Caraterização das empresas portuguesas do setor exportador

Transcrição

1 Caraterização das empresas portuguesas do setor exportador Departamento de Estatística Área da Central de Balanços Paula Menezes 24 novembro 2015 Lisboa

2 I. Estrutura e dinâmica do setor II. Indicadores económico-financeiros III. Informação adicional com base na Central de Responsabilidades de Crédito (CRC) IV. Conclusões 2 24 novembro 2015 Caraterização das empresas portuguesas do setor exportador

3 I. ESTRUTURA E DINÂMICA DO SETOR 3 24 novembro 2015 Caraterização das empresas portuguesas do setor exportador

4 Definição do setor Universo de análise Sociedades não financeiras -Cerca de 390 mil empresas em 2014 Empresas com exportações -Cerca de 54 mil empresas em 2014 Empresas exportadoras Exportações: >50% VN ou > 10% VN e 150 mil 22 mil empresas em % do total de exportações 4 24 novembro 2015 Caraterização das empresas portuguesas do setor exportador

5 Representatividade Peso no total das SNF O setor exportador representava, no conjunto das SNF, em 2014: 6% do número de empresas 37% do volume de negócios 25% do número de pessoas ao serviço 27,2% Aumento da representatividade do setor entre 2007 e ,7% 24.5% 20,3% 4,4% 5,6% Número de empresas Volume de negócios Número de pessoas ao serviço 5 24 novembro 2015 Caraterização das empresas portuguesas do setor exportador

6 Representatividade Peso por setores de atividade (2014) As empresas exportadoras representavam mais de 50% do volume de negócios das Indústrias transformadoras, Indústrias extrativase dos Transportes e armazenagem 74% 70% 59% 49% 37% 34% 28% 18% 17% 14% Número de empresas Volume de negócios Número de pessoas ao serviço 6 24 novembro 2015 Caraterização das empresas portuguesas do setor exportador

7 Representatividade Peso por classe de dimensão (2014) O grau de abertura ao exterior aumentava com a dimensão das empresas 43% das grandes empresas eram exportadoras, comparativamente com 22% das PME se 4% das microempresas 43% 48% 35% 32% 32% 22% 4% 11% 5% Microempresas Pequenas e médias empresas Grandes empresas Número de empresas Volume de negócios Número de pessoas ao serviço 7 24 novembro 2015 Caraterização das empresas portuguesas do setor exportador

8 Representatividade Peso por localização (2014) Aveiro, Viana do Castelo, Braga, Leiriae Portoeram os distritos onde o peso do setor exportador superava a média nacional nas três variáveis Funchal, Setúbal e Viseu superavam a média nacional ao nível do volume de negócios 60% 50% 40% 47% 47% 40% 30% 20% 10% 0% Número de empresas Volume de negócios Número de pessoas ao serviço 8 24 novembro 2015 Caraterização das empresas portuguesas do setor exportador

9 Estrutura Por setores de atividade (2014) A repartição por setores de atividade económica divergia substancialmente entre empresas exportadoras e empresas não exportadoras Número de Empresas Volume de Negócios 32% 48% Não exportadoras 10% 28% 11% Exportadoras 18% 19% 25% 10% 8% Não exportadoras Exportadoras 6% 52% 26% 27% 10% 5% 5% 49% Número de Pessoas ao Serviço 23% 14% Exportadoras Agricultura e pesca Indústrias extrativas e transformadoras 46% 9% Não exportadoras 9% 56% Eletricidade e água Construção 10% 26% Comércio Outros serviços 9 24 novembro 2015 Caraterização das empresas portuguesas do setor exportador

10 Estrutura Por classe de dimensão (2014) Maior relevância das grandes empresas nas empresas exportadoras face ao registado nas empresas não exportadoras As grandes empresas representavam apenas 2% do total das empresas exportadoras, mas agregavam 56% do seu volume de negócios e 36% do seu número de pessoas ao serviço 100% 80% 60% 56% 40% 20% 35% 36% 25% 0% Empresas exportadoras 2% 0,2% Empresas não exportadoras Empresas exportadoras Empresas não exportadoras Empresas exportadoras Empresas não exportadoras Número de empresas Volume de negócios Número de pessoas ao serviço Microempresas Pequenas e médias empresas Grandes empresas novembro 2015 Caraterização das empresas portuguesas do setor exportador

