Relatório Gerencial das Demonstrações Financeiras

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1 Relatório Gerencial das Demonstrações Financeiras 1º Semestre de 2012

2 Índice História 03 Indicadores 04 Estrutura Acionária 05 Estrutura Organizacional 06 Rede de Atendimento 07 Atuação 08 Gerenciamento de Riscos 09 Descasamento de Ativos e Passivos 09 Auditoria Interna 10 Comitê de Auditoria 10 Comitê de Remuneração 10 Ouvidoria 10 Operações de Crédito 11 a) Tipo e Setor de Atividade Econômica 11 b) Produto 11 c) Ticket Médio 12 d) Região Geográfica 12 e) Prazo Médio e Duration 12 f) Concentração de Risco da Carteira de Crédito 13 Funding 13 Abertura de Depósito a Prazo 14 a) Tipo de Moeda 14 b) Prazo Médio 14 c) Tipo de Investidor 14 Base de Clientes 14 Relatório da Administração 15 Balanço Patrimonial 21 Demonstrações dos Resultados 25 Demonstração do Fluxo de Caixa Método Indireto 26 Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido 27 Demonstração do Valor Adicionado DVA 28 Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras 29 2

3 História Foto de Inauguração Curvelo MG A origem do Banco remonta à década de 1940, na cidade de Curvelo, centronorte do estado de Minas Gerais, onde foi fundado por empresários locais. Em 1953, ainda com o nome de Banco Mercantil de Minas Gerais, foi adquirido pelos Srs. Oswaldo de Araújo e Vicente de Araújo, transferindo a sede para Belo Horizonte e iniciando a conquista de sua tradição de segurança e solidez, baseado em uma filosofia de crescimento sustentado. Posteriormente, novos acionistas passaram a integrar o grupo controlador, entre eles o atual Presidente do Conselho de Administração e do Comitê Diretivo, Sr. Milton de Araújo. Em 1955, o então Banco Mercantil de Minas Gerais adquiriu o Banco Industrial Minas Gerais. Na década de 60, com a aquisição dos Bancos Santa Cruz e Metrópole, ambos do Rio de Janeiro, o número de agências saiu de 4 para 52. Acompanhando o acelerado desenvolvimento no País, no início dos anos 70 mais dois bancos foram incorporados: o Industrial de Campina Grande e o Mercantil do Brasil, cujo nome passou a ser utilizado pela Instituição. As mudanças proporcionaram ao Banco iniciar a década de 80 com aproximadamente 100 agências. Em 1999, o banco revitalizou a marca e as agências, consolidando uma imagem moderna perante os clientes e o mercado. A valorização e o fortalecimento da marca Mercantil do Brasil, em conjunto com a prestação de soluções adequadas ao perfil dos clientes, são os objetivos que direcionam o foco do banco. No 1º Semestre de 2012, o Mercantil do Brasil dispunha de uma rede de 167 agências, 04 Postos de Atendimento Bancário, 28 Postos de Atendimento Eletrônico (PAE), 01 agência no exterior, em Grand Cayman, e funcionários distribuídos pelos principais centros geoeconômicos do Brasil, com maior concentração na Região Sudeste, especialmente em Minas Gerais e no interior de São Paulo. Recepção Sede MB Belo Horizonte MG 3

4 Indicadores (R$ Milhões) Ativo Total Carteira de Crédito e Coobrigações CAGR % % CAGR % % % % 23% Jun Jun 12 Outros Ativos Ativos de Tesouraria Cart. Crédito Cart. Crédito Coobrigações Funding Patrimônio Líquido CAGR % % 34% 18% % % % CAGR % % Jun Jun 12 Dep. Prazo Outras Captações Lucro Líquido Outros Depósitos Captações Externas PL Banco Minoritários Índice de Basiléia ROAE 4% 20% * 18% ** 8% 13,3% 13,4% 12,6% 12,4% 11,0% Jun 09 Jun 10 Jun 11 Jun Jun 12 ROAE = Retorno s/ PL Médio * O Resultado do 1S 2010 foi impactado pela recuperação da COFINS. O ROAE apresentado é referente somente ao 1º Sem/10. Os demais estão anualizados. ** O Resultado do 1S 2011 foi impactado pela constituição do Fundo Imobiliário Mercantil do Brasil. 4

5 Estrutura Acionária Grupo Controlador ON : 56,99% PN: 6,01% Free Float ON : 43,01% PN: 93,99% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,99% 100,00% 76,41% 78,77% Ramo Financeiro Atividade Jun 2012 Mercantil do Brasil Distribuidora S.A. Títulos e Valores Mobiliários Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários 100,00% Mercantil do Brasil Leasing S.A. Arrendamento Mercantil Arrendamento Mercantil 100,00% Banco Mercantil de Investimentos S.A. Banco de Investimento 78,77% Mercantil do Brasil Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimentos Mercantil do Brasil Corretora S.A. Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários Financeira 76,41% Corretora de Câmbio e TVM 99,99% Outras Atividades Atividade Jun 2012 Mercantil do Brasil Administradora e Corretora de Seguros e Previdência Privada S.A.. Administração, Corretagem de Seguros em Geral e de Previdência Privada 100,00% Mercantil do Brasil Imobiliária S.A. Imobiliária 100,00% Mercantil do Brasil Empreendimentos Imobiliários S.A. Empreendimentos Imobiliários 100,00% 5

