Projeto: GUGST 2015 Relevância de Temas. Fevereiro 2015

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1 Projeto: GUGST 2015 Relevância de Temas Fevereiro 2015

2 O GUGST Grupo de Usuários de Gestão de Serviços de Terceiros foi idealizado no ano de 2009 como um fórum aberto e gratuito, para discussão e troca de experiências com foco nos temas: Gestão de Serviços de VAS, Dados e Cofaturamento de Terceiros. O objetivo do evento é identificar, no mercado brasileiro, necessidades e oportunidades de adequação na cadeia de valor de cada tema e trabalhar envolvendo Parceiros, Operadoras, Entidades e Reguladores, formadores desse ecossistema. Na prática, o GUGST identifica as oportunidades e as necessidades de adequação e encaminha o assunto para a Entidade que possui atribuição e competência para tratá-lo. Durante esses seis anos, a TRIAD SYSTEMS assumiu o desafio de organizar o grupo de participantes do GUGST e de realizar quatro eventos anuais, sendo o único sponsor desse fórum, que proporciona ao mercado brasileiro a oportunidade de discutir e compartilhar experiências e visões. Hoje o GUGST já faz parte de agenda de todos os participantes desse ecossistema. No fórum participam especialistas, executivos de todos os níveis e representantes das Entidades Parceiras e Reguladoras do mercado brasileiro. Todas elas colaboram para a abordagem e discussão dos temas com propriedade, internalizando o conhecimento e visões adquiridos no evento como um elemento de mudança dentro das suas organizações. 2/15

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4 Objetivos e método Objetivo Avaliar a relevância de temas para as reuniões de 2015 Coleta de dados Tamanho da amostra Realizada via questionário online pela Quanti Pesquisa de Mercado acessando pessoas que frequentam o GUGST e de uma lista de pessoas que passaram pelo Stand da Triad no Futurecom em 2013 e Total de 82 entrevistas sendo: 37 com representantes de operadoras e 45 com representantes de outras empresas da indústria. Período de coleta Instrumento Escala de Relevância Realizada entre 3/Fevereiro/2015 e 26/Fevereiro/2015. Tempo médio de preenchimento: Questionário abordou os seguintes aspectos:! Temas principais! Subtemas! Abertura para sugestões de subtemas 4/15

5 Relevância dos principais temas IoT - Internet Of Things M-Payment M2M - Machine to Machine Total Operad. Ñ Operad. Pontos de 0 a Big Data M-Marketing M-TV IoT é relevante para todos e M-Payment vem pouco abaixo (com maior interesse para as operadoras). M2M tem interesse maior entre operadoras tanto quanto Big Data. M-TV e M-Marketing ficarão de fora neste momento. Base: 82 Profissionais do mercado (*) Saldo: % de profissionais que assinalaram (10 ou 9) profissionais que assinalaram (1 a 6) Os principais temas do GUGST em 2015 serão: - IoT: Internet of Things - M-Payment - M2M - Big Data Temas (*) Total Operad. Ñ Operad. IoT 32% 19% 42% M-Payment 28% 41% 18% M2M 23% 38% 11% Big Data 13% 22% 7% M- Marketing 2% 0% 4% M-TV -37% -41% -33% 24% dos participantes da pesquisa sugeriram temas a serem abordados. 5/15

6 Temas Sugeridos Telemetria porém com mais análise de mercado e tendências (Operadora) Operacionalização e capacitação no atendimento técnico (Operadora) Ganho Fiscal/tributário nos serviços de SVA através de empresa de serviços. (Operadora) Impactos da migração do negócio de Voz para tecnologia IP. (Operadora) Real time web communication - WebRTC (Não Operadora) Digital Business, modelos de negócios e formas de implementação voltadas para o mercado brasileiro. (Não Operadora) M-Commerce (Não Operadora) Estratégias para modelos de negocio OTT (over the top). (Não Operadora) As parcerias entre fornecedores de Conteúdos e Operadoras estão com os dias contados? Quanto tempo mais sobreviverá esse sistema onde o agregador de conteúdos ganha no máximo 30% de revenue share, enquanto na WEB, em alta, eles podem receber até 95% do faturamento. (Não Operadora) Mobile Marketing. Analise de mercado, tendências e players. (Não Operadora) M-reputation: da parte mais tradicional aos problemas de fraude e concorrência desleal. (Não Operadora) Novas tecnologias tipo potencialidades do WI FI (comutação, experiências de Operadoras com grande capacidade e baixo custo). (Não Operadora) 6/15

