TOTVS S.A. COMPANHIA ABERTA. CNPJ/MF nº / NIRE

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1 TOTVS S.A. COMPANHIA ABERTA CNPJ/MF nº / NIRE ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 22 DE OUTUBRO DE DATA, HORÁRIO E LOCAL: Realizada no dia 22 de outubro de 2014, às 09h00 (nove horas), na sede social da Companhia, localizada na Avenida Braz Leme, nº 1.631, 2º andar, Bairro Jardim São Bento, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. 2.- CONVOCAÇÃO: Editais de convocação publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo, nos dias 04, 07 e 08 de outubro de 2014, nas páginas 8, 15 e 17, respectivamente, e no Jornal Valor Econômico nos dias 06, 07 e 08 de outubro de 2014, nas páginas E3,E4 e E4, respectivamente. 3.- PRESENÇAS: Presentes acionistas representando 64,62% do capital social da Companhia. 4.- COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente da Mesa: Sra. Deborah Kirschbaum; Secretária da Mesa: Sra. Karen Harumi Hamada. 5. ORDEM DO DIA: (a) exame, discussão e aprovação da justificação e da ratificação do Protocolo e Justificação de Incorporação da TOTVS Brasil Sales Ltda., sociedade limitada, com seus atos constitutivos devidamente arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo JUCESP sob o n.º , com sede na Avenida Braz Leme, nº 1.717, Jardim São Bento, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo ( Sociedade ), celebrado entre a Sociedade e a Companhia em 30 de setembro de 2014 ( Protocolo e Justificação ); (b) exame, discussão e aprovação da ratificação da nomeação e contratação da empresa especializada Apsis Consultoria e Avaliações Ltda., com sede na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, à Rua da Assembleia, nº 35, 12º andar, inscrita no CNPJ/MF sob nº / , como responsável pela elaboração do Laudo de Avaliação do

2 patrimônio líquido da Sociedade, pelo seu valor patrimonial contábil, nos termos do Protocolo e Justificação ( Laudo de Avaliação ); (c) exame, discussão e aprovação do Laudo de Avaliação; (d) exame, discussão e aprovação da incorporação da Sociedade pela Companhia, a ser realizada nos termos do Protocolo e Justificação, sem a emissão de novas ações da Companhia, tendo em vista que a totalidade das quotas representativas do capital social da Sociedade é detida pela Companhia; (e) autorização para que os administradores da Companhia pratiquem todos os atos necessários à implementação e formalização das deliberações propostas e aprovadas pelos acionistas da Companhia; e (f) eleição do Sr. Rodrigo Kede Lima, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade RG nº IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob nº , residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, com endereço comercial na mesma cidade, na Av. Braz Leme, 1631, 2º andar e do Sr. Romero Venancio Rodrigues Filho, brasileiro, solteiro, engenheiro, portador da carteira de identidade RG nº SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº , residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, com endereço comercial na mesma cidade, na Av. Paulista, nº 287, 16º andar, para o exercício função de membros do Conselho de Administração da Companhia, que passará a contar com 09 (nove) membros efetivos, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2016, ou até que sejam destituídos ou substituídos pela Assembleia Geral. 