6 Estrutura Organizacional CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Presidente Milton de Araújo Vice Presidente Maurício de Faria Araújo Conselheiros Clarissa Nogueira de Araújo Daniela de Araújo Coelho Glaydson Ferreira Cardoso José Carneiro de Araújo José Ribeiro Vianna Neto Luiz Henrique Andrade de Araújo Marco Antônio Marques Cardoso DIRETORIA Vice Presidente Executivo André Luiz Figueiredo Brasil Diretores Executivos Athaíde Vieira dos Santos Fernando Antônio Machado Carvalho Lauro Wilson da Silva Luiz Carlos de Araújo Luiz Henrique Mungo Nicácio Roberto Godoy Assumpção Taíse Christine da Cruz Valci Braga Rezende CONSELHO FISCAL DIRETORIA Presidente Milton de Araújo Vice Presidentes Hélio de Araújo Luiz Henrique Andrade de Araújo Marco Antônio Andrade de Araújo Maurício de Faria Araújo Paulo Henrique Brant de Araújo Renato Augusto de Araújo Afrânio Eustáquio Ribeiro Dionísio Leles da Silva Filho Elie Lebbos Euler Luiz de Oliveira Penido José Régis da Silva Pontes CONTROLADORIA Luiz Carlos de Araújo Contador CRC MG nº /O4 Organograma Conselho de Administração Comitê Diretivo Vice Presidente Executivo André Brasil Comitê Executivo Diretorias Executivas Comercial Valci Rezende Finanças Roberto Assumpção Crédito Fernando Carvalho Adm. e de Atendimento Luiz H. Nicácio Produtos Taíse Cruz Tecnologia, Infraestrutura e Intel. de Clientes Lauro Wilson Controladoria Luiz Carlos Araújo Gestão e Risco de Crédito, Compliance e RI Athaíde Vieira 6

7 Rede de Atendimento No 1º Semestre de 2012, o Mercantil do Brasil dispunha de uma rede de atendimento de 167 agências, 04 Postos de Atendimento Bancário PAB e 28 Postos de Atendimento Eletrônico PAE e 01 agência no exterior em Grand Cayman, sendo que, 43 agências (25%) encontramse nas capitais e 128 agências (75%) no interior dos estados. O foco de atuação compreende os estados federativos de Minas Gerais, o interior São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Goiás e a capital federal Brasília, com 146 agências (86%). A Região Sudeste responde por 139 agências, representando 82%. Ag. Americana Americana SP Foco Geográfico de Atuação RN 01 PB 01 PE 01 MT 01 DF 01 BA 04 SE 01 MS 01 PR 06 GO 06 SP 58 MG 72 RJ 09 ES 02 SC 04 RS 03 7

8 Atuação Além do Varejo, o Mercantil do Brasil complementa sua atuação em nichos específicos, através de estruturas especializadas nas áreas de Financiamento de Veículos, Leasing, Fiança, Seguros, Previdência, Crédito Consignado, Cartão de Crédito e Crédito Imobiliário. No Varejo, tem sua atenção voltada para Pessoas Físicas e Pessoas Jurídicas com faturamento anual de até R$ 15 milhões. O Segmento Empresas atende de forma diferenciada às Pessoas Jurídicas com faturamento anual acima de R$ 15 milhões. Além das plataformas de negócio localizadas nas regiões metropolitanas de Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo, o MB possui agências com estruturas diferenciadas para o atendimento a clientes com o mesmo perfil nas cidades de Anápolis, Brasília, Campinas, Curitiba, Florianópolis, Goiânia, Porto Alegre, Recife, Salvador e Vitória. As agências do MB estão aptas a oferecer todos os produtos e serviços financeiros aos clientes. Os produtos oferecidos pelo banco são distribuídos, conforme abaixo: PESSOAS FÍSICAS Contas Correntes, Poupança, Depósitos a Prazo e Fundos; Crédito Pessoal, Cheque Especial, CDC Veículos e Cartão de Crédito; Previdência Privada, Seguros e Capitalização; Serviços (cobrança, pagamentos de tributos e taxas, etc). PESSOAS JURÍDICAS Contas Correntes, Poupança, Depósitos a Prazo e Fundos; Capital de Giro, Desconto de Recebíveis, Conta Garantida, CDC Veículos, Leasing; Fianças e garantias locais e internacionais (Bid and Performance Bonds), Trade Finance, Crédito Imobiliário e Seguros; Serviços (cobrança, recebimentos de tributos e taxas, etc). 8

9 Gerenciamento de Risco O Mercantil do Brasil possui uma gestão de risco independente, cujo objetivo é identificar, avaliar, controlar e mitigar os Riscos de Liquidez, de Crédito, de Mercado e Operacional. Sua gestão é realizada através de modelos e ferramentas que proporcionem efetividade no gerenciamento, além de uma equipe técnica capacitada e em constante desenvolvimento. O monitoramento é efetuado através de relatórios diários, contando também com ferramentas de simulação de cenários de stress, permitindo ao Banco protegerse contra situações macroeconômicas adversas. Para maiores informações, acesse o site do Mercantil do Brasil ( onde poderá utilizar o link da área de Relações com Investidores (Área de RI) e encontrar as informações completas sobre o gerenciamento de cada tipo de risco da instituição. DESCASAMENTO DE ATIVOS E PASSIVOS R$ Mil DESCASAMENTO Prazo Prazos 1 Aplicação Captação Saldo Até 30 dias De 31 a 60 dias De 61 a 90 dias De 91 a 180 dias De 181 a 360 dias (38.032) Maior que 360 dias ( ) TOTAL ( ) DESCASAMENTO Moeda Moeda Moeda Moeda Moeda PRÉ IGPM TR ( ) TJLP (281) CDI ( ) SELIC IGPDI US$ EURO IPCA ( ) Ações TOTAL ( ) 1 Dias Corridos 2 Inclui os Depósitos de Poupança de R$ mil Obs.: A Captação no Mercado Aberto Carteira de Terceiros, no valor de R$ mil, não é considerada nos quadros de descasamentos 9

