HYPERMARCAS S.A. Companhia Aberta. NIRE CNPJ/MF nº /

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1 HYPERMARCAS S.A. Companhia Aberta NIRE CNPJ/MF nº / ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 28 DE FEVEREIRO DE 2011, ÀS 10:00 HORAS 1. DATA, HORÁRIO E LOCAL: Realizada aos 28 (vinte e oito) dias do mês de fevereiro de 2011, às 10:00 horas, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitscheck, 1830, Torre III, 5º andar, Vila Nova Conceição, CEP CONVOCAÇÃO: O Edital de Convocação desta Assembleia Geral Extraordinária, na forma estabelecida no Art. 124, 6º da Lei n 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada e em vigor (a Lei das Sociedades por Ações ) e na Instrução CVM nº 481/09 foi publicado no jornal Valor Econômico nas edições dos dias 10, 11, 15 de fevereiro de 2011, nas páginas E4, E2 e E3, respectivamente, na edição de São Paulo e nas páginas E3, E2 e E3, respectivamente, na edição do Rio de Janeiro, e no Diário Oficial do Estado de São Paulo, nas edições dos dias 10, 11 e 15 de fevereiro de 2011 na página PRESENÇA: Presentes os acionistas que representam aproximadamente 57% (cinqüenta e sete por cento) do capital social total e votante da Companhia, conforme se verifica pelas assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas da Companhia. 4. MESA: Em razão da ausência do Sr. João Alves de Queiroz Filho, Presidente do Conselho de Administração, foi escolhida, entre os presentes, a Sra. Fabíola Carolina Lisboa Cammarota de Abreu, para assumir a presidência da mesa, que convidou a mim, Martim Prado Mattos, para secretariá-la.

2 5. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: I. Ratificação da Nomeação e Contratação da APSIS Consultoria Empresarial Ltda. e Aprovação do Laudo de Avaliação (a) a ratificação da nomeação e contratação da Apsis Consultoria Empresarial Ltda., sociedade simples limitada, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua da Assembléia, 35, 12º andar inscrita no CNPJ/MF sob o nº / ( Apsis ), como empresa de avaliação responsável pela elaboração do laudo de avaliação da Mabesa do Brasil Participações Ltda., sociedade empresária limitada, com sede na Cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina, na Rua Iguaçu, nº. 363, inscrita no CNPJ/MF sob o nº / ( Mabesa ), para fins do disposto no Art. 256, parágrafo 1º da Lei das Sociedades por Ações; (b) a aprovação do laudo de avaliação da Mabesa, elaborado pela Apsis, para fins do disposto no Art. 256, 1º da Lei das Sociedades por Ações; II. Ratificação da Aquisição Mabesa pela Companhia (c) a ratificação da aquisição, pela Companhia, da totalidade das quotas representativas do capital social Mabesa, de acordo com o Contrato de Compra de Quotas e Ações e Outras Avenças, celebrado em 19 de janeiro de 2011, conforme aprovada pelo Conselho de Administração da Companhia, em reunião realizada em 19 de janeiro de 2011 (a Aquisição Mabesa ); (d) a aprovação do valor de reembolso de R$5,31 (cinco reais e trinta e um centavos) por ação, a ser pago aos acionistas da Companhia dissidentes da deliberação relativa à ratificação da Aquisição Mabesa, correspondente ao valor patrimonial contábil das ações da Companhia conforme apurado nas Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em ; 2

