Sistema NetConta I - Guia de Referência

Sistema NetConta I - Guia de Referência Dúvidas ou Sugestões: netconta@polimed.com.br

Índice Como entrar no sistema NetConta 1?... 3 1. TRABALHANDO COM UMA REMESSA... 3 1.1.Como criar uma nova remessa?... 3 1.2.Como alterar uma remessa?...5 1.3.Como adicionar mais dias a uma remessa?... 6 1.4.Como consultar uma remessa?... 7 1.5.Como incluir a data da nota fiscal e o vencimento?... 8 1.6.Como enviar uma remessa?...9 1.8.Como imprimir um Protocolo (Capa de Lote)?... 11 2. TRABALHANDO COM OS PROCEDIMENTOS EM UMA REMESSA... 12 2.1.Como incluir um novo procedimento?... 12 2.1.1.Como pesquisar dados de um usuário?... 13 2.2.Como alterar os dados de um procedimento incluído manualmente?... 14 2.3. Como alterar os complementos de um procedimento?... 14 2.3.1.Como adicionar um serviço a um procedimento?... 15 2.3.2.Como detalhar os complementos em um serviço?... 15 2.4.O que é a opção Não Cobrar?... 16 2.4.1.Como não cobrar um procedimento?... 16 2.4.2.Como não cobrar um grupo de serviço em um complemento?... 17 2.4.3.Como não cobrar um item de serviço em um complemento?... 17 2.5.O que é a opção Cobrança Futura?... 18 2.5.1.Como lançar um item em cobrança futura?... 18 2.5.2.Como visualizar itens em cobrança futura?... 19 2.5.3.Como recuperar um item em cobrança futura?... 19 2.6.Como alterar o valor de um procedimento?... 20 2.7.Como excluir um procedimento?... 21 2.7.1.Como excluir um procedimento incluído manualmente?... 21 3.TRABALHANDO COM OS VALORES DE SERVIÇOS... 22 3.1.Como visualizar a tabela de valores de serviços?... 22 3.2.Como alterar o valor ou excluir um item vigente?... 22 3.3.1.Incluindo um item ainda não listado... 23 3.3.2.Incluindo um item já listado com uma nova vigência... 23 3.4.Como visualizar histórico das alterações... 23 4.TRABALHANDO COM OS COMPLEMENTOS VINCULADOS... 23 4.1.O que é um complemento vinculado?... 23 4.2.Como criar um complemento vinculado?... 23

Como entrar no sistema NetConta 1? 1. Entre na página da Polimed, em www.polimed.com.br. 2. Na barra superior, clique no botão Serviços Clientes. Clique na opção Prestador e aguarde a abertura da próxima tela. 3. Digite o seu Login e a sua Senha e em seguida clique em Entrar. 4. Na tela seguinte, clique em NetConta, nas opções à esquerda da tela. 1. TRABALHANDO COM UMA REMESSA 1.1.Como criar uma nova remessa? 1. No menu principal do NetConta, clique no botão Nova Remessa. 2. No Campo EMS, escolha a operadora referente à remessa a ser criada e aguarde. 3. Defina no campo Data final o período da nova remessa a ser criada. Importante: A data máxima aceita por esse campo é a de um dia anterior ao dia corrente. 4. Clique no botão Gerar Remessa e aguarde a exibição dos procedimentos da remessa.

1.2.Como alterar uma remessa? 1. Clique em Consulta Remessa no menu principal do NetConta. 2. Escolha a remessa com que deseja trabalhar e clique em Selecione, na caixa de Operações. 3. Escolha a opção alterar e aguarde a exibição dos procedimentos da remessa. Importante: Somente poderão ser alteradas as remessas cuja situação for Em Ajuste.

1.3.Como adicionar mais dias a uma remessa? 1. No menu principal do NetConta, clique no botão Consulta Remessa. 2. Escolha a remessa corrente e clique em Selecione, na caixa de Operações. 3. Clique na opção Adicionar Serviços e aguarde. 4. No campo Adicionar Itens até a data, digite a data até a qual a remessa deve abranger. Importante: A data mais recente que se pode adicionar é de um dia anterior ao dia atual. 5. Clique no botão Adicionar. 6. Confira o período que será adicionado à remessa e clique em OK em caso de aprovação. Aguarde a exibição dos procedimentos da remessa.

1.4.Como consultar uma remessa? 1. Na tela de Consulta Remessa, identifique a remessa a ser consultada. 2. Na caixa de Operações, clique em Selecione. 3. Clique na opção Consultar e aguarde. Será exibido o conteúdo da remessa correspondente para consulta, sem opção de alteração de dados; será possível somente a inserção de observações.