10 Auditoria Interna A Auditoria Interna cumpre relevante papel na avaliação da gestão dos riscos e dos controles internos e no estímulo ao cumprimento das normas que regulam as atividades das empresas do Grupo Mercantil do Brasil. Dispõe de equipe qualificada para desenvolver seus exames nas dependências da rede de agências e nas unidades que desempenham as atividades corporativas centralizadas na administração. Utilizase de ferramentas de vanguarda para a execução, gestão, apoio e documentação dos trabalhos. Reportase ao Conselho de Administração e desenvolve seus trabalhos com transparência e independência, de modo a assegurar que os resultados de suas atividades possam proporcionar melhorias e aprimoramentos dos controles internos, agregar valor e contribuir para a consecução dos objetivos do Conglomerado Mercantil do Brasil. Comitê de Auditoria Visando as boas práticas de Governança Corporativa, no 3º trimestre de 2011 foi constituído o Comitê de Auditoria e que tem por finalidade, além de cumprir as atribuições de que trata a Resolução CMN nº 3.198/2004, auxiliar o Conselho de Administração em suas funções de controle sobre a qualidade das demonstrações financeiras e dos controles internos, contribuindo para a melhoria da qualidade e confiabilidade da informação contábil, sistemas de controle e gestão de riscos do Mercantil do Brasil Comitê de Remuneração Foi criado em setembro de 2011 o Comitê de Remuneração, ao qual compete dar cumprimento ao disposto nas normas da Resolução CMN nº 3.921/2010 e auxiliar o Conselho de Administração na definição e na gestão das políticas de remuneração corporativas, de curto e longo prazos. Ouvidoria A missão da Ouvidoria é a de garantir que os clientes e usuários do Mercantil do Brasil tenham acesso a canais ágeis e eficazes, para a recepção e o encaminhamento, bem como a tempestiva e a adequada solução das suas eventuais reclamações, solicitações e sugestões a respeito dos produtos e serviços prestados. Todas as ações se baseiam nos valores de Ética, Transparência, Independência, Imparcialidade e Garantia de resposta. No desempenho de suas funções, a Ouvidoria atua tanto de forma direta em decorrência das manifestações recebidas buscando identificar e corrigir as causas que deram vez à insatisfação, como de forma indireta, por meio da detecção de atividades ou procedimentos onde essa insatisfação possa vir a ocorrer, funcionando como instância final de recursos para aqueles clientes que não se sintam satisfeitos com o encaminhamento de suas reclamações por parte dos canais de atendimento habituais. À Ouvidoria são encaminhados todos os contatos feitos via Banco Central, órgãos reguladores e de defesa do consumidor (PROCON), imprensa e ouvidorias de outras instituições. Além disso, são encaminhadas à Ouvidoria todas as demandas que a princípio foram direcionadas ao SAC (Serviço de Atendimento a Clientes) e que, por algum motivo, não tenham sido atendidas em até 72 horas ou que não tiveram resposta satisfatória na visão do cliente. Semestralmente, a Ouvidoria MB disponibiliza o Relatório de Atividades, demonstrando os aspectos positivos e os pontos a serem melhorados na performance das áreas do MB em relação ao atendimento prestado ao cliente. Telefone: Fax: (31) Carta: Caixa Postal, 654 CEP: Belo Horizonte, MG, Brasil Internet (formulários de contato): mercantildobrasil.com.br / canais de atendimento / ouvidoria 10

11 SEGMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO a) Setor de Atividade Econômica Operações de Crédito (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma) Tipo / Setor de Atividade Jun / 2012 Dez / 2011 Jun / 2011 % % Saldo Saldo 1º Sem. 12 Meses Pessoa Física 42% % 43% Pessoa Jurídica 58% % 22% Construção Civil 13% % 21% Comércio Atacadista 3% % 39% Prestação de Serviços 3% % 25% Atividades Financeiras 3% (21%) 3% Comércio Varejista 3% % 10% Logística e Cargas 2% % (9%) Siderurgia 2% % 30% Transporte de Passageiros 2% % 21% Bicombustíveis e Açúcar 2% % 49% Outros 25% % 27% Total 100% % 30% Risco Total * % 21% * O MB possui operações de crédito cedidas com coobrigação no mercado, no montante de R$ mil em Junho de 2012 (R$ mil em Dezembro de 2011 e R$ mil em Junho de 2011). b) Produto Produto Jun / 2012 Dez / 2011 Jun / 2011 % % Saldo Saldo 1º Sem. 12 Meses Capital de Giro 30% % 13% Crédito Consignado INSS 29% % 82% Conta Garantida 7% % 11% Cheque Empresa 7% % 51% Crédito Consignado Público 6% % 9% Crédito Pessoal 6% % 58% Crédito Rural 4% % 21% Títulos Descontados 3% (0%) 8% Financiamento de Veículos CDC 3% % (0%) Renegociação 2% % 53% Cheque Especial 1% % 22% Câmbio 1% % 86% Crédito Imobiliário 1% % 48% Empréstimo Parcelado 1% (6%) (17%) Créditos Adquiridos 0% (63%) (85%) Financiamento Veículos Leasing 0% (35%) (47%) Financiamentos BNDES 0% (40%) (62%) Crédito Consignado Privado 0% % (6%) Outros 0% % 37% Total 100% % 30% Risco Total * % 21% * O MB possui operações de crédito cedidas com coobrigação no mercado, no montante de R$ mil em Junho de 2012 (R$ mil em Dezembro de 2011 e R$ mil em Junho de 2011). 11

12 c) Ticket Médio (Valores em R$) Produto Ticket Médio Jun / 2012 Dez/ 2011 Jun / 2011 Crédito Rural Câmbio Crédito Imobiliário Conta Garantida Capital de Giro Financiamentos BNDES Cheque Empresa Financiamento Veículos Leasing Títulos Descontados Financiamento Veículos CDC Renegociação Empréstimo Parcelado Crédito Consignado Público Crédito Consignado Privado Crédito Pessoal Crédito Consignado INSS Cheque Especial Outros d) Região Geográfica Região Jun / 2012 Dez / 2011 Jun / 2011 % Saldo Saldo Saldo Minas Gerais 61% São Paulo 18% Goiás 3% Rio de Janeiro 3% Distrito Federal 2% Espírito Santo 1% Outros 12% Total 100% Risco Total * * O MB possui operações de crédito cedidas com coobrigação no mercado, no montante de R$ mil em Junho de 2012 (R$ mil em Dezembro de 2011 e R$ mil em Junho de 2011). e) Prazo Médio e Duration A Carteira de Crédito apresentou um prazo médio de 12,5 meses em Junho de 2012 (10,8 meses em Dezembro de 2011 e 11,2 meses em Junho de 2011). Carteira de Crédito Jun / 2012 Dez/ 2011 Jun / 2011 Até 1 ano 63% 69% 68% Acima de 1 ano 37% 31% 32% 12

