2012 GERÊNCIA DE PROCESSOS 22/03/2010 ORDEM DE DEVOLUÇÃO DE VENDAS/ COMPRAS (Sistema Dynamics) Versão 1.0 Data 10/01/2012 Página 1 de 15 Departamento de Processos CSC SEB
1. OBJETIVO A criação da ordem de devolução de venda/ compra no sistema Dynamics possibilita a saída de materiais da empresa, por motivo de devolução, e também é uma solicitação indireta de emissão de nota fiscal (devolução) para a Central de Recebimento e Regularização do CSC. 2. QUEM DEVE EXECUTAR? Todo colaborador da empresa que tenha função comercial, de compra e/ ou de expedição de materiais. 3. PROCEDIMENTO Antes de iniciar a criação de uma ordem de devolução de venda ou compra no sistema Dynamics é importante saber se a empresa é habilitada para emitir nota fiscal. No caso de dúvidas a Central de Recebimento e Regularização do CSC deve ser consultada. O procedimento para criar uma ordem de devolução de venda no sistema Dynamics é o mesmo para criar uma ordem de devolução de compra, a única diferença é o início do processo. No caso de uma ordem de devolução de venda o usuário deve acessar o sistema Dynamics e clicar em Contas a Receber e em seguida selecionar Detalhes da Ordem de Venda ; 2
No caso de uma ordem de devolução de compra o usuário deve acessar o sistema Dynamics e clicar em Contas a Pagar e em seguida selecionar Detalhes da ordem de compra ; 3
Localizar a ordem de venda/ compra que será devolvida, identificar o cliente/ fornecedor, e clicar na aba Lançamentos para identificar o número da nota fiscal, conforme exemplo abaixo; 4
Clicar no ícone Novo ; Selecionar o mesmo cliente/ fornecedor da ordem de venda/ compra que será devolvida, alterar a ordem de venda/ compra para Ordem devolvida e informar o número de ADM (número da nota fiscal que será devolvida), conforme exemplo abaixo de uma devolução de ordem de compra; 5
Clicar em Funções e em Criar nota de crédito ; 6
Na tela seguinte constarão todas as ordens de venda/ compra lançadas para este cliente/ fornecedor. O usuário deve marcar a ordem de venda/ compra que será devolvida. Automaticamente na parte inferior aparecerão os itens contidos nesta ordem de venda/ compra, estando todos selecionados, porém é possível desmarcar o que não será devolvido e também alterar a quantidade. Clicar em OK (os valores aparecerão de forma negativa pois se trata de devolução); 7
Clicar na aba superior Informações fiscais, informar o Tipo de documento fiscal, Tipo de Operação e CFOP ; Clicar na aba inferior Informações fiscais e observar se o CFOP da parte inferior está igual ao da parte superior. Entrar em contato com a Central de Recebimento e Regularização do CSC caso esteja diferente; 8
Clicar na aba inferior Configuração e selecionar o motivo da devolução no campo Ação de devolução. Entrar em contato com a Central de Recebimento e Regularização do CSC se o motivo desejado não for encontrado; Clicar na aba superior Entrega e selecionar a transportadora; 9
Se houver dúvida na escolha da transportadora clicar com lado direito do mouse na caixa que contem a transportadora, seguir para o Formulário da Tabela Principal, escolher a transportadora que deseja visualizar as informações e clicar na aba Endereço ; 10
Clicar em Consulta e em seguida em Totais para conferir o total da nota (os valores serão negativos por se tratar de devolução, mas a nota fiscal sairá com os valores positivos); 11
Clicar em Configuração e em seguida em Texto da nota fiscal de recebimento. Selecionar o texto 999 (Texto Livre) e na tela seguinte informar o tipo de frete, volume, peso líquido, peso bruto, número da ordem de compra que está sendo devolvida, código do cliente, número da nota fiscal que está sendo devolvida, e-mail para envio da nota fiscal solicitada, e depois fechar a tela clicando no X (não clicar no ícone Salvar ); 12
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Clicar no ícone Manuseio de documento, clicar em Novo, depois Arquivo, procurar a imagem da nota fiscal que será devolvida e depois clicar em OK (OBS: apenas arquivo em PDF); 14
Clicar no ícone Salvar para salvar a ordem de devolução de venda/ compra; O usuário deve enviar um e-mail para centraldedocumentosfiscais@sebsa.com.br informando a empresa na qual foi criada a ordem de devolução de venda/ compra e o número da ordem, para que a Central de Recebimento e Regularização do CSC inicie o processo de emissão da nota fiscal; A Central de Recebimento e Regularização do CSC enviará a nota fiscal via e-mail para o usuário. 15