1.5.Como incluir a data da nota fiscal e o vencimento? 1. Na tela de Consulta Remessa, identifique a remessa apropriada. 2. Clique sobre o número de capa de lote da mesma, à esquerda da tela. 3. Insira o número da nota fiscal e a data de vencimento nos campos apropriados. 4. Clique em Incluir. 5. Confira os dados exibidos e em caso de aprovação clique em Voltar. Caso seja necessário realizar alguma alteração, modifique os dados e clique em Alterar.

1.6.Como enviar uma remessa? 1. Clique em Consulta Remessa, no menu principal do NetConta. 2. Identifique a remessa a ser enviada e clique em Selecionar na caixa de Operações. 3. Clique na opção Enviar e aguarde. Importante: Somente poderá ser enviada a remessa cujos dados de nota fiscal houverem sido informados. 4. Caso necessário, clique em Incluir Nota Fiscal e Data de Vencimento ; 5. Informe os dados necessários e clique em Incluir ; 6. Aguarde o envio dos dados e em seguida clique no botão Voltar ; 7. Caso julgue necessário, adicione as observações pertinentes a esta remessa na caixa de diálogos. Na parte inferior da página exibida, clique no botão Enviar.

1.7.Como imprimir uma Remessa? 1. Na tela de Consulta Remessa clique em Selecione, na caixa de Operações. 2. Clique na opção Imprimir. 3. Na tela que aparece a seguir, selecione Visualização Total da Remessa (Padrão) ; 4. Na opção Ordenação, selecione a opção desejada, que poderá ser: nome (Padrão), data, valor, ou situação. 5. Clique em seguida na opção de Mostrar ;

6. Após a visualização dos dados use o modo de Imprimir (Ctrl+P) do seu browser de internet. (Arquivo, Imprimir). 1.8.Como imprimir um Protocolo (Capa de Lote)? 1. Vá para a tela de Consulta Remessa; 2. Clique em Selecione, na caixa de Operações. 3. Clique na opção Protocolo. 4. Desça até o final da página e clique em Imprimir.

2. TRABALHANDO COM OS PROCEDIMENTOS EM UMA REMESSA 2.1.Como incluir um novo procedimento? 1. Entre na remessa em que deseja incluir o procedimento seguindo os passos descritos em 1.2. 2. Clique sobre o Botão Incluir Novo Procedimento. 3. Preencha os dados de forma apropriada e clique no botão Incluir.

2.1.1.Como pesquisar dados de um usuário? 1. Ao lado do campo Usuário, na tela de inclusão de procedimentos, clique no botão Ajuda. 2. Caso prefira pesquisar um usuário por nome, informe parte do nome no campo apropriado e clique no botão Enviar. 3. Caso prefira realizar a pesquisa por número de autorização, preencha o número no campo inferior e clique em Enviar. 4. Identifique, na listagem exibida, o usuário apropriado e clique no botão OK que aparece ao lado esquerdo do campo Matrícula do Usuário.

2.2.Como alterar os dados de um procedimento incluído manualmente? 1. Entre na remessa apropriada seguindo os passos descritos em 1.2. 2. Identifique na listagem apresentada o procedimento que se deseja alterar e clique sobre o número seqüencial do mesmo, à esquerda da linha correspondente. Nota: Este número seqüencial será um link para alterações somente para os procedimentos incluídos manualmente. 3. Efetue as alterações necessárias e clique sobre o botão Alterar. 2.3. Como alterar os complementos de um procedimento? 1. Entre na remessa apropriada seguindo os passos descritos em 1.2. 2. Identifique o procedimento cujos complementos se deseja editar. 3. Clique sobre o valor dos complementos exibido no campo Total Complementos. Pode-se agora adicionar um serviço ou detalhar os complementos em um serviço. Siga os passos detalhados em 2.3.1 ou 2.3.2 para o tipo de ação que deseja executar.

2.3.1.Como adicionar um serviço a um procedimento? 1. Entre na tela de complementos, seguindo os passos detalhados em 2.3; 2. Clique sobre a opção Selecione. 3. Escolha o serviço que deseja adicionar. 4. Clique sobre o botão Confirma Alterações. 2.3.2.Como detalhar os complementos em um serviço? 1. Entre na tela de complementos, seguindo os passos detalhados em 2.3.1; 2. Identifique o serviço que deseja detalhar. 3. Na linha correspondente a este serviço, clique sobre o link Sim no campo Detalhar Complemento.

4. Clique no link S no campo Tabela de Referência ; Após preencher todos os campos adequadamente, clique no botão Atualizar Itens de Complemento. Nota: Caso não haja uma tabela de referência associada ao serviço em questão, insira manualmente os dados. Se não for necessário nenhum detalhamento, apenas preencha os valores apropriados no campo Valor da tela de Complementos ; 2.4.O que é a opção Não Cobrar? A opção não cobrar, utilizada para um procedimento ou complemento, permite que um item seja relacionado na remessa, porém não cobrado. Exemplo: Existem casos em que, após a realização de cinco consultas, a sexta é isenta de cobrança junto à operadora. Nestes casos, a consulta é relacionada na remessa, porém não é cobrada. 2.4.1.Como não cobrar um procedimento? 1. Entre na remessa apropriada seguindo os passos descritos em 1.2. 2. Identifique o procedimento que deseja não cobrar. 3. Clique no campo Não Cobrar para selecionar o procedimento. 4. Clique, na parte inferior da página, no botão Confirma Alterações e aguarde.

2.4.2.Como não cobrar um grupo de serviço em um complemento? 1. Entre na remessa apropriada seguindo os passos descritos em 2.3. 2. Na tabela exibida, identifique os serviços que deseja não cobrar e clique sobre o campo Não Cobrar na linha correspondente. 3. Clique no botão Confirma Alterações. 4. Após a atualização da tela, clique no botão Voltar para retornar à remessa. 2.4.3.Como não cobrar um item de serviço em um complemento? 1. Entre na remessa apropriada seguindo os passos descritos em 2.3. 2. Na tabela exibida, identifique o tipo de complemento que deseja editar. 3. Clique sobre o link Sim da linha de complementos correspondente. 4. Selecione o campo Não cobrar nas linhas apropriadas; 5. Clique no botão Atualizar Itens de Complemento.

2.5.O que é a opção Cobrança Futura? A opção cobrança futura permite que um determinado procedimento não seja enviado para cobrança, por falta de documentação. O procedimento ficará separado para a inclusão na remessa corrente tão logo a documentação em questão esteja em ordem. 2.5.1.Como lançar um item em cobrança futura? 1. Entre na remessa que contém o procedimento a ser trabalhado seguindo os passos descritos em 1.2. 2. Identifique o procedimento a ser lançado em cobrança futura. 3. Selecione o campo Cobrança Futura do procedimento correspondente. 4. Clique sobre o botão Confirma Alterações, na parte inferior da página.

2.5.2.Como visualizar itens em cobrança futura? 1. No menu principal, clique em Consulta Remessa ; 2. Na coluna Ajuste, clique sobre o link Cobr.Futura onde ele ocorrer, para visualizar os itens daquela remessa lançados em cobrança futura. 2.5.3.Como recuperar um item em cobrança futura? 1. No menu principal, clique no botão Consulta Remessa. 2. Identifique a remessa corrente e clique sobre Selecione na caixa de Operações. 3. Escolha a opção Adicionar Serviços. 4. No campo Adição de Itens que estão em Cobrança Futura, clique no botão Visualizar Itens. 5. Na listagem apresentada, identifique o item que deseja adicionar à remessa corrente. 6. Clique no campo Selecionar do item que deseja recuperar.

7. Na parte inferior da tela, clique no botão Adicionar. 8. Não havendo mais itens a adicionar, clique no botão Voltar, localizado na parte inferior da tela. 2.6.Como alterar o valor de um procedimento? 1. Entre na remessa que contém o procedimento a ser trabalhado seguindo os passos descritos em 1.2. 2. Identifique, na listagem apresentada, o procedimento a se editar. 3. Clique sobre o valor a ser alterado. 4. Adeqüe os campos Valor Unitário e Valor Desconto conforme apropriado. Nota: Utilize o botão Calcular (Simular) para simular o valor total correspondente aos valores inseridos. É importante destacar que o uso deste botão não grava as alterações feitas. 5. Tendo sido feitas as devidas alterações, clique no botão Atualizar. Aguarde a exibição do valor total já atualizado para conferência. 6. Finalizados os ajustes, clique no botão Voltar para retornar à remessa.

2.7.Como excluir um procedimento? É importante ressaltar que somente poderão ser excluídos os procedimentos incluídos manualmente. Procedimentos cuja entrada de dados se deu de forma automatizada não podem ser excluídos da remessa. Para a exclusão de um item incluído manualmente, proceda conforme descrito em 2.7.1. 2.7.1.Como excluir um procedimento incluído manualmente? 1. Entre na remessa que contém o procedimento a editar seguindo os passos descritos em 1.2. 2. Identifique o procedimento a ser excluído. 3. Clique sobre o número seqüencial do mesmo, que se encontra à esquerda da linha correspondente. Nota: Este processo só é válido para procedimentos incluídos manualmente. Procedimentos incluídos via POS não apresentam esta função e não podem ser excluídos. 4. Cheque os dados do formulário apresentado para certificar-se de que é este o procedimento que deseja excluir. 5. Na parte inferior da tela, clique sobre o botão Excluir. 6. Será exibida uma janela de confirmação. Caso tenha certeza de que deseja excluir este item, clique no botão OK.

3.TRABALHANDO COM OS VALORES DE SERVIÇOS 3.1.Como visualizar a tabela de valores de serviços? 1. No menu principal do NetConta, clique em Valor Serviço. 2. Para selecionar a operadora apropriada, clique sobre o campo Defina a EMS. 3. Clique sobre a EMS apropriada e aguarde. A listagem dos serviços cadastrados será exibida por ordem crescente da data de vigência dos valores correspondentes. 3.2.Como alterar o valor ou excluir um item vigente? 1. Siga os passos descritos em 3.1; 2. Identifique, na listagem exigida, o serviço cujos dados se deseja alterar, de acordo com seu código AMB e sua data de vigência. 3. Clique sobre o código AMB do serviço correspondente. 4. Confira se os dados exibidos correspondem ao serviço cujos dados se deseja editar. 5. Insira o valor apropriado no campo Valor. 6. Para confirmar a alteração de valor, clique no botão Alterar. 7. Confirme os dados exibidos e, caso não seja necessário efetuar correções, clique sobre o botão Voltar para retornar à listagem de serviços. 8. Se a intenção for excluir o serviço da tabela, clique no botão Excluir ;

3.3.1.Incluindo um item ainda não listado. 1. Siga os passos descritos em 3.1; 2. Clique sobre o link Incluir Novo Item e aguarde a exibição do formulário. 3. No campo Código de Serviço digite o código AMB do serviço. Caso necessário, clique sobre o botão Ajuda, ao lado, para consulta de códigos. 4. No campo Data de Vigência digite a data a partir da qual o valor deste serviço estará vigente. 5. Digite no campo Valor o valor correspondente aos Honorários Médicos do Serviço realizado. 6. Confira os dados inseridos e clique no botão Incluir. Será exibido um novo formulário para você continuar com a inclusão de serviços. 7. Caso não haja mais serviços a adicionar, clique no botão Voltar. 8. Caso deseje continuar adicionando itens de serviço, repita o procedimento. 3.3.2.Incluindo um item já listado com uma nova vigência. Nota: A data de vigência de um serviço registrado não pode ser alterada. Caso seja necessário trabalhar com um diferente valor em uma diferente data de vigência, deve-se adicionar novamente o serviço em questão com os respectivos dados. 1. Siga os passos descritos em 3.3.1; 3.4.Como visualizar histórico das alterações. 1. Siga os passos descritos em 3.1 2. Clique, à direita da tela, no link Histórico. 3. Aguarde a exibição do histórico de todas as inserções e edições dos dados da tabela de valores de serviços. 4. Para retornar à lista de serviços, clique no botão Voltar na parte inferior da página. 4.TRABALHANDO COM OS COMPLEMENTOS VINCULADOS 4.1.O que é um complemento vinculado? Complemento Vinculado é uma correspondência automatizada entre determinado código AMB e um conjunto diverso de complementos (taxas, medicamentos, materiais...). Em outras palavras, um Complemento Vinculado é um pacote de complementos que será automaticamente inserido em um procedimento. 4.2.Como criar um complemento vinculado? 1. No menu principal, clique em Complemento Vinculado. 2. Clique sobre o campo Defina a EMS. 3. Clique, na listagem exibida, sobre a operadora apropriada e aguarde. 4. No campo Código Procedimento, digite o código AMB do procedimento ao qual se deseja adicionar complementos vinculados. Caso seja necessário, clique sobre o botão Ajuda, ao lado, para pesquisar um código AMB.

5. Caso não tenha utilizado a Ajuda, clique no botão Complementos após ter digitado o código AMB. 6. Siga os passos 2.3.1. ou 2.3.2.; 7. Repita o processo quantas vezes for necessário. 8. Depois de concluída a inclusão de complementos, clique sobre o botão Voltar. O NetConta irá retornar para a tela de Complementos em Vínculo para a adição de novos serviços a este código AMB. Caso não haja mais serviços a adicionar ou editar, clique sobre o botão Voltar.