PANORAMA DO COMPLEXO CALÇADISTA E COUREIRO: CONTEXTO E PERSPECTIVAS.

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1 PANORAMA DO COMPLEXO CALÇADISTA E COUREIRO: CONTEXTO E PERSPECTIVAS. Ilse Maria Biason Guimarães Superintendente ASSINTECAL FEIPLAR COMPOSITES & FEIPUR 2018

2 CALÇADOS MUNDIAL

3 Fonte: Relatório Setorial da Indústria de Calçados (2018). PRODUÇÃO DE CALÇADOS % - Milhões de Pares

4 Fonte: Relatório Setorial da Indústria de Calçados (2018). PRODUÇÃO DE CALÇADOS Milhões de Pares

5 Fonte: Relatório Setorial da Indústria de Calçados (2018). EXPORTAÇÃO DE CALÇADOS % - Milhões de Pares

6 Fonte: Relatório Setorial da Indústria de Calçados (2018). EXPORTAÇÃO DE CALÇADOS Milhões de Pares

7 Fonte: Relatório Setorial da Indústria de Calçados (2018). EXPORTAÇÃO DE CALÇADOS Share % - US$ MILHÕES

8 Fonte: Relatório Setorial da Indústria de Calçados (2018). EXPORTAÇÃO DE CALÇADOS US$ MILHÕES

9 Fonte: Relatório Setorial da Indústria de Calçados (2018). IMPORTAÇÃO DE CALÇADOS % - Milhões de Pares

10 Fonte: Relatório Setorial da Indústria de Calçados (2018). IMPORTAÇÃO DE CALÇADOS Milhões de Pares

11 IMPORTAÇÃO DE CALÇADOS Share % - US$ MILHÕES Fonte: Relatório Setorial da Indústria de Calçados (2018).

12 Fonte: Relatório Setorial da Indústria de Calçados (2018). IMPORTAÇÃO DE CALÇADOS US$ MILHÕES

13 CALÇADOS BRASIL

14 PRODUÇÃO DE CALÇADOS BRASIL MILHÕES PARES Logarítmica (Produção de Calçados (Milhões Pares)) Fonte: Abicalçados (2018). Elaborado pela inteligência de mercado Assintecal.

15 PRDOUÇÃO DE CALÇADOS BRASIL US$ MILHÕES Logarítmica (Produção de Calçados (Milhões R$)) Fonte: Abicalçados (2018). Elaborado pela inteligência de mercado Assintecal.

16 EXPORTAÇÃO DE CALÇADOS MILHÕES DE PARES (Total) (Jan-Set) (Jan-Set) ,7% Logarítmica (Exportação de Calçados (Milhões Pares)) Fonte: Abicalçados (2018). Elaborado pela inteligência de mercado Assintecal. Fonte: Abicalçados (2018). Elaborado pela inteligência de mercado Assintecal.

17 IMPORTAÇÃO DE CALÇADOS US$ MILHÕES Logarítmica (Exportação de Calçados (Milhões US$)) 2017 (Jan-Set) (Jan-Set) (Total) Bilhões -12% Fonte: ComexStat (2018). Elaborado pela inteligência de mercado Assintecal. Fonte: Abicalçados (2018). Elaborado pela inteligência de mercado Assintecal.

18 IAPC Índice Assintecal da Produção Calçadista Variação Acumulada JAN/SET UF Cidade VARIAÇÃO % MG Nova Serrana ,3% Outros ,7% Paranhana ,8% RS V.Sinos ,2% Outros ,7% Birigui ,5% SP Franca ,1% Jaú ,4% SC São João Batista ,0% NORDESTE ,3% OUTROS ,3% TOTAL %

19 IAPC Índice Assintecal da Produção Calçadista

20 ÍNDICE ASSINTECAL DE PRODUÇÂO CALÇADISTA IAPC Base: Abril de 2015 = ,4 100,7 103,1 91,9 112,4 93,0 106,7 95,6 104,3 120,4 114,9 103,9 115,6 89,8 98,1 108,6 109,1 98,9 110,4 97,1 119,0 103,8 79,5 61,1 57,7 Este gráfico identifica o movimento da produção de calçados medida pelo IAPC. Utiliza-se, para isso, um número índice da produção (Abril/2015 = 100). Dessa forma, em Setembro/2018 nota-se elevação de 3,8% em relação a Abril/2015. O desempenho de Setembro apresenta queda de 0,1% frente ao mesmo período do ano passado.

21 PRODUÇÃO DE CALÇADOS 4,8 Projeção Projeção para 2018 Otimista Pessimista 0,9 0,0-2,0-4,3-4,8-4,6 1 semestre 2 semestre Fonte: IBGE/Abicalçados.

22 Projeção Exportação Calçados US$ Milhões Exportação Calçados - Pares 17,1 Projeção para 2018 Pessimista Otimista 2,5 0,1 Projeção Projeção para ,9 2,7 2,4-11,9-5,0-10, 4-6,7-4,1-13,1-6,1-10, 5 1 semestre 2 semestre 1 semestre 2 semestre Otimista Pessimista Fonte: ComexStat/Abicalçados.

23 PU TPU QUANTIFICAÇÃO 2018

24 Fonte: Estudo de Quantificação da Industria Calçadista (2018) FIGURA 1 COMPOSIÇÃO DO CALÇADO

25 Gráfico 3 Empresas por Tipo de Calçado - Montados 52,7% 27,1% 12,8% 10,1% 6,4% Feminino Masculino Infantil Esportivo Segurança

26 Gráfico 12 Evolução do uso dos materiais nos calçados monocomponentes 53,0% 52,9% 45,7% 45,7% 59,6% ,6% 2,6% 0,4% 1,0% 0,4% 1,0% 0,1% PVC Borracha EVA TR Fonte: Estudo de Quantificação da Industria Calçadista (2018)

27 CABEDAL Queda do couro e aumento dos materiais têxteis, bem como a manutenção da participação dos laminados com pequeno deslocamento do PU para o PVC.

28 Gráfico 13 Evolução dos Materiais no Cabedal - Total 38% 42% 40% % 25% 23% 20% 22% 25% 15% 10% 12% Couro Laminado PVC Laminado PU Têxteis Fonte: Estudo de Quantificação da Industria Calçadista (2018)

29 FORRO Pequenas variações com leve tendência de queda no couro e laminado de PU.

30 Gráfico 19 Evolução dos Materiais no Forro - Total % 43% 40% 38% 49% 48% 7% 6% 5% 4% 6% 5% 2% 1% 0% 0% 1% 1% Couro Laminado PVC Laminado PU Têxteis Outros Não usa Fonte: Estudo de Quantificação da Industria Calçadista (2018)

31 SOLADO Tendência de queda do TR e aumento do PVC.

32 Gráfico 25 Evolução dos Materiais no Solado - Total 47% 28% 41% 35% % 16% 17% 16% 14% 3% 4% 3% 11% 14% 9% 6% 2% 2% 2% 5% 4% 1% 1% 1% PVC TR PU TPU Borracha EVA Couro Outros Fonte: Estudo de Quantificação da Industria Calçadista (2018)

33 OBRIGADA! MAIS INFORMAÇÕES?