6. DELIBERAÇÕES: Os acionistas presentes na Assembleia aprovaram as matérias descritas nos itens (a), (b), (c), (d), e (e), acima: (a) Por unanimidade, os acionistas ratificaram do Protocolo e Justificação celebrado em 30 de setembro de 2014 pelos diretores da Companhia e pelos representantes legais da Sociedade, cuja cópia é anexada à presente ata como Anexo I; (b) Por unanimidade, os acionistas ratificaram a nomeação e contratação da empresa especializada Apsis Consultoria e Avaliações Ltda., com sede na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, à Rua da Assembleia, nº 35, 12º andar, inscrita no CNPJ sob nº / , como responsável pela elaboração do Laudo de Avaliação; (c) Por unanimidade, os acionistas aprovaram o Laudo de Avaliação, cuja cópia é anexada à presente ata como Anexo II;

3 (d) Por unanimidade, os acionistas aprovaram a incorporação da Sociedade pela Companhia declarando extinta a Sociedade, em razão de sua incorporação pela Companhia. Ressalte-se que em 29 de julho de 2014 a Companhia protocolou perante a Comissão de Valores Mobiliários pedido de dispensa da elaboração de laudo de avaliação a preços de mercado e da divulgação de fato relevante, bem como da realização de auditoria das demonstrações financeiras da Incorporada/Sociedade, nos termos do disposto na Deliberação CVM n 559/08. A solicitação da Companhia obteve manifestação favorável à dispensa de aplicação do artigo 264 da Lei 6.404/76 em 06 de agosto de 2014, por intermédio do Ofício/CVM/SEP/GEA-2/No. 197/2014 daquela autarquia federal, de modo que não é necessária a elaboração dos documentos e do procedimento acima elencados; (e) (f) Por unanimidade, os acionistas autorizam os diretores da Companhia a praticar todos os atos necessários à implementação e formalização da incorporação das Sociedades ora aprovada; e Por maioria, os acionistas elegem o Sr. Rodrigo Kede Lima, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade RG nº IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob nº , residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, com endereço comercial na mesma cidade, na Av. Braz Leme, 1631, 2º andar e o Sr. Romero Venancio Rodrigues Filho, brasileiro, solteiro, engenheiro, portador da carteira de identidade RG nº SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº , residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, com endereço comercial na mesma cidade, na Av. Paulista, nº 287, 16º andar, para o exercício função de membros do Conselho de Administração da Companhia, que passará a contar com 09 (nove) membros efetivos, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2016, ou até que sejam destituídos ou substituídos pela Assembleia Geral. Os Conselheiros eleitos ficam desde logo investidos nos cargos para os quais foram eleitos, mediante assinatura do respectivo termo de posse arquivado na sede da Companhia.