11 Estrutura Por classes de maturidade (2014) O setor exportador era dominado por empresas com maior antiguidade Em 2014, as empresas com mais de 20 anos foram responsáveis por 64% do volume de negócios das empresas exportadoras Volume de negócios 5% 9% 9% Exportadoras Até 5 anos 15% De 5 a 10 anos 49% Não exportadoras 22% 64% 28% De 10 a 20 anos Mais de 20 anos novembro 2015 Caraterização das empresas portuguesas do setor exportador

12 Estrutura Dinâmica do conjunto de exportadoras (2014) 51 mil empresas exportadoras distintas identificadas no período milempresas exportadoras em média, por ano (22 mil em 2014) Uma parte muito significativa das exportações encontrava-se associada a um conjunto reduzido e estável de empresas 14% de empresas exportadoras novas N.º de empresas 5% do vol. de export. 65% do volume de exportações Volume de exportações 21% de empresas exportadoras comuns 27% de empresas exportadoras reconvertidas 17% do volume de exportações 4,5 mil empresas novembro 2015 Caraterização das empresas portuguesas do setor exportador

13 Estrutura Dinâmica do conjunto de exportadoras (2014) 51 mil empresas exportadoras distintas identificadas no período milempresas exportadoras em média, por ano (22 mil em 2014) Uma parte muito significativa das exportações encontrava-se associada a um conjunto reduzido e estável de empresas N.º de empresas Volume de exportações 72% do volume de exportações 42% do volume de exportações 21% do volume de exportações TOP novembro 2015 Caraterização das empresas portuguesas do setor exportador

14 Estrutura Dinâmica do conjunto de exportadoras 3% 2% 3% Setor exportador (28%) 4% Restantes s empresas exportadoras ( 34%) 6% 17% 6% Restantes t empresas 20% Empresas criadas i Empresas extintas 1% 2% novembro 2015 Caraterização das empresas portuguesas do setor exportador

15 Estrutura Dinâmica do conjunto de exportadoras O peso do setor exportador no conjunto das SNF evidenciou uma tendência crescente no período % 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Número de empresas Volume de negócios Número de pessoas ao serviço novembro 2015 Caraterização das empresas portuguesas do setor exportador

16 II. INDICADORES ECONÓMICO-FINANCEIROS novembro 2015 Caraterização das empresas portuguesas do setor exportador

17 Volume de negócios Distribuição por quartis da taxa de crescimento (2007 a 2014) A maioria das empresas do segmento exportador tem registado um melhor desempenho Empresas exportadoras Empresas não exportadoras 40% 40% 20% 20% 0% 0% -20% -20% -40% % Intervalo interquartil Mediana novembro 2015 Caraterização das empresas portuguesas do setor exportador

18 Gastos da atividade operacional Estrutura (2014) A estrutura de gastos da atividade operacional dos dois conjuntos de empresas tem sido muito semelhanteno período entre 2007 e 2014 O CMVMC representava perto de 58% dos gastos da atividade operacional Exportadoras 14% CMVMC 16% 29% 24% Não Exportadoras 61% 57% FSE Gastos com o pessoal novembro 2015 Caraterização das empresas portuguesas do setor exportador

19 Rendibilidade Empresas com crescimento do EBITDA A proporção de empresas com crescimento do EBITDA foi superior no setor exportador entre 2007 e 2014 (com exceção de 2009) 65% 60% 55% 50% 57% 54% 56% 45% 40% Empresas exportadoras Empresas não exportadoras Empresas exportadoras (comuns) novembro 2015 Caraterização das empresas portuguesas do setor exportador

