Inserir mapa Densidade Populacional : 103,8hab/km2

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2 Área : Km2 (França metropolitana) População : 65 milhões (estimativa 2013) Inserir mapa Densidade Populacional : 103,8hab/km2 Divisão Administrativa : A França está administrativamente dividida em Comunas, 96 Departamentos e 22 Regiões) do país Capital: Paris

3 Sistema Económico / Produtivo Caracterização do sistema económico do país PIB : 2059,9 Mil Milhões de Euros (2013) [Ou seja ~12,5 vezes o PIB Português] Estrutura da economia (2013) 1,9% : Agricultura, silvicultura, pesca 18,7% : Indústria 79,4% : Serviços Dívida pública % PIB (2013) : 92,2% Défice público % PIB (2013) : - 4,3% Índice dos Preços ao Consumo (2013/2012) : 0,9% Taxa de poupança das famílias (2013) : 15,1% Rendimento anual disponível por agregado familiar (2012) Médio : Mediana : Salário mínimo bruto (2014) : 9,53 / Hora 1445,38 / Mês / 35 Horas Inserir imagem Ilustrativa de setores ou produtos mais importantes Fontes: Insee, URSSAF

4 França : Importante parceiro económico-comercial de Portugal 2 Cliente 00º Cliente comercial 00º 3 Emissor Fornecedor Turistas (0,00%) Um dos 3 primeiros investidores

5 Para a evolução francamente positiva do relacionamento entre Portugal e a França contribuem vários factores: -- a proximidade geográfica e cultural entre Portugal e a França; -- a acessibilidade, (realizam-se mais de 300 voos semanais para Portugal com origem em 16 cidades francesas); -- o regresso à Europa de muitos importadores franceses; -- o reconhecimento de Portugal, entre os agentes económicos franceses como pais que fabrica bem, produz qualidade ; -- a imagem prestigiada da comunidade portuguesa em França reconhecida pelas suas qualidades de trabalho e cívicas e que tem um crescente papel no reforço das relações económicas bilaterais através de uma rede de cerca de empresas nos mais diversos setores de atividade e espalhadas por todo o pais.de referir também o papel da CCIF-P pelo trabalho de dinamização e organização destas empresas em França contando com núcleos organizados em diversas zonas do país.

6 IAA, Indústria Agro Alimentar

7 Tendências de Mercado IAA, Indústria Agro Alimentar CURTO E MÉDIO PRAZO Na maioria das posições pautais das IAA, as exportações portuguesas para França aumentaram, estes últimos anos, acima das importações totais francesas As bebidas representam cerca de 25% do total das importações francesas IAA. Nas bebidas as exportações de vinhos para França representam mais de 80% Nas exportações de vinhos para França os vinhos do Porto representam ~80% Note-se que a França absorve ~26% das exportações PT de vinho do Porto O 2 produto alimentar português mais exportado para França são as Preparações de carnes, peixes ou crustáceos Nesta PP as Preparações e conservas de peixes representam cerca de 92%

8 Ameaças Mercado muito concorrencial. Eventualmente custos dos transportes. Pressão sobre o poder de compra do consumidor francês. Desenvolvimento do segmento primeiro preço nas grandes superfícies. IAA Barreiras Não falar o francês dificulta o negócio. As centrais de compras são poucas em numero o que aumenta a pressao sobre a negociação e sobre os preços. Obrigações ligadas à informações nas embalagens.

9 IAA PRÁTICAS COMERCIAIS Circuito Nacional : As centrais de compras são poucas em numero. Circuito da Saudade : Importância do circuito de distribuição de e para as comunidades portuguesas. CRITÉRIOS COMPETITIVIDADE Procura de transparência na informações sobre a composição do produto. Circuito Nacional : Adaptação do produto aos gostos dos clientes franceses. Identificação da origem. Circuito da Saudade : O critério de preço continua importante. Utilização dos importadores de produtos portugueses.

