Aorta. Aorta.Mobi. Relatório Mobilize de Inteligência de Mercado Microsoft Mobile #4. Abril 2012

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1 Aorta Aorta.Mobi Fernanda Vaz Relatório Mobilize de Inteligência de Mercado Microsoft Mobile #4 O objetivo deste relatório é apresentar um panorama geral do universo mobile. Serão abordados os seguintes temas: Sumário Executivo Retrospectiva 1º Trimestre 2012 Telefonia Móvel: Cenário Mundial Telefonia Móvel: Cenário Brasileiro Smartphones: Cenário Mundial Smartphones: Cenário Brasileiro Tablets Comentários Finais Roberta Rocha roberta@aorta.com.br 2010 Abril 2012

2 Relatório Mobilize de Inteligência de Mercado Mobile Sumário Executivo Retrospectiva 1º TRI 2012 A Apple obteve lucros recordes no primeiro trimestre de seu exercício fiscal de 2012: 13,1 bilhões de dólares. Isto é mais do que o dobro do mesmo período do ano anterior e bem acima do previsto pelos analistas. A Nokia teve prejuízo operacional de 1,07 bilhões de euros em A Amazon pretende iniciar suas operações no Brasil em setembro e a versão mais básica do Kindle deverá custar R$ A proporção vem diminuindo, mas os feature phones ainda representam a maior parte das vendas. No final do 1º trimestre de 2012, havia mais de 250 milhões de linhas de telefonia móvel no Brasil, o que representa um crescimento de 19% em um ano. A penetração dos aparelhos 3G saltou de 9% para 17% no mesmo período. Smartphones e Tablets A Apple retomou a liderança da Samsung e foi a líder de vendas de smartphones no 4º trimestre de A base instalada de smartphones nos Estados Unidos tornouse maior do que a de feature phones. Em março, foi lançada a terceira geração do ipad. Em apenas três dias, foram vendidas 3 milhões de unidades em 12 países. Foram vendidos 9 milhões de smartphones no Brasil em Para 2012, estima-se que serão vendidos 15 milhões de aparelhos. Base de Usuários e Venda de Celulares Foram vendidos mais de 1,5 bilhões de telefones celulares em 2011, o que representa um crescimento de 11% em relação a Foram vendidas 68,9 milhões de unidades de tablets no mundo em Este número representa um aumento de 270% em relação a 2010, quando foram vendidos 18,6 milhões de unidades. 1

