O Impacto da Copa na Indústria Hoteleira no Brasil. Brasil 2014: Sucessos e Limites O Impacto na Indústria Hoteleira durante a Copa

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1 Brasil 2014: Sucessos e Limites O na Indústria Hoteleira durante a Copa

2 O impacto da Copa da FIFA Brasil 2014 na demanda hoteleira apresentou resultados diversos em função da perspectiva aplicada para avaliar o desempenho da oferta: o perfil do destino, a sazonalidade, o desempenho acumulado durante o primeiro semestre do ano ou mesmo durante o mês do Mundial. Os destinos com vocação voltada para o turismo de lazer aproveitaram a sinergia gerada pelo alto fluxo de turistas estrangeiros e domésticos, e a disponibilização de atrativos turísticos altamente valorizados (principalmente sol e praia). Por outro lado, nas cidades com tradição turística mais focada no segmento de negócios o impacto foi menor e, inclusive, naquelas cidades menores, que dependem principalmente da demanda gerada pelo movimento de pessoas que viaja à trabalho e que não foram sedes da Copa, o impacto chegou a ser praticamente nulo o que é refletido na taxa de ocupação nacional que, para o período da Copa (junho-julho), manteve níveis similares aos do ano passado. Torcedores e turistas: muitos brasileiros e mais estrangeiros A movimentação por todas as partes do Brasil, principalmente nas Cidades-Sede da Copa do Mundo, foi de mais de quatro milhões de pessoas. O número de brasileiros em viagem pelo país durante o mundial ultrapassou três milhões de pessoas (75% do total), e recebeu cerca de um milhão de turistas estrangeiros (25%), de acordo com pesquisas do Ministério do Turismo (MTur). Os visitantes internacionais estiveram em 378 municípios, permaneceram em média 13 dias no Brasil e, junto com os turistas domésticos, movimentaram 16,7 milhões de passageiros nos aeroportos nacionais. Um dos maiores públicos foi a presença de viajantes sul-americanos, aproximadamente 36% dos estrangeiros, o que equivale pessoas. Dados e fatos Turistas domésticos % Turistas estrangeiros % Sul-americanos % Europeus % Norte-americanos % Outros Passageiros nos aeroportos Municípios visitados 378 Média de permanência/dias 13 Fonte: Portal da Copa - Governo Federal /Ministério do Turismo Mtur 6 milhões 1 milhão Turistas Turistas internacionais 2013 internacionais durante a Copa 2014

3 São Paulo 29% Outros 21% Outros 3 Sulamericanos 37% Turistas estrangeiros 25% Turistas domésticos 75% Rio Grande do Sul 4% Santa Catarina 4% Goiás 4% Norteamericanos 15% Europeus 18% Fonte: Portal da Copa - Governo Federal/ Ministério do Turismo MTur Paraíba 5% Pernambuco 5% Paraná 5% Minas Gerais 7% Rio de Janeiro 9% Bahia 7% Dentre os brasileiros que se movimentaram pelo país o maior grupo foi do estado de São Paulo, com 29% dos viajantes, seguido do estado do Rio de Janeiro, com 9%. Na sequência vieram os estados da Bahia e Minas Gerais, com 7%; Paraná, Pernambuco e Paraíba com 5%; e Goiás, Santa Catarina e Rio Grande do Sul com 4%. O ministério do turismo revelou também, através de pesquisa realizada pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE), que durante a Copa o Brasil recebeu turistas de 203 nacionalidades. A maioria desses turistas (61%) não conhecia o país. Em geral, 95% dos turistas ficaram satisfeitos com a recepção e os destinos turísticos brasileiros e declararam ter intenção de retornar ao país. Desde o ponto de vista da segmentação dos turistas internacionais movimentados durante a Copa a talvez maior surpresa foi a presença de turistas procedentes dos Estados Unidos. A participação dos turistas Sul-Americanos era esperada antes da Copa em função da proximidade geográfica e a participação de várias seleções no evento (Argentina, Uruguai, Chile, Colômbia e Equador). Turistas estrangeiros Nacionalidades 203 Primeira visita ao Brasil % Intenção de retornar ao país % Fonte: Ministério do Turismo MTur/ Governo Federal

