Aquisição dos Negócios Imobiliários operados pela empresa LPS Foco Consultoria de Imóveis S.A. 02 de Março de 2012 1
Aviso importante Esta apresentação não constitui uma oferta, convite ou pedido de qualquer forma, para a subscrição ou compra de ações ou qualquer outro instrumento financeiro, nem esta apresentação ou qualquer informação aqui contida formam a base de qualquer tipo de contrato ou compromisso. O material que se segue contém informações gerais sobre os negócios da LPS Brasil Consultoria de imóveis S.A. e controladas ( LPS Brasil ), referentes a aquisição de 51% da empresa LPS Foco Consultoria de Imóveis S.A. Este material não deve ser entendido como aconselhamento a potenciais investidores. Estas informações não se propõem estarem completas e estão sob a forma de resumo. Nenhuma confiança deveria ser realizada na exatidão das informações aqui presentes e nenhuma representação ou garantia, expressa ou implícita, é feita em relação à exatidão da informação aqui presente. Esta apresentação contém afirmações que podem contemplar previsões futuras e estas são somente previsões, não garantias de performance futura. Os investidores são avisados de que tais previsões acerca do futuro estão e serão sujeitas a inúmeros riscos, incertezas e fatores relacionados às operações e aos ambientes de negócios da LPS Brasil, tais como: pressões competitivas, a performance da economia brasileira e do setor imobiliário, mudanças em condições de mercado, entre outros fatores presentes nos documentos divulgados pela LPS Brasil. Tais riscos podem fazer com que os resultados da Companhia sejam materialmente diferentes de quaisquer resultados futuros expressos ou implícitos em tais afirmações acerca do futuro. A LPS Brasil acredita que baseada nas informações atualmente disponíveis para os administradores da Companhia, as expectativas e hipóteses refletidas nas afirmações acerca do futuro são razoáveis. Também, a LPS Brasil não pode garantir eventos ou resultados futuros. Finalmente a LPS Brasil expressamente nega qualquer obrigação de atualizar qualquer previsões futuras aqui presentes. 2
Panorama São José dos Campos A Aquisição da LPS Foco Consultoria de Imóveis S.A. é estratégica para sedimentar a liderança do Grupo LPS Brasil no Vale do Paraíba nos mercados Primário e Secundário 185mil famílias (630mil habitantes) 19% ou 35mil destas com renda familiar target, a partir de R$ 6.000 mensais para compra de imóveis com valor acima de R$ 250 mil reais; Fonte: Inteligência de Mercado Lopes. Potencial anual de negócios imobiliários para o mercado primário de R$ 580 MM (aproximadamente 2.500 unidades) Para o mercado secundário é de R$ 780 MM (aproximadamente 3.400 unidades) 3
Overview da empresa e negociação Empresa fundada há 13 anos, com foco de atuação na comercialização de imóveis residenciais e comerciais na região do Vale do Paraíba, com presença destacada nos municípios de São José dos Campos e Taubaté; A LPS Foco Consultoria de Imóveis S.A. atua no segmento de intermediação com lançamentos, imóveis prontos, locação e administração de alugueis; Com quatro unidades, sendo três em São José dos Campos e uma em Taubaté, a Foco Imóveis conta com uma equipe de vendas de 140 corretores; Aquisição de 51% do negócio com valor base de R$ 15 milhões; Compromisso do sócio de não concorrência após sua saída, previsto em contrato; A CrediPronto passa a deter a exclusividade de financiamentos da nova imobiliária, ampliando sua plataforma de penetração no mercado. 4
Cenário Base de Aquisição VGV Projetado (R$ MM)* 332 363 392 2012 2013 2014 Fluxo de Pagamentos (R$ MM) 6,0 2,8 2,2 4,0 15,0 Valores calculados a partir do cenário base, podendo ser reduzidos ou atingir o valor do cap de acordo com a performance da empresa. Estabelecendo assim mecanismos de alinhamento de interesse. Sinal Ano 1 Ano 2 Ano 3 Total *Os valores contidos no gráfico foram calculados a partir do cenário base. 5
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