ALHO 2011/12 MARCO ANTONIO LUCINI

Transcrição

1 ALHO Perspectivas Safra 2011/12 MARCO ANTONIO LUCINI

2 Perspectivas Safra 2011/12 IMPORTAÇÕES PRODUÇÃO NACIONAL CENÁRIOS POSSÍVEIS

3 Importações em 2009 TOTAL - milhões cx 20,00 15,00 10,00 5,00-15,17/ano 1,26/mês

4 Importações em 2010 TOTAL - milhões cx 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00-15,31/ano 1,27/mês

5 BRASIL GASTO COM IMPORTAÇÃO US$ 252 MILHÕES/ANO

6 IMPORTAÇÕES MENSAIS 2010 CAIXAS 10 Kg IMPORTAÇÕES DE ALHO NO BRASIL EM ALHO DO CERRADO jan fev mar abr maio jun jul ago set out nov dez volume - cx

7 Médias mensais de Importações de Alho 2000/2010 caixas/mês

8 IMPORTAÇÃO ALHO PAÍSES - % 1% ARGENTINA 35% CHINA 64%

9 CONSUMO APARENTE importado nacional 33% 67%

10 CONSUMO APARENTE chines nacional argentino Argentino 25% Chines 42% Nacional 33%

11 OFERTA ALHO NACIONAL nacional sul nacional co SUL 25% Centro Oeste 75%

12 CONSUMO NACIONAL TONELADAS 2 MILHÕES DE CAIXAS DE 10 Kg/mês caixas/dia PRODUÇÃO DE +/- 55 ha/dia CONSUMO PER CÁPITA = 1,25 Kg 55% 45%

13 Alto Paranaíba HECTARES 15 TON/HA VENDA 3,0 MILHÕES CAIXAS 45 DIAS DE CONSUMO

14 CONSUMO DE ALHO NO BRASIL CRESCE A CADA ANO 2008 = 1,8 MILHÕES CAIXAS/MÊS 2010 = 2,0 MILHÕES CAIXAS/MÊS CRESCIMENTO BRASIL EM EM % = + 1,0 MILHÃO DE CAIXAS/CONSUMO AUMENTO DE ÁREA EM SG OFERTA A + DE 500 MIL CAIXAS 50% DO AUMENTO DO CONSUMO NACIONAL

15 ABASTECIMENTO JAN/2011 1,250 CAIXAS IMPORTADAS DENTRO DA MÉDIA MENSAL 750 MIL CAIXAS NACIONAL 250 MIL REMANESCENTE CERRADO 500 MIL ALHO DO SUL 20% DA PRODUÇÃO DO SUL

16 ABASTECIMENTO FEV/2011 1,26 CAIXAS IMPORTADAS DENTRO DA MÉDIA MENSAL ARG = 1,14 MILHÕES CHINA = 123 MIL ARGENTINA NOV/2010 ATÉ FEV/2011 = 3,45 MILHÕS TEM AINDA =MAR/ABR/MAIO/JUN/JUL/AGO

17 IMPORTAÇÕES DE ALHO NO BRASIL EM 2010 chines argentino espanhol mexicano nov/09 dez jan/10 fev mar abr maio jun jul ago set out nov dez jan/11 fev

18 Consumo Aparente em 2010 China Argentina Nacional ALHO DO CERRADO nov/09 dez jan/10 fev mar abr maio jun jul ago set out nov dez jan/11

19 Importações alho chinês TOTAL EM CAIXAS

20 US$/caixa 16,00 Importações alho chinês IMPORTAÇÕES DA CHINA US$/CAIXA 14,48 14,00 12,00 10,00 8,00 6,71 6,00 5,30 5,07 5,06 4,00 3,35 3,57 4,33 3,66 2, US$/CAIXA 5,30 3,35 3,57 5,07 5,06 4,33 3,66 6,71 14,48

21 Valor declarado alho chinês 2010 IMPORTAÇÕES ALHO CHINES 2010 US$/caixa/declarado 25,00 20,00 17,22 19,13 15,00 12,02 12,78 10,00 5,00 0,00 jan fev mar abr maio jun jul ago set out nov dez

22 IMPORTÂNCIA DO PREÇO DECLARADO DO ALHO CHINÊS INCIDÊNCIA DA TEC DE 35% JANEIRO DE 2011 PREÇO DECLARADO DE US$ 19,00 TEC = US$ 6,65 TAXA ANTI-DUMPING US$ 5,20 TOTAL US$ 11,85 R$ 19,80/CAIXA

