 US$ 2,675 US$ 2,975 US$ 2,075 US$ 2,475 US$ 2,675 US$ 1,875 US$ 2,175 US$ 2,475 MEMBER Senior MEMBER company Empresa Taxa para pagamento para outros métodos diferente de cartão de crédito: Taxa para pagamento no dia do evento (dinheiro ou cartão de crédito apenas): US$ 100 US$ 175 assistant Secretária ASSISTANT Tel Tel. Secretária ASSISTANT SECRETÁRIA Address Endereço ref: BR PAYMENT DETAILS DETALhES para pagamento A receipt will be returned. Será enviado um recibo. Please tick favor assinalar qtransfer (+US$ 100) qcredit/debit card (please fill in mandatory fields*) *name on card Nome no cartão City Cidade State/province/county Estado *card number NÚmero do cartão *Expiry válido até Postcode CEP Country País * (1) CSC/CVV CÓDIGO DE segurança *Signature assinatura Division s web address (ex: Endereço eletrônico Credit Card Billing address Endereço do cartão q ACADEMIC / ACADÊMICO q AIRPORT / AEROPORTO q ASSOCIATION / ASSOCIAÇÃO q CONSULTING / CONSULTORIA q CONSTRUCTION, ENGINEERING CONSTRUÇÃO, ENGENHARIA q DEVELOPMENT BANK BANCO DE DESENVOLVIMENTO q ENERGY DISTRIBUTION DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA q ENERGY GENERATION / GERAÇÃO DE ENERGIA q ENERGY TRANSMISSION TRANSMISSÃO DE ENERGIA q EQUIPMENT / EQUIPAMENTOS q GOVERNMENT / GOVERNO q INVESTOR / INVESTIDOR q INVESTMENT BANK / BANCO DE INVESTIMENTOS q MEDIA / IMPRENSA q MOBILITY / MOBILIDADE URBANA q PORTS / PORTOS q RAIL / FERROVIAS q REAL ESTATE / MERCADO IMOBILIÁRIO q ROAD / RODOVIAS q REGULATION AGENCY / AGÊNCIA REGULADORA q SANITATION / SANEAMENTO q SOCIAL INFRA / INFRAESTRUTURA SOCIAL (ESCOLAS, HOSPITAIS, ETC.) q SYSTEMS SUPPLIERS FORNECEDOR DE SISTEMAS q OTHER / OUTROS If different from adress on left (important, please provide). Caso diferente do já informado (importante, favor informar). *City CIDADe State/County/province Província *Postcode CÓDIGO POSTAL (1) THE CSC is the final three digit number printed on the reverse of your card along the signature strip. for american express cards, please provide the four digit cvv located above the card number. (1) CSC são os 3 Últimos dígitos impressos no verso do cartão próximo da linha designada À sua assinatura. para cartões da american express, favor informar os 4 dígitos localizados sobre o número do cartão. With due sensitivity the GRI may film or photograph this event for printed & electronic marketing purposes. By attending the event you are giving consent to be filmed or photographed. No individually identifiable images will be used where requested. O GRI se reserva o direito de filmar ou fotografar este evento para fins de marketing (impressos e eletrônicos). Ao participar do evento você está dando seu consentimento para ser filmado ou fotografado. Imagens individuais não serão usadas quando solicitadas.