3 III. Incorporação do Acervo Cindido da Mantecorp Indústria Química e Farmacêutica S.A. e Incorporação da Mantecorp Logística, Distribuição e Comércio S.A. pela Companhia (e) a ratificação da celebração, pela Companhia, do Protocolo e Justificação de Cisão Parcial da Mantecorp Indústria Química e Farmacêutica S.A. e Incorporação do Acervo Líquido Cindido, seguida da Incorporação da Mantecorp Logística pela Hypermarcas S.A., celebrado em , pelas administrações da Companhia, da Mantecorp Indústria Química e Farmacêutica S.A., sociedade por ações, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Estrada dos Bandeirantes, 3.091, Jacarepaguá CEP , inscrita no CNPJ/MF sob o nº / , com seus atos constitutivos devidamente registrados na JUCERJA sob o NIRE ( Mantecorp IQ ), da Mantecorp Logística, Distribuição e Comércio S.A., sociedade por ações, com sede na Cidade de Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro, na Rodovia Washington Luiz, 4370, galpões A, B, C, D, E, F, e I, Vila São Sebastião, CEP , inscrita no CNPJ/MF sob o nº / , com seus atos constitutivos devidamente registrados na JUCERJA sob o NIRE ( Mantecorp Logística ) e da Brainfarma Indústria Química e Farmacêutica Ltda., sociedade empresária limitada, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Estrada dos Bandeirantes, 3.191, parte I, Jacarepaguá, CEP , inscrita no CNPJ/MF sob o nº / , com seus atos constitutivos devidamente registrados na JUCERJA sob o NIRE ( Brainfarma ), que estabelece os termos e condições da cisão parcial da Mantecorp IQ, com a versão da parcela cindida constituída pelos investimentos na Mantecorp Logística e na Brainfarma de titularidade da Mantecorp IQ (o Acervo Cindido ) para a Companhia (a Incorporação do Acervo Cindido ), seguida da incorporação da Mantecorp Logística pela Companhia (a Incorporação Mantecorp Logística ) (o Protocolo ), e dos atos e providências nele contemplados, conforme aprovado pelo Conselho de Administração, em reunião realizada em 9 de fevereiro de 2011; (f) a ratificação da escolha de CCA Continuity Auditores Independentes S/S, sociedade simples, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Luis Antônio, 2729, 1º andar, Jardim Paulista, 3

4 devidamente registrada no CRC/SP sob nº 2SP025430/O-2, inscrita no CNPJ/MF sob nº / ( CCA ), como empresa especializada que realizou a avaliação contábil (a) do Acervo Cindido da Mantecorp IQ, para fins da cisão parcial da Mantecorp IQ e a conseqüente Incorporação do Acervo Cindido pela Companhia, na data base de (o Laudo de Avaliação da Cisão Parcial ); (b) do patrimônio líquido da Mantecorp Logística, para fins da Incorporação Mantecorp Logística, na data base de (o Laudo de Avaliação Mantecorp Logística ); (g) a aprovação do Laudo de Avaliação da Cisão Parcial e do Laudo de Avaliação Mantecorp Logística; (h) a aprovação da Incorporação do Acervo Cindido da Mantecorp IQ pela Companhia, sem emissão de novas ações da Companhia; (i) a aprovação da Incorporação Mantecorp Logística, sem emissão de novas ações da Companhia, tendo em vista que a totalidade das ações da Mantecorp Logística é detida pela Companhia; e IV. Autorização aos Administradores (j) a autorização para que os administradores da Companhia pratiquem todos os atos necessários à efetivação das deliberações propostas e aprovadas pelos acionistas da Companhia. 6. DELIBERAÇÕES: Instalada a Assembleia e dado início à discussão das matérias indicadas na ordem do dia, os acionistas deliberaram o quanto segue: I. Sumário da Ata: aprovar a lavratura da Ata desta Assembleia na forma de sumário, nos termos do Art. 130, 1º, da Lei das Sociedades por Ações; 4

5 II. Ratificação da Nomeação e Contratação da APSIS Consultoria Empresarial Ltda. e Aprovação do Laudo de Avaliação (a) ratificar, por unanimidade, a nomeação e contratação da Apsis, como empresa de avaliação responsável pela elaboração do laudo de avaliação da Mabesa, para fins da aquisição da referida sociedade, conforme disposto no Art. 256 da Lei das Sociedades por Ações; (b) aprovar, por maioria, o laudo de avaliação da Mabesa elaborado pela Apsis, para fins do disposto no Art. 256, 1º da Lei das Sociedades por Ações, o qual integra a presente ata como Anexo 6.II(b); III. (c) Ratificação da Aquisição Mabesa pela Companhia ratificar, por maioria, a Aquisição Mabesa; (d) aprovar, por maioria, o valor de reembolso de R$5,31 (cinco reais e trinta e um centavos) por ação, a ser pago aos acionistas dissidentes da deliberação relativa à ratificação da Aquisição Mabesa, correspondente ao valor patrimonial contábil das ações da Companhia, conforme apurado nas Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em ; IV. Incorporação do Acervo Cindido da Mantecorp Indústria Química e Farmacêutica S.A. e Incorporação da Mantecorp Logística, Distribuição e Comércio S.A. (e) ratificar, por maioria, a celebração, pela Diretoria da Companhia, do Protocolo, que faz parte integrante da presente ata como Anexo 6.IV(e) a esta ata; (e.1) ratificar, por maioria, a nomeação e contratação da CCA como empresa especializada que realizou a avaliação contábil (i) do Acervo Cindido da Mantecorp IQ, para fins da cisão parcial da Mantecorp IQ e a conseqüente Incorporação do Acervo Cindido pela Companhia, na data base de ; e (ii) 5