23 Caixas de 10 Kg Importações alho argentino TOTAL EM CAIXAS 2002/ TOTAL EM CAIXAS

24 US$/caixa Importações alho argentino 25,00 IMPORTAÇÕES DA ARGENTINA US$/CAIXA 2002/10 19,96 20,00 15,00 10,00 6,15 5,30 9,85 7,04 9,64 5, US$/CAIXA 6,15 5,55 5,30 9,85 8,46 7,04 9,64 9,46 19,96

25 Valor declarado alho argentino IMPORTAÇÕES ALHO ARGENTINO 2010 US$/caixa/declarado 30,00 25,00 20,00 21,08 25,33 23,11 15,81 15,00 10,00 5,00 0,00 jan fev mar abr maio jun jul ago set out nov dez

26 ALHO VERNALIZADO SAFRA 2011/12 AUMENTO DE PLANTIO 10%

27 OFERTA 7,25 MILHÕES/CAIXAS

28 ALHO DO CERRADO OFERTA MENSAL EM % 25 Oferta % jun jul ago set out nov dez jan fev

29 ALHO NO SUL AUMENTO DE 10% NA ÁREA

30 Oferta Alho do Sul 2011/12 2,75 milhões de caixas

31 OFERTAS DO SUL Oferta % dez jan fev mar abril maio jun

32 SAFRA 2011/12 PREVISÃO OFERTA NACIONAL CERRADO 7,25 MILHÕES CAIXAS SUL 2,75 MILHÕES DE CAIXAS TOTAL 10,0 MILHÕES DE CAIXAS

33 NECESSIDADE DE IMPORTAÇÕES EM 2011/12 CONSUMO NACIONAL 25 MILHÕES DE CAIXAS OFERTA NACIONAL 10 MILHÕES DE CAIXAS NECESSIDADE DE IMPORTAÇÕES 15 MILHÕES DE CAIXAS EM ,25 MILHÕES/CAIXAS/MÊS

34 CENÁRIO ATÉ AGOSTO DE 2011 EXCELENTES PERSPECTIVAS PREÇOS FOB PRATICADOS ESPECIALMENTE A PARTIR DE ABRIL ALHO ROXO ARGENTINO ALHO DO SUL TRATADO BONS PREÇOS NOS PRECOCES DO CERRADO EM 2011 PODE REPETIR 2010

35 CENÁRIO ATÉ AGOSTO DE 2011 É NORMAL UMA BAIXA NOS PREÇOS ENTRE JANEIRO E MARÇO DE CADA ANO EXCESSO DE OFERTAS CHINES ARGENTINO SUL ALHO NOVO (VENDA DESORGANIZADA) CERRADO REMANESCENTE

36 CENÁRIO ATÉ AGOSTO DE 2011 CHINA PREÇO FOB CHINA CARO US$ 22 A 24,00 CUSTO = R$ 70,00/cx

37 OFERTA ATÉ AGOSTO 2011 ALHO VELHO CHINÊS COLHIDO EM MAIO DE 2010/FRIGORIFICADO MUITOS LOTES DE BAIXA QUALIDADE CHINÊS DOMINA O MERCADO 42% DA OFERTA NO BRASIL BALIZA O PREÇO

38 CENÁRIO ATÉ AGOSTO DE 2011 ARGENTINA PREÇO FOB MENDOZA PREÇOS MÉDIOS EM JANEIRO/FEVEREIRO ALHO 4 = US$ 25,00 ALHO 5 = US$ 30,00 ALHO 6 = US$ 32,00 ALHO 7 = US$ 35,00 CUSTO PARA IMPORTADOR US$ X 2 = REAL É tradição o caixa 2 (por fora)

39 CENÁRIO ATÉ AGOSTO DE 2011 ARGENTINA PREÇO FOB MENDOZA ALHO ROXO A PARTIR DE ABRIL VALERÁ +/- US$ 40,00 FOB MENDOZA CUSTO DE R$ 80,00/CAIXA

40 OFERTA ATÉ AGOSTO 2011 SUL (SC/RS) 2,5 MILHÕES DE CAIXAS 37 DIAS DO CONSUMO NACIONAL PREÇOS MÉDIOS JAN/FEV 3= R$ 2,70 3,20 4= R$ 3,70 4,20 5= R$ 4,50 5,20 6/7= R$ 5,00-5,80

41 OFERTA ATÉ AGOSTO 2011 RIO GRANDE PREÇOS SEMANA PASSADA NO RS R$ 6,20-6,80/Kg/ puxa Alho São Valentin TENDÊNCIA DE ALTA NO MERCADO ALHOS TRATADOS

42 RESUMO ATÉ AGOSTO 2011 PREÇO DO CHINÊS CARO PREÇO DO ARGENTINO CARO MERCADO COMPRADOR BAIXA OFERTA DE ALHO NACIONAL 1/3 DO CONSUMO TENDÊNCIA IGUAL A 2010