4 7. ESCLARECIMENTOS: Foi autorizada a lavratura da presente ata na forma de sumário, nos termos do artigo 130, parágrafo 1º, da Lei nº 6.404/76, e sua publicação com a omissão das assinaturas dos acionistas, nos termos do artigo 130, parágrafo 2º, da Lei nº 6.404/76 e do artigo 10, parágrafo 6º, do Estatuto Social da Companhia. 8. REGISTROS: As dissidências e abstenções foram recebidas, após numeradas e autenticadas pela Mesa, ficam arquivadas na sede da Companhia, nos termos do artigo 130, parágrafo 1º, da Lei nº 6.404/ APROVAÇÃO E ASSINATURA DA ATA: Nada mais havendo a tratar, foram os trabalhos suspensos para a lavratura desta ata. Reabertos os trabalhos, foi a presente ata lida e aprovada, bem como os respectivos anexos, tendo sido assinada por todos os presentes. Acionistas: "A.I. DUPONT TESTAMENTARY TRUST; ABERDEEN BRASIL EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO AÇOES; ABERDEEN EMERGING MARKETS SMALLER COMPANY OPPORTUNITIES F I; ABERDEEN GLOBAL - EMERGING MARKETS SMALLER COMPANIES FUND; ABERDEEN GLOBAL - LATIN AMERICAN EQUITY FUND; ABERDEEN GLOBAL BRAZIL EQUITY FUND; ABERDEEN INSTITUTIONAL COMMINGLED FUNDS, LLC; ABERDEEN LATIN AMERICA EQUITY FUND, INC; ABERDEEN LATIN AMERICAN EQUITY FUND, A SERIES OF ABERDEEN FUNDS; ABERDEEN LATIN AMERICAN INCOME FUND LLC; ABERDEEN STRATEGIC BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO; ACCIDENT COMPENSATION CORPORATION; ADVANCED SERIES TRUST - AST GOLDMAN SACHS MULTI-ASSET PORTFOLIO; ADVANCED SERIES TRUST - AST PARAMETRIC EMERGING MARKETS EQUITY PORTFOLIO; ADVANCED SERIES TRUST - AST T. ROWE PRICE DIVERSIFIED REAL GROWTH PORTFOLIO; ADVANCED SERIES TRUST - AST T. ROWE PRICE GROWTH OPPORTUNITIES PORTFOLIO; AGF EMERGING MARKETS FUND; AGF EMERGING MARKETS POOLED FUND; AGF GLOBAL DIVIDEND FUND; ALASKA PERMANENT FUND; AMERGEN CLINTON NUCLEAR POWER PLANT NONQUALIFIED FUND; AMUNDI ACTIONS EMERGENTS; AMUNDI FUNDS; ANCHOR GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY FUND; APOSTLE GLOBAL SMALL-MID CAP FUND; ASCENSION HEALTH MASTER PENSION TRUST; AT&T UNION WELFARE BENEFIT TRUST; AXA WORLD FUNDS; AXA WORLD FUNDS - FRAMLINGTON EMERGING MARKETS; BELLSOUTH CORPORATION RFA VEBA TRUST; BEST INVESTMENT CORPORATION; BLACKROCK CDN MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUND; BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A.; BLACKWELL PARTNERS, LLC; BRITISH COAL STAFF SUPERANNUATION SCHEME; BROWN UNIVERSITY; BRUNEI INVESTMENT AGENCY; BUREAU OF LABOR INSURANCE; CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC; CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM; CATERPILLAR INC. GROUP INSURANCE PLAN TRUST; CATERPILLAR INC. MASTER RETIREMENT TRUST; CENTRAL STATES SOUTHEAST AND SOUTHWEST AREAS PENSION FUND; CF DV EMERGING MARKETS STOCK

5 INDEX FUND; CHANG HWA COMMERCIAL BANK, LTD., IN ITS CAPACITY AS MASTER CUSTODIAN OF ING BRAZIL FUND; CHURCH OF ENGLAND INVESTMENT FUND FOR PENSIONS; CITY OF BALTIMORE EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM; CITY OF NEW YORK GROUP TRUST; CITY OF PHILADELPHIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM; CLEARWATER INTERNATIONAL FUND; COLORADO PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION; COMGEST GROWTH PLC; COMMONWEALTH SUPERANNUATION CORPORATION; COMPASS AGE LLC; CONSTRUCTION & BUILDING UNIONS SUPERANNUATION FUND; CORNELL