Gestão Estratégica de Fornecedores João Machado

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1 Gestão Estratégica de Fornecedores João Machado

2 Resultados Gestão de Fornecedores Novo Cenário Econômico Maximizar Resultados e Mitigar Riscos Matriz de Riscos Risco Financeiro Risco Reputacional Risco de Crédito Melhores Práticas Diagnóstico Comparar: agir ou reagir? Se Conectar para Crescer: Uso de Novas Tecnologias Para Otimizar Resultados

3 Fonte: IBRE/FGV Recuperações parciais da confiança das empresas

4 Fonte: IBGE A Economia brasileira esboça saída da recessão

5 dez-10 fev-11 abr-11 jun-11 ago-11 out-11 dez-11 fev-12 abr-12 jun-12 ago-12 out-12 dez-12 fev-13 abr-13 jun-13 ago-13 out-13 dez-13 fev-14 abr-14 jun-14 ago-14 out-14 dez-14 fev-15 abr-15 jun-15 ago-15 out-15 dez-15 fev-16 abr-16 jun-16 ago-16 out-16 dez-16 fev-17 abr-17 jun-17 ago-17 out-17 dez-17 fev-18 abr-18 jun-18 ago-18 out-18 dez-18 Inflação está despencando desde início de ,0% IPCA (%) Anual 11,0% 10,0% 9,0% 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% Fonte: IBGE, Focus/BC

6 jan-fev-mar 2012 fev-mar-abr 2012 mar-abr-mai 2012 abr-mai-jun 2012 mai-jun-jul 2012 jun-jul-ago 2012 jul-ago-set 2012 ago-set-out 2012 set-out-nov 2012 out-nov-dez 2012 nov-dez-jan 2013 dez-jan-fev 2013 jan-fev-mar 2013 fev-mar-abr 2013 mar-abr-mai 2013 abr-mai-jun 2013 mai-jun-jul 2013 jun-jul-ago 2013 jul-ago-set 2013 ago-set-out 2013 set-out-nov 2013 out-nov-dez 2013 nov-dez-jan 2014 dez-jan-fev 2014 jan-fev-mar 2014 fev-mar-abr 2014 mar-abr-mai 2014 abr-mai-jun 2014 mai-jun-jul 2014 jun-jul-ago 2014 jul-ago-set 2014 ago-set-out 2014 set-out-nov 2014 out-nov-dez 2014 nov-dez-jan 2015 dez-jan-fev 2015 jan-fev-mar 2015 fev-mar-abr 2015 mar-abr-mai 2015 abr-mai-jun 2015 mai-jun-jul 2015 jun-jul-ago 2015 jul-ago-set 2015 ago-set-out 2015 set-out-nov 2015 out-nov-dez 2015 nov-dez-jan 2016 dez-jan-fev 2016 jan-fev-mar 2016 fev-mar-abr 2016 mar-abr-mai 2016 abr-mai-jun 2016 mai-jun-jul 2016 jun-jul-ago 2016 jul-ago-set 2016 ago-set-out 2016 set-out-nov 2016 out-nov-dez 2016 nov-dez-jan 2017 dez-jan-fev 2017 jan-fev-mar 2017 fev-mar-abr 2017 mar-abr-mai 2017 abr-mai-jun 2017 mai-jun-jul 2017 Rendimento real sobe com a queda da inflação 2160 Rendimento Médio Real das Pessoas Ocupadas R$ Fonte: IBGE

7 Consumidor está voltando, aos poucos, às compras Vendas Reais Crescimento Anual (%)

8 Estamos preparados para o aumento da demanda e à retomada do crescimento?

9 O MERCADO MUDOU 1. A Área de Suprimentos Mudou 2. O Perfil do Comprador Mudou 3. O Mercado Muito Exigente! 4. Os Resultados mais Desafiadores É fundamental para área de suprimentos agir de forma proativa para a mitigação de riscos!