10 IAA CLIENTES As importações francesas de Portugal aumentaram de 9,5% em 2011 e de 13% em Em 2013 as importações francesas de Portugal baixaram ligeiramente de -4,7% Portugal é o 17 fornecedor da frança para as IAA. Em termos globais França é o 7 importador mundial (4,2%) CONCORRENTES Espanha continua o primeiro fornecedor da França com 13% das importações francesas em 2013 (+6,3% /2012). Os quatro primeiros fornecedores aumentaram as vendas para FR : Espanha: +6,3%, Holanda: +1,7%, Bélgica: 5%, Alemanha: +0,7% Em termos globais França é o 5 exportador mundial (5,3%)

11 IAA PONTOS FRACOS DA OFERTA NACIONAL Fora o produto mais conhecido em França, o Vinho do Porto, não há visibilidade dos produtos alimentares portugueses em FR. Pouco investimento na promoção dos produtos alimentares em geral em FR. Adaptação dos produtos aos gostos dos clientes FR. COMO OS SUPERAR? Utilizar as feiras profissionais e grande público para divulgação. Apoiar a promoção dos importadores locais junto da grande distribuição. Comunicação direta na imprensa especializada e/ou grande público. Utilização dos circuitos MDD.

12 IAA PONTOS FORTES DA OFERTA NACIONAL Preços e proximidade geográfica. Proximidade dos produtos consumidos. Qualidade do produto. Boa visibilidade para produtos como ; conservas e congelados Capacidade de evolução do packaging do produto (Ex. Conservas). COMO OS POTENCIAR? Comunicar sobre a qualidade e origem dos ingredientes. Adaptar o produto ao gosto do cliente francês. Adaptar o packaging para melhorar as vendas (Ex. as conservas, as grafas de azeite) Importância crescente dos certificados ( labels alimentares)

13 Moda

14 Tendências de Mercado Moda CURTO E MÉDIO PRAZO Uma empresa industrial sobre treze trabalha no sector da moda. O sector emprega cerca de pessoas. O VN do sector em França é de 34 mil milhões de euros, ou seja cerca de 5% da indústria transformadora (fora alimentar e energia). Nas últimas 2 décadas, a economia de moda e têxtil transformou-se. As lojas independentes multimarca perderam terreno, benefiando as cadeias da grande distribuição que se fornecem nos países low cost na China, Marrocos, Tunísia, Polónia, etc. Segundo um estudo do Observatoire des Métiers (2013), 27% das empresas francesas da moda antecipam um aumento de pessoal.

15 Moda Ameaças Barreiras Mercado muito concorrencial. Preço médio do pronto a vestir Sra. diminuiu 3,3% no 1 Sem. De 2014 relativamente ao 1Sem2013. Desenvolvimento importante das vendas on-line. Não falar o francês dificulta o negócio. Obrigações ligadas à etiquetagem e às embalagens. Pressão sobre o poder de compra do comsumidor francês. Aumento do incumprimento*. (*)

16 Oportunidades Moda Mercado Sra. em crescimento: +1,3% relativamente 1º sem (valor) 183 euros: é o orçamento médio de uma cliente (+ de13 anos) para compras de pronto-a-vestir no 1º sem. de 2014 (176 euros em 2013). Forte presença das cadeias especializadas de moda que representam cerca de 30% das vendas. Forte crescimento vendas on-line (+15% para a moda Sra. 1 Sem.) As vendas em linha já representam 12% das vendas de vestuário em FR As empresas que participam em feiras pro. conseguem bons resultados. Novos actores : Primark entra, com sucesso, em França com produtos de moda a preço reduzido. Fonte : IFM - Institut Français de la Mode

17 Setor MODA PRÁTICAS COMERCIAIS O circuito de compras em França passa pelos agentes e o grossitas (vestuário e calçado). Existe uma legislação em França que enquadra os prazos de pagamentos aos fornecedores (60 dias)*. Importância da formalização do negócio através de aceitação dos orçamentos ou propostas comerciais CRITÉRIOS COMPETITIVIDADE Importância crescente dos certificados ( labels ) nomeadamente os certificados ligados às origens das fibras, ao bio, ou ainda o Made In France. A utilização de têxteis técnicos poderá ser um critério de diferenciação. (*)