3 Retrospectiva 1º Trimestre 2012 O ano de 2012 começou com boas notícias para a Apple. No fim de janeiro, a companhia anunciou resultados recordes no primeiro trimestre de seu exercício fiscal de 2012 (outubro, novembro e dezembro de 2011). O lucro foi de 13,1 bilhões de dólares, mais do que o dobro do mesmo período do ano anterior e bem acima da previsão dos analistas. No mesmo período, foram vendidos 37 milhões de iphones e 15,4 milhões de ipads, um crescimento de 128% e 111% respectivamente em relação ao mesmo período de Para efeito de comparação, somente a receita oriunda do iphone já é maior do que a de toda a Microsoft. (Exame 2012, Macworld 2012, Garattoni 2012) Dois dias após o anúncio da Apple, foi a vez de a Nokia apresentar o seu balanço do quarto trimestre. A companhia finlandesa registrou um prejuízo operacional de 1,07 bilhões de euros e seu faturamento caiu de 42,5 para 32,7 bilhões de euros. Apesar dos resultados financeiros ruins, a empresa terminou o ano como líder de mercado em unidades de aparelhos vendidas. (IDC 2012, Mobile Time 2012) A briga das patentes travada por fabricantes em tribunais europeus, americanos e asiáticos ganhou dois novos capítulos. Em janeiro, a corte holandesa rejeitou a apelação da Apple na qual reivindicava a proibição de vendas do Galaxy Tab 10.1, da Samsung, no país. (Teletime 2012). Em fevereiro, a Apple foi obrigada a remover diversos produtos de sua loja virtual da Alemanha devido a uma batalha judicial vencida pela Motorola, que acusava os dispositivos com conexão 3G da Apple de desrespeitarem uma de suas patentes européias. (Exame 2012) A aguardada autorização da redução fiscal nos ipads brasileiros foi finalmente publicada em janeiro. A Foxxconn, produtora do ipad, não confirma mas a perspectiva era de que os primeiros ipads saíssem da linha de produção entre o final de fevereiro e início de março. (Costa 2012) De acordo com Júlio Semeghini, Secretário de Planejamento e Desenvolvimento do Estado de São Paulo, a Foxxconn ainda planeja construir mais cinco fábricas no país. A Foxxconn não confirmou a instalação das fábricas. (Machado 2012, Aguiari, Eike Batista anuncia fábrica da Foxxconn em Minas 2012) A gigante do varejo online Amazon planeja desembarcar em setembro em terras brasileiras. (Esteves 2012) Segundo o site The Next Web (2012), as vendas do Kindle se iniciarão ainda este ano e a versão mais básica deverá custar R$ 199, preço bem mais atrativo do que de outros tablets e e-readers em nosso país. (Heim 2012) No início de março, foi lançada a terceira geração do ipad sob a alcunha de New ipad. Ela possui tela retina display de alta resolução, processador mais rápido, comparável a de videogames como Play Station e Xbox 360, câmera de 5MP com sensor de luminosidade, filtro de infravermelho e capacidade de gravar vídeos em Full HD. Para acomodar estes recursos, o novo ipad ficou um pouco mais grosso e mais pesado do que a geração anterior, o que vai na contramão da evolução destes dispositivos. O preço será o mesmo do ipad 2 e começa em 499 dólares nos Estados Unidos. (Doria 2012, World, PC 2012, Olhar Digital 2012) 2

4 Telefonia Móvel: Cenário Mundial Embarques dos 5 maiores fabricantes 2011 Vs O mercado de aparelhos de telefonia móvel cresceu 11,1% em 2011 com mais de 1,5 bilhões de aparelhos vendidos. Apesar do crescimento de dois dígitos, já é possível perceber uma queda percentual no ritmo de crescimento (em 2010 havia sido de 18,7%). Os smartphones vêm ganhando popularidade, mas os chamados feature phones ainda são a maioria dos embarques. No entanto, a demanda por eles vem diminuindo e esta é, em parte, a explicação para a queda no ritmo de crescimento. (IDC 2012) Apesar dos resultados financeiros ruins, a Nokia foi mais uma vez a líder de mercado em número de aparelhos embarcados, mas perdeu 5 p.p. de market share. Fonte: IDC, 2012 Segundo a Cisco (2012), o número de dispositivos móveis conectados vai ultrapassar a população mundial ainda este ano. Em 2016, serão mais de 10 bilhões de dispositivos conectados e 7,3 bilhões de pessoas. Mais de um quarto dos usuários terão mais de um dispositivo conectado. (Cisco 2012) Ainda segundo a Cisco, o tráfego mensal de dados deve saltar de 0,6 exabytes em 2011 para 10,8 em Assistiremos a uma diversificação de dispositivos e os smartphones irão ultrapassar os laptops e netbooks como principais geradores de tráfego. Os tablets e feature phones também vão aumentar a sua participação nos próximos anos. 3

5 Dispositivos móveis por usuário Tráfego mensal por tipo de dispositivo (em terabytes) Fonte: Cisco, 2012 Fonte: Cisco, 2012 Telefonia Móvel: Cenário Brasileiro + 14% No fim do primeiro trimestre de 2012, havia no Brasil mais de 250 milhões de linhas de telefonia móvel, o que representa um crescimento de 19% em relação ao mesmo período de 2011 e uma densidade recorde de 128 celulares por 100 habitantes. Neste mesmo período, a penetração dos aparelhos 3G entre os assinantes saltou de 9% para 17%. A relação de pré-pagos versus póspagos no mesmo período praticamente não sofreu alterações e gira em torno de 82%. 4