10 ANÁLISE DOS SETORES ANÁLISE DE EMPRESAS FORNECEDORAS E COMPRADORAS Objetivo Realizar um diagnóstico do mercado para ter os melhores parceiros 2% 27% 37% Indústria Serviço Comércio Primário 34%

11 Análise de Fornecedores Do ponto de vista financeiro como estão os meus fornecedores?...preciso fazer um mapeamento do mercado! Endividamento - Pequenas Empresas Endividamento - Medias Empresas Endividamento - Grandes Empresas 102% 101% 92% 100% 78% 71% 134% 133% 133% 133% 128% 113% 149% 97% 160% 142% 140% 132% Fornecedores Atuais Fornecedores Potenciais (Mercado) Fornecedores Atuais Fornecedores Potenciais (Mercado) Fornecedores Atuais Fornecedores Potenciais (Mercado)

12 Análise de Fornecedores Do ponto de vista financeiro como estão os meus fornecedores? Em cenário de dificuldades é preciso ser mais rigoroso! 2-2 Evolução das Vendas - Pequenas Empresas Fornecedores Atuais Fornecedores Mercado (Potencial) 6 5 Evolução das Vendas - Medias Empresas Fornecedores Atuais Fornecedores Mercado (Potencial) Evolução das Vendas - Grandes Empresas Fornecedores Atuais Fornecedores Mercado (Potencial) Comparação entre 2014/2015 x 2015/2016 taxa real medida pelo IGP-M

13 Análise de Fornecedores Prazo Médio Recebimento x Prazo Médio Pagamento Prazo M. R. Vendas- Pequenas Empresas Prazo M. P. Compras - Pequenas Empresas Fornecedores Atual Fornecedores Mercado (potencial) Fornecedores Atual Fornecedores Mercado (Potencial) Prazo M. R. Vendas - Grandes Empresas Prazo M. P. Compras - Grandes Empresas Fornecedores Atual Fornecedores Mercado (potencial) Fornecedores Atual Fornecedores Mercado (Potencial)

14 A Importância Econômica Relevância para os resultados Compras/FL - Pequenas Empresas 65% 67% 68% 49% 50% 52% Compras/FL - Medias Empresas 72% 71% 57% 56% 60% 76% Compras/FL - Grandes Empresas 68% 70% 73% 59% 60% 62% Fornecedores Atuais Fornecedores Mercado (Potencial) Fornecedores Atuais Fornecedores Mercado (Potencial) Fornecedores Atuais Fornecedores Mercado (Potencial)

15 A Importância Econômica Relevância Mercantil x Bancário ( Dados 2016) 25% Pequenas Empresas % 35% 27% 28% Medias Empresas % 25% 27% Grandes Empresas % 30% 23% 24% Mercado Atual Mercado Pontencial Mercado Atual Mercado Pontencial Mercado Atual Mercado Pontencial Fornecedores/PC Financiamentos/PC Fornecedores/PC Financiamentos/PC Fornecedores/PC Financiamentos/PC

16 As Dimensões do Risco REPUTAÇÃO GESTÃO FINANÇAS QUALIDADE

17 Risco de Fornecedores Regularidade Social e Fiscal STATUS CNDT FGTS PGFN POSITIVA 5,7% 0,0% 5,7% 0,0% POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA 3,5% 0,0% 16,4% NEGATIVA 90,7% 84,2% 28,2% NÃO EXISTE CERTIDÃO 0,1% 15,8% 55,4% Descrição 94,1% das certidões 94,3% CNDT Certidão de Débitos Trabalhistas Órgão Consultado: Justiça do Trabalho FGTS - Certidão do Fundo de Garantia - Órgão Consultado: Caixa Econômica PGFN Certidão de Dívidas Ativas na União - Órgão Consultado: Procuradoria Geral da Fazenda Nacional

18 Risco de Fornecedores Aspectos reputacionais e indenizatórios FORNECEDORES QUE CARREGAM RISCO DE REPUTAÇÃO AO SEUS PARCEIROS. EM 5,8% DOS FORNECEDORES AS MULTAS PELOS ORGÃOS FISCALIZADORES É IMINENTE. 5,8% 5,7% 94,1% 94,3% 94,2% Certidão Negativa Certidão Positiva

