Sobre a Central de Leads Sobre o uso Acesso ao Sistema Adição de Créditos Dashboard Dashboard de Vendas...

Transcrição

1 LEADS

2 Sobre a Central de Leads... 3 Sobre o uso... 3 Acesso ao Sistema... 4 Adição de Créditos... 4 Dashboard... 5 Dashboard de Vendas... 6 Leads adquiridos e fechados por período... 6 Leads adquiridos recentemente... 7 Tarefas Pendentes... 7 Leads... 8 Novos Leads... 8 Meus Leads... 9 Acompanhamento e Tarefas...11 Feedback...14 Reportar Problema...15 Bonificação...15 Saldo e Compras...15 Extrato...16 Transações...16 Configuração e Notificações...17 Notificações...17 Faturamento...18 Usuários...19 Aplicativo Mobile...20 Requisitos Mínimos...20 Download

3 Sobre a Central de Leads A Central de Leads é um portal de venda de Leads limitado e restrito à rede de Franquias Seguralta, que promove a distribuição de informações referentes a potenciais indicações que demonstraram interesse em comprar produtos contidos no mix integrante do Sistema de Franquia SEGURALTA através de uma das páginas de captura de informações disponibilizadas na internet (Lead). Sobre o uso Confira os termos de uso do sistema, acessando: Obs.: Para acessar, é necessário efetuar logon em sua conta. 3

4 Acesso ao Sistema Para acessar a Central de Leads, acesse a Intranet (seguralta.com.br/intranet), efetue o login com suas credenciais de acesso e clique em Central de Leads. Figura 1 - Intranet Central de Leads Adição de Créditos Para adquirir Leads primeiramente você precisa adicionar crédito a sua conta utilizando seu cartão de crédito ou boleto bancário. (No caso do o valor escolhido é liberado somente após a compensação bancária de normalmente 1 dia útil) Para solicitar a adição de créditos, clique em Adicionar Crédito: 4

5 Figura 2 - Adicionar Crédito Escolha o valor de crédito que deseja, selecione a forma de pagamento, preencha os dados solicitados no formulário e clique em Pagar: Figura 3- Valor e Forma de Pagamento Dashboard No Dashboard, você acompanha as informações diárias, semanais e mensais dos leads que adquiriu e dos negócios que fechou. 5

6 Figura 4 - Dashboard Dashboard de Vendas As informações de suas vendas são espelhadas na sessão Dashboard de Vendas. Nessa área são apresentados a quantidade de leads e o quando faturou com esses negócios. Você pode alterar o período em que as informações são apresentadas, clicando no combo de período: Figura 5 - Dashboard Período dos Dados Leads adquiridos e fechados por período O acompanhamento dos leads em gráfico é realizado na sessão Leads adquiridos e fechados por período. Essas informações são apresentadas de acordo com as opções de período que selecionar. Estão disponíveis as seguintes opções: Diário, Semanal, Bissemanal e Mensal. Selecione o período desejado dos leads adquiridos ou fechados e o gráfico será atualizado: 6

7 Figura 6 - Dashboard Gráfico de Leads por Período Leads adquiridos recentemente Nesta sessão, você poderá visualizar os dados dos leads que efetuou a compra. Clique sobre o nome do lead ou em VER MAIS para listar todos os leads: Figura 7 - Leads adquiridos recentemente Tarefas Pendentes Neste item, você visualiza as tarefas agendadas no cadastro dos leads. Clique sobre o código do Lead para visualizar a tarefa do lead, ou em Ver Mais para visualizar todas as tarefas agendadas: 7

8 Figura 8 - Dashboard Tarefas Pendentes Leads Diariamente muitas pessoas acessam nosso hotsite solicitando cotações de seguros para seus bens. As informações do formulário com esta solicitação entra em nosso sistema como um novo lead. Novos Leads Para visualizar os leads que estão disponíveis, clique no menu Leads e em Novos Leads: Figura 9 - Novos Leads É importante ressaltar que os leads serão apresentados de acordo com sua área de atuação, logo, você visualizará somente os leads que estão próximos à sua região. Outro ponto importante, é que você terá até duas horas para adquirir o cadastro de um novo lead. Quanto mais recente este 8

9 cadastro em nosso sistema, maior será o custo para adquiri-lo, entretanto deve-se considerar a concorrência deste lead entre todos os franqueados de sua região. Para adquirir um novo lead, clique em Comprar e em Comprar novamente na confirmação de compra: Figura 10 - Leads disponíveis Figura 11 - Comprar novo lead Meus Leads Em meus leads você terá acesso às informações dos leads que adquiriu e dos leads que solicitaram cotação no hotsite de sua franquia (esses não entram em disputa com os demais franqueados da rede, pois está solicitação foi realizada diretamente em seu site). 9

10 Para visualizar os leads que adquiriu, clique em Meus Leads: Figura 12 - Meus Leads Clique na aba cliente para visualizar os dados de contato deste lead: Figura 13 - Lead Cliente Quando o ramo de seguro que o lead solicita a cotação for Auto, ele deverá preencher um formulário com informações referentes ao bem que deseja segurar. No lead adquirido, esses dados são apresentadas na aba Informações: 10

11 Figura 14 - Lead Informações Para os demais ramos, é necessário entrar em contato com o lead para analisar as características do bem e realizar a cotação. Acompanhamento e Tarefas Durante o processo até o fechamento do negócio com o lead, é possível classificar o momento em que a negociação se encontra. Para alterar o status da negociação com o lead, selecione um dos status disponíveis, que são: Novo: Novo lead adquirido Cotação pendente: A cotação ainda não foi enviada ao lead Cotação enviada: A cotação foi enviada e está ao aguardo de resposta do lead Negócio fechado: Lead efetuou fechou o negócio Cancelado: Os dados informados pelo lead são falsos, inválidos ou não foi possível contatá-lo Rejeitado: Lead não aceitou a cotação Selecione o status da negociação, escolhendo uma das opções no campo Status do Lead e clique em Salvar: 11

12 Figura 15 - Acompanhamento Status No acompanhamento, você também pode atribuir um Comentário, notificar o lead sobre o status e comentário atribuído ao acompanhamento ou ainda Criar uma tarefa. Preencha os campos conforme desejar e clique em Salvar: Figura 16 - Acompanhamento outras opções Notificações criadas também podem ser enviadas ao lead. Selecione a opção Notificar o cliente por ? e ele receberá um com seu comentário: 12

13 Figura 17 - Notificar cliente por Sempre que selecionar a opção Criar uma tarefa?, a tarefa será incluída na aba Tarefas. Escolha o tipo de tarefa, adicione a descrição dela e defina data e prioridade de cada ação que deseja criar e clique em Salvar Figura 18 - Criar Tarefa 13

14 Acesse suas tarefas criadas, clicando em Tarefas: Figura 19 - Histórico de Tarefas Feedback Para nós é importante sabermos sobre os feedbacks dos cadastros de nossos potenciais clientes para auxiliar você a fechar mais negócios. Por este motivo, sempre que finalizar uma negociação, clique em Deixe seu feedback sobre este lead, preencha o formulário de feedback e clique em Salvar Feedback: Figura 20 - Feedback 14

15 Reportar Problema Sabemos que existem pessoas que informam dados inconsistentes que impossibilitam o andamento das negociações e não lhe penalizaremos por esses casos. Reporte sempre que identificar um problema como este, ou não conseguir contatar um lead. Clique em Reportar Problema, informe o motivo e clique em Salvar. Figura 21 - Reportar Problema Efetuado o reporte do problema com o lead, será feito uma análise para possivelmente reembolsarmos o valor deste lead em sua conta. Lembre-se que para analisarmos será necessário que todos os status da negociação seja inserido no acompanhamento. Sem esses dados o estorno não será realizado. Bonificação Sempre que fechar um negócio, você poderá receber 50% do valor do crédito que utilizou para adquirir o lead. Não se esqueça de atualizar o acompanhamento do Status da negociação, pois só desta forma o bônus será liberado em sua conta. Saldo e Compras As transações de compra, bônus por compra e reembolso de Leads, podem ser acompanhados nesta Área da Central. 15

16 Extrato Para acompanhamento das movimentações realizadas nas contas, no Menu Saldo e Compras, clique em Extrato e o histórico das transações serão apresentados: Figura 22 - Extrato Transações Acompanhe suas solicitações de compra clicando no menu Saldo e Compras, em Transações. Nesta sessão, você também pode gerar uma 2ª via de boleto de uma solicitação, ou verificar se há houve compensação de uma transação que realizou de boleto ou cartão de crédito. Se deseja gerar uma 2ª via de Boleto, clique em Gerar Boleto. 16

17 Figura 23 - Acompanhamento de pedidos Configuração e Notificações Nesta área você configura as informações de dados para faturamento fiscal e define as notificações do sistema. Para acessar, clique no Menu Notificações: Figura 24 - Configurações Notificações Sobre as notificações, os franqueados são notificados caso haja: Leads Novos: Há um novo lead disponível em sua região de atuação Leads em Andamento: Quando continua disponível para compra 17

18 Leads Comprados: Quando um lead foi adquirido por sua franquia Para optar quais situações você deseja ser notificado, selecione as opções desejadas na Sessão Notificações: Figura 25 - Notificações As notificações são enviadas por para os usuários de sua franquia ou em forma de alerta em seu Smartphone caso tenha o aplicativo instalado. Faturamento Atualize suas informações de faturamento fiscal na Sessão Faturamento: Figura 26 - Faturamento 18

19 Usuários Todos os usuários vinculados a sua franquia possuem acesso a Central de Leads. Para acessar o painel de gerenciamento, clique no menu Usuários: Figura 27 - Gerenciamento de Usuários Cada usuário possui permissões para Editar seus dados. Para realizar essa edição, clique em Editar Dados: Figura 28 - Editar dados do usuário Na edição de dados, é possível Alterar sua senha, e Inserir uma imagem ao seu perfil. Para alterar as informações, insira os dados e clique em Salvar: 19

20 Figura 29 - Editar dados Aplicativo Mobile A Central de Leads também está disponível para acesso em seu Smartphone. Requisitos Mínimos Inicialmente o aplicativo está disponível para Android, portanto é necessário ter este Sistema Operacional em seu Smartphone. Em breve disponibilizaremos também para IOS. Download Acesse a aba Aplicativos Mobile para efetuar o download da Central de Leads em seu Smartphone ou procure por Central de Leads na Play Store e faça a instalação: 20

21 Figura 30 - Aplicativo Mobile 21