6 do patrimônio líquido da Mantecorp Logística, para fins da Incorporação Mantecorp Logística, na data-base de ; (e.2) aprovar, por maioria, o Laudo de Avaliação da Cisão Parcial e o Laudo de Avaliação da Mantecorp Logística, anexos ao Protocolo, nos termos do Anexo 6.IV(e) a esta ata; (e.3) aprovar, por maioria, a Incorporação do Acervo Cindido da Mantecorp IQ, sem aumento de capital social da Companhia, e autorizar a Diretoria da Companhia a implementar todos os atos necessários para a Incorporação do Acervo Cindido Mantecorp IQ, com efeitos a partir de 28 de fevereiro de 2011; (e.4) aprovar, por maioria, a Incorporação Mantecorp Logística, sem aumento de capital social da Companhia, já que a totalidade do capital social da Mantecorp Logística é detida pela Companhia, e autorizar a Diretoria da Companhia a implementar todos os atos necessários para a Incorporação Mantecorp Logística, com efeitos a partir de 28 de fevereiro de 2011; e V. Autorização aos Administradores (f) autorizar, por unanimidade, os administradores da Companhia a praticarem todos os atos necessários à efetivação das deliberações propostas e aprovadas pelos acionistas da Companhia. 7. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a presente assembleia, da qual foi lavrada a presente ata em forma de sumário, que, lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. Presidente da Mesa: Fabíola Carolina Lisboa Cammarota de Abreu. Secretário: Martim Prado Mattos. Acionistas presentes: (a) IGARAPAVA PARTICIPAÇÕES S.A.; MAIOREM S.A; CLAUDIO BERGAMO DOS SANTOS; NELSON JOSÉ DE MELLO. (p.p. Fabíola Carolina Lisboa Cammarota de Abreu); (b) MARCELO HENRIQUE LIMÍRIO GONÇALVES; MARCELO HENRIQUE LIMIRÍO GONÇALVES FILHO; CLEONICE BARBOSA LIMÍRIO GONÇALVES; LUANA B. L. GONÇALVES S. BRAGA (p.p. Maurício 6

7 Gonçalves Figueredo); (c) VICTOR HUGO ALVARENGA; MARCO ANTONIO RAIMUNDO (p.p. Cláudio de Abreu); (d) KODAK RETIREMENT INCOME PLAN; VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM; QWEST PENSION TRUST; JOHN DEERE PENSION TRUST; SOUTHERN CALIFORNIA EDISON RETIREMENT PLAN; PUBLIC EMPLOYEE RETIREMENT SYSTEM OF IDAHO; STATE STREET EMERGING MARKETS; MORGAN STANLEY INVESTMENT MANAGEMENT EMERGING MARKETS TRUST; IOWA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM; THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF MICHIGAN; PANAGORA GROUP TRUST; BELL ATLANTIC MASTER TRUST; BLACKROCK LATIN AMERICA FUND, INC; THE PRESIDENT AND FELLOWS OF HARVARD COLLEGE; SSGA MSCI BRAZIL INDEX NON-LENDING QP COMMON TRUST FUND; RAYTHEON COMPANY MASTER TRUST; WEST VIRGINIA INVESTMENT MANAGEMENT BOARD; THE PENSION RESERVES INVESTMENT MANAGEMENT BOARD; THE BRAZIL VALUE AND GROWTH FUND; IMPERIAL EMERGING ECONOMIES POOL; EATON VANCE PARAMETRIC TAX-MANAGED EMERGING MARKETS FUND; IBM SAVINGS PLAN; ROCKWELL COLLINS MASTER TRUST; QWEST OCCUPATIONAL HEALTH TRUST; INTEGRA INTERNATIONAL EQUITY FUND; STATE OF CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM; DOMINION RESOURCES INC. MASTER TRUST; FAIRFAX COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM; STATE OF CONNECTICUT RETIREMENT PLANS AND TRUST FUNDS; THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE OF MTBC ; THE MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE; THE MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE; GENERAL ELECTRIC PENSION TRUST; STATE STREET BANK AND T COMP INV F FOR TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS; KANSAS PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM; RÉGIME DE RETRAITE DE LUNIVERSITÉ DE MONTRÉAL; RUSSEL INVESTMENT COMPANY PUBLIC LIMITED COMPANY; LOS ANGELES COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION; BURLINGTON NORTHERN SANTA FE CORPORATION MASTER RET TRUST; EMERSON ELECTRIC COMPANY MASTER RETIREMENT TRUST; THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC AS T OF PRUD (NEWTON) MANAGED T; THE MCGRAW HILL RETIREMENT PLAN COLLECTIVE INVESTMENT TRUST; THE SAN FRANCISCO CITY AND COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM; CITY OF LOS ANGELES FIRE AND POLICE PENSION PLAN; TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS; JOHN HANCOCK TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST B; JOHN HANCOCK TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST A; ING BEWAAR MAATSCHAPPIJ I B.V.; EMERGING MARKETS EQUITY TRUST 1; MT TOTAL RETURN FUND; HANSBERGER INTERNATIONAL SERIES 7