4 Futebol, sol e praia O litoral brasileiro tornou-se a maior fonte de lazer nos intervalos dos jogos da Copa. Segundo o MTur, a maioria dos visitantes estrangeiros (78,9%) elegeu o sol e os cenários de praia como atividade número um do país. Além do sol e mar, a pesquisa também revelou outras principais atividades como gastronomia, compras e a diversão noturna. Principais atividades fora dos jogos (% sobre o total de turistas estrangeiros) Praias 78,9% Gastronomia 74,7% Compras 68,1% Diversão noturna 65, Visitas culturais 53,7% Passeios turisticos 37,9% Encontro com parentes e amigos 35,9% Fonte: Ministério do Turismo Mtur O estado do Rio de Janeiro foi o destino mais freqüentado. Além da capital, Rio de Janeiro, também atraíram turistas para as praias as cidades de Búzios, Angra dos Reis e Parati. Fortaleza, Salvador e Recife, foram outros destinos litorâneos procurados entre as Cidades- Sede. Se destacaram também outras cidades como Jericoacoara (Estado do Ceará) e Ipojuca (Estado de Pernambuco). Principais praias (Cidades-Sede) Rio de Janeiro Natal Fortaleza Salvador Recife Fonte: Ministério do Turismo - Mtur Principais praias (Outras cidades) Jericoacoara (CE) Ipojuca (PE) Búzios (RJ) Angra dos Reis (RJ) Parati (RJ)

5 Essa grande movimentação se refletiu positivamente na ocupação da maioria dos resorts brasileiros. Beneficiaram-se com a Copa do mundo os resorts das regiões Norte, Nordeste e Sudeste. Apenas a Região Sul não obteve um bom desempenho. No geral, em 2013, no mesmo período, a média ficou em 39,5%, enquanto durante a Copa a ocupação atingiu 47,5%, segundo o presidente da Resorts Brasil, Daniel Guijarro. Copa 2014 x Desempenho Período jun/jul/2013 Resorts por região Norte Nordeste Sudeste Sul Taxa de ocupação dos resorts no Brasil 5 45% 4 35% 3 +20,3% 25% 2 15% 1 5% 39,5% jun-jul/ ,5% Durante o mundial Fonte: Revista online Hotelnews

6 A sazonalidade dentro da sazonalidade No Brasil, ao todo, foram comercializadas um total de, aproximadamente, 978,5 mil diárias durante a Copa do Mundo. A grande maioria destas diárias foi comercializada durante as vésperas e dias de jogos, chegando a 428,5 mil diárias comercializadas (44% do total). São Paulo e Rio de Janeiro concentraram 54% do total de diárias vendidas nas Cidades-Sede durante a Copa. Além da incidência destes destinos como os principais portões de entrada para o país, são também os principais centros urbanos e econômicos do país e dispõem da maior e mais diversificada oferta hoteleira. Adicionalmente, durante a Copa muitos turistas utilizaram São Paulo e o Rio de Janeiro, principalmente, como base para efetuar os deslocamentos até as cidades onde seriam sediados os jogos das suas seleções. Diárias comercializadas nas Cidades-Sede Fortaleza 3% Manaus 4% Porto Alegre 5% Recife 2% Natal 1% Cuiabá 1% Cuiabá Natal Brasília 5% São Paulo 36% Recife Fortaleza Manaus Curitiba 7% Porto Alegre Brasília Curitiba Salvador 8% Salvador Belo Horizonte Rio de Janeiro Belo Horizonte 9% Rio de Janeiro 19% São Paulo Durante o resto da Copa Fonte: Fórum de Operadores Hoteleiros do Brasil FOHB Em dias e vésperas de jogos O impacto no total de diárias vendidas durante as vésperas e dias de jogo foi maior em Belo Horizonte (53% sobre o total) e Brasília (49% sobre o total), enquanto isso, em Cuiabá (33%), Curitiba (33%) e Manaus (36%) o impacto foi menor % 44% 56% 56% 53% 47% 47% 53% 33% 67% 49% 51% 43% 57% 36% 41% 41% 4 64% 59% 59% 6 33% 67% 44% 56% Durante o resto da Copa Em dias e vésperas de jogos Fonte: Fórum de Operadores Hoteleiros do Brasil FOHB