UNIVERSITY; CURIAN/ABERDEEN LATIN AMERICA FUND; DB X -TRACKERS MSCI BRAZIL HEDGED EQUITY FUND; DB X-TRACKERS MSCI ALL WORLD EX-US HEDGED EQUITY FUND; DELTA LLOYD L CYRTE LATAM FUND; DIVERSIFIED MARKETS (2010) POOLED FUND TRUST; EATON VANCE COLLECTIVE INVESTMENT TRUST FOR EMPLOYEE BENEFIT PLANS - EMERGING MARKETS EQUITY FUND; EATON VANCE CORP.; EATON VANCE TRUST COMPANY COMMON TRUST FUND - PARAMETRIC STRUCTURED EMERGING MARKETS EQUITY COMMON TRUST FUND; EMERGING MARKETS EQUITY FUND; EMERGING MARKETS EQUITY INDEX MASTER FUND; EMERGING MARKETS EQUITY INDEX PLUS FUND; EMERGING MARKETS EQUITY TRUST 3; EMERGING MARKETS EQUITY TRUST 4; EMERGING MARKETS EX-CONTROVERSIAL WEAPONS EQUITY INDEX FUND B; EMERGING MARKETS INDEX NON-LENDABLE FUND; EMERGING MARKETS INDEX NON-LENDABLE FUND B; EMERGING MARKETS PLUS SERIES OF BLACKROCK QUANTITATIVE PARTNERS, L.P.; EMERGING MARKETS SUDAN FREE EQUITY INDEX FUND; EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM OF GEORGIA; ESSEX COUNTY COUNCIL; EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA BOARD OF PENSIONS; EXELON CORPORATION PENSION MASTER RETIREMENT TRUST; F&C COMMINGLED FUND II LIMITED - F&C EMERGING MARKETS EQUITY ESG FUND; F&C COMMINGLED FUND II LIMITED - F&C EMERGING MARKETS EQUITY ESG FUND SCREENED; F&C INVESTMENT FUNDS ICVC II - EMERGING MARKETS FUND; F&C PORTFOLIOS FUND - F&C GLOBAL EMERGING MARKETS PORTFOLIO; F&C PORTFOLIOS FUND - F&C LATIN AMERICAN EQUITY; FDA 21; FIDELITY ADVISOR SERIES VIII: FIDELITY ADVISOR GLOBAL CAPITAL APPRECIATION FUND; FIDELITY SALEM STREET TRUST: FIDELITY SERIES GLOBAL EX U.S. INDEX FUND; FIDELITY SALEM STREET TRUST: SPARTAN EMERGING MARKETS INDEX FUND; FIDELITY SALEM STREET TRUST: SPARTAN GLOBAL EX U.S. INDEX FUND; FINANCIAL SECTOR DEVELOPMENT FUND; FLORIDA RETIREMENT SYSTEM TRUST FUND; FONDO CONSOLIDADO DE RESERVAS PREVISIONALES; FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST; FORD MOTOR COMPANY OF CANADA, LIMITED PENSION TRUST; FUTURE FUND BOARD OF GUARDIANS; GENESIS SMALLER COMPANIES; GMAM INVESTMENT FUNDS TRUST; GOLDMAN SACHS GROWTH MARKETS EQUITY SUB-TRUST; GOLDMAN SACHS GROWTH MARKETS EQUITY SUB-TRUST N; GOLDMAN SACHS PROFIT SHARING MASTER TRUST; GRD21; GUIDESTONE FUNDS EMERGING MARKETS EQUITY FUND; HAND COMPOSITE EMPLOYEE BENEFIT TRUST; HARMONY OVERSEAS EQUITY POOL; HARRIS ASSOCIATES

6 INVESTMENT TRUST; HEWLETT PACKARD COMPANY TAX SAVING CAPITAL ACCUMULATION PLAN - ALLIANCE BERNSTEIN; HEWLETT-PACKARD COMPANY MASTER TRUST; HOSTPLUS SUPERANNUATION FUND; HOWARD HUGHES MEDICAL INSTITUTE; HSBC EMERGING MARKETS POOLED FUND; IBBOTSON INTERNATIONAL SHARES HIGH OPPORTUNITIES (UNHEDGED) TRUST; ING (L) INVEST EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND; ING EMERGING MARKETS EQUITY DIVIDEND FUND; ING EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND EQUITY FUND; ING EMERGING MARKETS INDEX PORTFOLIO; INVESCO DEVELOPING MARKETS FUND; INVESCO INTERNATIONAL SMALL COMPANY FUND; ISHARES II PUBLIC LIMITED COMPANY; ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY; ISHARES MSCI BRAZIL CAPPED ETF; ISHARES MSCI BRIC INDEX FUND; ISHARES MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUND; ISHARES MSCI EMERGING MARKETS MINIMUM VOLATILITY INDEX