Esta apresentação faz referências e declarações sobre expectativas, sinergias planejadas, estimativas de crescimento, projeções de resultados e estratégias futuras sobre o Banco do Brasil, suas subsidiárias, coligadas e controladas. Embora essas referências e declarações reflitam o que os administradores acreditam, as mesmas envolvem imprecisões e riscos difíceis de se prever, podendo, dessa forma, haver consequências ou resultados diferentes daqueles aqui antecipados e discutidos. Estas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados internacionais. O Banco do Brasil não se responsabiliza em atualizar qualquer estimativa contida nesta apresentação. 2
RSPL % RSPL Recorrente % 31,5 26,5 24,9 24,8 27,5 26,6 R$ bilhões 28,7 25,4 24,6 24,9 6,3 6,2 Lucro Líquido 2,7 2,9 2,3 2,9 3,3 3,2 5,1 4,4 Lucro Líquido Recorrente 2T10 1T11 2T11 1S10 1S11 3
R$ bilhões 1S10 Part. % 1S11 Part. % Var. % Margem Financeira Bruta 18,8 71,2 21,4 71,7 13,7 Rendas de Tarifas 7,7 29,2 8,5 28,5 9,9 Res. De Oper. Seguros, Previd. e Capitaliz. 0,9 3,4 1,2 4,0 29,8 Demais Componentes (1,0) (3,8) (1,2) (4,2) 22,9 Receitas Operacionais Totais 26,4 100,0 29,8 100,0 12,8 Despesas Operacionais (13,3) (50,2) (14,0) (47,1) 5,8 Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (5,9) (22,3) (5,7) (19,0) (3,7) Imposto de Renda e Participações no Lucro (2,9) (11,0) (4,0) (13,3) 35,6 Resultado Recorrente 4,4 16,6 6,2 20,6 40,4 4
R$ bilhões 708,5 811,2 904,1 521,3 367,2 2007 2008 2009 2010 Jun/11 5
Ativos 20,9 % Crédito 19,6 Depósitos 26,0 Rec. Terceiros 22,3 * Posição: Ranking - Ativos e Depósitos Março/2011; Crédito Carteira País e Rec. Terceiros Junho/2011 (*) Market share sem Banco Votorantim 6
Captação e Crédito Controle da Inadimplência Eficiência Diversificação de negócios 7
R$ bilhões 396,2 Interfinanceiro à Vista 10,7 344,0 59,0 81,5 11,6 61,1 89,2 Poupança 192,7 234,2 a Prazo Jun/10 Jun/11 8
US$ bilhões (sem Banco Patagonia) 28,9 22,2% Compromissadas Pessoa Física Pessoa Jurídica Emissões Interbancário 23,6 2,3 1,9 5,4 6,9 7,2 2,3 2,0 5,0 10,5 9,1 Jun/10 Jun/11 9
R$ bilhões 10,9 460,4% 4,1 348,7% Letras de Crédito do Agronegócio Letras Financeiras* 1,9 6,8 560,0% 0,9 1,0 Jun/10 Jun/11 * Inclui LF Subordinadas 10
% Selic Acumulada 8,8 9,3 9,8 10,4 11,1 Spread Global 6,5 6,5 6,3 6,2 6,2 Margem Ajustada pelo Risco 4,5 4,8 4,9 4,6 4,4 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 11
% Pessoa Física 17,4 16,4 15,5 15,3 15,4 Operações de Crédito 9,7 9,2 8,7 8,8 8,6 Pessoa Jurídica 6,2 6,2 5,6 6,0 5,7 6,0 5,5 5,6 5,1 4,7 Agronegócios 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 12
Participação de Mercado % 20,1 19,5 19,6 R$ bilhões Exterior Agronegócio 350,5 20,9 71,0 101,1 28,9% 397,5 23,4 78,3 116,5 421,3 26,1 81,5 122,6 29,1% PF PJ 157,5 179,4 191,2 Jun/10 Mar/11 Jun/11 13
R$ bilhões Cheque Especial Demais Cartão Imobiliário CDC Salário 3,2 2,1 101,1 11,5 9,4 11,6 22,8 76,1% 3,1 3,4 122,6 116,5 3,1 10,7 10,3 11,5 11,2 4,2 13,8 14,6 28,6 30,5 79,3% 12 meses 21,2% Veículos Consignado 40,5 46,0 47,9 Jun/10 Mar/11 Jun/11 14
Part. de Mercado - Veículos - % 17,3 18,9 20,6 21,7 22,5 21,9 Produção - Veículos e Consignado - R$ bilhões 6,6 7,5 9,2 9,5 6,6 8,2 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 15
Contratos Liberados - Quantidade 2.589 2.991 3.796 3.784 5.526 872,8 R$ milhões 353,3 415,5 558,8 576,0 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 16
R$ milhões Contratos Liberados - Quantidade 171 216 70 85 125 268,6 244,7 172,9 72,6 87,1 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 17
R$ bilhões Demais Comércio Exterior TVM 157,5 13,3 10,8 12,1 28,7 25,9% 191,2 179,4 15,3 14,8 14,3 13,7 24,1 19,6 34,2 35,2 31,0% 12 meses 21,4% Investimento 92,6 97,1 102,3 Giro Jun/10 Mar/11 Jun/11 18
R$ bilhões 179,4 191,2 12 meses MPE 157,5 52,2 56,5 59,9 14,7% Médias e Grandes Empresas 105,2 122,9 131,3 24,8% Jun/10 Mar/11 Jun/11 19
Saldo R$ bilhões 437,0 Qtde. Operações - mil 353,6 384,0 243,0 290,1 7,0 7,2 8,2 5,1 5,6 Jun/10 Set/10 Dez/10 Mar/11 Jun/11 20