7 A alta demanda hoteleira durante vésperas e dias de jogo é evidenciada quando são comparadas as taxas de ocupação média durante estes dias e durante toda a Copa. Natal, por exemplo, atingiu 87% de ocupação na véspera e dia do jogo Gana vs. Estados Unidos (16/06), mas no resto do mês alcançou uma taxa de ocupação média de 48%. O mesmo exemplo pode ser aplicado para Cuiabá que chegou a alcançar 95% de taxa de ocupação na véspera do jogo Colômbia vs. Japão (24/06) e alcançou 6 quando considerado o período completo da Copa. Ocupação média entre a véspera e dia dos jogos São Paulo - 12/06 Salvador - 13/06 Cuiabá - 13/06 Manaus - 14/06 Salvador - 16/06 Natal - 16/06 Fortaleza - 17/06 Rio de Janeiro - 18/06 Porto Alegre - 18/06 Natal - 19/06 Recife - 20/06 Manaus - 22/06 Curitiba - 23/06 Brasília - 23/06 Cuiabá - 24/06 Porto Alegre - 25/06 Rio de Janeiro - 25/06 São Paulo - 26/06 Recife - 26/06 Curitiba - 26/06 Belo Horizonte - 28/06 Fortaleza - 04/07 Brasília - 05/07 Belo Horizonte - 08/07 Bra x Cro. 69% Kor x Bel. 7 Esp x Hol. 87% Chi x Aus. 89% Eng x Ita. 92% Ale x Por. 92% Gha x Usa. 87% Bra x Col (4ª). 92% Jpn x Gre. 83% Aus x Esp. 84% Alg x Rus. 84% Esp x Chi. 96% Aus x Hol. 92% Ita x Crc. 95% Usa x Por. 93% Cmr x Bra. 91% Jpn x Col. 95% Nga x Arg. 94% Ecu x Fra. 95% Usa x Ale. 95% Bra x Chi (8ª). 89% Bra x Col (4ª). 97% Arg x Bel (4ª). 94% Ale x Bra (Semi). 9 Fonte: Fórum de Operadores Hoteleiros do Brasil FOHB Por outro lado, Rio de Janeiro, Fortaleza e São Paulo apresentaram as menores diferenças em termos de taxas de ocupação hoteleira entre as datas de vésperas de jogos e o resto da Copa. Os motivos para a diminuição da sazonalidade nestas cidades dentro do período no qual foi desenvolvida a Copa, contudo, são muito diferentes.

8 Rio de Janeiro atingiu uma alta taxa de ocupação ao longo de toda a Copa e a menor variação quando comparado o mês completo com os dias de jogos. Rio de Janeiro é o mercado que possui as taxas de ocupação (e diárias) mais altas do Brasil durante os últimos anos. Adicionalmente, foi um dos principais portões de entrada para o país e, em função do seu apelo turístico, foi escolhida por muitos turistas internacionais como base logo efetuar deslocamentos específicos para outras Cidades-Sede. Fortaleza também apresentou uma variação menor quando comparada com o resto dos destinos, embora superior à apresentada pelo Rio de Janeiro. Esta atenuação da sazonalidade durante a Copa na capital do Ceará esteve sustentada, principalmente, nos jogos sediados (Fortaleza foi sede de jogos da Alemanha e da Holanda, além de sediar dois jogos do Brasil: vs. México e vs. Colômbia) e na localização estratégica da cidade em relação a diversos atrativos turísticos do Nordeste (praias) e a mercados emissores de turistas (América do Norte e Europa). São Paulo também apresentou uma sazonalidade limitada ao longo da Copa. Contudo, esta variação é explicada, principalmente, pelas baixas taxas de ocupação médias atingidas tanto durante os dias e vésperas de jogos, quanto durante o resto da Copa. Em função do seu perfil (turismo de negócios e eventos) e da ampla oferta hoteleira que possui a Copa não representou para São Paulo um impacto expressivo na demanda hoteleira. Ao contrário, a Copa parece ter prejudicado o desempenho típico da capital paulista que alcançou taxas de ocupação média menores às apresentadas para os mesmos períodos (semestral e para os meses da Copa Junho e Julho) de Taxas de ocupação hoteleira Dias de jogo Toda a Variação e vésperas Copa Rio de Janeiro 92% 87% 5% Fortaleza 85% 72% 13% São Paulo 66% 53% 13% Brasília 84% 68% 16% Salvador 82% 61% 21% Curitiba 8 58% 22% Recife 92% 68% 24% Porto Alegre 84% 59% 25% Manaus 85% 58% 27% Belo Horizonte 87% 58% 29% Cuiabá Natal 87% 48% 39% Cidades- Sede 77% 61% 16% Fonte: Fórum de Operadores Hoteleiros do Brasil FOHB % 13% 13% 16% 21% 22% 24% 25% 27% 29% 3 Variação média Cidades-Sede 39% 45% 4 35% 3 25% 2 15% 1 5% Rio de Fortaleza Janeiro São Paulo Brasília Salvador Curitiba Recife Porto Alegre Manaus Belo Cuiabá Horizonte Natal Fonte: Fórum de Operadores Hoteleiros do Brasil FOHB Dias de jogo e vésperas Toda a Copa Variação