FUND; ISHARES PUBLIC LIMITED COMPANY; ISHARES VI PUBLIC LIMITED COMPANY; ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY; JNL/MELLON CAPITAL EMERGING MARKETS INDEX FUND; JOHN HANCOCK FUNDS II STRATEGIC EQUITY ALLOCATION FUND; JOHN HANCOCK VARIABLE INSURANCE TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST B; JOHNSON & JOHNSON PENSION AND SAVINGS PLANS MASTER TRUST; JOHNSON & JOHNSON UK GROUP RETIREMENT PLAN; JP MORGAN CHASE RETIREMENT PLAN; JPMORGAN BRAZIL EQUITY MASTER INVESTMENT TRUST; JPMORGAN BRAZIL INVESTMENT TRUST PLC; JPMORGAN EMERGING MARKETS INVESTMENT TRUST PLC; JPMORGAN FLEMING FUNDS LATIN AMERICA EQUITY FUND; JPMORGAN FUNDS; KAISER PERMANENTE GROUP TRUST; LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC; LEGG MASON GLOBAL FUNDS, P.L.C.; LPI PROFESSIONEL FORENING, LPI AKTIER EMERGING MARKETS II; LVIP BLACKROCK EMERGING MARKETS INDEX RPM FUND; M & G INVESTMENT MANAGEMENT LTD; MACQUARIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED AS RESPONSIBLE ENTITY FOR WALTER SCOTT EMERGING MARKETS FUN; MAGNA UMBRELLA FUND PLC; MANAGEMENT BOARD PUBLIC SERVICE PENSION FUND; MARATHON EXEMPT FUND; MARATHON GLOBAL FUND PLC; MARATHON UCITS FUNDS; MATIGNON GLOBAL ACTIONS EMERGENTES; MELLON BANK N.A EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN; MFS HERITAGE TRUST COMPANY COLLECTIVE INVESTMENT TRUST; MFS MERIDIAN FUNDS - LATIN AMERICAN EQUITY FUND; MICROSOFT CORPORATION SAVINGS PLUS 401(K) PLAN; MICROSOFT GLOBAL FINANCE; MINEWORKERS`PENSION SCHEME; MISSOURI EDUCATION PENSION TRUST; NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SECURITY FUND; NATIONAL GRID UK PENSION SCHEME TRUSTEE LIMITED; NATIONAL WESTMINSTER BK PLC AS DEP OF M&G GLOBAL EMERGING MKTS FUND A SUB FD OF M&G INVEST FDS (7); NEUBERGER BERMAN EMERGING MARKETS EQUITY TRUST; NEUBERGER BERMAN EQUITY FUNDS - EMERGING MARKETS EQUITY FUND; NEW YORK STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM; NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND; NORGES BANK; NORTHERN TRUST COLLECTIVE ALL COUNTRY WORLD INDEX (ACWI) EX-US FUND-LENDING; NORTHERN TRUST COLLECTIVE EMERGING MARKETS INDEX FUND-LENDING; NORTHERN

7 TRUST FIDUCIARY SERVICES (GUERNSEY) LIMITED AS TRUSTEE OF THE SAUDI ARAMCO SEVERANCE, RETIR; NORTHERN TRUST INVESTMENT FUNDS PLC; NORTHWESTERN UNIVERSITY; NTGI - QUANTITATIVE MANAGEMENT COLLECTIVE FUNDS TRUST; NZAM EM8 EQUITY PASSIVE FUND; OFI MULTI SELECT; OMERS ADMINISTRATION CORPORATION; ONTARIO PUBLIC SERVICE EMPLOYEES UNION PENSION TRUST FUND; OYSTER CREEK NUCLEAR GENERATING STATION QUALIFIED FUND; PANAGORA GROUP TRUST; PICTET - EMERGING MARKETS INDEX; PICTET FUNDS S.A RE: PI(CH)- EMERGING MARKETS TRACKER; PPL SERVICES CORPORATION MASTER TRUST; PUBLIC EMPLOYEE RETIREMENT SYSTEM OF IDAHO; PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO; PUBLIC SECTOR PENSION INVESTMENT BOARD; PYRAMIS GLOBAL EX U.S. INDEX FUND LP; RBC EMERGING MARKETS EQUITY FUND (USA); RBC EMERGING MARKETS SMALL CAP EQUITY FUND (USA); RBC FUNDS (LUX) - EMERGING MARKETS EQUITY FUND; ROCHE US DB PLANS MASTER TRUST; ROGERSCASEY TARGET SOLUTIONS, LLC; ROYCE DIVIDEND VALUE FUND; ROYCE GLOBAL DIVIDEND VALUE FUND; ROYCE GLOBAL VALUE TRUST, INC.; ROYCE HERITAGE FUND; ROYCE