Introdução Corporativa SunEdison

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1 Introdução Corporativa SunEdison Setembro h00

2 Sobre a SunEdison A SunEdison é Líder Mundial em Produtos para a Indústria Solar e de Semicondutores Criada em 1959 Opera na NYSE, empresa Fortune 1000 Capacidade produtiva & tecnológica diversificada no mundo todo Centros de fabricação em 2 continentes. Destacado posicionamento em alta tecnologia e solar: com clientes das principais empresas de semicondutores & solar 2

3 Líder Global de geração de energia solar Desenvolvemos, construímos, financiamos e operamos instalações solares Liderança Global do Mercado 1ª em proporcionar instalações de energia solar chave na mão nos EUA 1ª em assinar contratos de PPA nos EUA 1ª em assinar acordos Sales-Leaseback nos EUA Constrói o 1º projeto fotovoltaico de grande escala EUA e Canadá Em 2010 desenvolveu na UE, a maior usina FV de 70 MWp Em 2012 interconectou a maior usina FV da Bulgária, 60 MWp Em 2014, instalou e desenvolveu no Chile a maior usina FV da América Latina, 100 MWp Mias de 1000 instalações de energia solar interconectadas, com capacidade de 3 GW em operação 4,3 GW de projetos em desenvolvimento 3

4 Líder Global de geração de energia solar Desenvolvemos, construímos, financiamos e operamos instalações solares Liderança Financeira Global Mais de US $ 5,0 B financiamento solar estruturado US $ 1,5 B parceria fundo energético com a First Reserve Acordo de US$ 200 M com IFC, OPIC e UniCredit em 2012 Acordo de US$ 260,5 M com IFC, OPIC e Rabobank em 2013 Acordo de US$ 370,2 M com IFC, OPIC,IDB, Deutsche Bank, Santander e CorpBanca em 2014 Inovação Tecnológica P&D interno: otimizar desenho e produção de sistemas Tecnologia de monitoração líder maximiza o tempo de atividade e a produção 4

5 50 anos de Inovação e Liderança 2014 IPOs bem sucedidas SunEdison Semicondutores e Terraform Power 2013 MEMC muda seu nome a SunEdison (NYSE:SUNE) 2012 SunEdison uma das principais companhias globais de Energia FV 2010 Compra Solaicx e tecnologia da Continuous Czochralski (CCZ) 2009 Compra da SunEdison e expansão mercado energia solar 2007 Início de entregas de bolacha solar 2006 Anúncio entrada bolachas solares a grande escala 2005 Início produção 300 mm em Taiwan 2004 Supera $1 B de receita; compra Taisil 2002 Expansão patilhas significativa de 300 mm 1995 Primeira Oferta Pública MEMC na NYSE 1991 Desenvolvidas bolachas de 300 mm 1989 MEMC é comprada pela filial E.ON 1984 Produção comercial de bolachas de 200 mm 1975 Início produção comercial bolachas 100 mm 1965 MEMC desenvolve processos polimento bolachas de silício 1962 Desenvolvimento processo CZ cristais de silício 1959 Fundação Monsanto Electronic Materials 5

6 Posicionamento único & diversificado Atividade Anterior Solar FV 2014 Tamanho Mercado Mono-cristalino Alta Eficiência Polissilício Multi-cristalino Eficiência Padrão Bolachas Bolachas ~ $15 bilhões Bolachas <$1 por unidade Placas Células / Módulos Células / Módulos ~ $35 bilhões Atividade Posterior Sistema Solar FV Sistemas ~ $150 bilhões 6

7 Presença Global Portland, Oregon St. Peters, Missouri Milton Keynes, RU Merano, Itália* Novara, Itália Cheonan City, Coreia do Sul Ulsan,Coreia do Sul Utsunomiya, Japão Pasadena, Texas* Hsinchu, Taiwan Ipoh, Malásia Kuching, Malásia Kuala Lumpur, Malásia Centros de Fabricação Cheonan City, Coreia do Sul Uisan, Coreia do Sul Hsinchu, Taiwan Ipoh, Malásia Kuala Lumpur, Malásia Kuching, Malásia Merano, Itália Novara, Itália Pasadena, Texas EUA Portland, Oregon EUA St. Peters, Missouri EUA Utsunomiya, Japão Escritórios Amã, Jordânia Austin, Texas EUA Belmont, Califórnia HQ EUA Beltsville, Maryland EUA Bangkok, Tailândia Chennai, Índia Denver, Colorado EUA Dubai, E.A.U. Istambul, Turquia Hsinchu, Taiwan Johannesburg, África do Sul Lecce, Itália Londres, RU Madri, Espanha México DF, México Milão, Itália Milton Keynes, RU Novara, Itália Pennsauken, New Jersey EUA Portland, Oregon EUA Prescott, Arizona EUA Recife, Brasil San Francisco, Califórnia EUA San Juan, Porto Rico Santiago, Chile São Paulo, Brasil Seul, Coreia do Sul Singapura, Singapura St. Peters, Missouri EUA Xangai, China Tóquio, Japão Toronto, Canadá 7

8 Uma Companhia Solar Líder Companhia País Presença Mercado 2013 inst rec. ($) Cap. merc. ($) Grandes usinas (>10 MW) DG (0.5 10MW) RSC(< Comentários 0,5 MW) A EUA Global 1,1 GW $3,6B $5,6B Focada en grandes usinas B China China 1,0 GW Privado Privado Focada en grandes usinas SunEdison EUA Global 542 MW $2,5B $4,4B Modelo de Negócio Flexível; Capital light; Tecnologia agnóstica; Global, Geográfico, Segmento & tamanho diversificado de sistema C China China 540 MW $5,7B Privado Focada en grandes usinas D China China 453 MW $28B Privado Focada en grandes usinas E EUA Global 333 MW $2,5B $4,1B Centrada vários segmentos F China China 331 MW $29B Privado Focada en grandes usinas G EUA EUA 280 MW $129M $6,5B Centrada em Residencial e comercial H China China 270 MW $2,8B $5,6B Focada en grandes usinas I Espanha Global 266 MW $12B $3,4B Focada en grandes usinas Fontes: BNEF, IHS, SEC filings. Estabelecido Sem posição Posicionamento emergente 8