13 f) Concentração de Risco da Carteira de Crédito Concentração Jun / 2012 Dez / 2011 Jun / 2011 Saldo % Saldo % Saldo % Maior Devedor % % % 10 Maiores Devedores % % % 20 Maiores Devedores % % % 50 Maiores Devedores % % % 100 Maiores Devedores % % % Depósitos Funding Jun / 2012 Dez / 2011 Jun / 2011 % % Saldo Saldo 1º Sem. 12 Meses Depósitos à Vista 6% (9%) 1% Depósitos de Poupança 3% % 20% Depósitos a Prazo CDB 87% % 21% Depósitos a Prazo CDB Subordinado 1% % 12% Depósitos Interfinanceiros 3% % 164% TOTAL 100% % 21% Captações no Mercado Aberto Jun / 2012 Dez / 2011 Jun / 2011 % % Saldo Saldo 1º Sem. 12 Meses Carteira Própria 3% Carteira de Terceiros 97% % 12% TOTAL 100% % 15% Emissões Externas Jun / 2012 Dez / 2011 Jun / 2011 % % Saldo Saldo 1º Sem. 12 Meses Emissões no Exterior 17% (55%) (64%) Emissões no Exterior Dívida Subordinada 83% % (10%) TOTAL 100% (0%) (20%) Emissões Domésticas Jun / 2012 Dez / 2011 Jun / 2011 % % Saldo Saldo 1º Sem. 12 Meses Letras de Crédito de Agronegócio LCA 72% % (4%) Letras Financeiras LF 28% TOTAL 100% % 34% Obrigações por Empréstimos e Repasses Jun / 2012 Dez / 2011 Jun / 2011 % % Saldo Saldo 1º Sem. 12 Meses Obrigações por Empréstimos País * 72% (28%) 1860% Obrigações por Empréstimos Exterior 26% (8%) (11%) Obrigações por Repasses País 1% (43%) (71%) Obrigações por Repasses Exterior 0% (100%) TOTAL 100% (24%) 152% Funding Total Jun / 2012 Dez / 2011 Jun / 2011 % % Saldo Saldo 1º Sem. 12 Meses TOTAL 100% % 19% * O Aumento apresentado nas Obrigações por Empréstimos no País foi decorrente do FDIC realizado no período, líquido das aplicações em Cotas Subordinadas. 13

14 Abertura dos Depósitos a Prazo a) Tipo de moeda Moedas Jun / 2012 % CDI % PRÉ % SELIC % IPCA % IGPM % OUTROS % TOTAL ,0% b) Prazo Médio Prazo Médio Jun / 2012 Dez/ 2011 Jun / 2011 Meses 48,4 45,1 36,3 Até 1 ano 21% 22% 21% Acima de 1 ano 79% 78% 79% c) Tipo de Investidor Cliente Jun / 2012 Dez / 2011 Jun / 2011 Saldo % Saldo % Saldo % Pessoa Jurídica % % % Pessoa Física % % % Fundos de Investimentos % % % Investidores Institucionais % % % TOTAL % % % Base de Clientes Clientes MB Jun / 2012 Dez / 2011 Jun / 2011 % % Saldo Saldo 1º Sem. 12 Meses Pessoa Física 98% % 28% Pessoa Jurídica 2% % 0% TOTAL 100% % 27% Beneficiários INSS Jun / 2012 Dez / 2011 Jun / 2011 % % Saldo Saldo 1º Sem. 12 Meses Clientes * 56% % 46% Somente Recebem o Benefício 44% % 23% TOTAL 100% % 34% * Os clientes beneficiários do INSS são considerados no total de Clientes MB 14

15 Senhores Acionistas: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2012 Submetemos à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Financeiras do Banco Mercantil do Brasil S.A., bem como as demonstrações consolidadas abrangendo as empresas do conglomerado. CONJUNTURA ECONÔMICA E SISTEMA FINANCEIRO A conjuntura econômica mundial continua caracterizada pela moderada recuperação nos Estados Unidos e pela desaceleração da economia chinesa. Na Europa, continua o cenário de retração econômica e de agravamento dos riscos decorrentes das dificuldades de equacionamento de dívidas soberanas. No Brasil, o fraco desempenho da economia no primeiro semestre está associado aos efeitos da desaceleração do crescimento global, às incertezas advindas da crise da zona do euro, à retração industrial e ao menor dinamismo do consumo interno. De fato, o desempenho industrial exibiu recuo do nível de ocupação da capacidade instalada e, nos primeiros cinco meses, a queda na produção do setor foi de 3,4% e de 1,8% nos 12 meses findos em maio, sendo que o setor de veículos automotores foi o maior responsável por esse quadro desfavorável. Quanto ao consumo interno, a performance do comércio varejista apresenta moderação, mas continua a expectativa de expansão anual superior a 5%, favorecida pelas transferências públicas, pelo vigor do mercado de trabalho e pelo crescimento da massa salarial. A inflação mostrase em declínio. Posicionouse em 4,92% nos últimos doze meses findos em junho, ante 6,71% em junho de A taxa básica de juros (Selic) acompanhou essa tendência e situouse em 8,0% ao ano, ante 12,5% ao ano em No Mercado Financeiro Nacional, o crédito alcançou expansão da ordem de 6,8%, ante 7,8% em igual período de 2011, com expectativas de crescimento de 15,0% neste ano. As provisões para perdas com crédito exibem ligeira alta nos últimos doze meses, posicionandose em 5,7%, ante 5,7% em dezembro de 2011 e 5,6% em junho de Quanto às perspectivas para a economia, as expectativas são de que as desonerações tributárias, a queda das taxas de juros e o vigor do mercado de trabalho retomem a aceleração da atividade econômica, projetandose crescimento anual do PIB da ordem de 2,0% e expansão mais robusta nos próximos períodos. CONTEXTO CORPORATIVO E MERCADOLÓGICO O Mercantil do Brasil é um banco múltiplo de médio porte, que dispõe de estrutura segmentada para os negócios, com destaque para o varejo, possuindo 167 agências distribuídas de forma estratégica nas principais regiões e centros econômicos do País. Atua nos segmentos financeiros, de investimento, de crédito ao consumidor, de câmbio, de arrendamento mercantil, de distribuição de valores e de intermediação de títulos e valores mobiliários. Possui Agência no exterior, em Grand Cayman, no Caribe, utilizada para potencializar o aproveitamento das oportunidades de negócios no mercado internacional. Dispõe de plataformas especiais de negócios em Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Goiás, Bahia, Brasília, Pernambuco, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Tratase de unidades de atendimento segmentado, com foco em investidores e grandes empresas, direcionadas à busca de respostas eficientes e adequadas às demandas específicas dos segmentos de médio e grande portes. As principais carteiras comerciais estão distribuídas, principalmente, nas modalidades de crédito consignado, capital de giro, crédito rotativo e crédito pessoal. Os bons resultados obtidos no primeiro semestre pelo Mercantil do Brasil, que cresceu bem acima da média do patamar do mercado, mostra mais uma vez o acerto da estratégia da Instituição, que vem ao longo dos anos se posicionando com assertividade, fruto da perseverança e do amadurecimento pelos seus quase setenta anos de existência e de resoluta gestão empresarial. 15