INSTITUTIONAL, LLC; ROYCE INTERNATIONAL PREMIER FUND; SBC MASTER PENSION TRUST; SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO; SCHRODER QEP EMERGING MARKETS FUND; SCHWAB EMERGING MARKETS EQUITY ETF; SCM EMERGING MARKETS MID CAP FUND LLC; SHINHAN BNPP BONJOUR BRAZIL EQUITY INVESTMENT TRUST-MASTER INVESTMENT TRUST; SHINHAN BNPP BONJOUR LATIN AMERICA PLUS EQUITY INVESTMENT TRUST-MASTER INVESTMENT TRUST; SSGA MSCI BRAZIL INDEX NON-LENDING QP COMMON TRUST FUND; STATE OF NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL; STATE OF OREGON; STATE OF WYOMING; STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FOR TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS; STATE SUPER FINANCIAL SERVICES INTERNATIONAL EQUITIES SECTOR TRUST; STICHTING DEPOSITARY APG EMERGING MARKETS EQUITY POOL; STICHTING EMERGING MARKETS F&C 1; STICHTING F&C MULTI MANAGER EMERGING EQUITY ACTIVE; STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE ABN AMRO BANK NV; T. ROWE PRICE GLOBAL ALLOCATION FUND, INC.; T. ROWE PRICE INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY TRUST; T.ROWE PRICE FUNDS SICAV; T.ROWE PRICE INTERNATIONAL DISCOVERY FUND; T.ROWE PRICE INTERNATIONAL FUNDS: T.ROWE PRICE LATIN AMERICA FUND; TD EMERALD LOW VOLATILITY EMERGING MARKET EQUITY POOLED FUND TRUST; TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS; TEACHERS PENSION PLAN AND PRIVATE SCHOOL TEACHERS PENSION PLAN; TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF GEORGIA; TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF ILLINOIS; THE BANK OF KOREA; THE BOEING COMPANY EMPLOYEE RETIREMENT PLANS MASTER TRUST; THE HIGHCLERE INTERNATIONAL INVESTORS EMERGING MARKETS SMID FUND; THE HIGHCLERE INTERNATIONAL INVESTORS SMID FUND; THE MARATHON- LONDON GLOBAL INVESTMENT TRUST I; THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE FOR MTBJ ; THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE FOR MTBJ ; THE MASTER TRUST BANK OF

8 JAPAN, LTD. AS TRUSTEE FOR MTBJ ; THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE FOR MTBJ ; THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE FOR MUTB ; THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE FOR MUTB ; THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE FOR MUTB ; THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE FOR MUTB ; THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE FOR RUSSELL EMERGING DIVIDEND GROWTH MOTHER FUND; THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE OF NIKKO BRAZIL EQUITY MOTHER FUND; THE MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE; THE NEMOURS FOUNDATION; THE NOMURA TRUST AND BANKING CO., LTD. RE: INT. EMERGING STOCK INDEX MSCI EMERGING NO HEDGE MOTHER; THE PENSION RESERVES INVESTMENT MANAGEMENT BOARD; THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLS AS DEPOSITARY OF ABERDEEN LATIN AMERICAN EQUITY FUND; THE SEI EMERGING MARKETS EQUITY FUND; THE SEVENTH SWEDISH NATIONAL PENSION FUND - AP 7 EQUITY FUND; THE UNITED NATIONS FOR AND ON BEHALF OF PARTICIPANTS AND BENEFICIARIES OF THE UNITED NATIONS JOINT STAFF PENSION FUND; THREADNEEDLE INVESTMENT FUNDS ICVC; THREE MILE ISLAND UNIT ONE QUALIFIED FUND; TIFF MULTI-ASSET FUND; TOUCHSTONE