7 Relevância Subtemas IoT Pontos de 0 a Os cinco primeiros subtemas são relevantes para IoT. O relacionamento operadoras/ parceiro é mais relevante para as operadoras. Assuntos relativos a aplicação são mais relevantes para não operadoras. Temas (*) Total Operad. Ñ Operad. Total Operad. Ñ Operad. Base: 81 Profissionais do mercado (*) Saldo: % de profissionais que assinalaram (10 ou 9) profissionais que assinalaram (1 a 6) Cases de sucesso 53% 54% 52% Sup. ao negócio Indicadores estratégicos 31% 27% 34% Aplicativos 28% 24% 32% Sup. ao negócio - Relacionamento operadora/parceiro Sup. ao negócio - Repasse 28% 30% 27% 11% 0% 20% Sistemas de billing 12% 8% 16% Operação de serviço Rede, Capilaridade e Infraestrutura 0% 0% 0% 7/15

8 Relevância Subtemas M-Payment Segundo tema mais relevante. A busca por informação e entendimento é grande. A preocupação com segurança também é relevante: Segurança nas transações, modelagem de negócios para micro empresas e empresas individuais, como evitar gaps de performance em áreas com fraca infraestrutura de telecom. (Não Operadora) Particularidades existentes para prestação do serviço. levando em consideração parcerias com MVNO. (Não Operadora) Fazer com que as Operadoras vejam que o atual modelo de revenue share para pagamentos via operadora inviabilizará rapidamente o processo, levando a maioria dos fornecedores a procurarem as melhores e mais rentáveis formas de pagamento deixando de lado a Operadora. (Não Operadora) Uso de pagamentos móveis no atendimento a população não bancarizada (Não Operadora) Apresentar os cases do mercado brasileiro, tanto as maiores carteiras do País (Zuum, Oi Carteira, Meu Dinheiro Claro) quanto projetos experimentais/start-ups. Explorar a relação do Mobile Payment com as instituições financeiras do Brasil como país de maior penetração bancária na América Latina. (Não Operadora) Base: 75 Profissionais do mercado Novos aplicativos incluindo software de segurança. (Não Operadora) 8/15

9 Relevância Subtemas M2M Pontos de 0 a Os quatro primeiros subtemas são relevantes para M2M. Em M2M TODOS os subtemas são mais relevantes para as operadoras. Temas (*) Total Operad. Ñ Operad. Total Operad. Ñ Operad. Base: 75 Profissionais do mercado (*) Saldo: % de profissionais que assinalaram (10 ou 9) profissionais que assinalaram (1 a 6) Cases de sucesso 43% 54% 33% Sup. ao negócio Indicadores Sup. ao negócio - Relacionamento operadora/parceiro 17% 14% 20% 20% 31% 10% Aplicativos 17% 20% 15% Sup. ao negócio Repasse Op. de serviço Rede, Capilaridade, Infraestrutura 12% 11% 13% 4% 9% 0% Sistemas de billing 7% 6% 8% 9/15

10 Relevância Aplicativos e cases M2M 80 Pontos de 0 a Total Operad. Ñ Operad. Base: 75 Profissionais do mercado (*) Saldo: % de profissionais que assinalaram (10 ou 9) profissionais que assinalaram (1 a 6) 69 Os cinco primeiros subtemas são relevantes para M2M, principalmente para as operadoras (grandes contratos). O destaque são os sistemas de pagamento. Wearables é mais atrativo para não operadoras. Temas (*) Total Operad. Ñ Operad. Sist. de Pagamento 31% 35% 27% Gestão de Logística Cias de Eletricidade, Água e Gás Rastreamento veicular Empr. de Segurança e Proteção 20% 27% 14% 17% 19% 16% 14% 35% -5% 6% 30% -14% Transporte Público 7% 8% 7% Wearables 4% 0% 7% 10/15