9 Antes do início do mundial, o site comparador de preços de hotéis Trivago, divulgou os preços médios de hotéis brasileiros para o período do mundial em todas as Cidades-Sede. A mediana das diárias de todas as doze Cidades-Sede nos dias de jogos foi de R$ 624. O maior valor para reserva era para o jogo entre as seleções do Chile e Austrália em Cuiabá (R$ 1.700), ainda na primeira fase do campeonato mundial. O menor valor levantado foi de R$ 438, no jogo entre as seleções de Holanda e México em Fortaleza, nas oitavas de final. Média (R$) Maior valor (R$) Menor valor (R$) Cidades- Sede Rio de Janeiro Brasília São Paulo Belo Horizonte Salvador Fortaleza Porto Alegre Recife Curitiba Manaus Natal Cuiabá Fonte: Hosteltur/ Trivago

10 O impacto nas cidades sede: análise comparativa Cidade - Sede Total de jogos % de jogos na AOR jun-2013 x jun na AOR 1º S-2013 x 2º S na ADR jun-2013 x jun na ADR 1º S-2013 x 2º S Rio de Janeiro 7 11% Brasília 7 11% São Paulo 6 9% Belo Horizonte 6 9% Salvador 6 9% Fortaleza 6 9% Porto Alegre 5 8% O Rio de Janeiro conseguiu um dos melhores desempenhos dentre as Cidades-Sede. Atingiu os maiores percentuais de ocupação e um crescimento significativo das diárias médias, consequentemente por ser o principal portão de entrada do País, e já consolidado como destino turístico a nível mundial. Contudo, quando comparado o semestre completo, o Rio de Janeiro apresentou uma queda nas taxas de ocupação e nas diárias médias. A cidade se destacou por receber a maior quantidade de jogos (igualmente à Cidade do Rio de Janeiro), ficando marcada como uma das mais caras no setor hoteleiro durante a Copa do Mundo. Da mesma forma que o Rio, a nível semestral, o impacto foi negativo, enquanto que a diária apresentou um expressivo crescimento. São Paulo, como a principal cidade brasileira e uma das mais importantes cidades do mundo, não teve um impacto relevante em termos de ocupação, considerando que muitos eventos, feiras que costumam acontecer nesse período foram cancelados ou adiados, que se tratando de ocupação poderiam atingir percentuais maiores do que no mundial. A cidade de Belo Horizonte é um forte destino comercial na hotelaria Brasileira. Apesar da alta durante a Copa, a cidade manteve altas taxas de ocupação também no ano de 2013, o que não permitiu observar um impacto relevante em relação ao ano passado. Salvador esteve entre as cidades que mais se destacaram durante a Copa. Com altas taxas de ocupação a cidade ficou em segundo lugar, perdendo apenas para o Rio de Janeiro. Fortaleza obteve um bom desempenho de ocupação nos hotéis. O destino litorâneo também contribuiu como atrativo. Este mesmo motivo já faz da cidade um destino muito procurado, o que fez a ocupação quase se equiparar com o mesmo período em 2013, sendo levemente superior durante a Copa. Porto Alegre se destacou durante a Copa, superando as ocupações em relação ao mesmo período do ano de Embora a cidade tenha perdido em relação a outras cidades em termos de atrativos turísticos, sendo uma forte capital de negócios, o1 semestre de 2014 foi, em geral, muito bom. Partidas realizadas Argentina x Bósnia (Grupo F) Espanha x Chile (Grupo B) Bélgica x Rússia (Grupo H) Equador x França (Grupo E) Colômbia e Uruguai (Oitavas de final) França x Alemanha (Quartas 2) Alemanha x Argentina (final) Suíça x Equador (Grupo E) Colômbia x Costa do Marfim (Grupo C) Brasil x Camarões (Grupo A) Portugal x Gana (Grupo H) França x Nigéria (Oitavas de final) Argentina x Bélgica (Quartas 4) Brasil x Holanda (3 º lugar) Brasil x Croácia (Abertura e Grupo A) Uruguai x Inglaterra (Grupo D) Holanda x Chile (Grupo B) Bélgica x Coreia do Sul (Grupo H) Argentina x Suíça (Oitavas de final) Holanda x Argentina (Semifinal 2) Colômbia x Grécia (Grupo C) Bélgica x Argélia (Grupo H) Argentina x Irã (Grupo F) Costa Rica x Inglaterra (Grupo D) Brasil x Chile (Oitavas de final) Brasil x Alemanha (Semifinal 1) Espanha x Holanda (Grupo B) Alemanha x Portugal (Grupo G) Suíça x França (Grupo E) Bósnia x Irã (Grupo F) Bélgica x EUA (Oitavas de final) Holanda x Costa Rica (Quartas 3) Uruguai x Costa Rica (Grupo D) Brasil x México (Grupo A) Alemanha x Gana (Grupo G) Grécia x Costa do Marfim (Grupo C) Holanda x México (Oitavas de final) Brasil x Colômbia (Quartas 1) França x Honduras (Grupo E) Holanda x Austrália (Grupo B) Argélia x Coreia do Sul (Grupo H) Argentina x Nigéria (Grupo F) Alemanha x Argélia (Oitavas de final)