20 Rendibilidade Empresas com resultados negativos O setor exportadorapresentava menores parcelas de empresas com EBITDA negativo e Resultado Líquido do Período (RLP) negativo Degradação mais acentuada da proporção de empresas com EBITDA e RLP negativos nas empresas não exportadoras entre 2007 e % 43% 40% 36% 30% 24% 20% 17% 10% 0% Empresas exportadoras Empresas não exportadoras Empresas exportadoras comuns EBITDA negativo RLP negativo novembro 2015 Caraterização das empresas portuguesas do setor exportador

21 Rendibilidade Peso dos resultados face aos rendimentos Ao nível da margem EBITDA e da margem líquida as empresas exportadoras apresentaram uma situação mais positiva que as não exportadoras 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 9% 8% 4% 2% 0% 3% % Empresas exportadoras Empresas não exportadoras Empresas exportadoras comuns EBITDA / Rendimentos RLP / Rendimentos novembro 2015 Caraterização das empresas portuguesas do setor exportador

22 Estrutura financeira Autonomia financeira (2007 a 2014) As empresas exportadorasapresentaram níveis médios e medianos de autonomia financeira superiores Em 2014, 12% das empresas exportadoras apresentaram capitais próprios negativos, enquanto nas empresas não exportadoras esta parcela ascendia a 31% Empresas exportadoras Empresas não exportadoras 50% 50% 40% 40% 37% 40% 30% 33% 30% 27% 27% 20% 27% 20% 21% 24% 10% 10% 0% % novembro 2015 Caraterização das empresas portuguesas do setor exportador

23 Estrutura financeira Passivo (2014) Adívida remunerada era a principal fonte de financiamento alheio tanto para as empresas exportadoras como para as empresas não exportadoras (59% e 57%) 100% 80% 60% 40% 20% 0% 20% 25% 26% 18% 2% 3% 15% 15% 23% 14% Empresas exportadoras 33% 4% Empresas não exportadoras 20% 21% 3% 16% 24% 17% Empresas exportadoras % 14% 4% 22% 27% 3% Empresas não exportadoras Outros passivos Créditos comerciais Outros financiamentos obtidos Financiamentos de empresas do grupo Empréstimos bancários Títulos de dívida Financiamentos obtidos (dívida remunerada por juros) novembro 2015 Caraterização das empresas portuguesas do setor exportador

24 Financiamento por dívida comercial % do Volume de negócios (2007 a 2014) Nenhum dos conjuntos de empresas obtinha financiamento líquido através dos seus créditos comerciais 0% -1% -2% -2% -3% -4% -5% -6% -7% -6% -6% -8% Empresas exportadoras Empresas não exportadoras Empresas exportadoras (comuns) novembro 2015 Caraterização das empresas portuguesas do setor exportador

25 Gastos de financiamento e solvabilidade Pressãofinanceira (2007 a 2014) As empresas exportadoras apresentaram menores níveis de pressão financeira Em 2014, a proporção de EBITDAconsumido pelos juros suportados pelas empresas exportadoras foi de 20%, proporção 12 p.p. superior nas não exportadoras 50% 40% 32% 30% 20% 10% 20% 18% 0% Empresas exportadoras Empresas não exportadoras Empresas exportadoras (comuns) novembro 2015 Caraterização das empresas portuguesas do setor exportador

26 Gastos de financiamento e solvabilidade Liquidez reduzida (2007 a 2014) As empresas exportadoras apresentaram níveis de liquidez superiores As empresas não exportadoras evidenciaram que os seus ativos correntes não eram suficientes para fazer face às suas responsabilidades de curto prazo 120% 110% 100% 90% 103% 100% 80% 84% 70% 60% Empresas exportadoras Empresas não exportadoras Empresas exportadoras (comuns) novembro 2015 Caraterização das empresas portuguesas do setor exportador

27 III. INFORMAÇÃO ADICIONAL COM BASE NA CENTRAL DE RESPONSABILIDADES DE CRÉDITO (CRC) novembro 2015 Caraterização das empresas portuguesas do setor exportador