43 OFERTA ATÉ AGOSTO 2011 ZEBRA NO CENÁRIO???? IMPORTAÇÕES DA CHINA + ARGENTINA REPETIREM 2010 MESES DE MARÇO/ABRIL/MAIO QUASE 2,0 MILHÕES/CAIXA MÊS BAIXA QUALIDADE DO ALHO PREÇO FOB + BAIXO QUE O PRATICADO HOJE

44 CENÁRIOS POSSÍVEIS A PARTIR DE AGOSTO DE 2011

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51 ACOMPANHAMENTO CONJUNTURAL NA CHINA E ARGENTINA

52 CENÁRIOS A PARTIR DE AGOSTO DE 2011 PARA O ALHO DO BRASIL TRÊS OPÇÕES PESSIMISTA MÉDIO OTIMISTA LEVANDO EM CONTA AUMENTOS DE ÁREAS DE CULTIVO INSTABILIDADE CLIMÁTICA CONSUMO INTERNACIONAL CÂMBIO

53 OPÇÃO 1 Cenário ruim CENÁRIO PESSIMISTA PARA NÓS SAFRA RECORDE NA CHINA AUMENTO NA OFERTA MUNDIAL CONSUMO INTERNO/EXTERNO ESTÁVEL PREÇO MÉDIO DE VENDA FOB/CHINA US$ 7,00 a 8,00 CUSTO P/ IMPORTADOR = R$ 30,00 a 34,00 SITUAÇÃO PREOCUPANTE!

54 CENÁRIO MÉDIO OPÇÃO 2 Cenário médio OFERTA LEVEMENTE SUPERIOR A DE 2010/11 CONSUMO INTERNO E EXTERNO ESTÁVEIS DEMANDA NORMAL PREÇO MÉDIO DE VENDA FOB/CHINA US$ 12,00 CUSTO PARA O IMPORTADOR = R$ 45,00 SITUAÇÃO TRANQUILA PARA NÓS

55 OPÇÃO 3 Cenário otimista CENÁRIO OTIMISTA QUEBRA NA PRODUÇÃO CHINESA (SECA) MESMO COM AUMENTOS DE ÁREA = OFERTA DE 2010 AUMENTO DO CONSUMO INTERNO (5%-8%) AUMENTO DO CONSUMO INTERNACIONAL PREÇO MÉDIO DE VENDA FOB/CHINA US$ 22,00 a 24,00 CUSTO PARA O IMPORTADOR = R$ 70,00 ANO EXCELENTE PARA O SETOR

56 QUANDO SABEREMOS? COLHEITA DO CHINÊS É EM MAIO PRIMEIRAS VENDAS JUNHO QUAL O PREÇO FOB/CHINA?

57 CHINA SAFRA 2011/12 PLANTIO EM SET/OUT/2010 AUMENTO DE ÁREA 10/15/20%? REPRESENTA +/- 100 MILHÕES DE CAIXAS A MAIS 70% MERCADO INTERNO/30% EXPORTAÇÃO??? SAFRA CHEIA? INSTABILIDADE NO CLIMA!!!!! (SECA!!!!!!!!!!)

58 PRODUÇÃO CHINESA Em anos normais e a safra 2011 Caixas PRODUÇÃO TOTAL EXPORTAÇÃO CONSUMO INTERNO CONSUMO PER CÁPITA Kg/hab 8,60 AUMENTO PLANTIO HA PRODUÇÃO AUMENTO CONSUMO INTERNO 7% ALHO A + PARA EXPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO TOTAL 2011/

59 PREÇO DE VENDA CHINÊS A CHINA AUMENTOU OS PREÇOS PASSOU DE US$ 3,00 PARA 24,00 O MERCADO INTERNACIONAL CONTINUOU COMPRADOR POR QUE BAIXARÃO OS PREÇOS??? PRINCIPAL EXPORTADOR 120 MILHÕES CAIXAS SEGUNDO É A ARGENTINA COM 10 MILHÕES!!!!

60 ARGENTINO PLANTIO DE FEVEREIRO/ABRIL DE 2011 HAVERÁ AUMENTOS DE ÁREA? 5-10%? PROBLEMAS DE PODRIDÃO BRANCA/ÁGUA FRONTEIRA AGRÍCOLA VANTAGEM EM RELAÇÃO AO CÂMBIO/SOLO/CLIMA LOGÍSTICA EM RELAÇÃO AO CHINÊS Obs.: muita chuva em fevereiro atrapalhou o plantio semente chinesa.plantios no final de março a abril = produzem menos.

