Página 1
Sumário Primeiro Passo...3 Conhecendo a Interface...4 Cadastro de Produto...5 Cadastro de Pessoa... 11 Lançamento de Notas Fiscais... 20 Gerenciamento de Nota... 25 Página 2
Primeiro Passo Clique no ícone do programa para iniciá-lo. Depois de iniciado, você ira logar com seu usuário e senha. Página 3
Conhecendo a Interface Este é o menu inicial do sistema. Nesta tabela podemos ver a função de cada atalho. Página 4
Cadastro de produto Agora vamos iniciar com cadastro de produtos, para começar clique no seguinte ícone: Ao clicar no ícone a aba a seguir ira abrir no seu sistema. Para cadastrar um novo produto você terá que clicar em novo Página 5
O primeiro campo é o código do produto que é automaticamente preenchido pelo sistema O campo seguinte é o da referência, onde você vai dar um nome ou código para um produto mais fácil para chama-lo No Próximo campo devemos colocar o código de barras do produto Agora você ira colocara o nome do produto e ao apertar ENTER ele automaticamente ira abrevia-lo para você, mas se você quiser poderá abrevia-lo manualmente. No próximo campo você colocara a unidade em que esse produto será vendido usando o comando CTRL+P. Porem se a unidade em que ele será vendido não foi encontrada usando o CTRL+P Você pode cadastrá-la. Página 6
Então você poderá cadastrar a unidade para venda. O Campos CST é onde você colocara a origem do produto, no caso nacional, internacional e entre outros. O próximo campo é usado para colocar o tipo do produto. Agora você colocara o local onde esse produto ficara em seu estoque Neste campo você colocara se esta produto é próprio ou de terceiro, e caso n seja de terceiro você não deve preencher o campo participante Neste campo você colocara o plano de conta, que você escolhera com CTRL+P, porem nas maioria das vezes o código será 15 (Caixa Geral). No próximo campo você utilizara o CTRL+P para selecionar o segmento do produto. Página 7
Nos dois campos seguintes deve se utilizar do CTRL+P para selecionar o campo pertencente a esse produto. No campo da classificação fiscal, você ira usar o CTRL+P para escolher o perfil tributário que você cadastrou. Para cadastrar seu perfil tributário você deve ir à barra de menu Cadastro Perfil tributário Você ira clicar em novo, usar o CTRL+P para escolher o seu código fiscal. Página 8
Depois você ira preencher o campo de tipo de tributação, para saber seu tipo de tributação você terá que entrar em contato com seu contador. Agora você vai clicar em gravar e seu perfil tributário estará pronto. Voltando ao cadastro de produto você ira pular o campo Ex Tipi e ir para o CEST onde você deve usar o CTRL+P para selecionar o correto para seu produto. O Campo Cod. ANP e %GLP só serão usados caso o produto cadastrado seja algum tipo de combustível. Na próxima parte da aba de cadastro iremos fazer a formação do preço desse produto. Primeiramente você deixara as abas anteriores a Rep. Liq em branco e a preencherá apenas a Rep.Liq com o valor pago pelo produto menos o direito de credito do imposto, caso haja. Depois você colocará o quanto quer de lucro em cada tabela de preço, a comissão pela venda e a porcentagem de desconto que pode ser colocada. Página 9
No campo implantado você deve colocar a quantidade que você tinha ao implantar o sistema, os campos físicos e disponíveis devem ficar em branco. No Peso bruto você deve colocar o peso total do produto, e no líquido apenas o peso do produto em si, sem a embalagem. Depois você pode preencher os campos adicionais se quiser. E para finalizar você deve gravar esse cadastro. Página 10
Cadastro de pessoa Agora vamos para o cadastro de pessoas, para cadastrar clientes, funcionários e fornecedores você terá de clicar no seguinte ícone Ao clicar neste ícone a seguinte aba vai abrir Nesta aba você estará cadastrando seus clientes, funcionários e fornecedores. Para iniciar um cadastro clique no ícone de novo. Na parte superior da aba, você estará predefinindo o tipo da pessoa no qual o sistema vai gerar automaticamente um código para a pessoa cadastrada. Página 11
Mais abaixo temos quatro abas, uma geral, uma para pessoa física, uma para cliente e outra para funcionários. Vamos iniciar fazendo o cadastro na aba geral, o primeiro passo é colocar o nome ou razão social (é o nome de registro de sua empresa) do cliente. No próximo campo você deve inserir o Apelido ou nome fantasia (é o nome popular de uma empresa) O próximo campo é a data de nascimento ou abertura, no caso esse campo não é obrigatório. Página 12
Agora no próximo campo você esta colocando o CPF/CNPJ do cliente, esta parte pode ou não ser obrigatória, ira depender de como seu sistema foi configurado. Agora nos dois próximos campos você ir colocar a Insc. Estadual (caso não preencha este campo o sistema preenchera como isento) e no próximo campo você colocará RG/Ctr. Renda do cliente. Página 13
Os próximos quatro campos são para o endereço do cliente, contendo um campo para o endereço em geral, um para o numero do lote, um para algum complemento e outro para o bairro. Agora no próximo campo você ira apertar Ctrl P para pesquisar o código da cidade do cliente e ao selecionar a cidade os próximos dois campos serão automaticamente preenchidos. Página 14
Nos dois próximos campos você ira colocar o CEP e o País de seu cliente. Os Próximos 6 campos para serem preenchidos são campos que vão conter informações para contato com cliente. O campo GeoLocalização é opcional, mas caso você queira preenche-lo corretamente, você deve pegar as coordenadas latitudinais e longitudinais da casa ou empresa de seu cliente utilizando do google maps. Página 15