8 EMERGING MARKETS FUND; AT&T UNION WELFARE BENEFIT TRUST; GENERAL CONFERENCE CORPORATION OF SEVENTH-DAY ADVENTIST; THE BARING EM MARKETS UMBRELLA F SUB F EM OPPORTUNITIES FUND; THE BARING EM MKTS UMBRELLA F SUB F THE BARING GLOBAL EM MKTS FUND; THE BARING EM MKTS UMBRELLA F SUB F THE BARING LATIN AMERICA FUND; JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND; THE CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM; EMERGING MARKETS EQUITY TRUST 4; RAYTHEON COMPANY COMBINED DB/DC MASTER TRUST; CITY OF WESTMINSTER SUPERANNUATION FUND; ARTISAN EMERGING MARKETS FUND; EATON VANCE PARAMETRIC STRUCTURED EMERGING MARKETS FUND; ALAMEDA COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION; SPDR S&P EMERGING MARKETS ETF; ACMBERNSTEIN - EMERGING MARKETS GROWTH PORTFOLIO; NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (LUX) I; PIONEER EMERGING MARKETS VCT PORTFOLIO; PIONEER EMERGING MARKETS FUND; THE NORTHWESTERN MUTUAL LIFE INSURANCE CO; VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND; BAPTIST HEALTH SOUTH FLORIDA; HAMPSHIRE COUNTY COUNCIL PENSION FUND; FIDELITY SELECT PORTFOLIOS: CONSUMER STAPLES PORTFOLIO; THE TEXAS EDUCATION AGENCY; INTEGRA NEWTON GLOBAL EQUITY FUND; VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US IND FUND, A S OF VANG INT EQ INDEX F; TREASURER OF THE STATE OF NORTH CAROLINA EQ INV FUND POOLED TRUST; AGF AGGRESSIVE GLOBAL STOCK FUND; VARIABLE INSURANCE PRODUCTS FUND IV: CONSUMER STAPLES PORTFOLIO; BLACKROCK STRATEGIC F - BLACKROCK LATIN AMERICAN OPPORTUNIES FUND; FIDELITY GLOBAL FUND; UNIVERSITY OF PITTSBURGH; DELAWARE GROUP GLOBAL & INT FUNDS - DELAWARE EM MARKETS FUND; DELAWARE VIP TRUST - DELAWARE VIP EMERGING MARKETS SERIES; NORTHERN TRUST QUANTITATIVE FUND PLC; STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFIT PLANS; OFI INSTITUTIONAL BARING INTERNATIONAL FUND, LP; CAVENDISH WORLDWIDE FUND; AT&T SAVINGS GROUP INVESTMENT TRUST; JOHNSON & JOHNSON GENERAL PENSION TRUST; THE JAMES IRVINE FOUNDATION; COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND; EATON VANCE COLLECTIVE INV T FOR EMP BENEFIT PLANS - EM MKTS EFQ; THE MASTER T BANK OF J LTD. AS T OF BNY MELLON NEWTON GL EX JAPAN EQ; ADVANCED SERIES TRUST - AST PARAMETRIC EM MKTS EQ PORTFOLIO; ARTIO INTERNATIONAL EQUITY FUND; ARTIO GLOBAL EQUITY FUND INC.; VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX F A SERIES OF VANG INT EQ INDEX F; ARTIO INTERNATIONAL EQUITY FUND II; NORTHERN TRUST LUXEMBOURG 8

