Roteiro de Treinamento SGCS CORP 5 1ª Etapa

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1 Roteiro de Treinamento SGCS CORP 5 1ª Etapa 1 Arquivos 1.1 Cadastro de Seguradoras (Arquivos Seguradoras) Grade (ordenação, colocação das colunas) Cadastro e Observações Desabilitar seguradoras que não trabalham Barra de Navegação (botões de inclusão, exclusão, confirmação, etc) Completar os dados 0800, etc Cadastro de Ramos (Arquivos Ramos) Grade (ordenação, colocação das colunas) Cadastro Importante o tipo de Ramo 1.3 Cadastro de Garantias (Arquivos Garantias) Grade (ordenação, colocação das colunas) Cadastro Garantia Padrão Se marcado aparece automático na digitação do item. Filtros muito utilizado (% = coringa) 1.4 Cadastro de Produtores (Arquivos Produção Produtores) Grade Cadastro Parâmetros de Repasse - Comissões Indiretas - Observações Cadastrar os Repasses dos produtores o Observar: Base de Cálculo e Forma de Repasse em Com. e Custo Apólice 1.5 Outros Cadastros Secundários CEP S Profissões - Opcionais e Acessórios Perguntas de Perfil CEP Serve somente para consultar na base Página 1 de 5

2 1.6 Cadastro de Clientes (Arquivos Clientes) Um dos programas mais usados Grade Cadastro Contatos Perfil Observações Anexos dados bancários Grade ordenável pela coluna e também pode ser formatada Filtros na primeira tela Ver no mapa = Acessa o Google Maps para consultar localização Botão direito do mouse no endereço, fone ou abre menu para inserir mais dados Existe consistência de nome e de CPF/CNPJ Desativar cliente que não trabalha mais Contato Para inserir pessoas ligadas ao cliente (esposa, diretor, etc) Perfil Para jogar as informações que já estão pré definidas no cadastro de perfil. Observações Campo livre e interno Anexos Pode ser digitalizado os documentos ou importados. Qualquer tipo de documento. 1.7 Cadastro de Empresas (Arquivo empresas) Fazer agrupamento de vários clientes Uma empresa pode ser um cliente botão de importar dados do cliente 1.8 Cadastro de Clientes Futuros (Arquivo Clientes Futuros) Grade Cadastro - Histórico Cadastrar os contatos feitos para clientes futuros. Histórico Registro dos contatos. Pode-se utilizar o filtro para buscar os que vencem num período. 1.9 Cadastro de Perfil (Arquivo Perguntas de Perfil) Página 2 de 5

3 Montar as perguntas de perfil que posteriormente serão usadas no cadastro de clientes. Observar o tipo de resposta O número da ordem é importante para a posição na hora do cadastro. 2 Movimentos 2.1 Documentos (Movimentos Documentos ou 2º botão) Tela Documento Botão + para incluir Informar os dados e sempre passar com o botão TAB do teclado. Facilita o preenchimento. Informar a primeira letra nos combos (Seguradora, Ramo, Cliente) e em seguida teclar ENTER para confirmar. Depois teclar TAB. Ao confirmar a primeira tela o sistema mostrou o Nosso Número. Anotar na proposta. Caso o documento seja uma renovação é importante a informação do campo numero da apólice renovada, para que o sistema cria a ligação. Tela Parcelas Verificar a data das parcelas e também a Forma de pagamento principalmente quando recebe o retorno da apólice. Tela Comissões Esta tela apresenta as comissões já buscando das parametrizações de forma automática. Pode-se realizar alterações: o Base de Cálculo (Valor Fixo, Prêmio Líquido, Prêmio Líquido + Adicional ou Prêmio Total) o Forma de Recebimento (Personalizada, Parcelada, Tudo na Primeira, por esgotamento, por esgotamento + custo) Se necessário, alterar os mesmos campos no que tange a recebimento de comissões sobre o custo de apólice. Tela Repasses Informar o Agente e o Produtor digitando a primeira letra. O sistema vai buscar o que esta parametrizado no cadastro do produtor. Pode-se realizar alterações. Tela Itens Muda conforme o Ramo Garantias informar as garantias observando a primeira letra. Página 3 de 5

4 Tipo de Ramo auto = 3 telas o Item deve-se informar os dados do item o Grade de itens onde mostra todos os dados do item o Perfil do item perguntas e respostas conforme a seguradora Existe um botão que podemos replicar o item por uma quantidade de vezes Tela Anexos Pode-se digitalizar documentos ou importar arquivos para o banco de dados. Tela Observações Observações do Documento Outros detalhes da digitação do documento Primeira tela Botão para baixar protocolo (dessa forma pode-se informar o número da apólice, endosso e data de emissão). Botão Abrir Cliente Serve para chamar o cadastro do cliente para alterar alguma informação. Botão Buscar Protocolo Podemos buscar um protocolo pelo nosso numero que se encontra no canto inferior esquerdo, ou ainda pelo botão de buscar protocolo informando o nome do cliente. 3 Consulta 3.1 Documentos (Consulta Documentos ou 6º botão) Filtros e Consultas Toda e qualquer consulta deve ser realizada por este programa. Filtros: Pode-se utilizar os filtros para buscar dados específicos sendo os mais utilizados: Período de análise: onde podemos filtrar os documentos vigentes ou com início de vigência num determinado período, etc Cliente: Filtrar os documentos de um determinado cliente Seguradora, Ramo, Agente, Produtor: aperfeiçoar o filtro se necessário. Sempre clicar no botão de FILTRAR, logo que realizar o filtro Página 4 de 5

5 Todas as colunas são ordenáveis e ajustáveis (tamanho e posição). Dando um duplo clique sobre a linha, o sistema abre o documento para consulta ou alterações caso o usuário tenha permissão. Botão direito do mouse abre um sub-menu com novas funções e possibilidade de abrir janelas múltiplas. Filtros Avançados Pode-se realizar novos filtros (avançados), abrindo a tela FILTROS AVANÇADOS. Lembrar que os filtros são complementares... (AND) Totalizadores e Gráficos Após realizado filtro das informações, podemos utilizar o botão (Ver Totalizadores) para análise dos documentos filtrados Também podemos gerar gráficos Atualizado julho/ Charles Página 5 de 5