6 Evolução na Quantidade de Linhas de Celulares e Aparelhos 3G no Brasil (em milhões) em 2012,ultrapassando os Estados Unidos. Em 2016, mais dois mercados emergentes deverão estar entre os cinco maiores mercados: Índia e Brasil. A penetração dos smartphones em mercados mais maduros como Japão, Estados Unidos e Reino Unido continuará crescendo, mas os volumes de embarques serão menores do que nos países emergentes. (IDC 2012) Market Share por país nos embarques de smartphones País 2011 Market Share 2012 Market Share 2016 Market Share China 18,2% 20,7% 20,2% Estados Unidos 21,3% 20,6% 15,3% India 2,2% 2,9% 9,3% Brasil 1,8% 2,3% 4,7% Reino Unido 5,3% 4,5% 3,7% Outros 51,2% 48,9% 46,8% Total 100,0% 100,0% 100,0% Fonte: IDC 2012 Smartphones: Cenário Mundial + 14% Fonte: Teleco, 2012 Segundo a Forrester (2012), haverá mais de um bilhão de smartphones e tablets no mundo em 2016 e Apple, Google e Microsoft alimentarão 90% destes dispositivos. (Panzarino 2012) Os embarques de smartphones para países emergentes devem liderar o crescimento global no mercado de smartphones nos próximos anos. A China se tornará a líder em embarques de aparelhos No quarto trimestre de 2011, foram vendidos 157,8 milhões de smartphones no mundo, representando uma penetração recorde de 36,9% entre 427,4 milhões de telefones celulares vendidos. A Apple foi o grande destaque do trimestre, recuperando a liderança nas vendas de smartphones, com 37 milhões de iphones vendidos, um crescimento de 128,7% ano a ano. O lançamento do iphone 4S em outubro foi um dos grandes responsáveis pela mudança. Este aparelho, apesar de só ter sido lançado no fim do ano, foi o terceiro mais vendido nos Estados Unidos e quarto na UE5. 5

7 Market Share por Fabricante Europa, Hong Kong, Rússia, Cingapura, Coréia do Sul e Taiwan nas últimas semanas do trimestre. A RIM vendeu 13,0 milhões de unidades no 4T11, o que representou uma queda de 11,0% em vendas de smartphones se comparado ao mesmo período do ano anterior. (Teleco 2012) Segundo o instituto de pesquisa Canalys, as vendas de smartphones, pela primeira vez, foram maiores do que as de client PCs 1. Em 2011, foram embarcados 487,7 milhões de smartphones contra 414,6 milhões de notebooks, netbooks, tablets e desktops. (Teletime 2012) Fonte: Teleco, 2012 A Samsung, que ocupava a ponta da tabela, voltou a ocupar a segunda posição no ranking com 36,0 milhões de smartphones vendidos no período. Ela obteve um crescimento de 275% em comparação ao ano anterior. As vendas de smartphones da Nokia caíram 30,2% em comparação com um ano atrás. Está alta queda se deve à transição de sistema operacional Symbian para Windows Phone - e também ao fato de os dois primeiros modelos com Windows Phone só terem chegado às lojas da O instituto de pesquisa Pew Research (2012) revelou em fevereiro que a base instalada de smartphones nos Estados Unidos já é maior do que a de feature phones. (Smith 2012). No Reino Unido, Espanha, Alemanha, França, Itália, Canadá e Estados Unidos já são vendidos mais smartphones do que feature phones. (comscore 2012) A ComScore (2012) traçou o perfil dos proprietários de smartphones nos Estados Unidos e UE5 2. A distribuição entre os sexos é equilibrada nas duas regiões, com ligeira predominância dos homens nos países da União Europeia. Entre as faixas etárias, a que possui maior penetração é a de 25 a 34 anos em ambas as regiões. 1 Client PCs englobam desktops, notebooks, netbooks e tablets. 2 UE5 é composta de Reino Unido, Espanha, Itália, França e Alemanha. 6