61 ALHO ARGENTINO É NOSSO CONCORRENTE!!!

62 NACIONAL SAFRA 2011/12 CERRADO SAFRA 2011 AUMENTO NA ÁREA DE PLANTIO 10% O QUE REPRESENTA 10% NA OFERTA? 15 DIAS DE CONSUMO COMO SERÁ O CLIMA? TEREMOS ALTA PRODUTIVIDADE EM 2011??

63 NACIONAL SAFRA 2011/12 SUL DEVE HAVER AUMENTO DE ÁREA 10% VENDAS SÓ EM 2012 (250 MIL CAIXAS A +) AUMENTO = 4 DIAS DE CONSUMO!!!!!

64 CENÁRIO POSSÍVEL NO MUNDO!? SAFRA CHEIA/CLIMA 10! EM TODO MUNDO! CHINA, ARGENTINA, BRASIL DIMINUIÇÃO/ESTAGNAÇÃO DO CONSUMO SOBRA NA CHINA E ARGENTINA US$/CHINA DE 7,00/8,00 = R$ 30-34,00 US$ ARGENTINA US$ 15,00/17,00 = R$ 30 34,00 ANO DE TROCAR 6 POR MEIA DÚZIA!?

65 CUSTO PRODUÇÃO MÉDIO CERRADO 2011 R$ = ,00 STAND COLHEITA PLANTAS CUSTO POR BULBO/PÉ R$ 0,15 DADOS APROXIMADOS

66 CUSTO X PRODUTIVIDADE 40,00 Custo/cx 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 36,00 30,00 25,75 22,50 5,00-12,5 ton 15 ton 17,5 ton 20 ton

67 CUSTO NACIONAL X FOB/CHINES Paridade 40,00 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 - Custo/cx/R$ Fob/China/cx/US$ 36,00 30,00 25,75 22,50 9,00 6,50 5,00 3,50 12,5 ton 15 ton 17,5 ton 20 ton

68 COMPETITIVIDADE NACIONAL COMPARAÇÃO PRODUZINDO TONELADAS CUSTO/HA DE R$ 45 MIL CUSTO/cx = R$ 30,00/caixa PREÇO FOB/CHINA FOR DE US$ 6,50 CUSTO R$ 30,00

69 COMPETITIVIDADE NACIONAL PRODUTIVIDADE 12,50 TON/HA CUSTO DE R$ 45 MIL CUSTO POR CAIXA SERÁ DE R$ 36,00 PREÇO FOB CHINA US$ 9,00!!! CUSTO/IMPORTADOR = R$ 36,00

70 COMPETITIVIDADE NACIONAL PRODUTIVIDADE MÉDIA DE 20 TON/HA CUSTO DE R$ 45 MIL CUSTO/ CAIXA R$ 22,50 PREÇO FOB CHINA US$ 3,50! ISSO SEMPRE FALANDO QUE O IMPORTADOR PAGUE OS IMPOSTOS DUMPING, TEC, ICMS,... QUANTO MAIS BAIXO O PREÇO FOB, MAIOR A IMPORTÂNCIA DA TAXA ANTI-DUMPING

71 QUANTO O BRASIL ARRECADA COM A TAXA DE ANTI-DUMPING? US$ 5,20/CAIXA IMPORTADA DA CHINA 2010 FORAM 9,72 MILHÕES/CAIXAS US$ 50,50 MILHÕES DE DÓLARES R$ 84,50 MILHÕES

72 QUANTO O BRASIL ARRECADA COM A TEC? 35% SOBRE O PREÇO MÉDIO DECLARADO US$ 14,00/CAIXA/ALHO CHINÊS US$ 4,90/CAIXA IMPOSTO DA TEC US$ 47,60 MILHÕES R$ 80 MILHÕES

73 QUANTO O BRASIL ARRECADA COM A TEC + DUMPING? R$ 164,50 MILHÕES/ANO HOUVE AÇÃO DIRETA DA ANAPA DUMPING TEC

74 O QUE O BRASIL PERDE IMPORTANDO ALHO R$ 1,400 BILHÕES

75 Resumo A cada hectare importado, deixamos de movimentar em média R$ ,00 Custo produção + R$ venda

76 Importação de alho no Brasil O Brasil importa a produção de ha da China e da Argentina O Brasil gera empregos na China e Argentina

77 COMPETITIVIDADE NACIONAL Também depende EFETIVO PAGAMENTO DO DUMPING VENCE EM OUTUBRO/2012 IMPORTÂNCIA DA PRODUTIVIDADE TECNOLOGIAS DE PRODUÇÃO SEMENTE TAMANHO E QUALIDADE LV/CLONES ROTAÇÃO DE CULTURAS PÓS-COLHEITA = CÂMARAS FRIAS MECANIZAÇÃO