9 MANAG COMPANY S.A ON BEHALF OF UNIVEST; STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS; ROCHE US DB PLANS MASTER TRUST; EMERGING MARKETS EQUITY FUND; CURATORS OF T UNIV OF MISSOURI AS T OF THE UNIV OF MISSOURI R. D. D. B; THE FUTURE FUND BOARD OF GUARDIANS; OKLAHOMA GAS AND ELECTRIC COMPANY EMPLOYEES RETIREMENT PLAN; NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SECURITY FUND; PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF MISSISSIPPI; EXCEL LATIN AMERICA FUND; BELLSOUTH CORPORATION RFA VEBA TRUST FOR NON- REPRESENTABLE EMP; ISHARES MSCI BRIC INDEX FUND; ISHARES MSCI BRAZIL (FREE) INDEX FUND; EMERGING MARKETS STRATEGIC INSIGHTS NON-LENDABLE FUND B; EMERGING MARKETS STRATEGIC INSIGHTS NON-LENDABLE FUND; CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD; ARCHDIOCESAN PENSION PLAN; ONTARIO PENSION BOARD; BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A.; BGI EMERGING MARKETS STRATEGIC INSIGHTS FUND LTD; EMERGING MARKETS SUDAN FREE EQUITY INDEX FUND; NEW YORK STATE DEFERRED COMPENSATION PLAN; DELAWARE POOLED TRUST - THE EMERGING MARKETS PORTFOLIO II; THE IBERO-AMERICA FUND, INC.; MUNICIPAL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF MICHIGAN; FIDELITY FIXED- INCOME TRUST: FIDELITY SERIES GLOBAL EX U.S. INDEX FUND; COATS PENSION PLAN; THE DOMESTIC A F M SOC O THE PROTESTANT EPISCOPAL CHURCH IN THE USA; SCHWAB EMERGING MARKETS EQUITY ETF; ALABAMA TRUST FUND; ISHARES MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUND; DRIEHAUS INTERNATIONAL DISCOVERY FUND; DRIEHAUS GLOBAL GROWTH FUND, A SERIES OF DRIEHAUS MUTUAL FUNDS; NORTHERN TRUST NON-UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND; NATIONWIDE DEFINED BENEFIT MASTER TRUST; UPS GROUP TRUST; EMERGING MARKETS INDEX NON-LENDABLE FUND B; COX ENTERPRISES INC MASTER TRUST; F&C COMMINGLED FUND II LIMITED - F&C EM MARKETS EQUITY ESG SCREENEDF&C; COMMINGLED FUND II LIMITED - F&C EMERGING MARKETS EQUITY ESG; FIRST TRUST BICK INDEX FUND; THE OHIO STATE UNIVERSITY; SANOFI-AVENTIS US PENSION TRUST; THE UNIVERSAL INSTITUTIONAL FUNDS, INC., EM MKTS EQ PORTFOLIO; MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL FUND, INC., EM MARKETS PORTFOLIO; THE LATIN AMERICAN DISCOVERY FUND INC; MORGAN STANLEY EMERGING MARKETS FUND, INC.; JAPAN T SERVICES BANK, LTD. AS T FOR CMA BARING EMERGING EQ MOTHER; ISHARES PUBLIC LIMITED COMPANY; ISHARES II PUBLIC LIMITED COMPANY; TIAA-CREF FUNDS - TIAA-CREF EMERGING MARKETS EQUITY FUND; TIAA-CREF FUNDS - TIAA-CREF EMERGING MARKETS EQUITY INDEX 9