O campo data de atualização você colocara a data da ultima vez em que você atualizou aquele cadastro, caso tenha alguma observação você colocara no campo observação, e depois no próximo campo você terá de por qual tipo de contribuinte seu cliente é, a três tipos para escolha. Após finalizamos essa aba do cadastro vamos para próxima aba, que no caso é a aba pessoal. Para preencher essa aba e muito simples, você só precisa colocar o dados pessoais do cliente, como Estado civil e profissão. Página 16
Na próxima aba (aba cliente) você colocará mais informações sobre o cliente. Nos dois primeiros campos você ira colocar o Local de trabalho do cliente e o telefone do local. A próxima aba você ira preencher utilizando do comando Crtl+P para pesquisar pelo código do tipo do cliente que você esta cadastrando. O próximo campo é preenchido da mesma forma do anterior utilizando do comando Crlt+P Nas próximas Seis abas você ira colocar referencias do cliente e o telefone. Nos próximos campos você ira colocar a renda mensal (opcional) o limite de credito e a classificação financeira do cliente. Página 17
No campo seguinte você colocará a forma que essa cliente poderá pagar suas compras. Em seguida você ira colocar nos dois próximos campos a data em que você fez o contrato com cliente e o dia do vencimento desse contrato. Posteriormente no próximo campo você colocara o valor que será pago por esse cliente todo mês (na data do vencimento) esse valor pode ser exato ou uma porcentagem do salario (atualmente 880,00) O próximo campo é o valor que o cliente terá em suas compras dependendo em quantas parcelas será sua compra, esse valor é em porcentagem. Agora na próxima aba (Aba funcionário) você só a preencherá caso a pessoa cadastrada seja seu funcionário, nesta aba você terá campos para: Coloque o cargo do funcionário, utilizando o comando Crtl+P aparecerá para você os tipos de cargos e seus códigos. Data em que foi contratado. Valor da comissão deste funcionário (em porcentagem) Página 18
Date de demissão e o motivo desta demissão. Agora que o cadastro está completo você vai clicar no ícone gravar para salvar nosso cadastro. E caso você queira fazer alguma alteração depois de gravar você pode alterar clicando no seguinte ícone: Mas lembrando de que caso você altere algo você deve trocar a data de atualização para data em que você esta alterando. Página 19
Lançamento de notas fiscais Para lançar notas vamos clicar no seguinte ícone que fica na barra de atalhos: Ao clicar neste ícone será aberta uma aba para fazermos o lançamento das notas. Para iniciar o lançamento clique no ícone de novo. O primeiro campo será automaticamente preenchido pelo sistema. Nos próximo campo você ira colocar o tipo da operação. Página 20
Agora você escolhera o destino da operação no seguinte campo, no caso se e pra dentro ou fora do estado entre outras opções. Agora vamos pular alguns campos não tão importantes e que são automaticamente preenchidos. No campo em que indica a operação vamos colocar se e consumidor final ou Normal (revenda) O próximo campo importante e o em que você escolherá o tipo de frete, no caso se ele vai ser pago por você ou pelo destinatário ou se não vai haver frete. Agora vamos do cabeçalho e ir para aba participante. Na parte Emitente/Participante você ira dar um CTRL+P e escolhera o cliente que você já cadastrou e todos os campos serão preenchidos. Na parte financeira você também usara o CTRL+P para selecionar vendedor. Página 21
Agora Vamos para aba Itens/Produtos onde você também apenas usara o CTRL+P para preencher todos os campos, usando o CTRL+P para escolher o produto que você vendeu. Agora na Aba Total você não precisa mudar nada, você vera o total da venda e dos tributos. Na aba de transporte, caso você tenha selecionado a opção sem frete no cabeçalho você não terá que preencher a aba transporte. Mas caso não tenha selecionado a opção 9 você terá q usar o CTRL+P e selecionar a transportadora. Página 22
Agora nas informações complementares você ira fazer a seguinte operação. Página 23
E caso queira que essas informações sejam automaticamente colocadas na nota sem ser necessário o CTRL+P você deve selecionar a seguinte opção. Fazendo isso esta aba esta pronta. Agora a parte de lançamento de nota esta pronta, então agora vamos para parte em que autorizaremos essa nota emitida. Página 24
Gerenciamento de nota Para começar iremos abrir outro programa o SigmaNFe dando dois cliques no seguinte ícone: Então essa aba será aberta. Agora olha os filtros para encontrar sua nota e clique em Filtrar. Após encontrar sua nota você pode visualiza-la para verificar se esta tudo certo. Página 25
Após verificar se esta tudo correto você já pode autorizar usa nota. Página 26
Ao autorizar essa mensagem abaixo pode aparecer, isso indica que o seu e-mail esta cadastrado errado ou não esta cadastrado. Caso isso aconteça entre em contato com suporte Mas você pode apertar ENTER e entrar em contato depois, e se você lançou a nota corretamente ele será autorizada. Agora vamos cancelar uma nota, primeiro devemos encontrar a nota usando os filtros. Página 27
Após encontrar selecione cancelar. Agora você deve justificar o motivo do cancelamento. Agora sua nota foi cancelada. Durante o cancelamento e autorização de notas podem ocorrer alguns erros os que mais acontecem são: PRINCIPAIS ERROS DO GERENCIADOR DE NOTA FICSAIS: ERRO 94 Sem internet Falha no certificado digital Sefaz fora do ar ERRO 96 Falha no certificado digital/ certificado expirado Caso algum desses erros ocorra e você não sabia corrigir ligue no (62) 3375-2068 e te ajudaremos Página 28