8 % de Proprietários de Smartphones por sexo Smartphones: Cenário Brasileiro O cenário macroeconômico brasileiro que combina o crescimento da economia à contenção da inflação tem contribuído para redução da pobreza e expansão da classe média no país. Como consequência, houve um aumento da renda discricionária, o que se refletiu não só no aumento da demanda por smartphones, mas por bens de consumo de uma forma geral. Para se ter uma ideia, o Brasil ultrapassou o Japão em 2011 e se tornou o terceiro maior Mercado de PCs. % de Proprietários de Smartphones por Faixa Etária Fonte: comscore, 2012 De acordo com o IDC (2012), foram vendidos 9 milhões de smartphones, o que representa um crescimento de 84% em relação aos 4,8 milhões de dispositivos vendidos em Espera-se que em 2012 sejam vendidos 15,4 milhões de aparelhos, o que garantiria um crescimento de 73% em relação ao ano passado. Em média, em 2011, foram vendidos 17 smartphones por minuto no país. Em 2012, esse índice deve saltar para 29 aparelhos por minuto. Hoje, 50% dos aparelhos vendidos rodam o sistema Android. (Aguiari, Brasil venderá 15 mi de smartphones em ) A ampliação do portfólio dos fabricantes com foco nos modelos mais baratos, baixando em 6% os preços em 2012, os serviços voltados para o uso da internet móvel com pacotes para celulares pré-pagos e a grande afinidade do brasileiro com novas tecnologias são apontados com os principais fatores para o crescimento, além do que já foi falado sobre o cenário macroeconômico. (Mattiuzzo 2012) Fonte: comscore, 2012 A Nielsen (2012) atesta que o crescimento na venda de smartphones foi de 179% e que o preço médio dos aparelhos tiveram um recuo de 33% em 7

9 relação a Do volume total de vendas de celulares no ano, 7,5% eram smartphones. Segundo o mesmo instituto, o Android alcançou uma participação de 61% entre os celulares inteligentes. (G1 2012) Vendas de tablets por (em milhões de unidades) De acordo com a Cisco (2012), o tráfego de dados aumentará 19 vezes no Brasil entre 2011 e A velocidade média das conexões móveis deve crescer 11 vezes, atingindo Kbps em No ano passado, a velocidade média no país era de 179 Kbps, número 127% maior que o de O tráfego oriundo de smartphones deverá aumentar 41 vezes no mesmo período. Esse dispositivo responderá por 17% do tráfego total de dados em 2016, comparado aos 8% de (Mobile Time 2012) O governo brasileiro analisa a possibilidade de incluir os smartphones na Lei do Bem, seguindo o exemplo dos computadores pessoais e, mais recentemente, dos tablets. Se a isenção fiscal for concedida, o preço dos aparelhos poderá baixar, o que ajudará a impulsionar a demanda. (Link 2012) Tablets As vendas de tablets cresceram 150% no último trimestre de 2011 se comparadas ao mesmo período de 2010, totalizando 26,8 milhões de unidades. A Apple continua na liderança absoluta em participação, com 57,6% de market share, mas os tablets Android vem ganhando espaço e alcançaram uma participação de mercado de 39%. (Mobile Time 2012) Fonte: Teleco, 2012 Em 2011, foram vendidas 68,7 milhões de unidades, um aumento de 270% em relação a 2010, quando foram vendidos 19,4 milhões de unidades. Este crescimento foi acima do previsto por este instituto, que agora elevou as suas projeções para 2012 de 87,7 milhões para 106,1 milhões de unidades. (IDC 2012) A RIM atualizou o software de seu tablet, o Playbook, mas mesmo assim não obteve um bom desempenho. O software continua inferior em desempenho e funcionalidades ao de seus competidores. (Cheng 2012) 8