11 Cidade - Sede Total de jogos % de jogos na AOR jun-2013 x jun na AOR 1º S-2013 x 2º S na ADR jun-2013 x jun na ADR 1º S-2013 x 2º S Recife 5 8% N/D* N/D* ND* ND* Curitiba 4 6% Manaus 4 6% Natal 4 6% N/D* N/D* ND* ND* Cuiabá 4 6% N/D* N/D* ND* ND* N/D* - Não possui dados do FOHB para compara o mesmo período do ano 2013 AOR: Taxa de ocupação média ADR: Diária média Mesmo sem dados consistentes para comparação entre os anos de 2013 e 2014, através de informações secundárias foi possível observar que Recife teve um dos maiores crescimentos em ocupação, em relação a junho/2013. Curitiba teve pouco destaque na ocupação dos hotéis quando comparada ao mesmo período do ano de A cidade apresentou um bom desempenho com alta ocupação, mas ficou dentro dos padrões que Curitiba atinge normalmente. Manaus conseguiu ficar entre as cidades com taxas de ocupação acima de 8, superando expressivamente as ocupações no mesmo período de Mesmo sem dados consistentes para comparação entre os anos de 2013 e 2014, através de informações secundárias foi possível observar que Natal teve altos percentuais em relação ao mesmo período de 2013, desempenhando um alto crescimento na AOR em junho/2014. Mesmo sem dados consistentes para comparação entre os anos de 2013 e 2014, através de informações secundárias foi possível observar que Cuiabá teve praticamente o mesmo desempenho nesses dois períodos, com um desempenho limitado durante a Copa do mundo. Partidas realizadas Costa do Marfim x Japão (Grupo C) Costa Rica x Itália (Grupo D) Croácia x México (Grupo A) Alemanha x Estados Unidos (Grupo G) Costa Rica x Grécia (Oitavas de final) Irã x Nigéria (Grupo F) Equador x Honduras (Grupo E) Espanha x Austrália (Grupo B) Argélia x Rússia (Grupo H) Inglaterra x Itália (Grupo D) Croácia x Camarões (Grupo A) Portugal x Estados Unidos (Grupo G) Suíça x Honduras (Grupo E) México x Camarões (Grupo A) Gana x Estados Unidos (Grupo G) Grécia x Japão (Grupo C) Uruguai x Itália (Grupo D) Chile x Austrália (Grupo B) Rússia x Coreia do Sul (Grupo H) Bósnia x Nigéria (Grupo F) Colômbia x Japão (Grupo C) Legenda 2014 x 2013 Variação AOR % Variação ADR % ++++ Muito Alto > Alto Médio Limitado Negativo <0 <0