28 Financiamento obtido junto de IC residentes Taxa de variação anual A evolução do crédito concedido ao setor exportador tem comparado favoravelmente com a do total das SNF, com uma aceleração, em ambos os casos, em % 2,3% 2% 0,9% 0% -2% -2,0% -4% -4,8% -6% -8% (3.º Tr.) Empresas exportadoras Total das empresas novembro 2015 Caraterização das empresas portuguesas do setor exportador

29 Rácios de crédito vencido e empresas com crédito vencido O rácio de crédito vencido no setor exportadorfoi inferior à média das SNF, assim como o peso relativo de empresas com crédito vencido Rácios de crédito vencido Empresas com crédito vencido 18% 16% 14% 12% 10% 15,0% 16,5% 35% 30% 25% 20% 20,5% 30,8% 30,6% 8% 6% 4% 2% 4,6% 1,4% 3,3% 5,8% 15% 10% 5% 7,5% 8,8% 10,6% 0% (3.º Tr.) 0% (3.º Tr.) Empresas exportadoras Total das empresas novembro 2015 Caraterização das empresas portuguesas do setor exportador

30 IV. CONCLUSÕES novembro 2015 Caraterização das empresas portuguesas do setor exportador

31 Conclusões Aumento da importância do setor face ao total das SNF, em especial, ao nível volume de negócios Aveiro, V. Castelo, Braga, Leiria e Porto apresentam maior relevância no setor exportador Maioria das exportadoras com volume de negócios mais elevado por comparação às não exportadoras Exportadoras têm uma margem EBITDA e margem líquida mais favorável Exportadoras com menores níveis de pressão financeira As exportações têm maior importância: Ind. transformadoras, Ind. extrativase Transportes e armazenagem Parte significativa das exportações associada a um conjunto reduzido e estável de empresas Setor exportador apresenta uma menor parcela de empresas com EBITDA e RLP negativos Exportadoras com níveis médios de autonomia financeira superiores às não exportadoras Menor rácio de crédito vencido e empresas em incumprimento face às SNF novembro 2015 Caraterização das empresas portuguesas do setor exportador

32 Estudos da Central de Balanços Análise Setorial da Indústria Metalomecânica Análise das Empresas do Setor do Mar Análise das Empresas do Setor Exportador em Portugal Análise Setorial das Sociedades Não Financeiras em Portugal novembro 2015 Caraterização das empresas portuguesas do setor exportador

33 Consulte o seu Quadro da Empresa e do Setor! Caraterização das empresas portuguesas do setor exportador Quadros do Setor / Quadros da Empresa e do Setor Caraterização da empresa A. Caraterização do agregado B. Indicadores de síntese C. Balanço D. Demonstração dos resultados E. Fluxos de caixa F. Rácios económico-financeiros G. Rácios económico-financeiros Europeus novembro 2015 Caraterização das empresas portuguesas do setor exportador

34 Consulte o seu Quadro da Empresa e do Setor (QES)! Caraterização das empresas portuguesas do setor exportador Quadros do Setor / Quadros da Empresa e do Setor Caraterização da empresa e do agregado Agregado setor de atividade / classe de dimensão Localização, natureza jurídica, idade das empresas Indicadores de síntese Balanço Demonstração de resultados Fluxos de caixa Rácios Económico- Financeiros Principais indicadores Posição da empresa no agregado Dados da empresa e médias do agregado Indicadores de equilíbrio financeiro Resultados económicos da atividade: VAB; EBITDA; Resultado líquido; Fluxos de caixa das atividades operacionais, de investimento, de financiamento, Rácios de liquidez, estrutura financeira, financiamento, rendibilidade, risco, atividade, Dados comparáveis Posicionamento no setor e classe de dimensão Informação gratuita Rácios Económico- Financeiros Europeus Rácios da empresa e congéneres europeias (Alemanha, Bélgica, Espanha, França, Itália) 34 Novembro de 2015

35 Obrigada novembro 2015 Caraterização das empresas portuguesas do setor exportador