CHECK LIST PARA COMPRA ELETRÔNICA - SIAG

Transcrição

1 CHECK LIST PARA COMPRA ELETRÔNICA - SIAG Antes de cadastrar o Processo: No Portal de Aquisições, vai em banco de Especificações (ao lado direito da tela), procura o código do produto no SIAG; Após clicar em Banco de Especificações abrirá uma tela para que seja realizada a pesquisa, escolha como quer realizar a pesquisa, digite o nome do produto/serviço e clique em pesquisar.

2 Lembrando que se o produto/serviço tiver acento na sua escrita, o usuário deverá escrever corretamente, caso contrário pode não encontrar o item pesquisado. Após realizar a pesquisa e se o produto/serviço não estiver cadastrado, o usuário deverá solicitar o cadastramento do item através do sistema. Se o produto/serviço já estiver cadastrado, copie o numero do código para que seja utilizado no processo. Na compra direta o usuário que lança o preço na planilha para que o mapa comparativo seja gerado. Então o usuário deverá realizar as pesquisas de preço para que tenha o valor médio do produto/serviço, tendo assim uma noção de quanto poderá sair a sua aquisição. Pesquisa a média de Preços, pode ver em sites, ou ligar em alguma empresa que venda o produto ou ainda ver se houve alguma compra deste mesmo produto pelo SIAG, neste caso, entra com a senha no SIAG, vai em Banco de Preços / Itens do banco de preços; digita o código do produto ou a descrição, quando aparecer, clica em visualizar e vê a média de preços de compras anteriores, usa 25% a mais por margem de segurança, para evitar que o preço fique abaixo do estimado. _ Verificar a Dotação Orçamentária a ser informada: U.O., Projeto, Fonte. Cadastrando o Processo: 1. Clica em Processo Licitatório;

3 2. Clica novamente em Processo Licitatório; 3. Clica em Novo Processo;

4 4. No campo Numero do processo, usa 7 dígitos, colocar o 0(zero) primeiro e depois o número do protocolo; 5. Preenche os outros campos procurando deixar bem claro o que está sendo comprado, a justificativa, onde será aplicado, etc. 6. Escolhe a opção Compra Direta no campo Modalidade; 7. Salvar

5 8. Documentos Após clicar em Documentos, irá abrir uma nova página, clique em selecione para selecionar Nova Planilha de Aquisição e clique em ok, para criar a nova planilha. Caso tenha documentos para serem anexados no processo, clique em Novo Anexo (ex.: pesquisa de preços, Termo de Referencia, etc). Criando a Planilha: Selecione o tipo de planilha que esta fazendo Digita a descrição global do que esta sendo comprado; Digita as observações/ exigências (se tiver) Digita o código do produto; Adicionar Digita a quantidade e o valor unitário médio; Salvar; Ver o valor total que deu;

6 Incluir Dotação Orçamentária: 1. Escolher Órgão/Unidade Orçamentária 2. Subelemento 3. Projeto/Atividade ou Plano Interno, caso ele não esteja cadastrado, mande para o portalaquisicoes@gestao.mt.gov.br que iremos cadastrar; 4. Fonte de Recurso. 5. Valor dessa dotação 6. Número do PED 7. Situação será sempre cadastrado 8. Salvar 9. Voltar 10. Trâmite: Autorizar Processo; Após a Dotação estar totalmente preenchida e salva, clique em voltar para voltar para a Planilha e logo após clique em TRAMITE para tramitar o processo para o seu

7 Ordenador de Despesas. Você deve clicar em Autorizar Processo e depois em Encaminhar O Ordenador de Despesa irá receber, analisará o processo, caso tenha alguma alteração ele deverá devolver para que seja realizada a devida alteração, o tramite a ser usado, neste caso será: VALIDAR PROCESSO.