EMERGING MARKETS EQUITY FUND; TRADITIONAL FUNDS PLC - GLOBAL EMERGING MARKETS FUND; TRILOGY EMERGING MARKETS EQUITY FUND; TRILOGY INTERNATIONAL SMALL CAP FUND; TRILOGY INVESTMENT FUNDS PLC; UPS GROUP TRUST; UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS; VANGUARD EMERGING MARKETS SELECT STOCK FUND; VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND; VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US INDEX FUND, A SERIES OF VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS; VANGUARD FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY; VANGUARD GLOBAL EQUITY FUND, A SERIES OF VANGUARD HORIZON FUNDS; VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC; VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND, A SERIES OF VANGUARD STAR FUNDS; VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND, A SERIES OF VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS; VANTAGEPOINT INTERNATIONAL FUND; VARIABLE INSURANCE PRODUCTS FUND IV: TECHNOLOGY PORTFOLIO; VIRTUS EMERGING MARKETS SMALL- CAP FUND; WALTER SCOTT & PARTNERS CANADIAN INSTITUTIONAL TRUSTS - WALTER SCOTT AND PARTNERS EMERGING MARKETS; WASATCH EMERGING MARKETS SMALL CAP CIT; WASATCH EMERGING MARKETS SMALL CAP FUND; WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD; WCM INVESTMENT MANAGEMENT; WESTCORE TRUST: WESTCORE INTERNATIONAL SMALL-CAP FUND; WHEELS COMMON INVESTMENT FUND; WILLIAM ROBERT HUDON; WILLIS NORTH AMERICA INC PENSION PLAN; YALE UNIVERSITY, representados por Paulo Roberto Bellentani Brandão; BNP PARIBAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES MIRANTE IBRX; BNP PARIBAS GRAND PRIX IBVSP FI AÇÕES; BNP PARIBAS MAPFRE MASTER AÇÕES FI PREVIDENCIÁRIO; BNP PARIBAS SMALL CAPS FIA; BNP PARIBAS SMALL CAPS GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES; NEO FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES; NEO NAVITAS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM

9 AÇÕES; PARVEST; VENEZA INSTITUCIONAL GEAP FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES, representados por Paulo Roberto Bellentani Brandão, Anderson Carlos Koch e Christiano Marques de Godoy; LAÉRCIO JOSÉ DE LUCENA COSENTINO; ERNESTO MÁRIO HABERKORN; LC EH PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMETOS S.A., representados por Rodrigo Sanches Marcon; FUNDACAO PETROBRAS DA SEGURIDADE SOCIAL PETROS, representada por Veronica Echavarren Armentano, BNDES PARTICIPACOES S/A BNDESPAR, representado por Alfredo de Carvalho Filho; BB SEBRAPREV FIM; BB TERESINA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO; BB FUNPRESP FI MM; BB PREVIDENCIA ACOES FI; BB PREVIDENCIARIO ACOES GOVERNANCA FI; BRASIL PREV TOP PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES; BB TERRA DO SOL FI MM; BB SML1 FUNDO DE INV EM ACOES; BB TOP ACOES IBRX INDEXADO FI ; BB ACOES TECNOLOGIA FUNDO DE INVESTIMENTO; BB TOP ACOES SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO, representados por Deusa Maura Santos Fassina. Confere com a original lavrada em livro próprio. MESA: São Paulo, 22 de outubro de Deborah Kirschbaum Presidente da Mesa Karen Harumi Hamada Secretária da Mesa

10 Anexo I Protocolo de Incorporação

11 Anexo II Laudo de Avaliação