16 Merecem destaque o significativo aumento da base de clientes no período, da ordem de 15,0%, o crescimento das operações de crédito no semestre de 23,4% (30,1% nos últimos doze meses), o aumento dos depósitos a prazo de 10,6% (20,8% nos últimos doze meses), a abertura de novas agências e a geração de negócios, tudo em perfeita consonância com o Planejamento Estratégico e Mercadológico da Instituição. Principais Eventos Aumento de Capital O aumento do capital social no valor de R$ ,00 por subscrição de novas ações preferenciais, deliberado em fevereiro de 2012, foi totalmente subscrito e integralizado. Ampliação da Rede de Agências No semestre, o Mercantil do Brasil deu sequência no programa de expansão da rede de agências, com abertura de 02 novas agências, em conformidade com os objetivos estratégicos e foco de atuação definidos no Plano Estratégico e Mercadológico. Limites Operacionais Os limites operacionais são calculados de forma consolidada e o índice de adequação do patrimônio aos ativos de risco (Acordo de Basileia II) posicionouse em 12,43%, perante mínimo requerido de 11,0%. Capital Humano O Mercantil do Brasil possui políticas de recursos humanos bem definidas e que garantem que a gestão de pessoas esteja alinhada aos objetivos estratégicos e de crescimento da Instituição. Tem intensificado, também, a Gestão do Clima Organizacional, através de pesquisa bianual e de grupos de trabalho que buscam promover a melhoria do clima dentro da Organização. Neste ano, a pesquisa de Clima Organizacional revelou índice de favorabilidade de 78,3%, ante 77,1% em Com este resultado, o Mercantil do Brasil mantémse entre as empresas consideradas com Melhores Práticas em Clima Organizacional, segundo o ranking de destacada empresa de consultoria internacional especializada. Quanto aos treinamentos, foram oferecidos cursos que visam garantir o desenvolvimento de competências essenciais e técnicas, bem como contribuir para melhor desempenho profissional. Os treinamentos presenciais contaram com participações envolvendo profissionais de todas as áreas, totalizando horas/aula. Foram realizadas, também, horas/aula a distância, com participações de funcionários nos mais de 70 cursos de elearning disponíveis. Os programas de treinamento são desenvolvidos para assegurar também a execução da política de atendimento aos clientes, um dos valores do Mercantil do Brasil. A qualidade no atendimento foi assegurada também pela realização de cursos a distância de autoregulação bancária. Foram disponibilizados três módulos, que contaram com 7 mil participações em treinamentos. Foram realizados investimentos em treinamento, que tiveram como objetivo garantir a qualificação técnica dos profissionais e também das lideranças. São participações em treinamentos, sendo 98% em cursos a distância e 2% em cursos presenciais, internos e externos. Gestão dos Riscos de Crédito, Operacional, de Liquidez e de Mercado A atividade empresarial envolve riscos e a Gestão dos Riscos de Crédito, Operacional, de Mercado e de Liquidez no Mercantil do Brasil faz parte da cultura organizacional. Informações mais detalhadas podem ser obtidas na Nota Explicativa nº 19. Canais Eletrônicos e Tecnologia Os Canais Eletrônicos do Mercantil do Brasil estão sempre em evolução, com foco, sobretudo, no oferecimento de soluções que agreguem valor para o cliente, privilegiando a acessibilidade e o atendimento mais individualizado, oferecendo produtos e serviços na medida certa, com limites adequados para transações eletrônicas, com segurança e eficiência operacional. O sucesso dessas iniciativas está traduzido em números cada vez mais expressivos, em relação às transações de negócios e demais transações realizadas no conceito de autosserviço. 16