18 Setor MODA CLIENTES Industria têxtil e confeção Principais clientes de Portugal*: Espanha (36%) França (13%) Reino Unido (10%) Calçado Principais clientes**: 1- França 2- Espanha 3- Alemanha Espanha, Alemanha, Holanda e Reino Unido absorvem mais de 75% das exportações nacionais de calçado (*) Fonte ATP (**) Fonte APICCAPS (***) Fonte IFM (****) Fonte Fédération Française de la Chaussure CONCORRENTES Industria têxtil Importações FR***: 1-China (mais de Milhões ), 2-Itália, 3-Turquia, 4- Bangladesh, 5-Alemanha, 6-India, 7-Bélgica, 8-Tunísia, 9-Portugal (cerca de 500 Milhões ) Calçado Importações FR****: 1-China (mais de Milhões ), 2-Itália, 3-Vietnam, 4- Portugal (cerca de 400 Milhões ), 5-Indonesia, 6-Espanha

19 Setor MODA PONTOS FORTES DA OFERTA NACIONAL Proximidade geográfica Flexibilidade Qualidade Criatividade / Design Preços Imagem do Made in Portugal COMO OS POTENCIAR? Utilizar a concorrência nos transportes entre França e Portugal Valorizar a capacidade de entrega rápida Valorizar as pequenas séries Insistir sobre a origem. Neste sector o Made in Portugal é cada vez mais visto como um símbolo de qualidade.

20 Setor MODA PONTOS FRACOS DA OFERTA NACIONAL Quantidades Preços Comunicação/Marketing Promoção Ainda poucas marcas próprias COMO OS SUPERAR? Privilegiar a qualidade Privilegiar os agentes P/Retalho Publicidade imprensa especializada Feiras profissionais Parcerias de distribuição, publicidade ou investimento direto*. (*) Caso da SALSA Jeans

21 Setor MODA PONTOS FRACOS DA OFERTA NACIONAL Quantidades Preços Comunicação/Marketing Promoção Ainda poucas marcas próprias COMO OS SUPERAR? Privilegiar a qualidade Privilegiar os agentes P/Retalho Publicidade imprensa especializada Feiras profissionais Parcerias de distribuição, publicidade ou investimento direto*. (*) Caso da SALSA Jeans

22 DO S Comunicar em Francês. Utilizar as feiras profissionais. Melhorar a comunicação e o marketing junto dos clientes e potenciais clientes. Informar o cliente sobre a qualidade e as origens das matérias primas. Respeitar os prazos. Utilizar agentes ou importadores para poder cobrir todo o território. DONT S Não concentrar o esforço comercial apenas sobre Paris. Evitar os atrasos em reuniões. Não confiar demasiado numa primeira relação comercial. Evitar uma comunicação apenas por (Privilegiar o contacto telefónico ou presencial) Cuidado com os horários. Evitar reuniões que se alastrem no horário de almoço.

23 Apesar do crescimento registado a França continua a ser um mercado com grande potencial de crescimento para as empresas portuguesas: - porque é um grande mercado de cerca de 60 milhões de consumidores com um elevado rendimento per capita anual (da ordem dos ); -porque a economia francesa continua a desindustrializar-se deixando de produzir internamente muitos produtos que passa a importar sendo as empresas portuguesas reconhecidas pela qualidade da sua produção; - porque parceiros tradicionais da França atravessam periodos de instabilidade que afasta os agentes económicos franceses para outros parceiros; -porque o processo de ajustamento da economia portuguesa vem sendo acompanhado com muito interesse e admiração por parte dos agentes económicos franceses que em numero crescente procuram o nosso pais para investir; -- porque é cada vez maior a visibilidade de Portugal nos media franceses (nomeadamente TV) sendo a maioria das referencias francamente positivas,

24 - porque há cada vez mais empresas portuguesas que participam em Feiras e Exposições em França como é o caso do Salão Alimentar de Paris, a Maison et Objets (casa e decoração) a BATIMAT (construção) a MIDEST (subcontratação industrial) o salão Le Bourget (aeronáutica) ou a VINEXPO (vinhos) que constituem instrumentos de promoção eficazes para as empresas portuguesas junto dos profissionais franceses e de outros países; Conclusão: a França é um dos grandes mercados para Portugal mas ainda pode crescer, e muito, se formos capazes de aproveitar as inúmeras oportunidades existentes em múltiplos setores A AICEP através dos seus serviços da Sede e do Centro de Negócios de Paris pode ajudá-lo. CONTACTE-NOS!

25 António Silva ROADSHOW Aveiro em janeiro de 2015 Mais informações em

26 Informação Adicional Ficha de Mercado Relações Económicas Bilaterais com a França (Janeiro a Setembro) França - Síntese País e Relacionamento Bilateral