10 O lançamento do Novo ipad foi o grande acontecimento do período. Em apenas três dias foram vendidas 3 milhões de unidades da nova geração do tablet apenas nos 12 países onde o aparelho já está disponível. (Apple 2012). O aparelho foi bem recebido pelo mercado e deve garantir a liderança em vendas da Apple. Nesse novo ipad, parece haver mais ênfase em prover ao usuário possibilidades de inovar e criar dentro do aparelho. Exemplos disso são a adaptação para tablet de softwares como o iphoto e o Sketchbook da Adobe. Isso torna o produto mais atraente para o segmento doméstico, Luciano Crippa, analista do IDC Brasil, citado por G1 (2012). O Novo ipad ainda não tem data para chegar ao Brasil, mas a falta de redes 4G em operação no país pode diminuir o interesse do consumidor pelo produto. O IDC mantém a sua previsão de que o ipad deverá se manter na ponta da tabela até 2015, quando será ultrapassado pelo Android. O Kindle Fire, tablet da Amazon que roda o sistema Android, foi o tablet que mais cresceu em participação de mercado em 2011, vendendo 4,7 milhões de unidades ao redor do planeta. Ele está em segundo lugar em participação no mercado mundial, com 16,8% de market share. O seu preço consideravelmente mais baixo do que o de outros tablets é um dos maiores atrativos. Já há rumores de que a Amazon estaria trabalhando na segunda geração do produto. (IDC 2012, E. Moreira, Próxima geração do Kindle Fire já está em produção 2012, E. Moreira, Tablets Android só vão superar o ipad em 2015, diz IDC 2012) Considerações Finais O ritmo de crescimento nas vendas de smartphones em mercados maduros já começa a diminuir e, nos próximos anos, a demanda dos países emergentes deve ser a responsável por manter os altos índices de crescimento neste mercado. Com o aumento no número de dispositivos, o tráfego de dados também promete crescer exponencialmente e as operadoras devem preparar as suas redes para isto. O Brasil já está bastante atrasado em relação a implantação das redes 4G. A Apple passou bem pelo seu primeiro lançamento sem Steve Jobs. O Novo ipad já é um sucesso de vendas e esta mesma tendência deve se manter em outros países. O Kindle Fire foi um sucesso de vendas nos Estados Unidos e agora a Amazon vai enfrentar o desafio de repetir o mesmo sucesso em outros países. Se os preços atrativos forem mantidos, é bastante provável que ele ganhe uma participação de mercado ainda maior. RIM e Nokia continuam enfrentando dificuldades para os seus aparelhos decolarem. Apesar dos esforços da RIM, o seu Playbook não consegue competir com os concorrentes em preços e funcionalidades. No caso da Nokia, os primeiros aparelhos Windows Phone foram recebidos com elogios pela crítica, mas ainda não conseguiram atingir um bom patamar de vendas. 9