17 Os terminais de Autoatendimento respondem atualmente por 52% das transações. Para manter esse canal em constante evolução, uma nova interface visual foi desenvolvida, proporcionando maior interatividade, praticidade e usabilidade. Essa condição racionalizou as funcionalidades mais usadas pelo cliente, de acordo com seu perfil. Os menus foram redefinidos, as mensagens e acessos passaram a ser personalizados e as telas de saques também foram revistas, permitindo que o cliente escolha os valores das cédulas nos seus saques. Em relação à segurança, foram agregadas novas tecnologias para a geração e obtenção de senhas de acesso, reconhecimento e autenticação de cartões com chip e está em curso o desenvolvimento de dispositivo de biometria para acesso e utilização dos caixas eletrônicos, ainda em Já o canal Internet Banking, que também vem aumentando sua penetração na base de clientes, responde por 21% das transações do Banco realizadas em canais eletrônicos. O Canal está totalmente alinhado com os demais, em termos de oferta de produtos, serviços e em uso de tecnologia de ponta. Quanto ao Call Center, os processos de atendimento e de relacionamento com os clientes consolidaramse perante aos que o acessam em busca de informações ou de transações. Finalmente, vale destacar o Celular Banking, que além de se comunicar constantemente com os clientes, por meio de ações de relacionamento e comerciais, tem como objetivo interagir com seus usuários enviando mensagens de alertas das transações financeiras que são efetivadas nos outros canais, para conforto e segurança daqueles que utilizam os serviços do Mercantil do Brasil. Ações Integradas de Marketing No semestre, foram realizados eventos de relacionamento com foco em clientes, observados o perfil e a segmentação dos mesmos. Campanhas Publicitárias Foram veiculadas campanhas publicitárias que tiveram como principais objetivos divulgar produtos e serviços sob uma abordagem institucional, destacandose Desconto de Recebíveis, Cheque Empresa, Capital de Giro, Canais de Atendimento e produtos de empréstimo para pessoa física. Também foram veiculadas campanhas de divulgação de inauguração de novas agências ou mudança de endereço Responsabilidade Socioambiental Houve continuidade das iniciativas apoiadas pelo MB ao longo dos anos, destacandose: O MB Consciente Ambiental, o Mercantil do Brasil Educacional e o projeto de Formação e Desenvolvimento de Atletas. O MB Consciente Ambiental, criado em 2009, está no 4º ano de execução, destacandose as ações de educação ambiental junto aos funcionários, gestão de resíduos e minimização de impactos ambientais decorrentes da atividade da Instituição. O Mercantil do Brasil Educacional está na 3ª edição consecutiva e já beneficiou, nesse período, cerca de 650 educadores em 10 cidades de Minas Gerais. Temse, também, os patrocínios aos projetos Festival de Esportes Mercantil do Brasil e Arte Favela que estão no 5º ano de realização, além do patrocínio ao projeto de Formação e Desenvolvimento de Atletas do Minas Tênis Clube, que completará 03 anos de parceria. Outras informações sobre os programas, projetos e ações na área de responsabilidade socioambiental, realizados e patrocinados pelo Mercantil do Brasil, poderão ser obtidas no site mercantildobrasil.com.br. 17

18 DESEMPENHO ECONÔMICO FINANCEIRO CONSOLIDADO Os ativos consolidados do Mercantil do Brasil totalizam R$ 12,6 bilhões, com significativo crescimento da carteira de crédito e dos depósitos a prazo. Ativos e Passivos Ativo Total e Operações de Crédito Ativo Total O Ativo total consolidado registrou crescimento de 19,9% no primeiro semestre. Os ativos circulantes atingiram R$ 8,5 bilhões, 78,8% superiores aos passivos de curto prazo. Dez/09 Dez/10 Dez/11 Jun/12 As aplicações interfinanceiras de liquidez e em títulos e valores mobiliários alcançaram R$ 3,5 bilhões e são equivalentes a 27,4% do ativo total. Nos ativos de longo prazo, encontramse registrados os títulos classificados na categoria títulos mantidos até o vencimento, no montante de R$ 113,9 milhões no Mercantil do Brasil (Consolidado R$ 8,5 milhões), para os quais, em conformidade com a Circular Bacen nº 3.068/2001, o Banco tem intenção e capacidade financeira de manter até o vencimento Operações de Crédito O Mercantil do Brasil alcançou crescimento de 23,4% em suas operações de crédito no primeiro semestre, desempenho bastante superior à média do mercado e dos bancos privados. O desempenho tão expressivo representa o acerto das estratégias definidas e o resultado dos esforços empreendidos e investimentos realizado. Dez/09 Dez/10 Dez/11 Jun/12 As operações classificadas nas faixas de menor risco de crédito, de AA até C, representam 92,4% do total da carteira de crédito, ante 91,8% de dezembro e de junho de A provisão para risco de operações de crédito posicionouse em 4,0%, ante 4,6% de dezembro e 4,9% de junho do exercício anterior. 18

19 Captação de Recursos Depósitos Totais Depósitos a Prazo Dez/09 Dez/10 Dez/11 Jun/12 Dez/09 Dez/10 Dez/11 Jun/12 Os valores dos Depósitos Totais e dos Depósitos a Prazo estão acrescidos dos valores dos CDBs subordinados contabilizados na rubrica do Passivo Dívidas Subordinadas no montante de R$ 53,5 milhões. Os recursos existentes foram captados tanto no mercado interno quanto no externo, perfazendo o montante de R$ 10,8 bilhões,18,5% superiores a dezembro e evolução de 22,3% nos últimos doze meses. Na composição desses recursos, destacamse R$ 6,7 bilhões de depósitos a prazo, R$ 1,4 bilhão de captações no mercado aberto e R$ 498,1 milhões de depósitos à vista. Somamse a esses recursos R$ 651,9 milhões de captações e empréstimos no exterior. Os Depósitos a Prazo, principal funding do Mercantil do Brasil, alcançaram crescimento de 10,6% comparado a dezembro de 2011 e 20,9% nos últimos doze meses. Vale destacar que, do total de recursos provenientes do exterior, R$ 526,8 milhões estão registrados como Dívida Subordinada, com vencimento em 2020, ou seja, em status de capital para fins de níveis de capitalização, nos termos da Resolução CMN nº 3.444/2007. Lucro, Dividendos e Patrimônio Líquido O Mercantil do Brasil registrou Lucro Líquido de R$ 27,3 milhões (Consolidado de R$ 31,5 milhões) no semestre, equivalente a uma rentabilidade anual de 7,3% sobre o Patrimônio Líquido médio de R$ 763,6 milhões. Foram declarados Dividendos aos acionistas, na forma de Juros sobre o Capital Próprio no valor de R$ 13,7 milhões, relativamente ao primeiro semestre de 2012, correspondente a um valor líquido de imposto de renda de R$ 11,7 milhões, cabendo às Ações Ordinárias R$ 0,282000, às Ações Preferenciais R$ 0, e às Ações Preferenciais do Aumento de Capital deliberado em fevereiro de 2012 R$ 0, por ação, também líquidos do imposto de renda. Patrimônio Líquido O Patrimônio Líquido atingiu o montante de R$ 813,0 milhões em junho de 2012 e R$ 694,4 milhões em junho de 2011 (Consolidado R$ 806,9 milhões em junho de 2012 e R$ 694,0 milhões em junho de 2011). O Patrimônio Líquido Administrado é de R$ 853,2 milhões ante R$ 737,9 milhões de junho de Dez/09 Dez/10 Dez/11 Jun/12 Nas Receitas da Intermediação Financeira, sobressaíramse as Receitas de Operações de Crédito e de Arrendamento Mercantil, totalizando R$ 931,9 milhões, ante R$ 730,5 milhões de igual período de 2011, evolução de 27,6%. As Despesas da Intermediação Financeira posicionaramse em R$ 778,8 milhões e representam 67,1% das Receitas da Intermediação Financeira, contra 67,7% de igual período de