US$ bilhões 35,7 39,1% 25,6 ACC/ACE 19,5 22,3 14,2% Câmbio Importação Câmbio Exportação 6,2 8,6 38,0% 1S10 1S11 21
R$ bilhões Desembolso 7,5 6,0 5,5 4,6 5,4 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 22
66% dos cartões emitidos no mercado Desembolso R$ bilhões 1,3 0,7 0,9 0,9 0,9 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 23
R$ bilhões Desembolso 1,3 1,0 1,0 0,8 0,6 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 24
Participação de Mercado % 60,5 61,1 61,9 R$ bilhões 71,0 78,3 81,5 Pessoa Jurídica 22,5 31,7% 27,9 28,9 35,5% Pessoa Física 48,5 50,4 52,6 Jun/10 Mar/11 Jun/11 25
R$ bilhões Investimento Comercialização Custeio 38,8 34,7 30,5 8,2 24,3 7,3 5,4 6,4 5,0 5,8 4,2 3,2 16,9 20,1 21,6 24,2 45,7 10,6 6,8 28,2 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12* * Previsão 26
Toneladas - milhões 133,3 143,3 134,1 146,8 162,1 46,2 47,1 47,6 47,3 49,5 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 Hectares - milhões 27
65,0 Soja 53,0 Milho 56,0 % 47,0 54,0 35,0 24,0 22,0 07/08 08/09 09/10 10/11 07/08 08/09 09/10 10/11 Algodão Bovinocultura 50,0 47,0 60,0 40,0 29,0 39,0 2,0 07/08 08/09 09/10 10/11-6,0 07/08 08/09 09/10 10/11 28
Clima Indicativo de normalidade Margens Remuneradoras Preços Firmes, em patamares elevados Custos Crescimento médio de 10% 29
% Jun/10 Jun/11 7,5 6,4 92,5 93,6 AA C D H 30
% SFN 3,6 3,4 3,2 3,2 3,4 BB 2,7 2,7 2,3 2,1 2,0 Jun/10 Set/10 Dez/10 Mar/11 Jun/11 31
% PF* 3,9 3,6 3,3 3,0 3,0 PJ* 2,6 2,4 2,0 1,9 2,1 Agro 2,3 2,5 2,5 1,8 0,9 Jun/10 Set/10 Dez/10 Mar/11 Jun/11 (*) Carteira País, sem Banco Votorantim 32
R$ bilhão Inadimplência Recente* 15-89 dias - % 2,2 1,9 2,0 1,8 1,8 1.594 1,9 1,7 Variação Carteira D-H 184 133 21 1,5 146 568-366 -197-271 -431-666 -937-347 Variação Provisão D-H -1.959 Dez/09 Mar/10 Jun/10 Set/10 Dez/10 Mar/11 Jun/11 * Inadimplência Recente = índice do trimestre imediatamente anterior 33
204 222 226 % BB 169 171 167 SFN Jun/10 Mar/11 Jun/11 Índice de Cobertura = Provisões / Operações Vencidas + 90 dias 34
Número de Agências 4.984 5.094 106.241 112.913 Funcionários em Agências 78.205 84.974 Total de Funcionários 73,6% 75,3% Jun/10 Jun/11 35
Receitas Comerciais* / Clientes R$ 261,11 274,64 274,90 276,21 milhões de clientes 289,99 53,3 54,5 54,4 54,9 55,2 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 * Receitas Comerciais = Margem Financeira Bruta + Rendas de Tarifas + Resultado de Operações de Seguros 36
Trimestral 42,7 45,0 44,0 44,1 39,0 40,9 39,7 42,6 41,8 41,1 % 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 Acumulado 12 meses * Despesas Administrativas / Receitas Operacionais, sem itens extraordinários 37
R$ milhões 772,6 596,3 1S10 1S11 38
Banco do Brasil 16,5 20,3 #1 21,2 #2 20,8 Fonte: Susep posição: Maio/2011. Market share com seguros, capitalização e previdência. 39
#1 Banco do Brasil 11,5 18,1 #2 16,0 #3 15,4 Fonte: Susep posição: Maio/2011. Market share Seguro de Pessoas (Vida e Acidente Pessoal). 40
Participação de Mercado %* 20,3 21,1 R$ bilhões 63,6 49,5 1S10 1S11 * Estimado para jun/11. Fonte: Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços-Abecs 41
Qtde. Operações 1º lugar Anbima Renda Fixa 38 43 13 18 20 30 1S10 1S11 Renda Fixa Renda Variável 42
43
Funcionários - mil 2,8 3,0 782 801 138 145 1S10 Clientes - mil 1S11 Agências 44
45
46
47
48
49
50
51
Fernando de Noronha Banco do Brasil: 57% dos municípios BB + Banco Postal: 96% dos municípios 52
12,8 14,4 3,3 % Nível II 4,1 Nível I 8,8 11,1 Jun/10 Jun/11 Potencial de crescimento do crédito de R$ 156,6 bilhões 53
% Indicadores Atual Observado Revisado RSPL Recorrente 21 24 24,9 21 24 Margem Financeira Bruta 16 20 13,7 16 20 Depósitos Totais 14 18 15,2 14 18 Carteira de Crédito - País 17 20 16,8 15 18 Pessoa Física 19 23 21,2 17 21 Pessoa Jurídica 17 20 14,7 16 19 Agronegócios 5 8 14,5 8 12 PCLD 3,3 3,7 3,0 3,3 3,7 RPS 12 17 9,9 12 17 Desp. Administrativas 10 13 7,5 9 12 Taxa de Imposto 31 34 33,0 31 34 54
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