12 As limitações do impacto De forma geral o impacto da Copa no setor hoteleiro nas Cidades-Sede pode ser avaliado em duas dimensões: por um lado no impacto direto e imediato gerado na demanda hoteleira nas Cidades- Sede durante o período junho-julho e, por outro lado, no impacto indireto que a Copa teve no desempenho hoteleiro do primeiro semestre de 2014 nestas cidades e que impactou também, de forma geral, naquelas cidades que não foram sedes da Copa. No primeiro caso (comparação mês a mês Junho 2013 vs. Junho 2014) a maioria das Cidades-Sede apresentam um impacto positivo (aumento da ocupação média), sendo o Rio de Janeiro, Salvador, Porto Alegre e Manaus os destinos onde o crescimento foi maior. Contudo, São Paulo (o principal mercado hoteleiro do Brasil em termos de oferta) e o país a nível geral (incluindo cidades que não foram sede da Copa) apresentam decréscimos, no caso da capital paulista, significativo (-1). Enquanto isso, Curitiba mostrou, durante o mês de realização do mundial, a mesma taxa de ocupação que durante Para São Paulo, uma cidade com forte vocação para o turismo de negócios e eventos, o impacto positivo gerado pelos jogos sediados da Copa (incluindo dois jogos da Argentina, um deles semifinal) não chegou a diminuir o impacto negativo gerado pela queda da demanda do segmento de turismo de negócios e eventos: muitas viagens com motivo a trabalho foram suspensas, da mesma forma em que vários eventos foram adiados para o segundo semestre ou adiantados para maio ou abril. Variação na taxa de ocupação hoteleira Cidades sede Variação semestral 2013 vs Variação mensal jun 2013 vs. jun 2014 São Paulo -2% -1 Rio de Janeiro -2% 14% Belo Horizonte -6% 4% Fortaleza 4% 2% Salvador 1% 12% Brasília -6% 2% Curitiba 4% Porto Alegre 6% 12% Manaus -2% 8% Brasil -2% Fonte: Fórum de Operadores Hoteleiros do Brasil FOHB

13 Esta queda da demanda gerada por negócios e eventos também impactou de forma extensiva o resto das cidades (não sedes) do Brasil, que verificaram uma queda nas taxas de ocupação durante a Copa. De forma consolidada, o país apresentou uma diminuição de 2% quando comparada a taxa de ocupação média em junho de 2013 vs. junho de Além da retração da demanda dos segmentos de negócios e eventos durante a Copa também é importante considerar o crescimento da oferta hoteleira durante os últimos semestres (mais apartamentos disponíveis). Finalmente, neste nível de análise é interessante observar também como cidades como Rio de Janeiro e Salvador (com vocação mais voltada para o turismo de lazer e atrativos turísticos reconhecidos a nível nacional e internacional) aproveitaram o impulso da Copa para apresentar grandes taxas de crescimento. Porém, outras cidades como Porto Alegre ou Manaus, com um perfil mais voltado para o turismo de negócios e eventos também conseguiram atenuar a sazonalidade que mostrou o mês de junho em 2013 quando comparado com o resultado em Vale a pena ressaltar que em junho de 2013 estes dois mercados apresentaram taxas de ocupação média baixas (57% e 58%). Ocupação hoteleira nas cidades sede, junho 2013 x junho % % 7 61% 14% 71% 69% 67% 67% 71% 67% 12% 65% 66% 66% 59% 7 12% 65% 66% 64% 58% 57% 8% 15% % 2% 2% 5% -2% -5% São Paulo Rio de Janeiro Belo Horizonte Fortaleza Salvador Brasília Curitiba Porto Alegre Manaus Brasil -15% jun-13 jun-14 Variação Fonte: Fórum de Operadores Hoteleiros do Brasil FOHB