20 As Despesas com Provisão para Risco de Operações de Crédito de R$ 223,9 milhões representam 19,3% das Receitas da Intermediação Financeira, ante 22,0% de igual período do exercício anterior. O Resultado Bruto da Intermediação Financeira posicionouse em R$ 381,1 milhões, ante R$ 268,1 milhões de igual período de 2011, crescimento de 42,1%. Representam 32,8% das Receitas da Intermediação Financeira, contra 32,3% de igual período de As Receitas de Prestação de Serviços alcançaram R$ 65,7 milhões, contra R$ 58,7 milhões de 2011, crescimento de 11,9%. As Despesas de Pessoal posicionaramse em R$ 164,4 milhões, perante R$ 156,5 milhões em 2011, evolução de 5,0%. As Despesas Administrativas são de R$ 210,8 milhões, contra R$ 179,5 milhões em 2011, expansão de 17,4%. A evolução desta rubrica relacionase, principalmente, com crescimento do custo de originação de operações de crédito de R$ 97,7 milhões e despesas de aluguel de R$ 20,1 milhões. O Patrimônio Líquido de Referência é de R$ 1,2 bilhão e inclui o Patrimônio Líquido Consolidado das Instituições Financeiras do Mercantil do Brasil e a Dívida Subordinada no montante de R$ 410,7 milhões, nos termos da Resolução CMN nº 3.444/2007. PARTICIPAÇÕES EM CONTROLADAS As participações em empresas controladas encontramse detalhadas em quadro específico das demonstrações financeiras. INSTRUÇÃO CVM nº 381/2003 Em atendimento ao que dispõe a Instrução CVM nº 381/2003, o Mercantil do Brasil e suas empresas controladas vêm informar que os auditores externos, PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, realizaram exclusivamente serviços de auditoria externa. CONSIDERAÇÕES FINAIS Constatase que a principal meta governamental deixou de ser o combate a inflação, que se encontra convergente para a meta de 4,5% ao ano, e passou a ser crescimento mais robusto da economia nacional. O Mercantil do Brasil está atento aos cenários econômicos, orientase pelo conceito de tradição e segurança de que desfruta no mercado e intensificará a transformação de atributos como força da marca, excelência no atendimento e solidez no mercado em efetivos aliados para o seu crescimento e aumento da rentabilidade, com renovado vigor, foco e estratégia claramente definidos. Finalizando, vimos consignar os nossos agradecimentos aos acionistas e clientes pela confiança e apoio com que nos têm prestigiado, bem como ao quadro de colaboradores que demonstrou, ao longo de todo o período, um incondicional compromisso para com as metas e objetivos do Mercantil do Brasil. Belo Horizonte, julho de A Administração 20

21 BALANÇO PATRIMONIAL (em R$ Mil) MB Múltiplo ATIVO Nota Jun / 12 Jun / 11 Jun / 12 Jun / 11 CIRCULANTE Disponibilidades Aplicações Interfinanceiras de Liquidez (4) Aplicações em Mercado Aberto Aplicações em Depósitos Interfinanceiros Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos (5) Carteira Própria Instrumentos Financeiros Derivativos (5.2) Vinculados ao Banco Central Vinculados à Compromisso de Recompra Vinculados a Prestação de Garantias Relações Interfinanceiras Pagamentos e Recebimentos a Liquidar Créditos Vinculados: Depósitos no Banco Central Créditos Vinculados: SFH Sistema Financeiro da Habitação Correspondentes Relações Interdependências Transferências Internas de Recursos Operações de Crédito (6.1) Setor Público Setor Privado Operações de Crédito Vinculadas a Cessão (6.4) (Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa) (6.2) ( ) ( ) ( ) ( ) Operações de Arrendamento Mercantil (6.1) (316) 77 Arrendamento a Receber Setor Privado (Rendas a Apropriar de Arrendamento Mercantil) (5.616) (7.729) (Provisão para Créditos de Arrendamento Mercantil de Liquidação Duvidosa) (6.2) (371) (43) Outros Créditos Carteira de Câmbio: Câmbio Comprado a Liquidar Direitos sobre Vendas de Câmbio (Adiantamentos em Moeda Nacional Recebidos) (1.750) (1.482) (1.750) (1.482) Rendas a Receber de Adiantamentos Concedidos (6.1) Rendas a Receber Negociação e Intermediação de Valores Diversos: Créditos Tributários (7.1) Devedores por Compra de Valores e Bens (6.1) Impostos a Compensar (7.3) Pagamentos a Ressarcir (7.4) Títulos e Créditos a Receber (7.5) Devedores Diversos Valores a Receber de Sociedades Ligadas Resultado Líquido Negativo Decorrente Renegociação de Operações de Crédito (6.3) Adiantamento e Antecipações Salariais Outros (Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa) (6.2) (769) (857) (769) (857) Outros Valores e Bens Outros Valores e Bens (Provisões para Desvalorizações) (4.251) (3.732) (5.704) (3.772) Despesas Antecipadas (8)