19 Risco de Fornecedores Aspectos reputacionais e indenizatórios FORNECEDORES QUE CARREGAM RISCO DE REPUTAÇÃO AO SEUS PARCEIROS. EM 5,9% DOS FORNECEDORES ATUAIS AS MULTAS PELOS ORGÃOS FISCALIZADORES É IMINENTE. FORNECEDORES QUE CARREGAM RISCO DE REPUTAÇÃO AO SEUS PARCEIROS. EM 5,7% DOS FORNECEDORES POTENCIAIS AS MULTAS PELOS ORGÃOS FISCALIZADORES É IMINENTE. 5,9% 5,7% 94,1% 94,3% Certidão Negativa Certidão Positiva Certidão Negativa Certidão Positiva

20 Riscos das Empresas Fornecedores Mercado Nacional Nível de Importância Finanças Alavancagem / Oportunidade Estratégicos Reputação Preço Não Críticos Gargalo Logística Qualidade Risco de Fornecimento

21 Gestão de fornecedores permeia todo o resultado da companhia O que é mais importante para o dono da empresa? ATIVO PASSIVO DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS CAIXA/BANCOS 100 FORNECEDORES RECEITA CLIENTES BANCOS 500 CUSTOS LUCRO BRUTO ESTOQUE OUTROS DÉBITOS 500 DESPESAS PATRIMÔNIO LÍQUIDO CAPITAL LUCRO TOTAL TOTAL EBITDA DESPESAS FINANCEIRAS IMPOSTOS LUCRO LÍQUIDO

22 Distribuição das empresas classificadas por Risco Base Serasa Experian. Riscos das Empresas no Brasil Base Serasa Experian [PORCENTAGEM] 15% 5% [PORCENTAGEM] Risco Rating Baixo 1 a 12 Moderado 13 a 15 Alto 16 a 19 Default Alto Baixo Default Moderado

23 Matriz de Risco - Análise de Carteira Relação entre Faturamento x Risco medido pela probabilidade de inadimplência Baixo Risco Moderado Risco Alto Risco Default F a t u r a m e n t o Mercado: 66,4% Case: 44,3% Baixo Risco Mercado: 66,0% Case: 54,4% Baixo Risco Mercado: 43,5% Case: 65,6% Mercado: 17,2% Case: 20,5% Moderado Risco Mercado: 15,7% Case: 15,6% Moderado Risco Mercado: 26,3% Case: 15,6% Mercado: 12,0% Case: 17,0% Alto Risco Mercado: 14,1% Case: 12,2% Alto Risco Mercado: 21,8% Case: 12,2% Mercado: 4,5% Case: 13,6% Default Mercado: 4,2% Case: 15,6% Default Mercado: 8,3% Case: 3,3% Default Grandes Medias Pequenas Risco (% probabilidade de inadimplência) Rating 1 a12 Rating 16 a 19 Rating 13 a15 Rating 20 a 22

24 Boas práticas na gestão de fornecedores Conhecer sua carteira de fornecedores Homologação de fornecedores Gestão constate Avaliação da carteira de fornecedores Conhecer pontos de vulnerabilidades Direcionar demandas para os melhores parceiros Mitigar riscos de quebra de fornecimento Estabelecimento de políticas para aceitar fornecedores Crítico vs não crítico Pequenas empresas vs grandes empresas Avalição do produto (ou serviço) fornecido Avalição financeira do parceiro Avaliação socioambiental do parceiro Custo benefício Revisão periódica do fornecedor Estar atento aos sinais do fornecedor entrega, qualidade e condições GANHOS Mitigar Riscos Ganhar agilidade e eficiência Direcionar de forma eficiente os recursos da empresa Reduzir custos Aumento de receita

25 Gestão de Fornecedores O DESAFIO DO COMPRADOR Evitar quebra de fornecimento Selecionar os melhores parceiros comerciais Controlar o Custo da avaliação de fornecedores Obter informações fundamentais sobre os fornecedores Buscar novos novos parceiros COM O SERASA CONECTA, SUA EMPRESA... Mitiga riscos com fornecedores Tem Informação completa e atualizada para tomar as melhores decisões Reduz custos com análise de fornecedores Analisa informações financeira, ambiental e social em um único relatório Busca por novos parceiros

26 SERASA EXPERIAN