11 Bibliografia Aguiari, Vinicius. Brasil venderá 15 mi de smartphones em de Março de shl?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Plantao- INFO+%28Plant%C3%A3o+INFO%29&utm_content=Google+Reader (acesso em 18 de Abril de 2012).. Eike Batista anuncia fábrica da Foxxconn em Minas. 16 de Fevereiro de shl Apple. New ipad Tops Three Million. 19 de Março de (acesso em 18 de Abril de 2012). Cheng, Rober. Sorry, PlayBook 2.0 still isn't worth your money. 21 de Fevereiro de (acesso em 18 de Abril de 2012). Cisco. Cisco Visual Networking Index: Global Mobile Data Traffic Forecast Update, de Fevereiro de comscore Mobile Future in Focus: Key Insights from 2011 and What They Mean for the Coming Year. 23 de Fevereiro de Costa, Ana Clara. Governo autoriza redução fiscal para ipad brasileiro. 25 de Janeiro de Doria, Pedro. O ipad 3 é mais do que parece. 12 de Março de (acesso em 17 de Abril de 2012). Esteves, Cintia. Amazon.com inicia vendas no Brasil em 1º de setembro. 23 de Março de Exame. Apple tem resultado recorde trimestral: US$ 13,1 bilhões. 24 de Janeiro de Justiça obriga Apple a remover iphone de loja virtual da Alemanha. 3 de Fevereiro de G1. Vendas de smartphones no Brasil crescem 179% em 2011, diz pesquisa. 6 de Março de (acesso em 18 de Abril de 2012). Garattoni, Bruno. iphone já gera mais receita do que a Microsoft inteira. 26 de Janeiro de Heim, Ana. Amazon is reportedly planning to launch its Kindle e-readers in Brazil e Japan. 13 de Fevereiro de (acesso em 17 de Abril de 2012). IDC. China to Become the Largest Market for Smartphones in 2012 with Brazil and India Forecast to Join the Top 5 Country-Level Markets by 2016, According to IDC. 15 de Março de (acesso em 17 de Abril de 2012).. Media Tablet Shipments Outpace Fourth Quarter Targets; Strong Demand for New ipad and Other Forthcoming Products Leads to Increase in 2012 Forecast, According to IDC. 13 de Março de (acesso em 18 de Abril de 2012).. Worldwide Mobile Phone Market Maintains Its Growth Trajectory in the Fourth Quarter Despite Soft Demand for Feature Phones, According to IDC. 1 de Fevereiro de

12 (acesso em 17 de Abril de 2012).. Worldwide Mobile Phone Market Maintains Its Growth Trajectory in the Fourth Quarter Despite Soft Demand for Feature Phones, According to IDC. 1 de Fevereiro de (acesso em 01 de Fevereiro de 2012). Link. Smartphones poderão ter incentivo fiscal. 14 de Fevereiro de (acesso em 18 de Abril de 2012). Machado, Daniel. Foxconn abrirá mais cinco fábricas no Brasil, diz secretário. 31 de Janeiro de Macworld. Apple vende 38 milhões de iphones e tem lucro recorde. 24 de Janeiro de Mattiuzzo, Mariana. Segundo previsão, lojas brasileiras venderão 29 smartphones por minuto. Edição: Marcelo Castelo Branco. F/Biz. 19 de Março de smartphones-por-minuto (acesso em 18 de Abril de 2012). Mobile Time. Android chega a 39% do mercado de tablets no quarto trimestre. 26 de Janeiro de (acesso em 18 de Abril de 2012).. No Brasil, tráfego de dados móveis aumentará 19 vezes em cinco anos. 14 de Fevereiro de (acesso em 18 de Abril de 2012).. Nokia registra 1 bilhão de euros de prejuízo operacional em de Janeiro de Moreira, Eduardo. Próxima geração do Kindle Fire já está em produção. 23 de Março de (acesso em 18 de Abril de 2012).. Tablets Android só vão superar o ipad em 2015, diz IDC. 16 de Março de (acesso em 18 de Abril de 2012). Olhar Digital. Novo ipad: conheça as principais mudanças do tablet. 11 de Março de Panzarino, Mathew. Forrester: 1B smartphone and tablets user by 2016, with Google, Apple and Microsoft powering 90%. 13 de Fevereiro de Smith, Aaron. 46% of American adults are smartphone owners. Pew Research. Washington, 1 de Março de Teleco. Seção: Celular & Smartphone. 3 de Fevereiro de (acesso em 18 de Abril de 2012). Teletime. Corte holandesa rejeita apelação da Apple contra Samsung. 24 de Janeiro de Remessa de smartphones supera a de PCs pela primeia vez, indica pesquisa. 6 de Fevereiro de (acesso em 18 de Abril de 2012). World, PC. Batalha de tablets: novo ipad vs Samsung Galaxy Note 10.1, Transformer Pad... 9 de Março de (acesso em 17 de Abril de 2012). 11