8 Arrume o que seu Ordenador solicitou e tramite novamente para ele no Tramite: AUTORIZAR PROCESSO. Seu Ordenador irá receber, estando tudo correto ele deverá tramitar para: PUBLICAR CONSULTA. Publicação de Compra Eletrônica 1. Publicar Consulta Encaminhar; Receber; 2. Documentos; 3. Selecione: Nova consulta compra direta; ok

9 4. Após clicar em ok, irá aparecer uma nova tela, nela você deverá: verificar se a data da publicação está ok, aparece 24 horas automaticamente, já que a compra direta não pode ser realizada em menos tempo; se quiser mais tempo, tem que modificar a data e a hora no calendário e aplicar; após arrumar data e hora clique em SALVAR. 5. Após salvar, irá aparecer o botão ANEXAR DOCUMENTOS,caso tenha algum documento ou imagem que queira anexar, para que o licitante visualize e fique mais claro o item que esta sendo adquirido, esse é o momento para anexar o documento; Para anexar, clique em anexar documentos, irá abrir uma nova pagina, nela você irá selecionar o tipo de documento, irá selecionar o arquivo e logo após esses passos clicar em anexar, para que o arquivo fique salvo na consulta. Finalizando o anexo de documentos, clique em voltar para dar continuidade na publicação da consulta.

10 6. Publicar e Notificar (ESPERA por que demora um pouco); Quando clicar em Publicar e Notificar, irá aparecer a relação de Fornecedores que foram notificados dessa consulta. Se tem mais fornecedor para ser notificado e ele não esta cadastrado no SIAG, clique em Notificar outros Fornecedores, que irá abrir a pagina para que você coloque o e envie.

11 7. Voltar e Selecione Criar Minuta de Contrato; Para criar a minuta, vá em tipo de Minuta e seleciona a Minuta Padrão, após selecionar, vai demorar um pouco e irá aparecer, com os dados a serem preenchidos para salvar. Não precisa preencher, só salvar, irá aparecer Operação realizada com sucesso, clique em voltar.

12 8. Aguarda 24hs ou o tempo que foi escolhido; Apuração de Compra Eletrônica 1. Após as 24hs ou o tempo que foi escolhido, a atividade deve estar em publicar consulta ; 2. Trâmite: Apurar e emitir Ordem de Compra; Encaminhar/Receber; 3. Clica em Apuração e Novamente clique em Apuração

13 4. Clique em APURAR, para que o sistema realize a apuração; após a Apurar, irá aparecer o vencedor, caso haja. Após apurado, irá aparecer a classificação, mostrando a classificação de todos os licitantes. Imprimir o Mapa para que o mesmo seja colocado no processo físico e clique em Voltar. 5. Voltar; Voltar; clicando voltar duas vezes, você estará de volta à capa do processo, nela você deverá clicar em Documentos. Entrando na pagina de documentos do processo você deverá ir em selecione e selecionar Nova Autorização de Compra e clique em ok

14 6. Assim que a pagina da nova autorização de compra abrir, você deve clicar em salvar, para que ela seja efetivada. 7. Após a Autorização de Compra salva, imprima, de preferência em duas (02) vias;

15 8. Clica em Voltar, em documentos mesmo, vá em Consulta Compra Direta Clica em Visualizar Imprimir Propostas (se tiver muitas, imprime as três de menor valor); Clique em Voltar; 9. Clique em Tramite, para tramitar o processo para Publicar Resultado C.D. e clique em Encaminhar; quando você encaminha o processo para Publicar Resultado C.D. e RECEBER o processo, você esta publicando para que qualquer internauta veja o resultado dessa compra direta (consulta de compra direta).

16 10. Se sua compra foi realizada com sucesso, o Produto/Serviço foi entregue e não tem mais nada a ser realizado, Trâmite seu processo para Finalizar Processo Encaminhar Receber. 11. Após receber, Trâmite novamente seu processo para Processos Arquivados Encaminhar Receber. Dúvidas, estamos à disposição. Equipe de Suporte ao SIAG portalaquisicoes@gestao.mt.gov.br