10 FUND; GLOBAL X BRAZIL CONSUMER ETF; GLOBAL X BRAZIL MID CAP ETF; ARTISAN GLOBAL FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY; STATE OF NEW JERSEY COMMON PENSION FUND D; WSIB INVESTMENTS PUBLIC EQUITIES POOLED FUND TRUST; LANCASHIRE COUNTY COUNCIL A ADM AUT OF THE LANCSHIRE COUNTY PEN; UBS PACE INTERNATIONAL EMERGING MARKETS EQUITY INVESTMENTS; EATON VANCE CORP.; NATIONAL GRID UK PENSION SCHEME TRUSTEE LIMITED; FORMULA INVESTING INTERNATIONAL VALUE 400 FUND; CAPITAL GUARDIAN EMPLOYEE BENEFIT INVESTMENT TRUST; CAPITAL INTERNATIONAL EMERGING MARKETS FUND; EQ ADVISORS TRUST - EQ/GLOBAL MULTI- SECTOR EQUITY PORTFOLIO; EMERGING MARKETS GROWTH FUND INC; T.ROWE PRICE INTERNATIONAL FUNDS: T.ROWE PRICE LATIN; T.ROWE PRICE EMERGING MARKETS STOCK FUND; CAPITAL GUARDIAN EMERGING MARKETS EQUITY FUND FOR; T.ROWE PRICE T CO,TRT OF THE INT COMMON T FUND ON B; NORGES BANK; T.ROWE PRICE FUNDS SICAV; CAPITAL GUARDIAN ALL COUNTRY WORLD (EX-US) EQUITY M; CAPITAL GUARDIAN ALL COUNTRY WORLD (EX-US) EQUITY F; NVIT DEVELOPING MARKETS FUND; T.ROWE PRICE I INT FUNDS, INC. ON BEHALF OF ITS SEP; VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC; CAPITAL GUARDIAN ALL COUNTRY WORLD EQUITY FUND F; NVIT EMERGING MARKETS FUND; CAPITAL GUARDIAN ALL COUNTRY WORLD EQUITY MASTER; THE BOEING COMPANY EMPLOYEE RETIREMENT PLANS M.; JAPAN TRUSTEE SERVICES BANK,LTD AS TRUSTEE FOR THE; FIDELITY CENTRAL INVESTMENT PORTFOLIOS LLC: FIDELITY C; SBC MASTER PENSION TRUST; CAPITAL GUARDIAN EM MKTS T OPP FUND FOR TAX; CAPITAL INTERNATIONAL FUND; CAPITAL GUARDIAN EMERGING MARKETS TOTAL OP; DOW EMPLOYEES PENSION PLAN; T.ROWE PRICE RETIREMENT DATE TRUST; VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND, A S; PENN SERIES EMERGING MARKETS EQUITY FUND; NORTHERN TRUST FIDUCIARY SERVICES (GUERNSEY) LIM; CAPITAL GUARDIAN EMERGING MARKETS EQUITY MASTER F; CAPITAL GUARDIAN EMERGING MARKETS EQUITY DC M; CAPITAL GUARDIAN EMERGING MARKETS RESTRICTED EQ; THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE F; CAPITAL INTERNATIONAL FUND JAPAN; CAPITAL INTERNATIONAL GLOBAL EQUITIES FUND; JNL/CAPITAL GUARDIAN GLOBAL BALANCED FUND; CAPITAL INTERNATIONAL FUND; STICHTING DEPOSITARY APG EMERGING MARKETS EQUITY P; CIKK FUND - CAPITAL INTERNATIONAL ALL COUNTRIES FUND; CAPITAL GUARDIAN EMERGING MARKETS TOTAL OPPORT; CAPITAL INTERNATIONAL PORTFOLIOS; STATE OF NEW MEXICO; EDUCATIONAL 10

11 RETIREMENT BOARD; ALLIANZ INTERNATIONAL INVESTMENT FUNDS - ALLIANZ RCM; PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF NEW MEXICO; CIKK FUND CAPITAL; INTERNATIONAL KOKUSAI FUND; CIKK FUND - CAPITAL INTERNATIONAL WORLD FUND; P&G PREV - SOCIED DE PREVIDENCIA PRIVADA; THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD AS; TRUSTEE FOR HSBC BRAZIL MOTHER FUND; TRUST & CUSTODY SERVICES BANK, LTD. AS; TRUSTEE FOR HSBC BRAZIL NEW MOTHER FUND; HSBC GIF- BRIC FREESTYLE; HSBC GIF LATIN AMERICAN FREESTYLE; HSBC GIF- BRAZIL EQUITY; HSBC FI DE AÇÕES TOP; FUNDAMENTO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (p.p. Diogo Meira Ramos Nagado; NEO FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (p.p. Ale Sampaio Abdo Sater) Confere com a original lavrada em livro próprio. São Paulo, 28 de fevereiro de 2011 FABÍOLA CAROLINA LISBOA CAMMAROTA DE ABREU Presidente MARTIM PRADO MATTOS Secretário 11

12 HYPERMARCAS S.A. Companhia Aberta CNPJ nº: / NIRE ANEXO 6.II(b) À ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM LAUDO DE AVALIAÇÃO MABESA

13 HYPERMARCAS S.A. Companhia Aberta CNPJ nº: / NIRE ANEXO 6.IV(e) À ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM PROTOCOLO LAUDO DE AVALIAÇÃO ACERVO CINDIDO LAUDO DE AVALIAÇÃO MANTECORP LOGÍSTICA