Arezzo&Co Investor s Day

Transcrição

1 Arezzo&Co Investor s Day Sourcing e Características Fabris Apresentação do Roadshow 1

2 1.1 Sourcing Arezzo&Co: Vantagens Competitivas Brasil e Vale dos Sinos apresentam fortes diferenciais competitivos, reunindo capacidade produtiva, mão de obra qualificada e flexibilidade de produção Brasil é o 3º maior produtor mundial de calçados Maior rebanho bovino do mundo: 13% do mercado RS: 1 terço (R$ 1 bi) do faturamento brasileiro da indústria coureira Vale dos Sinos: um dos maiores conglomerados calçadistas do mundo Abundância de mão de obra qualificada e especializada Flexibilidade produtiva: volume X variedade X velocidade fabricantes: componentes, calçados, máquinas, curtumes, e outras entidades de classe e instituições de pesquisa e ensino Fonte: Abicalçados, 2012 / ASSINTECAL / FAO / AICSUL. 2

3 1.2 Sourcing Arezzo&Co: Vantagens Competitivas A Arezzo&Co é líder do setor de calçados de couro de moda no Brasil, e dispõe de grande possibilidade de crescimento através de sourcing doméstico Produção de calçados de couro femininos representa quase 70% da produção dos calçados de couro no Brasil Produção brasileira* Calçados de couro* Couro femininos* Vale dos Sinos: 26% da produção brasileira de calçados * Milhões de pares BRASIL REGIÃO SUL VALE DOS SINOS Produção (par milhão) 819 Produção (par milhão) 270 Produção (par milhão) 216 Empregos (milhares) 338 Empregos (milhares) 138 Empregos (milhares) 110 Fonte: Abicalçados, 2012 / ASSINTECAL / FAO / AICSUL./ Arezzo&Co 3

4 .3 Sourcing Arezzo&Co: Vantagens Competitivas 1 A Arezzo&Co é líder do setor de calçados de couro de moda no Brasil, e dispõe de grande possibilidade de crescimento através de sourcing doméstico Indústria de couro no Brasil: Distribuição de componentes e curtumes: 749 curtumes Produção de couro*: Bovinos: 43,0 Ovinos: 5,0 Caprinos: 2,5 Componentes: - Micro: 3% - Pequena: 2% - Média: 4% Curtumes: 4% Componentes: - Micro: 4% - Pequena: 4% - Média: 5% - Grande: 7% Curtumes: 12% Indústria de componentes no Vale dos Sinos: 31% das empresas brasileiras da categoria Segmento Complementos solados Complementos cabedal Embalagens Ferramentaria, matrizes Insumos químicos # de empresas Fonte: Abicalçados, 2012 / ASSINTECAL / FAO / AICSUL * Milhares de peças Segmento Materiais cabedal Palmilhas Prod. Químicos calçados Prod. Químicos couro Saltos, solados e tacos # de empresas Componentes: - Micro: 1% - Pequena: 3% - Média: 6% Curtumes: 10% Componentes: - Micro: 54% - Pequena: 51% - Média: 41% - Grande: 33% Curtumes: 41% Componentes: - Micro: 38% - Pequena: 40% - Média: 44% - Grande: 60% Curtumes: 34% 4

5 1.4 Sourcing Arezzo&Co: Vantagens Competitivas Competitividade em lead time, custo e exigência mínima de volumes de produção para atender o mercado de moda brasileiro ITÁLIA Lead time: 70 dias Mínimos/ modelo: 800 pares Mínimos/ construção: pares Cap. produtiva (pares) (pares): 202 milhões Custo (FOB): US$ 35/par Custo (DDP): US$ 49/par ÍNDIA Lead time: 160 dias Mínimos/ modelo: pares Mínimos/ construção: pares Cap. produtiva (pares): milhões Custo (FOB): US$ 15/par Custo (DDP): US$ 23/par CHINA (diferentes clusters) Lead time: 120 a 150 dias Mínimos/ modelo: pares Mínimos/ construção: pares Cap. produtiva (pares): milhões Custo (FOB): US$ 16-18/par Custo (DDP): US$ 42-45/par BRASIL Lead time: 40 dias Mínimos/ modelo: 800 pares Mínimos/ construção: pares Cap. produtiva (pares): 894 milhões Custo (s/imposto): US$ 21/par Custo (c/imposto): US$ 27/par VIETNÃ Lead time: 120 a 150 dias Mínimos/ modelo: pares Mínimos/ construção: pares Cap. produtiva Produção (pares): 682 milhões Custo (FOB): US$ 18/par Custo (DDP): US$ 26/par Nota: Estimativa de custos baseadas em um produto da marca Arezzo DDP (delivered duty paid): entregue no Brasil com impostos pagos FOB: free on board 5

6 1.5 Sourcing Arezzo&Co: Bolsas e Acessórios Hoje, diferente do que ocorre em calçados, a Ásia é boa alternativa para suprimentos de bolsas e acessórios Perfil de importações Arezzo&Co provenientes da China 1 : Bolsas: 30% Carteiras e outros acessórios: 50%+ Bolsa não tem fôrma e calce Menor variedade de modelos Conteúdo de moda menos perecível Técnica de produção mais simplificada Custo mais baixo: Brasil tem pouca produção especializada Inexistência de tarifa anti-dumping 6

7 .6 Processo de Sourcing Arezzo&Co 1 Processo de sourcing focado em garantir flexibilidade, velocidade e controle de custos na criação de novos produtos Negociação de preço de matéria prima Tendências e estilo Design Desenho técnico Engenharia Amostras Showroom Logística e distribuição Loja Agenciamento + Negociação com fabricante 7

8 .7 Gestão da cadeia de suprimentos 1 Garantia de um outsourcing ágil e flexível Gestão coordenada da cadeia produtiva: Investimento em engenharia de produto: Know how dentro de casa Ficha de custos Fabricantes Materiais acabados Arezzo &Co Matéria bruta Matéria prima Pasta de engenharia Eficiência da gestão de custos Garantia do Padrão de qualidade Lead time eficiente Flexibilidade 8

9 .1 Entendendo o sapato 2 Um sapato não-complexo têm 61 matérias-primas administradas pela equipe fabril. A otimização do P&D garante gestão de custos e prazos. Cabedal (11 partes) Pulseira (8 partes) Fivela (2 partes) Palmilha de montagem (11 partes) Spike rebite (2 partes) Biqueira (2 partes) Salto (7 partes) Meia pata (3 partes) Taco (2 partes) Sola (3 partes) Reaproveitamento entre coleções: SKU 10% MODELO 35% CONSTRUÇÃO 70% Embalagens (10 partes) 9

10 R$/par (ilustrativo) 2.2 Matriz de sourcing própria X outsourcing A produção é orientada pela demanda do cliente final, e as variáveis prazo e quantidades por modelo definem o formato do sourcing Fábrica Própria Especialidade em produzir pequenos volumes de edições especiais e produtos customizados Agilidade e autonomia Capacidade: 1,2M pares/ano Curva de custo unitário Volumes feitos pela fábrica própria Fronteira de produção eficiente Outsourcing Outsourcing Grandes quantidades Alto grau de especialização em determinadas categorias Asset light # pares/ modelo 10

11 Apresentação do Roadshow 11