Resultado 2014
DISCLAIMER Esta apresentação faz referência e declarações sobre expectativas, sinergias planejadas, estimativas de crescimento, projeções de resultados e estratégias futuras sobre o Banco do Brasil, suas subsidiárias, coligadas e controladas. Embora essas referências e declarações reflitam o que os administradores acreditam, as mesmas envolvem imprecisões e riscos difíceis de se prever, podendo, dessa forma, haver consequências ou resultados diferentes daqueles aqui antecipados e discutidos. Estas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados internacionais. O Banco do Brasil não se responsabiliza em atualizar qualquer estimativa contida nesta apresentação. 2
AGENDA Resultado Captações Carteira de Crédito Qualidade da Carteira Produtos Não Financeiros Automação Bancária Despesas Administrativas Basileia Guidance Visão 2010-2014 3
Resultado Lucro Líquido atinge R$ 11,2 bilhões, com RSPL de 15,0% RSPL - % Lucro Líquido sem o impacto da IPO da BB Seguridade 4
Resultado Lucro Ajustado cresce 9,6% no ano, com RSPL de 15,1% RSPL - % 5
Captações 6 LCA e LCI são os destaques das Captações Comerciais 607,2 623,5 634,6 R$ bilhões Depósitos Poupança LCA e LCI Demais
Captações 7 Emissões respondem por 41,3% das Captações Externas 51,2 51,4 51,1 US$ bilhões Emissões Interbancário PJ PF Demais
Carteira de Crédito 8 Carteira de Crédito Ampliada atinge R$ 761 bilhões Crescimento 12 meses - % 693,1 699,5 719,0 733,0 760,9 PJ PF Agronegócio Exterior Carteira de Crédito Ampliada - R$ bilhões
Carteira de Crédito 9 Carteira de Crédito Imobiliário fechou o ano em 2º lugar em participação de mercado 24,4 27,5 31,9 35,0 38,8 Imobiliário PF R$ bilhões Imobiliário PJ
Carteira de Crédito 10 Carteira PF Orgânica permanece concentrada em linhas de menor risco 12,5% 75,9% R$ bilhões
Carteira de Crédito Carteira PJ* apresenta evolução de 9,9% em 12 meses R$ bilhões * Carteira Ampliada 11
Carteira de Crédito Carteira do Agronegócio* cresce 13,9% em relação a Dez/13 Custeio Agrícola R$ bilhões * Carteira Ampliada 12
Carteira de Crédito Total desembolsado no Plano Safra 14/15 supera em 17,9% o mesmo período* da safra passada Desembolsos R$ milhões Safra 13/14 Safra 14/15 Variação % Agricultura Familiar 7.934 10.257 29,3 Médio Produtor 6.413 7.782 21,3 Demais Produtores 24.863 28.184 13,4 Total 39.210 46.223 17,9 Plano Safra - R$ bilhões * Julho a Dezembro 13
Qualidade da Carteira 14 Carteira de Crédito apresenta risco médio melhor que o mercado e concentração nos Riscos AA-C 94,7% BB SFN Dez/14
Qualidade da Carteira 15 Carteiras focadas em clientes com longo tempo de relacionamento Carteira de Veículos Orgânica Carteira MPE Tempo de Relacionamento - % + de 10 anos De 5 a 10 anos Até 5 anos
Qualidade da Carteira 16 Inad 90D estável e abaixo da média do mercado BB SFN
Produtos Não Financeiros Rendas de Tarifas crescem 7,6% em 12 meses 16,2 18,2 21,1 23,3 25,1 43,0% 53,0% Produtos Não-Financeiros* Produtos Financeiros R$ bilhões * BB Seguridade, BB Cartões, BB Banco de Investimento, BB DTVM, BB Consórcios e BB Serviços Fiduciários 17
Produtos Não Financeiros BB Seguridade apresenta Lucro Ajustado 42,6% superior Prêmio de Seguros Participação de Mercado* - % Ranking* Automóveis 15,0 2º Pessoas 20,6 1º Habitacionais 6,8 3º Arrecadação Participação de Mercado* - % Ranking* Previdência Aberta 38,4 1º Capitalização 29,0 1º Lucro Ajustado - R$ bilhões * Fonte: Susep, posição em novembro/14 18
Produtos Não Financeiros 19 Resultado de Serviços da BB Cartões é 29,1% superior 29,1% 205,9 238,3 15,7% Crédito Débito Resultado de Serviços - R$ bilhões Faturamento - R$ bilhões
Produtos Não Financeiros 20 BB Banco de Investimento mantém liderança em Renda Fixa Externa no Ranking Anbima 4T13 1T14 2T14 3T14 4T14 Renda Fixa Doméstica 1º 3º 3º 3º 3º Externa 1º 4º 1º 1º 1º Renda Variável Atacado 1º - 6º 6º 6º Securitização 3º - 4º 4º 4º Receitas - R$ milhões
Produtos Não Financeiros 21 Recursos administrados pela BB DTVM crescem 12,4% 12,4% 2,6% Recursos Administrados - R$ bilhões Lucro Líquido - R$ milhões
Produtos Não Financeiros 22 Rendas BB Serviços Fiduciários crescem 16,3% BB Consórcios tem Lucro Líquido 24,6% maior Rendas de Tarifas - R$ milhões Lucro Líquido - R$ milhões
Automação Bancária Transações em mobile apresentam crescimento de 163,4% Transações em Canais Automatizados* - % Mobile - Milhões de Transações * TAA, Internet, Mobile, Gerenciador Financeiro, Central de Atendimento e Rede +BB 23
Despesas Administrativas 24 Despesas Administrativas crescem dentro do projetado 8,0 9,7 8,3 8,5 Guidance - 5% a 8% 7,1 5,0 Crescimento em 12 meses - %
Basileia 25 Índice de Basileia BB atinge 16,11% Basileia III 14,08 3,06 13,98 3,45 14,83 14,53 4,28 4,02 10,51 16,04 4,53 11,51 16,11 4,72 11,39 11,02 10,53 10,55 8,24 9,28 9,04 2010 2011 2012 Dez/13 Set/14 Dez/14 Tier I - % Tier II - % Capital Principal - %
Guidance 26 Guidance 2014 Realizado 2014 Guidance 2015 RSPL Ajustado 14-17 15,1 14-17 Margem Financeira Bruta 5-9 8,8 9-13 Captações Comerciais 12-16 4,5 5-9 Carteira de Crédito Ampliada - País 12-16 10,0 7-11 PF 8-12 6,8 6-10 PJ 12-16 9,9 7-11 Agronegócio 16-20 13,9 10-14 PCLD 2,7-3,1 2,9 2,7-3,1 Rendas de Tarifas 6-9 7,6 7-10 Despesas Administrativas 5-8 7,1 5-8
27 Unidade Relações com Investidores - URI Av. Paulista, 2.163-2º andar 01311-933 - São Paulo (SP) Telefone: (11) 3066-9110 bb.com.br /ri ri@bb.com.br