14 A outra dimensão da análise, que considera o desempenho comparado do primeiro semestre, sem incluir o mês da Copa: janeiro-junho 2013 vs. 2014, oferece um panorama mais negativo. Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília e Manaus, que apresentaram significativas taxas de crescimento quando comparado o mês da Copa em 2013 vs. 2014, apresentam decréscimos na taxa de ocupação semestral. E o crescimento que apresentaram a nível mensal (mês da Copa) cidades como Salvador ou Porto Alegre é menor comparado ao nível semestral. De forma consolidada, o país não apresentou variação na taxa quando comparada a ocupação média no primeiro semestre de 2013 vs. o primeiro semestre de Este impacto limitado ou negativo nos meses prévios à Copa é explicado, novamente, pela incidência do segmento de negócios e eventos na demanda hoteleira dos principais mercados brasileiros. O primeiro semestre do ano ficou mais curto e, em função desta situação, várias viagens de negócios e eventos foram adiadas para o segundo semestre. Ocupação hoteleira nas cidades sede, 1º Semestre 2013 x 1 Semestre % 63% 74% 72% 68% 62% 74% 7 4% 63% 64% 64% 58% 65% 65% 6% 61% 59% 4% 55% 53% 64% 64% 8% 6% 4% 5 2% 1% 4 3-2% -2% -2% -2% 2-4% 1-6% -6% -6% São Paulo Rio de Janeiro Belo Horizonte Fortaleza Salvador Brasília Curitiba Porto Alegre Manaus Brasil -8% Jan-Jun 2013 Jan-Jun 2014 Variação Fonte: Fórum de Operadores Hoteleiros do Brasil FOHB A respeito das diárias médias praticadas, é possível observar que em todas as Cidades-Sede, durante a Copa e, em menor medida, nos meses prévios, as diárias médias dos hotéis aumentaram. Em alguns mercados de forma significativa (Salvador, Rio de Janeiro, Manaus, Brasília, Cuiabá), enquanto que em outros mercados (São Paulo, Belo Horizonte) o impacto foi menor.

15 O da Copa na Indústria Hoteleira no Brasil O crescimento experimentado pela maioria das Cidades-sede sede durante a Copa, tanto em termos de diárias quanto em termos de taxas de ocupação, foi atenuado pela queda, em maior ou menor medida, nas taxas de ocupação durante os meses prévios ios à realização da Copa. Por outro lado, as diárias médias apresentaram acréscimos limitados durante os meses prévios e significativos durante o mês da Copa. Consequentemente, o impacto da Copa no desempenho do setor foi limitado, porém positivo e poderá ser maior quando for avaliado anualmente considerando que parte da demanda hoteleira gerada pelo segmento de negócios e eventos pode ter ficado represada para o segundo semestre do ano. Fontes consultadas Portal da Copa Controladoria Geral da União Ministério do Turismo Trivago Revista Hotelnews Fórum de Operadores Hoteleiros do Brasil Hosteltur Brasil

16 São Paulo Alameda Campinas, 463 9º andar - Jd. Paulista +55 (11) Contato: Michael Schnürle mschnurle@horwathhtl.com Rio de Janeiro Avenida das Américas, bloco 4 Grupo Barra da Tijuca +55 (21) Contato: Mariano Carrizo mcarrizo@horwathhtl.com 2014 Crowe Horwath International. All rights reserved. Horwath refers to Horwath International Association, a Swiss Verein. Each member of the association is a separate and independent legal entity.

17 ASIA PACIFIC AUCKLAND, NEW ZEALAND BANGKOK, THAILAND BEIJING, CHINA HONG KONG, SAR JAKARTA, INDONESIA KUALA LUMPUR, MALAYSIA MUMBAI, INDIA SHANGHAI, CHINA SINGAPORE, SINGAPORE SYDNEY, AUSTRALIA TOKYO, JAPAN AFRICA CAPE TOWN, SOUTH AFRICA LATIN AMERICA BUENOS AIRES, ARGENTINA SÃO PAULO, BRAZIL MEXICO CITY, MEXICO DOMINICAN REPUBLIC SANTIAGO, CHILE BOGOTA, COLOMBIA EUROPE AMSTERDAM, NETHERLANDS ANDORRA LA VELLA, ANDORRA BARCELONA, SPAIN BUDAPEST, HUNGARY DUBLIN, IRELAND FRANKFURT, GERMANY ISTANBUL, TURKEY LISBON, PORTUGAL LONDON, UK MADRID, SPAIN MOSCOW, RUSSIA OSLO, NORWAY PARIS, FRANCE ROME, ITALY SALZBURG, AUSTRIA WARSAW, POLAND ZAGREB, CROATIA ZUG, SWITZERLAND NORTH/CENTRAL AMERICA ATLANTA, USA ATLANTA, USA ATLANTA, USA horwathhtl.com DALLAS, USA CHICAGO, USA DENVER, USA LOS ANGELES, USA LAS VEGAS, USA MONTREAL, CANADA MEXICO CITY, MEXICO NEW YORK, USA PHOENIX, USA SAN FRANCISCO, USA DOMINICAN REPUBLIC TORONTO, CANADA