18 INFORMAÇÕES ADICIONAIS registration notes Termos & Condições Cobrança será efetuada após recebermos o formulário. O valor da inscrição deve ser pago na totalidade antes da conferência. Caso contrário a admissão não será permitida. Confirmação será enviada no ato do recebimento do pagamento. Caso não tenha recebido a confirmação em até 7 dias após o envio de sua inscrição, favor nos contatar para confirmar sua reserva. Cancelamento e transferência para colegas precisam ser feitos por escrito. Transferência integral a um colega é permitida a qualquer momento. 90% de reembolso será aplicado caso o cancelamento seja informado até 17 de outubro de Lamentamos informar que o reembolso não será possível para cancelamentos recebidos após essa data. Pagamento: Os pagamentos são geralmente realizados com cartão de crédito. Transferencia Bancária Será cobrada uma taxa adicional de US$100. Pagamento no Dia do Evento Será cobrada uma taxa adicional de US$175 para as inscrições pagas (em dinheiro ou cartão de crédito) no dia do evento. Tarifa para Debatedores Co-chair Disponível exclusivamente para os líderes da indústria (investidores, colaboradores e financiadores) envolvidos no programa. Tarifa para grupos Refere-se a participação individual. Aplica-se para grupos de 3 ou mais participantes (necessariamente da mesma empresa). Note que o valor reduzido das inscrições não é acumulativo. Terms & Conditions Payment is required by return. Delegate fee must be paid in full prior to conference or admission is regrettably not possible. Confirmation will be sent on receipt of payment. If you have not received confirmation within 7 days of registration, please contact us to confirm your booking. Cancellation and transfer to colleagues must be in writing. Transfer to colleagues is possible at any time. 90% refund will apply if cancellation notice is received received by 5 September We regret no refunds are possible for cancellations received thereafter. Payment: Payments generally by credit card. Bank Transfer An additional US$100 will be charged. Onsite Registrations Onsite Registrations paid in cash or credit card will be charged US$175 more than otherwise applicable fee. Discussion Co-chair Rates Selectively available to industry leaders (investors, developers and lenders) involved in the program. Group rate Applies to groups of 3 or more participants. Need not be from the same company. Please note that registration fee reductions are not cumulative. LOCAL HOTEL PULLMAN IBIRAPUERA Rua Joinville, 515, Sao Paulo, , Brasil VENUE HOTEL PULLMAN IBIRAPUERA Rua Joinville, 515, Sao Paulo, , Brasil Informações para Visto Verifique com antecedência sobre a necessidade de visto para entrada no Brasil. Podemos lhe enviar uma carta formalizando sua participação no evento caso a mesma seja necessária para a obtenção do visto. Para maiores detalhes favor contactar Iramaia Beltrame via iramaia.beltrame@griclub.org. Visa Information Please check prior to travel if a visa to Brazil is required. We are able to offer a formal letter for registered attendees in support of the visa application. For further details please Iramaia Beltrame: iramaia.beltrame@griclub.org. Consultas & Informações Adicionais Inquiries & Further Information: Para demais oportunidades de programa favor contatar: FOR ANY REMAINING PROGRAM OPPORTUNITIES CONTACT: Pedro Nicolau Country Coordinator, Brazil Tel BR: Cel BR: pedrol.nicolau@griclub.org Para mídia e outras parcerias favor contatar: For Media & Partnerships Contact: Daniel Galli Marketing Coordinator Tel BR: daniel.galli@griclub.org Main Office: 511 Avenue of the Americas - Suite 4100, New York, NY 10011, USA Brasil: Rua Orlando Fagnani, Térreo - Campinas / SP Brasil European Office: 10 Melton Street, London, NW1 2EB, UK For general event enquiries contact BR: UK:

19 Os encontros do GRI proporcionam um fórum para os líderes do setor de infraestrutura e indústria imobiliária global desenvolverem relações valiosas, identificarem novas oportunidades de negócios e fortalecerem suas conexões globais. GRI meetings provide a forum for the world s leading infrastructure and real estate players to develop valuable relationships, find new business partners, and strengthen their global networks. Upcoming GRI Events ITALIA GRI 2014 Italia GRI 2014 Milan, November MEXICO GRI2015 RUSSIA GRI2014 russia gri 2014 Moscow, September Deutsche GRI Wohnen2014 GRI Deutsche Wohnen 2014 Berlin, November MENA GRI2015 INDIA GRI2014 india gri 2014 Mumbai, 7-8 October CEE GRI2014 CEE GRI 2014 Warsaw, 1-2 December GRI Residencial 2015 BRAZIL GRI2014 BRAZIL GRI 2014 Sao Paulo, October THE GRI CHAIRMEN S RETREAT2015 GRI Chairmen's retreat 2015 St Moritz, January BRITISH GRI2015 Mexico GRI 2015 Mexico City, January MENA GRI 2015 Dubai, February GRI Residencial 2015 Sao Paulo, April British GRi 2015 London, April Global Real Estate British residential GRI2015 GRI LOTEAMENTOS & COMUNIDADES PLANEJADAS2015 GRI Hotel 2015 DEUTSCHE GRI2015 BR Tel: UK Tel: Fax: info@globalrealestate.org British Residential GRI 2015 London,28-29 April GRI EUROPE SUMMIT 2015 deutsche GRi 2015 Frankfurt, 6-7 May CHINA GRI2015 GRI Loteamentos & Comunidades Planejadas 2015 Sao Paulo, May LATIN AMERICA GRI2015 GRI Hotel 2015 Sao Paulo, May ASIA GRI gri europe summit 2015 Paris, September China GRI 2015 coming soon LatAm GRI 2015 coming soon asia gri 2015 HK, coming soon

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