9 Crescimento instalações Solares & Pipeline MW de FV Interconectada* 4,3 GW de FV Pipeline A SunEdison desenvolveu, desenhou, construiu e instalou mais de 1000 instalações FV globais* A SunEdison desenvolveu 4,3 GW de pipeline** e continua a desenvolver novos projetos greenfield Instalações anuais (MW dc ) Pipeline por áreas Mercados Emergentes 24% EUA 46% EMEA & LATAM 24% Canadá 6% Diversificação Geográfica*** Pipeline por tamanho de sistema Canadá: 140 MW EUA: 685 MW México: 0,3 MW Chile: 152 MW Bulgária: 60 MW Espanha: 28 MW Itália: 199 MW EAU: 1 MW Brasil: 1,7 MW China: 18 MW Coreia do Sul: 5 MW Índia: 85 MW Tailândia: 69 MW MW 29% > 100 MW 30% < 1 M 5% 1-10 MW 10% MW 26% *A 30 de setembro de 2013; **Um projeto solar é classificado como "pipeline" quando a SunEdison assinou ou tem adjudicado um acordo de PPA ou qualquer outro tipo de PPA, ou quando possui um dos três itens seguintes: controle do lugar, um ponto de interconexão identificado com um cálculo de custo de interconexão, assim como um contrato de PPA em longo prazo assinado ou a determinação de que existe uma probabilidade razoável de que seja assinado um contrato; ***Lista não abrangente. 9

10 Diversificação de negócio Grandes usinas Coberturas comerciais Residencial Projetos solo a grande escala Geração distribuída para empresas Desenvolvimento, Execução e Serv. O&M Financiamento de construção Garantia Premium 100 kw 1 MW Coberturas Industriais Integradores de sistemas p/ coberturas FV de proprietários, fundos de investimento, Programas PPA para clientes: privados, industriais, logística, adm. pública, < 100 kw Residencial e Comercial Baseado em Prog. Instaladores Certificados Serviços Premium: cursos, logística, financiamento, pósvenda 10

11 Valor agregado fases do processo Valor agregado fases do processo Desenvolvimento de Projetos EPC Recursos financeiros próprios Operação & Manutenção + desenvolvimento local + sócios EPC + investidores + sócios serviços O&M Contratos aluguel de superfícies e licenças p/ grandes projetos comerciais de cobertura e solo Desenvolvimento de portfólio misto de projetos c/ licenças Criar associações estratégicas com sólidas empresas de infraestrutura Também garantir o abastecimento dos principais componentes com acordos globais Combinar financiamento de projeto com recursos financeiros próprios Utilização diversificada: sócios financeiros e capital próprio Projetos de serviços operação e manutenção, com alavancagem das infraestruturas europeias e americanas Investimos com visão de futuro 11

12 Ampla estrutura financeira A SunEdison tem estrutura para criar inovadoras fórmulas para financiar projetos de energia solar FV e portfólios Financiamento do projeto e estrutura inovadora para recursos financeiros próprios Relação com as principais instituições financeiras (org. multilaterais, bancos comerciais e ECAs), além de recursos financeiros próprios Balanço e histórico sólidos que permitem financiamentos Estruturas de mais de 5,0 B de dólares em financiamento solar global Linha de crédito de 400 M de dólares com Deutsche Bank, Portigon e TD Bank Aliança com First Reserve para fundo de energia de 1,5 B de dólares Financiamento de 200 M de dólares com IFC, OPIC e Unicredit em 2012 $260,5 M com IFC, OPIC e Rabobank em 2013 e $370 M com IFC, OPIC, IDB, Deutsche Bank, Santander e CorpBanca. Seleção de Sócios Financeiros Multilaterais + DFIs Bancos comerciais Recursos financeiros próprios 12

13 Comprovadas capacidades EPC Rendimento Sistemas SunEdison em operação acima da previsão de investimento* Abastecimento Acordos abastecimento p/ volume com os principais fornecedores da indústria FV Prazos de Construção 60 MW construídos em 5 meses durante o inverno búlgaro Engenharia Robusta Custos altamente competitivos O desenho com mais eficiência pela equipe líder da indústria Bancabilidade Amplo registro de resultados e reputação depois de 1808 MW instalados em mais de 1000 instalações Serviços de EPC competitivos no mercado para instalações FV *SunEdison O&M Services opera mais de 1 GW em usinas FV no mundo todo 13

14 Projetos de Referência da SunEdison (1 de 2) Amanecer Solar CAP, Chile 100 MW Campania, Itália 20 MW Karadzhalovo, Bulgária 60 MW Tanquinho, Brasil 500 kw Ontário, Canadá 9 MW San Andrés, Chile 50,7 MW 14

15 Projetos de Referência da SunEdison (2 de 2) Totana, Espanha Soutpan, África do Sul 14 MW 16 MW Lazio, Itália Chihuahua, México 15 3 MW Says Court, RU 250 kw MASDAR City, EAU 19,8 MW 1 MW

16 Instalações de fabricação SunEdison Polissilício: Samsung Poly JV, Ulsan Coreia Pasadena, Texas EUA Placas/Bolachas: Kuching Malásia Portland, Oregon EUA 16

17 Informações: SunEdison EMEA & América Latina Edifício Zurich Alcalá Madri, Espanha Tel.: