Caracterização das empresas do setor do turismo em Portugal. Paula Menezes Coordenadora da área da Central de Balanços 22 outubro 2014 Funchal

Transcrição

1 Caracterização das empresas do setor do turismo em Portugal Paula Menezes Coordenadora da área da Central de Balanços 22 outubro 2014 Funchal

2 Setor do Turismo I. Estrutura e dinâmica do setor II. III. IV. Indicadores económico-financeiros Informação adicional com base na Central de Responsabilidades de Crédito (CRC) Conclusões 2 22 outubro 2014 A relevância da informação do Banco de Portugal para a internacionalização das empresas portuguesas no contexto da atividade turística

3 I. ESTRUTURA E DINÂMICA DO SETOR 3 22 de outubro de 2014

4 Bases de dados Central de Balanços (CB) desde 1983 Informação Empresarial Simplificada desde 2007 informação de base contabilística anual e trimestral das empresas não financeiras permite caracterizar a situação económica e financeira das empresas não financeiras em Portugal (informação anual até 2013) Central de Responsabilidades de Crédito (CRC) desde 1978 créditos concedidos por instituições de crédito (IC) residentes em Portugal (informação disponível até ao 1º semestre de 2014) 4 22 de outubro de 2014

5 Bases de dados Setor do Turismo atividades associadas a viagens e estadas por um período consecutivo de tempo inferior a 12 meses, com fins de lazer, negócios ou outros motivos não relacionados com o exercício de uma atividade remunerada no local visitado Segmentos de atividade económica com base na CAE Rev.3 Transportes e logística i.e., transporte ocasional de passageiros, transporte aéreo de passageiros e aluguer de veículos automóveis ligeiros Alojamento e restauração i.e., Alojamento, restauração e similares, fornecimento de refeições para eventos, bares, pastelarias e cafés Atividades recreativas e culturais i.e., agências de viagem, operadores turísticos, museus e monumentos históricos, marinas e animação turística 5 22 de outubro de 2014

6 Peso do Setor do Turismo (2013) Peso no total das SNF Número de empresas Volume de negócios Número de pessoas ao serviço Sociedades não financeiras Sociedades não financeiras Sociedades não financeiras 12.8% 5.4% 9.6% 49 mil empresas 16 mil M de volume de negócios 239 mil pessoas ao serviço 6 22 de outubro de 2014

7 Estrutura por segmentos de atividade económica (2013) Número de empresas Volume de negócios 11% 18% 16% 45% 71% Número de pessoas ao serviço 40% 8% 17% Transportes e logística Alojamento e restauração 75% Atividades recreativas e culturais 7 22 de outubro de 2014

8 Estrutura por classes de dimensão (2013) O peso das microempresas no Setor do Turismo é mais relevante que nas SNF em termos de volume de negócios e número de pessoas ao serviço 100% 90% 80% 0,2% 0,1% 10% 8% 43% 41% 27% 16% Grandes empresas 70% 60% 43% 50% 40% 30% 89% 92% 42% 39% 45% Pequenas e médias empresas 20% 10% 15% 20% 28% 40% Microempresas 0% SNF Setor do Turismo SNF Setor do Turismo SNF Setor do Turismo Com base no número de empresas Com base no volume de negócios Com base no número de pessoas ao serviço 8 22 de outubro de 2014

9 Localização geográfica por distrito (2013) O distrito de Lisboa registou 60% do volume de negócios, 42% do número de pessoas ao serviço, e 33% do número de empresas do setor Número de empresas Volume de negócios Número de pessoas ao serviço [0% ; 2.5%] ]2.5% ; 5%] ]5% ; 10%] ]10%; 25%] > 25% 9 22 de outubro de 2014

10 Localização geográfica por distrito (2013) O setor mostrou-se mais relevante no Funchal, Faro, Horta, Ponta Delgada e Lisboa no que concerne ao número de empresas, volume de negócios e número de pessoas ao serviço no total das empresas Peso do Setor do Turismo no total do distrito Top 5 Número de empresas Volume de negócios Número de pessoas ao serviço 22% 17% 25% 24% 16% 15% 23% 10% 10% 7% 25% 27% 16% 11% 32% de outubro de 2014

11 Indicadores demográficos O aumento do número de empresas em atividade no setor foi superior ao verificado para o total das empresas 9,2% 7,4% 7,0% 6,8% 6,8% 8,3% 8,1% 7,9% 6,7% Taxa de natalidade 6,0% Taxa de mortalidade 2,8% 1,7% Tx. variação do número de empresas - Setor do Turismo Tx. variação do número de empresas - SNF de outubro de 2014

12 II. INDICADORES ECONÓMICO-FINANCEIROS de outubro de 2014

13 Volume de negócios taxa de crescimento 6,0 O volume de negócios do Setor do Turismo (3%) cresceu mais que o do total das empresas (0.1%), em ,0 2,0 0,0 2.5% 0.1% Atividades recreativas e culturais Alojamento e restauração -2,0 Transportes e logística -4,0-6,0 Setor do Turismo (taxa de cresc.) -8,0-10, SNF (taxa de cresc.) de outubro de 2014

14 Volume de negócios contributos por mercados 10 Tanto o mercado interno como o mercado externo contribuíram para o aumento do volume de negócios em Mercado externo 4 2 Mercado interno Volume de negócios (taxa de cresc.) de outubro de 2014

15 EBITDA taxa de crescimento 20% 10% A evolução conjugada dos rendimentos e gastos operacionais determinou um crescimento do EBITDA de 18% (12% no total das empresas) 18% 12% 0% SNF -10% Setor do Turismo -20% -30% -40% de outubro de 2014

16 Rendibilidade A rendibilidade líquida do setor apresentou-se negativa em 2013, influenciada pelo segmento do Alojamento e restauração EBITDA / Proveitos Resultado líquido / Proveitos 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% SNF Setor do Turismo Transportes e log. Alojamento e rest. Atividades rec. e cult de outubro de 2014

17 Maior proporção de empresas com capitais próprios negativos Setor do Turismo em Portugal: Empresas com capitais próprios negativos 60% 50% 40% 52% 45% 38% SNF Setor do Turismo 30% 29% Transportes e log. 20% 21% Alojamento e rest. 10% 0% Atividades rec. e cult de outubro de 2014

18 Autonomia financeira 70% Apesar do aumento marginal da autonomia financeira, a generalidade das empresas aumentou a dependência de capitais alheios entre 2009 e % 2 p.p. 0.4 p.p. 1.º Quartil 10% Mediana -20% -50% 3.º Quartil -80% Média Ponderada -110% SNF Setor do Turismo de outubro de 2014

19 Estrutura do passivo 100% A dívida financeira representava 65% do total do capital alheio do setor (59% nas SNF), em 2013 Títulos de dívida (A) 80% Empréstimos bancários (B) 60% 16% 7% Financiamentos de empresas do grupo (C) 40% 20% 18% Outros financiamentos obtidos (D) Créditos comerciais 20% 28% 36% Outros passivos 0% SNF Setor do Turismo (A + B + C + D) = Dívida Financeira de outubro de 2014

20 Financiamento líquido por dívida comercial (% do VN) 12% O setor conseguiu obter financiamento líquido por dívida comercial 1 p.p. acima do verificado em % 6% 8% SNF Setor do Turismo 3% 0% 2% 0,1% Transportes e logística Alojamento e restauração -3% -6% % -5% Atividades recreativas e culturais de outubro de 2014

21 Pressão financeira (Juros suportados / EBITDA) A pressão financeira do setor verificou uma redução de 6 p.p. face a % 40% Em 2013, 55% das empresas com dívida financeira não gerou EBITDA suficiente para pagar os juros 40% SNF Setor do Turismo 30% 30% 20% 10% de outubro de 2014

22 III. INFORMAÇÃO ADICIONAL COM BASE NA CENTRAL DE RESPONSABILIDADES DE CRÉDITO (CRC) de outubro de 2014

23 Crédito de IC residentes taxa de crescimento Inversão da tendência na concessão de crédito às empresas do setor No 1º semestre de 2014, o crédito ao setor decresceu 0.7% (cresceu 1.3% nos Transportes e logística) Transportes e logística Alojamento e restauração % Atividades recreativas e culturais % SNF (taxa de cresc.) Setor do Turismo (taxa de cresc.) de outubro de 2014

24 Rácio de crédito vencido 16% 12% O rácio de crédito vencido verificou-se abaixo do total das empresas em todo o período analisado No final do 1º semestre de 2014, o rácio de crédito vencido no setor era de 10.3% 14% 12% SNF Setor do Turismo 8% 10% 9% Transportes e logística 4% 4% Alojamento e restauração Atividades recreativas e culturais 0% de outubro de 2014

25 Empresas com crédito vencido A proporção de empresas com crédito vencido foi superior ao agregado das SNF em % 30% No final do 1º semestre de 2014, 31.4% das empresas do setor tinham crédito vencido 33% 31% 30% 29% SNF Setor do Turismo 25% Transportes e logística 20% Alojamento e restauração 15% 16% Atividades recreativas e culturais 10% de outubro de 2014

26 IV. CONCLUSÕES de outubro de 2014

27 Conclusões Setor com elevada relevância no Funchal, Faro, Horta, Ponta Delgada e Lisboa Aumento do número de empresas em atividade Variação positiva do volume de negócios Evolução favorável do mercado interno e do mercado externo Crescimento do EBITDA, com a evolução conjugada dos rendimentos e dos gastos operacionais Aumento da autonomia financeira, apesar da situação mais negativa para a generalidade das empresas Elevada dependência de empréstimos bancários em contrapartida de créditos comerciais Pressão financeira elevada, apesar da redução face a 2012 Rácio de crédito vencido compara positivamente com as SNF Elevado peso das empresas com crédito vencido de outubro de 2014

28 Distinções Distinções ao Setor do Turismo em Portugal Primeira reserva de surf da Europa (Ericeira) - Save the Waves Coalition Primeiro destino de Platina (Açores) - QualityCoast Melhor destino europeu para cruzeiros (Lisboa) World Travel Awards de outubro de 2014

29 Outros estudos Estudo setorial de outubro de 2014

30 Outros estudos Estudos setoriais de outubro de 2014

31 Obrigada pela atenção de outubro de 2014