11 Relevância Aplicativos e cases M2M - Sugestões Casa conectada, Escola conectada (Não Operadora) Cidades Inteligentes (Não Operadora) educação, mercado de nicho como 3a. idade, sustentabilidade... (Não Operadora) Foram poucas sugestões (apenas 5), mas servem como indicativo de assuntos que talvez possamos cobrir também caso apareçam boas oportunidades. No quesito Wearables quais as aplicações na medicina preventiva e esportiva. (Não Operadora) Soluções para medicina. (Não Operadora) Base: 75 Profissionais do mercado 11/15

12 Relevância Subtemas Big Data Pontos de 0 a 100 Big Data é o quarto tema mais relevante. Cases de sucesso e Suporte ao Negócio são os dois subtemas mais relevantes e com dispersão bastante baixa. Cases de sucesso Suporte ao negócio Operação de serviço - Infraestrutura Sistemas de suporte Temas (*) Total Operad. Ñ Operad. Cases de sucesso 60% 58% 61% Suporte ao negócio 51% 53% 49% Op. de serviço Infraestrutura 25% 28% 22% Sistemas de suporte 16% 25% 7% Total Operad. Ñ Operad. Base: 77 Profissionais do mercado (*) Saldo: % de profissionais que assinalaram (10 ou 9) profissionais que assinalaram (1 a 6) 12/15

13 Temas Sugeridos para M- Marketing Os principais temas sobre M-Marketing são: Gestão de Opt-in e Opt-out Comportamento do consumidor (privacidade e adoção) Convergência: Big Data, M2M, Comportamento do consumidor, targeting, etc. O trato das bases de operadoras também se apresenta como uma preocupação e tema a ser explorado. Base: 75 Profissionais do mercado 13/15

14 Temas Sugeridos para M- Marketing Apresentar, através de cases de sucesso ou experiência internacional, formas de realizar o mobile marketing evitando invadir a privacidade do usuário, e isolando o risco de complicações judiciais (regras para opt-in/opt-out). (Não Operadora) Comportamento do consumidor, privacidade, Gestão de Opt-In e Opt-out. (Não Operadora) Comportamento futuro dos usuários de telefonia móvel e fixa. (Não Operadora) Conexões seguras - como viabilizar conexões seguras com empresas e aplicativos. (Não Operadora) Relação com Big Data, opt-in e opt-out, a ligacao com Ad Networks, Ads e Video. (Não Operadora) A visão das operadoras sobre a segmentação de suas bases e como são tratados os opt out. (Não Operadora) Gestão Opt-In, privacidade. (Não Operadora) Modelagem de negócios da Internet móvel sobre indicadores de uso, comportamento do usuário, produtos de internet (SaaS). (Não Operadora) Mobile Commerce Mobile Advertising Large Scale Campaigns / Promotions (Não Operadora) Convergência Real entre M2M, Banking, Medicina, Transporte e Telecomunicações. (Não Operadora) publicidade no celular, desing para conteúdo p'roprio para celular. (Não Operadora) monetização, mobile advertising geolocalização retargeting. (Não Operadora) problemas de integração das campanhas com as operadoras. (Não Operadora) Plataforma de gestão de conteúdo e provedores de conteúdo para operadoras móveis (Content Gateway). (Não Operadora) Banda Larga, devices de dados e tendências. (Operadora) 14/15

15 Conclusões " Temas relevantes: IoT, M-Payment, M2M, Big Data " M-Marketing e M-TV são menos relevantes segundo a análise dos dados. " Para todos os temas a abordagem preferida é a apresentação de cases. " Para IoT, o Suporte ao Negócio é o subtema chave. Aplicativos vem logo após. " Para o Tema M-Payment, o estágio é de busca por informação e entendimento seja do negócio, da relação operadora/parceiro, seja relativa ao consumidor. O momento é de entendimento e discussão. " M2M parece ter sido mais debatido mas sentimos que há uma grande oportunidade para o GUGST já que as expectativas de Operadoras e as demais empresas do ecossistema parecem ser divergentes. Como fórum de abordagem e discussão, nada melhor que discutir estas diferenças. 15/15

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