22 BALANÇO PATRIMONIAL (em R$ Mil) MB Múltiplo ATIVO Nota Jun / 12 Jun / 11 Jun / 12 Jun / 11 NÃO CIRCULANTE REALIZÁVEL A LONGO PRAZO Aplicações Interfinanceiras de Liquidez (4) Aplicações em Depósitos Interfinanceiros Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos (5) Carteira Própria Instrumentos Financeiros Derivativos (5.2) Vinculados ao Banco Central Vinculados à Prestação de Garantias Operações de Crédito (6.1) Setor Público Setor Privado Operações de Crédito Vinculadas a Cessão (6.4) (Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa) (6.2) ( ) ( ) ( ) ( ) Operações de Arrendamento Mercantil (6.1) (166) (46) Arrendamentos a Receber Setor Privado (Rendas a Apropriar de Arrendamento Mercantil) (2.536) (8.415) (Provisão para Créditos de Arrendamento Mercantil de Liquidação Duvidosa) (6.2) (166) (46) Outros Créditos Diversos: Créditos Tributários (7.1) Devedores por Compras de Valores e Bens (6.1) Devedores por Depósitos em Garantia (7.2) Impostos a Compensar (7.3) Pagamentos a Ressarcir (7.4) Títulos e Créditos a Receber (7.5) Resultado Líquido Negativo Decorrente Renegociação de Operações de Crédito (6.4) (Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa) (6.2) (4) (14) (4) (14) Outros Valores e Bens Despesas Antecipadas (8) PERMANENTE Investimentos Participações em Coligadas e Controladas No País: (9.1) Controladas Outros Investimentos (Provisões para Perdas) (993) (300) (2.273) (1.600) Imobilizado de Uso (9.2) Imóveis de Uso Outras Imobilizações de Uso (Depreciações Acumuladas) (49.219) (41.765) (50.678) (42.993) Imobilizado de Arrendamento (9.3) Bens Arrendados (Depreciações Acumuladas) (5.731) (6.666) Intangível (9.5) Ativos Intangíveis (Amortização Acumulada) (24.171) (45.214) (24.471) (45.426) Diferido (9.4) Gastos de Organização e Expansão (Amortização Acumulada) (6.473) (9.123) (6.488) (9.134) TOTAL DO ATIVO

23 BALANÇO PATRIMONIAL (em R$ Mil) MB Múltiplo PASSIVO Nota Jun / 12 Jun / 11 Jun / 12 Jun / 11 CIRCULANTE Depósitos (10.1) Depósitos à Vista Depósitos de Poupança Depósitos Interfinanceiros Depósitos a Prazo Captações no Mercado Aberto Carteira Própria Carteira de Terceiros Recursos de Aceites e Emissão de Títulos (10.2) Recursos de Letras Imobiliárias Obrigações por Títulos e Valores Mobiliários no Exterior Relações Interfinanceiras Recebimentos e Pagamentos a Liquidar Relações Interdependências Recursos em Trânsito de Terceiros Obrigações por Empréstimos Empréstimos no País Outras Instituições (2.2) Empréstimos no Exterior (10.3) Obrigações por Repasses do País Instituições Oficiais FINAME Tesouro Nacional Outras Instituições Obrigações por Repasses do Exterior FINAME Instrumentos Financeiros Derivativos (5.2) Instrumentos Financeiros Derivativos Outras Obrigações Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados (11.1) Carteira de Câmbio: Câmbio Vendido a Liquidar Obrigações por Compra de Câmbio (Adiantamento sobre Contratos de Câmbio) (6.1) (61.975) (30.624) (61.975) (30.624) Sociais e Estatutárias (11.2) Fiscais e Previdenciárias (11.3) Negociação e Intermediação de Valores Diversas: Obrigações por Convênios Oficiais Obrigações por Aquisições de Bens e Direitos Credores por Antecipação de Valor Residual (6.1) Obrigações por Operações de Venda ou Transferência de Ativos Financeiros (6.4) Valores a Pagar à Sociedades Ligadas (11.5) Provisão para Pagamentos a Efetuar Dívidas Subordinadas (10.4) Credores Diversos País (11.5) Outras

24 BALANÇO PATRIMONIAL (em R$ Mil) MB Múltiplo PASSIVO Nota Jun / 12 Jun / 11 Jun / 12 Jun / 11 NÃO CIRCULANTE EXIGÍVEL A LONGO PRAZO Depósitos (10.1) Depósitos Interfinanceiros Depósitos a Prazo Recursos de Aceites e Emissão de Títulos (10.2) Recursos de Letras Imobiliária Obrigações por Títulos e Valores Mobiliários no Exterior Obrigações por Empréstimos Empréstimos no País Outras Instituições (2.2) Obrigações por Repasses do País Instituições Oficiais Tesouro Nacional FINAME Instrumentos Financeiros Derivativos (5.2) Instrumentos Financeiros Derivativos Outras Obrigações Fiscais e Previdenciárias (11.3) Diversas: Credores por Antecipação de Valor Residual (6.1) Provisão para Outros Passivos (11.4) Dívidas Subordinadas (10.4) Obrigações por Operações de Venda ou Transferência de Ativos Financeiros (6.4) Resultados de Exercícios Futuros Resultados de Exercícios Futuros Patrimônio Líquido Administrado pela Controladora Participação Minoritária nas Controladas Patrimônio Líquido (12) Capital (12.1) De Domiciliados no País Aumento de Capital Reservas de Capital (12.2) Reservas de Ágios por Subscrição de Ações Reservas de Reavaliação (12.3) Coligadas e Controladas Reservas de Lucro (12.2) Reserva Legal Reservas Estatutárias Para Pagamentos de Dividendos Para Aumento de Capital Ajustes de Avaliação Patrimonial 225 (95) 225 (95) TOTAL DO PASSIVO